Ultimo aggiornamento: giugno 22, 2022
Dopo aver configurato lo strumento dei pagamenti, è possibile iniziare a raccogliere i pagamenti in HubSpot utilizzando link di pagamento o preventivi. Quando si riscuote un pagamento attraverso uno di questi metodi, i dettagli del pagamento vengono memorizzati in un record di pagamento. È possibile gestire i pagamenti raccolti in HubSpot emettendo rimborsi, inviando nuovamente le ricevute e scaricando i report dei pagamenti e degli esborsi.
Per gestire i pagamenti, è necessario essere un utente con i permessi super amministratore permessi o Gestire pagamenti e abbonamenti accesso. Ogni utente conaccessoa Gestione pagamenti e abbonamenti può visualizzare la cronologia delle transazioni e dei pagamenti, scaricare i rapporti sui pagamenti e sui versamenti, inviare nuovamente le ricevute, annullare gli abbonamenti ed emettere i rimborsi.
Riscuotere i pagamenti
Quando un pagamento viene elaborato con successo utilizzando un link di pagamento o un preventivo collegato allo strumento di pagamento, si verifica quanto segue:
- Riceverete una notifica di pagamento. Se non si desidera ricevere una notifica per un pagamento completato, è possibile disattivare le notifiche via e-mail per i pagamenti nelle impostazioni delle notifiche.
Nota bene: per i pagamenti ricorrenti, l'acquirente riceverà una ricevuta ad ogni addebito, ma l'acquirente riceverà una notifica solo per il primo pagamento effettuato. riceverete una notifica solo per il primo pagamento effettuato. È possibile utilizzare i flussi di lavoro per inviare notifiche interne per i pagamenti successivi.
- L'acquirente riceverà una copia della ricevuta nella sua casella di posta elettronica. Per saperne di più sull'esperienza di checkout dell'acquirente.
- Un record di pagamento viene creato e associato al contatto, all'azienda, all'abbonamento e all'affare in questione. È possibile accedere ai record di pagamento anche dalla pagina dell'indice dei pagamenti.
- Verrà creato un record di contatto utilizzando l'indirizzo e-mail inserito dall'acquirente nella pagina di checkout, se non esiste già un record con quell'indirizzo e-mail.
- Nel vostro account HubSpot verrà creato un record di accordo e l'importo dell'accordo verrà aggiornato al totale del pagamento, compresi gli eventuali sconti applicati. Per i pagamenti ricorrenti, nonverrà creatoun nuovo record di accordo ogni volta che i pagamenti ricorrenti vengono elaborati, ma tali pagamenti appariranno nel record dell'abbonamento.
- Se l'acquirente ha effettuato un acquisto utilizzando un link di pagamento configurato per raccogliere pagamenti ricorrenti, o un preventivo collegato allo strumento dei pagamenti che include voci ricorrenti, HubSpot creerà un record di abbonamento . record di abbonamento e lo associa al record del contatto e dell'affare. In seguito, l'acquirente verrà addebitato a ogni ciclo di fatturazione secondo i termini impostati sul preventivo o sul link di pagamento e riceverà una notifica ogni volta che viene addebitato. È anche possibile attivare le e-mail di promemoria per avvisare l'acquirente 14 giorni prima del pagamento dell'abbonamento successivo. Le proprietà dell'abbonamento associato saranno aggiornate anche in HubSpot. Per saperne di più sulla gestione degli abbonamenti.
Ricevere i pagamenti
Ipagamenti sono i fondi depositati sul vostro conto bancario dai pagamenti raccolti ogni giorno, al netto di eventuali commissioni, rimborsi o chargeback.
HubSpot invierà un'e-mail di notifica del pagamento giornaliero che include il totale del pagamento. I fondi dei pagamenti vengono depositati sul vostro conto corrente entro due giorni lavorativi per i pagamenti con carta ed entro tre giorni lavorativi per i pagamenti ACH.
Se ci sono giorni in cui il totale dei pagamenti giornalieri è inferiore ai rimborsi o ai chargeback elaborati quel giorno, HubSpot addebiterà il vostro conto bancario per coprire la differenza. In questi giorni, riceverete un'e-mail di pagamento da HubSpot che include l'importo addebitato sul vostro conto.
Per saperne di più sull'addebito automatico e sulla pausa dei pagamenti, consultate la documentazione di Stripe, il partner di HubSpot per l'elaborazione dei pagamenti.
Scaricare i rapporti di pagamento
È possibile scaricare rapporti che includono i dettagli dei pagamenti o dei versamenti, nonché un rapporto di riconciliazione dei pagamenti.
- Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Pagamenti.
- In alto a destra, fare clic su Vai alle transazioni e ai rapporti.
- Per scaricare un report dei pagamenti o dei versamenti del conto, fare clic in alto a destra su e selezionare uno dei seguenti tipi di report:
- Riconciliazione dei pagamenti:visualizza un elenco di pagamenti con i relativi dettagli. Il report include le transazioni incluse in ogni pagamento, come pagamenti, rimborsi e commissioni, in ordine decrescente.
- Dettagli dei pagamenti: visualizza tutte le transazioni dei clienti, come i pagamenti una tantum e ricorrenti, i rimborsi, le commissioni transazionali e le controversie.
- Dettagli dei pagamenti: visualizza tutti i pagamenti dei clienti che sono inclusi nel totale dei pagamenti giornalieri.
- Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Formato file e selezionare unformato , quindi fare clic su Esporta.
Visualizza i record di pagamento
Quando si incassa un pagamento in HubSpot, i dettagli del pagamento vengono memorizzati in un record di pagamento nella pagina dell'indice dei pagamenti.
- Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Pagamenti.
- I record di pagamento vengono visualizzati nella tabella della pagina di indice. Nella colonnaStato, visualizzare lo stato del pagamento:
- Elaborazione: l'addebito sul conto bancario dell'acquirente di un pagamento effettuato tramite ACH può richiedere da due a tre giorni, durante i quali lo stato apparirà come Elaborazione. Quando il pagamento viene elaborato, lo stato cambia in Successo o Fallito.
- Successo: il pagamento è stato riscosso con successo dall'acquirente.
- Non riuscito: il metodo di pagamento dell'acquirente non è stato addebitato con successo. Questo stato si applica solo ai pagamenti effettuati tramite ACH o abbonamento.
- Rimborso parziale: il pagamento è stato rimborsato per un importo inferiore a quello originariamente pagato dall'acquirente.
- Rimborsato: l'importo totale del pagamento originale è stato rimborsato.
- Elaborazione del rimborso: è stata presentatauna richiesta di rimborso. L'elaborazione dei rimborsi per i pagamenti effettuati tramite ACH può richiedere da cinque a dieci giorni lavorativi.
- Utilizzate i filtri in alto per segmentare i record di pagamento in base a proprietà come lo stato, il metodo di pagamento o l'importo. Per saperne di più sulla visualizzazione e sul filtraggio dei record, consultare la pagina dell'indice.
- Nella colonna Importo lordo , fare clic sull'importo del pagamento .
- Il record di pagamento si aprirà nel pannello di destra. Include un riepilogo dell'importo del pagamento, della data di pagamento, del cliente e del metodo di pagamento.
- Il record comprende anche diverse sezioni per il pagamento, le voci di riga, gli abbonamenti e le associazioni di record. Per chiudere o espandere una sezione, fare clic sulnome della sezione.
- Se esiste già un'associazione, per visualizzare i dettagli del record associato, passare il mouse sul record associato e fare clic su Anteprima. Oppure, fare clic sul menu a discesa More e selezionare Modifica delle etichette delle associazioni o Rimuovi associazione.
- Se necessario, è possibile modificare le associazioni. Per associare il pagamento a un contatto, a un'azienda o a un'operazione esistente, fare clic su accanto alla sezione del tipo di record pertinente.
Si prega di notare che: ise si apportano modifiche alle associazioni esistenti, la vecchia associazione verrà sostituita da quella aggiornata. È possibile associare un solo record di abbonamento, contatto, accordo e azienda a un record di pagamento, ma un record di contatto, azienda, accordo o abbonamento può avere più record di pagamento associati.
È possibile utilizzare i dati di pagamento in altri strumenti, come flussi di lavoro ed elenchi.
- Create un flusso di lavoro basato sui pagamenti per inviare automaticamente un'e-mail di benvenuto agli acquirenti non appena viene effettuato un pagamento con successo, oppure create fatture pagate utilizzando le azioni del flusso di lavoro di QuickBooks.
- Creare un elenco di contatti che hanno effettuato pagamenti con carta di credito o un elenco di contatti che hanno acquistato un prodotto o un servizio utilizzando un link di pagamento specifico.
Emettere rimborsi o inviare ricevute
È possibile emettere un rimborso o inviare nuovamente una ricevuta all'acquirente dalla pagina dell'indice dei pagamenti. Il pagamento deve essere stato elaborato correttamente prima di poter emettere il rimborso.
- Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Pagamenti.
- Fare clic sull'importo del pagamento. Il record di pagamento si aprirà nel pannello di destra.
- Per emettere un rimborso, fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Rimborso. L'emissione di un rimborso non influisce sull'abbonamento attivo e la fatturazione continuerà come previsto.
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- Nella finestra di dialogo, inserire l'importo del rimborso, quindi fare clic sul menu a discesa Reason e selezionare un motivo per il rimborso.
- Fare clic su Refund. HubSpot detrarrà l'importo della transazione originale dai tuoi pagamenti futuri o lo addebiterà sul tuo conto bancario. Tenete presente che possono essere necessari 5-10 giorni lavorativi perché il rimborso appaia sull'estratto conto del cliente.
- Per inviare nuovamente una ricevuta al cliente, fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Invia ricevuta.
- Nella finestra di dialogo, l'indirizzo e-mail del cliente apparirà per impostazione predefinita. Per modificare o aggiungere un altro destinatario, nel campo Indirizzo e-mail inserire un altro indirizzoe-mail .
- Fare clic su Invia.
- Per recuperare una copia dell'autorizzazione di una transazione ACH, fareclic sul menu a discesa Azioni e selezionare Ottieni copia dell'autorizzazione. Si riceverà un'e-mail con i dettagli dell'autorizzazione ACH inclusi nel corpo dell'e-mail.
- Per tornare alla pagina dell'indice dei pagamenti, fare clic su Close.
È possibile utilizzare i filtri della pagina indice per segmentare i pagamenti in viste personalizzate. Ad esempio, è possibile creare una vista dei pagamenti rimborsati, dei pagamenti effettuati tramite ACH o dei pagamenti non riusciti.
Personalizzare le ricevute
È possibile personalizzare l'aspetto delle ricevute nelle impostazioni di branding del proprio account:
Nota bene: qualsiasi modifica apportata al nome, al logo o ai colori dell'azienda nelle impostazioni di branding dell'account verrà applicata a tutti i link di pagamento, indipendentemente dall'utente che ha creato il link. Queste modifiche si applicheranno anche a tutti gli strumenti che utilizzano il marchio predefinito, comprese le pagine di pianificazione, i documenti di vendita, i preventivi e i flussi di chat.
- Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
- Nel menu della barra laterale sinistra, selezionare Impostazioni predefinite dell'account.
- Per aggiornare il nome della società che appare sulla ricevuta, nel campo Informazioni sulla società inserire il nome della società.
- Per aggiornare il logo e i colori che appaiono nella pagina di pagamento, fate clic sulla scheda Branding , quindi scoprite come caricare un nuovo logo o selezionare un nuovo colore primario.
- Fare clic su Salva.
