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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
BETA

Gestire i pagamenti

Ultimo aggiornamento: ottobre 12, 2021

In Beta

Si applica a:

Marketing Hub Starter, Professional, Enterprisee
Vendite Hub Starter, Professional, Enterprisee
Servizi Hub Starter, Professional, Enterprisee
Operations Hub Starter, Professional
CMS Hub Starter, Professional, Enterprisee

Dopo aver impostato lo strumento di pagamento e iniziato a raccogliere i pagamenti, puoi gestire i tuoi pagamenti esistenti in HubSpot. Puoi emettere un rimborso, reinviare una ricevuta o scaricare un report dei tuoi pagamenti e dei pagamenti.

Se hai creato un link di pagamento per raccogliere pagamenti ricorrenti, o hai aggiunto voci ricorrenti al tuo preventivo, verrà creato un record di abbonamento che sarà associato al contatto e al record dell'affare.

Gestire i pagamenti

Può accedere a una lista di pagamenti recenti e scaricare un rapporto dei suoi pagamenti e pagamenti. Questo include i pagamenti effettuati utilizzando un link di pagamento o un preventivo. Per i pagamenti con carta, il dashboard dei pagamenti mostrerà lo stato immediatamente dopo il completamento del pagamento. I pagamenti ACH appariranno inizialmente come pendenti, e possono essere necessari fino a cinque giorni lavorativi per aggiornare lo stato nel caso in cui il pagamento non vada a buon fine.

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Pagamenti.
  • Nella schedaCronologia delle transazioni, è possibile accedere a una lista di attività di pagamento recenti nel suo conto. Per scaricare un rapporto dei pagamenti o dei versamenti del suo conto:
    • In alto a destra, cliccare su Scarica rapporti, poi selezionare Pagamenti o Pagamenti.
    • Nella finestra di dialogo, clicca sul menu a tendina Formato file e seleziona unformato , poi clicca su Esporta.
  • Per accedere a maggiori informazioni sul pagamento, emettere un rimborso o inviare nuovamente la ricevuta, passa il mouse sul pagamento e clicca su Visualizza dettagli.

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    • Per emettere un rimborso, nel pannello dei dettagli di pagamento, clicca sul menu a discesa Actions e seleziona Refund. L'emissione di un rimborsononha alcunimpatto sull'abbonamento attivo e la fatturazione continuerà come previsto.

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      • Nella finestra di dialogo, inserisci l'importo del rimborso, poi clicca sul menu a tendina Reason e seleziona un motivo per il rimborso.
      • Clicca su Rimborso. Tieni presente che possono essere necessari 5-10 giorni lavorativi perché il rimborso appaia sull'estratto conto del cliente.
    • Per reinviare una ricevuta al tuo cliente, clicca sul menu a tendina Actions e seleziona Send receipt. Nella finestra di dialogo, l'indirizzo e-mail del cliente apparirà per impostazione predefinita. Per cambiare o aggiungere un altro destinatario, nel campo Indirizzo e-mail , inserisci un altroindirizzo e-mail poi clicca su Invia.
  • Per tornare alla schedaTransactionhistory , fare clic su Close.

Visualizzare le sottoscrizioni su un record

Se hai creato un link di pagamento per raccogliere pagamenti ricorrenti, o hai aggiunto voci ricorrenti al tuo preventivo, verrà creato un record di abbonamento che sarà associato al contatto e al record dell'affare.

Attenzione: gli abbonamenti creati per i pagamenti ricorrenti sono diversi dai tipi di abbonamento e-mail che rappresentano la base legale per comunicare con i tuoi contatti. Scopri di più sulla gestione dei tipi di abbonamento email.

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
  • Clicca sul nome del record associato all'abbonamento.
  • Nella barra laterale destra nella scheda Iscrizioni , si può accedere all'abbonamento creato per il cliente. Un abbonamento sarà in uno dei seguenti stati:
    • Attivo: tutti i pagamenti programmati sono stati elaborati con successo.
    • Past due: il pagamento programmato per il ciclo di fatturazione corrente non è riuscito.
    • Unpaid: tutti i tentativi di pagamento dell'abbonamento sono falliti.
    • Annullatol' abbonamento è stato annullato prima del termine. I clienti non saranno addebitati per gli abbonamenti annullati.
    • Scaduto: il cliente è stato addebitato secondo il termine di fatturazione iniziale e non sono previsti ulteriori addebiti. I clienti non saranno addebitati per abbonamenti scaduti.
  • Passa sopra l'abbonamento e clicca su Anteprima.

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  • Nel pannello di destra, puoi accedere ai dettagli dell'abbonamento e modificare il nome dell'abbonamento o il contatto associato.
  • Per cancellare un abbonamento, puoi aspettare fino alla fine del termine di fatturazione per cancellare l'abbonamento, oppure cancellare l'abbonamento immediatamente ed emettere un rimborso. Tieni presente che l'abbonamento sarà cancellato immediatamente, quindi se non hai una politica di rimborso, si consiglia di cancellare più vicino alla data di fatturazione. Se hai una politica di rimborso in atto, puoi cancellare in qualsiasi momento e poi elaborare il rimborso. Per iniziare il processo di cancellazione:
    • In alto a destra del pannello, clicca su Cancella abbonamento.
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    • Nella finestra di dialogo, selezionare la casella di controllo I understand the customer won't be charged again .
    • Clicca su Cancella l'abbonamento.
  • Fai clic su Salva dopo aver apportato le modifiche.

Tieni presente che gli abbonamenti non possono essere creati manualmente da un record e devono essere creati tramite un link di pagamento o un preventivo con voci ricorrenti.

Nota: se hai bisogno di sospendere o aggiornare un abbonamento, devi prima cancellare l'abbonamento, poi creare un nuovo link di pagamento o un preventivo per l'abbonamento aggiornato o ripreso.