Gestire i pagamenti

Dopo aver configurato lo strumento dei pagamenti, è possibile iniziare a raccogliere i pagamenti in HubSpot utilizzando link di pagamento o preventivi. Quando si riscuote un pagamento attraverso uno di questi metodi, i dettagli del pagamento vengono memorizzati in un record di pagamento. È possibile gestire i pagamenti raccolti in HubSpot emettendo rimborsi, inviando nuovamente le ricevute e scaricando i report dei pagamenti e degli esborsi.

Per gestire i pagamenti, è necessario essere un utente con i permessi super amministratore permessi o Gestire pagamenti e abbonamenti accesso. Ogni utente conaccesso a Gestione pagamenti e abbonamenti può visualizzare la cronologia delle transazioni e dei pagamenti, scaricare i rapporti sui pagamenti e sui versamenti, inviare nuovamente le ricevute, annullare gli abbonamenti ed emettere i rimborsi.

Per misurare le prestazioni dei vostri pagamenti, imparate a creare una dashboard dei ricavi dei pagamenti.

Riscuotere i pagamenti

Quando un pagamento viene elaborato con successo utilizzando un link di pagamento, un preventivo collegato allo strumento di pagamento o un modulo di pagamento, si verifica quanto segue:

• Riceverete una notifica di pagamento. Se non si desidera ricevere una notifica per un pagamento completato, è possibile disattivare le notifiche via e-mail per i pagamenti nelle impostazioni delle notifiche.

Nota bene: per i pagamenti ricorrenti, l'acquirente riceverà una ricevuta ad ogni addebito, ma voi riceverete una notifica solo per il primo pagamento effettuato. È possibile utilizzare i flussi di lavoro per inviare notifiche interne per i pagamenti successivi.

• L'acquirente riceverà una copia della ricevuta nella sua casella di posta elettronica. Per saperne di più sull'esperienza di checkout dell'acquirente.
• Un record di pagamento viene creato e associato al contatto, all'azienda, all'abbonamento e all'affare in questione. È possibile accedere ai record di pagamento anche dalla pagina dell'indice dei pagamenti.
• Verrà creato un record di contatto utilizzando l'indirizzo e-mail inserito dall'acquirente nella pagina di checkout, se non esiste già un record con quell'indirizzo e-mail. Se l'abbonamento include contatti di marketing, il contatto sarà automaticamente impostato come contatto di marketing. Scoprite come impostare i contatti come non marketing, creando anche un flusso di lavoro per automatizzare il processo.

Attenzione: lo strumento per i pagamenti è destinato a transazioni di pagamento online standard e non supporta la raccolta di informazioni di pagamento sensibili dai vostri clienti a voce o per telefono. Se avete inviato un pagamento per conto di un cliente, è possibile che il pagamento venga associato al contatto sbagliato. Ciò è dovuto al fatto che avete compilato un modulo di HubSpot in precedenza e state inviando il pagamento utilizzando una finestra di navigazione non privata, il che fa sì che HubSpot utilizzi i vostri cookie esistenti per associare il pagamento. Per correggere i pagamenti associati in modo errato, spostarsi sul record del pagamento e aggiornare il record del contatto associato.

• Nel vostro account HubSpot verrà creato un record di accordo e l'importo dell'accordo verrà aggiornato al totale del pagamento, compresi gli eventuali sconti applicati. Per i pagamenti ricorrenti, non verrà creato un nuovo record di accordo ogni volta che i pagamenti ricorrenti vengono elaborati, ma tali pagamenti appariranno nel record dell'abbonamento.

• Se l'acquirente ha effettuato un acquisto utilizzando un link di pagamento configurato per raccogliere pagamenti ricorrenti o un preventivo collegato allo strumento di pagamento che include voci ricorrenti, HubSpot creerà un record di abbonamento e lo assocerà al contatto e al record dell'accordo. In seguito, l'acquirente verrà addebitato a ogni ciclo di fatturazione secondo i termini impostati sul preventivo o sul link di pagamento e riceverà una notifica ogni volta che viene addebitato. È anche possibile attivare le e-mail di promemoria per avvisare l'acquirente 14 giorni prima del pagamento dell'abbonamento successivo. Le proprietà dell'abbonamento associato saranno aggiornate anche in HubSpot. Per saperne di più sulla gestione degli abbonamenti.
• Quando si verificano attività di pagamento, come l'invio o il rimborso di un pagamento, tali attività vengono automaticamente visualizzate nei record del contatto, dell'affare e dell'azienda associati al pagamento.

Ricevere i pagamenti

Ipagamenti sono i fondi depositati sul vostro conto bancario dai pagamenti raccolti ogni giorno, al netto di eventuali commissioni, rimborsi o chargeback.

HubSpot invierà un'e-mail di notifica del pagamento giornaliero che include il totale del pagamento. I fondi dei pagamenti saranno depositati sul vostro conto corrente entro due giorni lavorativi per i pagamenti con carta ed entro tre giorni lavorativi per i pagamenti ACH.

Se ci sono giorni in cui il totale dei pagamenti giornalieri è inferiore ai rimborsi o ai chargeback elaborati quel giorno, HubSpot addebiterà il vostro conto bancario per coprire la differenza. In questi giorni, riceverete un'e-mail di pagamento da HubSpot che include l'importo addebitato sul vostro conto.

Per saperne di più sull'addebito automatico e sulla pausa dei pagamenti, consultate la documentazione di Stripe, il partner di HubSpot per l'elaborazione dei pagamenti.

Scaricare i rapporti di pagamento

È possibile scaricare i rapporti che includono i dettagli dei pagamenti o dei versamenti, nonché un rapporto di riconciliazione dei pagamenti.

• Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Pagamenti.
• In alto a destra, fare clic su Vai alle transazioni e ai rapporti.
• Per scaricare un report dei pagamenti o dei versamenti del conto, fare clic in alto a destra su e selezionare uno dei seguenti tipi di report:
  • Riconciliazione dei pagamenti: visualizza un elenco di pagamenti con i relativi dettagli. Il report include le transazioni incluse in ogni pagamento, come pagamenti, rimborsi e commissioni, in ordine decrescente.
  • Dettagli dei pagamenti: visualizza tutte le transazioni dei clienti, come i pagamenti una tantum e ricorrenti, i rimborsi, le commissioni transazionali e le controversie.
  • Dettagli dei pagamenti: visualizza tutti i pagamenti dei clienti che sono inclusi nel totale dei pagamenti giornalieri.
• Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Formato file e selezionare unformato , quindi fare clic su Esporta.