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BETA

Gerir pagamentos

Ultima atualização: Janeiro 19, 2022

Em Beta

Disponível para

Marketing Hub Starter, Professional, Enterprise
Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Starter, Professional, Enterprise
Operations Hub Starter, Professional
CMS Hub Starter, Professional, Enterprise

Depois de configurar a ferramenta de pagamentos e começar a cobrar pagamentos, você pode gerenciar seus pagamentos existentes no HubSpot. Você pode emitir um reembolso, reenviar um recibo ou baixar um relatório de seus pagamentos e pagamentos.

Se você criou um link de pagamento para receber pagamentos recorrentes ou adicionou itens recorrentes à sua cotação, quando um contato faz uma compra usando o link ou cotação, um registro de assinatura será criado e será associado ao registro de contato e negociação.

Ver e descarregar pagamentos e pagamentos

Você pode acessar uma lista de pagamentos recentes e baixar um relatório de seus pagamentos e desembolsos. Isto inclui pagamentos feitos usando um link de pagamento ou uma cotação. Para pagamentos com cartão, o painel de pagamentos mostrará o status imediatamente após a conclusão do pagamento. Os pagamentos da ACH aparecerão inicialmente como pendentes, e pode levar até cinco dias úteis para que o status seja atualizado, caso o pagamento falhe.

  • Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, navegue para Pagamentos.
  • Na guiaHistórico de transações, você pode acessar uma lista de atividades de pagamento recentes na sua conta. Para descarregar um relatório dos pagamentos ou pagamentos da sua conta, no canto superior direito, clique em Descarregar relatórios, depois seleccione um dos seguintes tipos de relatório
    • Pagamento: acesse todas as transações do cliente, tais como pagamentos únicos e recorrentes, reembolsos, taxa de transação e disputas.
    • Relatório de pagamento: acesse todos os pagamentos de clientes que estão incluídos no seu total de pagamentos diários.
  • Na caixa de diálogo, clique no menu pendente File format e seleccione umformato , depois clique em Exportar.

Emitir reembolsos ou enviar recibos

Na guia Histórico de transações , você pode emitir um reembolso ou reenviar um recibo para o comprador.

  • Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, navegue para Pagamentos.
  • Passe o mouse sobre o pagamento e clique em Ver detalhes view-payment-details-1
  • Para emitir um reembolso, no painel Detalhes de pagamento, clique no menu suspenso Actions e selecione Reembolso. A emissão de um reembolso faz com que não tenha impacto na assinatura ativa e a cobrança continuará conforme programado.

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    • Na caixa de diálogo, insira o valor do reembolso e clique no menu suspenso Reason e selecione um motivo para o reembolso.
    • Clique em Reembolso. O HubSpot deduzirá o montante original da transacção dos seus pagamentos futuros ou debitará o montante da sua conta bancária. Tenha em mente que pode levar de 5 a 10 dias úteis para que o reembolso apareça no extrato do cliente.
  • Para reenviar um recibo ao seu cliente, clique no menu suspenso Actions e selecione Enviar recibo.
    • Na caixa de diálogo, o endereço de e-mail do cliente aparecerá, por padrão. Para alterar ou adicionar outro destinatário, no campo Endereço de e-mail , introduza outroendereço de e-mail .
    • Clique em Enviar.
  • Para reenviar uma autorização de transação ACH,clique no menu suspenso Ações e selecione Enviar autorização ACH. Isto irá enviar um e-mail com os detalhes da autorização da ACH incluídos no corpo do e-mail.
  • Para retornar aohistórico deTransações , clique em Fechar.

Gerir as subscrições

Se você criou um link de pagamento para receber pagamentos recorrentes, ou adicionou itens recorrentes à sua cotação, um registro de assinatura será criado e associado ao registro de contato e negociação quando um cliente fizer uma compra usando o link ou cotação.

Atenção: as subscrições criadas para um pagamento recorrente são diferentes dos tipos de subscrição de e-mail que representam a base legal para comunicar com os seus contactos. Saiba mais sobre a gestão de tipos de subscrição de e-mail.

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
  • Clique no nome do registro associado à assinatura.
  • Na barra lateral direita, no cartão de Assinaturas , você pode acessar a assinatura criada para o cliente. A assinatura será em um dos seguintes estados:
    • Ativo: todos os pagamentos programados foram processados com sucesso.
    • Vencido: o pagamento programado para o ciclo de faturamento atual falhou. Saiba como enviar um e-mail ao comprador para actualizar o seu método de pagamento
    • Não pago: todas as tentativas de pagamento da assinatura falharam.
    • Cancelado: a assinatura foi cancelada antes do prazo. Os clientes não serão cobrados por subscrições canceladas.
    • Expirado: o cliente foi cobrado de acordo com o prazo de faturamento inicial e não são esperadas outras cobranças. Os clientes não serão cobrados por subscrições expiradas.
  • Passe o mouse sobre a assinatura e clique em Pré-visualizar.

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  • No painel direito, você pode acessar os detalhes da assinatura e editar o nome da assinatura ou contato associado
  • Se um comprador chegar e precisar atualizar seu método de pagamento, você pode enviar-lhes um e-mail com um link para atualizar seu método de pagamento. Na parte superior direita do painel, clique no menu suspenso Ações e, em seguida, selecione Atualizar forma de pagamento

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Tenha em mente que as subscrições não podem ser criadas manualmente a partir de um registro e devem ser criadas através de um link de pagamento ou cotação com partidas individuais recorrentes.

Atenção: se você precisar fazer uma pausa ou atualizar uma assinatura, primeiro você deve cancelar a assinatura, depois criar um novo link de pagamento ou cotação para a assinatura atualizada ou reiniciada.

Cancelar subscrições

Ao cancelar uma assinatura, tenha em mente que ela será cancelada imediatamente. Portanto, você pode esperar até o final do prazo de faturamento ou cancelar a assinatura e emitir um reembolso pelos dias de serviço não utilizados.

Por favor, note se você não tiver uma política de reembolso, é recomendável cancelar mais perto da data de faturamento

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
  • Clique no nome do registro associado à assinatura.
  • Na barra lateral direita, no cartão de Assinaturas , passe o mouse sobre a assinatura e clique em Pré-visualizar.
  • Na parte superior direita do painel, clique no menu suspenso Ações e selecioneCancelar assinatura.
  • Na caixa de diálogo, selecione a caixa de seleção .Entendo que o cliente não será cobrado novamente .
  • Clique em Cancelar assinatura.

O cliente receberá um e-mail de cancelamento de assinatura.

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Se você cancelou a assinatura antes do final do prazo de cobrança, saiba como emitir um reembolso a partir do seu painel de pagamentos. Você também pode criar um fluxo de trabalho baseado em assinatura para enviar uma notificação à sua equipe quando o próximo pagamento de um cliente for para lembrá-los de cancelar a assinatura.