管理付款

設定 HubSpot 付款或連接 Stripe 帳戶進行付款處理後，您可以開始使用發票、 付款連結和報價在 HubSpot 中收款。還可以在發票上記錄手動付款，而無需連接付款處理器，同時 QuickBooks Online 等整合也將在適用的情況下記錄付款。

當您透過任何這些方法收款時，付款詳細資訊將儲存在付款記錄中。您可以透過發放退款、重新發送收據以及下載付款和支出報告來管理 HubSpot 中收取的付款。

要管理付款，您必須具有 超管理員 權限或管理付款和訂閱 使用權。任何具有管理付款和訂閱存取權限的用戶都可以查看交易和付款記錄、下載付款和付款報告、重新發送收據、取消訂閱以及發放退款。

若要衡量付款績效，請了解如何建立付款收入儀表板。

收款

付款處理成功後，將發生以下情況：

• 您將收到付款通知。如果您不想收到付款完成的通知，您可以在通知設定中關閉付款電子郵件通知。

請注意：對於定期付款，買家每次付款時都會收到收據，但您只會收到首次付款的通知。您可以使用工作流程發送後續付款的內部通知。

• 買家將在電子郵件收件匣中收到收據副本。詳細了解買家結帳體驗。

請注意：僅針對透過HubSpot Payments或Stripe 付款處理收取的付款發送通知和收據，而不是其他整合來源（例如QuickBooks Online） 。

• 將為付款建立發票。
• 將建立付款記錄並將其與相關聯絡人、公司、 訂閱、發票和交易記錄相關聯。您也可以在付款索引頁上存取您的付款記錄。
• 如果包含該電子郵件地址的記錄尚不存在，系統將使用買家在結帳頁面上輸入的電子郵件地址建立聯絡人記錄。
  • 如果您的訂閱包含行銷聯絡人，新聯絡人將自動設定為行銷聯絡人。您可以建立一個工作流程，在付款時將現有聯絡人設定為行銷聯絡人。
  • 如果您不希望將付款聯絡人設定為行銷聯絡人，請了解如何將聯絡人設定為非行銷聯絡人，包括建立工作流程來自動執行此流程。

請注意：此支付工具旨在用於標準線上支付交易，不支援透過口頭或電話方式收集客戶的敏感支付資訊。如果您代表客戶提交付款，可能會導致付款與錯誤的聯絡人關聯。這是因為您之前曾填寫 HubSpot 表單並使用非私人瀏覽視窗提交付款，這會導致 HubSpot 使用您現有的cookie來關聯付款。若要修復錯誤關聯的付款，請導覽至付款記錄並更新關聯的聯絡人記錄。

• 您的 HubSpot 帳戶中將建立交易記錄，交易金額將更新為付款總額，包括任何應用程式的折扣。對於定期付款，每次處理定期付款時不會建立新的交易記錄，但這些付款將顯示在訂閱記錄中。
• 當買家使用付款連結或報價購買重複訂單項目時：
  • 當重複訂單項目共用相同的付款頻率和期限長度時，HubSpot 會建立一筆訂閱記錄。例如，如果買家購買了兩次為期一年的月度訂閱，HubSpot 會將兩個重複訂單項目分組到同一訂閱記錄中。訂閱將與聯絡人和交易記錄相關聯。
  • 當重複訂單項目具有不同的付款頻率或期限長度時，HubSpot 將建立單獨的訂閱記錄。例如，如果買家購買了為期一年的包月和包年訂閱，HubSpot 將建立兩個訂閱記錄。訂閱將與聯絡人和交易記錄相關聯。
  • 將根據報價或付款連結上設定的條款在每個計費週期向買方收費，並且每次收費時都會通知他們。您也可以開啟提醒電子郵件，在買家下次訂閱付款前 14 天通知他們。關聯的訂閱屬性也會在 HubSpot 中更新。了解有關管理訂閱的更多資訊。
  • 將為每筆定期付款建立發票。
• 當付款活動發生時，例如付款提交或退款，這些活動將自動顯示在付款的關聯聯絡人、交易和公司記錄中。

接收付款

付款是每天從您收取的付款中存入您銀行帳戶的資金，減去任何費用、退款或退款。如果您使用 HubSpot 付款處理，則可以在 HubSpot 中查看付款。如果您已將Stripe 連接為支付處理商，則付款資訊不會出現在您的 HubSpot 帳戶中，而您需要在 Stripe 中下載和管理付款報告。

HubSpot 將發送每日付款通知電子郵件，其中包括付款總額。對於卡付款，付款資金將在兩個工作天內存入您的銀行帳戶；對於 ACH 付款，付款資金將在三個工作天內存入您的銀行帳戶。

如果某些日子每日付款總額少於當天處理的退款或退款，HubSpot 將從您的銀行帳戶中扣除差額。在這些日子裡，您將收到 HubSpot 的付款電子郵件，其中包含從您的帳戶中扣除的金額。

如需了解有關自動扣款和暫停付款的更多信息，請參閱HubSpot 處理付款的合作夥伴Stripe 的文檔。

下載付款報告

請注意：如果您已將Stripe 連結為付款處理商， 「付款」標籤將不會出現在您的 HubSpot 帳戶中。相反，您需要在 Stripe 中下載和管理付款報告。

您可以下載包含您的付款或付款詳細資訊的報告以及付款對帳報告。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。}
• 在左側邊欄選單中，導覽至「付款」 。
• 在「付款」標籤上，您可以查看付款記錄，包括個人付款及其狀態。要查看有關付款的更多詳細信息，請點擊付款日期，然後在右側邊欄中查看詳細信息。
• 若要下載帳戶付款或支出的報告，請點擊右上角的下載報告，然後選擇以下報告類型之一：
  • 付款對帳：查看包含詳細付款詳細資料的付款清單。該報告按降序包含每筆付款中包含的交易，例如付款、退款和費用。
  • 付款詳情：查看所有客戶交易，例如一次性付款和定期付款、退款、交易費用和爭議。
  • 付款詳細資訊：查看每日付款總額中包含的所有客戶付款。
• 在對話方塊中，按一下檔案格式下拉式功能表並選擇一種格式，然後按一下匯出。

查看付款記錄

當您在 HubSpot 中收款時，付款詳細資料將會儲存在付款索引頁面上的付款記錄中。

請注意：如果沒有任何付款記錄（例如，沒有完成的交易），您將在導航到付款索引頁面時被重定向到付款設定以完成付款設定。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「付款」。
• 您的付款記錄將顯示在索引頁的表格中。在狀態列中，查看付款狀態：
  • 處理：付款處理時間取決於所使用的付款方式。付款處理完畢後，狀態將變更為Succeeded或Failed 。 了解有關處理時間的更多資訊。

• • 成功：已成功向買家收款。
  • 失敗：買家的付款方式未成功扣款。此狀態僅適用於透過銀行金融卡進行的付款，例如 ACH 或訂閱付款。
  • 部分退款：退款金額少於買家最初支付的金額。
  • 已退還：原付款總額已退還。
  • 處理退款：已提交退款請求。透過銀行金融卡（例如 ACH）支付的退款可能需要五到十個工作天才能處理完畢。

• 使用頂部的篩選器按狀態、付款方式或金額等屬性對付款記錄進行細分。了解有關在索引頁上查看和過濾記錄的更多資訊。
• 在總金額列中，按一下付款金額。
• 付款記錄將在右側面板中開啟。它將包括付款金額、付款日期、客戶和付款方式的摘要。
• 該記錄還包括付款記錄、行項目、訂閱和記錄關聯的不同部分。若要折疊或展開某個部分，請按一下該部分的名稱。
  
  

  

• • 如果您使用Stripe 作為支付處理商，並以多種貨幣進行銷售，當您的結算貨幣與付款貨幣不同時，相關費用將與以您的結算貨幣收到的淨額一起顯示。例如，如果您在Stripe 中連接的銀行帳戶以美元為單位，但您收款以歐元為單位，您將看到以歐元為單位的總金額、費用和淨金額，但費用和淨金額也會顯示在美元。匯率由 Stripe 應用。

• 如果關聯已存在，請查看關聯記錄的詳細信息，請將滑鼠懸停在關聯記錄上並按一下預覽。或者，點擊更多下拉式選單並選擇編輯關聯標籤或刪除關聯。

• 如果需要，您也可以編輯關聯。若要將付款與現有聯絡人、公司或交易記錄相關聯，請在相關記錄類型部分旁邊，按一下新增。

請注意：如果您對現有關聯進行更改，舊關聯將被更新後的關聯替換。您只能將一個訂閱、聯絡人、交易和公司記錄與一筆付款記錄關聯，但一個聯絡人、公司、交易或訂閱記錄可以有多個關聯的付款記錄。

退款或發送收據

您可以從付款索引頁面發放退款或向買家發送收據。付款必須已成功處理，您才能退款。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「付款」。
• 點擊支付金額。付款記錄將在右側面板中開啟。
• 若要發放退款，請點選操作，然後選擇退款。退款不會影響有效訂閱，計費將按計劃繼續。

• • 在對話方塊中輸入退款金額，然後點擊原因下拉式選單並選擇退款原因。
  • 點擊退款。 HubSpot 將從您未來的付款中扣除原始交易金額或從您的銀行帳戶中扣除。請記住，退款可能需要 5 至 10 個工作天才能顯示在客戶的對帳單上。

• 若要將收據發送給您的客戶，請點擊操作，然後選擇發送收據。
  • 在對話方塊中，預設會顯示客戶的電子郵件地址。若要變更或新增其他收件人，請在電子郵件地址欄位中輸入其他電子郵件地址。
  • 按一下“發送” 。
• 若要以 ACH 身分檢索銀行扣款交易授權的副本，請按一下操作下拉式功能表並選擇取得授權副本。您將收到一封電子郵件，其中包含電子郵件正文中的授權詳細資訊。

• 若要返回付款索引頁面，請按一下「關閉」 。

您可以使用索引頁上的篩選器將您的付款細分為自訂檢視。例如，您可以建立退款付款、透過特定付款方式（例如 ACH）進行的付款或失敗付款的視圖。

客製化收據

您可以在帳戶的品牌設定中自訂收據的外觀，包括公司名稱、徽標和電子郵件頂部的彩色條。

請注意：您對帳戶品牌設定中的公司名稱、徽標或顏色所做的任何更改都將應用於每個付款鏈接，無論哪個用戶創建了該鏈接。這些變更也將適用於使用預設品牌的所有工具，包括計畫頁面、銷售文件、報價和聊天流程。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。}
• 在左側邊欄選單中，選擇帳戶預設值。
  • 若要更新收據上顯示的公司名稱，請在公司資訊欄位中輸入您的公司名稱。
  • 若要更新徽標和顏色，請按一下“品牌”選項卡，然後了解如何上傳新徽標或選擇新的原色。
• 按一下「儲存」 。

了解有關使用單一對象報告和自訂報告報告付款的詳細資訊。

在其他 HubSpot 工具中使用付款

您可以在其他工具中使用 付款數據，例如工作流程和清單。

• 建立基於付款的工作流程，以便在成功付款後自動向買家發送歡迎電子郵件，或使用QuickBooks 工作流程操作建立已付款發票。例如：
  • 當使用任何付款連結或特定付款連結進行付款時，使用「來源」或「來源 ID」 屬性可觸發工作流程。
    
    
    
  • 使用Status 屬性在付款失敗時觸發工作流程。
    
    
• 建立使用信用卡付款的聯絡人列表，或使用特定付款連結購買產品或服務的聯絡人清單。