Połączenie HubSpot i Shopify (synchronizacja danych)
Data ostatniej aktualizacji: sierpnia 2, 2024
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Wszystkie produkty i plany |
Integracja HubSpot i Shopify wypełnia lukę między działaniami e-commerce a działaniami marketingowymi. Poniżej dowiesz się, jak połączyć Shopify, analizować dane i skonfigurować pulpit nawigacyjny e-commerce.
Zanim zaczniesz
- Musisz być super administratorem lub mieć uprawnienia App Marketplace na swoim koncie HubSpot.
- Aby utworzyć niestandardowe mapowania pól, potrzebujesz co najmniej Operations Hub Starter.
- Dodaj kod śledzenia HubSpot do swojej witryny Shopify.
Połącz aplikację
- Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w górnym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz App Marketplace.
- Wyszukaj Shopify i wybierz ją w wynikach.
- W prawym górnym rogu kliknij opcję Zainstaluj aplikację.
- Wprowadź adresURL Shopify swojegosklepu i kliknij Zainstaluj aplikację.
- Jeśli jesteś już zalogowany(-a) na swoje konto Shopify, aplikacja połączy się automatycznie. Jeśli nie, w wyskakującym okienku wprowadź swoje dane logowania do Shopify.
Po połączeniu pierwszego sklepu możesz połączyć dodatkowe sklepy Shopify ze strony aplikacji Shopify:
- W prawym górnym rogu kliknij Akcje > Połącz inny sklep.
- W prawym panelu kliknij Shopify.
- Kliknij Połącz.
- Wprowadź adres URL Shopify sklepu, a następnie kliknij Połącz z Shopify.
Skonfiguruj ustawienia synchronizacji
Aby włączyć synchronizację danych:
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Integracje..
- Kliknij Shopify.
- Kliknij Skonfiguruj synchronizację.
- Na stronie Wybierz obiekt do synchronizacji kliknij obiekt, który chcesz zsynchronizować między HubSpot i Shopify. Możesz synchronizować następujące obiekty:
HubSpot | Shopify | |
Kontakty | ⇔ | Klienci |
Firmy | ⇔ | Firmy |
Produkty | ⇔ | Produkty |
Zamówienia | ← | Zamówienia |
Wózki | ← | Porzucone kasy |
Po włączeniu synchronizacji dane będą automatycznie synchronizowane między dwoma systemami. Po zakończeniu początkowej synchronizacji rekordy zostaną zsynchronizowane w ciągu 10 minut od zmiany.
Można również dostosować ustawienia synchronizacji. Dowiedz się więcej o mapowaniu pól między HubSpot i Shopify.
Aby wyłączyć synchronizację danych:
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Integracje..
- Kliknij Shopify.
- Kliknij Akcje na obiekcie synchronizacji, który chcesz wyłączyć > Wyłącz synchronizację.
Zapobiegnie to synchronizacji rekordów między HubSpot i Shopify. Po wyłączeniu synchronizacji możesz kliknąć Edytuj ustawienia synchronizacji, aby włączyć ją ponownie. Możesz też kliknąć Usuń synchronizację, aby usunąć synchronizację.
Przejrzyj reguły duplikowania i usuwania
Każdy obiekt synchronizowany między HubSpot i Shopify ma własny zestaw reguł deduplikacji i usuwania. Zapoznaj się z poniższymi regułami:
Kontakty
- Synchronizacja danych dopasowuje rekordy kontaktów, porównując ich adresy e-mail. Aby ograniczyć tworzenie zduplikowanych rekordów w obu aplikacjach, na ekranie Limit zaznacz pole wyboru Synchronizuj tylko kontakty z adresem e-mail.
- Gdy kontakty utworzone z Shopify zostaną usunięte w HubSpot, odpowiadające im rekordy klientów nie zostaną usunięte w Shopify.
- Gdy rekordy klientów zostaną usunięte w Shopify, odpowiadające im rekordy kontaktów nie zostaną usunięte w HubSpot.
Firmy
- Synchronizacja danych dopasowuje rekordy firm na podstawie nazwy firmy lub nazwy domeny. Synchronizacja tylko firm z nazwą lub domeną zapobiega tworzeniu duplikatów rekordów.
- Gdy rekordy firm zostaną usunięte w HubSpot, odpowiadający im rekord nie zostanie usunięty w Shopify.
Produkty
- Synchronizacja danych dopasowuje produkty na podstawie nazwy produktu.
- Jeśli produkty zostaną usunięte w Shopify, odpowiadający im produkt w HubSpot zostanie usunięty. Gdy produkt zostanie usunięty z koszyka Shopify, odpowiadająca mu pozycja zostanie usunięta z rekordu zamówienia w HubSpot.
- Warianty produktów Shopify nie mogą być synchronizowane z HubSpot.
Zamówienia
- Każde zamówienie jest powiązane z produktem i klientem podczas synchronizacji z Shopify, a odpowiadający mu rekord zamówienia w HubSpot będzie powiązany z koszykiem i rekordem kontaktu.
- Zamówienie Shopify z powiązanym klientem, który nie został utworzony z adresem e-mail, zostanie zsynchronizowane z HubSpot jako zamówienie bez powiązanego kontaktu.
- Po włączeniu synchronizacji zamówień wszystkie rekordy spełniające kryteria filtrowania zostaną zsynchronizowane natychmiast. Jeśli rekordy zostały już zaimportowane do którejkolwiek z aplikacji, mogą one zostać ponownie zsynchronizowane i utworzyć nowy, zduplikowany rekord.
Wózki
- Synchronizacja koszyków nie identyfikuje automatycznie ani nie scala zduplikowanych rekordów.
- Po włączeniu synchronizacji koszyka wszystkie rekordy spełniające kryteria filtrowania zostaną natychmiast zsynchronizowane. Jeśli zaimportowałeś już rekordy do którejkolwiek z aplikacji, mogą one zostać ponownie zsynchronizowane i utworzyć nowy, zduplikowany rekord.
Wyświetlanie obiektów koszyka i zamówień
Zamówienia i porzucone kasy zsynchronizowane z Shopify do HubSpot można przeglądać w odpowiednich obiektach zamówień i koszyków w HubSpot. Aby wyświetlić obiekty:
- Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty..
- W lewym górnym rogu kliknij opcję Kontakty.
- W menu rozwijanym wybierz Carts dla porzuconych koszyków lub Orders dla zamówień Shopify. Spowoduje to przejście do strony indeksu obiektów.
- Możesz również uzyskać dostęp do stron indeksu zamówień i koszyków, wykonując następujące czynności:
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Integracje..
- Kliknij Shopify.
- Kliknij kartę Feature discovery.
- Kliknij opcję Wyświetl zamówienia lub Wyświetl koszyki.
Uwaga: musisz byćsuper administratorem, aby aktualizować i usuwać zamówienia i koszyki .
Aby utworzyć niestandardowe właściwości koszyka i obiektu zamówienia:
- Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień na głównym pasku nawigacyjnym.
- Kliknij opcję Właściwości.
- Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz Właściwości koszyka lub Właściwości zamówienia.
- Następnie utwórz właściwości.
Po zainstalowaniu integracji Shopify można również używać obiektów koszyka i zamówień do wyzwalania przepływów pracy. Możesz także użyć właściwości do segmentowania kontaktów i firm oraz tworzenia niestandardowych raportów.
Wyświetlanie i edytowanie potoku zamówień
Zamówienia zsynchronizowane z Shopify do HubSpot pojawią się w potoku zamówień . Potok ma następujące domyślne etapy: Otwarte, Przetworzone, Wysłane i Anulowane. Aby edytować etapy zamówienia:
- Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty..
- W lewym górnym rogu kliknij Kontakty.
- W menu rozwijanym kliknij opcję Zamówienia.
- W lewym górnym rogu kliknij menu rozwijane Order Pipeline > Edit pipelines.
-
Aby dodać nowy etap:
-
Pod istniejącymi etapami kliknij + Dodaj etap.
-
Wprowadź nazwę etapu zamówienia, a następnie kliknij menu rozwijane w kolumnie Status i wybierz status.
-
- Aby edytować istniejącą nazwę etapu, kliknij nazwę iwprowadź nową etykietę.
- Aby usunąć etap, najedź kursorem na etap i kliknij Usuń.
- Aby wyświetlić wewnętrzną nazwę etapu, najedź na etap i kliknij ikonę kodu. Wewnętrznej nazwy nie można edytować.
- Po zakończeniu edycji kliknij przycisk Zapisz w lewym dolnym rogu.
Po dodaniu nowego etapu w HubSpot należy zmapować go do etapu Shopify, aby zamówienia zostały dokładnie zsynchronizowane:
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Integracje..
- Kliknij Shopify.
- Kliknij opcję Synchronizacja zamówień.
- Kliknij kartę Limit.
- Kliknij menu rozwijane Shopify Order Status , aby wybrać etap, który ma zostać zmapowany do etapu zamówienia HubSpot.
- Jeśli nie widzisz zaktualizowanych etapów, kliknij Odśwież potoki.
- Aby anulować mapowanie etapu, kliknij Pomiń.
- Kliknij kartę Recenzja, a następnie kliknij przycisk Zapisz i zsynchronizuj , aby zaktualizować mapowanie potoku.
Uwaga: zamówień nie można przenosić z jednego etapu do drugiego w HubSpot. Zamówienia są synchronizowane w jedną stronę z Shopify do HubSpot i nie można ich edytować w HubSpot. Shopify jest źródłem prawdy do śledzenia statusów zamówień.
Utwórz pulpit nawigacyjny e-commerce
Raporty e-commerce zostaną dodane do konta HubSpot po połączeniu sklepu Shopify. Możesz utworzyć pulpit nawigacyjny tych raportów, aby śledzić zamówienia i zaangażowanie klientów.
Aby utworzyć pulpit nawigacyjny e-commerce:
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Integracje..
- Kliknij Shopify.
- Kliknij kartę Feature Discovery .
- Na karcie Utwórz pulpit nawigacyjny e-commerce kliknij Przejdź do pulpitów nawigacyjnych. Zostaniesz przeniesiony do kreatora pulpitu nawigacyjnego.
- Wybierz Ecommerce.
- W prawym panelu sprawdź, które raporty są zawarte w pulpicie nawigacyjnym i wybierz te, które chcesz usunąć.
- Kliknij przycisk Dalej.
- Wprowadź nazwę pulpitu nawig acyjnego i ustaw dostęp użytkownika do tego pulpitu nawigacyjnego.
- Kliknij przycisk Utwórz pulpit nawigacyjny.