管理付款
上次更新時間: 十一月 15, 2023
設定付款工具後,你可以使用收據、付款 連結和報價,開始在HubSpot收取款項。 當您透過這些方式收取款項時,付款詳細資訊會儲存在付款記錄中。 你可以在HubSpot發放退款、重新傳送收據,以及下載付款和收款報告,以管理已收取的款項。
如要管理付款,你必須是擁有超級管理員 權限或管理付款和訂閱 權限的用戶。 任何擁有「管理付款和訂閱」權限的用戶都可以查看交易和收款紀錄、下載付款和收款報告、重新發送收據、取消訂閱和發放退款。
若要衡量付款成效,請瞭解如何建立付款收入控制臺。
收取款項
成功處理付款後,會發生以下情況:
- 你會收到付款通知。 如果你不想收到已完成付款的通知,可以在通知設定中關閉付款的電郵通知。
請注意:對於定期付款,買家每次被收取費用時都會收到收據,但您只會收到第一筆付款的通知。 你可以使用工作流程 傳送後續付款的內部通知。
- 買家會在電子郵件收件匣中收到收據副本。 進一步了解買家結帳體驗。
- 將建立付款記錄,並與相關聯絡人、公司、訂閱、發票和交易記錄相關聯。 您也可以在付款索引頁面查看付款記錄。
- 如果具有該電子郵件地址的記錄尚不存在,則將使用買家在結帳頁面上輸入的電子郵件地址建立聯絡人記錄。 如果你的訂閱包含行銷聯絡人,系統會自動將該聯絡人設為行銷聯絡人。 瞭解如何將查詢設為非行銷,包括建立自動化流程的工作流程。
請注意:付款工具適用於標準的線上付款交易,不支援透過口頭或電話收集顧客的敏感付款資訊。 如果你代表顧客提交款項,系統可能會將款項與錯誤的聯絡單綁定。 這是因為您之前填寫了HubSpot表單,並使用非隱私瀏覽視窗提交付款,導致HubSpot使用您現有的Cookie來關聯付款。 若要修正錯誤關聯的付款,請前往付款記錄並更新關聯的客服案件記錄。
- 系統會在您的HubSpot帳戶中建立交易記錄,並將交易金額更新為付款總額,包括所有套用的折扣。 對於週期性付款,不會在每次處理週期性付款時建立新的交易記錄,但這些付款將顯示在訂閱記錄中。
- 當買家使用連結至付款工具的發票、付款連結或報價單購買週期性商品時:
- 當週期性行項目共享相同的付款頻率和期限時, HubSpot將創建一個訂閱記錄。 例如,如果買家購買兩個為期一年的每月訂閱, HubSpot將在同一訂閱記錄中對兩個經常性行項目進行分組。 訂閱將與客服案件和交易記錄相關聯。
- 當週期性行項目具有不同的付款頻率或期限時, HubSpot將創建單獨的訂閱記錄。 例如,如果買家購買一個月度和一個年度訂閱,期限為一年, HubSpot將創建兩個訂閱記錄。 訂閱將與客服案件和交易記錄相關聯。
- 我們會根據報價或付款連結上設定的條款,在每個帳單週期向買家收取費用,並在每次收費時通知買家。 您也可以開啟提醒電子郵件,在下次訂閱付款前14天通知買家。 關聯的訂閱屬性也將在HubSpot中更新。 深入瞭解如何管理訂閱。
- 當付款活動發生時,例如提交付款或退款,該活動將自動顯示在付款的相關聯絡人、交易和公司記錄中。
收款
請注意:如果你已將Stripe連結為付款處理商,收款將透過Stripe而非HubSpot管理。
收款是每天從你收取的款項中存入銀行帳戶的款項,扣除任何費用、退款或退款。
HubSpot會發送每日收款通知電子郵件,其中包含收款總額。 卡片付款的款項會在2個工作天內存入你的銀行帳戶,而ACH付款的款項則會在3個工作天內存入你的銀行帳戶。
如果每日收款總額少於當日處理的退款或退款, HubSpot會從你的銀行帳戶扣除差額。 在這幾天,你會收到一封來自HubSpot的收款電郵,其中包含從你的帳戶扣除的金額。

下載收入報告
請注意:如果你已將Stripe連結為付款處理商,你的HubSpot帳戶將不會顯示 「收款」分頁。相反,你需要在Stripe中下載和管理付款報告。
你可以下載包含付款或收款詳情的報告,以及付款對帳報告。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「銷售」>「付款」>「付款」。
- 點擊右上角的「前往收款和報告」。
- 你可以在「收款」分頁查看收款紀錄,包括個別付款及其狀態。 如要查看有關收款的更多詳情,請點擊收款日期,然後在右側邊欄查看詳情。
- 若要下載帳戶的付款或收款報告,請在右上角點擊「下載報告」,然後選擇以下其中一種報告類型:
- 付款對帳:查看收款清單,並提供分項付款詳情。 該報告按遞減順序包括每筆收款中包含的交易,例如付款、退款和費用。
- 付款詳情:查看所有顧客交易,例如一次性和週期性付款、退款、交易費用和爭議。
- 收款詳情:查看每日收款總額中包含的所有顧客付款。
- 在對話框中,單擊文件格式下拉菜單並選擇格式,然後單擊匯出。
查看付款記錄
當您在HubSpot中收取款項時,付款詳細資訊會儲存在付款索引頁面的付款記錄中。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「銷售」>「付款」>「付款」。
- 您的付款記錄會顯示在索引頁面的表格中。 在「狀態」欄中,查看付款狀態:
- 處理中:通過ACH付款可能需要兩到三天的時間從買方的銀行賬戶中扣除,在此期間,狀態將顯示為處理中。 付款處理完畢後,狀態會變更為「成功」或「失敗」。
- 成功:已成功向買方收取款項。
- 失敗:買家的付款方式未成功收費。 此狀態僅適用於透過ACH或訂閱付款完成的付款。
- 部分退款:退款金額低於買方最初支付的金額。
- 已退款:已退還原本的款項總額。
- 正在處理退款:已送出退款申請。 透過ACH付款的退款可能需要5至10個工作日才能處理。
- 使用頂部的篩選條件,按狀態、付款方式或金額等屬性細分付款記錄。 深入瞭解如何在索引頁面上檢視和篩選記錄。
- 在「總金額」欄中,按一下付款金額。
- 付款記錄將在右側面板中打開。 其中包括付款金額、付款日期、顧客和付款方式的摘要。
- 記錄還包括付款記錄、行項目、訂閱和記錄關聯的不同部分。 若要折疊或展開區段,請按一下該區段的名稱。
- 如果已存在關聯,若要檢視關聯記錄的詳細資訊,請將遊標暫留於關聯記錄上,然後按一下「預覽」。 或者,點擊更多下拉式選單,然後選擇編輯關聯標籤或刪除關聯。

- 如有需要,
您也可以編輯關聯。 若要將付款與現有的客服案件、公司或交易記錄關聯,請按一下相關記錄類型部分旁的「新增」。
請注意:如果您更改現有的關聯,舊的關聯將替換為更新的關聯。 您只能將一個訂閱、聯絡人、交易和公司記錄與付款記錄關聯,但聯絡人、公司、交易或訂閱記錄可以有多個相關的付款記錄。
發放退款或傳送電子明細
您可以從付款索引頁面向買家發出退款或重新發送收據。 您必須先成功處理付款,才能發放退款。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「銷售」>「付款」>「付款」。
- 按一下付款金額。 付款記錄將在右側面板中打開。
- 若要發放退款,請點擊「操作」下拉式選單,然後選擇「退款」。 發放退款不會影響有效的訂閱,帳單將按計劃繼續。
-
- 在對話方塊中輸入退款金額,然後點擊原因下拉式選單,並選擇退款原因。
- 點擊「退款」。HubSpot會從你日後的收款中扣除原本的交易金額,或從你的銀行帳戶中扣除。 請注意,退款可能需要5至10個工作日才會顯示在顧客的帳單明細上。
- 若要重新傳送電子明細給顧客,請按一下「操作」下拉式選單,然後選取「傳送電子明細」。
- 在對話方塊中,系統預設會顯示顧客的電子郵件地址。 若要變更或新增其他收件人,請在「電子郵件地址」欄位中輸入其他電子郵件 地址。
- 按一下傳送。
- 若要擷取ACH交易授權副本,請按一下「操作」下拉式選單,然後選取「取得授權副本」。 您會收到一封電子郵件,電子郵件正文中包含ACH授權詳細資訊。
- 若要返回付款索引頁面,請按一下「關閉」。
你可以使用索引頁面上的篩選條件,將付款細分為自訂檢視。 例如,你可以建立已退款、透過ACH付款或付款失敗的檢視畫面。
自訂電子明細
您可以在帳戶的品牌設定中自訂電子明細的外觀,包括公司名稱、標誌和電子郵件頂部的彩色列。
請注意:無論是哪位使用者建立連結,您對帳戶品牌設定中的公司名稱、標誌或顏色所做的任何變更都會套用至每個付款連結。 這些變更也將適用於使用預設品牌的所有工具,包括排程頁面、銷售文件、報價和聊天流程。

- 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊主導覽列中的settings「設定圖示」。
- 在左側邊欄選單中選取「帳戶預設值」。
- 若要更新電子明細上顯示的公司名稱,請在「公司資訊」欄位中輸入您的公司名稱。
- 若要更新標誌和顏色,請按一下「品牌」索引標籤,然後瞭解如何上傳新標誌或選擇新的主要顏色。
- 按一下儲存。
在其他HubSpot工具中使用付款方式
你可以在工作流程和清單等其他工具中使用付款資料。
- 建立以付款為基礎的工作流程,以便在成功付款後立即自動向買家傳送歡迎電子郵件,或使用QuickBooks工作流程動作建立已付款發票。例如:
- 建立使用信用卡付款的聯絡人清單,或使用特定付款連結購買產品或服務的聯絡人清單。