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請注意::這篇文章的翻譯只是為了方便而提供。譯文透過翻譯軟體自動建立,可能沒有經過校對。因此,這篇文章的英文版本應該是包含最新資訊的管理版本。你可以在這裡存取這些內容。

管理付款

上次更新時間: 2025年6月11日

可搭配下列任何訂閱使用,除非另有註明:

所有產品和版本

當您設定 HubSpot 付款(HubSpot 的原生付款處理選項)或連接您的 Stripe 帳戶進行付款處理後,您就可以開始在 HubSpot 中使用發票付款連結報價直接在統一的客戶平台中收取付款。您也可以在發票上記錄手動付款,而無需連接付款處理程式,而 QuickBooks Online 等整合也會在適用的情況下記錄付款。

當您透過上述任何一種方式收款時,付款詳細資料會儲存在付款記錄中。您可以在 HubSpot 中管理已收取的付款,包括退款、重新寄送收據,以及下載付款和支付報告。

若要管理付款,您必須是具有Super Admin 權限或Manage payments and subscriptions 存取權限的使用者。任何具有管理付款和訂閱 存取權限的使用者都可以檢視交易和付款歷程、下載付款和付款報告、重新傳送收據、取消訂閱以及發出退款。

若要衡量您的付款績效,請瞭解如何建立付款收入儀表板

請注意: HubSpot 付款是 HubSpot 的原生付款處理選項,旨在與您的客戶平台無縫整合。 HubSpot付款僅適用於在美國擁有 Starter、Professional 和 Enterprise 帳戶的公司。Stripe 付款處理適用於所有訂閱,並可 在國際間使用,但有一些例外。您也可以 <a href="/payment-processing/connect-your-stripe-account-as-a-payment-processor-in-hubspot\" rel="noopener" target="_blank">連接您現有的 Stripe 帳戶</a>.</p>。 </div

收取付款

處理付款時,會發生以下情況:

  • 您會收到付款通知。如果您不想收到已完成付款的通知,您可以在通知設定中關閉付款的電子郵件通知。

Email notification confirming a successful payment received through HubSpot.

請注意: 對於循環付款,買家每次付款都會收到收據,但您只會收到第一次付款的通知。您可以使用工作流程為後續付款傳送內部通知

請注意:只有透過HubSpot PaymentsStripe 付款處理收取的款項才會傳送通知和收據,其他整合來源(如QuickBooks Online)則不會。

  • 會為付款建立發票。
  • 付款記錄將會建立,並與相關的聯絡人、公司、訂閱、發票和交易記錄相關聯。您也可以在付款索引頁面上存取付款記錄。
  • 如果買家在結帳頁面輸入的電子郵件地址尚未存在,則會使用該電子郵件地址建立聯絡人記錄。

請注意:付款工具是用於標準的線上付款交易,不支援以口頭或電話方式向您的買家收集敏感的付款資訊。如果您代表買家提交了付款,可能會導致付款與錯誤的聯絡人相關聯。這是因為您之前填寫了 HubSpot 表單,並使用非私人瀏覽視窗提交付款,這導致 HubSpot 使用您現有的cookies來關聯付款。要修正錯誤關聯的付款,請導航至付款記錄,並更新關聯的聯絡人記錄。

  • 您的 HubSpot 帳戶中會建立交易記錄,交易金額會更新為付款總額,包括任何應用的折扣。對於循環付款,不會在每次處理循環付款時建立新的交易記錄,但這些付款會顯示在訂購記錄上。
  • 當買家使用付款連結報價購買經常性項目時:
    • 當經常性項目具有相同的付款頻率和期限長度時,HubSpot會建立一個訂閱記錄。例如,如果買家購買了兩個期限為一年的按月訂閱,HubSpot會將這兩個定期項目組合到同一訂閱記錄中。訂閱將與聯絡人和交易記錄相關聯。
    • 當經常性項目具有不同的付款頻率或期限長度時,HubSpot 會創建獨立的訂閱記錄。例如,如果買家購買了一個月度和一個年度訂閱,期限為一年,HubSpot 將會創建兩個訂閱記錄。這些訂閱將與聯絡人和交易記錄相關聯。
    • 買家將根據報價或付款連結上設定的條款,在每個帳單週期收取費用,每次收取費用時都會通知買家。您也可以開啟提醒電子郵件,在下一次訂閱付款前 14 天通知買家。相關的訂閱內容也會在 HubSpot 中更新。瞭解有關管理訂閱的更多資訊。
    • 每次循環付款都會建立發票。
  • 當付款活動發生時,例如付款提交或退款,這些活動會自動出現在付款的相關聯繫人、交易和公司記錄中。

收到付款

付款是每天從您收取的付款中存入您銀行帳戶的資金,減去任何費用、退款或扣款。如果您使用 HubSpot 付款處理,您可以在 HubSpot 中檢視付款資訊。如果您連接 Stripe 作為付款處理選項,則付款資訊不會顯示在您的 HubSpot 帳戶中,您需要在 Stripe 中下載和管理付款報告

HubSpot 將發送每日付款通知電子郵件,其中包括付款總額。如果是刷卡支付,您可以預期支付的資金會在兩個工作天內存入您的銀行帳戶;如果是 ACH 直接借記支付,則會在三個工作天內存入您的銀行帳戶。

HubSpot payout notification email summarizing the daily total payout amount.

如果有一天,每日支付總額少於當天處理的退款或扣款,HubSpot 會從您的銀行帳戶扣款以補足差額。在這些日子,您會收到 HubSpot 發送的付款電子郵件,其中包括從您帳戶中扣除的金額。

HubSpot email notification for a debit to the bank account due to refunds or chargebacks.
在 Stripe 的文件中瞭解更多關於自動扣款暫停付款的資訊,Stripe 是HubSpot 處理付款的合作夥伴

下載付款報告

請注意:如果您已連接 Stripe 作為付款處理器Payouts標籤將不會出現在您的 HubSpot 帳戶中。相反,您需要在 Stripe 中下載和管理付款報告

您可以下載包含您的付款或支付詳細資訊的報告,以及付款對帳報告。

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
  2. 在左側欄功能表中,導覽到付款
  3. 在「付款」標籤中,您可以檢視您的付款記錄,包括個別付款及其狀態。若要檢視有關付款的詳細資訊,請按一下付款 日期,然後檢視右側邊欄的詳細資訊。
  4. 若要下載帳戶付款或支出報告,請在右上方按一下下載報告,然後選擇下列報告類型之一:
    • 付款對帳: 檢視附有逐項付款詳細資訊的付款清單。該報告包括每筆付款所包含的交易,例如按降序排列的付款、退款和費用。
    • 付款詳細資訊: 檢視所有買方交易,例如一次性和定期付款、退款、交易費用和爭議。
    • 付款詳細資訊: 檢視包含在每日付款總額中的所有買家付款。
  5. 在對話方塊中,按一下檔案格式 下拉式功能表並選擇一種格式,然後按一下匯出

檢視付款記錄

當您在 HubSpot 收款時,付款詳細資料會儲存在付款索引頁面上的付款記錄中。

請注意:如果沒有任何付款記錄 (例如,沒有完成交易),當您導航到付款索引頁面時,您會被重新導向到付款設定,以完成您的付款設定。

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「商務」>「付款」。
  2. 您的付款記錄會出現在索引頁的表格中。在Status(狀態) 欄中,檢視付款狀態:
    • 處理中: 付款處理時間取決於所使用的付款方式。付款處理完成後,狀態會變更為Succeeded(成功)Failed(失敗)進一步瞭解處理時間
    • Succeeded (成功):已成功向買家收取款項。
    • 失敗: 買家的付款方式未成功收取款項。此狀態只適用於透過銀行扣款的付款,例如 ACH 或訂閱付款。
    • Partially refunded(部分退款): 退款金額少於買方最初支付的金額。
    • 退款:已退還 原始付款的總金額。
    • 處理退款: 已提交退款申請。透過銀行扣款(例如 ACH)付款的退款可能需要五到十個工作天處理。

    • HubSpot payments index page listing transactions with details like status, buyer, and amount.
  3. 使用頂部的篩選器按狀態、付款方式或金額等屬性分割付款記錄。 在索引頁面了解更多關於檢視和篩選記錄的資訊
  4. 總金額 列中,按一下 付款金額
  5. 付款記錄會在右側面板中開啟。它會包括付款金額、付款日期、買家和付款方式的摘要。
  6. 記錄還包括付款歷史、細列項目、訂閱和記錄關聯的不同部分。若要折疊或展開區段,請按一下區段 名稱

    Animated GIF of a HubSpot payment record panel displaying sections for history, line items, and associations.

    • 如果您使用Stripe 作為您的付款處理選項,並且以多種貨幣進行銷售,當您的結算貨幣與付款貨幣不同時,相關的費用會與以結算貨幣收取的淨金額一併顯示。舉例來說,如果您在 Stripe 的連線銀行帳戶是美元帳戶,但您以歐元收款,您會看到以歐元顯示的總金額、費用和淨金額,但費用和淨金額也會以美元顯示。Stripe 會套用匯率。
HubSpot payment details for a Stripe multi-currency transaction, showing amounts in Euros and US Dollars.
  1. 如果已存在關聯,若要檢視關聯記錄的詳細資訊,請將滑鼠懸停在關聯記錄上,然後按一下預覽。或按一下 更多 下拉式 功能表,然後選擇 編輯關聯標籤 移除關聯

    HubSpot interface showing options to preview, edit association labels, or remove an associated record.
  2. 如果需要, 也可以編輯關聯。若要將款項與現有的聯絡人、公司或交易記錄建立關聯,請在相關記錄類型部分旁按一下 新增

請注意:如果您對現有的關聯進行變更,舊的關聯將被更新後的關聯取代。您只能將一個訂閱、聯絡人、交易和公司記錄與付款記錄關聯,但一個聯絡人、公司、交易或訂閱記錄可以有多個關聯的付款記錄。


發出退款或寄送收據

您可以從付款索引頁面發出退款或寄送收據給買家。在您發出退款之前,付款必須已成功處理。

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「商務」>「付款」。
  2. 按一下付款金額。付款記錄會在右側面板中開啟。
  3. 若要退款,請按一下「行動」,然後選擇「退款」。退款不會影響目前的訂閱,帳單會如期繼續。

Actions dropdown menu on a HubSpot payment record, with the 'Refund' option highlighted.

    • 在對話方塊中輸入退款金額,然後按一下Reason(原因) 下拉功能表,並選擇退款原因
    • 點擊退款。HubSpot將從您未來的付款中扣除原始交易金額,或從您的銀行帳戶中扣除。請記住,退款可能需要 5-10 個工作日才能出現在買家的對帳單上。

請注意

  1. 若要傳送收據給您的買家,請按一下「行動」,然後選擇「傳送收據」。
  2. 在對話方塊中,預設會顯示買家的電子郵件地址。若要變更或新增另一個收件人,請在電子郵件地址 欄位中,輸入另一個 電子郵件 地址
  3. 按一下傳送
  4. 若要檢索銀行扣款交易授權書的副本,例如 ACH 直接扣款,請按一下「行動 下拉功能表,然後選擇 取得授權書副本。您會收到一封电子邮件,邮件正文中包含了授权的详细信息。

    HubSpot payment record actions menu showing 'Get copy of authorization' for an ACH transaction.
  5. 若要返回付款索引頁面,請按一下關閉

您可以使用索引頁面上的篩選條件,將付款細分為自訂檢視。例如,您可以建立退款付款、透過特定付款方式(如 ACH 直接借記)付款或付款失敗的檢視。

自訂收據

您可以在帳戶的品牌設定中自訂收據的外觀,包括公司名稱、標誌和電子郵件頂端的彩色條。

請注意:您在帳戶品牌設定中對公司名稱、標誌或顏色所做的任何變更,都會套用到每個付款連結,不論連結是由哪位使用者建立。這些變更也會套用到所有使用預設品牌的工具,包括排程頁面、銷售文件、報價和聊天流程。


Example email receipt from 'Fit City' by HubSpot, showing branding and transaction details.
  1. 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
  2. 在左側功能表中,選擇帳戶預設值
    • 若要更新顯示在收據上的公司名稱,請在公司資訊欄位中輸入公司名稱
    • 若要更新標誌和顏色,請按一下品牌 索引標籤,然後學習如何上傳新標誌或選擇新的主色
  3. 按一下儲存

進一步了解如何使用單一物件報表及 自訂報表報告您的付款。

有爭議的付款

如果買家對任何付款提出爭議,您可以追蹤爭議從開始到結束的過程。了解更多關於爭議解決程序的資訊,請參閱我們的扣款和銀行退貨常見問題

如何通知和追蹤爭端

  • 當爭議開啟、勝訴或敗訴時,您會收到電子郵件通知。您可以在付款通知設定中關閉這些功能

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請注意

  • 如果您使用HubSpot 付款,開啟和丟失爭議電子郵件將包含付款承銷將與您聯繫錢將在 3 天內從您的帳戶中提取。進一步了解 HubSpot 付款常見問題。
  • 如果您使用Stripe 作為付款處理選項,則電子郵件中不會出現這些內容,因為 Stripe 會直接管理流程。
  • 爭議狀態會顯示在付款狀態上。

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  • 在整個爭議過程中,付款時間線會隨著爭議狀態更新。

    dispute-payment-details-history
  • 爭議屬性可用於取得特定爭議的更多資訊。

檢視有爭議狀態的付款清單

檢視有爭議狀態的付款:

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「商務」>「付款」。
  2. 在左上方,按一下狀態,然後選擇一個或多個爭議狀態。付款的爭議狀態可以是
    • 有爭議(需採取行動):爭議已開啟,需要反駁或接受。
    • 有爭議(等待決定): 爭議已被反駁,正在等待銀行的決定。
    • Disputed (勝訴): 銀行裁定商家勝訴。
    • Disputed (lost): 銀行判決持卡人勝訴。

      dispute-payment-status
  3. 會顯示選取爭議狀態的付款。

爭議屬性

爭議屬性可以新增為付款索引頁的欄位,並用於其他 HubSpot 工具,例如清單報告工作流程。爭議屬性包括

  • 爭議建立日期: 爭議建立的日期。
  • 爭議金額: 有爭議的金額。
  • 爭議截止期限: 爭議決定的截止期限。
  • 爭議原因: 爭議的原因。

在其他 HubSpot 工具中使用付款

您可以在其他工具中使用付款資料,例如工作流程和清單。

  • 建立以付款為基礎的工作流程,在付款成功後立即自動傳送歡迎電子郵件給買家,或使用QuickBooks 工作流程動作建立已付款的發票。舉例來說
    • 使用來源來源 ID 屬性,在使用任何付款連結或特定付款連結付款時觸發工作流程。

      HubSpot workflow trigger setup using the 'Payment source' property to initiate automation.
    • 使用Status 屬性可在付款失敗時觸發工作流程。

      Configuring a HubSpot workflow trigger based on the 'Payment status' property, set to 'Failed'.
  • 建立使用信用卡付款的聯絡人清單,或使用特定付款連結購買產品或服務的聯絡人清單。

    HubSpot list filter criteria for segmenting contacts based on 'Payment method' being 'Credit card'.
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