Ultima atualização: Janeiro 20, 2023
Depois de ter criado a ferramenta de pagamentos, pode começar a recolher pagamentos no HubSpot utilizando ligações de pagamento ou cotações. Quando se recolhe um pagamento através de qualquer um desses métodos, os detalhes do pagamento são armazenados num registo de pagamento. Pode gerir os seus pagamentos cobrados no HubSpot emitindo reembolsos, reenviando recibos, e descarregando relatórios dos seus pagamentos e pagamentos.
Para gerir os pagamentos, deve ser um utilizador com super administração permissões ou Gerir pagamentos e subscrições acesso. Qualquer utilizador comacesso à Gestão de pagamentos e subscriçõespode visualizar o histórico de transacções e pagamentos, descarregar relatórios de pagamentos e pagamentos, reenviar recibos, cancelar subscrições, e emitir reembolsos.
Para medir o desempenho dos seus pagamentos, aprenda a criar um painel de controlo das receitas dos pagamentos.
Receber pagamentos
Quando um pagamento é processado com sucesso utilizando uma ligação de pagamento, cotação que está ligada à ferramenta de pagamento, ou um formulário de pagamento, ocorrerá o seguinte:
- Receberá uma notificação de pagamento. Se não quiser receber uma notificação para um pagamento completo, pode desligar as notificações por e-mail para pagamentos nas suas definições de notificações.
Atenção: para pagamentos recorrentes, o comprador receberá um recibo cada vez que for cobrado, mas só receberá uma notificação para o primeiro pagamento efectuado. Pode utilizar fluxos de trabalho para enviar notificações internas para pagamentos subsequentes.
- O comprador receberá uma cópia do seu recibo na sua caixa de correio electrónico. Saiba mais sobre a experiência de checkout do comprador.
- Será criado um registo de pagamento e associado ao respectivo contacto, empresa, assinatura, e registo de transacções. Pode também aceder aos seus registos de pagamento na página de índice de pagamentos.
- Será criado um registo de contacto utilizando o endereço de e-mail que o comprador introduziu na página de checkout, se ainda não existir um registo com esse endereço de e-mail.
Atenção: a ferramenta de pagamentos destina-se a ser utilizada em transacções de pagamento em linha normais, e não suporta a recolha de informações de pagamento sensíveis dos seus clientes oralmente ou por telefone. Se tiver submetido um pagamento em nome de um cliente, pode resultar que o pagamento seja associado ao contacto errado. Isto deve-se ao facto de ter preenchido previamente um formulário HubSpot e estar a submeter o pagamento utilizando uma janela de navegação não privada, o que resulta no HubSpot utilizar os seus cookies existentes para associar o pagamento. Para corrigir pagamentos incorrectamente associados, navegar para o registo de pagamentos e actualizar o registo de contactos associado.
- Será criado um registo da transacção na sua conta HubSpot e o montante da transacção será actualizado para o total do pagamento, incluindo quaisquer descontos aplicados. Para pagamentos recorrentes, nãoserá criado um novo registo de negócio sempre que forem processados pagamentos recorrentes, mas esses pagamentos aparecerãono registo de subscrição.
- Se o comprador fez uma compra usando ou um link de pagamento configurado para recolher pagamentos recorrentes, ou uma cotação ligada à ferramenta de pagamentos que inclui itens recorrentes, a HubSpot criará um registo de subscrição e associá-lo-á ao registo de contacto e negociação. Seguindo em frente, o comprador será cobrado em cada ciclo de facturação por cada um dos termos estabelecidos no orçamento ou no link de pagamento, e será notificado cada vez que for cobrado. Também pode ligar os e-mails de lembrete para notificar o comprador 14 dias antes do seu próximo pagamento de subscrição. As propriedades de subscrição associadas serão também actualizadas no HubSpot. Saiba mais sobre a gestão de subscrições.
- À medida que as actividades de pagamento ocorrem, tais como um pagamento a ser submetido ou reembolsado, as actividades aparecerão automaticamente no contacto associado ao pagamento, negócio, e registos da empresa.
Receber pagamentos
Ospagamentos são os fundos depositados na sua conta bancária a partir dos pagamentos recolhidos diariamente, menos quaisquer taxas, reembolsos, ou chargebacks
HubSpot enviará um email de notificação de pagamento diário que inclui o total de pagamentos. Pode esperar que os fundos dos pagamentos sejam depositados na sua conta bancária dentro de dois dias úteis para pagamentos com cartão e dentro de três dias úteis para pagamentos com ACH.
Se houver dias em que o total de pagamentos diários seja inferior aos reembolsos ou chargebacks processados nesse dia, o HubSpot debitará a sua conta bancária para cobrir a diferença. Nestes dias, receberá um e-mail de pagamento da HubSpot que inclui o montante debitado da sua conta
Saiba mais sobre a auto-debitação e pagamentos em pausa na documentação da Stripe, parceiro da HubSpot para processamento de pagamentos
Descarregar relatórios de pagamento
Pode descarregar relatórios que incluem o seu pagamento ou detalhes de pagamento, bem como um relatório de reconciliação de pagamentos.
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Pagamentos.
- No canto superior direito, clicar em Ir para transacções e relatórios.
- Para descarregar um relatório dos pagamentos ou pagamentos da sua conta, no canto superior direito, clique em Descarregar relatórios, depois seleccione um dos seguintes tipos de relatório:
- Reconciliação de pagamentos: ver uma lista de pagamentos com detalhes de pagamento pormenorizados. O relatório inclui as transacções incluídas em cada pagamento, tais como pagamentos, reembolsos, e taxas, por ordem decrescente
- Detalhes de pagamento: ver todas as transacções de clientes, tais como pagamentos únicos e recorrentes, reembolsos, taxa de transacção, e disputas.
- Detalhes de pagamento: ver todos os pagamentos dos clientes que estão incluídos no seu total de pagamentos diários.
- Na caixa de diálogo, clicar no menu suspenso Formato de ficheiro e seleccionar umformato , depois clicar emExportar.
Ver registos de pagamento
Quando se recolhe um pagamento no HubSpot, os detalhes do pagamento são armazenados num registo de pagamento na página de índice de pagamentos.
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Pagamentos.
- Os seus registos de pagamento aparecerão no quadro da página de índice. Na coluna Estado , ver o estado de pagamento:
- Processamento: pode levar dois a três dias para debitar a conta bancária de um comprador por um pagamento feito via ACH, período durante o qual o status aparecerá como Processamento. Quando o pagamento é processado, o estatuto ou muda para Sucedido ou Falhado.
- Foi bem sucedido: o pagamento foi cobrado com sucesso ao comprador.
- Falha: o método de pagamento do comprador não foi cobrado com sucesso. Este estatuto aplica-se apenas aos pagamentos efectuados através de ACH ou pagamentos de subscrição.
- Parcialmente reembolsado: o pagamento foi reembolsado por um montante inferior ao que o comprador pagou inicialmente.
- Reembolsado: o montante total do pagamento original foi reembolsado.
- Processamento de reembolso: foi apresentado um pedido de reembolso. Os reembolsos de pagamentos efectuados através da ACH podem demorar cinco a dez dias úteis para serem processados.
- Utilize os filtros no topo para segmentar os seus registos de pagamento por propriedades tais como estado, método de pagamento, ou montante. Saiba mais sobre a visualização e filtragem de registos na página de índice.
- Na coluna Montante bruto , clicar nomontante de pagamento .
- O registo de pagamento será aberto no painel direito. Incluirá um resumo do montante de pagamento, data de pagamento, cliente, e método de pagamento.
- O registo inclui também diferentes secções para o histórico de pagamentos, itens de linha, subscrições, e associações de registos. Para desmoronar ou expandir uma secção, clique nonome da secção.
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- Se já existir uma associação, para ver os detalhes do registo associado, passe o rato sobre o registo associado e clique em Preview. Ou, clique no menu suspenso More e seleccione Editar etiquetas de associação ou Retirar associação.
- Pode também editar as associações, se necessário. Para associar o pagamento a um contacto existente, empresa, ou registo de negociação, junto à secção do tipo de registo relevante, clique em Adicionar.
Porfavor note: ise fizer alterações às associações existentes, a antiga associação será substituída pela associação actualizada. Só pode associar uma assinatura, contacto, negócio, e registo da empresa a um registo de pagamento, mas um contacto, empresa, negócio, ou registo de assinatura pode ter múltiplos registos de pagamento associados.
Pode utilizar dados de pagamento noutras ferramentas, tais como fluxos de trabalho e listas.
- Criar um fluxo de trabalho baseado em pagamentos para enviar automaticamente um e-mail de boas-vindas aos compradores logo que um pagamento seja efectuado com sucesso, ou criar facturas pagas utilizando acções de fluxo de trabalho QuickBooks
- Criar uma lista de contactos que efectuaram pagamentos utilizando um cartão de crédito, ou uma lista de contactos que compraram um produto ou serviço utilizando uma ligação de pagamento específica.
Emitir reembolsos ou enviar recibos
Pode emitir um reembolso ou reenviar um recibo ao comprador a partir da página de índice de pagamentos. O pagamento deve ter sido processado com sucesso antes de se poder emitir o reembolso.
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Pagamentos.
- Clique no montante de pagamento. O registo de pagamento será aberto no painel direito.
- Para emitir um reembolso, clicar no menu suspenso Actions e seleccionar Reembolso. A emissão de um reembolso faz com que não tenha impacto na subscrição activa e a facturação continuará como previsto.
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- Na caixa de diálogo, introduzir o montante de reembolso, depois clicar no menu pendente Reason e seleccionar um motivo para o reembolso.
- Clique Reembolso. HubSpot deduzirá o montante original da transacção dos seus pagamentos futuros ou debitará o montante da sua conta bancária. Tenha em mente que pode levar 5-10 dias úteis para que o reembolso apareça na declaração de um cliente.
- Para reenviar um recibo ao seu cliente, clique no menu suspenso Actions e seleccione Enviar recibo.
- Na caixa de diálogo, o endereço de correio electrónico do cliente aparecerá por defeito. Para alterar ou adicionar outro destinatário, no campo endereço electrónico , introduza outro endereço electrónico.
- Clique em Enviar.
- Para recuperar uma cópia de uma autorização de transacção ACH,clique no menu suspenso Acções e seleccione Obter cópia da autorização. Receberá um e-mail com os detalhes da autorização da ACH incluídos no corpo do e-mail.
- Para voltar à página do índice de pagamentos, clicar em Fechar.
Pode utilizar os filtros da página de índice para segmentar os seus pagamentos em vistas personalizadas. Por exemplo, pode criar uma visão dos pagamentos reembolsados, pagamentos efectuados via ACH, ou pagamentos falhados.
Personalizar recibos
Pode personalizar a aparência dos recibos nas definições de marcada sua conta:
Atenção: quaisquer alterações que fizer ao nome da empresa, logotipo, ou cores nas definições de marca da sua conta serão aplicáveis a cada ligação de pagamento, independentemente do utilizador que criou a ligação. Estas alterações aplicar-se-ão também a todas as ferramentas que utilizam a marca padrão, incluindo páginas de agendamento, documentos de vendas, citações, e fluxos de conversa.
- Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações na barra de navegação principal.
- No menu da barra lateral esquerda, selecione Padrões da conta.
- Para actualizar o nome da empresa que aparece no recibo, no campo Informação da empresa, introduza o nomeda sua empresa.
- Para actualizar o logótipo e as cores que aparecem na página de checkout, clicar no separador Branding , depois aprender como carregar um novo logótipo ou seleccionar uma nova cor primária.
- Clique em Salvar.
Saiba mais sobre a elaboração de relatórios sobre os seus pagamentos utilizando relatórios de objecto único e relatórios personalizados.
