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BETA

Gerir pagamentos

Ultima atualização: Outubro 12, 2021

Em Beta

Disponível para

Marketing Hub Starter, Professional, Enterprise
Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Starter, Professional, Enterprise
Operations Hub Starter, Professional
CMS Hub Starter, Professional, Enterprise

Depois de configurar a ferramenta de pagamentos e começar a cobrar pagamentos, você pode gerenciar seus pagamentos existentes no HubSpot. Você pode emitir um reembolso, reenviar um recibo ou baixar um relatório de seus pagamentos e pagamentos.

Se você criou um link de pagamento para receber pagamentos recorrentes, ou adicionou itens recorrentes à sua cotação, um registro de assinatura será criado e será associado ao registro de contato e negociação.

Gerir pagamentos

Você pode acessar uma lista de pagamentos recentes e baixar um relatório de seus pagamentos e desembolsos. Isto inclui pagamentos feitos usando um link de pagamento ou uma cotação. Para pagamentos com cartão, o painel de pagamentos mostrará o status imediatamente após a conclusão do pagamento. Os pagamentos da ACH aparecerão inicialmente como pendentes, e pode levar até cinco dias úteis para que o status seja atualizado, caso o pagamento falhe.

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, navegue para Pagamentos.
  • Na guiaHistórico de transações, você pode acessar uma lista de atividades de pagamento recentes na sua conta. Para descarregar um relatório dos pagamentos ou pagamentos da sua conta:
    • No canto superior direito, clique em Baixar relatórios e depois selecione Pagamentos ou Pagamento.
    • Na caixa de diálogo, clique no menu pendente File format e seleccione umformato , depois clique em Exportar.
  • Para acessar mais informações sobre o pagamento, emitir um reembolso ou reenviar o recibo, passe o mouse sobre o pagamento e clique em Ver detalhes

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    • Para emitir um reembolso, no painel Detalhes de pagamento, clique no menu suspenso Actions e selecione Reembolso. A emissão de um reembolso faz com que não tenha impacto na assinatura ativa e a cobrança continuará conforme programado.

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      • Na caixa de diálogo, insira o valor do reembolso e clique no menu suspenso Reason e selecione um motivo para o reembolso.
      • Clique em Reembolso. Tenha em mente que pode levar de 5 a 10 dias úteis para que o reembolso apareça no extrato do cliente.
    • Para reenviar um recibo ao seu cliente, clique no menu suspenso Actions e selecione Enviar recibo. Na caixa de diálogo, o endereço de e-mail do cliente aparecerá, por padrão. Para alterar ou adicionar outro destinatário, no campo Endereço de e-mail , introduza outro Endereço de e-mail e depois clique em Enviar.
  • Para retornar aohistórico deTransações , clique em Fechar.

Ver subscrições em um disco

Se você criou um link de pagamento para receber pagamentos recorrentes, ou adicionou itens recorrentes à sua cotação, um registro de assinatura será criado e será associado ao registro de contato e negociação.

Atenção: as subscrições criadas para um pagamento recorrente são diferentes dos tipos de subscrição de e-mail que representam a base legal para comunicar com os seus contactos. Saiba mais sobre a gestão de tipos de subscrição de e-mail.

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
  • Clique no nome do registro associado à assinatura.
  • Na barra lateral direita do cartão de Assinaturas , você pode acessar a assinatura criada para o cliente. A assinatura será em um dos seguintes estados:
    • Ativo: todos os pagamentos programados foram processados com sucesso.
    • Vencido: o pagamento programado para o ciclo de faturamento atual falhou.
    • Não pago: todas as tentativas de pagamento da assinatura falharam.
    • Cancelado: a assinatura foi cancelada antes do prazo. Os clientes não serão cobrados por subscrições canceladas.
    • Expirado: o cliente foi cobrado de acordo com o prazo de faturamento inicial e não são esperadas outras cobranças. Os clientes não serão cobrados por subscrições expiradas.
  • Passe o mouse sobre a assinatura e clique em Pré-visualizar.

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  • No painel direito, você pode acessar os detalhes da assinatura e editar o nome da assinatura ou contato associado.
  • Para cancelar uma assinatura, você pode esperar até o final do prazo de cobrança para cancelar a assinatura, ou cancelar a assinatura imediatamente e emitir um reembolso. Tenha em mente que a assinatura será cancelada imediatamente, portanto, se você não tiver uma política de reembolso, é recomendável cancelar mais perto da data de faturamento. Se você tiver uma política de reembolso em vigor, você pode cancelar a qualquer momento e, em seguida, processar o reembolso. Para iniciar o processo de cancelamento:
    • Na parte superior direita do painel, clique em Cancelar assinatura.
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    • Na caixa de diálogo, selecione a caixa de seleção .Entendo que o cliente não será cobrado novamente .
    • Clique em Cancelar assinatura.
  • Clique em Salvar depois de fazer qualquer alteração.

Tenha em mente que as subscrições não podem ser criadas manualmente a partir de um registro e devem ser criadas através de um link de pagamento ou cotação com partidas individuais recorrentes.

Atenção: se você precisar fazer uma pausa ou atualizar uma assinatura, primeiro você deve cancelar a assinatura, depois criar um novo link de pagamento ou cotação para a assinatura atualizada ou reiniciada.