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管理付款

上次更新時間: 十一月 15, 2023

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

行銷 Hub Starter, Professional, Enterprise
銷售 Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Starter, Professional, Enterprise
Operations Hub Starter, Professional, Enterprise
CMS Hub Starter, Professional, Enterprise

設定付款工具後,你可以使用收付款 連結報價,開始在HubSpot收取款項。 當您透過這些方式收取款項時,付款詳細資訊會儲存在付款記錄中。 你可以在HubSpot發放退款、重新傳送收據,以及下載付款和收款報告,以管理已收取的款項。

如要管理付款,你必須是擁有超級管理員 權限或管理付款和訂閱 權限的用戶。 任何擁有「管理付款和訂閱」權限的用戶都可以查看交易和收款紀錄、下載付款和收款報告、重新發送收據、取消訂閱和發放退款。

若要衡量付款成效,請瞭解如何建立付款收入控制臺

收取款項

成功處理付款後,會發生以下情況: 

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請注意:對於定期付款,買家每次被收取費用時都會收到收據,但您只會收到第一筆付款的通知。 你可以使用工作流程 傳送後續付款的內部通知

  • 買家會在電子郵件收件匣中收到收據副本。 進一步了解買家結帳體驗
  • 將建立付款記錄,並與相關聯絡人、公司、訂閱、發票和交易記錄相關聯。 您也可以在付款索引頁面查看付款記錄。
  • 如果具有該電子郵件地址的記錄尚不存在,則將使用買家在結帳頁面上輸入的電子郵件地址建立聯絡人記錄。 如果你的訂閱包含行銷聯絡人,系統會自動將該聯絡人設為行銷聯絡人。 瞭解如何將查詢設為非行銷,包括建立自動化流程的工作流程。

請注意:付款工具適用於標準的線上付款交易,不支援透過口頭或電話收集顧客的敏感付款資訊。 如果你代表顧客提交款項,系統可能會將款項與錯誤的聯絡單綁定。 這是因為您之前填寫了HubSpot表單,並使用非隱私瀏覽視窗提交付款,導致HubSpot使用您現有的Cookie來關聯付款。 若要修正錯誤關聯的付款,請前往付款記錄並更新關聯的客服案件記錄。

  • 系統會在您的HubSpot帳戶中建立交易記錄,並將交易金額更新為付款總額,包括所有套用的折扣。 對於週期性付款,不會在每次處理週期性付款時建立新的交易記錄,但這些付款將顯示在訂閱記錄中。

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  • 當買家使用連結至付款工具的發票付款連結報價單購買週期性商品時:
    • 當週期性行項目共享相同的付款頻率和期限時, HubSpot將創建一個訂閱記錄。 例如,如果買家購買兩個為期一年的每月訂閱, HubSpot將在同一訂閱記錄中對兩個經常性行項目進行分組。 訂閱將與客服案件和交易記錄相關聯。
    • 當週期性行項目具有不同的付款頻率或期限時, HubSpot將創建單獨的訂閱記錄。 例如,如果買家購買一個度和一個年度訂閱,期限為一年, HubSpot將創建兩個訂閱記錄。 訂閱將與客服案件和交易記錄相關聯。
    • 我們會根據報價或付款連結上設定的條款,在每個帳單週期向買家收取費用,並在每次收費時通知買家。 您也可以開啟提醒電子郵件,在下次訂閱付款前14天通知買家。 關聯的訂閱屬性也將在HubSpot中更新。 深入瞭解如何管理訂閱
  • 當付款活動發生時,例如提交付款或退款,該活動將自動顯示在付款的相關聯絡人、交易和公司記錄中。

收款

請注意:如果你已將Stripe連結為付款處理商,收款將透過Stripe而非HubSpot管理。

收款是每天從你收取的款項中存入銀行帳戶的款項,扣除任何費用、退款或退款。

HubSpot會發送每日收款通知電子郵件,其中包含收款總額。 卡片付款的款項會在2個工作天內存入你的銀行帳戶,而ACH付款的款項則會在3個工作天內存入你的銀行帳戶。

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如果每日收款總額少於當日處理的退款或退款, HubSpot會從你的銀行帳戶扣除差額。 在這幾天,你會收到一封來自HubSpot的收款電郵,其中包含從你的帳戶扣除的金額。

debit-account-payout-emailHubSpot處理 付款的合作夥伴Stripe的文件中了解更多有關自動借記和暫停收款的資訊。

下載收入報告

請注意:如果你已將Stripe連結為付款處理商你的HubSpot帳戶將不會顯示 「收款」分頁。相反,你需要在Stripe中下載和管理付款報告

你可以下載包含付款或收款詳情的報告,以及付款對帳報告。

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「銷售」>「付款」>「付款」。
  • 點擊右上角的「前往收款和報告」。
  • 你可以在「收款」分頁查看收款紀錄,包括個別付款及其狀態。 如要查看有關收款的更多詳情,請點擊收款日期,然後在右側邊欄查看詳情。
  • 若要下載帳戶的付款或收款報告,請在右上角點擊「下載報告」,然後選擇以下其中一種報告類型:
    • 付款對帳:查看收款清單,並提供分項付款詳情。 該報告按遞減順序包括每筆收款中包含的交易,例如付款、退款和費用。 
    • 付款詳情:查看所有顧客交易,例如一次性和週期性付款、退款、交易費用和爭議。
    • 收款詳情:查看每日收款總額中包含的所有顧客付款。
  • 在對話框中,單擊文件格式下拉菜單並選擇格式,然後單擊匯出。

查看付款記錄

當您在HubSpot中收取款項時,付款詳細資訊會儲存在付款索引頁面的付款記錄中。 

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「銷售」>「付款」>「付款」。
  • 您的付款記錄會顯示在索引頁面的表格中。 在「狀態」欄中,查看付款狀態:
    • 處理中:通過ACH付款可能需要兩到三天的時間從買方的銀行賬戶中扣除,在此期間,狀態將顯示為處理中。 付款處理完畢後,狀態會變更為「成功」或「失敗」。 
    • 成功:已成功向買方收取款項。
    • 失敗:買家的付款方式未成功收費。 此狀態僅適用於透過ACH或訂閱付款完成的付款。 
    • 部分退款:退款金額低於買方最初支付的金額。
    • 已退款:已退還原本的款項總額。 
    • 正在處理退款:已送出退款申請。 透過ACH付款的退款可能需要5至10個工作日才能處理。 

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  • 使用頂部的篩選條件,按狀態、付款方式或金額等屬性細分付款記錄。 深入瞭解如何在索引頁面上檢視和篩選記錄
  • 在「總金額」欄中,按一下付款金額。
  • 付款記錄將在右側面板中打開。 其中包括付款金額、付款日期、顧客和付款方式的摘要。
  • 記錄還包括付款記錄、行項目、訂閱和記錄關聯的不同部分。 若要折疊或展開區段,請按一下該區段的名稱。

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  • 如果已存在關聯,若要檢視關聯記錄的詳細資訊,請將遊標暫留於關聯記錄上,然後按一下「預覽」。 或者,點擊更多下拉式選單,然後選擇編輯關聯標籤或刪除關聯。
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  • 如有需要,

    您也可以編輯關聯。 若要將付款與現有的客服案件、公司或交易記錄關聯,請按一下相關記錄類型部分旁的「新增」。

請注意:如果您更改現有的關聯,舊的關聯將替換為更新的關聯。 您只能將一個訂閱、聯絡人、交易和公司記錄與付款記錄關聯,但聯絡人、公司、交易或訂閱記錄可以有多個相關的付款記錄。


發放退款或傳送電子明細

您可以從付款索引頁面向買家發出退款或重新發送收據。 您必須先成功處理付款,才能發放退款。

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「銷售」>「付款」>「付款」。
  • 按一下付款金額。 付款記錄將在右側面板中打開。
  • 若要發放退款,請點擊「操作」下拉式選單,然後選擇「退款」。 發放退款不會影響有效的訂閱,帳單將按計劃繼續。

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    • 在對話方塊中輸入退款金額,然後點擊原因下拉式選單,並選擇退款原因。
    • 點擊「退款」。HubSpot會從你日後的收款中扣除原本的交易金額,或從你的銀行帳戶中扣除。 請注意,退款可能需要5至10個工作日才會顯示在顧客的帳單明細上。
  • 若要重新傳送電子明細給顧客,請按一下「操作」下拉式選單,然後選取「傳送電子明細」。
    • 在對話方塊中,系統預設會顯示顧客的電子郵件地址。 若要變更或新增其他收件人,請在「電子郵件地址」欄位中輸入其他電子郵件 地址。
    • 按一下傳送。
  • 若要擷取ACH交易授權副本,請按一下「操作」下拉式選單,然後選取「取得授權副本」。 您會收到一封電子郵件,電子郵件正文中包含ACH授權詳細資訊。

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  • 若要返回付款索引頁面,請按一下「關閉」。

你可以使用索引頁面上的篩選條件,將付款細分為自訂檢視。 例如,你可以建立已退款、透過ACH付款或付款失敗的檢視畫面。

自訂電子明細

您可以在帳戶的品牌設定中自訂電子明細的外觀,包括公司名稱、標誌和電子郵件頂部的彩色列。

請注意:無論是哪位使用者建立連結,您對帳戶品牌設定中的公司名稱、標誌或顏色所做的任何變更都會套用至每個付款連結。 這些變更也將適用於使用預設品牌的所有工具,包括排程頁面、銷售文件、報價和聊天流程。


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  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊主導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中選取「帳戶預設值」。
    • 若要更新電子明細上顯示的公司名稱,請在「公司資訊」欄位中輸入您的公司名稱。
    • 若要更新標誌和顏色,請按一下「品牌」索引標籤,然後瞭解如何上傳新標誌或選擇新的主要顏色
  • 按一下儲存。

深入瞭解如何使用單一物件報告和自訂報告報告付款。

在其他HubSpot工具中使用付款方式

你可以在工作流程和清單等其他工具中使用付款資料

  • 建立以付款為基礎的工作流程,以便在成功付款後立即自動向買家傳送歡迎電子郵件,或使用QuickBooks工作流程動作建立已付款發票。例如:
    • 當使用任何付款連結或特定付款連結進行付款時,請使用「來源」或「來源ID」屬觸發工作流程。

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    • 付款失敗時,
    • 使用「狀態」 屬性觸發工作流程。


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  • 建立使用信用卡付款的聯絡人單,或使用特定付款連結購買產品或服務的聯絡人清單。 

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