管理付款

設定付款工具後，你可以使用收據、付款 連結和報價，開始在HubSpot收取款項。 當您透過這些方式收取款項時，付款詳細資訊會儲存在付款記錄中。 你可以在HubSpot發放退款、重新傳送收據，以及下載付款和收款報告，以管理已收取的款項。

如要管理付款，你必須是擁有超級管理員 權限或管理付款和訂閱 權限的用戶。 任何擁有「管理付款和訂閱」權限的用戶都可以查看交易和收款紀錄、下載付款和收款報告、重新發送收據、取消訂閱和發放退款。

若要衡量付款成效，請瞭解如何建立付款收入控制臺。

收取款項

成功處理付款後，會發生以下情況： 

• 你會收到付款通知。 如果你不想收到已完成付款的通知，可以在通知設定中關閉付款的電郵通知。

請注意：對於定期付款，買家每次被收取費用時都會收到收據，但您只會收到第一筆付款的通知。 你可以使用工作流程 傳送後續付款的內部通知。

• 買家會在電子郵件收件匣中收到收據副本。 進一步了解買家結帳體驗。
• 將建立付款記錄，並與相關聯絡人、公司、訂閱、發票和交易記錄相關聯。 您也可以在付款索引頁面查看付款記錄。
• 如果具有該電子郵件地址的記錄尚不存在，則將使用買家在結帳頁面上輸入的電子郵件地址建立聯絡人記錄。 如果你的訂閱包含行銷聯絡人，系統會自動將該聯絡人設為行銷聯絡人。 瞭解如何將查詢設為非行銷，包括建立自動化流程的工作流程。

請注意：付款工具適用於標準的線上付款交易，不支援透過口頭或電話收集顧客的敏感付款資訊。 如果你代表顧客提交款項，系統可能會將款項與錯誤的聯絡單綁定。 這是因為您之前填寫了HubSpot表單，並使用非隱私瀏覽視窗提交付款，導致HubSpot使用您現有的Cookie來關聯付款。 若要修正錯誤關聯的付款，請前往付款記錄並更新關聯的客服案件記錄。

• 系統會在您的HubSpot帳戶中建立交易記錄，並將交易金額更新為付款總額，包括所有套用的折扣。 對於週期性付款，不會在每次處理週期性付款時建立新的交易記錄，但這些付款將顯示在訂閱記錄中。

• 當買家使用連結至付款工具的發票、付款連結或報價單購買週期性商品時：
  • 當週期性行項目共享相同的付款頻率和期限時， HubSpot將創建一個訂閱記錄。 例如，如果買家購買兩個為期一年的每月訂閱， HubSpot將在同一訂閱記錄中對兩個經常性行項目進行分組。 訂閱將與客服案件和交易記錄相關聯。
  • 當週期性行項目具有不同的付款頻率或期限時， HubSpot將創建單獨的訂閱記錄。 例如，如果買家購買一個月度和一個年度訂閱，期限為一年， HubSpot將創建兩個訂閱記錄。 訂閱將與客服案件和交易記錄相關聯。
  • 我們會根據報價或付款連結上設定的條款，在每個帳單週期向買家收取費用，並在每次收費時通知買家。 您也可以開啟提醒電子郵件，在下次訂閱付款前14天通知買家。 關聯的訂閱屬性也將在HubSpot中更新。 深入瞭解如何管理訂閱。
• 當付款活動發生時，例如提交付款或退款，該活動將自動顯示在付款的相關聯絡人、交易和公司記錄中。

收款

請注意：如果你已將Stripe連結為付款處理商，收款將透過Stripe而非HubSpot管理。

收款是每天從你收取的款項中存入銀行帳戶的款項，扣除任何費用、退款或退款。

HubSpot會發送每日收款通知電子郵件，其中包含收款總額。 卡片付款的款項會在2個工作天內存入你的銀行帳戶，而ACH付款的款項則會在3個工作天內存入你的銀行帳戶。

如果每日收款總額少於當日處理的退款或退款， HubSpot會從你的銀行帳戶扣除差額。 在這幾天，你會收到一封來自HubSpot的收款電郵，其中包含從你的帳戶扣除的金額。

下載收入報告

請注意：如果你已將Stripe連結為付款處理商，你的HubSpot帳戶將不會顯示 「收款」分頁。相反，你需要在Stripe中下載和管理付款報告。

你可以下載包含付款或收款詳情的報告，以及付款對帳報告。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「付款」>「付款」。
• 點擊右上角的「前往收款和報告」。
• 你可以在「收款」分頁查看收款紀錄，包括個別付款及其狀態。 如要查看有關收款的更多詳情，請點擊收款日期，然後在右側邊欄查看詳情。
• 若要下載帳戶的付款或收款報告，請在右上角點擊「下載報告」，然後選擇以下其中一種報告類型：
  • 付款對帳：查看收款清單，並提供分項付款詳情。 該報告按遞減順序包括每筆收款中包含的交易，例如付款、退款和費用。 
  • 付款詳情：查看所有顧客交易，例如一次性和週期性付款、退款、交易費用和爭議。
  • 收款詳情：查看每日收款總額中包含的所有顧客付款。
• 在對話框中，單擊文件格式下拉菜單並選擇格式，然後單擊匯出。

查看付款記錄

當您在HubSpot中收取款項時，付款詳細資訊會儲存在付款索引頁面的付款記錄中。 

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「付款」>「付款」。
• 您的付款記錄會顯示在索引頁面的表格中。 在「狀態」欄中，查看付款狀態：
  • 處理中：通過ACH付款可能需要兩到三天的時間從買方的銀行賬戶中扣除，在此期間，狀態將顯示為處理中。 付款處理完畢後，狀態會變更為「成功」或「失敗」。 
  • 成功：已成功向買方收取款項。
  • 失敗：買家的付款方式未成功收費。 此狀態僅適用於透過ACH或訂閱付款完成的付款。 
  • 部分退款：退款金額低於買方最初支付的金額。
  • 已退款：已退還原本的款項總額。 
  • 正在處理退款：已送出退款申請。 透過ACH付款的退款可能需要5至10個工作日才能處理。 

• 使用頂部的篩選條件，按狀態、付款方式或金額等屬性細分付款記錄。 深入瞭解如何在索引頁面上檢視和篩選記錄。
• 在「總金額」欄中，按一下付款金額。
• 付款記錄將在右側面板中打開。 其中包括付款金額、付款日期、顧客和付款方式的摘要。
• 記錄還包括付款記錄、行項目、訂閱和記錄關聯的不同部分。 若要折疊或展開區段，請按一下該區段的名稱。
  
  

  

• 如果已存在關聯，若要檢視關聯記錄的詳細資訊，請將遊標暫留於關聯記錄上，然後按一下「預覽」。 或者，點擊更多下拉式選單，然後選擇編輯關聯標籤或刪除關聯。

• 如有需要，

  您也可以編輯關聯。 若要將付款與現有的客服案件、公司或交易記錄關聯，請按一下相關記錄類型部分旁的「新增」。

請注意：如果您更改現有的關聯，舊的關聯將替換為更新的關聯。 您只能將一個訂閱、聯絡人、交易和公司記錄與付款記錄關聯，但聯絡人、公司、交易或訂閱記錄可以有多個相關的付款記錄。

發放退款或傳送電子明細

您可以從付款索引頁面向買家發出退款或重新發送收據。 您必須先成功處理付款，才能發放退款。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「付款」>「付款」。
• 按一下付款金額。 付款記錄將在右側面板中打開。
• 若要發放退款，請點擊「操作」下拉式選單，然後選擇「退款」。 發放退款不會影響有效的訂閱，帳單將按計劃繼續。

• • 在對話方塊中輸入退款金額，然後點擊原因下拉式選單，並選擇退款原因。
  • 點擊「退款」。HubSpot會從你日後的收款中扣除原本的交易金額，或從你的銀行帳戶中扣除。 請注意，退款可能需要5至10個工作日才會顯示在顧客的帳單明細上。
• 若要重新傳送電子明細給顧客，請按一下「操作」下拉式選單，然後選取「傳送電子明細」。
  • 在對話方塊中，系統預設會顯示顧客的電子郵件地址。 若要變更或新增其他收件人，請在「電子郵件地址」欄位中輸入其他電子郵件 地址。
  • 按一下傳送。
• 若要擷取ACH交易授權副本，請按一下「操作」下拉式選單，然後選取「取得授權副本」。 您會收到一封電子郵件，電子郵件正文中包含ACH授權詳細資訊。

• 若要返回付款索引頁面，請按一下「關閉」。

你可以使用索引頁面上的篩選條件，將付款細分為自訂檢視。 例如，你可以建立已退款、透過ACH付款或付款失敗的檢視畫面。

自訂電子明細

您可以在帳戶的品牌設定中自訂電子明細的外觀，包括公司名稱、標誌和電子郵件頂部的彩色列。

請注意：無論是哪位使用者建立連結，您對帳戶品牌設定中的公司名稱、標誌或顏色所做的任何變更都會套用至每個付款連結。 這些變更也將適用於使用預設品牌的所有工具，包括排程頁面、銷售文件、報價和聊天流程。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊主導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側邊欄選單中選取「帳戶預設值」。
  • 若要更新電子明細上顯示的公司名稱，請在「公司資訊」欄位中輸入您的公司名稱。
  • 若要更新標誌和顏色，請按一下「品牌」索引標籤，然後瞭解如何上傳新標誌或選擇新的主要顏色。
• 按一下儲存。

深入瞭解如何使用單一物件報告和自訂報告報告付款。

在其他HubSpot工具中使用付款方式

你可以在工作流程和清單等其他工具中使用付款資料。

• 建立以付款為基礎的工作流程，以便在成功付款後立即自動向買家傳送歡迎電子郵件，或使用QuickBooks工作流程動作建立已付款發票。例如：
  • 當使用任何付款連結或特定付款連結進行付款時，請使用「來源」或「來源ID」屬性觸發工作流程。
    
    
  • 付款失敗時，
  使用「狀態」 屬性觸發工作流程。
  
  
  
• 建立使用信用卡付款的聯絡人清單，或使用特定付款連結購買產品或服務的聯絡人清單。