更新日時 2025年6月23日
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サブスクリプションを使用すると、サブスクリプション管理と定期的な請求を自動化できます。また、サブスクリプションを使用して、顧客からの定期的な決済を自動化したり、支払いを要求する請求書を定期的に送信したりすることも可能です。
この記事では、サブスクリプションの仕組みとその作成方法について説明します。
サブスクリプションを作成して管理する前に、ご使用のアカウントでサブスクリプションを設定する方法を確認してください。
サブスクリプションの仕組み
サブスクリプションは次の2通りの方法で設定できます。
- 定期的な支払い：支払いの回収が自動化されます。支払いリンクまたは見積もりで設定した請求頻度に基づいて、自動的に購入者への請求が行われるため、サブスクリプションの支払いを回収するために別途支払いリンクや見積もりを作成する必要はありません。
- 定期請求：顧客への請求が自動化されます。定期請求の頻度を使用して請求書を送信し、支払いを要求します。請求書の支払期限は、受領時または正味支払条件として指定できます。
オンラインサブスクリプションの支払いを回収するには、次のいずれかの決済処理オプションを設定する必要があります。
- 決済：HubSpotの組み込みの決済処理オプションである決済を設定します。このオプションは、Starter、Professional、Enterpriseアカウントで利用できます。
- Stripe決済処理：既存のStripeアカウントを接続して、Stripeを使用して決済処理が行われるようにします。これは全てのサブスクリプションで利用できます。
注：決済処理オプションとしてStripeを使用していて、HubSpotでサブスクリプションを作成した場合、Stripeではサブスクリプションが作成されません。
サブスクリプションプロセス
購入者が定期商品項目を購入すると、次の処理が行われます。
- アカウントのスーパー管理者と購入者に、初回のサブスクリプションの支払いに関する支払い通知が届きます。HubSpotでの通知の設定の詳細をご確認ください。
購入者受領書 加盟店領収書 
- 定期的な請求と支払いを追跡するために、サブスクリプションレコードが作成されます。
- 見積もりや支払いリンクからの自動支払いサブスクリプションでは、サブスクリプションレコードが支払いを行ったコンタクトと、支払われた見積もりや支払いリンクに関連付けられている取引に自動的に関連付けられます。
- 見積もりや取引から変換された、手動で支払い回収が行われるサブスクリプションでは、サブスクリプションレコードが、コンタクト、会社、関連する請求先コンタクト（請求コンタクトの関連付け設定が有効な場合）、変換元の取引や見積もりに自動的に関連付けられます。
- 一から作成されたサブスクリプションでは、サブスクリプションに関連付けるコンタクト、会社、請求先コンタクトをユーザーが選択します。
注：支払いリンク設定で［支払いリンクでの新しい取引の作成を許可］設定を有効にしていても、定期的な支払いには新しい取引は作成されません。定期的な支払いは、サブスクリプションが関連付けられている取引に関連付けられたサブスクリプションレコードに記録されます。
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- 請求頻度、請求条件、請求開始日、支払い回数が同じ商品項目はまとめて請求できるため、同じサブスクリプションレコードで追跡されます。
- 請求頻度、請求条件、請求開始日、支払い回数が異なる商品項目は、個別のサブスクリプションレコードで追跡されます。例えば、支払いリンクに月次と年次の2つの定期商品項目が含まれている場合、2つのサブスクリプションレコードが作成されます。同様に、支払いリンクに請求条件の異なる2つの定期商品項目が含まれている場合は、2つのサブスクリプションレコードが作成されます。
- 定期的な支払いがACHなどの金融機関引き落とし方法で行われる場合、支払いがまだ保留中であっても、支払いが承認されて送信されるとサブスクリプションレコードが作成されます。
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商品項目の［請求条件］ドロップダウンメニューで［キャンセルまで自動更新］を選択した場合は、サブスクリプションに終了日は関連付けられません。商品項目を追加するときに終了日を設定できます。
- 次回の支払い期日になると、HubSpotが自動的に、購入者が購入時に選択した支払い方法を使用して購入者に請求するか、保存されている支払い方法を使用して請求します（サブスクリプションの作成時にこのオプションが選択されている場合）。顧客がこの支払い方法を更新する必要がある場合は、更新用のリンクを顧客に送信できます。
- 請求ごとに、HubSpotから購入者に領収証がEメールで送信され、HubSpotのサブスクリプションレコードのプロパティーが更新されます。リマインダーEメールを有効にして、次回のサブスクリプション支払いの14日前に購入者に通知することもできます。
- サブスクリプションの支払いが完了したか、失敗すると、HubSpotからアカウント管理者にEメール通知が送信されます。これらの通知は通知設定でオフにできます。
サブスクリプションを作成する
支払いリンクや見積もりを通じて自動的に顧客にサブスクリプションの料金を請求する方法や、サブスクリプションの支払いを回収するために定期的に請求書を送信する方法を以下で説明します。
既存のサブスクリプションをインポートする場合は、こちらのナレッジベース記事をご覧ください。
定期的な支払いの回収
購入者が定期商品項目を購入すると、サブスクリプションが自動的に設定されます。購入者から支払いを回収するには、定期商品項目を使用して支払いリンクまたは見積もりを設定します。または、サブスクリプション インデックス ページから直接支払いリンクを作成できます。
- HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［サブスクリプション］の順に進みます。
- 右上の［サブスクリプションを作成］をクリックします。
- ［支払いリンクを共有］をクリックします。
- 支払いリンクの作成に進みます。必ず、定期商品項目を追加してください。
定期請求書を送信する
定期請求書を顧客に送信して、自動または手動で支払いを回収できます。サブスクリプションによって顧客への自動請求を設定するには、次の手順に従います。
- HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［サブスクリプション］の順に進みます。
- 右上の［サブスクリプションを作成］をクリックします。
- ［定期請求書を送信］をクリックします。
- サブスクリプションに請求先コンタクトを追加するには、［コンタクトを追加］をクリックします。右側のパネルで、既存のコンタクトを選択するか、［新規作成］をクリックして新しいコンタクトを作成します。
- サブスクリプションに請求先会社レコードを追加するには、［会社を追加］をクリックします。右側のパネルで、既存の会社を選択するか、［新規作成］をクリックして新しい会社を作成します。会社の追加は任意ですが、サブスクリプションにはコンタクトが必要です。
- 請求先住所を追加するには、［請求先住所］で［編集］をクリックします。右側のパネルで、請求先住所を入力します。この住所は顧客に送信される請求書に記載され、入力は任意です。
- 定期商品項目を追加します。
- ［支払いの回収］で、回収方法を選択します。
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- 自動的にサブスクリプションの請求を行う：顧客の保存されている支払い方法で請求書の請求を行います。自分と顧客の両方にEメールで領収書が届きます。
- 各請求書に対する支払いを手動で回収：サブスクリプション請求書の支払いを手動で回収します。
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- ［支払い条件］ドロップダウンメニューをクリックし、支払い期限を選択します。
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- ［オンライン決済に対応］スイッチは、既定でオンになります。この画面に事前入力されている選択項目は、支払い設定の内容を反映しています。別の方法で支払いを受け取る場合は、［オンライン決済に対応］スイッチをオフに切り替えます。
- ［利用可能な支払い方法］チェックボックスをオンまたはオフにして、このサブスクリプションで受け入れる支払いタイプを選択します。
- ［クレジットカードでの購入の請求先住所の収集］チェックボックスをオンまたはオフにして、顧客の請求先住所を収集するかどうかを選択します。
- ［発送先住所を収集］チェックボックスをオンまたはオフにして、顧客の発送先住所を収集するかどうかを選択します。
- ［今後の請求に備えて支払い方法を保存］チェックボックスをオンにして、今後の請求のために決済時に顧客の支払いの詳細を収集します。
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注：設定中のサブスクリプションの支払い時に、購入者が支払い方法を保存することに同意した場合、保存されたその支払い方法で今後のサブスクリプションに自動的に請求されるようにはなりません。サブスクリプションが購入者に自動的に請求されるようになるのは、サブスクリプションが作成されるより前に、購入者が既に支払方法を保存することに同意していた場合のみです。既存のアクティブなサブスクリプションについて新しく保存された支払い方法で自動的に請求が行われるようにするには、サブスクリプションを再作成し、［自動的にサブスクリプションの請求を行う］オプションを選択して、以前のサブスクリプションをキャンセルします。
- ［請求書設定］オプションをクリックして、このサブスクリプションに関連付けられている請求書に設定を適用します。
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- 請求書に購入者向けのメモを追加する場合は、［請求書のコメント］フィールドにメモを追加します。テキストフィールドの下部にあるテキストオプションを使用して、テキストの書式設定、ハイパーリンクの追加、またはスニペットの挿入を行います。請求書設定で、全ての請求書に表示される既定のコメントを追加する方法をご確認ください。
- ［請求書の配信］で、［各請求日に請求書を自動的にEメールで顧客に送信］チェックボックスをオンにして、請求日に請求書が自動的に顧客に送信されるようにします。リマインダーEメールは請求書の設定で管理されます。
- ［請求書の税ID］で、請求書に含める税IDを選択します。設定で税IDを追加する方法をご確認ください。
- ［言語］ドロップダウンメニューをクリックし、言語を選択します。
- ［ロケール］ドロップダウンメニューをクリックし、ロケールを選択します。
- サブスクリプション設定で設定されているカスタムプロパティーは、［サブスクリプションカスタム］フィールドの下に表示されます。ユーザーがこれらのフィールドを上書きできるようにする設定が有効になっている場合は、請求書作成時に変更できます。
- 完了したら、右上の［作成］をクリックします。
- ダイアログボックスで、［作成］をクリックしてサブスクリプションを確認するか、［キャンセル］をクリックしてサブスクリプションの編集に戻ります。
サブスクリプションを作成するその他の方法
次の方法でも、サブスクリプションを作成できます。
- 他のレコードのサイドバーを使用する。レコードの右側のサイドバーに［サブスクリプション］が表示されない場合は、レコードをカスタマイズする方法をご覧ください。
- 発行済みの見積もりをサブスクリプションに変換する。
- HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
- 取引の名前をクリックします。
- 右側のサイドバーの［見積もり］セクションに移動します。
- 定期商品項目が含まれる既存の見積もりの上にカーソルを置き、［アクション］をクリックし、［見積もりをサブスクリプションに変換］をクリックします。取引に定期商品項目が含まれない場合、表示されるオプションは［取引を請求書に変換］になります。請求書の詳細をご覧ください。
他のHubSpotツールでサブスクリプションを使用する
ワークフロー、リスト、レポートなどの、他のHubSpotツールでサブスクリプションデータを使用できます。
- サブスクリプションベースのワークフローを作成し、ProfessionalとEnterpriseのみ）、サブスクリプション情報に基づいてアクションを自動化します。例えば、サブスクリプションのステータスが期限超過になったときにチームに内部通知を送信することや、サブスクリプションの所有者を自動的に更新することができます。サブスクリプション登録トリガーの詳細を確認してください。
- サブスクリプション分析ツールで定期的な収益を追跡することや、サブスクリプションデータに基づくカスタムレポートを作成することができます。カスタムレポートを作成するときには、必ずデータソースとして［サブスクリプション］を選択してください。単一オブジェクトのカスタムレポートを作成する場合は、単一オブジェクトを選択してください。
- コンタクトや会社を、サブスクリプションのプロパティーに基づいてリストとしてセグメント化します。例えば、サブスクリプション終了日が分かっているコンタクトのリストを作成し、そのコンタクトのリストに更新を促すEメールを送ります。
サブスクリプションの例
サブスクリプションを利用して、顧客にコーヒー豆を販売する会社の例を以下に示します。このプロセスは、サブスクリプション方式で顧客にサービスを販売する会社にも適用できます。
製品ライブラリーで製品やサービスを設定する
最初のステップは、販売している製品を製品ライブラリーに追加することです。例として、以下のような場合が挙げられます。
製品1：
- 製品名：Just one more cup - 1 KGサブスクリプション
- 価格：25.00ドル
- 定期請求の頻度：毎月
製品2：
- 製品名：Coffee is my fuel - 500gサブスクリプション
- 価格：18.00ドル
- 定期請求の頻度：隔週
製品3：
- 製品名：Coffee casual - 250gサブスクリプション
- 価格：12.50ドル
- 定期請求の頻度：毎月
コーヒーのオプションそれぞれを製品として作成することで、簡単に取引に追加し、各サブスクリプションタイプに関連する収益を追跡できます。
サブスクリプション設定を構成する
支払いリンクを作成する
次に、支払いリンクを作成します。これは、購入者がサブスクリプションを購入するために使用されます。
- HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［支払いリンク］の順に進みます。
- ［支払いリンクを作成］をクリックします。
- 支払いリンクに、1 KG monthly coffee bean subscriptionなどの分かりやすい名前を付けます。
- 次の手順に従って、以前に商品項目として追加した製品を支払いリンクに追加します（商品項目が定期商品項目に設定されていることを確認してください）。
- 会社ロゴを追加し、ボタンテキストをカスタマイズして（例：［今すぐ登録して保存］）、確認Eメールを設定します。
- 支払いリンクの設定が終了したら、［作成］をクリックします。
作成した支払いリンクは、顧客と直接共有することや、コンテンツからリンクすることができます。
サブスクリプションの支払いごとに顧客に請求する場合は、定期的な請求書サブスクリプションを作成します。
購入済みのサブスクリプション
- 購入者がサブスクリプションを購入すると、HubSpotでサブスクリプションレコードが作成されます。サブスクリプションは、サブスクリプションのインデックスページから表示および管理できます。
- サブスクリプションへの請求は、顧客がキャンセルするか、あなたが代わりにキャンセルするまで続きます。
- 各サブスクリプションレコードには、顧客、サブスクリプション対象の製品、請求頻度、次回請求日、サブスクリプションステータスなどの主要な詳細が表示されます。
- これらのサブスクリプションはCRMのコンタクトレコードにリンクされているため、サブスクリプション登録者に関する有用なインサイトが得られます。購入履歴、マーケティングEメールへのエンゲージメントなどを確認できます。これにより、パーソナライズされたコミュニケーションやターゲットを絞ったオファーが可能になります。
- 新しいサブスクリプションによってトリガーされる自動ワークフローを設定できます（ProfessionalおよびEnterpriseのみ）。例として、以下のような場合が挙げられます。
- 最初の配信に関する情報が記載されたウェルカムEメールを送信します。
- 最初の1か月が経過した後でチームが新しいサブスクリプション登録者に連絡するためのフォローアップタスクを作成します。
- 限定コンテンツやオファーが見られる、特定のマーケティングリストにサブスクリプション登録者を登録します。
サブスクリプションに関するレポート
サブスクリプションの販売を開始したら、コマース アナリティクス スイートを使用して、サブスクリプション登録者全体について、サブスクリプション数の増大やチャーンレートなどの重要な測定指標を追跡します。
