Creare abbonamenti

Utilizzate gli abbonamenti per automatizzare i pagamenti ricorrenti o inviare fatture ricorrenti ai vostri clienti. Questo articolo spiega come funzionano gli abbonamenti e come crearli.

Prima di creare e gestire gli abbonamenti, impostare gli abbonamenti nel proprio account.

Come funzionano gli abbonamenti

Gli abbonamenti possono essere impostati per raccogliere automaticamente i pagamenti dai clienti o per automatizzare la fatturazione con le fatture. Le fatture possono avere scadenza al ricevimento o termini di pagamento netti.

Gli abbonamenti possono essere creati dalla pagina dell'indice degli abbonamenti, da altri record del CRM o creati automaticamente quando un acquirente acquista una voce ricorrente tramite un link di pagamento o un preventivo.

Per raccogliere i pagamenti degli abbonamenti online o per automatizzare la riscossione dei pagamenti, impostare una delle seguenti opzioni di elaborazione dei pagamenti:

• Strumento per i pagamenti HubSpot: Strumento per i pagamenti hubspot integrato, disponibile con gli abbonamenti Starter, Professional ed Enterprise .
• Elaborazione dei pagamenti Stripe: entrate in contatto con il vostro account Stripe esistente per utilizzare Stripe per l'elaborazione dei pagamenti, disponibile per tutti gli abbonamenti. Se si utilizza Stripe come opzione per l'elaborazione dei pagamenti, quando si creano gli abbonamenti in HubSpot, gli abbonamenti non vengono creati in Stripe.

Il processo di Abbonamento

Quando un acquirente acquista una voce ricorrente, si verifica quanto segue:

• L'acquirente e i Super Amministratori del vostro account riceveranno una notifica di pagamento per il primo abbonamento. Scoprite come regolare le notifiche.
  
  

  Ricevuta dell'acquirente	Ricevuta dell'esercente

• In HubSpot viene creato un record dell'abbonamento per tenere traccia della fatturazione e dei pagamenti hubspot:
  • Abbonamenti automatici ai pagamenti da link di pagamento e preventivi: il record dell'abbonamento sarà automaticamente associato al contatto che ha pagato e alle trattative associate ai link di pagamento o ai preventivi che sono stati pagati.
  • Riscossioni con incasso manuale convertite da preventivi o trattative: il Record dell'abbonamento verrà automaticamente associato al contatto, all'azienda, al contatto di fatturazione associato (se l' impostazione di associazione del contatto di fatturazione è attivata) e al preventivo o alla trattativa da cui è stato convertito.
  • Abbonamenti creati da zero: selezionare il contatto, l'azienda e il contatto di fatturazione da associare alla creazione dell'abbonamento.

Nota bene: non verrà creata una nuova trattativa per i pagamenti ricorrenti, anche se è stata attivata l'impostazione Consenti ai link di pagamento di creare nuove trattative nelle impostazioni dei link di pagamento. I pagamenti ricorrenti saranno registrati nel record dell'abbonamento, che è associato a qualsiasi trattativa a cui l'abbonamento è associato.

• • Le voci con la stessa frequenza di fatturazione, gli stessi termini di fatturazione, la stessa data di inizio fatturazione e lo stesso numero di pagamenti sono tracciate nello stesso record dell'abbonamento, in quanto possono essere fatturate insieme.
  • Le voci con frequenze di fatturazione, periodi di abbonamento, date di inizio fatturazione e numero di pagamenti diversi sono registrate in record dell'abbonamento separati. Ad esempio, verranno creati due record dell'abbonamento per un link di pagamento che include due voci ricorrenti, una mensile e una annuale. Allo stesso modo, se un link di pagamento ha due voci ricorrenti con periodi di abbonamento diversi (ad esempio, una ha un numero fisso di pagamenti, l'altra è impostata per il rinnovo automatico fino alla cancellazione), verranno creati due record dell'abbonamento.
  • Se nel menu a tendina Termini di fatturazione della voce è stato selezionato Rinnova automaticamente fino alla cancellazione, non ci sarà una data di scadenza associata all'abbonamento. È possibile impostare una data di fine quando si aggiungono le voci.

• • Se un pagamento ricorrente viene effettuato tramite un metodo di addebito bancario (ad esempio, ACH), il record dell'abbonamento verrà creato una volta che il pagamento è stato autorizzato e inviato, anche se il pagamento è ancora in fase di elaborazione.
• Alla successiva scadenza del pagamento, HubSpot addebita automaticamente all'acquirente il metodo di pagamento con cui ha effettuato l'acquisto originario o il metodo di pagamento memorizzato, se questa opzione è stata selezionata durante la creazione dell'abbonamento. Se il cliente deve aggiornare il proprio metodo di pagamento, è possibile inviare un link di pagamento per aggiornarlo.
• Per ogni addebito, HubSpot invia all'acquirente una ricevuta via e-mail e le proprietà del record dell'abbonamento in HubSpot vengono aggiornate. È anche possibile attivare le e-mail di promemoria per avvisare l'acquirente 14 giorni prima del prossimo pagamento dell'abbonamento. 
• HubSpot invia notifiche via e-mail agli amministratori degli account quando il pagamento di un abbonamento viene effettuato o se fallisce. È possibile disattivare queste notifiche nelle impostazioni di notifica. Se una transazione non riesce, è necessario aggiornare il metodo di pagamento dell'abbonamento.

Creare abbonamenti

Oltre a essere creati automaticamente quando un acquirente acquista una voce ricorrente su un link di pagamento o su un preventivo, gli abbonamenti possono essere creati dalla pagina dell' indice degli abbonamenti o da altri record.

Creazione di abbonamenti dalla pagina dell'indice

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Abbonamenti.
2. In alto a destra, fare clic su Crea abbonamento.
3. Per aggiungere un contatto di fatturazione all'abbonamento, fare clic su add Aggiungi contatto. Nel pannello di destra, selezionare un contatto esistente o fare clic sulla scheda Crea nuovo per creare un nuovo contatto.
4. Per aggiungere un'azienda di fatturazione all'abbonamento, fare clic su add Aggiungi azienda. Nel pannello di destra, selezionare un' azienda esistente o fare clic sulla scheda Crea nuova per creare una nuova azienda. L'aggiunta di un'azienda è facoltativa, ma l'abbonamento deve avere un contatto.
5. Per aggiungere un indirizzo di fatturazione:
   • In corrispondenza dell' indirizzo di fatturazione , fare clic su Modifica indirizzo. Se all'abbonamento è stata aggiunta un'azienda, deselezionare la casella di controllo Stesso indirizzo dell'azienda , quindi fare clic su Modifica indirizzo.
   • Nel pannello di destra, inserire l' indirizzo di fatturazione, quindi fare clic su Salva. Questo indirizzo apparirà sulle fatture inviate al cliente ed è facoltativo.
6. Aggiungere le voci ricorrenti.
7. Se è stata attivata l' opzione di disattivazione della creazione di fatture , alla voce Creazione di fatture, fare clic sul menu a discesa e selezionare un' opzione.

Nota bene: non è possibile modificare gli abbonamenti per i quali la creazione automatica della fattura e l'incasso del pagamento sono disattivati. In questi casi, l'abbonamento verrà creato e potrà essere gestito come oggetto della CRM. Ad esempio, è possibile aggiornare manualmente i dettagli dell'abbonamento, associarlo ad altri oggetti ed eliminarlo. Utilizzare questa opzione per gli abbonamenti gestiti al di fuori di HubSpot.

8. In Riscossioni, selezionare il metodo di riscossione:

• • Addebito automatico dell'abbonamento: riscossione automatica del pagamento della fattura dell'abbonamento. Fare clic sul menu a discesa Metodo di addebito e selezionare il metodo di addebito per l'abbonamento:
    • Addebita il metodo di pagamento memorizzato: addebita la fattura al metodo di pagamento memorizzato dell'acquirente. 
    • Riscossione del metodo di pagamento sulla prima fattura pagata: se l'acquirente non ha un metodo di pagamento memorizzato, è possibile riscuotere il suo metodo di pagamento durante la prima fattura al checkout.
      • Fate clic sul menu a discesa Termini di pagamento per la prima fattura e selezionate un termine di pagamento. La prima fattura sarà inviata alla data di fatturazione. In seguito, al cliente verrà addebitato automaticamente ogni data di fatturazione successiva.

• • • • La levetta Accetta pagamenti online sarà attivata di default. Le scelte precompilate in questa schermata riflettono quanto impostato nelle impostazioni di pagamento. 
      • Selezionare o deselezionare le caselle di controllo Forme di pagamento accettate per impostare i tipi di pagamento accettati per questo abbonamento.
      • Selezionare o deselezionare la casella di controllo Raccolta dell'indirizzo di fatturazione per gli acquisti con carta di credito per scegliere se raccogliere l'indirizzo di fatturazione.
      • Selezionare o deselezionare la casella di controllo Raccogli indirizzo di spedizione per scegliere se raccogliere l'indirizzo di spedizione.
      • Selezionare la casella di controllo Memorizza metodi di pagamento per spese future per raccogliere i dati di pagamento alla cassa per spese future. 

• • Riscossione manuale del pagamento per ogni fattura: riscuotere manualmente il pagamento per la fattura dell'abbonamento.

• • • Fare clic sul menu a discesa Termini di pagamento e selezionare la data di scadenza del pagamento.

• • • Selezionare o deselezionare le caselle di controllo Forme di pagamento accettate per impostare i tipi di pagamento accettati per questo abbonamento.
    • Selezionare o deselezionare la casella di controllo Raccolta dell'indirizzo di fatturazione per gli acquisti con carta di credito per scegliere se raccogliere l'indirizzo di fatturazione.
    • Selezionare o deselezionare la casella di controllo Raccogli indirizzo di spedizione per scegliere se raccogliere l'indirizzo di spedizione.
    • Selezionare la casella di controllo Memorizza metodi di pagamento per spese future per raccogliere i dati di pagamento alla cassa per spese future. 

Nota bene: se l'acquirente accetta di memorizzare il proprio metodo di pagamento al momento del pagamento dell'abbonamento che si sta impostando, i futuri costi dell'abbonamento non saranno addebitati automaticamente al metodo di pagamento memorizzato. Gli abbonamenti possono essere addebitati automaticamente solo a un acquirente che ha già accettato di memorizzare il proprio metodo di pagamento, prima della creazione dell'abbonamento. Se si desidera addebitare automaticamente un nuovo metodo di pagamento memorizzato per un abbonamento attivo esistente, creare nuovamente l'abbonamento e selezionare l' opzioneAddebita automaticamente l'abbonamento in Processo di riscossione, quindi annullare l'abbonamento precedente.

9. Fare clic per espandere le impostazioni di Fattura per impostare le opzioni di fattura per l'abbonamento.

• • Se si desidera aggiungere note per l'acquirente sulla fattura, aggiungerle al campo Commenti fattura . Utilizzare le opzioni di testo nella parte inferiore del campo di testo per formattare il testo, aggiungere un collegamento ipertestuale o inserire un frammento. Scoprite come aggiungere un commento predefinito che apparirà su ogni fattura.
  • In Fattura, selezionare la casella Invia automaticamente le fatture al cliente via e-mail a ogni data di fatturazione per inviare automaticamente le fatture al cliente alla data di fatturazione. Le e-mail di promemoria sono gestite attraverso le impostazioni della fattura.
  • In Fattura, selezionare i codici fiscali da includere nella fattura. Scoprite come aggiungere i codici fiscali.
  • Per impostazione predefinita, la lingua utilizzata per i titoli e le etichette della fattura è l'inglese. Per modificare la lingua, fare clic sul menu a discesa Lingua e selezionare una lingua. Titoli, date ed etichette saranno visualizzati nella lingua selezionata.
  • Per impostazione predefinita, il formato della data e dell'indirizzo sarà quello degli Stati Uniti. Per aggiornare il formato, fare clic sul menu a discesa Locale e selezionare una regione.

• • Le proprietà personalizzate configurate nelle impostazioni dell'abbonamento saranno visualizzate sotto i campi personalizzati dell'Abbonamento . Se è stata attivata l' impostazione che consente agli utenti di ignorare questi campi , è possibile modificarli.

10. Al termine, fare clic su Crea in alto a destra.
11. Nella finestra di dialogo, fare clic su Crea per confermare l'abbonamento o su Annulla per tornare indietro e modificare l'abbonamento.

Altri modi per creare abbonamenti

È possibile creare un abbonamento anche nella barra laterale di altri oggetti o convertendo preventivi e trattative.

Per creare un abbonamento da altri oggetti. 

1. Vai ai record:
   • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
   • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
   • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
   • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
2. Fare clic sul nome del record .
3. Per aggiungere un abbonamento alla scheda Abbonamenti di un record:
   • Andare alla scheda Abbonamenti nella barra laterale destra. Se non si riesce a vedere la scheda Abbonamenti nella barra laterale destra di un record, imparare a personalizzare i record.
   • Fare clic su Aggiungi.
   • Fare clic su Aggiungi nuovo abbonamento per creare un nuovo abbonamento.
   • Fare clic su Aggiungi abbonamento esistente per aggiungere un abbonamento esistente.
     • Nel pannello di destra, selezionare le caselle di controllo accanto agli abbonamenti da aggiungere al record.
     • Fare clic su Salva.
4. Per convertire unpreventivo pubblicato in un abbonamento:
   • Andate alla scheda Preventivo nella barra laterale destra. Se non riuscite a vedere il record del preventivo nella barra laterale destra di un record, imparate a personalizzare i record.
   • Passare il mouse su un preventivo esistente con voci ricorrenti, fare clic sull'icona a forma di ellisse, quindi fare clic su Converti preventivo in abbonamento ellipses ellissi, quindi fare clic su Converti preventivo in abbonamento. Se la trattativa non ha voci ricorrenti, è possibile fare clic su Converti trattativa in fattura. Per saperne di più sulle fatture.
     
     
5. Per convertire una trattativa in un abbonamento:
   • Andare alla scheda Fattura nella barra laterale destra. Se non riuscite a vedere la scheda Fattura nella barra laterale destra di un record, imparate a personalizzare i record.
   • Fare clic su Aggiungi, quindi selezionare Converti trattativa in abbonamento.

Utilizzo degli abbonamenti in altri strumenti di HubSpot

• Creare flussi di lavoro basati sugli abbonamenti ( solo perProfessional ed Enterprise ) per automatizzare le azioni in base alle informazioni sugli abbonamenti. Ad esempio, è possibile inviare una notifica interna al team quando lo stato di un abbonamento è scaduto o aggiornare automaticamente il proprietario dell'abbonamento. Ulteriori informazioni sulle Attivazioni dell'iscrizione all'abbonamento.
• Tracciamento dei ricavi ricorrenti nello strumento di analisi dei dati sugli abbonamenti o creazione di rapporti personalizzati basati sui dati degli abbonamenti( solo perProfessional ed Enterprise ). Quando si crea un rapporto personalizzato, assicurarsi di selezionare Abbonamenti come origine dati, oppure selezionare Rapporto a oggetto singolo per creare un rapporto a oggetto singolo.
  
• Organizzate i contatti o le aziende in segmenti basati sulle proprietà del contatto. Ad esempio, creare un segmento di contatti con una data di scadenza dell'abbonamento nota, quindi inviare un'e-mail al segmento di contatti per incoraggiarli a rinnovare.

Un esempio di abbonamento

Ecco un esempio di come un abbonamento potrebbe aiutare un'azienda che vende caffè in grani tramite un abbonamento ai clienti. Questo processo potrebbe essere applicato anche a un'azienda che vende i propri servizi in abbonamento ai clienti.

Impostare i prodotti o i servizi nella libreria di prodotti

Il primo passo è aggiungere i prodotti in vendita.

Prodotto 1:

• Nome del prodotto: Solo una tazza in più - Abbonamento da 1 KG
• Prezzo: $25.00
• Frequenza di fatturazione ricorrente: Mensile

Prodotto 2:

• Nome del prodotto: Il caffè è il mio carburante - Abbonamento da 500 g
• Prezzo: $18.00
• Frequenza di fatturazione ricorrente: Bisettimanale

Prodotto 3:

• Nome del prodotto: Caffè casuale - Abbonamento da 250 g
• Prezzo: $12.50
• Frequenza di fatturazione ricorrente: Mensile

Creando ogni offerta di caffè come prodotto, è possibile aggiungerli facilmente alle trattative e tracciare le entrate associate a ciascun tipo di abbonamento.

Configurazione delle impostazioni di abbonamento

Quindi, configurare le impostazioni dell'abbonamento.

Creare un link di pagamento

Ora, create un Link di pagamento. Questo verrà utilizzato dai vostri acquirenti per acquistare i loro abbonamenti.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Link di pagamento.
2. In alto a destra, fare clic su Crea link di pagamento.
3. Assegnate al Link di pagamento un nome chiaro, ad esempio Abbonamento mensile a 1 KG di caffè in grani.
4. Aggiungete i prodotti come voci al Link di pagamento (assicuratevi che le voci siano impostate come voci ricorrenti).
5. Aggiungete il logo dell'Azienda, personalizzate il testo del pulsante (ad esempio, Abbonati ora e risparmia) e configurate le e-mail di conferma.
6. Una volta terminata l'impostazione del Link di pagamento, fare clic su Crea.

Il link di pagamento può essere condiviso direttamente con i clienti o collegato ai vostri contenuti.

Se si preferisce fatturare ai clienti il pagamento di ogni abbonamento e consentire loro di scegliere un metodo di pagamento o di riscuotere manualmente i pagamenti, creare un abbonamento per l'acquirente.

Abbonamenti acquistati

• Quando un acquirente acquista un abbonamento, viene creato un record dell'abbonamento in HubSpot. È possibile visualizzare e gestire gli abbonamenti dalla pagina dell'indice degli abbonamenti.
• L'abbonamento continuerà a essere fatturato fino a quando il cliente non lo annullerà o voi lo annullerete per suo conto.

• Ogni record dell'abbonamento mostra dettagli chiave come il cliente, i prodotti abbonati, la frequenza di fatturazione, la data di fatturazione successiva e lo stato dell'abbonamento.
• Poiché questi abbonamenti sono collegati ai record del contatto nel CRM, si ottengono preziose informazioni sugli abbonati. È possibile vedere la cronologia degli acquisti, il coinvolgimento con le vie e-mail di marketing e altro ancora. In questo modo è possibile creare comunicazioni personalizzate e offerte mirate.

• È possibile impostare flussi di lavoro automatici attivati da nuovi abbonamenti( solo perProfessional ed Enterprise ). Ad esempio:
  • Inviate un'e-mail di benvenuto con informazioni sulla prima consegna.
  • Create un'attività di follower per il vostro team per controllare i nuovi abbonati dopo il primo mese.
  • Iscrivere gli iscritti a un elenco di marketing specifico per ottenere contenuti e offerte esclusive.

Rapporto sugli abbonamenti

Ora che vendete abbonamenti, utilizzate la suite di analisi dati sul commercio per tracciare la crescita degli abbonamenti, il tasso di abbandono e altre metriche chiave per i vostri abbonati.

Le prossime tappe

• Imparate a gestire gli abbonamenti.
• Per saperne di più sulla creazione di fatture.
• Per saperne di più sulla gestione delle fatture.
• Imparare a gestire i pagamenti.