Impostare le valute per l'incasso dei pagamenti

In questo articolo scoprirete come impostare le valute e utilizzarle nelle fatture, nei link di pagamento, nei preventivi e nelle sottoscrizioni.

Se avete impostato i pagamenti di HubSpot o avete collegato Stripe come opzione di elaborazione dei pagamenti, potete riscuotere i pagamenti in diverse valute internazionali, tra cui USD, CAD, EUR e GBP. Per saperne di più sulle valute disponibili.

Valute disponibili

È possibile riscuotere pagamenti nelle seguenti valute:

Aggiungere e modificare le valute dell'account

Per rendere disponibile una valuta da utilizzare negli strumenti commerciali di HubSpot, aggiungetela nelle impostazioni dell'account.

Per impostazione predefinita, le fatture, i link di pagamento, le offerte (che impostano la valuta di quotazione) e gli abbonamenti raccolgono i pagamenti nella valuta aziendale predefinita dell'account. Se avete un abbonamento Starter, Professional o Enterprise, potete aggiungere più valute al vostro account. Se si utilizzano gli strumenti gratuiti di HubSpot, si è limitati a una sola valuta, che può essere aggiornata in base alle esigenze. Per saperne di più sui limiti di abbonamento, consultate il Catalogo dei prodotti e servizi di HubSpot.

Una volta aggiunta, è possibile utilizzare la valuta quando si creano prodotti, fatture, link di pagamento, offerte (che impostano la valuta del preventivo) e abbonamenti. Una valuta può essere utilizzata per fatture, link di pagamento, offerte e abbonamenti. Ad esempio, non è possibile configurare un link di pagamento per includere voci sia in USD che in EUR.

Se si archivia una valuta:

• Non sarà più possibile selezionarla durante la creazione di fatture, link di pagamento e offerte.
• Se in precedenza è stata creata un'offerta utilizzando la valuta ora archiviata, è possibile creare un preventivo utilizzando l'offerta e aggiungere altre voci all'offerta utilizzando la valuta archiviata.
• Le fatture, i link di pagamento, i preventivi e gli abbonamenti esistenti possono ancora essere pagati utilizzando una valuta archiviata.

Abilitare i metodi di pagamento con addebito bancario

Metodi di pagamento con addebito bancario supportati

A seconda del Paese in cui si trova il vostro account HubSpot Payments o Stripe, HubSpot offre i seguenti metodi di pagamento con addebito bancario diretto.

Questi metodi di pagamento con addebito bancario saranno attivati per impostazione predefinita se avete aggiunto la valuta pertinente e se la sede del vostro account soddisfa i requisiti.

Per saperne di più sui tassi e le commissioni di ciascun metodo di pagamento con addebito bancario.

Impostare i metodi di pagamento disponibili

Per saperne di più sull'impostazione dei metodi di pagamento disponibili alla cassa per gli acquirenti.

Impostare la valuta di una fattura, di un link di pagamento, di un preventivo o di un abbonamento

Quando si crea una fattura, un link di pagamento o un abbonamento, è possibile selezionare la valuta che verrà utilizzata per le voci incluse durante il processo di creazione. Quando si crea un preventivo, la valuta viene decisa dalla proprietà Currency dell'accordo associato al preventivo. Una fattura, un link di pagamento, un preventivo o un abbonamento possono avere una sola valuta impostata e tutte le voci devono essere in quella valuta. La valuta verrà applicata anche a tutti gli sconti, le tasse o le tariffe aggiunte.

Qui di seguito troverete maggiori informazioni sull'impostazione delle valute nelle fatture, nei link di pagamento, negli abbonamenti e nei preventivi.

Fatture, link di pagamento e abbonamenti

La valuta di una fattura, di un link di pagamento o di un abbonamento può essere modificata solo quando sono in modalità bozza. Dopo aver finalizzato una fattura o completato la creazione di un link di pagamento o di un abbonamento, la valuta non può essere modificata.

• Per impostazione predefinita, le fatture, i link di pagamento e gli abbonamenti utilizzano la valuta aziendale predefinita dell'account. Quando si crea una fattura, un link di pagamento o un abbonamento, è possibile selezionare una valuta diversa facendo clic sul menu a discesa Valuta sopra la tabella delle voci. Il menu a discesa conterrà tutte le valute dell'account, ma sarà possibile selezionare solo quelle supportate.

• Quando si aggiungono voci alla fattura o al link di pagamento, si possono selezionare solo quelle con un prezzo impostato in quella valuta.
  
  
• Se si cambia la valuta dopo aver aggiunto le voci, apparirà un banner che chiederà di scegliere come convertire il prezzo della voce nella nuova valuta.
  
  • Nel banner, fare clic su Aggiorna prezzi.
    
    
  • Nella barra laterale destra, selezionare se si desidera che il prezzo della nuova voce sia basato sul prezzo impostato nella libreria prodotti (se applicabile), sul tasso di cambio impostato nelle impostazioni della valuta o su un prezzo personalizzato.
    
    
  • Fare clic su Conferma per salvare le modifiche.

Citazioni

A differenza delle fatture, dei link di pagamento e degli abbonamenti, la valuta di un preventivo non può essere impostata quando si aggiungono le voci. Invece, la valuta di un preventivo è decisa dalla proprietà Currency impostata sull'accordo associato al preventivo. Ad esempio, se si desidera creare un preventivo in GBP, è necessario creare prima un accordo con GBP come valuta. Per saperne di più sull'uso di più valute con le transazioni.

• Per impostazione predefinita, le offerte saranno create nella valuta aziendale predefinita dell'account. Dopo aver aggiunto più valute all'account, è possibile impostare una valuta diversa utilizzando la proprietà Currency dell'offerta durante la creazione o da un record di offerta esistente.
  
  
• Quando si crea un preventivo, la valuta dell'accordo si rifletterà quando si aggiungono voci al preventivo.
• Se si cambia la valuta dell'operazione dopo aver aggiunto le voci al preventivo, nell'editor dei preventivi apparirà un banner che chiederà di selezionare la modalità di conversione del prezzo della voce nella nuova valuta.
  
  • Nel banner, fare clic su Aggiorna prezzi.
    
    
  • Nella barra laterale di destra, selezionate se volete che il prezzo della nuova voce sia basato sul prezzo impostato nella libreria prodotti (se applicabile), sul tasso di cambio impostato nelle vostre impostazioni di valuta o su un prezzo personalizzato.

• • Fare clic su Conferma per salvare le modifiche.

Passi successivi

• Per saperne di più sulla configurazione dell'esperienza di checkout degli acquirenti.
• Per saperne di più sulla creazione di fatture.
• Per saperne di più sulla creazione di link di pagamento.
• Per saperne di più sulla creazione di preventivi.
• Per saperne di più sulla creazione di abbonamenti.
• Ulteriori informazioni sulla gestione dei pagamenti.