HubSpotとShopifyの連携機能を使用する（データ同期）

HubSpotとShopifyの連携は、eコマースアクティビティーとマーケティング活動とのギャップを埋めます。以下では、Shopifyに接続し、データを分析し、Eコマースダッシュボードを設定する方法を学習します。 

始める前に

• スーパー管理者か、HubSpotアカウントでアプリマーケットプレイス権限を持っている必要があります。
• カスタム フィールド マッピングを作成するには、「Operations Hub Starter」以上のエディションが必要です。
• HubSpotトラッキングコードをShopifyサイトに追加します。

アプリを接続する

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコンmarketplaceをクリックし、［テンプレートマーケットプレイス］を選択します。
• 「Shopify」を検索し、検索結果でこれを選択します。
• 右上にある［アプリをインストール］をクリックします。 
• ［ストアのShopify URL］にURLを入力し、［アプリをインストール］をクリックします。 
• すでにShopifyアカウントにログインしている場合は、アプリが自動的に接続されます。そうでない場合は、表示されるポップアップボックスにShopifyログイン認証情報を入力します。 

最初のストアが接続されたら、Shopifyアプリページから追加のShopifyストアを接続できます。

• 右上の［アクション］>［別のストアを接続］をクリックします。
• 右側のパネルで［Shopify］をクリックします。 
• ［接続］をクリックします。
• ［ストアのShopify URL］にURLを入力し、［Shopifyに接続］をクリックします。 

同期設定を構成する

データ同期を有効にするには：

• HubSpotアカウントにて、［レポートとデータ］＞［連携］の順に進みます。
• ［Shopify］をクリックします。 
• ［同期をセットアップ］をクリックします。
• ［同期するオブジェクトを選択］ページで、HubSpotとShopifyの間で同期するオブジェクトをクリックします。次のオブジェクトを同期できます。

同期を有効にすると、2つのシステムの間でデータが自動的に同期されるようになります。初回の同期が完了すると、変更後10分以内にレコードが同期されます。 

同期設定をカスタマイズすることもできます。HubSpotとShopifyの間でのフィールドのマッピングについて詳細をご確認ください。 

データ同期を無効にするには:

• HubSpotアカウントにて、［レポートとデータ］＞［連携］の順に進みます。
• ［Shopify］をクリックします。 
• 同期を無効にするオブジェクトで［アクション］をクリックし、［同期をオフ］を選択します。

これにより、HubSpotとShopifyの間でレコードが同期されなくなります。同期を無効にした後、［同期設定を編集］をクリックすることで、再び同期を有効にすることができます。あるいは、［同期を削除］をクリックして同期を削除することもできます。

複製ルールおよび削除ルールの確認

HubSpotとShopifyの間で同期する1種類のオブジェクトには、それぞれ重複削除と削除のルールがあります。以下のルールを確認する：

コンタクト 

• データ同期はコンタクトのEメールアドレスを比較対象としてコンタクトレコードを照合します。どちらのアプリでも重複レコードを作成しないようにするには、Limit画面で、Only sync contacts with an Eメールアドレスチェックボックスを選択します。 
• Shopifyから作成されたコンタクトをHubSpotで削除しても、対応する顧客レコードはShopifyでは削除されません。
• Shopifyでカスタマーレコードを削除しても、HubSpotでは対応するコンタクトレコードは削除されません。

製品

• データ同期は製品名に基づいて製品を照合します。どちらのアプリでも重複レコードを作成しないようにするには、Limit画面で、「製品名のある製品のみを同期」チェックボックスを選択します。 
• 製品をShopify上で削除した場合、HubSpot側の該当製品が削除されます。Shopifyのカートから商品が削除されると、対応する商品項目がHubSpotの注文レコードから削除されます。
• Shopify product variantsはHubSpotに同期できません。 

注文

• Shopifyから同期されると、各注文は製品と顧客と関連付けされ、HubSpotでは対応する注文レコードはカートとコンタクトレコードと関連付けされます。 
• Eメールアドレスで作成されていない関連付けされている顧客を持つShopifyの注文は、関連付けされているコンタクトのない注文としてHubSpotに同期されます。
• オーダー同期を有効にすると、フィルター条件に一致するレコードは即座に同期されます。すでにどちらかのアプリにレコードをインポートしている場合、再度同期して重複したレコードを新規作成することがあります。

カート

• カート同期では、重複レコードの自動識別やマージは行われません。
• カート同期を有効化すると、フィルター条件に合致したレコードは即座に同期されます。すでにどちらかのアプリにレコードをインポートしている場合、再度同期して重複したレコードを新規作成することがあります。 

 カートと注文オブジェクトを表示する

ShopifyからHubSpotに同期された注文と放棄されたチェックアウトは、HubSpot内のそれぞれに該当する注文オブジェクト、カートオブジェクトで確認することができます。オブジェクトを表示するには：

• HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
• 左上にある［コンタクト］をクリックします。 
• ドロップダウンメニューで、カート放棄を表示する場合は［カート］を、Shopifyの注文を表示する場合は［注文］を選択します。これにより、オブジェクトのインデックスページが表示されます。 
• 注文とカートのインデックスページには、次の手順でアクセスすることもできます。
  • HubSpotアカウントにて、［レポートとデータ］＞［連携］の順に進みます。
  • ［Shopify］をクリックします。 
  • ［機能の発見］タブをクリックします。 
  • ご注文の表示またはカートの表示をクリックしてください。

注：、注文やカートを更新・削除するにはスーパー管理者である必要があります。

カートオブジェクトおよび注文オブジェクトのカスタムプロパティーを作成するには：

• HubSpotアカウントで、メイン ナビゲーション バーにある設定アイコンをクリックします。
• ［プロパティー］をクリックします。
• 「オブジェクトを選択」ドロップダウンメニューをクリックし、Cart propertiesまたはOrder propertiesを選択する。
• プロパティーを作成します。 

Shopify連携がインストールされている場合、カートオブジェクトと注文オブジェクトを使用してワークフローをトリガーすることもできます。さらに、プロパティーを使用して、コンタクトおよび会社をセグメント化し、カスタムレポートを作成することもできます。 

注文パイプラインを表示し、編集する

ShopifyからHubSpotに同期された注文は、［注文］パイプラインに表示されます。このパイプラインには既定のステージとして、［オープン］、［処理済み］、［出荷済み］、［キャンセル］があります。取引ステージを編集するには：

• HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
• 左上にある［コンタクト］をクリックします。 
• ドロップダウンメニューで、［注文］をクリックします。 
• 左上の［注文パイプライン］ドロップダウンメニューをクリックし、［パイプラインを編集］をクリックします。 

• 新しいステージを追加するには：

  • 既存の取引ステージの下にある［+ステージを追加］をクリックします。

  • 取引ステージ名を入力し、［ステータス］列のドロップダウンメニューをクリックして、ステータスを選択します。 

• 既存のステージ名を編集するには、［状態］をクリックし、新しいラベルを入力します。 
• ステージを削除するには、ステージにカーソルを合わせて［削除］をクリックします。 
• 取引ステージの内部名を表示するには、ステージにカーソルを合わせてコードアイコンをクリックします。内部名を編集することはできません。 
• 編集が完了したら、左下の［保存］をクリックします。

HubSpotで新規ステージを追加したら、そのステージをShopifyの取引ステージにマッピングして正確に同期されるようにする必要があります。

• HubSpotアカウントにて、［レポートとデータ］＞［連携］の順に進みます。
• ［Shopify］をクリックします。 
• ［注文同期］をクリックします。 
• ［制限］タブをクリックします。
• ［Shopify Order Status（Shopify注文ステータス）］ドロップダウンメニューをクリックし、HubSpotの注文ステージにマッピングするステージを選択します。
  
  • 更新されたステージが表示されない場合は、［パイプラインを再読み込み］をクリックします。
• ステージのマッピングを解除するには、［スキップ］をクリックします。
• ［レビュー］タブをクリックし、［保存し、同期］をクリックしてパイプラインマッピングを更新します。 

注：HubSpotで注文をあるステージから別のステージに移動することはできません。注文はShopifyからHubSpotへの一方向で同期されるため、HubSpotで編集することはできません。注文ステータスをトラッキングするための情報源は、Shopifyです。

eコマース・ダッシュボードを作成する

EコマースレポートはShopifyストアに接続後、HubSpotアカウントに追加されます。これらのレポートからダッシュボードを作成し、顧客の注文やエンゲージメントを追跡することができます。 

eコマースのダッシュボードを作成する：

• HubSpotアカウントにて、［レポートとデータ］＞［連携］の順に進みます。
• ［Shopify］をクリックします。
• 「機能の発見」タブをクリックする。
• Ecommerce ダッシュボードを作成カードで、ダッシュボードへをクリックする。ダッシュボードツールにリダイレクトされます。 

• クリックEコマース .

• 右側のパネルで、どのレポートがダッシュボードに含まれているかを確認し、削除したいレポートを選択します。
• ［次へ］をクリックします。 
• ダッシュボード名を入力し、このダッシュボードにユーザーアクセスを設定する。
• ダッシュボードの作成をクリックする。