Collegare HubSpot e Shopify (sincronizzazione dei dati)

L'integrazione tra HubSpot e Shopify colma il divario tra le attività di e-commerce e gli sforzi di marketing. Di seguito, scoprirete come collegare Shopify, analizzare i dati e impostare una dashboard per l'e-commerce.

Prima di iniziare

• È necessario essere superamministratori o avere i permessi di App Marketplace nel proprio account HubSpot.
• È necessario almeno Operations Hub Starter per creare qualsiasi mappatura di campo personalizzata.
• Aggiungete il codice di monitoraggio HubSpot al vostro sito Shopify.

Collegare l'app

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sull’icona del Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale, quindi seleziona Marketplace dei modelli.
• Cercare Shopify e selezionarlo tra i risultati.
• In alto a destra, fare clic su Installa app.
• Inserire l'URL di Shopify del proprionegozio e fare clic su Installa app.
• Se avete già effettuato l'accesso al vostro account Shopify, l'app si connetterà automaticamente. In caso contrario, inserire le credenziali di accesso a Shopify nel riquadro a comparsa.

Una volta collegato il primo negozio, è possibile collegare altri negozi Shopify dalla pagina dell'app Shopify:

• In alto a destra, fare clic su Azioni > Collega un altro negozio.
• Nel pannello di destra, fare clic su Shopify.
• Fare clic su Connetti.
• Immettere l'URL di Shopify del negozio, quindi fare clic su Connetti a Shopify.

Configurare le impostazioni di sincronizzazione

Per attivare la sincronizzazione dei dati:

• Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti e dati > Integrazioni.
• Fare clic su Shopify.
• Fare clic su Imposta la sincronizzazione.
• Nella pagina Scegli un oggetto da sincronizzare, fare clic sull'oggetto che si desidera sincronizzare tra HubSpot e Shopify. È possibile sincronizzare i seguenti oggetti:

Una volta attivata la sincronizzazione, i dati vengono sincronizzati automaticamente tra i due sistemi. Una volta completata la sincronizzazione iniziale, i record verranno sincronizzati entro 10 minuti da una modifica.

È inoltre possibile personalizzare le impostazioni di sincronizzazione. Per saperne di più sulla mappatura dei campi tra HubSpot e Shopify.

Per disattivare la sincronizzazione dei dati:

• Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti e dati > Integrazioni.
• Fare clic su Shopify.
• Fare clic su Azioni sull'oggetto di sincronizzazione che si desidera disattivare > Disattiva sincronizzazione.

In questo modo si impedisce la sincronizzazione dei record tra HubSpot e Shopify. Una volta disattivata la sincronizzazione, è possibile fare clic su Modifica impostazioni di sincronizzazione per riattivarla. Oppure, fare clic su Elimina sincronizzazione per eliminare la sincronizzazione.

Rivedere le regole di duplicazione e cancellazione

Ogni oggetto sincronizzato tra HubSpot e Shopify ha una propria serie di regole di deduplicazione ed eliminazione. Esaminare le regole di seguito:

Contatti

• La sincronizzazione dei dati abbina i record dei contatti confrontando gli indirizzi e-mail dei contatti. Per ridurre la creazione di record duplicati in entrambe le applicazioni, nella schermata Limite, selezionare la casella di controllo Solo contatti sincronizzati con un indirizzo e-mail.
• Quando i contatti creati da Shopify vengono eliminati in HubSpot, i record dei clienti corrispondenti non vengono eliminati in Shopify.
• Quando i record dei clienti vengono eliminati in Shopify, i record dei contatti corrispondenti non vengono eliminati in HubSpot.

Aziende

• La sincronizzazione dei dati corrisponde ai record delle aziende in base al nome dell'azienda o al nome del dominio. La sincronizzazione delle sole aziende con nome o dominio impedisce la creazione di record duplicati.
• Quando i record aziendali vengono eliminati in HubSpot, il record corrispondente non viene eliminato in Shopify.

Prodotti

• La sincronizzazione dei dati corrisponde ai prodotti in base al nome del prodotto. Per ridurre la creazione di record duplicati in entrambe le applicazioni, nella schermata Limite, selezionare la casella di controllo Solo prodotti sincronizzati con un nome di prodotto .
• Se i prodotti vengono eliminati in Shopify, il prodotto corrispondente in HubSpot verrà eliminato. Quando un prodotto viene rimosso da un carrello di Shopify, la voce corrispondente viene rimossa dal record dell'ordine in HubSpot.
• Levarianti di prodotto di Shopify non possono essere sincronizzate con HubSpot.

Ordini

• Ogni ordine è associato a un prodotto e a un cliente quando viene sincronizzato da Shopify, e il record dell'ordine corrispondente in HubSpot sarà associato a un carrello e a un record di contatto.
• Un ordine Shopify con un cliente associato che non è stato creato con un indirizzo e-mail verrà sincronizzato con HubSpot come un ordine senza un contatto associato.
• La sincronizzazione degli ordini non identifica o unisce automaticamente i record duplicati. Quando si attiva la sincronizzazione degli ordini, tutti i record che soddisfano i criteri del filtro vengono sincronizzati immediatamente. Se i record sono già stati importati in una delle due applicazioni, è possibile che vengano sincronizzati di nuovo e che si crei un nuovo record duplicato.

Carrelli

• La sincronizzazione dei carrelli non identifica o unisce automaticamente i record duplicati.
• Quando si attiva la sincronizzazione dei carrelli, tutti i record che soddisfano i criteri del filtro vengono sincronizzati immediatamente. Se i record sono già stati importati in una delle due applicazioni, è possibile che vengano sincronizzati di nuovo e che si crei un nuovo record duplicato.

Visualizzare gli oggetti carrello e ordini

Gli ordini e i checkout abbandonati sincronizzati da Shopify a HubSpot possono essere visualizzati nei rispettivi oggetti ordini e carrelli in HubSpot. Per visualizzare gli oggetti:

• Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
• In alto a sinistra, fare clic su Contatti.
• Nel menu a discesa, selezionare Carrelli per i carrelli abbandonati o Ordini per gli ordini di Shopify. In questo modo si accede alla pagina di indice degli oggetti.
• È inoltre possibile accedere alle pagine indice degli ordini e dei carrelli con i seguenti passaggi:
  • Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti e dati > Integrazioni.
  • Fare clic su Shopify.
  • Fare clic sulla scheda Scoperta delle funzioni.
  • Fare clic su Visualizza gli ordini o Visualizza i carrelli.

Nota bene: per aggiornare ed eliminare ordini e carrelli è necessario essere superamministratori.

Per creare proprietà personalizzate degli oggetti carrello e ordine:

• Nel vostro account HubSpot, fate clic sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Fare clic su Proprietà.
• Fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare Proprietà carrello o Proprietà ordine.
• Quindi, creare le proprietà.

Quando è installata l'integrazione con Shopify, è possibile utilizzare gli oggetti Carrello e Ordine per attivare i flussi di lavoro. È inoltre possibile utilizzare le proprietà per segmentare i contatti e le aziende e creare report personalizzati.

Visualizzare e modificare la pipeline degli ordini

Gli ordini sincronizzati da Shopify a HubSpot vengono visualizzati nella pipeline Ordini . La pipeline ha le seguenti fasi predefinite: Aperto, Elaborato, Spedito e Annullato. Per modificare le fasi dell'accordo:

• Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
• In alto a sinistra, fare clic su Contatti.
• Nel menu a discesa, fare clic su Ordini.
• In alto a sinistra, fare clic sul menu a discesa Pipeline ordini > Modifica pipeline.

• Per aggiungere una nuova tappa:

  • Sotto le fasi esistenti, fare clic su + Aggiungi fase.

  • Immettere il nome di una fase dell'affare, quindi fare clic sul menu a discesa nella colonna Stato e selezionare uno stato.

• Per modificare il nome di una fase esistente, fare clic sullo stato e inserire una nuova etichetta.
• Per eliminare uno stage, passare il mouse su uno stage e fare clic su Elimina.
• Per visualizzare il nome interno di uno stage, passare il mouse sullo stage e fare clic sull'icona del codice. Il nome interno non può essere modificato.
• Una volta terminate le modifiche, fare clic su Salva in basso a sinistra.

Una volta aggiunto un nuovo stage in HubSpot, è necessario mapparlo su uno stage Shopify affinché le offerte si sincronizzino accuratamente:

• Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti e dati > Integrazioni.
• Fare clic su Shopify.
• Fare clic su Sincronizzazione ordini.
• Fare clic sulla scheda Limite.
• Fare clic sul menu a discesa Stato dell'ordine di Shopify per selezionare la fase da mappare alla fase dell'ordine di HubSpot.
  
  • Se non si vedono le fasi aggiornate, fare clic su Aggiorna pipeline.
• Per disassociare uno stage, fare clic su Salta.
• Fare clic sulla scheda Revisione, quindi su Salva e sincronizza per aggiornare la mappatura delle pipeline.

Nota bene: gli ordini non possono essere spostati da una fase all'altra in HubSpot. Gli ordini sono sincronizzati a senso unico da Shopify a HubSpot e non possono essere modificati in HubSpot. Shopify è la fonte di verità per il monitoraggio dello stato degli ordini.

Creare un cruscotto e-commerce

I rapporti sull'e-commerce vengono aggiunti al vostro account HubSpot dopo aver collegato il vostro negozio Shopify. È possibile creare una dashboard di questi report per monitorare gli ordini e il coinvolgimento dei clienti.

Per creare una dashboard e-commerce:

• Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti e dati > Integrazioni.
• Fare clic su Shopify.
• Fare clic sulla scheda Scoperta delle funzioni .
• Nella scheda Crea un cruscotto e-commerce, fare clic su Vai ai cruscotti. Si verrà reindirizzati allo strumento Cruscotti.

• Fare clic su Ecommerce.

• Nel pannello di destra, verificare quali rapporti sono inclusi nel dashboard e selezionare quelli che si desidera rimuovere.
• Fare clic su Avanti.
• Inserire un nome per il dashboard e impostare l'accesso dell'utente a questo dashboard.
• Fare clic su Crea dashboard.