Conectar HubSpot y Shopify (sincronización de datos)

La integración de HubSpot y Shopify tiende un puente entre tus actividades de comercio electrónico y los esfuerzos de marketing de . A continuación, aprende a Conectar a Shopify, analizar datos y Configurar un panel de comercio electrónico. 

Antes de comenzar

• Debes ser un super admin o tener Permisos del Mercado de aplicaciones en tu cuenta de HubSpot.
• Necesitas al menos Operations Hub Starter para crear cualquier asignación de campo personalizada.
• Agrega el código de seguimiento de HubSpot a tu sitio Shopify.

Conectar la aplicación

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de marketplace Mercados situado en la barra de navegación superior, y luego selecciona Mercado de plantillas.
• Busca Shopify y selecciónalo en los resultados.
• En la parte superior derecha, haz clic en Instalar aplicación. 
• Introduzca su URL de Shopify de la tienda y haz clic en Instalar aplicación. 
• Si ya has iniciado sesión en tu cuenta de Shopify, la aplicación se conectará automáticamente. Si no es así, en el cuadro emergente, introduce tus credenciales de inicio de sesión de Shopify. 

Una vez que tu primera tienda esté conectada, puedes conectar tiendas adicionales de Shopify desde la página de la aplicación Shopify:

• En la parte superior derecha, haz clic en Acciones > Conectar otra tienda.
• En el panel derecho, haz clic en Shopify. 
• Haz clic en Conectar.
• Introduce la URL de Shopify de la tienda y luego haz clic en Conectar a Shopify. 

Establece tu configuración de Zoom

Para activar la sincronización de datos

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes y datos > Integraciones.
• Haz clic en Shopify. 
• Haz clic en Configura la sincronización.
• En la página Elegir un objeto para sincronizar, haz clic en el objeto que deseas sincronizar entre HubSpot y Shopify. Puedes sincronizar los siguientes objetos:

Una vez activada la sincronización, los datos se sincronizarán automáticamente entre los dos sistemas. Una vez completada la sincronización inicial, los registros se sincronizarán en los 10 minutos siguientes a un cambio. 

También puedes personalizar los ajustes de sincronización. Obtén más información sobre qué qué campos se asignan entre HubSpot y Shopify. 

Para desactivar la sincronización de datos:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes y datos > Integraciones.
• Haz clic en Shopify. 
• Haz clic en Acciones en la sincronización objetos que quieras desactivar > Desactivar sincronización.

Esto evitará que los registros se sincronicen entre HubSpot y Shopify. Una vez que la sincronización está desactivada, puedes hacer clic en Editar ajustes de sincronización para volver a activarla. O bien, haz clic en Eliminar sincronización para eliminar la sincronización.

Revisar las Reglas sobre Duplicados y ELIMINADOS

Cada objeto que se sincroniza entre HubSpot y Shopify tiene su propio conjunto de reglas de deduplicación y eliminación. Revisa las Reglas a continuación:

Contactos 

• La sincronización de datos hace coincidir los registros de contactos comparando las direcciones de correo electrónico de los contactos. Para reducir la creación de Registros duplicados en cualquiera de las dos aplicaciones, en la pantalla Limitar, selecciona la casilla de verificación Sincronizar solo contactos con una dirección de correo. 
• Cuando los contactos que se crearon desde Shopify se eliminan en HubSpot, los registros de clientes correspondientes no se eliminarán en Shopify.
• Cuando se eliminan registros de clientes en Shopify, los registros de contactos correspondientes no se eliminarán en HubSpot.

Productos

• Sincronizar datos coincide con productos basados en el nombre del producto. Para evitar que se creen registros duplicados en cualquiera de las dos aplicaciones, en la pantalla Limitar, selecciona la casilla de verificación Sincronizar sólo productos con un nombre de producto . 
• Si se eliminan productos en Shopify, se eliminará el producto correspondiente en HubSpot. Cuando se elimina un producto de un carrito de Shopify, el elemento de línea correspondiente se elimina del registro del pedido en HubSpot.
• Las variantes de productos de Shopify no se pueden sincronizar con HubSpot. 

Pedidos

• Cada pedido se asocia a un producto y a un cliente cuando se sincroniza desde Shopify, y el registro de pedido correspondiente en HubSpot se asociará a un carrito y a un registro de contacto. 
• Un pedido de Shopify con un cliente asociado que no se creó con una dirección de correo electrónico se sincronizará con HubSpot como un pedido sin un contacto asociado.
• La sincronización de pedidos no identifica ni fusiona automáticamente los registros duplicados.Cuando activas la sincronización de pedidos, cualquiera de los registros que cumpla tus criterios de filtrado se sincronizará inmediatamente. Si ya has importado Registros en cualquiera de las dos aplicaciones, pueden sincronizarse de nuevo y crear un nuevo Registro duplicado.

Cestas

• Sincronizar carrito no identifica ni fusiona automáticamente Registros de Salesforce duplicados.
• Cuando actives la sincronización de carritos, cualquiera de los Registros que cumpla tus criterios de filtrado se sincronizará inmediatamente. Si ya has importado Registros en cualquiera de las dos aplicaciones, pueden sincronizarse de nuevo y crear un nuevo Registro duplicado. 

 Ver la cesta y los objetos pedidos

Los pedidos y los pagos abandonados sincronizados desde Shopify a HubSpot se pueden ver en los respectivos objetos de pedidos y cestas en HubSpot. Para ver los objetos:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
• Arriba a la izquierda, haz clic en Contactos. 
• En el menú desplegable, selecciona Cestas para cestas abandonadas, o Pedidospara pedidos de Shopify. Esto te llevará a la página de índice de objetos. 
• También puedes acceder a las páginas de índice de pedidos y cestas con los siguientes pasos:
  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes y datos > Integraciones.
  • Haz clic en Shopify. 
  • Haz clic en la pestaña Exploración de características. 
  • Clic Ver tus pedidos O Ver tus carritos.

Nota: debes ser Superadministrador para actualizar y eliminar pedidos y carritos. 

Para crear propiedades personalizadas de los objetos de cesta y pedido:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración en la barra de navegación principal.
• Haz clic en Propiedades.
• Clic en el Menú desplegable Seleccionar un objeto y selecciona Propiedades de la cesta o Propiedades del pedido.
• Luego, crea las propiedades. 

Cuando la integración con Shopify está instalada, también puedes utilizar los objetos de cesta y pedidos para desencadenar workflows. También puedes utilizar las propiedades para segmentar contactos y empresas, y crear informes personalizados. 

Ver y editar el pipeline de pedidos

Los pedidos sincronizados desde Shopify a HubSpot aparecerán en el pipeline Pedidos. El pipeline tiene las siguientes etapas predeterminadas: Abierto, Procesado, Enviado y Cancelado. Para editar las etapas del negocio:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
• Arriba a la izquierda, haz clic en Contactos. 
• En el menú desplegable, haz clic en Pedidos. 
• En la parte superior izquierda, haz clic en el menú desplegable Pipeline de pedidos > Editar pipelines. 

• Para agregar una etapa nueva:

  • Debajo de las etapas existentes, haz clic en + Agregar etapa.

  • Introduce un nombre de etapa del negocio, luego haz clic en el menú desplegable de la columna Estado y selecciona un estado. 

• Para editar un nombre de etapa existente, haz clic en el estado e introduce una nueva etiqueta. 
• Para eliminar una etapa, pasa el cursor sobre la etapa y haz clic en Eliminar. 
• Para ver el nombre interno de una etapa de negocio, coloca el cursor sobre la etapa y haz clic en el icono de código. El nombre interno no puede editarse.  
• Cuando hayas terminado de editar, haz clic en Guardar en la parte inferior izquierda. 

Una vez que hayas agregado una nueva etapa en HubSpot, debes asignarla a una etapa de Shopify para que los negocios se sincronicen con precisión:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes y datos > Integraciones.
• Haz clic en Shopify. 
• Haz clic en Sincronización de pedidos. 
• Haz clic en la pestaña Límite.
• Haz clic en el menú desplegable Estado del pedido de Shopify para seleccionar qué etapa asignar a la etapa de pedido de HubSpot.
  
  • Si no ves las etapas actualizadas, haz clic en Actualizar pipelines.
• Para cancelar la asignación de una etapa, haz clic en Omitir.
• Haz clic en la pestaña Revisar y, luego, haz clic en Guardar y sincronizar para actualizar la asignación de pipelines. 

Nota: Los pedidos no se pueden mover de una etapa a otra en HubSpot. Los pedidos se sincronizan unidireccionalmente de Shopify a HubSpot y no se pueden editar en HubSpot. Shopify es la fuente de la verdad para el seguimiento del estado de los pedidos. 

Crear un panel de comercio electrónico

Los Informes de comercio electrónico se Agregarán a tu cuenta de HubSpot después de conectar tu Tienda Shopify. Puedes crear un panel con estos Informes para hacer un seguimiento de los pedidos y la interacción de los clientes. 

Para crear un panel de comercio electrónico:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes y datos > Integraciones.
• Haz clic en Shopify.
• Haz clic en la pestaña Descubrimiento de funciones. 
• En la tarjeta Crear un panel de Comercio electrónico, haz clic en Ir a los paneles. Se te redireccionará a la Herramienta de Cuadros de Mando. 

• Clic Comercio electrónico.

• En el panel derecho, revisa qué Informes están incluidos en el interruptor y selecciona los que quieras eliminar.
• Haz clic en Siguiente. 
• Introduce un nombre de panel  y establece el acceso del usuario a este panel.
• Haga clic en Crear cuadro de mandos.