管理付款和收款

開始在HubSpot中 收取款項 後，付款詳細資訊會儲存在HubSpot 付款記錄 中。您可以使用 HubSpot Payments 處理選項、在發票上 記錄手動付款 ，或透過 QuickBooks Online等整合功能收取款項。使用 發票、 付款連結、報價單、 傳統報價單和 訂閱 要求買家付款。

你可以透過每 付款記錄 發放退款、重新傳送收據、下載付款和收款報告、匯出 付款資料等。如果買家對付款有異議，您也可以在HubSpot中回應和管理爭議。進一步了解如何 處理付款爭議。

付款處理後的流程

處理付款後， HubSpot會出現以下情況。

付款通知

• 你會收到付款通知電郵。如果你不想收到已完成付款的通知，可以在 通知設定中關閉付款的電郵 通知。
  
  
  

• 買家將獲得：
  • 使用偏好語言 連絡人屬性 性中設定的 語言 的電子郵件收據。 
  • 如果付款是根 發票 進行的，或者已開啟建立 發票 的 設定，則為發票 PDF附件。進一步了解 買家結 結帳 體驗。

建立 物件 件和 記錄

• 系統會建立新的付款對象，並與以下記錄相關聯：
  • 連絡人 資料和公司紀錄。如果沒有匹配的 連絡人 人，則使用 結帳 時提供的買方電子郵件地址創建新的 連絡人記錄。如果您的HubSpot 帳戶 包含 行銷聯絡人，系統會自動將新聯絡人設為行銷聯絡人。您可以 建立 工作流程，將現有客 服案件設為行銷客服案件，或 將客服案件設為非行銷 客服案件，將此流程自動化。
  • 系統會為週期性付款建立 訂閱記錄 。
  • 如果開啟了創建 發票記錄 的 設置，則會創建發票 記錄。
  • 如果付款對 物件 與符合資格的交易相關聯，或者為付款連結創建 交易 的 設置已打開，則會創建交易 交易記錄 。
• 對於在同一筆交易中購買的多個週期性項目：
  • 具有相同付款頻率和期限的項目將分組到一個 訂閱記錄 中。如果兩者不同，則會建立單獨的 訂閱 記錄。每個帳單週期都會在HubSpot中更新相關的 訂閱 屬性。深入瞭解如何 管理訂閱。
  • 系統會根據報價或 付款連結 結條款，在每個帳單週期向買家收取費 報價 並通知買家。
  • 你可以 開啟提醒電郵 ，在下次 訂閱 付款前14天通知買家。
  • 如果開啟了建立 發票 的 設定，則會為每筆週期性付款建立發票。
• 付款 活動(包括已提交或已退還的付款)會顯示在相關的 連絡人 交易 和公司記錄中。深入瞭解如何 將款項與其他紀錄相關聯。

查看付款記錄

在HubSpot中收取款項時，付款詳細資訊會儲存在 付款記錄 中。所有付款都可以在 付款索引頁面上查看。如果索引頁面上沒有任何付款記錄（例如，沒有已完成的交易） ，系統會將你重新導向至付款設定，以完成付款設定。 

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「付款」。
2. 付款記錄會顯示在索引頁面的表格中。在「 狀態」欄中，查看付款狀態：
   • 處理中： 付款正在處理中。款項處理時間取決於使用的付款方式。付款處理完畢後，狀態會變更為「 成功 」或「 失敗」。進一步了解 處理時間。
   • 成功：已 收取付款。
   • 失敗：付款未處理，且未向付款方式收取費用。此狀態僅適用於透過銀行扣賬卡(例如 ACH)支付的款項，或 訂閱 費用。
   • 部分退款：買家收到的退款 金額 低於原先支付的金額。
   • 已退款：已退還原本的款項總 金額。
   • 正在處理退款：已提交退款申請。透過銀行扣賬卡(例如 ACH)付款的退款可能需要5至10個工作日才能處理。
3. 使用頂部的篩選條件，按狀態或付款日期 分群 付款記錄。按一下「 +更多 」以查看更多篩選條件。
4. 若要 按特定付款屬性篩選索引頁面 ，請按照以下步驟
   
   • 按一下表格上方的「 進階篩選條件 」。
   • 在右側面板中，按一下 +新增篩選條件。搜尋並選取要篩選的 屬性 ，然後設定篩選條件。若要將另一個篩選器新增到篩選器羣組，請在 和下方，按一下+新增篩 
   • 若要新增其他篩選器羣組，請在 或下方，按一下 +新增篩選器羣組。
   • 設定篩選條件後，按一下面板右上角的 X。進一步了解如何 設定篩選條件和儲存檢視。
5. 若要查看有關付款的詳細資訊，請在「總 金額」欄中按一下付款 金額， 然後開啟右側邊欄中的詳細資訊。側邊欄包含付款 金額、付款日期、買家和付款方式的摘要。右側邊欄也會顯示付款紀錄、行項目、訂閱和 記錄 關聯的卡片。按一下 卡片即可收起或展開。
6. 如果您以多種貨幣銷售，相關費用將與您以結算貨幣收到的淨 金額 一起顯示，當它與付款貨幣不同時。例如，如果你在Stripe中連接的銀行 帳戶 以美元計算，但你以歐元收取款項，你將看到以歐元計算的總金 金額、費用和淨 金額，但費用和淨 金額 也會以美元計算。Stripe會套用外匯匯率。
   
   
   

管理付款

開始透過HubSpot收取款項後，您可以從付款 顯示面板 管理與付款相關的任務。查看交易費用、接收每日收款、發放退款、傳送收據、更新收據和退款電子郵件 品牌、擷取銀行扣款授權文件、重試失敗的付款，以及向顧客索取更新的付款資訊。 

查看交易費用

在付款索引頁面查看與付款相關 的交易費 用。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「付款」。
2. 在「總 金額 」欄中，按一下 付款記錄的付款金 額。
3. 在右側邊欄的右上角，點擊「 操作」，然後選擇「 查看已套用的費用」。
   
   
   
4. 適用的費用(包括國際費用(如適用))會顯示在對話方塊中。費用金額會以你的結算貨幣顯示。
   
   
   

收款

收款是每天從你收取的款項中存入銀行 帳戶 的款項，扣除任何費用、退款或退款。如果你尚未收到近期交易 支付款項，請進一步了解未能收到收款的常見原因。

請注意：如果你位於英國，你的餘額必須達到£ 1或以上才能發 支付款項。

• 如果您使用 HubSpot Payments，可以 在HubSpot中查看收款。
• 如果你已 連結Stripe作為付款處理選項，支付款項 資料將不會顯示在你的HubSpot 帳戶 中。請改用 Stripe下載和管理付款報告。

HubSpot會發送每日 支付款項 通知電子郵件，其中包含收 支付款項。處理時間因方法而異：

• 對於信用卡付款，處理時間為兩個工作日。在此期間， 狀態 將為「 處理中」。
• 對於銀行扣款方式，處理時間會有所不同。在此期間， 狀態 將為 處理中：
  • ACH ：最多四個工作日從買家的銀行 帳戶 扣款。
  • BACS ：最多五個工作日從買方的銀行 帳戶 扣款。
  • PADS ：最多五個工作日從買家的銀行 帳戶 扣款。
  • SEPA ：最多14個工作日從買方的銀行 帳戶 扣款。

如果每日 支付款項 少於當日處理的 退款或退款 ， HubSpot會從你的銀行 帳戶 扣除差額。在這幾天，你會收到一封來自HubSpot 支付款項 電郵，其中包含從你的 帳戶 扣除的 金額。

在Stripe的文件中了解更多 有 關自動轉帳和 暫停收款的資訊 。Stripe 是HubSpot在 使用 HubSpot Payments的合作夥伴。

發放退款

從付款索引頁面發放退款。你必須先 處理 付款，才能發放退款。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「付款」。
2. 在「 總 金額 」欄中 ，點擊要退款的付款金額。 
3. 在右側面板的右上角，點擊「 操作」，然後選擇「 退款」。發放退款 不會 影響有效的 訂閱，帳單將按計劃繼續。
   
   
   
4. 在對話框中：
   • 輸入 退款 金額。點擊 原因下拉式選單，然後選擇退款的 原因 。
   • 按一下「 退款」。HubSpot將從您未來的收款中扣除原始交易 金額 ，或從您的銀行 帳戶中扣除。退款可能需要5至10個工作天才會顯示在買家的對帳單上。
   • 一封確認退款的電子郵件將發送給買家。

傳送電子明細

從付款索引頁面傳送收據。你必須先處理 付款，才能發送收據。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「付款」。
2. 在「 總 金額 」欄中，按一下要傳送收據的付款 金額 額。
3. 在右側面板的右上角，按一下「 操作」，然後選取「 傳送電子明細」。
4. 在對話框中：
   • 按一下「 選擇收據 」下拉式選單，然後選擇 收據。
   • 系統預設會顯示買家的電子郵件地址。若要變更或新增其他收件人，請在 電子郵件地址欄位中輸入 電子郵件 地址。
   • 按一下傳送。

自訂收據和退款電郵

在設定中自訂收據和退款電子郵件的外觀。

• 更新電子明細上方顯示的公司名稱 。
• 更新收據上方顯示的標誌 。
• 更新您的 品牌 顏色。收據頂部會顯示單一彩色橫條。
• 如果你使用與特定 品牌相關的品牌、 收據、 付款連結和 訂閱 (測試版) ，將會繼承該特定 品牌套件 的 品牌 套件。

請注意： 無論是哪位使用者建立連結，帳戶 設定中的公司名稱、標誌或顏色變更都會套用至每個 付款連結 結。這些變更也將適用於使用預設 品牌 的其他工具。進一步了解如何 更新標誌和 品牌 顏色。

擷取銀行簽帳金融交易授權副本

若要擷取銀行簽帳金融卡交易授權副本(例如 ACH 直接扣款) ，請按照以下步驟操作：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「付款」。
2. 在「 總 金額 」欄中，按一下 付款記錄的付款金 額。
3. 在右側面板的右上角，按一下「 操作」，然後選取「 取得授權副本」。
   
   
   
4. 在對話框中，單擊 發送。授權將透過電子郵件傳送給您。

手動重試失敗的 訂閱 付款

如果訂 訂閱卡付款失敗，您可以在預定付款重試之前，手動嘗試再次處理付款。你最多可以手動嘗試收取三次失敗的付款。由於拒絕原因，部分款項無法重試。

如要手動重試收取失敗的 訂閱 費用：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「付款」。
2. 按一下表格頂端的「狀態 」篩選條件，然後選取「失敗」。 
3. 在「 總 金額 」欄中，按一下付款失敗的金金額 。
4. 在右側面板的右上角，按一下「 操作」，然後選取「 手動重試付款」。
   
   
   
5. 在對話方塊中，按一下「重試付款」。
6. 在「 總 金額 」欄中，按一下付款失敗的金 金額 。
7. 如果最近一次付款嘗試成功，系統會在右側邊欄顯示「歷史紀錄 」卡片。如果付款失敗，請在右上角點擊「操作」，然後選擇「申請新的付款方式」。進一步了解如何 申請新的付款方式。

申請新的付款方式

如果付款失敗，請申請新的付款方式。系統會傳送連結給顧客，以便更新付款方式。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「付款」。
2. 按一下表格頂端的「 狀態 」篩選條件，然後選取「 失敗」。
3. 在「 總 金額 」欄中，按一下付款失敗的金 金額 。
4. 在右側面板的右上角，按一下「 操作」，然後選擇「 申請新的付款方式」。
   
   
   
5. 在對話方塊中，按一下 傳送連結。

將付款 關聯 其他記錄關聯

將付款與聯絡人、公司、交易和聯絡單等記錄相關聯，以追蹤 客戶歷程、集中處 關聯 交易資料，並簡化跨交易、聯絡人和公司的報告流程。

請注意： 如果您更改現有的關聯，舊的 關聯 將替換為更新的 關聯。您只能 關聯 一個 訂閱、連絡人 人、交易 公司記錄 與 付款記錄 關聯，但 連絡人 人、公司、交易 和 訂閱記錄 可以有多個關聯的付款記錄。

1. 瀏覽至您的記錄：
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。
2. 在右側邊欄的 「付款卡」上，按一下「 +新增」。如果預設情況下 付款 卡未顯示在 記錄 中，您可以 手動新增付款卡。
3. 勾 選要新增至 記錄 的付款旁的核取方塊，然後按一下「 儲存」。
   
   
   
4. 如果已存在關 關聯，若要檢視關聯 記錄 的詳細資訊，請將遊標暫留於關聯 記錄 上，然後按一下 預覽圖示。或者，按一下橢圓 三個垂直點圖示 ，然後選擇 編輯 關聯 標籤 或 移除 關聯。
   
   
   

匯出 付款記錄

將付款 索引頁面的付款 記錄匯出為CSV、XLS或XLSX。無法 匯出 為PDF。你也可以 下載 支付款項 報告。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「付款」。
2. 按一下右上角的「 匯出 」。在對話框中：
   • 在 匯出 名稱 欄位中，輸入 匯出 名稱。
   • 單擊 文件格式 下拉菜單，然後選擇一種 格式。
   • 單擊 列標題的語言 下拉菜單，然後選擇一種 語言。
   • 按一下以展開「 自訂 」部分，進一步自訂 匯出：
     • 在「 匯出 中包含的 屬性 」下，選擇要包含在 匯出 中的屬性。
     • 在 匯出 中包含的關聯下方，選取包含關聯的 記錄 名稱 核取方塊，以包含關聯的 記錄 名稱（例如 發票 名稱）。
     • 在 匯出 中包含的關聯下方，選擇 最多包含1,000個 關聯記錄，還是 所有關聯記錄。
   • 按一下匯出。
3. 匯出的 報告 會透過電子郵件傳送給您，準備就緒時，您會在HubSpot 帳戶 中收到通知。深入瞭解如何 匯出記錄。

下載收入報告

請注意： 如果你已 連結Stripe作為付款處理選項， 收款 分頁不會在你的HubSpot 帳戶 中顯示。請改用 Stripe下載和管理付款報告。

下載包含付款或 支付款項 詳情的 報告，以及CSV、XLS或XLSX的付款對帳報告。無法將報告下載為PDF。您也可以 匯出 付款記錄。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單中，前往 「付款 帳戶」。
3. 點擊頁面頂部的 「收款」 分頁。你可以查看 支付款項 紀錄，包括個別付款及其狀態。
4. 如要查看有關 支付款項 款的更多詳情，請點擊 支付款項 日期 ，在右側面板中查看詳情。
5. 若要下載 帳戶 的付款或收款 報告，請在右上角點擊「download 下載報告」，然後選擇以下其中一種 報告 類型：
   • 付款對帳：查看收款 清單，並提供分項付款詳情。該 報告 按遞減順序包括每 支付款項 中包含的交易，例如付款、退款和費用。報告中的每筆付款都會顯示ID、報告 告類別、顧客姓名和電子郵件地址、付款ID、相關收 發票號碼、支付款項 ID和 支付款項 狀態。
   • 付款詳情：查看所有買家交易，例如一次性和定期付款、退款、交易費用和爭議。報告 內容包括餘額交易編號、報告類別、說明、顧客姓名和電子郵件地址、付款編號，以及相關的 發票 號碼。
   • 支付款項 詳情：查看每日收 支付款項 中包含的所有買家付款，包括收 支付款項 編號、餘額交易編號和預計入 支付款項 日期。
6. 在對話框中，單擊 文件格式下拉菜單並選擇一種 格式，然後單擊 匯出。匯出的 報告 會透過電子郵件傳送給您，準備就緒時，您會在HubSpot 帳戶 中收到通知。

在其他HubSpot工具中使用付款數據

在 工作流程和 區段等其他工具中使用 付款屬性 ，以跨HubSpot自動化和組織付款資料。

成功付款後發送歡迎電子郵件

1. 使用Payments 物件建立新的 工作流程 。
2. 使用「 來源」屬性 作為觸發因素，以篩選任何 付款連結。如果要為特定 付款連結 建立 工作流程，請使用「 來源ID」屬性。
3. 選取「 傳送電子郵件 」動作，然後選取要傳送給完成付款的任何人的 電子郵件。
   
   
   

在高價值付款失敗時建立任務

1. 使用Payments 物件建立新的 工作流程 。
2. 使用Status 屬性 作為觸發器，並將狀態設定為Failed。
3. 為「金額 額」屬性 觸發條件新增其他條件，並設定 金額。
4. 選擇「 建立任務」動作，然後設定任務。
   
   
   

建立卡 分群 付款的聯絡人區段

1. 建立 分群，在建立區 分群 時選擇 聯絡人 物件。
2. 按一下「 +新增篩選條件」
   • 點擊 檢視 下拉式選單，然後選擇付款。
   • 新增付款方式 是任何卡片 作為篩選條件。
     
     
     
3. 使用區 分群 建立有關付款方式的報告 等。

識別 逾期付款的客戶

為逾期付款建立 分群。使用 分群 建立後續追蹤、提醒客 帳戶 經理或銷售代表，並在報告中強調缺少的收入。

1. 建立 分群，在建立區 分群 時選擇 付款 物件。
2. 新增以下篩選條件：
   • 狀態為「失敗」。
   • 付款日期超過指定天數前。
   • 如果您只想追蹤特定 金額 的付款，可選擇總金額或淨金額超過X。
     
     
     
3. 使用 工作流程 的 分群 來傳送提醒、為團隊建立 任務 ，並建立報告 來強調缺少的收入。

後續步驟

建立付款連結 以收取產品和服務的款項。建立並傳送品牌 報價，包括個人化選項、條款、電子簽名或點擊接受、帳單和付款選項，以便買家輕鬆查看、接受和付款。設定 訂閱 以自動處理週期性付款，或將週期性發票傳送給顧客。若要瞭解您的交易和業績，請使用 商務 務 資料分析套件 來分析您的付款並追蹤關鍵指標。