Entrare in contatto con HubSpot e Shopify (sincronizzazione dei dati)

L'integrazione tra HubSpot e Shopify colma il divario tra le attività di e-commerce e il marketing. Di seguito, scoprirete come entrare in contatto con Shopify, analizzare i dati e impostare un dashboard per l'e-commerce.

Prima di iniziare

• È necessario essere Super amministratore o avere i permessi di App Marketplace nel proprio account HubSpot.
• È necessario avere almeno Operations Hub Starter per creare mappature del campo personalizzate.

Entrare in contatto con l'app

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sull’icona del Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale, quindi seleziona App Marketplace.
• Cercate Shopify e selezionatelo tra i risultati.
• In alto a destra, fate clic su Rata.
• Inserite l'URL di Shopify del vostronegozio e fate clic su Rata app.
• Se avete già effettuato l'accesso al vostro account Shopify, l'app entrerà automaticamente in contatto. In caso contrario, nella pop-up, inserite le credenziali di accesso a Shopify.

Una volta collegato il primo negozio, è possibile entrare in contatto con altri negozi Shopify dalla pagina dell'app Shopify:

• In alto a destra, fare clic su Azioni, quindi selezionare Entrare in contatto con un altro negozio.
• Nel pannello di destra, fare clic su Shopify.
• Fare clic su Entrare in contatto.
• Inserite l'URL di Shopify del negozio, quindi fate clic su Entrare in contatto con Shopify.

Configurare le impostazioni di sincronizzazione

Per attivare la sincronizzazione dei dati:

• Fare clic su Shopify.
• Fare clic su Imposta la sincronizzazione.
• Nella pagina Scegli un oggetto da sincronizzare, fare clic sull'oggetto che si desidera sincronizzare tra HubSpot e Shopify. È possibile sincronizzare i seguenti oggetti:

Nota bene: i campi meta di Shopify non sono supportati per la sincronizzazione tramite l'app Shopify Data Sync.

Una volta attivata la sincronizzazione, i dati vengono sincronizzati automaticamente tra i due sistemi. Una volta completata la sincronizzazione iniziale, i record verranno sincronizzati entro 10 minuti da una modifica.

È inoltre possibile personalizzare le impostazioni di sincronizzazione. Per saperne di più sulla mappatura del campo tra HubSpot e Shopify.

Per disattivare la sincronizzazione dei dati:

• Fare clic su Shopify.
• Fare clic su Azioni sulla sincronizzazione dell'oggetto che si desidera disattivare > Disattiva sincronizzazione.

In questo modo si impedisce la sincronizzazione dei record tra HubSpot e Shopify. Una volta disattivata la sincronizzazione, è possibile fare clic su Modifica impostazioni di sincronizzazione per riattivarla. Oppure, fare clic su Elimina sincronizzazione per eliminare la sincronizzazione.

Recensione delle regole di duplicazione e cancellazione

Ogni oggetto sincronizzato tra HubSpot e Shopify ha una propria serie di regole di deduplicazione e cancellazione. Recensione delle regole qui di seguito:

Contatti

• La sincronizzazione dei dati abbina i record del contatto confrontando gli indirizzi e-mail dei contatti. Per ridurre la creazione di record duplicati in entrambe le app, nella schermata Limiti, selezionare la casella di controllo Solo contatti sincronizzati con un indirizzo e-mail.
• Quando i contatti creati da Shopify vengono eliminati in HubSpot, i record del contatto corrispondenti non vengono eliminati in Shopify.
• Quando i record del contatto vengono eliminati in Shopify, i record del contatto corrispondente non vengono eliminati in HubSpot.

Aziende

• La sincronizzazione dei dati corrisponde ai record dell'azienda in base al nome dell'azienda o al nome dominio. La sincronizzazione delle sole aziende con nome o dominio impedisce la creazione di record duplicati.
• Quando i record dell'azienda vengono eliminati in HubSpot, il record corrispondente non viene eliminato in Shopify.

Prodotti

• La sincronizzazione dei dati abbina i prodotti in base al nome del prodotto.
• Quando un prodotto viene rimosso da un carrello di Shopify, la voce corrispondente viene rimossa dal record dell'ordine in HubSpot. Tuttavia, anche se il prodotto viene eliminato in Shopify, il prodotto corrispondente in HubSpot non viene eliminato.
• Le varianti di prodotto di Shopify non possono essere sincronizzate con HubSpot.

Ordini

• Quando si sincronizzano gli ordini da Shopify, ogni ordine è collegato a un prodotto e a un cliente. Il record dell'ordine in HubSpot sarà collegato a un carrello e a un record del contatto.
• Se un ordine di Shopify ha un cliente che non è stato creato con un indirizzo e-mail, verrà sincronizzato con HubSpot come un ordine senza contatto.
• La sincronizzazione degli ordini non identifica o unisce automaticamente i record duplicati. Quando si attiva la sincronizzazione degli ordini, tutti i record che soddisfano i criteri del filtro vengono sincronizzati in una sola volta. Se sono già stati importati dei record in entrambe le app, è possibile che vengano sincronizzati di nuovo e che si crei un nuovo record duplicato.
• Gli ordini di Shopify non possono essere modificati nel vostro account HubSpot, poiché la sincronizzazione avviene in modo unidirezionale da Shopify a HubSpot.

Carrelli

• La sincronizzazione del carrello non identifica o unisce automaticamente i record duplicati.
• Quando si attiva la sincronizzazione del carrello, i record che soddisfano i criteri del filtro vengono sincronizzati immediatamente. Se sono già stati importati dei record in una delle due app, è possibile che vengano sincronizzati di nuovo e che si crei un nuovo record duplicato.

Creare un dashboard per l'e-commerce

I rapporti E-commerce verranno aggiunti al vostro account HubSpot dopo aver collegato il vostro negozio Shopify. È possibile creare un dashboard di creazione di rapporti per tracciare gli ordini e il coinvolgimento dei clienti.

Per creare un dashboard per il commercio elettronico:

• Fare clic su Shopify.
• Fare clic sulla scheda Feature Discovery .
• Nella scheda Crea un dashboard Ecommerce, fare clic su Vai ai dashboard. Si accede al creatore di dashboard.
  

• Selezionare Ecommerce.

• Nel pannello di destra, verificare quali rapporti sono inclusi nel dashboard e selezionare quelli che si desidera rimuovere.
• Fare clic su Avanti.
• Immettere un nome per la dashboard e impostare l'accesso dell'utente a questa dashboard.
• Fare clic su Crea dashboard.

Visualizzare i dati di Shopify sui record del contatto

È possibile visualizzare le metriche chiave di Shopify direttamente sui record del contatto in HubSpot. Tra queste, gli ordini totali, il valore medio dell'ordine, le visualizzazioni dei prodotti, oltre a un grafico delle vendite e a un riepilogo generato dall'intelligenza artificiale.

Una volta attivata l'integrazione con Shopify Data Sync, la scheda CRM della panoramica Shopify apparirà automaticamente nel pannello centrale dei record del contatto. La scheda si aggiorna in tempo reale e visualizza i dati più aggiornati direttamente da Shopify.

Per personalizzare i dati mostrati nel grafico:

• Nella parte superiore sinistra della scheda, fare clic sul menu a discesa Store e selezionare un negozio Shopify.
• Nella parte superiore destra della scheda, fare clic sui menu a discesa Intervallo di date e Frequenza per filtrare i dati visualizzati nel grafico e nei KPI.

Utilizzare gli strumenti di marketing di HubSpot for Marketers in Shopify

È possibile utilizzare strumenti come form e chatflow direttamente da Shopify. Per accedervi:

• Accedere al proprio account Shopify.
• Rata HubSpot dall'app store di Shopify.
• Una volta rata, accedete a HubSpot dal menu a sinistra del vostro account Shopify.
• Create un chatflow, gestite i form o accedete ai contatti da Shopify.

Le prossime tappe

Dopo aver collegato HubSpot e Shopify (Data Sync), recensire i seguenti articoli:

• Visualizzare l'oggetto Carrello.
• Creare un elenco basato sull'oggetto carrello.
• Visualizzare l'oggetto ordine.
• Creare un elenco basato sull'oggetto ordine.