Gestire i pagamenti

Dopo aver impostato lo strumento di pagamento e iniziato a raccogliere i pagamenti, puoi gestire i tuoi pagamenti esistenti in HubSpot. Puoi emettere un rimborso, reinviare una ricevuta o scaricare un report dei tuoi pagamenti e dei pagamenti.

Se hai creato un link di pagamento per raccogliere pagamenti ricorrenti o hai aggiunto voci ricorrenti al tuo preventivo, quando un contatto fa un acquisto usando il link o il preventivo, verrà creato un record di abbonamento che sarà associato al contatto e al record dell'affare.

Visualizzare e scaricare i pagamenti e i versamenti

Può accedere a una lista di pagamenti recenti e scaricare un rapporto dei suoi pagamenti e pagamenti. Questo include i pagamenti effettuati utilizzando un link di pagamento o un preventivo. Per i pagamenti con carta, il dashboard dei pagamenti mostrerà lo stato immediatamente dopo il completamento del pagamento. I pagamenti ACH appariranno inizialmente come pendenti, e possono essere necessari fino a cinque giorni lavorativi per aggiornare lo stato nel caso in cui il pagamento non vada a buon fine.

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Pagamenti.
• Nella schedaStoria delle transazioni, puoi accedere a una lista delle attività di pagamento recenti del tuo conto. Per scaricare un rapporto dei pagamenti o dei versamenti del tuo conto, in alto a destra, clicca su Scarica rapporti, poi seleziona uno dei seguenti tipi di rapporto:
  • Pagamento: accedi a tutte le transazioni dei clienti, come i pagamenti una tantum e ricorrenti, i rimborsi, la tassa transazionale e le controversie.
  • Rapporto dei pagamenti: accedi a tutti i pagamenti dei clienti che sono inclusi nel tuo totale giornaliero dei pagamenti.
• Nella finestra di dialogo, clicca sul menu a tendina Formato file e seleziona unformato , poi clicca su Esporta.

Emettere rimborsi o inviare ricevute

Nella scheda Storia della transazione , puoi emettere un rimborso o reinviare una ricevuta all'acquirente.

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Pagamenti.

• Passa sopra il pagamento e clicca su Visualizza dettagli.
• Per emettere un rimborso, nel pannello dei dettagli di pagamento, clicca sul menu a discesa Actions e seleziona Refund. L'emissione di un rimborsononha alcunimpatto sull'abbonamento attivo e la fatturazione continuerà come previsto.

• • Nella finestra di dialogo, inserisci l'importo del rimborso, poi clicca sul menu a tendina Reason e seleziona un motivo per il rimborso.
  • Clicca su Rimborso. HubSpot dedurrà l'importo originale della transazione dai tuoi futuri pagamenti o lo addebiterà sul tuo conto bancario. Tieni presente che possono essere necessari 5-10 giorni lavorativi prima che il rimborso appaia sull'estratto conto del cliente.
• Per reinviare una ricevuta al tuo cliente, clicca sul menu a discesa Actions e seleziona Send receipt.
  • Nella finestra di dialogo, l'indirizzo e-mail del cliente apparirà per impostazione predefinita. Per cambiare o aggiungere un altro destinatario, nel campo Indirizzo e-mail , inserire un altro indirizzoe-mail .
  • Clicca Send.
• Per reinviare l'autorizzazione di una transazione ACH,clicca sul menu a discesa Actions e seleziona Send ACH authorization. Questo invierà un'e-mail con i dettagli dell'autorizzazione ACH inclusi nel corpo dell'e-mail.
• Per tornare alla schedaTransactionhistory , fare clic su Close.

Gestire gli abbonamenti

Se hai creato un link di pagamento per raccogliere pagamenti ricorrenti, o hai aggiunto voci ricorrenti al tuo preventivo, un record di abbonamento sarà creato e associato al contatto e al record dell'affare quando un cliente fa un acquisto usando il link o il preventivo.

Attenzione: gli abbonamenti creati per i pagamenti ricorrenti sono diversi dai tipi di abbonamento e-mail che rappresentano la base legale per comunicare con i tuoi contatti. Scopri di più sulla gestione dei tipi di abbonamento email.

• Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
• Clicca sul nome del record associato all'abbonamento.
• Nella barra laterale destra, nella scheda Iscrizioni , puoi accedere all'abbonamento creato per il cliente. Un abbonamento sarà in uno dei seguenti stati:
  • Attivo: tutti i pagamenti programmati sono stati elaborati con successo.
  • Scaduto: il pagamento programmato per il ciclo di fatturazione corrente non è riuscito. Scopri come inviare un'e-mail all'acquirente per aggiornare il suo metodo di pagamento.
  • Unpaid: tutti i tentativi di pagamento dell'abbonamento sono falliti.
  • Annullatol' abbonamento è stato annullato prima del termine. I clienti non saranno addebitati per gli abbonamenti annullati.
  • Scaduto: il cliente è stato addebitato secondo il termine di fatturazione iniziale e non sono previsti ulteriori addebiti. I clienti non saranno addebitati per abbonamenti scaduti.
• Passa sopra l'abbonamento e clicca su Anteprima.

• Nel pannello di destra, puoi accedere ai dettagli dell'abbonamento e modificare il nome dell'abbonamento o il contatto associato.

• Se un acquirente si mette in contatto e ha bisogno di aggiornare il suo metodo di pagamento, puoi inviargli un'e-mail con un link per aggiornare il suo metodo di pagamento. In alto a destra del pannello, clicca sul menu a tendina Azioni e seleziona Aggiornare il metodo di pagamento.

Tieni presente che gli abbonamenti non possono essere creati manualmente da un record e devono essere creati tramite un link di pagamento o un preventivo con voci ricorrenti.

Nota: se hai bisogno di sospendere o aggiornare un abbonamento, devi prima cancellare l'abbonamento, poi creare un nuovo link di pagamento o un preventivo per l'abbonamento aggiornato o ripreso.

Cancellare gli abbonamenti

Quando cancelli un abbonamento, tieni presente che sarà cancellato immediatamente. Pertanto, puoi aspettare fino alla fine del periodo di fatturazione, o cancellare l'abbonamento ed emettere un rimborso per i giorni di servizio non utilizzati.

Si prega di notare: se non si dispone di una politica di rimborso, si consiglia di cancellare più vicino alla data di fatturazione.

• Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
• Clicca sul nome del record associato all'abbonamento.
• Nella barra laterale destra, nella scheda Iscrizioni , passa il mouse sull'abbonamento e clicca su Anteprima.
• In alto a destra del pannello, clicca sul menu a tendina Azioni e selezionaAnnulla abbonamento.

• Nella finestra di dialogo, selezionare la casella di controllo I understand the customer won't be charged again .
• Clicca su Cancella l'abbonamento.

Il cliente riceverà un'e-mail di cancellazione dell'abbonamento.

Se hai annullato l'abbonamento prima della fine del termine di fatturazione, scopri come emettere un rimborso dalla tua dashboard dei pagamenti. Puoi anche creare un flusso di lavoro basato sull'abbonamento per inviare una notifica al tuo team quando è previsto il prossimo pagamento di un cliente per ricordargli di cancellare l'abbonamento.