管理付款

設定 HubSpot Payments或 連結 Stripe 帳戶 進行付款處理後，您可以直接在 客戶平台 內使用 發票、 付款連結和 報價 ，開始在HubSpot中 收取 付款。也可以在 發票上 記錄 手動付款 ，而無需 連結 支付處理商，而 QuickBooks Online等整合功能也會在適用情況下 記錄 付款。

當您透過這些方式收取款項時，付款詳細資訊會儲存在 付款記錄 中。在下方進一步了解如何在HubSpot中管理已收取的款項，包括如何發放退款、重新傳送收據，以及下載款項和收款報告。

若要 量值 付款成效，請深入瞭解如何建立付款收入 顯示面板。

收取款項

處理付款時，會發生以下情況：

• 你會收到付款通知。如果你不想收到已完成付款的通知，可以在通知設定中關閉付款的電郵通知 。

• 買家會在電子郵件收件匣 中收到收據副本 。收據將以買家 首選語言 屬性中設定的語言 顯示。進一步了解 買家結 結帳 體驗。

• 如果付款是針對收 發票，收 發票 會以PDF格式附在付款收據上。
• 如果開啟了 建立收據的設定 ，系統會在你的 帳戶 中建立收 發票，以支付來自付款連結、報價或訂閱的付款。買家會在收件匣中收到收據副本，並附上PDF格式的 發票。
• 將建立 付款記錄，並與相關 連絡人 人、公司、訂閱、發票 和 交易記錄 相關聯。您也可以在付款 索引頁面查看付款記錄。
• 如果具有該電子郵件地址的 連絡人記錄 尚不存在，則將使用買家在 結帳頁面 上輸入的電子郵件地址建立連絡人 記錄。
  • 如果您的 訂閱 包含 行銷聯絡人 (您每月透過HubSpot 參與 銷工具(例如行銷電子郵件、廣告)與之接觸的聯絡人) ，新聯絡人將自動設定為行銷聯絡人。您可以 建立 工作流程，在 付款後將現有連絡人設定為行銷連絡人。
  • 如果您不希望將付款的客服案件設為行銷客服案件，請瞭解如何將客服 案件設為非行銷客服案件，包括建立自動化 工作流程。

  請注意： 付款工具適用於標準的線上付款交易，不支援透過口頭或電話向買家收集敏感付款資訊。如果你代表買家提交款項，可能會導致款項與錯誤的 連絡人。這是因為您之前已填寫HubSpot 表單，並使用非隱私瀏覽器視窗提交付款，這會導致HubSpot使用您現有的 Cookie 來 關聯 付款。若要修正錯誤關聯的付款，請前往 付款記錄 並更新關 連絡人記錄。

• 系統會在您的HubSpot 帳戶 中建立 交易記錄，並將 交易金額 更新為付款總額，包括所有套用的折扣。對於週期性付款， 不會 在每次 交易記錄，但這些付款會顯示在 訂閱記錄上。
• 當買家使用 付款連結 或 報價購買週期性商品時：
  • 當週期性行項目共享相同的付款頻率和期限時， HubSpot將創建一個 訂閱記錄 。例如，如果買家購買兩個為期一年的每月訂閱， HubSpot將在同一訂 訂閱記錄 中對兩個經常性行項目進行分組。訂閱 將與客服案件和 交易記錄 相關 連絡人。
  • 當週期性行項目具有不同的付款頻率或期限時， HubSpot將創建單獨的 訂閱 記錄。例如，如果買家購買一個 月 度和一個 年度 訂閱，期限為一年， HubSpot將創建兩個 訂閱 記錄。訂閱將與客服案件和 交易記錄 相關 連絡人。
  • 我們會根據 報價 或 付款連結 上設定的條款，在每個帳單週期向買家收取費用，並在每次收費時通知買家。您也可以 開啟提醒電子郵件 ，在下次 訂閱 付款前14天通知買家。關聯的 訂閱 屬性也將在HubSpot中更新。深入瞭解如何 管理訂閱。
  • 如果在設定中開啟建立 發票 的 設定，系統會為每筆週期性付款建立發票 。
• 當付款 活動 發生時，例如提交付款或退款，該 活動 將自動顯示在付款的相關 連絡人 人、交易 和公司記錄中。

收款

收款是每天從你收取的款項中存入銀行 帳戶 的款項，扣除任何費用、退款或退款。

• 如果您使用 HubSpot Payments，可以 在HubSpot中查看收款。
• 如果你已 連接Stripe作為付款處理選項，支付款項 資料不會顯示在你的HubSpot 帳戶 中，而是需要 在Stripe中下載和管理付款報告。

HubSpot會發送每日 支付款項 通知電子郵件，其中包含收 支付款項。處理時間因方法而異：

• 對於信用卡付款，處理時間為兩個工作日。在此期間， 狀態 將為「 處理中」。
• 對於 ACH 等銀行扣賬方式，處理時間會有所不同。在此期間， 狀態 將為 處理中：
  • ACH ：最多四個工作日從買家的銀行 帳戶 扣款。
  • BAC ：最多五個工作日從買家的銀行 帳戶 扣款。
  • PADS ：最多五個工作日從買家的銀行 帳戶 扣款。
  • SEPA ：最多14個工作日從買方的銀行 帳戶 扣款。

如果每日 支付款項 少於當日處理的 退款或退款 ， HubSpot會從你的銀行 帳戶 扣除差額。在這幾天，你會收到一封來自HubSpot 支付款項 電郵，其中包含從你的 帳戶 扣除的 金額。

在Stripe的文件中了解更 多 有關自動借記和 暫停收款的資訊 ， Stripe 是HubSpot 在使用 HubSpot Payments的合作夥伴。

下載收入報告

請注意： 如果你已 連結Stripe作為付款處理選項， 收款 分頁不會在你的HubSpot 帳戶 中顯示。請改用 Stripe下載和管理付款報告。

你可以下載包含付款或 支付款項 詳情的報告，以及付款對帳 報告。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單中，前往 「付款 帳戶」。
3. 點擊頁面頂部的 「收款」 分頁。你可以查看 支付款項 紀錄，包括個別付款及其狀態。
4. 如要查看有關 支付款項 更多詳情，請點擊 支付款項 日期 ，在右側邊欄查看詳情。
5. 若要下載 帳戶 的付款或收款 報告，請在右上角點擊「download 下載報告」，然後選擇以下其中一種 報告 類型：
   • 付款對帳：查看收款 清單，並提供分項付款詳情。該 報告 按遞減順序包括每 支付款項 中包含的交易，例如付款、退款和費用。
   • 付款詳情：查看所有買家交易，例如一次性和定期付款、退款、交易費用和爭議。
   • 支付款項 詳情：查看每日收 支付款項 中包含的所有買家付款。
6. 在對話框中，單擊 文件格式下拉菜單並選擇一種 格式，然後單擊 匯出。匯出 將透過電子郵件傳送給您，當 匯出 準備就緒時，您會在平臺上收到通知。

檢視和 匯出 付款記錄

當您在HubSpot中收取款項時，付款詳細資訊會儲存在付款 索引頁面的付款 付款記錄 中。

請注意： 如果索引頁面上沒有任何付款記錄（例如，沒有已完成的交易） ，您將被重定向到付款設置以完成付款設置。

查看付款記錄

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「付款」。
2. 您的付款記錄會顯示在索引頁面的表格中。在「 狀態」欄中，查看付款狀態：
   • 處理：款項處理時間取決於使用的付款方式。付款處理完畢後，狀態會變更為「 成功 」或「 失敗」。進一步了解 處理時間。
   • 成功：已成功 向買方收取款項。
   • 失敗：買家的付款方式未成功收費。此狀態僅適用於透過銀行扣賬卡支付的款項，例如 ACH 或 訂閱 費用。
   • 部分退款：退款金 金額 低於買方最初支付的金額。
   • 已退款：已退還原本的款項總 金額。
   • 正在處理退款：已送出退款申請。透過銀行扣賬卡(例如 ACH)付款的退款可能需要5至10個工作日才能處理。

   

3. 使用頂部的篩選條件，按狀態或付款日期 分群 付款記錄。按一下「 +更多 」即可查看其他篩選條件。
4. 若要 按特定付款屬性篩選索引頁面 ，請按照以下步驟
   
   • 按一下表格上方的「advancedFilters 進階篩選條件 」。
   • 在右側面板中，搜尋並選擇要篩選的 屬性 ，然後設定篩選條件。
   • 若要選擇要新增至篩選條件的其他 屬性，請按一下+新增篩選條件。
   • 若要根據你選擇的 屬性 或 OR下的其他篩選條件進行篩選，請點擊「 +新增篩選條件羣組」。
   • 設定篩選條件後，按一下面板右上角的 X。進一步了解如何 設定篩選條件和儲存檢視。
5. 在「總 金額 」欄中，按一下 付款 金額。付款記錄 將在右側面板中打開。其中包括付款 金額、付款日期、買家和付款方式的摘要。右側面板還會顯示不同的付款記錄、行項目、訂閱和 記錄 關聯的卡片。按一下 卡片 即可收起或展開。
6. 如果您以多種貨幣銷售，相關費用將與您以結算貨幣收到的淨 金額 一起顯示，當它與付款貨幣不同時。例如，如果你在Stripe中連接的銀行 帳戶 是美元，但你以歐元收取款項，你會看到總 金額、費用和淨金 金額（以歐元計算） ，但費用和淨 金額 也會以美元計算。Stripe會套用外匯匯率。
   
   
7. 如果已存在關 關聯，若要檢視關聯 記錄 的詳細資訊，請將遊標暫留於關聯 記錄 上，然後按一下「 預覽」。或者，點擊 更多下拉式選單，然後選擇 編輯 關聯 標籤 或 刪除 關聯。
   
   
8. 若要新增與現有客服案件、公司或 交易記錄 的關 連絡人，請在相關 記錄 類型部分旁邊按一下「 +新增」。

請注意： 如果您更改現有的關聯，舊的 關聯 將替換為更新的 關聯。您只能 關聯 一個 訂閱、連絡人 人、交易 公司記錄 與 付款記錄 關聯，但 連絡人 人、公司、交易 或 訂閱記錄 可以有多個相關的付款記錄。

匯出 付款記錄

您可以從付款 索引頁面 匯出 付款記錄。匯出 為CSV、XLS或XLSX。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「付款」。
2. 按一下右上角的「 匯出 」，即可 匯出 付款記錄。在對話框中：
   • 在 匯出 名稱 文字方塊中輸入匯出 名稱 。
   • 單擊文件格式 下拉菜單，然後選擇一種格式。
   • 單擊列標題的語言 下拉菜單，然後選擇一種語言。
   • 按一下「自訂」以進一步自訂 匯出：
     • 在「 匯出 中包含的 屬性」下， 選擇要包含在 匯出 中的屬性。
     • 在匯出 中包含的關聯下方，選取包含關聯的 記錄 名稱 核取方塊，以包含關聯的 記錄 名稱（例如 發票 名稱）。
     • 在匯出 中包含的關聯下方，選擇 最多包含1,000個 關聯記錄，還是所有關聯記錄。
   • 按一下匯出。深入瞭解如何 匯出記錄。

發放退款或傳送電子明細

您可以從 付款索引頁面向買家發出退款或發送收據。您必須先成功處理付款，才能發放退款。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「付款」。
2. 按一下 付款 金額。付款記錄 將在右側面板中打開。
3. 點擊右上角的「 操作」，然後選擇「 退款」。發放退款 不會 影響有效的 訂閱，帳單將按計劃繼續。
   
   

   

   • 在對話方塊中輸入 退款 金額，然後點擊 原因下拉式選單，並選擇退款 原因 。
   • 按一下「 退款」。HubSpot將從您未來的收款中扣除原始交易 金額 ，或從您的銀行 帳戶中扣除。請注意，退款可能需要5至10個工作日才會顯示在買家的對帳單上。

4. 若要將電子明細傳送給買家，請在右上角按一下「 操作」，然後選取「 傳送電子明細」。
5. 在對話框中：
   • 按一下「 選擇收據 」下拉式選單，然後選擇 收據。 
   • 系統預設會顯示買家的電子郵件地址。若要變更或新增其他收件人，請在「 電子郵件地址」欄位中輸入其他 電子郵件 地址。
   • 按一下傳送。

擷取銀行簽帳金融交易授權副本

若要擷取銀行簽帳金融卡交易授權副本(例如 ACH 直接扣款) ，請按照以下步驟操作：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「付款」。
2. 按一下 付款 金額。付款記錄 將在右側面板中打開。
3. 在右上角，點擊「 操作」，然後選擇「取得授權副本」。
   
   
4. 在對話框中，單擊發送。授權將透過電子郵件傳送給您。

自訂電子明細

您可以在設定中自訂電子明細的外觀。

1. 深入瞭解如何 更新電子明細上方顯示的公司名稱 。
2. 進一步了解如何 更新收據上方顯示的標誌 。
3. 深入瞭解如何 更新 品牌 顏色。收據頂部會顯示單一彩色橫條。

請注意： 無論是哪位用戶建立連結，您在 帳戶 設定中對公司名稱、標誌或顏色所做的任何變更都將適用於每個 付款連結 結。這些變更也將適用於使用預設 品牌 的其他工具。進一步了解如何 更新標誌和 品牌 顏色。

有爭議的付款

如果買家對任何付款提出異議，您可以從開啟到 結案 追蹤爭議，並在HubSpot內對爭議採取行動。進一步了解 爭議解決流程。

收到爭議通知的方式

• 出現爭議、贏得爭議或 丟單 爭議時，我們會透過電子郵件通知你。你可以在付款 通知設定中關閉這些設定。點擊電子郵件中的「反駁爭議 」，即可開始 回覆爭議。

請參閱以下內容，瞭解如何：

• 查看 付款記錄 上的爭議狀態。
• 對處於「爭議」狀態的公開爭議採 取 行動（需要採取行動）。
• 追蹤 付款記錄 上的爭議 。
• 使用爭議屬性 以獲取有關特定爭議的更多資訊。

查看狀態有爭議的付款 清單

付款的爭議狀態可以是：

• 爭議（請採取行動） ： 爭議已開啟，需要反駁或接受。
• 爭議（等待決定） ： 爭議已得到反駁，正在等待銀行的決定。
• 爭議（贏得） ：銀行對商家有利。
• 爭議（丟單） ： 銀行對持卡人有利。

若要查看狀態有爭議的款項，請按照以下步驟操作

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「付款」。
2. 點擊表格上方的「 爭議」分 頁。
3. 系統會顯示有爭議的付款。
   
   

   

   顯示的欄位為：

   • 總 金額。
   • 付款日期。
   • 付款的相關 連絡人 人。
   • 付款方式（例如卡片、ACH ）。
   • 狀態。
   • 爭議建立日期。
   • 爭議原因（例如：詐騙、未收到 產品）。
   • 爭議 金額。
   • 爭議截止日期。
   • 爭議結案日期。
4. 如果要篩選其他檢視，請在左上角按一下狀 態，選擇一個或多個 爭議狀態，然後 儲存檢視。

   
   

5. 如要查看爭議詳情，請點擊付款 總 金額 。
   在右側面板的「爭議詳細資訊」下方查看爭議資訊。
   
   

回覆爭議

您可以從 付款索引頁面回應狀態為「 爭議」（需採取行動） 的爭議，並直接從付款中上傳證據。若要回應爭議，請按照以下步驟操作

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「付款」。
2. 點擊表格上方的「 爭議」分 頁。
   
   
3. 按一下爭議 金額 項的總金額。
4.  在右側面板的「爭議詳細資訊」下方：
   • 點擊「反駁爭議 」以反駁爭議。
     • 回答 爭議問題，然後點擊「下一步」。
     • 填寫 其他詳細資訊，然後按一下「下一步」。
     • 上傳證據，輸入 其他資訊 ，然後點擊「檢查」。
     • 然後，爭議將移至「有爭議」（待決定） 狀態。 
     • 您可以在 付款記錄 中追蹤爭議 。
   • 點擊接受爭議 以接受並 結案 爭議。
     
     

追蹤爭議

您可以從 付款記錄 中追蹤爭議 活動 和 時間表。若要查看 活動，請按照以下步驟

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「付款」。
2. 點擊表格上方的「 爭議」分 頁。
   
   
3. 按一下爭議 金額 項的總金額。
4. 點擊「 爭議詳情 」以收起卡片並查看爭議資訊。按一下「 紀錄 」即可收起付款卡，並查看付款詳情的紀錄。爭議詳情和付款 時間表 將在整個爭議流程中更新爭議狀態。
   
   

   

爭議屬性

爭議屬性可以作為欄添加到 付款索引頁面，並用於其他HubSpot工具，如 區段、 報告 和工作流程。爭議屬性包括：

• 爭議建立日期：爭議建立的日期。
• 爭議 金額：被爭議的 金額 額。
• 爭議截止日期：爭議裁決的截止日期。
• 爭議原因：爭議原因。

在其他HubSpot工具中使用付款方式

你可以在工作流程和清單等其他工具中使用 付款資料 。

1. 建立以付款 為基礎 工作流程 ，以便在成功付款後立即自動向買家發送歡迎電子郵件：
   • 使用Payments 物件建立新的 工作流程 。
   • 使用任何付款 付款連結 進行付款時，請使用「 來源」屬 屬性 作為觸發因素。如果要為特定 付款連結 建立 工作流程，請使用「 來源ID」屬性。
   • 選擇「傳送電子郵件 」動作，然後選擇要傳送給完成付款的任何人的 電子郵件。
     
     
2. 建立以付款 為基礎 工作流程 ，以便在超過特定金 金額 的付款失敗時自動建立任務：
   • 使用Payments 物件建立新的 工作流程 。
   • 使用Status 屬性 作為觸發器，並將狀態設定為Failed。
   • 為「金額 額」屬性 觸發條件新增其他條件，並設定 金額。
   • 選擇「 建立任務」動作，然後設定任務。
     
     
3. 建立使用 卡片付款的聯絡人羣組：
   • 建立新 分群。
   • 選取「聯絡人 」，然後按一下「下一步」

1. • 按一下「+新增篩選條件」
   • 點擊 檢視 下拉式選單，然後選擇付款。
   • 按一下「付款方式」 屬性。
   •  點擊下拉式選單，然後選擇「 付款卡」。
   • 按一下「下一步 」以檢閱並儲存您的 分群。