管理付款
上次更新時間: 2025年6月11日
當您設定 HubSpot 付款(HubSpot 的原生付款處理選項)或連接您的 Stripe 帳戶進行付款處理後,您就可以開始在 HubSpot 中使用發票、付款連結和報價直接在統一的客戶平台中收取付款。您也可以在發票上記錄手動付款,而無需連接付款處理程式,而 QuickBooks Online 等整合也會在適用的情況下記錄付款。
當您透過上述任何一種方式收款時,付款詳細資料會儲存在付款記錄中。您可以在 HubSpot 中管理已收取的付款,包括退款、重新寄送收據,以及下載付款和支付報告。
若要管理付款,您必須是具有Super Admin 權限或Manage payments and subscriptions 存取權限的使用者。任何具有管理付款和訂閱 存取權限的使用者都可以檢視交易和付款歷程、下載付款和付款報告、重新傳送收據、取消訂閱以及發出退款。
若要衡量您的付款績效,請瞭解如何建立付款收入儀表板。
請注意: HubSpot 付款是 HubSpot 的原生付款處理選項,旨在與您的客戶平台無縫整合。 HubSpot付款僅適用於在美國擁有 Starter、Professional 和 Enterprise 帳戶的公司。Stripe 付款處理適用於所有訂閱,並可 在國際間使用,但有一些例外。您也可以 <a href="/payment-processing/connect-your-stripe-account-as-a-payment-processor-in-hubspot\" rel="noopener" target="_blank">連接您現有的 Stripe 帳戶</a>.</p>。 </div
收取付款
處理付款時,會發生以下情況:
- 您會收到付款通知。如果您不想收到已完成付款的通知,您可以在通知設定中關閉付款的電子郵件通知。
請注意: 對於循環付款,買家每次付款都會收到收據,但您只會收到第一次付款的通知。您可以使用工作流程為後續付款傳送內部通知。
請注意:只有透過HubSpot Payments或Stripe 付款處理收取的款項才會傳送通知和收據,其他整合來源(如QuickBooks Online)則不會。
- 會為付款建立發票。
- 付款記錄將會建立,並與相關的聯絡人、公司、訂閱、發票和交易記錄相關聯。您也可以在付款索引頁面上存取付款記錄。
- 如果買家在結帳頁面輸入的電子郵件地址尚未存在,則會使用該電子郵件地址建立聯絡人記錄。
- 如果您的訂閱包含行銷聯絡人,新的聯絡人會自動設定為行銷聯絡人。您可以建立工作流程,在付款時將現有聯絡人設定為行銷聯絡人。
- 如果您不希望付款的聯絡人被設定為行銷聯絡人,請瞭解如何將聯絡人設定為非行銷聯絡人,包括建立工作流程以自動執行該流程。
請注意:付款工具是用於標準的線上付款交易,不支援以口頭或電話方式向您的買家收集敏感的付款資訊。如果您代表買家提交了付款,可能會導致付款與錯誤的聯絡人相關聯。這是因為您之前填寫了 HubSpot 表單,並使用非私人瀏覽視窗提交付款,這導致 HubSpot 使用您現有的cookies來關聯付款。要修正錯誤關聯的付款,請導航至付款記錄,並更新關聯的聯絡人記錄。
- 您的 HubSpot 帳戶中會建立交易記錄,交易金額會更新為付款總額,包括任何應用的折扣。對於循環付款,不會在每次處理循環付款時建立新的交易記錄,但這些付款會顯示在訂購記錄上。
- 當買家使用付款連結或報價購買經常性項目時:
- 當經常性項目具有相同的付款頻率和期限長度時,HubSpot會建立一個訂閱記錄。例如,如果買家購買了兩個期限為一年的按月訂閱,HubSpot會將這兩個定期項目組合到同一訂閱記錄中。訂閱將與聯絡人和交易記錄相關聯。
- 當經常性項目具有不同的付款頻率或期限長度時,HubSpot 會創建獨立的訂閱記錄。例如,如果買家購買了一個月度和一個年度訂閱,期限為一年,HubSpot 將會創建兩個訂閱記錄。這些訂閱將與聯絡人和交易記錄相關聯。
- 買家將根據報價或付款連結上設定的條款,在每個帳單週期收取費用,每次收取費用時都會通知買家。您也可以開啟提醒電子郵件,在下一次訂閱付款前 14 天通知買家。相關的訂閱內容也會在 HubSpot 中更新。瞭解有關管理訂閱的更多資訊。
- 每次循環付款都會建立發票。
- 當付款活動發生時,例如付款提交或退款,這些活動會自動出現在付款的相關聯繫人、交易和公司記錄中。
收到付款
付款是每天從您收取的付款中存入您銀行帳戶的資金,減去任何費用、退款或扣款。如果您使用 HubSpot 付款處理,您可以在 HubSpot 中檢視付款資訊。如果您連接 Stripe 作為付款處理選項,則付款資訊不會顯示在您的 HubSpot 帳戶中,您需要在 Stripe 中下載和管理付款報告。
HubSpot 將發送每日付款通知電子郵件,其中包括付款總額。如果是刷卡支付,您可以預期支付的資金會在兩個工作天內存入您的銀行帳戶;如果是 ACH 直接借記支付,則會在三個工作天內存入您的銀行帳戶。
如果有一天,每日支付總額少於當天處理的退款或扣款,HubSpot 會從您的銀行帳戶扣款以補足差額。在這些日子,您會收到 HubSpot 發送的付款電子郵件,其中包括從您帳戶中扣除的金額。
在 Stripe 的文件中瞭解更多關於自動扣款和暫停付款的資訊,Stripe 是HubSpot 處理付款的合作夥伴。
下載付款報告
請注意:如果您已連接 Stripe 作為付款處理器,Payouts標籤將不會出現在您的 HubSpot 帳戶中。相反,您需要在 Stripe 中下載和管理付款報告。
您可以下載包含您的付款或支付詳細資訊的報告,以及付款對帳報告。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
- 在左側欄功能表中,導覽到付款。
- 在「付款」標籤中,您可以檢視您的付款記錄,包括個別付款及其狀態。若要檢視有關付款的詳細資訊,請按一下付款 日期,然後檢視右側邊欄的詳細資訊。
- 若要下載帳戶付款或支出報告,請在右上方按一下下載報告,然後選擇下列報告類型之一:
- 付款對帳: 檢視附有逐項付款詳細資訊的付款清單。該報告包括每筆付款所包含的交易,例如按降序排列的付款、退款和費用。
- 付款詳細資訊: 檢視所有買方交易,例如一次性和定期付款、退款、交易費用和爭議。
- 付款詳細資訊: 檢視包含在每日付款總額中的所有買家付款。
- 在對話方塊中,按一下檔案格式 下拉式功能表並選擇一種格式,然後按一下匯出。
檢視付款記錄
當您在 HubSpot 收款時,付款詳細資料會儲存在付款索引頁面上的付款記錄中。
請注意:如果沒有任何付款記錄 (例如,沒有完成交易),當您導航到付款索引頁面時,您會被重新導向到付款設定,以完成您的付款設定。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「商務」>「付款」。
- 您的付款記錄會出現在索引頁的表格中。在Status(狀態) 欄中,檢視付款狀態:
- 處理中: 付款處理時間取決於所使用的付款方式。付款處理完成後,狀態會變更為Succeeded(成功)或Failed(失敗)。進一步瞭解處理時間。
- Succeeded (成功):已成功向買家收取款項。
- 失敗: 買家的付款方式未成功收取款項。此狀態只適用於透過銀行扣款的付款,例如 ACH 或訂閱付款。
- Partially refunded(部分退款): 退款金額少於買方最初支付的金額。
- 退款:已退還 原始付款的總金額。
- 處理退款: 已提交退款申請。透過銀行扣款(例如 ACH)付款的退款可能需要五到十個工作天處理。
- 使用頂部的篩選器按狀態、付款方式或金額等屬性分割付款記錄。 在索引頁面了解更多關於檢視和篩選記錄的資訊 。
- 在 總金額 列中,按一下 付款金額。
- 付款記錄會在右側面板中開啟。它會包括付款金額、付款日期、買家和付款方式的摘要。
- 記錄還包括付款歷史、細列項目、訂閱和記錄關聯的不同部分。若要折疊或展開區段,請按一下區段的 名稱 。
-
- 如果您使用Stripe 作為您的付款處理選項,並且以多種貨幣進行銷售,當您的結算貨幣與付款貨幣不同時,相關的費用會與以結算貨幣收取的淨金額一併顯示。舉例來說,如果您在 Stripe 的連線銀行帳戶是美元帳戶,但您以歐元收款,您會看到以歐元顯示的總金額、費用和淨金額,但費用和淨金額也會以美元顯示。Stripe 會套用匯率。

- 如果已存在關聯,若要檢視關聯記錄的詳細資訊,請將滑鼠懸停在關聯記錄上,然後按一下預覽。或按一下 更多 下拉式 功能表,然後選擇 編輯關聯標籤 或 移除關聯。
- 如果需要,您 也可以編輯關聯。若要將款項與現有的聯絡人、公司或交易記錄建立關聯,請在相關記錄類型部分旁按一下 新增。
請注意:如果您對現有的關聯進行變更,舊的關聯將被更新後的關聯取代。您只能將一個訂閱、聯絡人、交易和公司記錄與付款記錄關聯,但一個聯絡人、公司、交易或訂閱記錄可以有多個關聯的付款記錄。
發出退款或寄送收據
您可以從付款索引頁面發出退款或寄送收據給買家。在您發出退款之前,付款必須已成功處理。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「商務」>「付款」。
- 按一下付款金額。付款記錄會在右側面板中開啟。
- 若要退款,請按一下「行動」,然後選擇「退款」。退款不會影響目前的訂閱,帳單會如期繼續。
-
- 在對話方塊中輸入退款金額,然後按一下Reason(原因) 下拉功能表,並選擇退款原因。
- 點擊退款。HubSpot將從您未來的付款中扣除原始交易金額,或從您的銀行帳戶中扣除。請記住,退款可能需要 5-10 個工作日才能出現在買家的對帳單上。
請注意
- 如果使用HubSpot 付款,HubSpot 不會收取處理退款的費用。但是,您將不會收到與原始交易相關的費用退款。如果使用Stripe 作為您的付款處理選項,請參閱Stripe 的說明文件。
- ACH 直接借記付款的退款必須在原始付款日期起 180 天內啟動。
- 如果使用QuickBooks Online 整合,退款不會同步到 QuickBooks Online。您可以使用它們來手動反映 QuickBooks 中的變更。
- 若要傳送收據給您的買家,請按一下「行動」,然後選擇「傳送收據」。
- 在對話方塊中,預設會顯示買家的電子郵件地址。若要變更或新增另一個收件人,請在電子郵件地址 欄位中,輸入另一個 電子郵件 地址。
- 按一下傳送。
- 若要檢索銀行扣款交易授權書的副本,例如 ACH 直接扣款,請按一下「行動」 下拉功能表,然後選擇 「取得授權書副本」。您會收到一封电子邮件,邮件正文中包含了授权的详细信息。
- 若要返回付款索引頁面,請按一下關閉。
您可以使用索引頁面上的篩選條件,將付款細分為自訂檢視。例如,您可以建立退款付款、透過特定付款方式(如 ACH 直接借記)付款或付款失敗的檢視。
自訂收據
您可以在帳戶的品牌設定中自訂收據的外觀,包括公司名稱、標誌和電子郵件頂端的彩色條。
請注意:您在帳戶品牌設定中對公司名稱、標誌或顏色所做的任何變更,都會套用到每個付款連結,不論連結是由哪位使用者建立。這些變更也會套用到所有使用預設品牌的工具,包括排程頁面、銷售文件、報價和聊天流程。

- 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
- 在左側功能表中,選擇帳戶預設值。
- 若要更新顯示在收據上的公司名稱,請在公司資訊欄位中輸入公司名稱。
- 若要更新標誌和顏色,請按一下品牌 索引標籤,然後學習如何上傳新標誌或選擇新的主色。
- 按一下儲存。
有爭議的付款
如果買家對任何付款提出爭議,您可以追蹤爭議從開始到結束的過程。了解更多關於爭議解決程序的資訊,請參閱我們的扣款和銀行退貨常見問題。
如何通知和追蹤爭端
- 當爭議開啟、勝訴或敗訴時,您會收到電子郵件通知。您可以在付款通知設定中關閉這些功能。
請注意
- 如果您使用HubSpot 付款,開啟和丟失爭議電子郵件將包含付款承銷將與您聯繫或錢將在 3 天內從您的帳戶中提取。進一步了解 HubSpot 付款常見問題。
- 如果您使用Stripe 作為付款處理選項,則電子郵件中不會出現這些內容,因為 Stripe 會直接管理流程。
- 爭議狀態會顯示在付款狀態上。
- 在整個爭議過程中,付款時間線會隨著爭議狀態更新。
- 爭議屬性可用於取得特定爭議的更多資訊。
檢視有爭議狀態的付款清單
檢視有爭議狀態的付款:
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「商務」>「付款」。
- 在左上方,按一下狀態,然後選擇一個或多個爭議狀態。付款的爭議狀態可以是
- 有爭議(需採取行動):爭議已開啟,需要反駁或接受。
- 有爭議(等待決定): 爭議已被反駁,正在等待銀行的決定。
- Disputed (勝訴): 銀行裁定商家勝訴。
- Disputed (lost): 銀行判決持卡人勝訴。
- 會顯示選取爭議狀態的付款。
爭議屬性
爭議屬性可以新增為付款索引頁的欄位,並用於其他 HubSpot 工具,例如清單、報告和工作流程。爭議屬性包括
- 爭議建立日期: 爭議建立的日期。
- 爭議金額: 有爭議的金額。
- 爭議截止期限: 爭議決定的截止期限。
- 爭議原因: 爭議的原因。
在其他 HubSpot 工具中使用付款
您可以在其他工具中使用付款資料,例如工作流程和清單。
- 建立以付款為基礎的工作流程,在付款成功後立即自動傳送歡迎電子郵件給買家,或使用QuickBooks 工作流程動作建立已付款的發票。舉例來說
- 建立使用信用卡付款的聯絡人清單,或使用特定付款連結購買產品或服務的聯絡人清單。