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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
Payments

Gérer les paiements

Dernière mise à jour: mai 12, 2022

Disponible avec :

Marketing Hub Starter, Pro, Entreprise
Sales Hub Starter, Pro, Entreprise
Service Hub Starter, Pro, Entreprise
Operations Hub Starter, Pro, Entreprise
CMS Hub Starter, Pro, Entreprise

Après avoir configuré l'outil de paiement, vous pouvez commencer à collecter les paiements dans HubSpot en utilisant des liens de paiement, des devis ou des pages de programmation. Lorsque vous percevez un paiement par l'une de ces méthodes, les détails du paiement sont stockés dans HubSpot. Vous pouvez ensuite gérer vos paiements collectés en émettant des remboursements, en renvoyant des reçus et en téléchargeant des rapports sur vos paiements et vos versements. 

Pour gérer les paiements, vous devez être un utilisateur disposant de super admin permissions ou Gérer les paiements et les abonnements d'accès. Tout utilisateur disposant d'unaccès à la  gestion des paiements et des abonnementspeut consulter l'historique des transactions et des paiements, télécharger des rapports de paiement et de paiement, renvoyer des reçus, annuler des abonnements et effectuer des remboursements.

Collecter les paiements

Lorsqu'un paiement est traité avec succès à l'aide d'un lien de paiement ou d'un devis qui est connecté à l'outil de paiement, les événements suivants se produisent :

  • Vous recevrez une notification de paiement. Si vous ne souhaitez pas recevoir de notification pour un paiement effectué, vous pouvez désactiver les notifications par courrier électronique pour les paiements dans vos paramètres de notification  

notification de paiement2

Veuillez noter pour les paiements récurrents, l'acheteur recevra un reçu chaque fois qu'il sera débité, mais vous ne recevrez une notification que pour le premier paiement effectué. Vous pouvez utiliser des workflows pour envoyer des notifications internes pour les paiements ultérieurs

  • L'acheteur recevra une copie de son reçu dans sa boîte aux lettres électronique. En savoir plus sur l' expérience de l'acheteur à la caisse
  • Un enregistrement de contact sera créé en utilisant l'adresse électronique que l'acheteur a saisie sur la page de paiement, si un enregistrement avec cette adresse électronique n'existe pas déjà.
  • Un enregistrement de transaction sera créé dans votre compte HubSpot et le montant de la transaction sera mis à jour pour correspondre au total du paiement, y compris les remises appliquées. Pour les paiements récurrents, un nouvel enregistrement d'opération ne sera pascréé chaque fois que des paiements récurrents seront traités, mais ces paiements apparaîtront dans l' enregistrement d'abonnement.

paiements sur abonnement

  • Si l'acheteur a effectué un achat en utilisant soit un lien de paiement configuré pour collecter des paiements récurrents, soit une offre connectée à l'outil de paiement qui comprend des postes récurrents, HubSpot créera un enregistrement de typeenregistrement d'abonnement et l'associe à l'enregistrement du contact et de l'affaire. À l'avenir, l'acheteur sera facturé à chaque cycle de facturation selon les conditions définies dans le devis ou le lien de paiement, et il sera informé chaque fois qu'il sera facturé. Les propriétés de l'abonnement associé seront également mises à jour dans HubSpot. En savoir plus sur la gestion des abonnements

Recevoir des paiements

Lespaiements sont les fonds déposés sur votre compte bancaire à partir des paiements collectés chaque jour, moins les frais, les remboursements ou les rétrofacturations

HubSpot enverra un e-mail de notification de paiement quotidien qui comprendra le montant total du paiement. Vous pouvez vous attendre à ce que les fonds provenant des paiements soient déposés sur votre compte bancaire dans les deux jours ouvrables pour les paiements par carte et dans les trois jours ouvrables pour les paiements ACH.

payout-payment-email

Si, certains jours, le total des paiements quotidiens est inférieur aux remboursements ou rétrofacturations traités ce jour-là, HubSpot débitera votre compte bancaire pour couvrir la différence. Ces jours-là, vous recevrez un e-mail de paiement de HubSpot qui comprendra le montant débité de votre compte

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Pour en savoir plus sur l' autodébit et les paiements en pause, consultez la documentation de Stripe, le partenaire de HubSpot pour le traitement des paiements 

Consulter et télécharger les paiements et les versements

Vous pouvez voir une liste des paiements récents et télécharger des rapports sur vos paiements et vos versements

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, naviguez jusqu'à Paiements.
  • Dans l'ongletHistorique des transactions, vous pouvez voir une liste des activités de paiement récentes sur votre compte, y compris tous les paiements effectués via un lien de paiement ou un devis. Pour les paiements par carte, l'état du paiement apparaîtra immédiatement après la fin du paiement. Les paiements ACH apparaissent initialement comme étant en attente, et il peut s'écouler jusqu'à cinq jours ouvrables avant que le statut ne soit mis à jour en cas d'échec du paiement
  • Pour télécharger un rapport sur les paiements ou les versements de votre compte, cliquez en haut à droite sur Download reports, puis sélectionnez l'un des types de rapport suivants :
    • Paiement : accédez à toutes les transactions des clients, telles que les paiements uniques et récurrents, les remboursements, les frais de transaction et les litiges.
    • Rapport de paiement : voyez tous les paiements des clients qui sont inclus dans votre total de paiement quotidien. 
  • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Format de fichier et sélectionnez unformat , puis cliquez surExporter.

Effectuer des remboursements ou envoyer des reçus

Vous pouvez effectuer un remboursement ou renvoyer un reçu à l'acheteur à partir de l'onglet Historique des transactions . Le paiement doit avoir été traité avec succès avant que vous puissiez effectuer le remboursement. 

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, naviguez jusqu'à Paiements.
  • Passez la souris sur le paiement et cliquez sur Afficher les détails afficher les détails du paiement-1
  • Pour effectuer un remboursement, dans le panneau Détails du paiement, cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Remboursement. L'émission d'un remboursement n'a pas d'impact sur l'abonnement actif ( ) et la facturation se poursuivra comme prévu.

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    • Dans la boîte de dialogue, saisissez le montant du remboursement, puis cliquez sur le menu déroulant Reason et sélectionnez un motif de remboursement.
    • Cliquez sur Refund. HubSpot déduira le montant de la transaction initiale de vos futurs paiements ou le débitera de votre compte bancaire. N'oubliez pas que le remboursement peut prendre de 5 à 10 jours ouvrables avant d'apparaître sur le relevé du client.
  • Pour renvoyer un reçu à votre client, cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Envoyer le reçu.
    • Dans la boîte de dialogue, l'adresse électronique du client apparaît par défaut. Pour modifier ou ajouter un autre destinataire, dans le champ Adresse électronique , saisissez une autreadresse électronique .
    • Cliquez sur Envoyer.
  • Pour récupérer une copie d'une autorisation de transaction ACH,cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Obtenir une copie de l'autorisation. Vous recevrez un e-mail avec les détails de l'autorisation ACH inclus dans le corps de l'e-mail.

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  • Pour revenir à l'ongletHistorique destransactions , cliquez sur Fermer.

Personnaliser les reçus

Vous pouvez personnaliser l'apparence des reçus dans les paramètres d'image de marquede votre compte:

Veuillez noter que toute modification apportée au nom, au logo ou aux couleurs de l'entreprise dans les paramètres d'image de marque de votre compte s'appliquera à chaque lien de paiement, quel que soit l'utilisateur qui a créé le lien. Ces changements s'appliqueront également à tous les outils qui utilisent l'image de marque par défaut, y compris les pages de programmation, les documents de vente, les devis et les flux de discussion

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