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BETA

Gerenciar pagamentos

Ultima atualização: Junho 22, 2022

Em Beta

Disponível para

Marketing Hub Starter, Professional, Enterprise
Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Starter, Professional, Enterprise
Operations Hub Starter, Professional
CMS Hub Starter, Professional, Enterprise

Depois de configurar a ferramenta de pagamentos, você pode começar a coletar pagamentos no HubSpot usando links de pagamento ou cotações. Quando você coleta um pagamento por meio de qualquer um desses métodos, os detalhes do pagamento são armazenados em um registro de pagamento. Você pode gerenciar seus pagamentos coletados no HubSpot emitindo reembolsos, reenviando recibos e baixando relatórios de seus pagamentos e pagamentos.

Para gerenciar pagamentos, você deve ser um usuário com permissões de superadministrador ou Gerenciar pagamentos e assinaturas de acesso. Qualquer usuário com acesso a Gerenciar pagamentos e assinaturas pode visualizar o histórico de transações e pagamentos, baixar relatórios de pagamentos e pagamentos, reenviar recibos, cancelar assinaturas e emitir reembolsos.

Cobrar pagamentos

Quando um pagamento é processado com sucesso usando um link de pagamento ou cotação conectada à ferramenta de pagamentos, o seguinte ocorrerá:

  • Você receberá uma notificação de pagamento. Se você não quiser receber uma notificação para um pagamento concluído, você pode desativar as notificações por email para pagamentos nas configurações de notificações.

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Observação: para pagamentos recorrentes, o comprador receberá um recibo sempre que for cobrado, mas você receberá apenas uma notificação para o primeiro pagamento feito. Você pode usar fluxos de trabalho para enviar notificações internas para pagamentos subsequentes.

  • O comprador receberá uma cópia do recibo na caixa de entrada de e-mail. Saiba mais sobre a experiência de checkout do comprador.
  • Um registro de pagamento será criado e associado ao registro de contato, empresa, assinatura e negócio relevante. Você também pode acessar seus registros de pagamento na página de índice de pagamentos.
  • Um registro de contato será criado usando o endereço de e-mail que o comprador inseriu na página de checkout, se um registro com esse endereço de e-mail ainda não existir.
  • Um registro de negócio será criado na sua conta da HubSpot e o valor do negócio será atualizado para o total do pagamento, incluindo quaisquer descontos aplicados. Para pagamentos recorrentes, um novo registro de negócio não será criado sempre que pagamentos recorrentes forem processados, mas esses pagamentos aparecerão no registro de assinatura.

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  • Se o comprador fez uma compra usando um link de pagamento configurado para coletar pagamentos recorrentes ou uma cotação conectada à ferramenta de pagamentos que inclui itens de linha recorrentes, o HubSpot criará um registro de assinatura e o associará ao registro de contato e negociação. Em seguida, o comprador será cobrado a cada ciclo de faturamento de acordo com os termos definidos na cotação ou link de pagamento, e eles serão notificados cada vez que forem cobrados. Você também pode ativar e-mails de lembrete para notificar o comprador 14 dias antes do próximo pagamento da assinatura. As propriedades de assinatura associadas também serão atualizadas no HubSpot. Saiba mais sobre como gerenciar assinaturas.

Receber pagamentos

Os pagamentos são os fundos depositados na sua conta bancária a partir dos seus pagamentos recolhidos todos os dias, menos quaisquer taxas, reembolsos ou estornos.

A HubSpot enviará um e-mail de notificação de pagamento diário que inclui o total de pagamento. Você pode esperar que os fundos dos pagamentos sejam depositados em sua conta bancária dentro de dois dias úteis para pagamentos com cartão e dentro de três dias úteis para pagamentos ACH.

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Se houver dias em que o total do pagamento diário for menor que os reembolsos ou estornos processados naquele dia, a HubSpot debitará sua conta bancária para cobrir a diferença. Nestes dias, você receberá um e-mail de pagamento da HubSpot que inclui o valor debitado da sua conta.

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Saiba mais sobre débitos automáticos e pagamentos pausados na documentação do Stripe, o parceiro do HubSpot para processar pagamentos.

Baixar relatórios de pagamento

Você pode baixar relatórios que incluem suas informações de pagamento, além de um relatório de reconciliação de pagamento.

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Pagamentos.
  • No canto superior direito, clique em Ir para transações e relatórios.
  • Para baixar um relatório dos pagamentos da sua conta, no canto superior direito, clique em Baixar relatórios e selecione um dos seguintes tipos de relatório:
    • Reconciliação de pagamento: veja uma lista de pagamentos com detalhes de pagamento detalhados. O relatório inclui as transações incluídas em cada pagamento, como pagamentos, reembolsos e taxas, em ordem decrescente. 
    • Detalhes de pagamento: exiba todas as transações do cliente, como pagamentos únicos e recorrentes, reembolsos, taxa transacional e disputas.
    • Detalhes de pagamento: veja todos os pagamentos de clientes que estão incluídos no total do seu pagamento diário.
  • Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Formato do arquivo e selecione um formato, em seguida, clique em Exportar.

Exibir registros de pagamento

Quando você coleta um pagamento no HubSpot, os detalhes do pagamento são armazenados em um registro de pagamento na página de índice de pagamentos

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Pagamentos.
  • Seus registros de pagamento serão exibidos na tabela na página de índice. Na coluna Status, veja o status do pagamento:
    • Processamento: pode levar de dois a três dias para debitar a conta bancária de um comprador para um pagamento feito via ACH, durante o qual o status aparecerá como Processamento. Quando o pagamento é processado, o status será alterado para Sucesso ou Falha
    • Sucesso: o pagamento foi recolhido com sucesso do comprador.
    • Falha: o método de pagamento do comprador não foi cobrado com sucesso. Este status aplica-se apenas a pagamentos feitos via ACH ou pagamentos de assinatura. 
    • Parcialmente reembolsado: o pagamento foi reembolsado por um valor inferior ao que o comprador pagou originalmente.
    • Reembolsado: o valor total do pagamento original foi reembolsado. 
    • Processando reembolso: um pedido de reembolso foi enviado. Os reembolsos de pagamentos feitos via ACH podem levar de cinco a dez dias úteis para serem processados. 

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  • Use os filtros na parte superior para segmentar seus registros de pagamento por propriedades, como status, método de pagamento ou valor. Saiba mais sobre como visualizar e filtrar registros na página de índice. 
  • Na coluna Valor bruto, clique no valor do pagamento .
  • O registro de pagamento será aberto no painel direito. Ele incluirá um resumo do valor do pagamento, data de pagamento, cliente e método de pagamento.
  • O registro também inclui diferentes seções para o pagamento, itens de linha, assinaturas e associações de registros. Para recolher ou expandir uma seção, clique no nome da seção.

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  • Se uma associação já existir, para visualizar os detalhes do registro associado, passe o mouse sobre o registro associado e clique em Visualizar. Ou, clique no menu suspenso Mais e selecione Editar rótulos de associação ou Remover associação.

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  • Você também pode editar as associações, se necessário. Para associar o pagamento a um registro de contato, empresa ou negócio existente, ao lado da seção do tipo de registro relevante, clique em Adicionar.

Observação: se você fizer alterações nas associações existentes, a associação antiga será substituída pela associação atualizada. Você só pode associar um registro de assinatura, contato, negócio e empresa a um registro de pagamento, mas um registro de contato, empresa, negócio ou assinatura pode ter vários registros de pagamento associados.

Você pode usar dados de pagamento em outras ferramentas, como fluxos de trabalho e listas.

  • Crie um fluxo de trabalho baseado em pagamentos para enviar automaticamente um e-mail de boas-vindas aos compradores assim que um pagamento bem-sucedido for feito ou crie faturas pagas usando as ações de fluxo de trabalho do QuickBooks
  • Crie uma lista de contatos que fizeram pagamentos usando um cartão de crédito ou uma lista de contatos que compraram um produto ou serviço usando um link de pagamento específico. 

Emitir reembolsos ou enviar recibos

Você pode emitir um reembolso ou reenviar um recibo ao comprador na página de índice de pagamentos. O pagamento deve ter sido processado com sucesso antes que você possa emitir o reembolso.

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Pagamentos.
  • Clique no valor do pagamento. O registro de pagamento será aberto no painel direito.
  • Para emitir um reembolso, clique no menu suspenso Ações e selecione Reembolso. A emissão de um reembolso não afeta a assinatura ativa e o faturamento continuará conforme programado.

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    • Na caixa de diálogo, insira o valor do reembolso, clique no menu suspenso Motivo e selecione um motivo para o reembolso.
    • Clique em Reembolso. A HubSpot deduzirá o valor original da transação de seus pagamentos futuros ou o debitará de sua conta bancária. Lembre-se de que pode levar de 5 a 10 dias úteis para que o reembolso apareça no extrato do cliente.
  • Para reenviar um recibo ao seu cliente, clique no menu suspenso Ações e selecione Enviar recibo.
    • Na caixa de diálogo, o endereço de e-mail do cliente aparecerá por padrão. Para alterar ou adicionar outro destinatário, no campo Endereço de e-mail, insira outro endereço de e-mail.
    • Clique em Enviar.
  • Para recuperar uma cópia de uma autorização de transação ACH, clique no menu suspenso Ações e selecione Obter cópia da autorização. Você receberá um e-mail com os detalhes de autorização da ACH incluídos no corpo do e-mail.

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  • Para voltar à página de índice de pagamentos, clique em Fechar.

Você pode usar os filtros na página do índice para segmentar seus pagamentos em visualizações personalizadas. Por exemplo, você pode criar uma exibição de pagamentos reembolsados, pagamentos feitos via ACH ou pagamentos com falha.

Personalizar recibos

Você pode personalizar a aparência dos recibos nas configurações de marca da sua conta:

Observação: quaisquer alterações feitas no nome da empresa, logotipo ou cores nas configurações de marca da sua conta serão aplicadas a cada link de pagamento, independentemente de qual usuário criou o link. Essas alterações também serão aplicadas a todas as ferramentas que usam a marca padrão, incluindo páginas de agendamento, documentos de vendas, orçamentos e fluxos de chats.

  • Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, selecione Padrões da conta.
  • Clique em Salvar.
Saiba mais sobre os relatórios sobre os seus pagamentos utilizando os relatórios de objecto único e os relatórios personalizados.
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