管理付款

設定 HubSpot Payments 的原生付款處理選項）或 連結 您的Stripe 帳戶 進行付款處理後，您可以直接在統一的 客戶平台 中使用 發票、 付款連結和 報價 ，開始在HubSpot中 收取 付款。也可以在 發票上 記錄 手動付款 ，而無需 連結 支付處理商，而QuickBooks Online等整合功能也會在適用情況下 記錄 付款。

當您透過這些方式收取款項時，付款詳細資訊會儲存在 付款記錄 中。你可以在HubSpot發放退款、重新傳送收據，以及下載付款和收款報告，以管理已收取的款項。

如要管理付款，你必須是擁有 超級管理員 權限或 管理付款和訂閱 權限的用戶。任何擁有 「管理付款和訂閱 」權限的用戶都可以查看交易和 支付款項 紀錄、下載付款和 支付款項 報告、重新發送收據、取消訂閱和發放退款。

若要 量值 付款成效，請瞭解如何 建立付款收入 顯示面板。

收取款項

處理付款時，會發生以下情況：

• 你會收到付款通知。如果你不想收到已完成付款的通知，可以在通知 設定中關閉付款的電郵通知。

請注意： 對於定期付款，買家每次被收取費用時都會收到收據，但您只會收到 第一 筆付款的通知。你可以使用 工作流程 傳送後續付款的內部通知 。

• 買家會透過電子郵件 收件匣收到收據副本 。收據將以買家 首選語言 屬性 中設定的語言 顯示。進一步了解 買家結 結帳 體驗。

請注意： 通知和收據僅發送給透過 HubSpot Payments 或 Stripe 付款處理，而不是其他 整合 來源，例如 QuickBooks Online。

• 如果付款是針對收 發票，收 發票 會以PDF格式附在付款收據上。
• 如果在 設定中開啟建立收據的設定，系統會在你的 帳戶 中建立收款連結、報價或 訂閱收取週期性款項的付款收據，而買家則會在收件匣中收到收據副本，並附上PDF格式的 發票。
• 將建立 付款記錄，並與相關 連絡人 人、公司、 訂閱、發票 和 交易記錄 相關聯。您也可以在付款 索引頁面查看付款記錄。
• 如果具有該電子郵件地址的 連絡人記錄 尚不存在，則將使用買家在 結帳頁面 上輸入的電子郵件地址建立連絡人 記錄。
  • 如果您的 訂閱 包含 行銷連絡人，系統會自動將新連絡人設為行銷連絡人。您可以 建立 工作流程，在 付款後將現有連絡人設定為行銷連絡人。
  • 如果您不希望將付款的客服案件設為行銷客服案件，請瞭解如何將客服 案件設為非行銷客服案件，包括建立自動化 工作流程。

  請注意： 付款工具適用於標準的線上付款交易，不支援透過口頭或電話向買家收集敏感付款資訊。如果你代表買家提交款項，可能會導致款項與錯誤的 連絡人。這是因為您之前已填寫HubSpot 表單，並使用非隱私瀏覽視窗提交付款，這會導致HubSpot使用您現有的 Cookie 來 關聯 付款。若要修正錯誤關聯的付款，請前往 付款記錄 並更新關 連絡人記錄。

• 系統會在您的HubSpot 帳戶 中建立 交易記錄，並將 交易金額 更新為付款總額，包括所有套用的折扣。對於週期性付款， 不會 在每次 交易記錄，但這些付款將顯示在 訂閱記錄中。
• 當買家使用 付款連結 或 報價購買週期性商品時：
  • 當週期性行項目共享相同的付款頻率和期限時， HubSpot將創建一個 訂閱記錄 。例如，如果買家購買兩個為期一年的每月訂閱， HubSpot將在同一訂 訂閱記錄 中對兩個經常性行項目進行分組。訂閱 將與客服案件和 交易記錄 相關 連絡人。
  • 當週期性行項目具有不同的付款頻率或期限時， HubSpot將創建單獨的 訂閱 記錄。例如，如果買家購買一個 月 度和一個 年度 訂閱，期限為一年， HubSpot將創建兩個 訂閱 記錄。訂閱將與客服案件和 交易記錄 相關 連絡人。
  • 我們會根據 報價 或 付款連結 上設定的條款，在每個帳單週期向買家收取費用，並在每次收費時通知買家。您也可以 開啟提醒電子郵件 ，在下次 訂閱 付款前14天通知買家。關聯的 訂閱 屬性也將在HubSpot中更新。深入瞭解如何 管理訂閱。
  • 如果在設定中開啟建立 發票 的 設定，系統會為每筆週期性付款建立發票。
• 當付款 活動 發生時，例如提交付款或退款，該 活動 將自動顯示在付款的相關 連絡人 人、交易 和公司記錄中。

收款

收款是每天從你收取的款項中存入銀行 帳戶 的款項，扣除任何費用、退款或退款。如果你使用HubSpot付款處理，你可以在 HubSpot查看收款。如果你已 連接Stripe作為付款處理選項，支付款項 資料將不會顯示在你的HubSpot 帳戶 中，而是需要 在Stripe中下載和管理付款報告。

HubSpot會發送每日 支付款項 通知電子郵件，其中包含收 支付款項。預計收款款項會在兩個工作日內存入你的銀行 帳戶，而 ACH 直接扣款則會在三個工作日內存入你的銀行賬戶。

如果每日 支付款項 少於當日處理的 退款或退款 ， HubSpot會從你的銀行 帳戶 扣除差額。在這幾天，你會收到一封來自HubSpot 支付款項 電郵，其中包含從你的 帳戶 扣除的 金額。

在 HubSpot處理 付款的合作夥伴Stripe的文件中了解更多有關自動借記和暫停收 款的資訊。

下載收入報告

請注意： 如果你已將 Stripe連結為 支付處理商，你的HubSpot 帳戶 將不會顯示 「收款」 分頁。相反，你需要 在Stripe中下載和管理付款報告。

你可以下載包含付款或 支付款項 詳情的報告，以及付款對帳 報告。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單中，前往 「付款 帳戶」。
3. 你可以在 「收款」 分頁查看 支付款項 紀錄，包括個別付款及其狀態。如要查看有關 支付款項 款的更多詳情，請點擊 支付款項 日期，然後在右側邊欄查看詳情。
4. 若要下載 帳戶 的付款或收款 報告，請在右上角點擊「 下載報告」，然後選擇以下其中一種 報告 類型：
   • 付款對帳：查看收款 清單，並提供分項付款詳情。該 報告 按遞減順序包括每 支付款項 中包含的交易，例如付款、退款和費用。
   • 付款詳情：查看所有買家交易，例如一次性和週期性付款、退款、交易費用和爭議。
   • 支付款項 詳情：查看每日收 支付款項 中包含的所有買家付款。
5. 在對話框中，單擊 文件格式下拉菜單並選擇一種 格式，然後單擊 匯出。

檢視和 匯出 付款記錄

當您在HubSpot中收取款項時，付款詳細資訊會儲存在付款 索引頁面的付款 付款記錄 中。

請注意： 如果沒有任何付款記錄（例如，沒有已完成的交易） ，您將被重定向到付款設置，以便在導航到付款索引頁面時完成付款設置。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「付款」。
2. 您的付款記錄會顯示在索引頁面的表格中。在「 狀態」欄中，查看付款狀態：
   • 處理：款項處理時間取決於使用的付款方式。付款處理完畢後，狀態會變更為「 成功 」或「 失敗」。進一步了解處理時間。
   • 成功：已成功 向買方收取款項。
   • 失敗：買家的付款方式未成功收費。此狀態僅適用於透過銀行扣賬卡支付的款項，例如 ACH 或 訂閱 費用。
   • 部分退款：退款金 金額 低於買方最初支付的金額。
   • 已退款：已退還原本的款項總 金額。
   • 正在處理退款：已送出退款申請。透過銀行扣賬卡(例如 ACH)付款的退款可能需要5至10個工作日才能處理。

   

3. 使用頂部的篩選條件，按狀態、付款方式或金 金額 等屬性細分付款記錄。深入瞭解如何在索引頁面上 檢視和篩選記錄 。
4. 按一下右上角的「 匯出 」，即可 匯出 付款記錄。
   • 輸入 匯出 名稱 。
   • 按一下 檔案格式下拉式 選單，然後選擇 格式。
   • 單擊 列標題的語言 下拉菜單，然後選擇一種 語言。
   • 單擊 自 定義以自定義應在 匯出 中包含哪些屬性和關聯。
   • 按一下匯出。
   • 付款 匯出 包括 記錄 ID、 總 金額、 付款日期、 狀態、 客戶、 付款方式、相 關 訂閱、 總稅金和相 關 訂閱 ID。
5. 在「總 金額 」欄中，按一下 付款 金額。
6. 付款記錄 將在右側面板中打開。其中包括付款 金額、付款日期、買家和付款方式的摘要。
7. 記錄 還包括付款記錄、行項目、訂閱和 記錄 關聯的不同部分。若要折疊或展開區段，請按一下該區段的 名稱。

   
   

   • 如果你使用 Stripe作為付款處理選項，並以多種貨幣出售，當相關費用與付款貨幣不同時，相關費用將與以結算貨幣收到的淨金 金額 一起顯示。例如，如果您在Stripe中連接的銀行 帳戶 以美元計算，但您以歐元收取款項，您將看到以歐元計算的總金 金額、費用和淨 金額，但費用和淨金 金額 也將以美元計算。外匯匯率由Stripe套用。

   

8. 如果已存在關 關聯，若要檢視關聯 記錄 的詳細資訊，請將遊標暫留於關聯 記錄 上，然後按一下「 預覽」。或者，點擊 更多下拉式選單，然後選擇 編輯 關聯 標籤 或 刪除 關聯。

   
   

9. 如有需要，您也可以編輯關聯。若要 關聯 付款與現有的 連絡人 案件、公司或 交易記錄 關聯，請按一下相關 記錄 類型部分旁的「 新增」。

請注意： 如果您更改現有的關聯，舊的 關聯 將替換為更新的 關聯。您只能 關聯 一個 訂閱、連絡人 人、交易 公司記錄 與 付款記錄 關聯，但 連絡人 人、公司、交易 或 訂閱記錄 可以有多個相關的付款記錄。

發放退款或傳送電子明細

您可以從付款索引頁面向買家發出退款或發送收據。您必須先成功處理付款，才能發放退款。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「付款」。
2. 按一下 付款 金額。付款記錄 將在右側面板中打開。
3. 若要發放退款，請點擊「 操作」，然後選擇「 退款」。發放退款 不會 影響有效的 訂閱，帳單將按計劃繼續。
   
   

   

   • 在對話方塊中輸入退款 金額，然後點擊 原因下拉式選單，並選擇退款 原因 。
   • 按一下「 退款」。HubSpot將從您未來的收款中扣除原始交易 金額 ，或從您的銀行 帳戶中扣除。請注意，退款可能需要5至10個工作日才會顯示在買家的對帳單上。

4. 若要將電子明細傳送給買家，請按一下「 操作」，然後選取「 傳送電子明細」。
5. 在對話方塊中，預設會顯示買家的電子郵件地址。若要變更或新增其他收件人，請在「 電子郵件地址」欄位中輸入其他 電子郵件 地址。
6. 按一下傳送。
7. 若要擷取銀行簽帳金融卡交易授權副本(例如 ACH 直接扣款) ，請按一下「 操作 」下拉式選單，然後選取「 取得授權副本」。您會收到一封電子郵件，其中包含電子郵件正文中包含的授權詳細資訊。
   
   

   

8. 若要返回付款索引頁面，請按一下「 結案」。

你可以使用索引頁面上的篩選條件，將付款細分為自訂檢視。例如，您可以建立已退款款項、透過特定付款方式付款(例如 ACH 直接扣款或付款失敗)的檢視畫面。

自訂電子明細

您可以在 帳戶 的 品牌 設定中自訂電子明細的外觀，包括公司名稱、標誌和電子郵件頂部的彩色列。

請注意： 無論是哪位使用者建立連結，您對 帳戶 品牌 設定中的公司名稱、標誌或顏色所做的任何變更都會套用至每個 付款連結 結。這些變更也將適用於使用預設 品牌 的所有工具，包括排程頁面、銷售文件、報價和聊天流程。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單中選取「 帳戶 。
   • 若要更新收據上顯示的公司名稱，請在「 公司資訊」欄位中輸入您的 公司名稱。
   • 若要更新標誌和顏色，請按一下「 品牌 」索引標籤，然後瞭解如何 上傳新標誌或選擇新的主要顏色。
3. 按一下儲存。

深入瞭解如何使用單一物件 報告和自訂 報告 報告付款。

有爭議的付款

如果買家對任何付款提出異議，您可以從開啟到 結案 追蹤爭議，並在Hubspot內對爭議採取行動。請參閱退 款和銀行退款常見問題，進一步了解爭議解決流程。

收到爭議通知的方式

• 出現爭議、贏得爭議或 丟單 爭議時，我們會透過電子郵件通知你。你可以在付款 通知設定中關閉這些設定。按一下「反駁爭議」，即可開始 回應爭議。

• 爭議狀態將顯示在 付款記錄 上 。
• 您可以對 處於「爭議」狀態的公開 爭議採取行動（需要採取行動）。
• 您可以 透過 付款記錄 追蹤爭議。
• 爭議屬性 可用於獲取有關特定爭議的更多資訊。

查看狀態有爭議的付款 清單

付款的爭議狀態可以是：

• 爭議（請採取行動） ： 爭議已開啟，需要反駁或接受。
• 爭議（等待決定） ： 爭議已得到反駁，正在等待銀行的決定。
• 爭議（贏得） ：銀行對商家有利。
• 爭議（丟單） ： 銀行對持卡人有利。

若要查看狀態有爭議的款項，請按照以下步驟操作

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「付款」。
2. 點擊「 爭議 」分頁。
3. 系統會顯示有爭議的付款。
   
   

   

   顯示的欄位為：

   • 總 金額。
   • 付款日期。
   • 付款的相關 連絡人 人。
   • 付款方式（例如卡片、ACH ）。
   • 狀態。
   • 爭議建立日期。
   • 爭議原因（例如：詐騙、未收到 產品）。
   • 爭議 金額。
   • 爭議截止日期。
   • 爭議結案日期。
4. 如果要篩選其他檢視，請在左上角按一下狀 態，然後選擇一個或多個 爭議狀態 並 儲存檢視。

   
   

5. 如要查看爭議詳情，請點擊付款 總 金額 。
6. 在右側面板的「爭議詳細資訊」下方查看爭議資訊。
   
   

回覆爭議

您可以從付款索引頁面回應狀態為「 爭議」（需採取行動） 的爭議，並直接從付款中上傳證據。若要回應爭議，請按照以下步驟操作

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「付款」。
2. 點擊「爭議 」分頁。
3. 按一下爭議 金額 項的總金額。
4.  在右側面板的「爭議詳細資訊」下方：
   • 點擊「反駁爭議 」以反駁爭議。
     • 回答 爭議問題，然後點擊「下一步」。
     • 填寫 其他詳細資訊，然後按一下「下一步」。
     • 上傳證據，輸入 其他資訊 ，然後點擊「檢查」。
     • 然後，爭議將移至「有爭議」（待決定） 狀態。 
     • 您可以在 付款記錄 中追蹤爭議。
   • 點擊接受爭議 以接受並 結案 爭議。
     
     

追蹤爭議

從 付款記錄 中追蹤爭議 活動 和 時間表。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「付款」。
2. 點擊「爭議 」分頁。
3. 按一下爭議 金額 項的總金額。
4. 在整個爭議流程中，爭議詳情和付款 時間表 都會隨著爭議狀態更新。
   
   

   

爭議屬性

爭議屬性可以作為欄添加到 付款索引頁面，並用於其他HubSpot工具，如 清單、 報告 和工作流程。爭議屬性包括：

• 爭議建立日期：爭議建立的日期。
• 爭議 金額：被爭議的 金額 額。
• 爭議截止日期：爭議裁決的截止日期。
• 爭議原因：爭議原因。

在其他HubSpot工具中使用付款方式

你可以在工作流程和清單等其他工具中使用 付款資料 。

1. 建立 以付款為基礎 工作流程 ，以便在成功付款後立即自動向買家發送歡迎電子郵件，或使用 QuickBooks 工作流程 建立付款發票。例如：
   • 當使用任何 付款連結或特定付款 付款連結 進行付款時，請使用「 來源」或「來源ID」屬屬性 觸發 工作流程。
     
     
   • 付款失敗時，使用「狀態 」 屬性 觸發 工作流程。
     
     
2. 建立使用信用卡付款的聯絡人 分群 ，或使用特定 付款連結 購買 產品 或服務的聯絡人 清單。