管理付款、收款和爭議

使用 發票、付款 連結、報價、 舊報價和 訂閱 在HubSpot中透過 HubSpot Payments、 Stripe作為付款處理選項、在發票上記錄手動付款 或透過 QuickBooks Online等互動 收集 付款後，付款詳細資訊將儲存在HubSpot 付款記錄 中。

管理你的付款紀錄，包括發放退款、重新發送收據、下載付款和收款報告、匯出付款、管理爭議等。

付款處理後的流程

處理付款時，會發生以下情況：

• 你會收到付款通知。如果你不想收到已完成付款的通知，可以在通知設定中關閉付款的電郵 通知。

• 買家會在電子郵件收件匣 中收到收據副本 。收據會以買家 偏好語言 屬性 中設定的語言顯示。進一步了解 買家結 結帳 體驗。

• 如果付款是針對收 發票，收 發票 會以PDF格式附在付款收據上。
• 如果開啟了 建立發票的設定 ，系統會為來自 付款連結、 報價單、 舊版報價單或訂閱的付款建立 發票 票。買家會在收件匣中收到收據副本，並附上PDF格式的 發票。
• 系統會建立 付款記錄 ，並與以下項目相關聯：
  • 相關聯 連絡人 人和公司記錄。如果沒有匹配的記錄，將使用買家在 結帳 時輸入的電子郵件地址創建 連絡人記錄 人 記錄。如果您的HubSpot訂 訂閱 包含 行銷聯絡人 （例如，您發送電子郵件或以廣告為目標的聯絡人） ，新聯絡人將自動設定為行銷聯絡人。您可以 建立 工作流程，在 付款後將現有聯絡人設定為行銷聯絡人。如果您不希望將付款的客服案件設為行銷客服案件，請瞭解如何將客服 案件設為非行銷客服案件，包括建立自動化 工作流程。
  • 如果是定期付款，則是 訂閱 記錄。
  • 如果創建 發票 的 設置已打開，則為發票 記錄。 
  • 如果產生付款的 物件（例如 發票、 付款連結、 報價、 舊報 報價、 訂閱或透過 付款 API）與符合資格的 交易 相關聯，或者是否已開啟為 付款連結 建立交易的設定，則為交易 交易記錄 。

• 如果沒有匹配的記錄，將使用買家在 結帳 時輸入的電子郵件地址創建 連絡人記錄 人 記錄。如果您的HubSpot訂 訂閱 包含 行銷聯絡人 （例如，您發送電子郵件或以廣告為目標的聯絡人） ，新聯絡人將自動設定為行銷聯絡人。您可以 建立 工作流程，在 付款後將現有聯絡人設定為行銷聯絡人。如果您不希望將付款的客服案件設為行銷客服案件，請瞭解如何將客服 案件設為非行銷客服案件，包括建立自動化 工作流程。

請注意： 付款工具適用於標準的線上付款交易，不支援透過口頭或電話向買家收集敏感付款資訊。如果您代表買家提交付款，可能會導致付款與錯誤的 連絡人，因為您之前已填寫HubSpot 表單，並使用非隱私瀏覽器視窗提交付款。這會導致HubSpot使用您現有的 Cookie 來 關聯 付款。若要修正錯誤關聯的付款，請前往 付款記錄 並更新關 連絡人記錄。

• 當買家使用 付款連結、報價或 傳統報價購買週期性商品時：
  • 當週期性行項目共享相同的付款頻率和期限時， HubSpot將創建一個 訂閱記錄 。例如，如果買家購買兩個為期一年的每月訂閱， HubSpot將在同一訂 訂閱記錄 中對兩個經常性行項目進行分組。訂閱 將與客服案件和 交易記錄 相關 連絡人。
  • 當週期性行項目具有不同的付款頻率或期限時， HubSpot將創建單獨的 訂閱 記錄。例如，如果買家購買一個 月 度和一個 年度 訂閱，期限為一年， HubSpot將創建兩個 訂閱 記錄。訂閱將與客服案件和 交易記錄 相關 連絡人。
  • 我們會根據 報價 或 付款連結 上設定的條款，在每個帳單週期向買家收取費用，並在每次收費時通知買家。您可以開啟提醒電子郵件 ，在下次 訂閱 付款前14天通知買家。關聯的 訂閱 屬性也將在HubSpot中更新。深入瞭解如何 管理訂閱。
  • 如果已開啟建立 發票 的 設定，系統會為每筆週期性付款建立發票 。
• 當付款 活動 發生時，例如提交付款或退款，該 活動 將自動顯示在付款的相關 連絡人 人、交易 和公司記錄中。深入瞭解如何 將付款與其他物件相關聯。

查看付款記錄

當您在HubSpot中收取款項時，付款詳細資訊會儲存在付款 索引頁面的付款 付款記錄 中，您可以在其中查看有關付款的更多詳細資訊。如果索引頁面上沒有任何付款記錄（例如，沒有已完成的交易） ，系統會將你重新導向至付款設定，以完成付款設定。 

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「付款」。
2. 付款記錄會顯示在索引頁面的表格中。在「 狀態」欄中，查看付款狀態：
   • 處理：款項處理時間取決於使用的付款方式。付款處理完畢後，狀態會變更為「 成功 」或「 失敗」。進一步了解 處理時間。
   • 成功：已 收取付款。
   • 失敗：系統未向付款方式收取費用。此狀態僅適用於透過銀行扣賬卡支付的款項，例如 ACH 或 訂閱 費用。
   • 部分退款：買家收到的退款 金額 低於原先支付的金額。
   • 已退款：已退還原本的款項總 金額。
   • 正在處理退款：已提交退款申請。透過銀行扣賬卡(例如 ACH)付款的退款可能需要5至10個工作日才能處理。
3. 使用頂部的篩選條件，按狀態或付款日期 分群 付款記錄。按一下「 +更多 」以查看更多篩選條件。
4. 若要 按特定付款屬性篩選索引頁面 ，請按照以下步驟
   
   • 按一下表格上方的「 進階篩選條件 」。
   • 在右側面板中，搜尋並選擇要篩選的 屬性 ，然後設定篩選條件。
   • 若要選擇要新增至篩選條件的其他 屬性，請按一下 +新增篩選條件。
   • 若要根據你選擇的 屬性 或 OR下的其他篩選條件進行篩選，請點擊「 +新增篩選條件羣組」。
   • 設定篩選條件後，按一下面板右上角的 X。進一步了解如何 設定篩選條件和儲存檢視。
5. 若要查看有關付款的詳細資訊，請在「總 金額 」欄中按一下 付款 金額 ，然後在右側面板中開啟詳細資訊。其中包括付款 金額、付款日期、買家和付款方式的摘要。右側面板還會顯示不同的付款記錄、行項目、訂閱和 記錄 關聯的卡片。按一下 卡片 即可收起或展開。
6. 如果您以多種貨幣銷售，相關費用將與您以結算貨幣收到的淨 金額 一起顯示，當它與付款貨幣不同時。例如，如果你在Stripe中連接的銀行 帳戶 以美元計算，但你以歐元收取款項，你將看到以歐元計算的總金 金額、費用和淨 金額，但費用和淨 金額 也會以美元計算。Stripe會套用外匯匯率。
   
   
   

管理付款

查看交易費用

在付款索引頁面查看與付款相關 的交易費 用。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「付款」。
2. 在「總 金額 」欄中，按一下 付款記錄的付款金 額。
3. 在右側邊欄的右上角，點擊「 操作」，然後選擇「 查看已套用的費用」。
   
   
   
4. 適用的費用(包括國際費用(如適用))會顯示在對話方塊中。費用金額會以你的結算貨幣顯示。
   
   
   

收款

收款是每天從你收取的款項中存入銀行 帳戶 的款項，扣除任何費用、退款或退款。如果你尚未收到近期交易 支付款項，請進一步了解未能收到收款的常見原因。

請注意：如果你位於英國，你的餘額必須達到£ 1或以上才能發 支付款項。

• 如果您使用 HubSpot Payments，可以 在HubSpot中查看收款。
• 如果你已 連結Stripe作為付款處理選項，支付款項 資料將不會顯示在你的HubSpot 帳戶 中。請改用 Stripe下載和管理付款報告。

HubSpot會發送每日 支付款項 通知電子郵件，其中包含收 支付款項。處理時間因方法而異：

• 對於信用卡付款，處理時間為兩個工作日。在此期間， 狀態 將為「 處理中」。
• 對於銀行扣款方式，處理時間會有所不同。在此期間， 狀態 將為 處理中：
  • ACH ：最多四個工作日從買家的銀行 帳戶 扣款。
  • BAC ：最多五個工作日從買家的銀行 帳戶 扣款。
  • PADS ：最多五個工作日從買家的銀行 帳戶 扣款。
  • SEPA ：最多14個工作日從買方的銀行 帳戶 扣款。

如果每日 支付款項 少於當日處理的 退款或退款 ， HubSpot會從你的銀行 帳戶 扣除差額。在這幾天，你會收到一封來自HubSpot 支付款項 電郵，其中包含從你的 帳戶 扣除的 金額。

在Stripe的文件中了解更多 有 關自動轉帳和 暫停收款的資訊 。Stripe 是HubSpot在 使用 HubSpot Payments的合作夥伴。

發放退款

透過付款索引頁面發放退款或傳送收據。你必須先 處理 付款，才能發放退款。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「付款」。
2. 在「 總 金額 」欄中 ，點擊要退款的付款金額。 
3. 在右側面板的右上角，點擊「 操作」，然後選擇「 退款」。發放退款 不會 影響有效的 訂閱，帳單將按計劃繼續。
   
   
   
4. 在對話框中：
   • 輸入 退款 金額。點擊 原因下拉式選單，然後選擇退款的 原因 。
   • 按一下「 退款」。HubSpot將從您未來的收款中扣除原始交易 金額 ，或從您的銀行 帳戶中扣除。退款可能需要5至10個工作天才會顯示在買家的對帳單上。

傳送電子明細

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「付款」。
2. 在「 總 金額 」欄中 ，點擊要退款的付款金額。
3. 在右側面板的右上角，按一下「操作」，然後選取「傳送電子明細」。
4. 在對話框中：
   • 按一下「 選擇收據」下拉式選單，然後選擇收據。
   • 系統預設會顯示買家的電子郵件地址。若要變更或新增其他收件人，請在 電子郵件地址欄位中輸入電子郵件 地址。
   • 按一下 傳送。

自訂電子明細

在設定中自訂電子明細的外觀。

• 瞭解如何 更新電子明細上方顯示的公司名稱 。
• 了解如何 更新收據上方顯示的標誌 。
• 瞭解如何 更新 品牌 顏色。收據頂部會顯示單一彩色橫條。

請注意： 無論是哪位用戶建立連結，您在 帳戶 設定中對公司名稱、標誌或顏色所做的任何變更都將適用於每個 付款連結 結。這些變更也將適用於使用預設 品牌 的其他工具。進一步了解如何 更新標誌和 品牌 顏色。

擷取銀行簽帳金融交易授權副本

若要擷取銀行簽帳金融卡交易授權副本(例如 ACH 直接扣款) ，請按照以下步驟操作：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「付款」。
2. 在「 總 金額 」欄中，按一下 付款記錄的付款金 額。
3. 在右側面板的右上角，按一下「 操作」，然後選取「 取得授權副本」。
   
   
   
4. 在對話框中，單擊 發送。授權將透過電子郵件傳送給您。

手動重試失敗的 訂閱 付款（測試版）

如果 訂閱卡付款失敗，你可以手動嘗試再次收取款項，而無需等待預定的付款重試。你最多可以手動嘗試收取三次失敗的付款。由於拒絕原因，部分款項無法重試。

如果你是超級管理員，可以選擇將 帳戶 加入「 手動重試失敗的付款卡付款 測試版」。

如要手動重試收取失敗的 訂閱 費用：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「付款」。
2. 按一下表格頂端的「狀態 」篩選條件，然後選取「失敗」。 
3. 在「 總 金額 」欄中，按一下付款失敗的金金額 。
4. 在右側面板的右上角，按一下「 操作」，然後選取「 手動重試付款」。
   
   
   
5. 在對話方塊中，按一下「重試付款」。
6. 在「 總 金額 」欄中，按一下付款失敗的金 金額 。
7. 如果最近一次付款嘗試成功，系統會在右側邊欄顯示「歷史紀錄 」卡片。
8. 如果付款失敗，請在右上角點擊「操作」，然後選擇「申請新的付款方式」。進一步了解如何 申請新的付款方式。

申請新的付款方式

如果付款失敗，請申請新的付款方式。系統會傳送連結給顧客，以便更新付款方式。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「付款」。
2. 按一下表格頂端的「 狀態 」篩選條件，然後選取「 失敗」。
3. 在「 總 金額 」欄中，按一下付款失敗的金 金額 。
4. 在右側面板的右上角，按一下「 操作」，然後選擇「 申請新的付款方式」。
   
   
   
5. 在對話方塊中，按一下 傳送連結。

匯出 付款記錄

將付款 索引頁面的付款 記錄匯出為CSV、XLS或XLSX。無法 匯出 為PDF。你也可以 下載 支付款項 報告。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「付款」。
2. 按一下右上角的「 匯出 」。在對話框中：
   • 在 匯出 名稱 欄位中，輸入 匯出 名稱。
   • 單擊 文件格式 下拉菜單，然後選擇一種 格式。
   • 單擊 列標題的語言 下拉菜單，然後選擇一種 語言。
   • 按一下以展開「 自訂 」部分，進一步自訂 匯出：
     • 在「 匯出 中包含的 屬性」下， 選擇要包含在 匯出 中的屬性。
     • 在 匯出 中包含的關聯下方，選取包含關聯的 記錄 名稱 核取方塊，以包含關聯的 記錄 名稱（例如 發票 名稱）。
     • 在 匯出 中包含的關聯下方，選擇 最多包含1,000個 關聯記錄，還是 所有關聯記錄。
   • 按一下匯出。深入瞭解如何 匯出記錄。

將付款 關聯 其他記錄關聯

將付款 關聯 其他記錄相關聯，例如聯絡人、公司、交易和門票：

請注意： 如果您更改現有的關聯，舊的 關聯 將替換為更新的 關聯。您只能 關聯 一個 訂閱、連絡人 人、交易 公司記錄 與 付款記錄 關聯，但 連絡人 人、公司、交易 或 訂閱記錄 可以有多個相關的付款記錄。

1. 瀏覽至您的記錄：
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。
2. 在右側邊欄的 「付款卡」上，按一下「 +新增」。如果你在預設情況下沒有看到 付款 卡顯示在 記錄 中，你可以 手動新增付款卡。
3. 勾 選要新增至 記錄 的付款旁的核取方塊，然後按一下「 儲存」。
   
   
   

4. 如果已存在關 關聯，若要檢視關聯 記錄 的詳細資訊，請將遊標暫留於關聯 記錄 上，然後按一下 pview 預覽圖示。或者，按一下ellipses 三個垂直點圖示 ，然後選擇 編輯 關聯 標籤 或 移除 關聯。
   
   

   

請注意： 如果您更改現有的關聯，舊的 關聯 將替換為更新的 關聯。您只能 關聯 一個 訂閱、連絡人 人、交易 公司記錄 與 付款記錄 關聯，但 連絡人 人、公司、交易 或 訂閱記錄 可以有多個相關的付款記錄。

下載收入報告

請注意： 如果你已 連結Stripe作為付款處理選項， 收款 分頁不會在你的HubSpot 帳戶 中顯示。請改用 Stripe下載和管理付款報告。

下載包含付款或 支付款項 詳情的 報告，以及CSV、XLS或XLSX的付款對帳報告。無法將報告下載為PDF。您也可以 匯出 付款記錄。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單中，前往 「付款 帳戶」。
3. 點擊頁面頂部的 「收款」 分頁。你可以查看 支付款項 紀錄，包括個別付款及其狀態。
4. 如要查看有關 支付款項 款的更多詳情，請點擊 支付款項 日期 ，在右側面板中查看詳情。
5. 若要下載 帳戶 的付款或收款 報告，請在右上角點擊「download 下載報告」，然後選擇以下其中一種 報告 類型：
   • 付款對帳：查看收款 清單，並提供分項付款詳情。該 報告 按遞減順序包括每 支付款項 中包含的交易，例如付款、退款和費用。報告 包括ID、報告類別、顧客姓名和電郵、付款ID、相關收 發票 號碼、支付款項 ID和 支付款項 狀態。
   • 付款詳情：查看所有買家交易，例如一次性和定期付款、退款、交易費用和爭議。報告 內容包括餘額交易編號、報告類別、說明、顧客姓名和電子郵件地址、付款編號，以及相關的 發票 號碼。
   • 支付款項 詳情：查看每日收 支付款項 中包含的所有買家付款，包括收 支付款項 編號、餘額交易編號和預計入 支付款項 日期。
6. 在對話框中，單擊 文件格式下拉菜單並選擇一種 格式，然後單擊 匯出。匯出 將透過電子郵件傳送給您，當 匯出 準備就緒時，您會在平臺上收到通知。

有爭議的付款

如果買家對任何付款提出異議，請在HubSpot中從開放到 結案 追蹤爭議，同時從 付款記錄 中對其採取行動。進一步了解 爭議解決流程。

收到爭議通知的方式

• 出現爭議、贏得爭議或 丟單 爭議時，我們會透過電子郵件通知你。你可以在付款 通知設定中關閉這些設定。點擊電子郵件中的「反駁爭議 」，即可開始 回覆爭議。

爭議狀態

付款的爭議狀態可以是：

• 爭議（請採取行動） ： 爭議已開啟，需要反駁或接受。
• 爭議（等待決定） ： 爭議已得到反駁，正在等待銀行的決定。
• 爭議（贏得） ：銀行對商家有利。
• 爭議（丟單） ： 銀行對持卡人有利。

查看狀態有爭議的付款 清單

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「付款」。
2. 點擊頂部的「 爭議」分 頁。
3. 系統會顯示有爭議的付款。
   
   
   

   顯示的欄位為：

   • 總 金額
   • 付款日期
   • 付款的相關 連絡人 人
   • 付款方式（例如卡片、ACH ）
   • 狀態
   • 爭議建立日期
   • 爭議原因（例如：詐騙、未收到 產品）
   • 爭議 金額
   • 爭議截止日期
   • 爭議結案日期
4. 如果要篩選其他檢視，請在左上角按一下狀 態，選擇一個或多個 爭議狀態，然後 儲存檢視。

   
   

   

5. 若要查看爭議詳情，請在「 總 金額 」欄中點擊 付款的付款 金額 。
6. 在右側面板的「爭議詳細資訊」下方查看爭議資訊。
   
   
   

回覆爭議

在 付款索引頁面上，以「 爭議」狀態回覆爭議（請採取行動） ，並直接從付款中上傳證據。若要回應爭議，請按照以下步驟操作

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「付款」。
2. 點擊頂部的「 爭議」分 頁。
   
   
   
3. 在「 總 金額 」欄中，按一下有爭議的付款金 金額 。
4.  在右側面板的「爭議詳細資訊」下方：
   • 點擊「反駁爭議 」以反駁爭議。
     • 回答 爭議問題，然後點擊「下一步」。
     • 填寫 其他詳細資訊，然後按一下「下一步」。
     • 上傳證據，輸入其他資訊 ，然後點擊「檢查」。
     • 然後，爭議將移至「有爭議」（待決定） 狀態。 
     • 您可以在 付款記錄 中追蹤爭議 。
   • 點擊接受爭議 以接受並 結案 爭議。
     
     
     

追蹤爭議

透過 付款記錄 追蹤爭議 活動 和時間表：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「付款」。
2. 點擊頂部的「 爭議」分 頁。
   
   
   
3. 在「 總 金額 」欄中，按一下有爭議的付款金 金額 。
4. 前往「 紀錄」 卡片，查看付款詳細資訊的紀錄。爭議詳情和付款 時間表 將在整個爭議流程中更新爭議狀態。
5. 前往「 爭議詳細資訊 」卡片，查看爭議資訊。
   
   
   

爭議屬性

爭議屬性可以作為欄添加到 付款索引頁面，並用於其他HubSpot工具，如 區段、 報告 和工作流程。爭議屬性：

• 爭議建立日期：爭議建立的日期。
• 爭議 金額：被爭議的 金額 額。
• 爭議截止日期：爭議裁決的截止日期。
• 爭議原因：爭議原因。

在其他HubSpot工具中使用付款數據

在 工作流程和 區段等其他工具中使用 付款屬性 ，以跨HubSpot自動化和組織付款資料。

成功付款後發送歡迎電子郵件

1. 使用Payments 物件建立新的 工作流程 。
2. 使用「 來源」 屬性 作為觸發因素，以篩選任何 付款連結。如果要為特定 付款連結 建立 工作流程，請使用「 來源ID」屬性。
3. 選取「 傳送電子郵件 」動作，然後選取要傳送給完成付款的任何人的 電子郵件。
   
   
   

在高價值付款失敗時建立任務

1. 使用Payments 物件建立新的 工作流程 。
2. 使用Status 屬性 作為觸發器，並將狀態設定為Failed。
3. 為「金額 額」屬性 觸發條件新增其他條件，並設定 金額。
4. 選擇「 建立任務」動作，然後設定任務。
   
   
   

建立卡 分群 付款的聯絡人區段

1. 建立 分群，在建立區 分群 時選擇 聯絡人 物件。
2. 按一下「 +新增篩選條件」
   • 點擊 檢視 下拉式選單，然後選擇付款。
   • 新增付款方式 是任何卡片 作為篩選條件。
     
     
     
3. 使用區 分群 建立有關付款方式的報告 等。

識別 逾期付款的客戶

為逾期付款建立 分群。使用 分群 建立後續追蹤、提醒客 帳戶 經理或銷售代表，並在報告中強調缺少的收入。

1. 建立 分群，在建立區 分群 時選擇 付款 物件。
2. 新增以下篩選條件：
   • 狀態為「失敗」。
   • 付款日期超過指定天數前。
   • 如果您只想追蹤特定 金額 的付款，可選擇總金額或淨金額超過X。
     
     
     
3. 使用 工作流程 的 分群 來傳送提醒、為團隊建立 任務 ，並建立報告 來強調缺少的收入。

後續步驟

• 深入瞭解如何在商務 分析 資料分析套件付款。
• 進一步了解如何 建立付款連結。使用網址收取產品和服務的款項。
• 進一步了解如何建立報價。建立品牌報價，包括個人化、條款、電子簽名或點擊接受接受、帳單和付款，並將其發送給您的買家進行審核、接受和付款。
• 深入瞭解如何建立訂閱 以自動處理週期性付款，或向顧客傳送週期性收據。