Conectar o HubSpot e o Shopify (sincronização de dados)

A integração HubSpot e Shopify preenche a lacuna entre suas atividades de comércio eletrônico e esforços de marketing. Abaixo, aprenda como conectar o Shopify, analisar dados e configurar um painel de e-commerce. 

Antes de começar

• Você deve ser um superadministrador ou ter Permissões do App Marketplace na sua conta HubSpot.
• Você precisa ter pelo menos o Operations Hub Starter para criar um mapeamento de campo personalizado.
• Adicione o código de rastreamento da HubSpot ao seu site do Shopify.

Conectar o aplicativo

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação superior e, em seguida, selecione Marketplace de modelos.
• Pesquise Shopify e selecione-o nos resultados.
• No canto superior direito, clique em Instalar aplicativo. 
• Na caixa de diálogo, insira o URL do Shopify da loja e clique em Instalar aplicativo. 
• Se já tiver entrado na sua conta do Shopify, o aplicativo será conectado automaticamente. Caso contrário, na caixa pop-up, insira suas credenciais de login do Shopify. 

Depois de conectar sua primeira loja, você poderá conectar mais lojas do Shopify na página do aplicativo Shopify.

• No canto superior direito, clique em Ações > Conectar outra loja.
• No painel direito, clique em Shopify. 
• Clique em Conectar.
• Na caixa de diálogo, insira o URL do Shopify da loja e clique em Conectar ao Shopify. 

Definir as configurações de sincronização

Para ativar a sincronização de dados:

• Na sua conta HubSpot, acesse Relatórios e dados > Integrações.
• Clique em Shopify. 
• Clique em Configurar sincronização.
• Na página Escolher um objeto para sincronizar, clique no objeto que deseja sincronizar entre o HubSpot e o Shopify. Você pode sincronizar os seguintes objetos:

Uma vez ativada a sincronização, os dados serão sincronizados automaticamente entre os dois sistemas. Após concluir a sincronização inicial, os registros serão sincronizados dentro de 10 minutos depois de uma alteração. 

Você também pode personalizar suas configurações de sincronização. Saiba mais sobre quais campos são mapeados entre o HubSpot e o Shopify. 

Para desativar a sincronização de dados:

• Na sua conta HubSpot, acesse Relatórios e dados > Integrações.
• Clique em Shopify. 
• Clique em Ações na sincronização de objetos que deseja desativar > Desativar sincronização.

Isso impedirá que os registros sejam sincronizados entre o HubSpot e o Shopify. Se a sincronização estiver desativada, você poderá clicar em Editar configurações de sincronização para ativá-la novamente. Ou, clique em Excluir sincronização para excluir a sincronização. 

Revise as regras de duplicação e exclusão

Cada sincronização de objetos entre HubSpot e Shopify tem seu próprio conjunto de regras de desduplicação e exclusão. Revise as regras abaixo:

Contatos 

• A sincronização de dados corresponde aos registros de contato comparando os endereços de e-mail dos contatos. Para reduzir a criação de registros duplicados em qualquer um dos aplicativos, na página Limite tela, selecione o Sincronize contatos apenas com um endereço de e-mail caixa de seleção. 
• Quando os contatos criados no Shopify são excluídos no HubSpot, os registros de clientes correspondentes não serão excluídos no Shopify.
• Quando os registros do cliente são excluídos na Shopify, os registros de contato correspondentes não serão excluídos no HubSpot.

Empresas

• A sincronização de dados corresponde aos registros da empresa com base no nome da empresa ou no nome do domínio. Sincronizar apenas empresas com nome ou domínio evita a criação de registros duplicados.
• Quando os registros da empresa são excluídos no HubSpot, o registro correspondente não vou ser excluído no Shopify. 

Produtos

• A sincronização de dados corresponde aos produtos com base no nome do produto. Para reduzir a criação de registros duplicados em qualquer um dos aplicativos, na página Limite tela, selecione o Sincronize apenas produtos com um nome de produto caixa de seleção. 
• Se os produtos forem excluídos do Shopify, o produto correspondente no HubSpot será excluído. Quando um produto é removido de um carrinho do Shopify, o item de linha correspondente é removido do registro do pedido no HubSpot.
• Variantes de produtos do Shopify não é possível sincronizar com o HubSpot. 

Pedidos

• Cada pedido é associado a um produto e cliente quando sincronizado no Shopify, e o registro do pedido correspondente no HubSpot será associado a um carrinho e registro de contato. 
• Um pedido do Shopify com um cliente associado que não foi criado com um endereço de e-mail será sincronizado com o HubSpot como um pedido sem um contato associado.
• A sincronização de pedidos não identifica ou mescla automaticamente registros duplicados. Quando você ativa a sincronização de pedidos, todos os registros que atendem aos seus critérios de filtro serão sincronizados imediatamente. Se você já importou registros para qualquer um dos aplicativos, eles poderão sincronizar novamente e criar um novo registro duplicado.

Carrinhos

• A sincronização do carrinho não identifica ou mescla automaticamente registros duplicados.
• Quando você ativa a sincronização do carrinho, todos os registros que atendem aos seus critérios de filtro serão sincronizados imediatamente. Se você já importou registros para qualquer um dos aplicativos, eles poderão sincronizar novamente e criar um novo registro duplicado. 

 Ver os objetos do carrinho e dos pedidos

Pedidos e checkouts abandonados que foram sincronizados entre o Shopify e o HubSpot podem ser visualizados nos respetivos objetos de pedidos e carrinhos no HubSpot. Para ver os objetos:

• Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
• No canto superior esquerdo, clique em Contatos. 
• No menu suspenso, selecione Carrinhos para carrinhos abandonados ou Pedidos para pedidos do Shopify. Você será levado para a página de índice do objeto. 
• Você também pode acessar as páginas de índice de pedidos e carrinhos seguindo estes passos:
  • Na sua conta HubSpot, acesse Relatórios e dados > Integrações.
  • Clique em Shopify. 
  • Clique na guia Descoberta de recursos. 
  • Clique Veja seus pedidos ou Veja seus carrinhos.

Observe: você deve ser um superadministrador para atualizar e excluir pedidos e carrinhos. 

Para criar propriedades personalizadas de objetos de carrinho e pedido:

• Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações na barra de navegação principal.
• Clique em Propriedades.
• Clique no Selecione um objeto menu suspenso e selecione Propriedades do carrinho ou Encomendar propriedades.
• Em seguida, crie suas propriedades. 

Quando a integração com o Shopify está instalada, você também pode usar os objetos de carrinho e pedido para acionar fluxos de trabalho. Além disso, você pode usar as propriedades para segmentar contatos e empresas e criar relatórios personalizados. 

Exibir e editar o pipeline de pedidos

Os pedidos sincronizados entre o Shopify e o HubSpot aparecerão no pipeline de Pedidos. O pipeline tem as seguintes fases padrão: Aberto, Processado, Enviado e Cancelado. Para editar as fases do negócio:

• Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
• No canto superior esquerdo, clique em Contatos. 
• No menu suspenso, clique em Pedidos. 
• No canto superior esquerdo, clique no menu suspenso Pipeline de pedidos > Editar pipelines. 

• Para adicionar uma nova fase:

  • Nas fases existentes, clique em + Adicionar fase.

  • Insira um nome de fase de negócio e clique no menu suspenso na coluna Status e selecione um status. 

• Para editar um nome de fase existente, clique no status e insira um novo rótulo. 
• Para excluir um estágio, passe o cursor do mouse sobre ele e clique em Excluir. 
• Para ver o nome interno de uma fase, passe o cursor do mouse sobre o estágio e clique no ícone do código. O nome interno não pode ser editado. 
• Após concluir a edição, clique em Salvar na parte inferior esquerda. 

Depois de adicionar uma nova fase no HubSpot, você deve mapeá-la a uma fase do Shopify para que os negócios sejam sincronizados com precisão:

• Na sua conta HubSpot, acesse Relatórios e dados > Integrações.
• Clique em Shopify. 
• Clique Sincronização de pedido. 
• Clique na guia Limite.
• Clique no menu suspenso Status do pedido do Shopify para selecionar a fase a qual mapear a fase do pedido do HubSpot.
  
  • Se não vir as fases atualizadas, clique em Atualizar pipelines.
• Para cancelar o mapeamento de uma fase, clique em Ignorar.
• Clique na guia Revisar e em Salvar e sincronizar. 

Observação: os pedidos não podem ser movidos de uma fase para outra no HubSpot. Os pedidos são sincronizados de forma unidirecional do Shopify para o HubSpot e não podem ser editados no HubSpot. O Shopify é a fonte da verdade para acompanhar os status dos pedidos. 

Crie um painel de comércio eletrônico

Os relatórios de comércio eletrônico serão adicionados à sua conta HubSpot após conectar sua loja Shopify. Você pode criar um painel desses relatórios para rastrear os pedidos e o envolvimento dos clientes. 

Para criar um painel de comércio eletrônico:

• Na sua conta HubSpot, acesse Relatórios e dados > Integrações.
• Clique em Shopify.
• Clique no Descoberta de recursos aba.
• No Crie um painel de comércio eletrônico cartão, clique Ir para painéis. Você será redirecionado para a ferramenta de painéis. 

• Clique Comércio eletrônico.

• No painel direito, revise quais relatórios estão incluídos no painel e selecione aqueles que deseja remover.
• Clique em Próximo. 
• Introduzir um nome do painel e definir o acesso do usuário para este painel.
• Clique Criar painel.