Creazione di abbonamenti

Gli abbonamenti consentono di automatizzare la gestione degli abbonamenti e la fatturazione ricorrente. Utilizzate gli abbonamenti per automatizzare i pagamenti ricorrenti con i vostri clienti o per inviare fatture ricorrenti con richiesta di pagamento.

In questo articolo scoprirete come funzionano gli abbonamenti e come crearli.

Prima di creare e gestire gli abbonamenti, imparate come impostare gli abbonamenti nel vostro account.

Come funzionano gli abbonamenti

Gli abbonamenti possono essere impostati in due modi:

• Pagamenti ricorrenti: automazione della riscossione dei pagamenti. HubSpot addebiterà automaticamente l'acquirente in base alla frequenza di fatturazione impostata nel link di pagamento o nel preventivo, quindi non è necessario creare link di pagamento o preventivi separati per raccogliere i pagamenti degli abbonamenti.
• Fatturazione ricorrente: automazione della fatturazione dei clienti. Inviate fatture con una frequenza di fatturazione ricorrente per richiedere il pagamento. Le fatture possono avere scadenza al ricevimento o termini di pagamento netti.

Per raccogliere i pagamenti degli abbonamenti online, è necessario impostare una delle seguenti opzioni di elaborazione dei pagamenti:

• Strumentoper i pagamenti HubSpot: configurate i pagamenti HubSpot, l'opzione integrata di HubSpot per l'elaborazione dei pagamenti, disponibile per gli account Starter, Professional ed Enterprise.
• Elaborazione dei pagamenti Stripe: entrate in contatto con l'account Stripe esistente per utilizzare Stripe per l'elaborazione dei pagamenti, disponibile per tutti gli abbonamenti.

Il processo di abbonamento

Quando un acquirente acquista una voce ricorrente, si verifica quanto segue:

• I Super Amministratori del vostro account e l'acquirente riceveranno una notifica di pagamento per il primo abbonamento. Per saperne di più sull'impostazione delle notifiche in HubSpot.
  
  

  Ricevuta dell'acquirente	Ricevuta dell'esercente

• Viene creato un record dell'abbonamento, per tenere traccia della fatturazione e dei pagamenti ricorrenti.
  • Per gli abbonamenti con pagamento automatico da preventivi e link di pagamento, il record della trattativa sarà automaticamente associato al contatto che ha pagato e alle trattative associate ai preventivi o ai link di pagamento che sono stati pagati.
  • Per gli abbonamenti con riscossione manuale del pagamento convertiti da preventivi o Trattative, il Record dell'abbonamento sarà automaticamente associato al contatto, all'azienda, al contatto di fatturazione associato (se l'impostazione di associazione del contatto di fatturazione è attivata), alla Trattativa e al preventivo da cui è stato convertito.
  • Per gli abbonamenti creati da zero, è possibile selezionare il contatto, l'azienda e il contatto di fatturazione da associare all'abbonamento.

Nota bene: non verrà creata una nuova trattativa per i pagamenti ricorrenti, anche se si è attivata l'impostazione Consenti ai link di pagamento di creare nuove trattative nelle impostazioni dei link di pagamento. I pagamenti ricorrenti saranno registrati nel record dell'abbonamento, che è associato a tutte le trattative a cui l'abbonamento è associato.

• • Levoci con la stessa frequenza di fatturazione, gli stessi termini di fatturazione, la stessa data di inizio fatturazione e lo stesso numero di pagamenti sono tracciate nello stesso record dell'abbonamento, poiché possono essere fatturate insieme.
  • Levoci con frequenza di fatturazione, termini di fatturazione, date di inizio fatturazione e numero di pagamenti diversi vengono registrate in record dell'abbonamento separati. Ad esempio, se un link di pagamento include due voci ricorrenti, una mensile e una annuale, verranno creati due record dell'abbonamento. Allo stesso modo, se un link di pagamento comprende due voci ricorrenti con termini di fatturazione diversi, verranno creati due record dell'abbonamento.
  • Se un pagamento ricorrente viene effettuato tramite un metodo di addebito bancario, come l'ACH, una volta autorizzato e inviato il pagamento verrà creato un record dell'abbonamento, anche se il pagamento è ancora in sospeso.

• Se nel menu a discesa Condizioni di fatturazione della voce è stato selezionato Rinnova automaticamente fino all'annullamento, l'abbonamento non avrà una data di scadenza associata. È possibile impostare una data di fine quando si aggiungono le voci.

• Alla prossima scadenza di pagamento, HubSpot addebiterà automaticamente all'acquirente il metodo di pagamento con cui ha effettuato l'acquisto originario o il metodo di pagamento memorizzato, se questa opzione è stata selezionata durante la creazione dell'abbonamento. Se il cliente deve aggiornare il metodo di pagamento, è possibile inviargli un link di pagamento per aggiornarlo.
• Per ogni addebito, HubSpot invierà all'acquirente un'e-mail di ricevuta e le proprietà del record dell'abbonamento in HubSpot saranno aggiornate. È anche possibile attivare le e-mail di promemoria per avvisare l'acquirente 14 giorni prima del prossimo pagamento dell'abbonamento.
• HubSpot invia notifiche e-mail agli amministratori degli account quando il pagamento di un abbonamento viene effettuato o fallisce. È possibile disattivare queste notifiche nelle impostazioni di notifica.

Creazione di abbonamenti

Di seguito, scoprirete come addebitare automaticamente ai clienti il costo degli abbonamenti tramite link di pagamento e preventivi, o come inviare fatture ricorrenti per raccogliere i pagamenti degli abbonamenti.

Per importare gli abbonamenti esistenti, consultate questo articolo della Knowledge Base.

Riscossioni di pagamenti ricorrenti

Gli abbonamenti vengono impostati automaticamente quando un acquirente acquista una voce ricorrente. Impostate un link di pagamento o un preventivo con voci ricorrenti per riscuotere il pagamento dall'acquirente. In alternativa, è possibile creare un link di pagamento direttamente dalla pagina dell'indice Abbonamenti:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Abbonamenti.
2. In alto a destra, fare clic su Crea abbonamento.
3. Fare clic su Condividi un link di pagamento.
4. Continuate a creare il link di pagamento, assicurandovi di aggiungere le voci ricorrenti.

Invio di fatture ricorrenti

È possibile inviare fatture ricorrenti ai clienti e riscuotere automaticamente o manualmente i pagamenti. Per impostare la fatturazione automatica tramite abbonamenti con i vostri clienti:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Abbonamenti.
2. In alto a destra, fare clic su Crea abbonamento.
3. Fare clic su Invia una fattura ricorrente.
   
   
4. Per aggiungere un contatto di fatturazione all'abbonamento, fare clic su add Aggiungi contatto. Nel pannello di destra, selezionare un contatto esistente o fare clic su Crea nuovo per creare un nuovo contatto.
5. Per aggiungere un'azienda di fatturazione all'abbonamento, fare clic su add Aggiungi azienda. Nel pannello di destra, selezionare un'azienda esistente o fare clic su Crea nuovo per creare una nuova azienda. L'aggiunta di un'azienda è facoltativa, ma l'abbonamento deve avere un contatto.
6. Per aggiungere un indirizzo di fatturazione, in Indirizzo di fatturazione fare clic su Modifica. Nel pannello di destra, inserire l'indirizzo di fatturazione. Questo indirizzo apparirà sulle fatture inviate al cliente ed è facoltativo.
7. Aggiungere le voci ricorrenti.
8. In Riscossioni, selezionare il metodo di riscossione:

• • Addebito automatico dell'abbonamento: addebitate la fattura al metodo di pagamento memorizzato del cliente. Sia voi che il cliente riceverete una ricevuta via e-mail.
  • Riscossione manuale del pagamento su ogni fattura: riscuotete manualmente il pagamento per la fattura dell'abbonamento.

• • • Fare clic sul menu a discesa Termini di pagamento e selezionare la data di scadenza del pagamento.

• • • La levetta Accetta pagamenti online è attivata per impostazione predefinita. Le scelte precompilate in questa schermata riflettono quanto impostato nelle impostazioni di pagamento. Disattivate l'interruttore Accetta pagamenti online se intendete accettare pagamenti con un metodo diverso.
    • Selezionare o deselezionare le caselle di controllo delle forme di pagamento accettate per scegliere i tipi di abbonamento accettati.
    • Selezionate o deselezionate la casella di controllo Raccolta dell'indirizzo di fatturazione per gli acquisti con carta di credito per scegliere se raccogliere l'indirizzo di fatturazione dei vostri clienti.
    • Selezionate o deselezionate la casella Raccogliere l'indirizzo di spedizione per scegliere se raccogliere l'indirizzo di spedizione dei vostri clienti.
    • Selezionate la casella di controllo Memorizzare i metodi di pagamento per gli addebiti futuri per raccogliere i dati di pagamento dei vostri clienti al momento del checkout per gli addebiti futuri.

Nota bene: se un acquirente accetta di memorizzare il proprio metodo di pagamento al momento del pagamento dell'abbonamento che si sta impostando, i futuri abbonamenti non saranno addebitati automaticamente a quel metodo di pagamento memorizzato. Gli abbonamenti possono essere addebitati automaticamente solo a un acquirente che ha già accettato di memorizzare il proprio metodo di pagamento, prima della creazione dell'abbonamento. Se si desidera addebitare automaticamente un nuovo metodo di pagamento memorizzato per un abbonamento attivo esistente, creare nuovamente l'abbonamento e selezionare l'opzioneAddebita automaticamente l'abbonamento, quindi annullare l'abbonamento precedente.

9. Fare clic sull'opzione Impostazioni Fattura per applicare le impostazioni alle fatture associate a questo abbonamento:

• • Se si desidera aggiungere note per l'acquirente sulla fattura, aggiungerle al campo Commenti fattura. Utilizzare le opzioni di testo in fondo al campo per formattare il testo, aggiungere un collegamento ipertestuale o inserire un frammento. Per sapere come aggiungere un commento predefinito che apparirà su ogni fattura, consultare le impostazioni della fattura.
  • In Fattura, selezionare la casella di controllo Invia automaticamente e-mail al cliente a ogni data di fatturazione per inviare automaticamente le fatture al cliente alla data di fatturazione. Le e-mail di sollecito sono gestite attraverso le impostazioni della fattura.
  • In Fatture, selezionare gli eventuali codici fiscali da includere nella fattura. Per saperne di più su come aggiungere gli ID fiscali nelle impostazioni.
  • Fare clic sul menu a discesa Lingua e selezionare una lingua.
  • Fare clic sul menu a discesa Locale e selezionare un locale.
  • Le proprietà personalizzate configurate nelle impostazioni degli abbonamenti saranno visualizzate sotto i campi personalizzati dell'Abbonamento . Se è stata attivata l'impostazione che consente agli utenti di sovrascrivere questi campi, è possibile modificarli durante la creazione della fattura.

10. Al termine, fare clic su Crea in alto a destra.
11. Nella finestra di dialogo, fare clic su Crea per confermare l'abbonamento o su Annulla per tornare indietro e modificare l'abbonamento.

Altri modi per creare abbonamenti

È anche possibile creare un abbonamento:

• Nella barra laterale di altri record. Se non si vedono gli Abbonamenti nella barra laterale destra di un record, imparare a personalizzare il record.
• Convertendo un preventivo pubblicato in un abbonamento:
  • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
  • Fare clic sul nome di una trattativa.
  • Passare alla sezione Preventivi nella barra laterale destra.
  • Passare il mouse su un preventivo esistente con voci ricorrenti, fare clic su Azioni, quindi su Converti preventivo in abbonamento. Se la trattativa non ha voci ricorrenti, l'opzione visualizzata è Convertire la trattativa in fattura. Per saperne di più sulle fatture.

Utilizzo degli abbonamenti in altri strumenti HubSpot

È possibile utilizzare i dati degli abbonamenti in altri strumenti di HubSpot, tra cui flussi di lavoro, elenchi e rapporti.

• Create flussi di lavoro basati sugli abbonamenti ( solo perProfessional ed Enterprise ) per automatizzare le azioni in base alle informazioni sugli abbonamenti. Ad esempio, è possibile inviare una notifica interna al team quando lo stato di un abbonamento è scaduto o aggiornare automaticamente il proprietario dell'abbonamento. Per saperne di più sulle Attivazioni dell'iscrizione agli abbonamenti, visitate il sito web di Iscrivere
• Tracciamento delle entrate ricorrenti nello strumento di analisi dati sugli abbonamenti o creazione di rapporti personalizzati basati sui dati degli abbonamenti. Quando si crea un rapporto personalizzato, assicurarsi di selezionare Abbonamenti come fonte di dati, o l'oggetto singolo se si crea un rapporto personalizzato su un unico oggetto.
  
• Segmentare i contatti o le aziende in elenchi basati sulle proprietà del contatto. Ad esempio, creare un elenco di contatti con una data di scadenza dell'abbonamento nota, quindi inviare un'e-mail all'elenco di contatti per incoraggiarli a rinnovare.

Un esempio di abbonamento

Ecco un esempio di come l'abbonamento potrebbe aiutare un'azienda che vende caffè in grani tramite un abbonamento ai clienti. Questo processo potrebbe essere applicato anche a un'azienda che vende i propri servizi in abbonamento ai clienti.

Impostare i prodotti o i servizi nella Libreria dei prodotti

Il primo passo è aggiungere i prodotti che si vendono alla libreria dei prodotti. Ad esempio:

Prodotto 1:

• Nome del prodotto: Solo una tazza in più - Abbonamenti da 1 KG
• Prezzo: $25.00
• Frequenza di fatturazione ricorrente: Mensile

Prodotto 2:

• Nome del prodotto: Il caffè è il mio carburante - Abbonamenti da 500 g
• Prezzo: $18.00
• Frequenza di fatturazione ricorrente: Bisettimanale

Prodotto 3:

• Nome del prodotto: Caffè casuale - Abbonamenti da 250 g
• Prezzo: $12.50
• Frequenza di fatturazione ricorrente: Mensile

Creando ogni offerta di caffè come prodotti, è possibile aggiungerli facilmente alle trattative e tracciare le entrate associate a ciascun tipo di abbonamento.

Configurazione delle impostazioni degli abbonamenti

Quindi, configurare le impostazioni degli abbonamenti.

Creare un link di pagamento

Ora, create un link di pagamento. Questo servirà agli acquirenti per acquistare i loro abbonamenti.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Link di pagamento.
2. Fare clic su Crea link di pagamento.
3. Assegnare al link di pagamento un nome chiaro, ad esempio Abbonamento mensile a chicchi di caffè da 1 KG.
4. Seguite questi passaggi per aggiungere i prodotti aggiunti in precedenza come voci al link di pagamento (assicuratevi che le voci siano impostate come voci ricorrenti).
5. Aggiungete il logo dell'azienda, personalizzate il testo del pulsante (ad esempio, Abbonati ora e risparmia) e configurate le e-mail di conferma.
6. Una volta terminata l'impostazione del link di pagamento, fare clic su Crea.

Il link di pagamento può essere condiviso direttamente con i clienti o collegato ai contenuti.

Se preferite fatturare ai clienti ogni pagamento dell'abbonamento, create un abbonamento con fattura ricorrente.

Abbonamenti acquistati

• Quando un acquirente acquista un abbonamento, viene creato un record dell'abbonamento in HubSpot. È possibile visualizzare e gestire gli abbonamenti dalla pagina dell'indice degli abbonamenti.
• L'abbonamento continuerà a essere fatturato fino a quando il cliente non lo annullerà o voi lo annullerete per suo conto.

• Ogni record dell'abbonamento mostra dettagli chiave come il cliente, i prodotti sottoscritti, la frequenza di fatturazione, la data di fatturazione successiva e lo stato dell'abbonamento.
• Poiché gli abbonamenti sono collegati ai record del contatto nel CRM, si ottengono informazioni preziose sugli abbonamenti. È possibile vedere la loro storia di acquisti, il coinvolgimento con le e-mail di marketing e altro ancora. Ciò consente di creare comunicazioni personalizzate e offerte mirate.

• È possibile impostare flussi di lavoro automatici attivati da nuovi abbonamenti( solo perProfessional ed Enterprise ). Ad esempio:
  • Inviare un'e-mail di benvenuto con informazioni sulla prima consegna.
  • Creare un task di follow-up per il vostro team per controllare i nuovi abbonati dopo il loro primo mese.
  • Iscrivere gli abbonati a un elenco marketing specifico per ricevere contenuti e offerte esclusive.

Creazione di rapporti con gli abbonamenti

Ora che vendete abbonamenti, utilizzate la suite di analisi dati per il commercio per tracciare la crescita degli abbonamenti, il tasso di abbandono e altre metriche chiave per i vostri abbonati.