管理付款

請注意： HubSpot 付款是 HubSpot 的原生付款處理選項，旨在與您的客戶平台無縫整合。 HubSpot付款僅適用於在美國擁有 Starter、Professional 和 Enterprise 帳戶的公司。Stripe 付款處理適用於所有訂閱，並可 在國際間使用，但有一些例外。您也可以 <a href="/payment-processing/connect-your-stripe-account-as-a-payment-processor-in-hubspot\" rel="noopener" target="_blank">連接您現有的 Stripe 帳戶</a>.</p>。 </div

收取付款

處理付款時，會發生以下情況：

• 您會收到付款通知。如果您不想收到已完成付款的通知，您可以在通知設定中關閉付款的電子郵件通知。

請注意： 對於循環付款，買家每次付款都會收到收據，但您只會收到第一次付款的通知。您可以使用工作流程為後續付款傳送內部通知。

• 買家會在電子郵件收件匣中收到一份收據副本。進一步了解買家結帳體驗。

請注意：只有透過HubSpot Payments或Stripe 付款處理收取的款項才會傳送通知和收據，其他整合來源（如QuickBooks Online）則不會。

• 會為付款建立發票。
• 付款記錄將會建立，並與相關的聯絡人、公司、訂閱、發票和交易記錄相關聯。您也可以在付款索引頁面上存取付款記錄。
• 如果買家在結帳頁面輸入的電子郵件地址尚未存在，則會使用該電子郵件地址建立聯絡人記錄。
  • 如果您的訂閱包含行銷聯絡人，新的聯絡人會自動設定為行銷聯絡人。您可以建立工作流程，在付款時將現有聯絡人設定為行銷聯絡人。
  • 如果您不希望付款的聯絡人被設定為行銷聯絡人，請瞭解如何將聯絡人設定為非行銷聯絡人，包括建立工作流程以自動執行該流程。

請注意：付款工具是用於標準的線上付款交易，不支援以口頭或電話方式向您的買家收集敏感的付款資訊。如果您代表買家提交了付款，可能會導致付款與錯誤的聯絡人相關聯。這是因為您之前填寫了 HubSpot 表單，並使用非私人瀏覽視窗提交付款，這導致 HubSpot 使用您現有的cookies來關聯付款。要修正錯誤關聯的付款，請導航至付款記錄，並更新關聯的聯絡人記錄。

• 您的 HubSpot 帳戶中會建立交易記錄，交易金額會更新為付款總額，包括任何應用的折扣。對於循環付款，不會在每次處理循環付款時建立新的交易記錄，但這些付款會顯示在訂購記錄上。
• 當買家使用付款連結或報價購買經常性項目時：
  • 當經常性項目具有相同的付款頻率和期限長度時，HubSpot會建立一個訂閱記錄。例如，如果買家購買了兩個期限為一年的按月訂閱，HubSpot會將這兩個定期項目組合到同一訂閱記錄中。訂閱將與聯絡人和交易記錄相關聯。
  • 當經常性項目具有不同的付款頻率或期限長度時，HubSpot 會創建獨立的訂閱記錄。例如，如果買家購買了一個月度和一個年度訂閱，期限為一年，HubSpot 將會創建兩個訂閱記錄。這些訂閱將與聯絡人和交易記錄相關聯。
  • 買家將根據報價或付款連結上設定的條款，在每個帳單週期收取費用，每次收取費用時都會通知買家。您也可以開啟提醒電子郵件，在下一次訂閱付款前 14 天通知買家。相關的訂閱內容也會在 HubSpot 中更新。瞭解有關管理訂閱的更多資訊。
  • 每次循環付款都會建立發票。
• 當付款活動發生時，例如付款提交或退款，這些活動會自動出現在付款的相關聯繫人、交易和公司記錄中。

收到付款

付款是每天從您收取的付款中存入您銀行帳戶的資金，減去任何費用、退款或扣款。如果您使用 HubSpot 付款處理，您可以在 HubSpot 中檢視付款資訊。如果您連接 Stripe 作為付款處理選項，則付款資訊不會顯示在您的 HubSpot 帳戶中，您需要在 Stripe 中下載和管理付款報告。

HubSpot 將發送每日付款通知電子郵件，其中包括付款總額。如果是刷卡支付，您可以預期支付的資金會在兩個工作天內存入您的銀行帳戶；如果是 ACH 直接借記支付，則會在三個工作天內存入您的銀行帳戶。

如果有一天，每日支付總額少於當天處理的退款或扣款，HubSpot 會從您的銀行帳戶扣款以補足差額。在這些日子，您會收到 HubSpot 發送的付款電子郵件，其中包括從您帳戶中扣除的金額。

在 Stripe 的文件中瞭解更多關於自動扣款和暫停付款的資訊，Stripe 是HubSpot 處理付款的合作夥伴。

下載付款報告

請注意：如果您已連接 Stripe 作為付款處理器，Payouts標籤將不會出現在您的 HubSpot 帳戶中。相反，您需要在 Stripe 中下載和管理付款報告。

您可以下載包含您的付款或支付詳細資訊的報告，以及付款對帳報告。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側欄功能表中，導覽到付款。
3. 在「付款」標籤中，您可以檢視您的付款記錄，包括個別付款及其狀態。若要檢視有關付款的詳細資訊，請按一下付款 日期，然後檢視右側邊欄的詳細資訊。
4. 若要下載帳戶付款或支出報告，請在右上方按一下下載報告，然後選擇下列報告類型之一：
   • 付款對帳： 檢視附有逐項付款詳細資訊的付款清單。該報告包括每筆付款所包含的交易，例如按降序排列的付款、退款和費用。
   • 付款詳細資訊： 檢視所有買方交易，例如一次性和定期付款、退款、交易費用和爭議。
   • 付款詳細資訊： 檢視包含在每日付款總額中的所有買家付款。
5. 在對話方塊中，按一下檔案格式 下拉式功能表並選擇一種格式，然後按一下匯出。

檢視付款記錄

當您在 HubSpot 收款時，付款詳細資料會儲存在付款索引頁面上的付款記錄中。

請注意：如果沒有任何付款記錄 (例如，沒有完成交易)，當您導航到付款索引頁面時，您會被重新導向到付款設定，以完成您的付款設定。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「付款」。
2. 您的付款記錄會出現在索引頁的表格中。在Status（狀態） 欄中，檢視付款狀態：
   • 處理中： 付款處理時間取決於所使用的付款方式。付款處理完成後，狀態會變更為Succeeded（成功）或Failed（失敗）。進一步瞭解處理時間。
   • Succeeded (成功)：已成功向買家收取款項。
   • 失敗： 買家的付款方式未成功收取款項。此狀態只適用於透過銀行扣款的付款，例如 ACH 或訂閱付款。
   • Partially refunded（部分退款）： 退款金額少於買方最初支付的金額。
   • 退款：已退還 原始付款的總金額。
   • 處理退款： 已提交退款申請。透過銀行扣款（例如 ACH）付款的退款可能需要五到十個工作天處理。
     
     
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3. 使用頂部的篩選器按狀態、付款方式或金額等屬性分割付款記錄。 在索引頁面了解更多關於檢視和篩選記錄的資訊 。
4. 在 總金額 列中，按一下 付款金額。
5. 付款記錄會在右側面板中開啟。它會包括付款金額、付款日期、買家和付款方式的摘要。
6. 記錄還包括付款歷史、細列項目、訂閱和記錄關聯的不同部分。若要折疊或展開區段，請按一下區段的 名稱 。
   
   

• • 如果您使用Stripe 作為您的付款處理選項，並且以多種貨幣進行銷售，當您的結算貨幣與付款貨幣不同時，相關的費用會與以結算貨幣收取的淨金額一併顯示。舉例來說，如果您在 Stripe 的連線銀行帳戶是美元帳戶，但您以歐元收款，您會看到以歐元顯示的總金額、費用和淨金額，但費用和淨金額也會以美元顯示。Stripe 會套用匯率。

7. 如果已存在關聯，若要檢視關聯記錄的詳細資訊，請將滑鼠懸停在關聯記錄上，然後按一下預覽。或按一下 更多 下拉式 功能表，然後選擇 編輯關聯標籤 或 移除關聯。
   
   
   
8. 如果需要，您 也可以編輯關聯。若要將款項與現有的聯絡人、公司或交易記錄建立關聯，請在相關記錄類型部分旁按一下 新增。

請注意：如果您對現有的關聯進行變更，舊的關聯將被更新後的關聯取代。您只能將一個訂閱、聯絡人、交易和公司記錄與付款記錄關聯，但一個聯絡人、公司、交易或訂閱記錄可以有多個關聯的付款記錄。

發出退款或寄送收據

您可以從付款索引頁面發出退款或寄送收據給買家。在您發出退款之前，付款必須已成功處理。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「付款」。
2. 按一下付款金額。付款記錄會在右側面板中開啟。
3. 若要退款，請按一下「行動」，然後選擇「退款」。退款不會影響目前的訂閱，帳單會如期繼續。

• • 在對話方塊中輸入退款金額，然後按一下Reason（原因） 下拉功能表，並選擇退款原因。
  • 點擊退款。HubSpot將從您未來的付款中扣除原始交易金額，或從您的銀行帳戶中扣除。請記住，退款可能需要 5-10 個工作日才能出現在買家的對帳單上。

3. 若要傳送收據給您的買家，請按一下「行動」，然後選擇「傳送收據」。
4. 在對話方塊中，預設會顯示買家的電子郵件地址。若要變更或新增另一個收件人，請在電子郵件地址 欄位中，輸入另一個 電子郵件 地址。
5. 按一下傳送。
6. 若要檢索銀行扣款交易授權書的副本，例如 ACH 直接扣款，請按一下「行動」 下拉功能表，然後選擇 「取得授權書副本」。您會收到一封电子邮件，邮件正文中包含了授权的详细信息。
   
   
   
7. 若要返回付款索引頁面，請按一下關閉。

您可以使用索引頁面上的篩選條件，將付款細分為自訂檢視。例如，您可以建立退款付款、透過特定付款方式（如 ACH 直接借記）付款或付款失敗的檢視。

自訂收據

您可以在帳戶的品牌設定中自訂收據的外觀，包括公司名稱、標誌和電子郵件頂端的彩色條。

請注意：您在帳戶品牌設定中對公司名稱、標誌或顏色所做的任何變更，都會套用到每個付款連結，不論連結是由哪位使用者建立。這些變更也會套用到所有使用預設品牌的工具，包括排程頁面、銷售文件、報價和聊天流程。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側功能表中，選擇帳戶預設值。
   • 若要更新顯示在收據上的公司名稱，請在公司資訊欄位中輸入公司名稱。
   • 若要更新標誌和顏色，請按一下品牌 索引標籤，然後學習如何上傳新標誌或選擇新的主色。
3. 按一下儲存。

進一步了解如何使用單一物件報表及 自訂報表報告您的付款。

有爭議的付款

如果買家對任何付款提出爭議，您可以追蹤爭議從開始到結束的過程。了解更多關於爭議解決程序的資訊，請參閱我們的扣款和銀行退貨常見問題。

如何通知和追蹤爭端

• 當爭議開啟、勝訴或敗訴時，您會收到電子郵件通知。您可以在付款通知設定中關閉這些功能。

• 爭議狀態會顯示在付款狀態上。

• 在整個爭議過程中，付款時間線會隨著爭議狀態更新。
  
  
  
• 爭議屬性可用於取得特定爭議的更多資訊。

檢視有爭議狀態的付款清單

檢視有爭議狀態的付款：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「付款」。
2. 在左上方，按一下狀態，然後選擇一個或多個爭議狀態。付款的爭議狀態可以是
   • 有爭議（需採取行動）：爭議已開啟，需要反駁或接受。
   • 有爭議（等待決定）： 爭議已被反駁，正在等待銀行的決定。
   • Disputed (勝訴)： 銀行裁定商家勝訴。
   • Disputed (lost): 銀行判決持卡人勝訴。
     
     
3. 會顯示選取爭議狀態的付款。

爭議屬性

爭議屬性可以新增為付款索引頁的欄位，並用於其他 HubSpot 工具，例如清單、報告和工作流程。爭議屬性包括

• 爭議建立日期： 爭議建立的日期。
• 爭議金額： 有爭議的金額。
• 爭議截止期限： 爭議決定的截止期限。
• 爭議原因： 爭議的原因。

在其他 HubSpot 工具中使用付款

您可以在其他工具中使用付款資料，例如工作流程和清單。

• 建立以付款為基礎的工作流程，在付款成功後立即自動傳送歡迎電子郵件給買家，或使用QuickBooks 工作流程動作建立已付款的發票。舉例來說
  • 使用來源或來源 ID 屬性，在使用任何付款連結或特定付款連結付款時觸發工作流程。
    
    
    
  • 使用Status 屬性可在付款失敗時觸發工作流程。
    
    
• 建立使用信用卡付款的聯絡人清單，或使用特定付款連結購買產品或服務的聯絡人清單。