Conectar o HubSpot e o Shopify (sincronização de dados)
Ultima atualização: Agosto 2, 2024
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A integração HubSpot e Shopify preenche a lacuna entre suas atividades de comércio eletrônico e esforços de marketing. Abaixo, aprenda como conectar o Shopify, analisar dados e configurar um painel de e-commerce.
Antes de começar
- Você deve ser um superadministrador ou ter Permissões do App Marketplace na sua conta HubSpot.
- Você precisa ter pelo menos o Operations Hub Starter para criar um mapeamento de campo personalizado.
- Adicione o código de rastreamento da HubSpot ao seu site do Shopify.
Conectar o aplicativo
- Na sua conta HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação superior e selecione App Marketplace.
- Pesquise Shopify e selecione-o nos resultados.
- No canto superior direito, clique em Instalar aplicativo.
- Na caixa de diálogo, insira o URL do Shopify da loja e clique em Instalar aplicativo.
- Se já tiver entrado na sua conta do Shopify, o aplicativo será conectado automaticamente. Caso contrário, na caixa pop-up, insira suas credenciais de login do Shopify.
Depois de conectar sua primeira loja, você poderá conectar mais lojas do Shopify na página do aplicativo Shopify.
- No canto superior direito, clique em Ações > Conectar outra loja.
- No painel direito, clique em Shopify.
- Clique em Conectar.
- Na caixa de diálogo, insira o URL do Shopify da loja e clique em Conectar ao Shopify.
Definir as configurações de sincronização
Para ativar a sincronização de dados:
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Gerenciamento de dados > Integrações.
- Clique em Shopify.
- Clique em Configurar sincronização.
- Na página Escolher um objeto para sincronizar, clique no objeto que deseja sincronizar entre o HubSpot e o Shopify. Você pode sincronizar os seguintes objetos:
HubSpot | Shopify | |
Contatos | ✓ | Clientes |
Empresas | ✓ | Empresas |
Produtos | ✓ | Produtos |
Pedidos | ← | Pedidos |
Carrinhos | ← | Checkouts abandonados |
Uma vez ativada a sincronização, os dados serão sincronizados automaticamente entre os dois sistemas. Após concluir a sincronização inicial, os registros serão sincronizados dentro de 10 minutos depois de uma alteração.
Você também pode personalizar suas configurações de sincronização. Saiba mais sobre quais campos são mapeados entre o HubSpot e o Shopify.
Para desativar a sincronização de dados:
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Gerenciamento de dados > Integrações.
- Clique em Shopify.
- Clique em Ações na sincronização de objetos que deseja desativar > Desativar sincronização.
Isso impedirá que os registros sejam sincronizados entre o HubSpot e o Shopify. Se a sincronização estiver desativada, você poderá clicar em Editar configurações de sincronização para ativá-la novamente. Ou, clique em Excluir sincronização para excluir a sincronização.
Revise as regras de duplicação e exclusão
Cada sincronização de objetos entre HubSpot e Shopify tem seu próprio conjunto de regras de desduplicação e exclusão. Revise as regras abaixo:
Contatos
- A sincronização de dados corresponde aos registros de contato comparando os endereços de e-mail dos contatos. Para reduzir a criação de registros duplicados em qualquer um dos aplicativos, na página Limite tela, selecione o Sincronize contatos apenas com um endereço de e-mail caixa de seleção.
- Quando os contatos criados no Shopify são excluídos no HubSpot, os registros de clientes correspondentes não serão excluídos no Shopify.
- Quando os registros do cliente são excluídos na Shopify, os registros de contato correspondentes não serão excluídos no HubSpot.
Empresas
- A sincronização de dados corresponde aos registros da empresa com base no nome da empresa ou no nome do domínio. Sincronizar apenas empresas com nome ou domínio evita a criação de registros duplicados.
- Quando os registros da empresa são excluídos no HubSpot, o registro correspondente não vou ser excluído no Shopify.
Produtos
- A sincronização de dados corresponde aos produtos com base no nome do produto.
- Se os produtos forem excluídos do Shopify, o produto correspondente no HubSpot será excluído. Quando um produto é removido de um carrinho do Shopify, o item de linha correspondente é removido do registro do pedido no HubSpot.
- Variantes de produtos do Shopify não é possível sincronizar com o HubSpot.
Pedidos
- Cada pedido é associado a um produto e cliente quando sincronizado no Shopify, e o registro do pedido correspondente no HubSpot será associado a um carrinho e registro de contato.
- Um pedido do Shopify com um cliente associado que não foi criado com um endereço de e-mail será sincronizado com o HubSpot como um pedido sem um contato associado.
- A sincronização de pedidos não identifica ou mescla automaticamente registros duplicados. Quando você ativa a sincronização de pedidos, todos os registros que atendem aos seus critérios de filtro serão sincronizados imediatamente. Se você já importou registros para qualquer um dos aplicativos, eles poderão sincronizar novamente e criar um novo registro duplicado.
Carrinhos
- A sincronização do carrinho não identifica ou mescla automaticamente registros duplicados.
- Quando você ativa a sincronização do carrinho, todos os registros que atendem aos seus critérios de filtro serão sincronizados imediatamente. Se você já importou registros para qualquer um dos aplicativos, eles poderão sincronizar novamente e criar um novo registro duplicado.
Ver os objetos do carrinho e dos pedidos
Pedidos e checkouts abandonados que foram sincronizados entre o Shopify e o HubSpot podem ser visualizados nos respetivos objetos de pedidos e carrinhos no HubSpot. Para ver os objetos:
- Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
- No canto superior esquerdo, clique em Contatos.
- No menu suspenso, selecione Carrinhos para carrinhos abandonados ou Pedidos para pedidos do Shopify. Você será levado para a página de índice do objeto.
- Você também pode acessar as páginas de índice de pedidos e carrinhos seguindo estes passos:
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Gerenciamento de dados > Integrações.
- Clique em Shopify.
- Clique na guia Descoberta de recursos.
- Clique Veja seus pedidos ou Veja seus carrinhos.
Observe: você deve ser um superadministrador para atualizar e excluir pedidos e carrinhos.
Para criar propriedades personalizadas de objetos de carrinho e pedido:
- Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações na barra de navegação principal.
- Clique em Propriedades.
- Clique no Selecione um objeto menu suspenso e selecione Propriedades do carrinho ou Encomendar propriedades.
- Em seguida, crie suas propriedades.
Quando a integração com o Shopify está instalada, você também pode usar os objetos de carrinho e pedido para acionar fluxos de trabalho. Além disso, você pode usar as propriedades para segmentar contatos e empresas e criar relatórios personalizados.
Exibir e editar o pipeline de pedidos
Os pedidos sincronizados entre o Shopify e o HubSpot aparecerão no pipeline de Pedidos. O pipeline tem as seguintes fases padrão: Aberto, Processado, Enviado e Cancelado. Para editar as etapas do pedido:
- Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
- No canto superior esquerdo, clique em Contatos.
- No menu suspenso, clique em Pedidos.
- No canto superior esquerdo, clique no menu suspenso Pipeline de pedidos > Editar pipelines.
-
Para adicionar uma nova fase:
-
Nas fases existentes, clique em + Adicionar fase.
-
Insira um pedido nome artístico e, em seguida, clique no menu suspenso no Status coluna e selecione um status.
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- Para editar um nome artístico existente, clique no botão nomee insira um novo rótulo.
- Para excluir um estágio, passe o cursor do mouse sobre ele e clique em Excluir.
- Para ver o nome interno de uma fase, passe o cursor do mouse sobre o estágio e clique no ícone do código. O nome interno não pode ser editado.
- Após concluir a edição, clique em Salvar na parte inferior esquerda.
Depois de adicionar um novo estágio no HubSpot, você deve mapeá-lo para um estágio do Shopify para que os pedidos sejam sincronizados com precisão:
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Gerenciamento de dados > Integrações.
- Clique em Shopify.
- Clique Sincronização de pedido.
- Clique na guia Limite.
- Clique no menu suspenso Status do pedido do Shopify para selecionar a fase a qual mapear a fase do pedido do HubSpot.
- Se não vir as fases atualizadas, clique em Atualizar pipelines.
- Para cancelar o mapeamento de uma fase, clique em Ignorar.
- Clique na guia Revisar e em Salvar e sincronizar.
Observação: os pedidos não podem ser movidos de uma fase para outra no HubSpot. Os pedidos são sincronizados de forma unidirecional do Shopify para o HubSpot e não podem ser editados no HubSpot. O Shopify é a fonte da verdade para acompanhar os status dos pedidos.
Crie um painel de comércio eletrônico
Os relatórios de comércio eletrônico serão adicionados à sua conta HubSpot após conectar sua loja Shopify. Você pode criar um painel desses relatórios para rastrear os pedidos e o envolvimento dos clientes.
Para criar um painel de comércio eletrônico:
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Gerenciamento de dados > Integrações.
- Clique em Shopify.
- Clique no Descoberta de recursos aba.
- No Crie um painel de comércio eletrônico cartão, clique Ir para painéis. Você será levado ao criador do painel.
- Selecione Comércio eletrônico.
- No painel direito, revise quais relatórios estão incluídos no painel e selecione aqueles que deseja remover.
- Clique em Próximo.
- Introduzir um nome do painel e definir o acesso do usuário para este painel.
- Clique Criar painel.