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Payments

管理付款

上次更新時間: 十一月 21, 2022

套用至:

行銷 Hub Starter, Professional, Enterprise
銷售 Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Starter, Professional, Enterprise
Operations Hub Starter, Professional, Enterprise
CMS Hub Starter, Professional, Enterprise

設定付款工具後,您可以使用付款連結或報價在HubSpot中收取付款。 當你透過這些方式收取款項時,付款詳情會儲存在付款記錄中。 你可以透過發放退款、重新發送收據以及下載付款和收款的報告,在HubSpot中管理收款。

要管理付款,您必須是具有超級管理員 權限或管理付款和訂閱 權限的使用者。 任何擁有「管理付款和訂閱權限的用戶都可以查看交易和收款紀錄、下載付款和收款報告、重新發送收據、取消訂閱以及發放退款。

如要衡量付款表現,請參閱如何建立付款收入控制臺

收款

使用付款連結、連結到付款 工具的報價或付款 表單成功處理付款時,會發生以下情況: 

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請注意:對於定期付款,購買者每次收費時都會收到收據,但您只會收到第一次付款的通知。 你可以使用工作流程 來發送內部通知,以備後續付款。

請注意:該付款工具適用於標準的線上付款交易,並不支援以口頭或電話形式收集顧客的敏感付款資訊。 如果你代表顧客提交付款,這可能會導致付款與錯誤的聯絡人關聯。 這是由於你之前填寫了HubSpot表單,並使用非私人瀏覽視窗提交付款,這會導致HubSpot使用現有的Cookie連結付款。 若要修復錯誤連結的付款,請前往付款記錄並更新連結的聯絡人記錄。

  • 將在您的HubSpot帳戶中建立交易記錄,交易金額將更新至付款總額,包括所有套用的折扣。 對於定期付款, 不會在每次處理定期付款時建立新的交易記錄,但這些付款會顯示在訂閱記錄上。

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  • 如果購買者使用配置為收集定期付款的付款連結連接到包含定期行項目的付款工具的報價進行購買, HubSpot將建立訂閱記錄並將其關聯到聯絡和交易記錄。 繼續,購買者將根據報價或付款連結中設定的條款收取每個賬單週期費用,並每次收費時都會收到通知。 您也可以在下次訂閱付款前14天啟用提醒電子郵件通知買家。 相關的訂閱屬性也會在HubSpot中更新。 了解更多關於管理訂閱的資訊。
  • 如果發生付款活動(如已送出或退款) ,活動會自動顯示在付款的相關聯絡人、交易和公司記錄上。

接收收款

收款是指您每天從收款中存入銀行帳戶的款項(扣除任何費用、退款或退款)。

HubSpot會發送包含收款總額的每日收款通知電子郵件。 你可以在兩個工作日內將收款中的款項存入銀行帳戶,用於支付卡款項,用於支付ACH款項,用於支付ACH款項。

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如果每日收款總額少於當天處理的退款或退款, HubSpot將會從您的銀行帳戶扣除差額。 這些日子,你會收到一封來自HubSpot的收款電子郵件,其中包含從你的帳戶中扣除的金額。

debit-account-payout-email在HubSpot處理付款 的合作夥伴Stripe的文件中,
進一步了解自動扣帳和暫停收款。

下載付款報告

你可以下載包含付款或收款詳情的報告,以及付款對帳報告。

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「銷售」>「付款」。
  • 按一下右上角的「前往交易和報告」。
  • 若要下載帳戶付款或收款的報告,請按一下右上角的「 下載報告」,然後選擇以下任一報告類型:
    • 付款對帳:查看收款清單,詳細列出付款詳情。 此報告包含每筆收款中包含的交易,如付款、退款及費用,按降序排列。 
    • 付款詳情:查看所有客戶交易,例如一次性和定期付款、退款、交易費用和爭議。
    • 收款詳情:查看每日收款總額中包含的所有客戶付款。
  • 在「」對話方塊中,按一下「 檔案格式」 下拉選單,然後選擇一種格式,然後按一下「匯出」。

查看付款記錄

當您在HubSpot中收取付款時,付款詳情會儲存在付款索引頁面的付款記錄中。 

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「銷售」>「付款」。
  • 你的付款記錄會顯示在索引頁面的表格中。 在「狀態」欄中查看付款狀態:
    • 處理:可能需要兩至三天的時間,才能從買家的銀行帳戶中扣除透過ACH支付的款項,在此期間,狀態會顯示為處理中。 處理付款時,狀態會變更為「成功」或「失敗」。 
    • 已成功:已成功向買方收取付款。
    • 失敗:未成功向買方的付款方式收取費用。 此狀態僅適用於透過ACH或訂閱付款付款。 
    • 部分退款:退款金額低於買方最初支付的金額。
    • 已退款:原先付款的總金額已退還。 
    • 正在處理退款:已提交退款申請。 透過ACH付款的退款可能需要5至10個工作日才能處理。 

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  • 使用頂部的篩選條件,按照狀態、付款方式或金額等屬性來分割付款記錄。 進一步瞭解如何在索引頁面上檢視和篩選記錄
  • 在「金額 總額 欄中,按一下 付款金額
  • 付款記錄將在右側面板中開啟。 它將包括付款金額、付款日期、客戶和付款方式的摘要。
  • 此記錄還包括付款紀錄、行項目、訂閱和記錄關聯的不同部分。 若要收起或擴展區域,請按一下區域的 名稱。

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  • 如果已存在關聯,若要查看相關記錄的詳細資料,請將鼠標懸停在相關記錄上,然後按一下 預覽。 或者,按一下[ 更多] 下拉選單,然後選擇[編輯關聯標籤]或[刪除關聯]。
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  • 如有需要,

    你也可以編輯關聯。 若要將付款與現有聯絡人、公司或交易記錄相關聯,請按一下相關記錄類型區塊旁邊的[ 新增]。

請注意 如果您更改現有協會,舊協會將被更新的協會取代。 你只能將一個訂閱、聯絡人、交易和公司記錄與付款記錄關聯,但聯絡人、公司、交易或訂閱記錄可以有多個相關的付款記錄。

您可以在工作流程和列表等其他工具中使用付款數據

  • 建立以付款為基礎的工作流程,以便在付款成功時自動向買家發送歡迎電子郵件,或使用QuickBooks工作流程操作建立付費發票。 
  • 建立使用信用卡付款的聯絡人單,或使用特定付款連結購買產品或服務的聯絡人清單。 

發放退款或發送收據

你可以透過付款索引頁面發出退款或重新發送收據給購買者。 付款必須已成功處理,才能發放退款。

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「銷售」>「付款」。
  • 點擊付款金額。付款記錄將在右側面板中開啟。
  • 若要發放退款,請點擊「行 動」 下拉菜單,然後選擇「退款」。 發放退款 不會 影響有效的訂閱,帳單將按計劃繼續。

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    • 在「」對話方塊中輸入退款金額,然後點擊「 原因」 下拉選單,然後選擇退款原因。
    • 點擊「 退款」。HubSpot會從你未來的收款中扣除原始交易金額,或從你的銀行帳戶中扣除。 請注意,退款可能需要5至10個工作日才會顯示在客戶的對帳單上。
  • 若要重新向顧客發送收據,請按一下[行 動] 下拉式選單,然後選擇[發送收據]。
    • 在「」對話方塊中,系統預設會顯示顧客的電子郵件地址。 若要變更或新增其他收件人,請在「 電子郵件地址」 欄位中輸入其他電子郵件地址。
    • 按一下 傳送
  • 若要檢索ACH交易授權副本,請勾選「 操作」下拉式選單,然後選擇「取得授權副本」。 你會收到一封電子郵件,其中包含ACH授權詳情。

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  • 若要返回付款索引頁面,請按一下 關閉

您可以使用索引頁面的篩選條件將付款分割成自訂檢視。 例如,您可以建立退款、透過ACH付款或付款失敗的檢視。

自定義收據

你可以在帳戶的品牌設定中自訂收據外觀:

請注意:你對帳戶的品牌設定中公司名稱、標誌或顏色所做的任何變更都會套用於每個付款連結,無論是哪位用戶建立的連結。 這些變更也適用於使用預設品牌的所有工具,包括排定網頁、銷售文件、報價和聊天流程。

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「settings設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,選擇帳戶預設值
    • 若要更新收據上顯示的公司名稱,請在「公司資訊」欄位輸入您的公司名稱
    • 若要更新結帳頁面上的標誌和色彩,請按一下品牌標籤標籤,然後瞭解如何上傳新的標誌或選擇新的主要色彩
  • 按一下儲存

進一步了解如何使用單一物件報告和自訂報告報告付款情況。

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