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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Payments

Gestionar los pagos

Última actualización: mayo 12, 2022

Requisitos

Marketing Hub Starter, Professional, Enterprise
Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Starter, Professional, Enterprise
Operations Hub Starter, Professional, Enterprise
CMS Hub Starter, Professional, Enterprise

Una vez que hayas configurado la herramienta de pagos, puedes empezar a cobrar en HubSpot mediante enlaces de pago, presupuestos o páginas de programación. Cuando cobras un pago a través de cualquiera de esos métodos, los detalles del pago se almacenan en HubSpot. A continuación, puede gestionar sus pagos cobrados emitiendo reembolsos, reenviando recibos y descargando informes de sus pagos y cobros. 

Para gestionar los pagos, debe ser un usuario con superadministrador permisos o Gestionar pagos y suscripciones acceso. Cualquier usuario conacceso a  la gestión de pagos y suscripcionespuede ver el historial de transacciones y pagos, descargar informes de pagos y pagos, reenviar recibos, cancelar suscripciones y emitir reembolsos.

Cobrar los pagos

Cuando un pago se procesa con éxito utilizando un enlace de pago o una cotización que está conectada a la herramienta de pagos, ocurrirá lo siguiente:

  • Recibirá una notificación de pago. Si no desea recibir una notificación de un pago completado, puede desactivar las notificaciones de correo electrónico para los pagos en la configuración de las notificaciones  

notificación de pago2

Tenga en cuenta que para los pagos recurrentes, el comprador recibirá un recibo cada vez que se le cobre, pero usted sólo recibirá una notificación por el primer pago realizado. Puede utilizar los flujos de trabajo para enviar notificaciones internas para los pagos posteriores

  • El comprador recibirá una copia de su recibo en su buzón de correo electrónico. Más información sobre la experiencia de pago del comprador
  • Se creará un registro de contacto utilizando la dirección de correo electrónico que el comprador introdujo en la página de pago, si no existe ya un registro con esa dirección de correo electrónico.
  • Se creará un registro de la operación en tu cuenta de HubSpot y el importe de la operación se actualizará con el total del pago, incluidos los descuentos aplicados. En el caso de los pagos recurrentes, nose crearáun nuevo registro de operaciones cada vez que se procesen los pagos recurrentes, sino que dichos pagos aparecerán en el registro de suscripción.

pagos por registro de suscripción

Recibir pagos

Lospagos son los fondos depositados en su cuenta bancaria a partir de los pagos cobrados cada día, menos las comisiones, reembolsos o devoluciones

HubSpot enviará un correo electrónico de notificación de pago diario que incluye el total del pago. Puede esperar que los fondos de los pagos se depositen en su cuenta bancaria en un plazo de dos días hábiles para los pagos con tarjeta y en un plazo de tres días hábiles para los pagos ACH.

payout-payment-email

Si hay días en los que el total de pagos diarios es inferior a los reembolsos o devoluciones de cargos procesados ese día, HubSpot cargará en tu cuenta bancaria para cubrir la diferencia. En esos días, recibirás un correo electrónico de pago de HubSpot que incluye la cantidad cargada en tu cuenta

correo electrónico de pago de la cuenta de débito
Obtén más información sobre el débito automático y los pagos pausados en la documentación de Stripe, el socio de HubSpot para el procesamiento de pagos 

Ver y descargar pagos y liquidaciones

Puede ver una lista de los pagos recientes y descargar informes de sus pagos y liquidaciones

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navegue hasta Pagos.
  • En la pestañaHistorial de transacciones, puede ver una lista de la actividad de pago reciente en su cuenta, incluidos todos los pagos realizados a través de un enlace de pago o un presupuesto. En el caso de los pagos con tarjeta, el estado del pago aparecerá inmediatamente después de que se haya completado el pago. Los pagos ACH aparecerán inicialmente como pendientes, y pueden tardar hasta cinco días hábiles en actualizarse en caso de que el pago falle
  • Para descargar un informe de los pagos o desembolsos de su cuenta, en la parte superior derecha, haga clic en Descargar informes, y luego seleccione uno de los siguientes tipos de informes:
    • Pago: acceda a todas las transacciones de los clientes, como los pagos únicos y recurrentes, los reembolsos, la tasa transaccional y las disputas.
    • Informe de pagos: vea todos los pagos de los clientes que se incluyen en el total de pagos diarios. 
  • En el cuadro de diálogo, haga clic en el menú desplegable Formato de archivo y seleccione unformato , luego haga clic enExportar.

Emitir reembolsos o enviar recibos

Puede emitir un reembolso o reenviar un recibo al comprador desde la pestaña de historial de transacciones . El pago debe haber sido procesado con éxito antes de poder emitir el reembolso. 

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navegue hasta Pagos.
  • Pase el ratón por encima del pago y haga clic en Ver detalles ver-detalles-de-pago-1
  • Para emitir un reembolso, en el panel de detalles de pago, haga clic en el menú desplegable Actions y seleccione Refund. La emisión de un reembolsonoafecta a la suscripción activa y la facturación continuará según lo previsto.

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    • En el cuadro de diálogo, introduzca el importe del reembolso y, a continuación, haga clic en el menú desplegable Reason y seleccione un motivo para el reembolso.
    • Haga clic en Reembolso. HubSpot deducirá el importe de la transacción original de tus futuros pagos o lo cargará en tu cuenta bancaria. Tenga en cuenta que el reembolso puede tardar entre 5 y 10 días laborables en aparecer en el extracto del cliente.
  • Para reenviar un recibo a su cliente, haga clic en el menú desplegable Acciones y seleccione Enviar recibo.
    • En el cuadro de diálogo, la dirección de correo electrónico del cliente aparecerá por defecto. Para cambiar o añadir otro destinatario, en el campo Dirección de correo electrónico , introduzca otradirección de correo electrónico .
    • Haz clic en Enviar.
  • Para recuperar una copia de una autorización de transacción ACH,haga clic en el menú desplegable Acciones y seleccione Obtener copia de autorización. Recibirá un correo electrónico con los detalles de la autorización ACH incluidos en el cuerpo del mismo.

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  • Para volver a la pestañaHistorial detransacciones , haga clic en Cerrar.

Personalizar los recibos

Puedes personalizar la apariencia de los recibos en la configuración de la marca de tu cuenta:

Tenga en cuenta: cualquier cambio que realice en el nombre, el logotipo o los colores de la empresa en la configuración de la marca de su cuenta se aplicará a todos los enlaces de pago, independientemente del usuario que haya creado el enlace. Estos cambios también se aplicarán a todas las herramientas que utilizan la marca por defecto, incluidas las páginas de programación, los documentos de ventas, los presupuestos y los flujos de chat

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, selecciona Valores predeterminados de la cuenta.
    • Para actualizar el nombre de la empresa que aparece en el recibo, en el campo Información de la empresa, introduzca el nombre desu empresa.
    • Para actualizar el logotipo y los colores que aparecen en la página de pago, haga clic en la pestaña Marca y aprenda a cargar un nuevo logotipo o a seleccionar un nuevo color primario.
  • Haz clic en Guardar.
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