Gestione di pagamenti, emolumenti e controversie

Dopo aver iniziato a riscuotere i pagamenti in HubSpot utilizzando fatture, link di pagamento, preventivi, preventivi legacy e abbonamenti tramite i pagamenti di HubSpot, Stripe come opzione di elaborazione dei pagamenti, registrando i pagamenti manuali sulle fatture o attraverso interazioni come QuickBooks Online, i dettagli del pagamento vengono memorizzati in un Record del pagamento in HubSpot.

Gestite i record del pagamento, tra cui l'emissione di rimborsi, l'invio di nuove ricevute, il download di rapporti sui pagamenti e sugli emolumenti, l'esportazione dei pagamenti, la gestione delle controversie e altro ancora.

Che cosa succede dopo l'elaborazione di un pagamento?

Quando un pagamento viene elaborato, si verifica quanto segue:

• Riceverete una notifica di pagamento. Se non si desidera ricevere notifiche per i pagamenti completati, è possibile disattivare le notifiche via e-mail per i pagamenti nelle impostazioni di notifica.

• L'acquirente riceverà una copia della ricevuta nella sua casella di posta elettronica. La ricevuta viene visualizzata nella lingua impostata nella proprietà Lingua preferita dell'acquirente. Per saperne di più sull' esperienza di checkout degli acquirenti.

• Se il pagamento è stato effettuato a fronte di una fattura, quest'ultima verrà allegata in formato PDF alla ricevuta di pagamento.
• Se l' impostazione per la creazione di fatture è attivata, verrà creata una fattura per i pagamenti provenienti da link di pagamento, preventivi, preventivi precedenti o abbonamenti. L'acquirente riceverà una copia della ricevuta nella sua posta in arrivo, con la fattura allegata in formato PDF.
• Verrà creato un record del pagamento a cui verrà associato:
  • I relativi record del contatto e dell'azienda. Se non esiste un record corrispondente, verrà creato un record del contatto utilizzando l'indirizzo e-mail inserito dall'acquirente al checkout . Se il vostro abbonamento a HubSpot for Marketers include contatti di marketing (ad esempio, contatti a cui inviate e-mail o a cui vi rivolgete con annunci pubblicitari), i nuovi contatti saranno automaticamente impostati come contatti di marketing. È possibile creare un flusso di lavoro per impostare i contatti esistenti come contatti di marketing a pagamento. Se non volete che i contatti che effettuano pagamenti siano impostati come contatti di marketing, imparate come impostare i contatti non di marketing, creando anche un flusso di lavoro per automatizzare il processo.
  • Un record dell' abbonamento , se si tratta di un pagamento ricorrente.
  • Un record della fattura , se l' impostazione per la creazione di fatture è attivata. 
  • Un Record della trattativa se l'oggetto che ha generato il pagamento (ad esempio, fattura, link di pagamento, preventivo, preventivo legacy, abbonamento o tramite l' API dei pagamenti) è associato a un accordo idoneo o se l' impostazione per creare accordi per il link di pagamento è attivata.

• Se non esiste un record corrispondente, verrà creato un record del contatto utilizzando l'indirizzo e-mail inserito dall'acquirente al checkout . Se il vostro abbonamento a HubSpot for Marketers include contatti di marketing (ad esempio, contatti a cui inviate e-mail o a cui vi rivolgete con annunci pubblicitari), i nuovi contatti saranno automaticamente impostati come contatti di marketing. È possibile creare un flusso di lavoro per impostare i contatti esistenti come contatti di marketing a pagamento. Se non volete che i contatti che effettuano pagamenti siano impostati come contatti di marketing, imparate come impostare i contatti non di marketing, creando anche un flusso di lavoro per automatizzare il processo.

Nota bene: lo strumento per i pagamenti è destinato a transazioni di pagamento online standard e non supporta la raccolta di informazioni sensibili sui pagamenti da parte degli acquirenti per via orale o telefonica. Se avete inviato un pagamento per conto di un acquirente, può accadere che il pagamento venga associato al contatto sbagliato, perché avete compilato un Form non HubSpot in precedenza e state inviando il pagamento utilizzando una finestra del browser non privata. In questo modo Cookie utilizza i cookie esistenti per associare il pagamento. Per correggere i pagamenti associati in modo errato, spostarsi sul record del pagamento e aggiornare il record del contatto associato.

• Quando un acquirente acquista voci ricorrenti utilizzando un link di pagamento, un preventivo o un preventivo precedente:
  • Strumento per i pagamenti HubSpot crea un unico record dell'abbonamento quando le voci ricorrenti hanno la stessa frequenza di pagamento e la stessa durata. Ad esempio, se un acquirente acquista due abbonamenti mensili della durata di un anno, HubSpot raggrupperà entrambe le voci ricorrenti nello stesso record dell'abbonamento. L'abbonamento sarà associato al record del contatto e della trattativa.
  • Record dell'abbonamento separati vengono creati da Record dell'abbonamento quando le voci ricorrenti hanno frequenze di pagamento o durate diverse. Ad esempio, se un acquirente acquista un abbonamento mensile e uno annuale con durata di un anno, HubSpot creerà due record dell'abbonamento. Gli abbonamenti saranno associati al record del contatto e della trattativa.
  • L'addebito all'acquirente avverrà a ogni ciclo di fatturazione secondo i termini stabiliti nel preventivo o nel link di pagamento e gli verrà notificato ogni volta che verrà addebitato. È possibile attivare le e-mail di promemoria per avvisare l'acquirente 14 giorni prima del prossimo pagamento dell'abbonamento. Anche le proprietà degli abbonamenti associati verranno aggiornate in HubSpot. Per saperne di più sulla gestione degli abbonamenti.
  • Per ogni pagamento ricorrente verrà creata una fattura, se l' impostazione per la creazione di fatture è attivata.
• Quando si verificano attività di pagamento, come l'invio o il rimborso di un pagamento, le attività vengono visualizzate automaticamente sui record del contatto, dell'affare e dell'azienda associati al pagamento. Per saperne di più sull' associazione dei pagamenti ad altri oggetti.

Record del pagamento

Quando si riscuote un pagamento in HubSpot, i dettagli del pagamento vengono memorizzati in un record per i pagamenti nella pagina dell' indice dei pagamenti, dove è possibile visualizzare ulteriori dettagli sul pagamento. Se non ci sono record del pagamento nella pagina dell'indice (ad esempio, nessuna transazione completata), si verrà reindirizzati alle impostazioni dei pagamenti per completare l'impostazione dei pagamenti. 

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Pagamenti.
2. I record del pagamento vengono visualizzati nella tabella della pagina dell'indice. Nella colonna Stato , visualizzare lo stato del pagamento:
   • Pagamento: i tempi di elaborazione del pagamento dipendono dal metodo di pagamento utilizzato. Una volta che il pagamento è stato elaborato, lo stato cambierà in Successo o Fallimento. Per saperne di più sui tempi di elaborazione.
   • Esito positivo: il pagamento è stato riscosso.
   • Fallito: il metodo di pagamento non è stato addebitato. Questo stato si applica solo ai pagamenti effettuati tramite addebito bancario, come l'ACH, o agli abbonamenti.
   • A pagamento: all 'acquirente è stato rimborsato un importo inferiore a quello originariamente pagato.
   • Rimborsato: l'importo totale del pagamento originale è stato rimborsato.
   • Elaborazione del rimborso: è stata presentata una richiesta di rimborso. I rimborsi per i pagamenti effettuati tramite addebito bancario, come l'ACH, possono richiedere da cinque a dieci giorni lavorativi per essere elaborati.
3. Utilizzate i filtri in alto per segmentare i record del pagamento in base allo stato o alla data del pagamento. Fare clic su + Altro per visualizzare altri filtri.
4. Per filtrare la pagina di indice in base a specifiche proprietà di pagamento:
   
   • Fare clic su Filtri avanzati sopra la tabella.
   • Nel pannello di destra, cercare e selezionare la proprietà che si desidera filtrare, quindi impostare i criteri del filtro.
   • Per selezionare un'altra proprietà da aggiungere al filtro, fare clic su + Aggiungi filtro.
   • Per filtrare in base alla proprietà selezionata o a un altro filtro, in OR fare clic su + Aggiungi gruppo di filtri.
   • Una volta impostato il filtro, fare clic sulla X in alto a destra del pannello. Per saperne di più sull' impostazione dei filtri e sul salvataggio delle viste.
5. Per visualizzare ulteriori dettagli sul pagamento, nella colonna Importo lordo , fare clic sull' importo del pagamento per aprire i dettagli nel pannello di destra. Include un riepilogo dell'importo del pagamento, la data del pagamento, l'acquirente e il metodo di pagamento. Nel pannello di destra vengono inoltre visualizzate diverse schede per lo storico dei pagamenti, le voci, gli abbonamenti e le associazioni del record. Fare clic su una scheda per chiuderla o espanderla.
6. Se vendete in più valute, le relative commissioni saranno visualizzate insieme all'importo netto ricevuto nella vostra valuta di regolamento quando questa differisce dalla valuta di pagamento. Ad esempio, se l'account bancario collegato a Stripe è in dollari USA, ma si riscuote un pagamento in euro, si vedranno l'importo lordo, le commissioni e l'importo netto in euro, ma anche le commissioni e l'importo netto saranno visualizzati in dollari USA. Il tasso FX viene applicato da Stripe.
   
   
   

Gestione dei pagamenti

Visualizza le commissioni di transazione

Visualizzare le spese di transazione associate al pagamento dalla pagina dell'indice dei pagamenti.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Pagamenti.
2. Nella colonna Importo lordo , fare clic sull' importo del pagamento di un record del pagamento.
3. Nella barra laterale destra, in alto a destra, fare clic su Azioni, quindi selezionare Vedi spese applicate.
   
   
   
4. Le tariffe applicate (comprese quelle internazionali, se applicabili) saranno visualizzate nella finestra di dialogo. Gli importi delle commissioni sono visualizzati nella valuta di regolamento.
   
   
   

Ricevere gli emolumenti

Gli emolumenti sono i fondi depositati sul vostro account bancario dai pagamenti raccolti ogni giorno, al netto di eventuali commissioni, rimborsi o chargeback. Se non avete ricevuto un emolumento per una transazione recente, scoprite quali sono i motivi più comuni per cui non ricevete gli emolumenti.

Nota bene: se risiedete nel Regno Unito, il vostro saldo deve essere pari o superiore a 1 sterlina prima che venga avviato un emolumento.

• Se utilizzate gli strumenti per i pagamenti HubSpot, potete visualizzare gli emolumenti in HubSpot.
• Se avete collegato Strumento per i pagamenti HubSpot come opzione di elaborazione dei pagamenti, le informazioni sugli emolumenti non saranno visualizzate nel vostro account HubSpot. Invece, scaricate e gestite i rapporti di pagamento in Stripe.

HubSpot invierà un'e-mail di notifica dell'emolumento giornaliero che include il totale dell'emolumento. I tempi di elaborazione variano a seconda del metodo:

• Per i pagamenti con carta, i tempi di elaborazione sono di due giorni lavorativi. Durante questo periodo, lo stato sarà Elaborazione.
• Per i metodi di addebito bancario, i tempi di elaborazione variano. Durante questo periodo, lo stato sarà Elaborazione:
  • ACH: fino a quattro giorni lavorativi per l'addebito sul conto bancario dell'acquirente.
  • BAC: fino a cinque giorni lavorativi per l'addebito sul conto bancario dell'acquirente.
  • PAD: fino a cinque giorni lavorativi per l'addebito sull'account bancario dell'acquirente.
  • SEPA: fino a 14 giorni lavorativi per l'addebito sul conto bancario dell'acquirente.

Se il totale dell'emolumento giornaliero è inferiore ai rimborsi o ai chargeback elaborati quel giorno, HubSpot addebiterà il vostro account bancario per coprire la differenza. In questi giorni, riceverete un'e-mail di emolumento da HubSpot che include l'importo addebitato sul vostro account.

Per saperne di più sull' addebito automatico e sugli emolumenti in pausa , consultate la documentazione di Stripe. Strumento è il partner di HubSpot per l'elaborazione dei pagamenti HubSpot.

Emissione di rimborsi

Emettere un rimborso o inviare una ricevuta dalla pagina dell'indice dei pagamenti. Il pagamento deve essere stato elaborato prima di poter emettere il rimborso.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Pagamenti.
2. Nella colonna Importo lordo , fare clic sull' importo del pagamento da rimborsare. 
3. Nel pannello di destra, in alto a destra, fare clic su Azioni, quindi selezionare Rimborso. L'emissione di un rimborso non influisce sull'abbonamento attivo e la fatturazione continuerà come previsto.
   
   
   
4. Nella finestra di dialogo:
   • Inserire l'importo del rimborso. Fare clic sul menu a discesa Motivo e selezionare il motivo del rimborso.
   • Fare clic su Rimborso. HubSpot detrarrà l'importo della transazione originale dagli emolumenti futuri o lo addebiterà sul vostro account. Possono essere necessari 5-10 giorni lavorativi perché il rimborso appaia sull'estratto conto dell'acquirente.

Inviare le ricevute

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Pagamenti.
2. Nella colonna Importo lordo , fare clic sull' importo del pagamento da rimborsare.
3. Nel pannello di destra, in alto a destra, fare clic su Azioni, quindi selezionare Invia ricevuta.
4. Nella finestra di dialogo:
   • Fare clic sul menu a discesa Scegliere la ricevuta e selezionare una ricevuta.
   • L'indirizzo e-mail dell'acquirente viene visualizzato per impostazione predefinita. Per modificare o aggiungere un altro destinatario, nelcampo Indirizzo e-mail , immettere gli indirizzie-mail .
   • Fare clic su Invia.

Personalizzare le ricevute

Personalizzare l'aspetto delle ricevute nelle impostazioni.

• Imparare ad aggiornare il nome dell'azienda visualizzato nella parte superiore della ricevuta.
• Imparare ad aggiornare il logo visualizzato nella parte superiore della ricevuta.
• Scoprite come aggiornare i colori del vostro brand. Nella parte superiore dello scontrino viene visualizzata una singola barra colorata.

Nota bene: qualsiasi modifica apportata al nome dell'azienda, al logo o ai colori nelle impostazioni dell'account verrà applicata a tutti i link di pagamento, indipendentemente dall'utente che ha creato il link. Queste modifiche si applicano anche ad altri strumenti che utilizzano il Branding predefinito. Per saperne di più sull' aggiornamento del logo e dei colori del branding.

Recuperare una copia dell'autorizzazione alla transazione di addebito bancario

Per ottenere una copia dell'autorizzazione di una transazione di addebito bancario, ad esempio un addebito diretto ACH:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Pagamenti.
2. Nella colonna Importo lordo , fare clic sull'importo del record del pagamento .
3. Nel pannello di destra, in alto a destra, fare clic su Azioni, quindi selezionare Ottieni copia dell'autorità.
   
   
   
4. Nella finestra di dialogo, fare clic su Invia. L'autorità vi sarà inviata via e-mail.

Riprovare manualmente un pagamento di abbonamento fallito (BETA)

Se il pagamento con carta non va a buon fine per un abbonamento, è possibile riprovare manualmente a effettuare il pagamento, senza attendere la ripetizione dell'abbonamento pianificato. È possibile tentare manualmente di accettare un pagamento non riuscito per un massimo di tre volte. Alcuni pagamenti non possono essere riproposti a causa del motivo del declino.

Se siete un Super amministratore, potete iscrivere il vostro account allabeta di Riprovare manualmente un pagamento con carta fallito .

Per riprovare manualmente il pagamento di un abbonamento non andato a buon fine:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Pagamenti.
2. Fare clic sul filtro Stato nella parte superiore della tabella e selezionare Non riuscito. 
3. Nella colonna Importo lordo , fare clic sull'importo del pagamento non riuscito.
4. Nel pannello di destra, in alto a destra, fare clic su Azioni, quindi selezionare Riprova manualmente il pagamento.
   
   
   
5. Nella finestra di dialogo, fare clic su Riprova pagamento.
6. Nella colonna Importo lordo , fare clic sull' importo del pagamento non riuscito.
7. Nella barra laterale destra, la scheda Cronologia mostra se l'ultimo tentativo di pagamento è andato a buon fine.
8. Se il pagamento non è andato a buon fine, in alto a destra fare clic su Azioni, quindi selezionare Richiedi un nuovo metodo di pagamento. Per saperne di più sulla richiesta di un nuovo metodo di pagamento.

Richiesta di un nuovo metodo di pagamento

Richiedere un nuovo metodo di pagamento se un pagamento non è andato a buon fine. Al cliente verrà inviato un link per aggiornare il metodo di pagamento.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Pagamenti.
2. Fare clic sul filtro Stato nella parte superiore della tabella e selezionare Non riuscito.
3. Nella colonna Importo lordo , fare clic sull' importo del pagamento non riuscito.
4. Nel pannello di destra, in alto a destra, fare clic su Azioni, quindi selezionare Richiedi un nuovo metodo di pagamento.
   
   
   
5. Nella finestra di dialogo, fare clic su Invia link.

Esportazione dei record del pagamento

Esportazione dei record del pagamento dalla pagina dell'indice dei pagamenti in CSV, XLS o XLSX. Non è possibile effettuare l'esportazione in PDF. È inoltre possibile scaricare i rapporti di emolumento.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Pagamenti.
2. Fare clic su Esportazione in alto a destra. Nella finestra di dialogo:
   • Nel campo Nome esportazione , inserire un nome per l'esportazione.
   • Fare clic sul menu a discesa Formato file e selezionare un formato.
   • Fare clic sul menu a discesa Lingua delle intestazioni di colonna e selezionare una lingua.
   • Fare clic per espandere la sezione Personalizza per personalizzare ulteriormente l'esportazione:
     • In Proprietà incluse nell'esportazione selezionare le proprietà da includere nell'esportazione.
     • In corrispondenza delle associazioni incluse nell'esportazione, selezionare la casella di controllo Includi nome record associato per includere i nomi dei record associati (ad esempio, il nome della fattura).
     • Alla voce Associazioni incluse nell'esportazione, selezionare se includere fino a 1.000 record associati o tutti i record associati.
   • Fai clic su Esporta. Per saperne di più sull' esportazione dei record.

Associare i pagamenti ad altri record

Associare i pagamenti ad altri record, come contatti, aziende, trattative e ticket:

Nota bene: se si apportano modifiche alle associazioni esistenti, la vecchia associazione verrà sostituita da quella aggiornata. È possibile associare a un record del pagamento solo un abbonamento, un contatto, un accordo e una società, ma un record del contatto, della società, dell'accordo o dell'abbonamento può avere più record del pagamento associati.

1. Vai ai record:
   • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
   • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
   • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
   • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
2. Nella barra laterale destra, nella scheda Pagamenti , fare clic su + Aggiungi. Se la carta di pagamento non compare nel record del pagamento per impostazione predefinita, è possibile aggiungerla manualmente.
3. Selezionare le caselle di controllo accanto ai pagamenti che si desidera aggiungere al record, quindi fare clic su Salva.
   
   
   

4. Se esiste già un'associazione, per visualizzare i dettagli del record associato, passare il mouse sul record associato e fare clic sull'icona di anteprima pview anteprima. Oppure, fare clic sull'icona ellipses e selezionare Modifica etichette di associazione o Rimuovi associazione.
   
   

   

Nota bene: se si apportano modifiche alle associazioni esistenti, la vecchia associazione verrà sostituita da quella aggiornata. È possibile associare a un record del pagamento solo un abbonamento, un contatto, un accordo e una società, ma un record del contatto, della società, dell'accordo o dell'abbonamento può avere più record del pagamento associati.

Scaricare i rapporti di pagamento

Nota bene: se avete collegato Stripe come opzione di elaborazione dei pagamenti, la scheda Strumento per i pagamenti HubSpot non verrà visualizzata nel vostro account. Invece, scaricate e gestite i rapporti di pagamento in Stripe.

Scaricate i rapporti che includono i dettagli dei pagamenti o degli emolumenti, nonché un rapporto di riconciliazione dei pagamenti in formato CSV, XLS o XLSX. Non è possibile scaricare i rapporti in formato PDF. È anche possibile esportare i record del pagamento.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, andate su Menu account pagamenti.
3. In alto, fare clic sulla scheda Emolumenti . È possibile visualizzare la cronologia degli emolumenti, compresi i singoli pagamenti e il loro stato.
4. Per visualizzare ulteriori dettagli su un emolumento, fare clic sulladata dell' emolumento per visualizzare i dettagli nel pannello di destra.
5. Per scaricare un rapporto sui pagamenti o sugli emolumenti del proprio account, fare clic in alto a destra su download Scarica rapporti, quindi selezionare uno dei seguenti tipi di rapporto:
   • Riconciliazione dei pagamenti: visualizza l'elenco degli emolumenti con i dettagli dei pagamenti. Il rapporto include le transazioni incluse in ciascun emolumento, come pagamenti, rimborsi e commissioni, in ordine decrescente. Il rapporto include l'ID, la categoria del rapporto, il nome e l'e-mail del cliente, l'ID del pagamento, il numero di fattura associato, l'ID dell'emolumento e lo stato dell'emolumento.
   • Dettagli del pagamento: visualizza tutte le transazioni degli acquirenti, come i pagamenti una tantum e ricorrenti, i rimborsi, le commissioni transazionali e le controversie. Il rapporto include l'ID della transazione del saldo, la categoria del rapporto, la descrizione, il nome e l'e-mail del cliente, l'ID del pagamento e il numero di fattura associato.
   • Dettagli dell'emolumento: visualizza tutti i pagamenti degli acquirenti inclusi nel totale dell'emolumento giornaliero, compresi l'ID dell'emolumento, l'ID della transazione del saldo e la data di arrivo prevista dell'emolumento.
6. Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Formato file e selezionare un formato, quindi fare clic su Esportazione. L'esportazione vi sarà inviata via e-mail e riceverete una notifica in piattaforma quando l'esportazione sarà pronta.

Pagamenti contestati

Se gli acquirenti contestano un pagamento, seguite le contestazioni dall'apertura alla chiusura in HubSpot e agite in base al record del pagamento. Per saperne di più sul processo di risoluzione delle controversie.

Come si ricevono le notifiche delle controversie

• Riceverete una notifica via e-mail quando una controversia viene aperta, vinta o persa. Queste possono essere disattivate nelle impostazioni di notifica dei pagamenti. Fare clic su Controversia nell'e-mail per avviare una risposta a una controversia.

Stati delle controversie

Lo stato di contestazione di un pagamento può essere:

• Controverso (azione necessaria): la controversia è stata aperta e deve essere contrastata o accettata.
• Controverso (in attesa di decisione): la controversia è stata contrastata ed è in attesa della decisione della banca.
• Controverso (vinto): la banca si è pronunciata a favore del commerciante.
• Disputato (persa): la banca si è pronunciata a favore del titolare della carta.

Elenco dei pagamenti con stato di contenzioso

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Pagamenti.
2. In alto, fare clic sulla scheda Controversie .
3. Verranno visualizzati i pagamenti contestati.
   
   
   

   Le colonne indicate sono:

   • Importo lordo
   • Data di pagamento
   • Contatto associato del pagamento
   • Metodo di pagamento (ad es. carta, ACH)
   • Stato
   • Data di creazione della controversia
   • Motivo della controversia (ad es. frode, prodotto non ricevuto)
   • Importo della controversia
   • Scadenza delle controversie
   • Data di chiusura della controversia
4. Se si desidera filtrare un'altra vista, in alto a sinistra fare clic su Stato, selezionare uno o più stati delle controversie e salvare la vista.

   
   

   

5. Per visualizzare i dettagli della controversia, nella colonna Importo lordo , fare clic sull' importo di un pagamento .
6. Nel pannello di destra, visualizzare le informazioni sulla controversia alla voce Dettagli controversia.
   
   
   

Rispondere alle controversie

Rispondere alle controversie con uno stato di Contestazione (azione necessaria) dalla pagina dell'indice dei pagamenti e caricare le prove direttamente dal pagamento. Per rispondere a una controversia:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Pagamenti.
2. In alto, fare clic sulla scheda Controversie .
   
   
   
3. Nella colonna Importo lordo , fare clic sull' importo del pagamento contestato.
4.  Nel pannello di destra, alla voce Dettagli della controversia:
   • Fare clic su Controversia per contrastare la controversia.
     • Rispondere alle domande sulla controversia, quindi fare clic su Avanti.
     • Compilare eventuali dettagli aggiuntivi, quindi fare clic su Avanti.
     • Caricare le prove, inserire eventuali informazioni aggiuntive e fare clic su Recensione.
     • La controversia verrà quindi spostata nello stato Controverso (in attesa di decisione) . 
     • È possibile tracciare la controversia nel record del pagamento.
   • Fare clic su Accetta controversia per accettare e chiudere la controversia.
     
     
     

Tracciamento delle controversie

Tracciamento dell'attività e delle cronologie delle controversie dal record del pagamento:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Pagamenti.
2. In alto, fare clic sulla scheda Controversie .
   
   
   
3. Nella colonna Importo lordo , fare clic sull' importo del pagamento contestato.
4. Passare alla scheda Cronologia per visualizzare la cronologia dei dettagli del pagamento. I dettagli della controversia e la cronologia dei pagamenti saranno aggiornati con lo stato della controversia durante l'intero processo.
5. Passare alla scheda Dettagli controversia per visualizzare le informazioni sulla controversia.
   
   
   

Proprietà delle controversie

Le proprietà delle controversie possono essere aggiunte come colonne alla pagina dell'indice dei pagamenti e utilizzate in altri strumenti per i pagamenti hubspot, come segmenti, rapporti e flussi di lavoro. Proprietà delle controversie:

• Data di creazione della controversia: la data di creazione della controversia.
• Importo contestato: l'importo contestato.
• Scadenza della controversia: la scadenza di una decisione sulla controversia.
• Motivo della controversia: il motivo della controversia.

Utilizzo dei dati di pagamento in altri strumenti HubSpot

Utilizzate le proprietà dei pagamenti in altri strumenti, come flussi di lavoro e segmenti, per automatizzare e organizzare i dati dei pagamenti in tutto HubSpot.

Inviare un'e-mail di benvenuto dopo un pagamento andato a buon fine

1. Creare un nuovo flusso di lavoro utilizzando l'oggetto Pagamento .
2. Utilizzare laproprietà Source come attivazione per filtrare i pagamenti effettuati da qualsiasi link di pagamento. Utilizzare la proprietà ID sorgente se si desidera creare un flusso di lavoro per uno specifico link di pagamento.
3. Selezionate l'azione Invia e-mail e selezionate un' e-mail da inviare a tutti coloro che completano un pagamento.
   
   
   

Creare un'attività quando un pagamento di alto valore non è andato a buon fine

1. Creare un nuovo flusso di lavoro utilizzando l'oggetto Pagamento .
2. Utilizzare la proprietà Status come attivazione e impostare lo stato su Failed.
3. Aggiungere ulteriori criteri all'attivazione della proprietà Importo pagato e impostare un importo.
4. Scegliere l'azione Crea attività e impostare l'attività.
   
   
   

Creare un segmento di contatti che hanno pagato con carta di credito

1. Creare un segmento, selezionando l'oggetto Contatto durante la creazione del segmento.
2. Fare clic su + Aggiungi filtro.
   • Fare clic sul menu a discesa Visualizzazione e selezionare Pagamenti.
   • Aggiungere il metodo di pagamento è una qualsiasi carta come filtro.
     
     
     
3. Utilizzate il segmento per creare rapporti sui metodi di pagamento e altro ancora.

Identificare i clienti con pagamenti in arretrato

Creare un segmento per i pagamenti in ritardo. Utilizzate il segmento per creare follow-up, avvisare un account manager o un rappresentante delle vendite ed evidenziare le entrate mancanti nei rapporti.

1. Creare un segmento, selezionando l'oggetto Pagamento durante la creazione del segmento.
2. Aggiungere i seguenti follower:
   • Lo stato è uno qualsiasi dei seguenti: Fallito.
   • La data di pagamento risale a più di un determinato numero di giorni fa.
   • Opzionalmente, l'importo lordo o netto è superiore a X, se si desidera tracciare solo i pagamenti di un certo valore.
     
     
     
3. Utilizzate il segmento in un flusso di lavoro per inviare promemoria, creare attività per il vostro team e creare rapporti che evidenzino le entrate mancanti.

Le prossime tappe

• Per saperne di più sull'analisi dei pagamenti nella suite di analisi dati sul commercio.
• Per saperne di più sulla creazione di Link di pagamento. Riscossioni di pagamenti per prodotti e servizi tramite un URL.
• Per saperne di più sulla creazione di preventivi. Costruite preventivi brandizzati con personalizzazione, condizioni, firma elettronica o accettazione con clic, fatturazione e pagamenti, e inviateli al vostro acquirente per la recensione, l'accettazione e il pagamento.
• Per saperne di più sulla creazione di abbonamenti per automatizzare i pagamenti ricorrenti o inviare fatture ricorrenti ai vostri clienti.