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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
Payments

Gérer les paiements

Dernière mise à jour: septembre 28, 2022

Disponible avec :

Marketing Hub Starter, Pro, Entreprise
Sales Hub Starter, Pro, Entreprise
Service Hub Starter, Pro, Entreprise
Operations Hub Starter, Pro, Entreprise
CMS Hub Starter, Pro, Entreprise

Après avoir configuré l'outil de paiement, vous pouvez commencer à collecter les paiements dans HubSpot en utilisant des liens de paiement ou des devis. Lorsque vous percevez un paiement par l'une de ces méthodes, les détails du paiement sont stockés dans un enregistrement de paiement. Vous pouvez gérer vos paiements collectés dans HubSpot en émettant des remboursements, en renvoyant des reçus et en téléchargeant des rapports sur vos paiements et vos versements.

Pour gérer les paiements, vous devez être un utilisateur disposant de super admin permissions ou Gérer les paiements et les abonnements d'accès. Tout utilisateur disposant d'unaccès à la gestion des paiements et des abonnementspeut consulter l'historique des transactions et des paiements, télécharger des rapports de paiement et de paiement, renvoyer des reçus, annuler des abonnements et effectuer des remboursements.

Pour mesurer les performances de vos paiements, apprenez à créer un tableau de bord des recettes des paiements.

Collecter des paiements

Lorsqu'un paiement est traité avec succès à l'aide d'un lien de paiement, d'une citation connectée à l'outil de paiement ou d'un formulaire de paiement, les événements suivants se produisent : 

  • Vous recevrez une notification de paiement. Si vous ne souhaitez pas recevoir de notification pour un paiement effectué, vous pouvez désactiver les notifications par courrier électronique pour les paiements dans vos paramètres de notification.

notification de paiement2

Remarque : pour les paiements récurrents, l'acheteur recevra un reçu chaque fois qu'il sera débité, mais vous ne recevrez une notification que pour le premier paiement effectué. Vous pouvez utiliser des workflows pour envoyer des notifications internes pour les paiements ultérieurs.

  • L'acheteur recevra une copie de son reçu dans sa boîte aux lettres électronique. En savoir plus sur l' expérience de l'acheteur à la caisse.
  • Un enregistrement de paiement sera créé à l'adresse et associé au contact, à la société, à l' abonnement et à l'enregistrement de l'opération concernés. Vous pouvez également accéder à vos enregistrements de paiements sur la page d'index des paiements.
  • Un enregistrement de contact sera créé en utilisant l'adresse électronique que l'acheteur a saisie sur la page de paiement, si un enregistrement avec cette adresse électronique n'existe pas déjà.

Veuillez noter que l'outil de paiement est destiné à être utilisé pour des transactions de paiement en ligne standard et ne permet pas de collecter des informations de paiement sensibles auprès de vos clients, oralement ou par téléphone. Si vous avez soumis un paiement au nom d'un client, il se peut que le paiement soit associé au mauvais contact. Cela s'explique par le fait que vous avez déjà rempli un formulaire HubSpot et que vous soumettez le paiement en utilisant une fenêtre de navigation non privée, ce qui fait que HubSpot utilise vos cookies existants pour associer le paiement. Pour corriger les paiements associés de manière incorrecte, accédez à l'enregistrement du paiement et mettez à jour l'enregistrement du contact associé.

  • Un enregistrement de transaction sera créé dans votre compte HubSpot et le montant de la transaction sera mis à jour pour correspondre au total du paiement, y compris les remises appliquées. Pour les paiements récurrents, un nouvel enregistrement d'opération ne sera pascréé chaque fois que des paiements récurrents seront traités, mais ces paiements apparaîtront dans l' enregistrement d'abonnement.

paiements sur abonnement

  • Si l'acheteur a effectué un achat en utilisant soit un lien de paiement configuré pour collecter des paiements récurrents, soit un devis connecté à l'outil de paiement qui comprend des postes récurrents, HubSpot créera un enregistrement d'abonnement et l'associera au contact et à l'enregistrement de l'affaire. À l'avenir, l'acheteur sera facturé à chaque cycle de facturation selon les conditions définies dans le devis ou le lien de paiement, et il sera informé chaque fois qu'il sera facturé. Vous pouvez également activer les courriels de rappel pour informer l'acheteur 14 jours avant le paiement de son prochain abonnement. Les propriétés de l'abonnement associé seront également mises à jour dans HubSpot. En savoir plus sur la gestion des abonnements.

Recevoir des paiements

Lespaiements sont les fonds déposés sur votre compte bancaire à partir des paiements collectés chaque jour, moins les frais, les remboursements ou les rétrofacturations

HubSpot enverra un e-mail de notification de paiement quotidien qui comprendra le montant total du paiement. Vous pouvez vous attendre à ce que les fonds provenant des paiements soient déposés sur votre compte bancaire dans les deux jours ouvrables pour les paiements par carte et dans les trois jours ouvrables pour les paiements ACH.

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Si, certains jours, le total des paiements quotidiens est inférieur aux remboursements ou rétrofacturations traités ce jour-là, HubSpot débitera votre compte bancaire pour couvrir la différence. Ces jours-là, vous recevrez un e-mail de paiement de HubSpot indiquant le montant débité de votre compte

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Pour en savoir plus sur l' autodébit et les paiements en pause, consultez la documentation de Stripe, le partenaire de HubSpot pour le traitement des paiements

Télécharger les rapports de paiement

Vous pouvez télécharger des rapports comprenant les détails de vos paiements ou de vos versements, ainsi qu'un rapport de rapprochement des paiements.

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Paiements.
  • Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Aller aux transactions et aux rapports.
  • Pour télécharger un rapport sur les paiements ou les versements de votre compte, en haut à droite, cliquez sur Télécharger des rapports, puis sélectionnez l'un des types de rapport suivants :
    • Rapprochement des paiements : visualisez une liste de paiements avec les détails des paiements détaillés sur. Le rapport comprend les transactions incluses dans chaque paiement, telles que les paiements, les remboursements et les frais, par ordre décroissant
    • Détails des paiements : visualisez toutes les transactions des clients, telles que les paiements uniques et récurrents, les remboursements, les frais de transaction et les litiges.
    • Détails des paiements : visualisez tous les paiements des clients qui sont inclus dans le total de vos paiements quotidiens.
  • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Format de fichier et sélectionnez unformat , puis cliquez surExporter.

Consulter les enregistrements des paiements

Lorsque vous collectez un paiement dans HubSpot, les détails du paiement sont stockés dans un enregistrement de paiement sur la page d'index des paiements

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Paiements.
  • Vos enregistrements de paiement apparaîtront dans le tableau de la page d'index. Dans la colonne Statut , affichez le statut du paiement :
    • Traitement : le débit du compte bancaire d'un acheteur pour un paiement effectué par ACH peut prendre deux à trois jours, pendant lesquels le statut apparaîtra comme Processing. Lorsque le paiement est traité, le statut devient soit " Succeeded", soit " Failed"
    • Succeeded : le paiement a été collecté avec succès auprès de l'acheteur.
    • Échec : le mode de paiement de l'acheteur n'a pas été débité avec succès. Ce statut s'applique uniquement aux paiements effectués par ACH ou par abonnement. 
    • Remboursé partiellement : le paiement a été remboursé pour un montant inférieur à celui que l'acheteur avait initialement payé.
    • Remboursé : le montant total du paiement initial a été remboursé. 
    • Traitement du remboursement : une demande de remboursement a été soumise. Le remboursement des paiements effectués par ACH peut prendre de cinq à dix jours ouvrables. 

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  • Utilisez les filtres en haut de la page pour segmenter vos enregistrements de paiement par des propriétés telles que le statut, le mode de paiement ou le montant. En savoir plus sur l' affichage et le filtrage des enregistrements sur la page d'index.
  • Dans la colonne Montant brut , cliquez sur lemontant du paiement .
  • L'enregistrement du paiement s'ouvre dans le panneau de droite. Il comprendra un résumé du montant du paiement, de la date du paiement, du client et du mode de paiement.
  • L'enregistrement comprend également différentes sections pour l'historique des paiements, les postes, les abonnements et les associations d'enregistrements. Pour réduire ou développer une section, cliquez sur lenom de la section.

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  • Si une association existe déjà, pour afficher les détails de l'enregistrement associé, passez la souris sur l'enregistrement associé et cliquez sur Preview. Ou bien, cliquez sur le menu déroulant Plus et sélectionnez Modifier les étiquettes d'association ou Supprimer l'association.

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  • Vous pouvez également modifier les associations si nécessaire. Pour associer le paiement à un enregistrement de contact, de société ou d'opération existant, à côté de la section du type d'enregistrement concerné, cliquez sur Ajouter.

Veuillez noter : ii vous apportez des modifications aux associations existantes, l'ancienne association sera remplacée par l'association mise à jour. Vous ne pouvez associer qu'un seul enregistrement d'abonnement, de contact, d'affaire et de société à un enregistrement de paiement, mais un enregistrement de contact, de société, d'affaire ou d'abonnement peut avoir plusieurs enregistrements de paiement associés.

Vous pouvez utiliser les données de paiement dans d'autres outils, tels que les flux de travail et les listes.

  • Créez un flux de travail basé sur les paiements pour envoyer automatiquement un e-mail de bienvenue aux acheteurs dès qu'un paiement réussi est effectué, ou créez des factures payées à l'aide d' actions de flux de travail QuickBooks 
  • Créez une liste de contacts qui ont effectué des paiements à l'aide d'une carte de crédit, ou une liste de contacts qui ont acheté un produit ou un service en utilisant un lien de paiement spécifique. 

Effectuer des remboursements ou envoyer des reçus

Vous pouvez effectuer un remboursement ou renvoyer un reçu à l'acheteur à partir de la page d'index des paiements. Le paiement doit avoir été traité avec succès avant que vous puissiez effectuer le remboursement.

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Paiements.
  • Cliquez sur le montant du paiement. L'enregistrement du paiement s'ouvre dans le panneau de droite.
  • Pour effectuer un remboursement, cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Remboursement. L'émission d'un remboursement n'a pas d'impact sur l'abonnement actif ( et la facturation se poursuivra comme prévu.

émettre un remboursement à partir d'un relevé de paiement

    • Dans la boîte de dialogue, saisissez le montant du remboursement, puis cliquez sur le menu déroulant Reason et sélectionnez un motif de remboursement.
    • Cliquez sur Refund. HubSpot déduira le montant de la transaction initiale de vos futurs paiements ou le débitera de votre compte bancaire. N'oubliez pas que le remboursement peut prendre de 5 à 10 jours ouvrables avant d'apparaître sur le relevé du client.
  • Pour renvoyer un reçu à votre client, cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Envoyer le reçu.
    • Dans la boîte de dialogue, l'adresse électronique du client apparaît par défaut. Pour modifier ou ajouter un autre destinataire, dans le champ Adresse électronique , saisissez une autreadresse électronique .
    • Cliquez sur Envoyer.
  • Pour récupérer une copie d'une autorisation de transaction ACH,cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Obtenir une copie de l'autorisation. Vous recevrez un e-mail avec les détails de l'autorisation ACH inclus dans le corps de l'e-mail.

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  • Pour revenir à la page d'index des paiements, cliquez sur Fermer.

Vous pouvez utiliser les filtres de la page d'index pour segmenter vos paiements en vues personnalisées. Par exemple, vous pouvez créer une vue des paiements remboursés, des paiements effectués par ACH ou des paiements échoués.

Personnaliser les reçus

Vous pouvez personnaliser l'apparence des reçus dans les paramètres d'image de marquede votre compte:

Veuillez noter que toute modification apportée au nom, au logo ou aux couleurs de l'entreprise dans les paramètres d'image de marque de votre compte s'appliquera à chaque lien de paiement, quel que soit l'utilisateur qui a créé le lien. Ces changements s'appliqueront également à tous les outils qui utilisent la marque par défaut, notamment les pages de programmation, les documents de vente, les devis et les flux de discussion.

En savoir plus sur la création de rapports sur vos paiements à l'aide de rapports d'objet unique et de rapports personnalisés.

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