更新日時 2024年 8月 2日
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HubSpotとShopifyの連携は、eコマースアクティビティーとマーケティング活動とのギャップを埋めます。以下では、Shopifyに接続し、データを分析し、Eコマースダッシュボードを設定する方法を学習します。
始める前に
- スーパー管理者か、HubSpotアカウントでアプリマーケットプレイス権限を持っている必要があります。
- カスタム フィールド マッピングを作成するには、「Operations Hub Starter」以上のエディションが必要です。
- HubSpotトラッキングコードをShopifyサイトに追加します。
アプリを接続する
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコンをクリックし、［アプリマーケットプレイス］を選択します。
- 「Shopify」を検索し、検索結果でこれを選択します。
- 右上にある［アプリをインストール］をクリックします。
- ［ストアのShopify URL］にURLを入力し、［アプリをインストール］をクリックします。
- すでにShopifyアカウントにログインしている場合は、アプリが自動的に接続されます。そうでない場合は、表示されるポップアップボックスにShopifyログイン認証情報を入力します。
最初のストアが接続されたら、Shopifyアプリページから追加のShopifyストアを接続できます。
- 右上の［アクション］>［別のストアを接続］をクリックします。
- 右側のパネルで［Shopify］をクリックします。
- ［接続］をクリックします。
- ［ストアのShopify URL］にURLを入力し、［Shopifyに接続］をクリックします。
同期設定を構成する
データ同期を有効にするには：
- HubSpotアカウントにて、［レポートとデータ］＞［連携］の順に進みます。
- ［Shopify］をクリックします。
- ［同期をセットアップ］をクリックします。
- ［同期するオブジェクトを選択］ページで、HubSpotとShopifyの間で同期するオブジェクトをクリックします。次のオブジェクトを同期できます。
| HubSpot | Shopify | |
| コンタクト | ⇔ | 顧客数 |
| 会社 | ⇔ | 会社 |
| 製品 | ⇔ | 製品 |
| 注文 | ← | 注文 |
| カート | ← | 破棄されたチェックアウト |
同期を有効にすると、2つのシステムの間でデータが自動的に同期されるようになります。初回の同期が完了すると、変更後10分以内にレコードが同期されます。
同期設定をカスタマイズすることもできます。HubSpotとShopifyの間でのフィールドのマッピングについて詳細をご確認ください。
データ同期を無効にするには:
- HubSpotアカウントにて、［レポートとデータ］＞［連携］の順に進みます。
- ［Shopify］をクリックします。
- 同期を無効にするオブジェクトで［アクション］をクリックし、［同期をオフ］を選択します。
これにより、HubSpotとShopifyの間でレコードが同期されなくなります。同期を無効にした後、［同期設定を編集］をクリックすることで、再び同期を有効にすることができます。あるいは、［同期を削除］をクリックして同期を削除することもできます。
複製ルールおよび削除ルールの確認
HubSpotとShopifyの間で同期する1種類のオブジェクトには、それぞれ重複削除と削除のルールがあります。以下のルールを確認する：
コンタクト
- データ同期はコンタクトのEメールアドレスを比較対象としてコンタクトレコードを照合します。どちらのアプリでも重複レコードを作成しないようにするには、Limit画面で、Only sync contacts with an Eメールアドレスチェックボックスを選択します。
- Shopifyから作成されたコンタクトをHubSpotで削除しても、対応する顧客レコードはShopifyでは削除されません。
- Shopifyでカスタマーレコードを削除しても、HubSpotでは対応するコンタクトレコードは削除されません。
会社
- データ同期では、会社名またはドメイン名に基づいて会社レコードを照合します。会社名またはドメインのどちらかを持つ会社のみを同期先とすることで、重複レコードを作成することを防ぎます。
- HubSpotで会社レコードが削除されても、対応するレコード、Shopifyでは削除されません。
製品
- データ同期は製品名に基づいて製品を照合します。
- 製品をShopify上で削除した場合、HubSpot側の該当製品が削除されます。Shopifyのカートから商品が削除されると、対応する商品項目がHubSpotの注文レコードから削除されます。
- Shopify product variantsはHubSpotに同期できません。
注文
- Shopifyから同期されると、各注文は製品と顧客と関連付けされ、HubSpotでは対応する注文レコードはカートとコンタクトレコードと関連付けされます。
- Eメールアドレスで作成されていない関連付けされている顧客を持つShopifyの注文は、関連付けされているコンタクトのない注文としてHubSpotに同期されます。
- オーダー同期を有効にすると、フィルター条件に一致するレコードは即座に同期されます。すでにどちらかのアプリにレコードをインポートしている場合、再度同期して重複したレコードを新規作成することがあります。
カート
- カート同期では、重複レコードの自動識別やマージは行われません。
- カート同期を有効化すると、フィルター条件に合致したレコードは即座に同期されます。すでにどちらかのアプリにレコードをインポートしている場合、再度同期して重複したレコードを新規作成することがあります。
カートと注文オブジェクトを表示する
ShopifyからHubSpotに同期された注文と放棄されたチェックアウトは、HubSpot内のそれぞれに該当する注文オブジェクト、カートオブジェクトで確認することができます。オブジェクトを表示するには：
- HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
- 左上にある［コンタクト］をクリックします。
- ドロップダウンメニューで、カート放棄を表示する場合は［カート］を、Shopifyの注文を表示する場合は［注文］を選択します。これにより、オブジェクトのインデックスページが表示されます。
- 注文とカートのインデックスページには、次の手順でアクセスすることもできます。
- HubSpotアカウントにて、［レポートとデータ］＞［連携］の順に進みます。
- ［Shopify］をクリックします。
- ［機能の発見］タブをクリックします。
- ご注文の表示またはカートの表示をクリックしてください。
注：、注文やカートを更新・削除するにはスーパー管理者である必要があります。
カートオブジェクトおよび注文オブジェクトのカスタムプロパティーを作成するには：
- HubSpotアカウントで、メイン ナビゲーション バーにある設定アイコンをクリックします。
- ［プロパティー］をクリックします。
- 「オブジェクトを選択」ドロップダウンメニューをクリックし、Cart propertiesまたはOrder propertiesを選択する。
- プロパティーを作成します。
Shopify連携がインストールされている場合、カートオブジェクトと注文オブジェクトを使用してワークフローをトリガーすることもできます。さらに、プロパティーを使用して、コンタクトおよび会社をセグメント化し、カスタムレポートを作成することもできます。
注文パイプラインを表示し、編集する
ShopifyからHubSpotに同期された注文は、［注文］パイプラインに表示されます。このパイプラインには既定のステージとして、［オープン］、［処理済み］、［出荷済み］、［キャンセル］があります。オーダーステージを編集する：
- HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
- 左上にある［コンタクト］をクリックします。
- ドロップダウンメニューで、［注文］をクリックします。
- 左上の［注文パイプライン］ドロップダウンメニューをクリックし、［パイプラインを編集］をクリックします。
-
新しいステージを追加するには：
-
既存の取引ステージの下にある［+ステージを追加］をクリックします。
-
オーダーステージ名を入力し、ステータス列でドロップダウンメニューをクリックし、ステータスを選択する。
-
- 既存のステージ名を編集するには、名前をクリックし、新しいラベルを入力する。
- ステージを削除するには、ステージにカーソルを合わせて［削除］をクリックします。
- 取引ステージの内部名を表示するには、ステージにカーソルを合わせてコードアイコンをクリックします。内部名を編集することはできません。
- 編集が完了したら、左下の［保存］をクリックします。
HubSpotに新規ステージを追加したら、注文を正確に同期するためにShopifyのステージにマッピングを追加する必要があります：
- HubSpotアカウントにて、［レポートとデータ］＞［連携］の順に進みます。
- ［Shopify］をクリックします。
- ［注文同期］をクリックします。
- ［制限］タブをクリックします。
- ［Shopify Order Status（Shopify注文ステータス）］ドロップダウンメニューをクリックし、HubSpotの注文ステージにマッピングするステージを選択します。
- 更新されたステージが表示されない場合は、［パイプラインを再読み込み］をクリックします。
- ステージのマッピングを解除するには、［スキップ］をクリックします。
- ［レビュー］タブをクリックし、［保存し、同期］をクリックしてパイプラインマッピングを更新します。
注：HubSpotで注文をあるステージから別のステージに移動することはできません。注文はShopifyからHubSpotへの一方向で同期されるため、HubSpotで編集することはできません。注文ステータスをトラッキングするための情報源は、Shopifyです。
eコマース・ダッシュボードを作成する
EコマースレポートはShopifyストアに接続後、HubSpotアカウントに追加されます。これらのレポートからダッシュボードを作成し、顧客の注文やエンゲージメントを追跡することができます。
eコマースのダッシュボードを作成する：
- HubSpotアカウントにて、［レポートとデータ］＞［連携］の順に進みます。
- ［Shopify］をクリックします。
- 「機能の発見」タブをクリックする。
- Ecommerce ダッシュボードを作成カードで、ダッシュボードへをクリックする。ダッシュボードの作成者に移動します。
- Ecommerceを選択する。
- 右側のパネルで、どのレポートがダッシュボードに含まれているかを確認し、削除したいレポートを選択します。
- ［次へ］をクリックします。
- ダッシュボード名を入力し、このダッシュボードにユーザーアクセスを設定する。
- ダッシュボードの作成をクリックする。
