HubSpot en Shopify verbinden (gegevenssynchronisatie)

De HubSpot en Shopify integratie overbrugt de kloof tussen je e-commerce activiteiten en marketing inspanningen. Lees hieronder hoe je Shopify aansluit, gegevens analyseert en een e-commerce dashboard instelt.

Voordat je begint

• Je moet een superbeheerder zijn of App Marketplace rechten hebben in je HubSpot account.
• Je hebt minimaal Operations Hub Starter nodig om aangepaste veldkoppelingen te maken.
• Voeg de HubSpot tracking code toe aan je Shopify site.

Verbind de app

• Klik in je HubSpot-account op het Marktplaats-pictogram marketplace in de bovenste navigatiebalk en selecteer vervolgens Sjabloonmarktplaats.
• Zoek naar Shopify en selecteer het in de resultaten.
• Klik rechtsboven op app installeren.
• Voerde Shopify URL van jewinkel in en klik op app installeren.
• Als je al bent ingelogd op je Shopify account, maakt de app automatisch verbinding. Zo niet, voer dan in het pop-upvenster je Shopify inloggegevens in.

Zodra je eerste winkel is verbonden, kun je extra Shopify winkels verbinden vanaf de Shopify app pagina:

• Klik rechtsboven op Acties > Nog een winkel verbinden.
• Klik in het rechterpaneel op Shopify.
• Klik op Verbinden.
• Voer de Shopify URL van de winkel in en klik op Verbinden met Shopify.

Configureer uw synchronisatie-instellingen

Gegevenssynchronisatie inschakelen:

• Ga in je HubSpot-account naar Rapportage en gegevens > Integraties.
• Klik op Shopify.
• Klik op Stel je synchronisatie in.
• Klik op de pagina Kies een object om te synchroniseren op het object dat je wilt synchroniseren tussen HubSpot en Shopify. Je kunt de volgende objecten synchroniseren:

Zodra de synchronisatie is ingeschakeld, worden gegevens automatisch gesynchroniseerd tussen de twee systemen. Nadat de eerste synchronisatie is voltooid, worden records binnen 10 minuten na een wijziging gesynchroniseerd.

Je kunt je synchronisatie-instellingen ook aanpassen. Lees meer over welke velden je kunt koppelen tussen HubSpot en Shopify.

Gegevenssynchronisatie uitschakelen:

• Ga in je HubSpot-account naar Rapportage en gegevens > Integraties.
• Klik op Shopify.
• Klik op Acties op het object sync dat u wilt uitschakelen > Schakel sync uit.

Dit voorkomt dat records worden gesynchroniseerd tussen HubSpot en Shopify. Zodra de synchronisatie is uitgeschakeld, kun je op Synchronisatie-instellingen bewerken klikken om deze weer in te schakelen. Of klik op Verwijder sync om de synchronisatie te verwijderen.

Bekijk duplicaat- en verwijderregels

Elk object dat wordt gesynchroniseerd tussen HubSpot en Shopify heeft zijn eigen set regels voor ontdubbelen en verwijderen. Bekijk de regels hieronder:

Contacten

• Data sync matcht contact records door de e-mailadressen van de contactpersonen te vergelijken. Om te voorkomen dat er dubbele records worden aangemaakt in beide apps, schakel je in het scherm Limit het selectievakje Only sync contacts with an email address in.
• Als contactpersonen die vanuit Shopify zijn aangemaakt worden verwijderd in HubSpot, dan worden de corresponderende klantrecords niet verwijderd in Shopify.
• Als klantrecords worden verwijderd in Shopify, worden de corresponderende contactrecords niet verwijderd in HubSpot.

Bedrijven

• Data sync matcht bedrijfsrecords op basis van de bedrijfsnaam of domeinnaam. Door alleen bedrijven met een naam of domein te synchroniseren, wordt voorkomen dat er dubbele records worden aangemaakt.
• Wanneer bedrijfsrecords worden verwijderd in HubSpot, wordt het corresponderende record niet verwijderd in Shopify.

Producten

• Data sync matcht producten op basis van de productnaam. Om te voorkomen dat er dubbele records worden aangemaakt in beide apps, schakel je in het scherm Beperkingen het selectievakje Alleen producten met een productnaam synchroniseren in.
• Als producten worden verwijderd in Shopify, wordt het corresponderende product in HubSpot verwijderd. Als een product wordt verwijderd uit een Shopify winkelwagen, wordt het bijbehorende regelitem verwijderd uit het orderrecord in HubSpot.
• Shopify productvarianten kunnen niet worden gesynchroniseerd met HubSpot.

Bestellingen

• Elke bestelling wordt gekoppeld aan een product en klant wanneer deze wordt gesynchroniseerd vanuit Shopify, en het corresponderende orderrecord in HubSpot wordt gekoppeld aan een winkelwagen- en contactrecord.
• Een Shopify bestelling met een gekoppelde klant die niet is aangemaakt met een e-mailadres, wordt gesynchroniseerd naar HubSpot als een bestelling zonder een gekoppeld contactpersoon.
• Bestelsynchronisatie identificeert of voegt niet automatisch dubbele records samen. Als je Bestelsynchronisatie inschakelt, worden alle records die aan je filtercriteria voldoen direct gesynchroniseerd. Als je al records hebt geïmporteerd in een van beide apps, kunnen ze opnieuw worden gesynchroniseerd en een nieuw, dubbel record creëren.

Karren

• Cart sync herkent of voegt niet automatisch dubbele records samen.
• Als je de synchronisatie van winkelwagens inschakelt, worden alle records die aan je filtercriteria voldoen onmiddellijk gesynchroniseerd. Als je al records in een van beide apps hebt geïmporteerd, kunnen ze opnieuw worden gesynchroniseerd en een nieuw, dubbel record creëren.

De objecten Winkelwagen en Bestellingen weergeven

Bestellingen en afgebroken bestellingen die van Shopify naar HubSpot zijn gesynchroniseerd, kun je bekijken in de respectievelijke objecten voor bestellingen en winkelwagens in HubSpot. Om de objecten te bekijken:

• Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
• Klik linksboven op Contacten.
• Selecteer in het dropdown menu Carts voor verlaten winkelwagens, of Orders voor Shopify bestellingen. Dit brengt je naar de objectindexpagina.
• U kunt ook naar de indexpagina's voor bestellingen en winkelwagens gaan door de volgende stappen uit te voeren:
  • Ga in je HubSpot-account naar Rapportage en gegevens > Integraties.
  • Klik op Shopify.
  • Klik op de Feature Discovery tab.
  • Klik op Bekijk uw bestellingen of Bekijk uw wagens.

Let op: u moet een superbeheerder zijn om bestellingen en winkelwagens bij te werken en te verwijderen.

Aangepaste eigenschappen voor wagens en bestelobjecten maken:

• Klik in je HubSpot-account op het instellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
• Klik op Eigenschappen.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een object en selecteer Eigenschappen winkelwagen of Eigenschappen bestelling.
• Maak vervolgens je eigenschappen.

Als de Shopify integratie is geïnstalleerd, kun je de winkelwagen- en bestelobjecten ook gebruiken om workflows te triggeren. Je kunt de eigenschappen ook gebruiken om contacten en bedrijven te segmenteren en aangepaste rapporten te maken.

De orderpijplijn bekijken en bewerken

Bestellingen die zijn gesynchroniseerd van Shopify naar HubSpot verschijnen in de Bestellingen pijplijn. De pijplijn heeft de volgende standaardfasen: Open, Verwerkt, Verzonden en Geannuleerd. Om de orderfasen te bewerken:

• Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
• Klik linksboven op Contacten.
• Klik in het vervolgkeuzemenu op Orders.
• Klik linksboven op het vervolgkeuzemenu Orderpijplijn > Pijplijnen bewerken.

• Een nieuwe stap toevoegen:

  • Klik onder de bestaande fasen op + Fase toevoegen.

  • Voer een dealstapnaam in, klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu in de kolom Status en selecteer een status.

• Om een bestaande stapnaam te bewerken, klik je op de status en voer je een nieuw label in.
• Als u een stap wilt verwijderen, gaat u met de muisaanwijzer over de stap en klikt u op Verwijderen.
• Als u de interne naam van een stap wilt bekijken, gaat u met de muisaanwijzer over de stap en klikt u op het codepictogram. De interne naam kan niet worden bewerkt.
• Als je klaar bent met bewerken, klik je linksonder op Opslaan.

Zodra je een nieuwe stap in HubSpot hebt toegevoegd, moet je deze koppelen aan een Shopify stap om deals nauwkeurig te synchroniseren:

• Ga in je HubSpot-account naar Rapportage en gegevens > Integraties..
• Klik op Shopify.
• Klik op Order sync.
• Klik op het tabblad Limiet.
• Klik op het Shopify bestelstatus vervolgkeuzemenu om te selecteren welke fase moet worden toegewezen aan de HubSpot bestelstatus.
  
  • Als je de bijgewerkte fasen niet ziet, klik je op Vernieuw pijplijnen.
• Als je een fase niet in kaart wilt brengen, klik je op Overslaan.
• Klik op het tabblad Bekijken en klik vervolgens op Opslaan en synchroniseren om de pijplijnkoppeling bij te werken.

Let op: bestellingen kunnen in HubSpot niet van het ene naar het andere stadium worden verplaatst. Bestellingen worden eenrichtingsverkeer gesynchroniseerd van Shopify naar HubSpot en kunnen niet worden bewerkt in HubSpot. Shopify is de bron van de waarheid voor het bijhouden van bestelstatussen.

Maak een e-commerce dashboard

E-commerce rapporten worden toegevoegd aan je HubSpot account na het koppelen van je Shopify winkel. Je kunt een dashboard maken van deze rapporten om de bestellingen en betrokkenheid van klanten bij te houden.

Om een e-commerce dashboard te maken:

• Ga in je HubSpot-account naar Rapportage en gegevens > Integraties.
• Klik op Shopify.
• Klik op de tab Feature Discovery .
• Klik in de kaart Maak een e-commerce dashboard op Ga naar dashboards. Je wordt doorgestuurd naar de dashboards tool.

• Klik op Ecommerce.

• Bekijk in het rechterpaneel welke rapporten in het dashboard zijn opgenomen en selecteer de rapporten die u wilt verwijderen.
• Klik op Volgende.
• Voer een dashboardnaam in en stel de gebruikerstoegang tot dit dashboard in.
• Klik op Dashboard maken.