サブスクリプションを作成する

subscriptionを使用すると、サブスクリプション管理と定期請求を自動化できます。サブスクリプション管理を使用すると、顧客に対する定期的な支払いを自動化したり、支払いを要求する請求書を定期発行したりできます。 

この記事では、サブスクリプションの仕組みとその作成方法について説明します。 

サブスクリプションを作成して管理する前に、アカウントで サブスクリプションをセットアップする 方法をご確認ください。

サブスクリプションの仕組み

サブスクリプションは、顧客からの支払いを自動的に回収したり、請求書を使用した請求を自動化したりするように設定できます。請求書の支払期限は、受領時または正味支払条件として指定できます。

サブスクリプションは サブスクリプションインデックスページから作成できます。サブスクリプションは、購入者が 支払いリンク または 見積もりを通じて定期的な商品項目を購入するか、 他のCRMレコードから自動的に作成されます。

オンラインサブスクリプションの支払いを回収するか、支払いの回収を自動化するには、次のいずれかの 支払い処理オプションを設定する必要があります。

• HubSpot 決済 : HubSpot 決済を設定する 、HubSpot の組み込みの支払い処理オプションであり、 Starter、 Professional、および Enterprise アカウントで利用できます。
• Stripe決済処理: 既存のStripeアカウントを接続 して、すべてのサブスクリプションで利用可能な決済処理にStripeを使用します。

サブスクリプションプロセス

購入者が定期商品項目を購入すると、次の処理が行われます。

• アカウントのスーパー管理者と購入者に、初回のサブスクリプションの支払いに関する支払い通知が届きます。HubSpotでの通知の設定の詳細をご確認ください。
  
  

  購入者受領書	加盟店領収書

• 定期的な請求と支払いを追跡するために、サブスクリプションレコードが作成されます。
  • 見積もりや支払いリンクからの自動支払いサブスクリプションでは、サブスクリプションレコードが支払いを行ったコンタクトと、支払われた見積もりや支払いリンクに関連付けられている取引に自動的に関連付けられます。
  • 見積もりや取引から変換された、手動で支払い回収が行われるサブスクリプションでは、サブスクリプションレコードが、コンタクト、会社、関連する請求先コンタクト（請求コンタクトの関連付け設定が有効な場合）、変換元の取引や見積もりに自動的に関連付けられます。
  • 一から作成されたサブスクリプションでは、サブスクリプションに関連付けるコンタクト、会社、請求先コンタクトをユーザーが選択します。

注: 支払いリンク設定で [支払いリンクでの新規取引の作成を許可 ]設定をオンにし ている場合でも、定期的な決済については新しい取引は作成されません。定期的な支払いは、サブスクリプションが関連付けられている取引に関連付けられたサブスクリプションレコードに記録されます。

• • 請求頻度、請求条件、請求開始日、支払い回数が同じ商品項目はまとめて請求できるため、同じサブスクリプションレコードで追跡されます。
  • 請求頻度、請求条件、請求開始日、支払い回数が異なる商品項目は、個別のサブスクリプションレコードで追跡されます。例えば、支払いリンクに月次と年次の2つの定期商品項目が含まれている場合、2つのサブスクリプションレコードが作成されます。同様に、支払いリンクに請求条件の異なる2つの定期商品項目が含まれている場合は、2つのサブスクリプションレコードが作成されます。
  • 定期的な支払いがACHなどの金融機関引き落とし方法で行われる場合、支払いがまだ保留中であっても、支払いが承認されて送信されるとサブスクリプションレコードが作成されます。

• 商品項目の[ 請求期間 ]ドロップダウンメニューで[キャンセル されるまで自動的に更新]を選択した場合、サブスクリプションに関連付けられた終了日はありません。商品項目を追加する際に終了日を設定できます。

• 次回の支払い期日になると、購入者が最初に購入した支払い方法を使用して、または サブスクリプションの作成時に選択した場合は保存済みの支払い方法を使用して、HubSpotによって自動的に購入者に請求が行われます。顧客がこの支払い方法を更新する必要がある場合、 更新用リンクを顧客に送信することができます。
• 請求ごとに、HubSpotから購入者に領収証がEメールで送信され、HubSpotのサブスクリプションレコードの プロパティー が更新されます。また、次回のサブスクリプション料金の支払いの14日前までにリマインダーEメールをオンにすることもできます。 
• サブスクリプションの支払いが完了したか、失敗すると、HubSpotからアカウント管理者にEメール通知が送信されます。これらの通知は通知設定でオフにできます。トランザクションが失敗した場合、設定されたスケジュールに基づいて再試行が自動的に試行されます。

サブスクリプションを作成する

購入者が支払いリンクまたは見積もりで定期的な商品項目を購入したときに自動的に配信登録が作成される以外に、配信登録は 配信登録インデックスページから 作成することも、 他のレコードから作成することもできます。

インデックスページからのサブスクリプションの作成

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［サブスクリプション］の順に進みます。
2. 右上の［サブスクリプションを作成］をクリックします。

1. サブスクリプションに請求先コンタクトを追加するには、add［コンタクトを追加］をクリックします。右側のパネルで、既存のコンタクトを選択するか、［新規作成］をクリックして新しいコンタクトを作成します。
2. サブスクリプションに請求先会社レコードを追加するには、add［会社を追加］をクリックします。右側のパネルで、既存の会社を選択するか、［新規作成］をクリックして新しい会社を作成します。会社の追加は任意ですが、サブスクリプションにはコンタクトが必要です。
3. 請求先住所を追加するには、［請求先住所］で［編集］をクリックします。右側のパネルで、請求先住所を入力します。この住所は顧客に送信される請求書に記載され、入力は任意です。
4. 定期商品項目を追加します。
5. 請求書をオフにする オプションの表示オプション が有効になっている場合は、[請求書作成]でドロップダウンメニューをクリックし、請求日に請求書を自動的に作成するか、 請求書を作成せず支払いを回収しないかを選択します。

注: 請求書の自動作成が無効になっているサブスクリプションは編集できません。

4. [支払いの回収]で、 回収方法を選択します。

• • サブスクリプションを自動的に請求する: サブスクリプション請求書の支払いを自動的に回収します。[ 請求方法 ]ドロップダウンメニューをクリックし、サブスクリプションの 請求方法 を選択します。
    • 保存済みの支払い方法を請求:顧客の 保存済みの支払い方法に請求書を請求します。 
    • 初回支払いの請求書で支払い方法を回収:顧客が支払い方法を保存していない場合、決済時の初回の請求書決済時に支払い方法を回収できます。
      • [最初の請求書の支払い条件] ドロップダウンメニューをクリックし、 支払い条件を選択します。最初の請求書は請求日に送信され、その後は以降の請求日に顧客に対して自動的に請求されます。

• • • • ［オンライン決済に対応］スイッチは、既定でオンになります。この画面に事前入力されている選択項目は、支払い設定の内容を反映しています。 
      • ［利用可能な支払い方法］チェックボックスをオンまたはオフにして、このサブスクリプションで受け入れる支払いタイプを選択します。
      • ［クレジットカードでの購入の請求先住所の収集］チェックボックスをオンまたはオフにして、顧客の請求先住所を収集するかどうかを選択します。
      • ［発送先住所を収集］チェックボックスをオンまたはオフにして、顧客の発送先住所を収集するかどうかを選択します。
      • ［今後の請求に備えて支払い方法を保存］チェックボックスをオンにして、今後の請求のために決済時に顧客の支払いの詳細を収集します。 

• • 各請求書に対する支払いを手動で回収：サブスクリプション請求書の支払いを手動で回収します。

• • • ［支払い条件］ドロップダウンメニューをクリックし、支払い期限を選択します。

• • • ［オンライン決済に対応］スイッチは、既定でオンになります。この画面に事前入力されている選択項目は、支払い設定の内容を反映しています。別の方法で支払いを受け取る予定がある場合は、[ オンラインの支払いを受け入れる ]スイッチをオフに切り替えてください。
    • ［利用可能な支払い方法］チェックボックスをオンまたはオフにして、このサブスクリプションで受け入れる支払いタイプを選択します。
    • ［クレジットカードでの購入の請求先住所の収集］チェックボックスをオンまたはオフにして、顧客の請求先住所を収集するかどうかを選択します。
    • ［発送先住所を収集］チェックボックスをオンまたはオフにして、顧客の発送先住所を収集するかどうかを選択します。
    • ［今後の請求に備えて支払い方法を保存］チェックボックスをオンにして、今後の請求のために決済時に顧客の支払いの詳細を収集します。 

注：設定中のサブスクリプションの支払い時に、購入者が支払い方法を保存することに同意した場合、保存されたその支払い方法で今後のサブスクリプションに自動的に請求されるようにはなりません。サブスクリプションが購入者に自動的に請求されるようになるのは、サブスクリプションが作成されるより前に、購入者が既に支払方法を保存することに同意していた場合のみです。既存のアクティブなサブスクリプションについて新しく保存された支払い方法で自動的に請求が行われるようにするには、サブスクリプションを再作成し、［自動的にサブスクリプションの請求を行う］オプションを選択して、以前のサブスクリプションをキャンセルします。

9. [請求書設定]オプションをクリックして、このサブスクリプションに関連付けられた請求書に設定を適用します。

• • 請求書に購入者向けのメモを追加する場合は、［請求書のコメント］フィールドにメモを追加します。テキストフィールドの下部にあるテキストオプションを使用して、テキストの書式設定、ハイパーリンクの追加、またはスニペットの挿入を行います。請求書設定で、全ての請求書に表示される既定のコメントを追加する方法をご確認ください。
  • ［請求書の配信］で、［各請求日に請求書を自動的にEメールで顧客に送信］チェックボックスをオンにして、請求日に請求書が自動的に顧客に送信されるようにします。リマインダーEメールは請求書の設定で管理されます。
  • ［請求書の税ID］で、請求書に含める税IDを選択します。設定で税IDを追加する方法をご確認ください。
  • デフォルトでは、ページのタイトルとラベルに使用される言語は英語に設定されています。言語を変更するには、[ 言語]ドロップダウンメニューをクリックして、言語を選択します。タイトル、日付、ラベルは選択した言語で表示されます。
  • デフォルトでは、日付と住所の形式として米国形式が使用されます。これを別の形式に更新するには、［ロケール］ドロップダウンメニューをクリックし、ロケールを1つ選択します。

• • サブスクリプション設定で設定されているカスタムプロパティーは、［サブスクリプションカスタム］フィールドの下に表示されます。ユーザーがこれらのフィールドを上書きできるようにする設定が有効になっている場合は、請求書作成時に変更できます。

10. 完了したら、右上の［作成］をクリックします。
11. ダイアログボックスで、［作成］をクリックしてサブスクリプションを確認するか、［キャンセル］をクリックしてサブスクリプションの編集に戻ります。

サブスクリプションを作成するその他の方法

次の方法でも、サブスクリプションを作成できます。

1. 他のレコードのサイドバー(レコードの右サイドバーに[サブスクリプション ]が表示されない場合は、 レコードをカスタマイズする方法を参照してください)。
   • レコードに移動します。
     • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
     • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
     • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
     • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［チケット］の順に進みます。
   • 右側のサイドバーの[ サブスクリプション ]セクションに移動します。
   • ［追加］をクリックします。
   • [新しいサブスクリプションを追加 ]をクリックして 、新しいサブスクリプションを作成します。
   • [既存のサブスクリプションを追加 ]をクリックして既存のサブスクリプションを追加します。
     • 右側のサイドバーで、レコードに追加するサブスクリプションの横にあるチェックボックスをオンにします 。
     • ［保存］をクリックします。
2. 発行済みの見積もりをサブスクリプションに変換する。

1. • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
   • 取引の名前をクリックします。
   • 右側のサイドバーで [見積もり ]カードに移動します。
   • 定期商品項目が含まれる既存の見積もりの上にカーソルを置き、［アクション］をクリックし、［見積もりをサブスクリプションに変換］をクリックします。取引に定期商品項目が含まれない場合、表示されるオプションは［取引を請求書に変換］になります。請求書についてもっと詳しく 。
2. 取引をサブスクリプションに変換すると、次のようになります。
   • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
   • 右側のサイドバーで 、[請求書 ]カードで[ 追加]をクリックし、[ 取引をサブスクリプションに変換]を選択します。

他のHubSpotツールでサブスクリプションを使用する

• サブスクリプションベースのワークフローを作成し、ProfessionalとEnterpriseのみ）、サブスクリプション情報に基づいてアクションを自動化します。例えば、サブスクリプションのステータスが期限超過になったときにチームに内部通知を送信することや、サブスクリプションの所有者を自動的に更新することができます。サブスクリプション登録トリガーの詳細を確認してください。
• サブスクリプションアナリティクスツールで経常収益を追跡したり、サブスクリプションデータに基づいて カスタムレポート を作成したりできます。カスタムレポートを作成する際は、 必ずデータソース として [サブスクリプション] を選択するか、単一オブジェクトのカスタムレポートを作成する場合は必ず 単一オブジェクト を選択してください。
  
• 配信登録プロパティーに基づいてコンタクトや会社を セグメント に整理します。例えば、配信登録の終了日が分かっているコンタクトのセグメントを作成してから、そのコンタクトのセグメントに更新を働きかけるEメールを送信することができます。

サブスクリプションの例

サブスクリプションを利用して、顧客にコーヒー豆を販売する会社の例を以下に示します。このプロセスは、サブスクリプション方式で顧客にサービスを販売する会社にも適用できます。

製品ライブラリーで製品やサービスを設定する

最初のステップは、販売している製品を製品ライブラリーに追加することです。以下に例を示します。

製品1：

• 製品名：Just one more cup - 1 KGサブスクリプション
• 価格：25.00ドル
• 定期請求の頻度：毎月

製品2：

• 製品名：Coffee is my fuel - 500gサブスクリプション
• 価格：18.00ドル
• 定期請求の頻度：隔週

製品3：

• 製品名：Coffee casual - 250gサブスクリプション
• 価格：12.50ドル
• 定期請求の頻度：毎月

コーヒーのオプションそれぞれを製品として作成することで、簡単に取引に追加し、各サブスクリプションタイプに関連する収益を追跡できます。

サブスクリプション設定を構成する

次に、サブスクリプション設定を構成します。

支払いリンクを作成する

次に、支払いリンクを作成します。これは、購入者がサブスクリプションを購入するために使用されます。 

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［支払いリンク］の順に進みます。
2. ［支払いリンクを作成］をクリックします。
3. 支払いリンクに、1 KG monthly coffee bean subscriptionなどの分かりやすい名前を付けます。
4. 前の 手順で商品項目として追加した製品を支払いリンクに追加します(必ず商品項目が定期的な商品項目として設定されていることを確認してください)。 
5. 会社ロゴを追加し、ボタンテキストをカスタマイズして（例：［今すぐ登録して保存］）、確認Eメールを設定します。
6. 支払いリンクの設定が終了したら、［作成］をクリックします。

その後、支払いリンクを顧客に直接共有したり、 コンテンツからリンクしたりできます。

サブスクリプションの支払いごとに顧客に請求を行い、支払い方法の選択または支払いの手動回収を可能にしたい場合は、 購入者のサブスクリプションを作成します。

購入済みのサブスクリプション

• 購入者がサブスクリプションを購入すると、HubSpotでサブスクリプションレコードが作成されます。サブスクリプションは、サブスクリプションのインデックスページから表示および管理できます。
• サブスクリプションへの請求は、顧客がキャンセルするか、あなたが代わりにキャンセルするまで続きます。

• 各サブスクリプションレコードには、顧客、サブスクリプション対象の製品、請求頻度、次回請求日、サブスクリプションステータスなどの主要な詳細が表示されます。
• これらのサブスクリプションはCRMのコンタクトレコードにリンクされているため、サブスクリプション登録者に関する有用なインサイトが得られます。購入履歴、マーケティングEメールへのエンゲージメントなどを確認できます。これにより、パーソナライズされたコミュニケーションやターゲットを絞ったオファーが可能になります。

• 新しいサブスクリプションによってトリガーされる 自動ワークフロー を設定できます(「Professional 」および 「Enterprise 」のみ)。以下に例を示します。
  • 最初の配信に関する情報が記載されたウェルカムEメールを送信します。
  • 最初の1か月が経過した後でチームが新しいサブスクリプション登録者に連絡するためのフォローアップタスクを作成します。
  • 限定コンテンツやオファーが見られる、特定のマーケティングリストにサブスクリプション登録者を登録します。

サブスクリプションに関するレポート

サブスクリプションを販売したので、 コマース アナリティクス スイートを使用して、サブスクリプション全体のサブスクリプションの増加、解約チャーンレート、その他の重要な測定指標を追跡します。