Yhdistä HubSpot ja Shopify (tietojen synkronointi)

HubSpotin ja Shopifyn integrointi kuroo umpeen kuilun verkkokauppatoimien ja markkinoinnin välillä. Alla kerrotaan, miten Shopify liitetään, analysoidaan tietoja ja perustetaan verkkokaupan kojelauta.

Ennen kuin aloitat

• Sinun on oltava superadmin tai sinulla on oltava App Marketplace -oikeudet HubSpot-tililläsi.
• Tarvitset vähintään Operations Hub Starterin luodaksesi mukautettuja kenttäkuvioita.
• Lisää HubSpot-seurantakoodi Shopify-sivustoosi.

Yhdistä sovellus

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin Markkinapaikka-kuvaketta marketplace ja valitse Mallipohjien markkinapaikka.
• Etsi Shopify ja valitse se tuloksista.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Asenna sovellus.
• Kirjoitakauppasi Shopify-URL-osoite ja napsauta Asenna sovellus.
• Jos olet jo kirjautunut Shopify-tilillesi, sovellus muodostaa yhteyden automaattisesti. Jos näin ei ole, syötä ponnahdusikkunaan Shopify-kirjautumistietosi.

Kun ensimmäinen kauppasi on yhdistetty, voit yhdistää lisää Shopify-kauppoja Shopify-sovellussivulta:

• Valitse oikeassa yläkulmassa Toiminnot > Yhdistä toinen kauppa.
• Valitse oikeassa paneelissa Shopify.
• Napsauta Yhdistä.
• Kirjoita myymälän Shopify-URL-osoite ja napsauta sitten Yhdistä Shopifyyn.

Määritä synkronointiasetukset

Tietojen synkronoinnin ottaminen käyttöön:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi ja tiedot > Integraatiot.
• Napsauta Shopify.
• Napsauta Määritä synkronointi.
• Valitse Choose an object to sync -sivulla kohde, jonka haluat synkronoida HubSpotin ja Shopifyn välillä. Voit synkronoida seuraavat kohteet:

Kun synkronointi on otettu käyttöön, tiedot synkronoituvat automaattisesti kahden järjestelmän välillä. Kun ensimmäinen synkronointi on valmis, tietueet synkronoidaan 10 minuutin kuluessa muutoksesta.

Voit myös mukauttaa synkronointiasetuksia. Lue lisää siitä , mitä kenttiä HubSpotin ja Shopifyn välillä kartoitetaan.

Tietojen synkronoinnin poistaminen käytöstä:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi ja tiedot > Integraatiot.
• Napsauta Shopify.
• Napsauta Toiminnot sen kohteen synkronointi, jonka haluat poistaa käytöstä > Poista synkronointi käytöstä.

Tämä estää tietueiden synkronoinnin HubSpotin ja Shopifyn välillä. Kun synkronointi on kytketty pois päältä, voit ottaa sen uudelleen käyttöön napsauttamalla Muokkaa synkronointiasetuksia. Tai voit poistaa synkronoinnin valitsemalla Poista synkronointi.

Tarkista kopiointi- ja poistosäännöt

Jokaisella HubSpotin ja Shopifyn välillä synkronoitavalla kohteella on omat deduplikointi- ja poistosääntönsä. Tarkastele sääntöjä alla:

Yhteystiedot

• Tietojen synkronointi vastaa yhteystietueisiin vertaamalla yhteystietojen sähköpostiosoitteita. Jos haluat vähentää päällekkäisten tietueiden luomista kummassakin sovelluksessa, valitse Rajausnäytössä valintaruutu Vain sähköpostiosoitteen sisältävien yhteystietojen synkronointi.
• Kun Shopifysta luodut yhteystiedot poistetaan HubSpotissa, vastaavia asiakastietoja ei poisteta Shopifyssa.
• Kun asiakastietueet poistetaan Shopifyssa, vastaavat yhteystietueet eivät poistu HubSpotissa.

Yritykset

• Tietojen synkronointi vastaa yritystietueita joko yrityksen nimen tai verkkotunnuksen perusteella. Synkronoimalla vain yritykset, joilla on joko nimi tai verkkotunnus, estetään päällekkäisten tietueiden syntyminen.
• Kun yritystietueet poistetaan HubSpotissa, vastaavaa tietuetta ei poisteta Shopifyssa.

Tuotteet

• Tietojen synkronointi vastaa tuotteita tuotenimen perusteella. Voit vähentää päällekkäisten tietueiden luomista kummassakin sovelluksessa valitsemalla Rajausnäytössä valintaruudun Vain synkronoi tuotteet, joilla on tuotenimi .
• Jos tuotteita poistetaan Shopifyssa, vastaava tuote HubSpotissa poistetaan. Kun tuote poistetaan Shopifyn ostoskorista, vastaava rivi poistetaan HubSpotin tilaustietueesta.
• Shopify-tuotevaihtoehtoja ei voi synkronoida HubSpotiin.

Tilaukset

• Jokainen tilaus yhdistetään tuotteeseen ja asiakkaaseen, kun se synkronoidaan Shopifysta, ja vastaava tilaustietue HubSpotissa yhdistetään ostoskoriin ja yhteystietueeseen.
• Shopify-tilaus, johon liittyy asiakas, jota ei ole luotu sähköpostiosoitteella, synkronoidaan HubSpotiin tilauksena ilman siihen liittyvää kontaktia.
• Tilausten synkronointi ei tunnista tai yhdistä automaattisesti päällekkäisiä tietueita.Kun otat tilausten synkronoinnin käyttöön, kaikki suodatuskriteerit täyttävät tietueet synkronoidaan välittömästi. Jos olet jo tuonut tietueita jompaankumpaan sovellukseen, ne saattavat synkronoitua uudelleen ja luoda uuden, päällekkäisen tietueen.

Kärryt

• Ostoskorien synkronointi ei tunnista tai yhdistä automaattisesti päällekkäisiä tietueita.
• Kun otat ostoskorisynkronoinnin käyttöön, kaikki suodatusehdot täyttävät tietueet synkronoidaan välittömästi. Jos olet jo tuonut tietueita jompaankumpaan sovellukseen, ne saattavat synkronoitua uudelleen ja luoda uuden, päällekkäisen tietueen.

Näytä ostoskorin ja tilausten kohteet

Shopifysta HubSpotiin synkronoituja tilauksia ja hylättyjä kassoja voi tarkastella HubSpotin vastaavissa tilaukset- ja ostoskori-objekteissa. Voit tarkastella objekteja:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
• Napsauta vasemmassa yläkulmassa kohtaa Yhteystiedot.
• Valitse pudotusvalikosta Kärryt hylättyjen ostoskärryjen osalta tai Tilaukset Shopify-tilausten osalta. Tämä vie sinut kohteiden indeksisivulle.
• Pääset tilausten ja ostoskärryjen indeksisivuille myös seuraavilla ohjeilla:
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi ja tiedot > Integraatiot.
  • Napsauta Shopify.
  • Napsauta Ominaisuuksien löytäminen-välilehteä.
  • Napsauta Näytä tilaukset tai Näytä ostoskärryt.

Huomaa: sinun on oltava super admin, jotta voit päivittää ja poistaa tilauksia ja kärryjä .

Voit luoda mukautettuja ostoskorin ja tilauksen objektien ominaisuuksia:

• HubSpot-tililläsi napsauta päänavigointipalkin Asetukset-kuvaketta.
• Napsauta Ominaisuudet.
• Napsauta Select an object -pudotusvalikkoa ja valitse Cart properties (Ostoskorin ominaisuudet ) tai Order properties (Tilauksen ominaisuudet).
• Luo sitten ominaisuutesi.

Kun Shopify-integraatio on asennettu, voit myös käyttää ostoskorin ja tilausten objekteja työnkulkujen käynnistämiseen. Voit myös käyttää ominaisuuksia yhteystietojen ja yritysten segmentointiin ja luoda mukautettuja raportteja.

Näytä ja muokkaa tilausten putkistoa

Shopifysta HubSpotiin synkronoidut tilaukset näkyvät Tilaukset-putkessa . Putkistossa on seuraavat oletusvaiheet: Avattu, Käsitelty, Lähetetty ja Peruutettu. Voit muokata sopimusvaiheita:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
• Napsauta vasemmassa yläkulmassa Yhteystiedot.
• Valitse pudotusvalikosta Tilaukset.
• Napsauta vasemmassa yläkulmassa pudotusvalikossa Tilausputki > Muokkaa putkia.

• Voit lisätä uuden vaiheen:

  • Napsauta olemassa olevien vaiheiden alla + Lisää vaihe.

  • Kirjoita asiointivaiheen nimi, napsauta sitten Tila-sarakkeen pudotusvalikkoa ja valitse tila.

• Jos haluat muokata olemassa olevan vaiheen nimeä, napsauta tilaa ja kirjoita uusi nimike.
• Jos haluat poistaa vaiheen, siirrä hiiren kursori vaiheen päälle ja valitse Poista.
• Jos haluat tarkastella vaiheen sisäistä nimeä, siirrä hiiren kursori vaiheen päälle ja napsauta koodikuvaketta. Sisäistä nimeä ei voi muokata.
• Kun olet valmis muokkaamaan, napsauta Tallenna vasemmalla alhaalla.

Kun olet lisännyt uuden vaiheen HubSpotissa, sinun on yhdistettävä se Shopify-vaiheeseen, jotta kaupat synkronoituvat tarkasti:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi ja tiedot > Integraatiot.
• Napsauta Shopify.
• Napsauta Tilausten synkronointi.
• Napsauta Rajaus-välilehteä.
• Napsauta Shopify Order Status -pudotusvalikkoa valitaksesi, mikä vaihe liitetään HubSpot-tilauksen vaiheeseen.
  
  • Jos et näe päivitettyjä vaiheita, napsauta Päivitä putket.
• Voit poistaa vaiheen kartoituksen valitsemalla Ohita.
• Napsauta Review (Tarkista) -välilehteä ja päivitä putkikartoitus napsauttamalla Save and sync (Tallenna ja synkronoi ).

Huomaa: tilauksia ei voi siirtää vaiheesta toiseen HubSpotissa. Tilaukset synkronoidaan yksisuuntaisesti Shopifysta HubSpotiin, eikä niitä voi muokata HubSpotissa. Shopify on totuuden lähde tilauksen tilan seurannassa.

Luo sähköisen kaupankäynnin kojelauta

Verkkokaupparaportit lisätään HubSpot-tilillesi, kun olet yhdistänyt Shopify-kauppasi. Voit luoda näistä raporteista kojelaudan, jolla voit seurata asiakkaiden tilauksia ja sitoutumista.

Sähköisen kaupankäynnin kojelaudan luominen:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi ja tiedot > Integraatiot.
• Napsauta Shopify.
• Napsauta Feature Discovery -välilehteä.
• Valitse Create an Ecommerce dashboard -kortissa Go to dashboards (Siirry kojelautoihin). Sinut ohjataan dashboards-työkaluun.

• Napsauta Ecommerce.

• Tarkista oikeassa paneelissa, mitkä raportit sisältyvät kojelautaan, ja valitse ne, jotka haluat poistaa.
• Napsauta Seuraava.
• Anna kojelaudan nimi ja määritä kojelaudan käyttöoikeus.
• Napsauta Create dashboard (Luo kojelauta).