Forbind HubSpot og Shopify (datasynkronisering)

Integrationen mellem HubSpot og Shopify bygger bro mellem dine e-handelsaktiviteter og din marketingindsats. Nedenfor kan du se, hvordan du forbinder Shopify, analyserer data og opsætter et dashboard for e-handel.

Før du begynder

• Du skal være superadministrator eller have App Marketplace-tilladelser på din HubSpot-konto.
• Du skal mindst have Operations Hub Starter for at kunne oprette brugerdefinerede felttilknytninger.
• Føj HubSpot-sporingskoden til dit Shopify-websted.

Opret forbindelse til appen

• På din HubSpot-konto skal du klikke på Marketplace-ikonet marketplace i den øverste navigationslinje og derefter vælge App Marketplace.
• Søg efter Shopify, og vælg den i resultaterne.
• Klik på Installer app øverst til højre.
• Indtast dinbutiks Shopify-URL, og klik på Installer app.
• Hvis du allerede er logget ind på din Shopify-konto, vil appen automatisk oprette forbindelse. Hvis ikke, skal du indtaste dine Shopify-loginoplysninger i pop op-boksen.

Når din første butik er tilsluttet, kan du tilslutte flere Shopify-butikker fra Shopify-app-siden:

• Klik på Handlinger > Forbind en anden butik øverst til højre.
• Klik på Shopify i det højre panel.
• Klik på Forbind.
• Indtast butikkens Shopify-URL, og klik derefter på Opret forbindelse til Shopify.

Konfigurer dine synkroniseringsindstillinger

Sådan slår du datasynkronisering til:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering og data > Integrationer.
• Klik på Shopify.
• Klik på Konfigurer din synkronisering.
• På siden Vælg et objekt til synkronisering skal du klikke på det objekt, du vil synkronisere mellem HubSpot og Shopify. Du kan synkronisere følgende objekter:

Når synkroniseringen er slået til, synkroniseres data automatisk mellem de to systemer. Når den første synkronisering er gennemført, synkroniseres poster inden for 10 minutter efter en ændring.

Du kan også tilpasse dine synkroniseringsindstillinger. Få mere at vide om, hvilke felter der mappes mellem HubSpot og Shopify.

Sådan slår du datasynkronisering fra:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering og data > Integrationer.
• Klik på Shopify.
• Klik på Handlinger på den objektsynkronisering, du vil slå fra > Slå synkronisering fra.

Dette vil forhindre, at poster synkroniseres mellem HubSpot og Shopify. Når synkroniseringen er slået fra, kan du klikke på Rediger synkroniseringsindstillinger for at slå den til igen. Eller klik på Slet synkronisering for at slette synkroniseringen.

Gennemgå regler for duplikering og sletning

Hvert objekt, der synkroniseres mellem HubSpot og Shopify, har sit eget sæt regler for deduplikering og sletning. Gennemgå reglerne nedenfor:

Kontakter

• Datasynkronisering matcher kontaktposter ved at sammenligne kontaktpersonernes e-mailadresser. For at undgå, at der oprettes dobbelte poster i begge apps, skal du markere afkrydsningsfeltet Synkroniser kun kontakter med en e-mailadresse på skærmbilledet Begræns.
• Når kontakter, der er oprettet fra Shopify, slettes i HubSpot, slettes de tilsvarende kundeposter ikke i Shopify.
• Når kundeposter slettes i Shopify, slettes de tilsvarende kontaktposter ikke i HubSpot.

Virksomheder

• Datasynkronisering matcher virksomhedsposter baseret på enten firmanavn eller domænenavn. Ved kun at synkronisere virksomheder med enten et navn eller et domæne forhindres det, at der oprettes dobbelte poster.
• Når virksomhedsposter slettes i HubSpot, slettes den tilsvarende post ikke i Shopify.

Produkter

• Datasynkronisering matcher produkter baseret på produktnavnet. For at undgå, at der oprettes dobbelte poster i begge apps, skal du markere afkrydsningsfeltet Synkroniser kun produkter med et produktnavn på skærmbilledet Begræns.
• Hvis produkter slettes i Shopify, slettes det tilsvarende produkt i HubSpot. Når et produkt fjernes fra en Shopify-kurv, fjernes den tilsvarende varelinje fra ordreposten i HubSpot.
• Shopify-produktvarianter kan ikke synkroniseres med HubSpot.

Ordrer

• Hver ordre er forbundet med et produkt og en kunde, når den synkroniseres fra Shopify, og den tilsvarende ordrepost i HubSpot vil være forbundet med en indkøbskurv og en kontaktpost.
• En Shopify-ordre med en tilknyttet kunde, der ikke blev oprettet med en e-mailadresse, synkroniseres til HubSpot som en ordre uden en tilknyttet kontaktperson.
• Når du slår ordresynkronisering til, vil alle poster, der opfylder dine filterkriterier, blive synkroniseret med det samme. Hvis du allerede har importeret poster til begge apps, kan de synkroniseres igen og skabe en ny, duplikeret post.

Vogne

• Synkronisering af indkøbskurve identificerer eller fletter ikke automatisk dobbelte poster.
• Når du slår synkronisering af indkøbskurve til, synkroniseres alle poster, der opfylder dine filterkriterier, med det samme. Hvis du allerede har importeret poster til begge apps, kan de synkroniseres igen og skabe en ny, duplikeret post.

Se indkøbskurven og ordreobjekterne

Ordrer og afbrudte checkouts, der er synkroniseret fra Shopify til HubSpot, kan ses i de respektive ordre- og indkøbskurveobjekter i HubSpot. Sådan får du vist objekterne:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
• Klik på Kontakter øverst til venstre.
• I rullemenuen skal du vælge Carts for forladte indkøbsvogne eller Orders for Shopify-ordrer. Dette fører dig til objektets indeksside.
• Du kan også få adgang til indekssiderne for ordrer og indkøbsvogne ved at følge nedenstående trin:
  • På din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering og data > Integrationer.
  • Klik på Shopify.
  • Klik på fanen Feature discovery.
  • Klik på Vis dine ordrer eller Vis dine indkøbskurve.

Bemærk: Du skal være superadministrator for at kunne opdatere og slette ordrer og indkøbsvogne.

Sådan opretter du brugerdefinerede egenskaber for indkøbsvogne og ordreobjekter:

• I din HubSpot-konto skal du klikke på ikonet for indstillinger i hovednavigationslinjen.
• Klik på Egenskaber.
• Klik på rullemenuen Vælg et objekt , og vælg Egenskaber for indkøbskurv eller Egenskaber for ordre.
• Opret derefter dine egenskaber.

Når Shopify-integrationen er installeret, kan du også bruge indkøbskurve- og ordreobjekterne til at udløse workflows. Du kan også bruge egenskaberne til at segmentere kontakter og virksomheder og oprette tilpassede rapporter.

Se og rediger ordre-pipelinen

Ordrer, der synkroniseres fra Shopify til HubSpot, vises i pipelinen Ordrer . Pipelinen har følgende standardfaser: Åben, Behandlet, Afsendt og Annulleret. Sådan redigerer du aftalefaserne:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
• Klik på Kontakter øverst til venstre.
• Klik på Ordrer i rullemenuen.
• Klik på rullemenuen Order Pipeline > Rediger pip elines øverst til venstre.

• Sådan tilføjer du en ny fase:

  • Klik på + Tilføj etape under de eksisterende etaper.

  • Indtast et navn på aftalefasen, og klik derefter på rullemenuen i kolonnen Status, og vælg en status.

• Hvis du vil redigere et eksisterende etapenavn, skal du klikke på status og indtaste en ny etiket.
• Hvis du vil slette et stadie, skal du holde musen over det og klikke på Slet.
• Hvis du vil se det interne navn for en etape, skal du holde musen over etapen og klikke på kodeikonet. Det interne navn kan ikke redigeres.
• Når du er færdig med at redigere, skal du klikke på Gem nederst til venstre.

Når du har tilføjet et nyt trin i HubSpot, skal du tilknytte det til et Shopify-trin, for at aftalerne kan synkroniseres korrekt:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering og data > Integrationer.
• Klik på Shopify.
• Klik på Ordersynkronisering.
• Klik på fanen Limit.
• Klik på rullemenuen Shopify Order Status for at vælge, hvilket stadie der skal tilknyttes HubSpot-ordrens stadie.
  
  • Hvis du ikke kan se de opdaterede stadier, skal du klikke på Refresh pipelines.
• Klik på Spring over for at fjerne tilknytningen af et trin.
• Klik på fanen Review, og klik derefter på Save and sync for at opdatere pipeline-tilknytningen.

Bemærk: Ordrer kan ikke flyttes fra en fase til en anden i HubSpot. Ordrer synkroniseres envejs fra Shopify til HubSpot og kan ikke redigeres i HubSpot. Shopify er sandhedens kilde til sporing af ordrestatusser.

Opret et dashboard for e-handel

E-handelsrapporter tilføjes til din HubSpot-konto, når du har forbundet din Shopify-butik. Du kan oprette et dashboard med disse rapporter for at spore kundeordrer og engagement.

Sådan opretter du et dashboard for e-handel:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering og data > Integrationer.
• Klik på Shopify.
• Klik på fanen Feature Discovery .
• På kortet Create an Ecommerce dash board skal du klikke på Go to dashboards. Du bliver omdirigeret til dashboard-værktøjet.

• Klik på E-handel.

• I højre panel kan du se, hvilke rapporter der er inkluderet i dashboardet, og vælge dem, du vil fjerne.
• Klik på Næste.
• Indtast et navn på dashboardet, og indstil brugeradgangen til dette dashboard.
• Klik på Opret dashboard.