Gestión de pagos, desembolsos y litigios

Después de empezar a cobrar pagos en HubSpot mediante facturas, enlaces de pago, cotizaciones, cotizaciones heredadas y suscripciones a través de pagos de HubSpot, Stripe como opción de procesamiento de pagos, registrando pagos manuales en facturas o a través de interacciones como QuickBooks Online, los detalles de pago se almacenan en un registro de pago en HubSpot.

Gestione sus registros de pago, incluida la emisión de reembolsos, el reenvío de recibos, la descarga de informes de sus pagos y desembolsos, la exportación de pagos, la gestión de litigios y mucho más.

¿Qué ocurre después de procesar un pago?

Cuando se procesa un pago, ocurre lo siguiente:

• Recibirás una notificación de pago. Si no quieres recibir notificaciones de pagos completados, puedes desactivar las notificaciones de correo electrónico para pagos en tus ajustes de notificación.

• El comprador recibirá una copia de su recibo en su bandeja de entrada de correo electrónico. El recibo se muestra en el idioma ajustado en la propiedad Idioma preferido del comprador. Más información sobre la experiencia de pago del comprador.

• Si el pago se ha efectuado contra factura, ésta se adjuntará en formato PDF al recibo de pago.
• Si la opción de crear facturas está activada, se creará una factura para los pagos procedentes de enlaces de pago, cotizaciones, cotizaciones heredadas o suscripciones. El comprador recibirá una copia del recibo en su bandeja de entrada, con la factura adjunta en formato PDF.
• Se creará un registro de pago al que se asociará:
  • Los contactos y registros de empresa pertinentes. Se creará un registro de contacto utilizando la dirección de correo electrónico que el comprador introduzca al realizar el pago si no existe ningún registro coincidente. Si tu suscripción a HubSpot incluye contactos de marketing (por ejemplo, contactos a los que envías correos electrónicos o te diriges con anuncios), los nuevos contactos se establecerán automáticamente como contactos de marketing. Puede crear un workflow para establecer contactos existentes como contactos de marketing previo pago. Si no desea que los contactos que realizan pagos se establezcan como contactos de marketing, aprenda a establecer contactos como no de marketing, incluida la creación de un workflow para automatizar ese proceso.
  • Un registro de suscripción , si se trata de un pago periódico.
  • Un registro de factura , si la opción de crear facturas está activada. 
  • Un registro de pago si el objeto que generó el pago (por ejemplo, factura, enlace de pago, cotización, cotización heredada, suscripción o a través de la API de pagos) está asociado a un negocio elegible, o si la opción para crear negocios para el enlace de pago está activada.

• Se creará un registro de contacto utilizando la dirección de correo electrónico que el comprador introduzca al realizar el pago si no existe ningún registro coincidente. Si tu suscripción a HubSpot incluye contactos de marketing (por ejemplo, contactos a los que envías correos electrónicos o te diriges con anuncios), los nuevos contactos se establecerán automáticamente como contactos de marketing. Puede crear un workflow para establecer contactos existentes como contactos de marketing previo pago. Si no desea que los contactos que realizan pagos se establezcan como contactos de marketing, aprenda a establecer contactos como no de marketing, incluida la creación de un workflow para automatizar ese proceso.

Nota: la herramienta de pagos está pensada para su uso en transacciones de pago online estándar, y no admite la recopilación de información de pago confidencial de sus compradores de forma oral o por teléfono. Si has enviado un pago en nombre de un comprador, esto puede dar lugar a que el pago se asocie con el contacto equivocado, porque has rellenado un formulario de HubSpot previamente y estás enviando el pago utilizando una ventana de navegador no privada. Esto hace que HubSpot utilice tus cookies existentes para asociar el pago. Para corregir los pagos asociados incorrectamente, vaya al registro de pago y actualice el registro de contacto asociado.

• Cuando un comprador adquiere elementos de pedido recurrentes mediante un enlace de pago, una cotización o una cotización heredada:
  • HubSpot creará un registro de suscripción cuando los elementos de pedido recurrentes compartan la misma frecuencia de pago y duración del plazo. Por ejemplo, si un comprador adquiere dos suscripciones mensuales con una duración de un año, HubSpot agrupará ambos elementos de pedido recurrentes en el mismo registro de suscripción. La suscripción se asociará al registro de contactos y negocios.
  • HubSpot creará registros de suscripción separados cuando los elementos de pedido recurrentes tengan frecuencias de pago o duraciones de término diferentes. Por ejemplo, si un comprador adquiere una suscripción mensual y otra anual con una duración de un año, HubSpot creará dos registros de suscripción. Las suscripciones se asociarán al registro del contacto y del negocio.
  • Al comprador se le cobrará cada ciclo de facturación según las condiciones establecidas en la cotización o en el enlace de pago, y se le notificará cada vez que se debite el pago. Puede activar los correos electrónicos recordatorios para notificar al comprador 14 días antes de su próximo pago de suscripción. Las propiedades de suscripción asociadas también se actualizarán en HubSpot. Más información sobre la gestión de suscripciones.
  • Se creará una factura para cada pago periódico, si la opción de crear facturas está activada.
• A medida que se produzcan actividades de pago, como el envío o el reembolso de un pago, las actividades se mostrarán automáticamente en los registros de empresa, negocio y contacto asociados al pago. Más información sobre la asociación de pagos a otros objetos.

Ver registros de pago

Cuando cobras un pago en HubSpot, los detalles del pago se almacenan en un registro de pago en la página de índice de pagos, donde puedes ver más detalles sobre el pago. Si no hay ningún registro de pago en la página de índice (por ejemplo, no hay transacciones completadas), se le redireccionará a la configuración de pagos para completar la configuración de los pagos. 

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Pagos.
2. Los registros de pago se muestran en la tabla de la página de índice. En la columna Estado , vea el estado del pago:
   • Procesamiento: el tiempo de procesamiento del pago dependerá del método de pago utilizado. Una vez procesado el pago, el estado cambiará a Realizado o Fallido. Más información sobre los plazos de tramitación.
   • Éxito: se ha cobrado el pago.
   • Fallido: no se ha cargado el método de pago. Este estado sólo se aplica a los pagos realizados a través de débito bancario, como ACH, o pagos de suscripción.
   • Reembolsado parcialmente: al comprador se le ha reembolsado una cantidad inferior a la que pagó inicialmente.
   • Reembolsado: se reembolsó la cantidad total del pago original.
   • Procesando reembolso: se ha presentado una solicitud de reembolso. Los Reembolsos por pagos realizados mediante débito bancario, como ACH, pueden tardar de cinco a diez días laborables en procesarse.
3. Utilice los filtros de la parte superior para segmentar sus registros de pago por estado o fecha de pago. Haga clic en + Más para ver más filtros.
4. Para filtrar la página de índice por propiedades de pago específicas:
   
   • Haga clic en Filtros avanzados encima de la tabla.
   • En el panel derecho, busque y seleccione la propiedad por la que desea filtrar y, a continuación, ajuste los criterios de filtrado.
   • Para seleccionar otra propiedad y añadirla al filtro, haga clic en + Añadir filtro.
   • Para filtrar por la propiedad que ha seleccionado, o por otro filtro, en O, haga clic en + Añadir grupo de filtros.
   • Haz clic en la X de la parte superior derecha del panel cuando hayas ajustado el filtro. Más información sobre cómo configurar filtros y guardar vistas.
5. Para ver más detalles sobre el pago, en la columna Importe bruto , haga clic en la cantidad del pago para abrir los detalles en el panel derecho. Incluirá un resumen de la cantidad del pago, la fecha de pago, el comprador y el método de pago. El panel derecho también mostrará diferentes tarjetas para el historial de pagos, elementos de pedido, suscripciones y asociaciones de registros. Haga clic en una tarjeta para contraerla o expandirla.
6. Si vende en varias divisas, se mostrarán las comisiones correspondientes junto con la cantidad neta recibida en su divisa de liquidación cuando difiera de la divisa de pago. Por ejemplo, si su cuenta bancaria conectada en Stripe está en dólares estadounidenses, pero cobra un pago en euros, verá tanto la cantidad bruta como las comisiones y la cantidad neta en euros, pero las comisiones y la cantidad neta también se mostrarán en dólares estadounidenses. El tipo de cambio es aplicado por Stripe.
   
   
   

Gestionar pagos

Ver las comisiones por transacción

Visualice las tasas de transacción asociadas al pago desde la página de índice de pagos.

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Pagos.
2. En la columna Importe bruto , haga clic en la cantidad de pago de un registro de pago.
3. En la barra lateral derecha, en la parte superior derecha, haga clic en Acciones y, a continuación, seleccione Ver tasas aplicadas.
   
   
   
4. Las tarifas aplicadas (incluidas las tarifas internacionales, si procede) se mostrarán en el cuadro de diálogo. Las cantidades de las comisiones se muestran en su divisa de liquidación.
   
   
   

Recibir desembolsos

Desembolsos son los fondos depositados en su cuenta bancaria a partir de los pagos cobrados cada día, menos las comisiones, devoluciones o reembolsos. Si no ha recibido un desembolso por una transacción reciente, infórmese sobre las razones más comunes para no recibir desembolsos.

Nota: si resides en el Reino Unido, tu saldo debe ser igual o superior a 1 £ antes de que se inicie el desembolso.

• Si utilizas pagos de HubSpot, puedes ver los desembolsos en HubSpot.
• Si has conectado Stripe como opción de procesamiento de pagos, la información de desembolso no se mostrará en tu cuenta de HubSpot. En su lugar, descargue y gestione los informes de pago en Stripe.

HubSpot enviará un correo de notificación de desembolso diario que incluirá el total del desembolso. Los plazos de tramitación varían según el método:

• Para los pagos con tarjeta, el plazo de tramitación es de dos días laborables. Durante este tiempo, el estado será Procesando.
• Para los métodos de débito bancario, los plazos de tramitación varían. Durante este tiempo, el estado será Procesando:
  • ACH: hasta cuatro días laborables para cargar el importe en la cuenta bancaria del comprador.
  • BAC: hasta cinco días hábiles para cargar el importe en la cuenta bancaria del comprador.
  • PAD: hasta cinco días hábiles para cargar el importe en la cuenta bancaria del comprador.
  • SEPA: hasta 14 días hábiles para cargar el importe en la cuenta bancaria del comprador.

Si el total de desembolsos diarios es inferior a los reembolsos o devoluciones de cargo procesados ese día, HubSpot cargará la diferencia en tu cuenta bancaria. En esos días, recibirás un correo electrónico de HubSpot con la cantidad del desembolso cargado en tu cuenta.

Obtenga más información sobre el débito automático y los desembolsos pausados en la documentación de Stripe. Stripe es el partner de HubSpot para el procesamiento de pagos cuando se utilizan los pagos de HubSpot.

Emisión de reembolsos

Emitir un reembolso o enviar un recibo desde la página de índice de pagos. El pago debe haber sido procesado antes de que pueda emitir el reembolso.

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Pagos.
2. En la columna Importe bruto , haga clic en la cantidad del pago que desea reembolsar. 
3. En el panel derecho, en la parte superior derecha, haga clic en Acciones y, a continuación, seleccione Reembolsar. La emisión de un reembolso no afecta a la suscripción activa y la facturación continuará según lo previsto.
   
   
   
4. En el cuadro de diálogo:
   • Introduzca la cantidad a devolver. Haga clic en el menú desplegable Motivo y seleccione un motivo para el reembolso.
   • Haz clic en Reembolso. HubSpot deducirá la cantidad de la transacción original de tus futuros desembolsos o la cargará en tu cuenta bancaria. El reembolso puede tardar entre 5 y 10 días laborables en aparecer en el extracto del comprador.

Enviar recibos

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Pagos.
2. En la columna Importe bruto , haga clic en la cantidad del pago que desea reembolsar.
3. En el panel derecho, en la parte superior derecha, haga clic en Acciones y, a continuación, seleccione Enviar recibo.
4. En el cuadro de diálogo:
   • Haga clic en el menú desplegable Elegir recibo y seleccione un recibo.
   • La dirección de correo electrónico del comprador se mostrará por defecto. Para cambiar o añadir otro destinatario, en elcampo Dirección de correo electrónico , introduzca las direcciones decorreoelectrónico .
   • Haga clic en Enviar.

Personalizar recibos

Personaliza el aspecto de los recibos en tus ajustes.

• Aprenda a actualizar el nombre de la empresa que aparece en la parte superior del recibo.
• Aprenda a actualizar el logotipo que aparece en la parte superior del recibo.
• Aprenda a actualizar los colores de su marca. En la parte superior del recibo aparece una barra de un solo color.

Nota: cualquier cambio que realice en el nombre, logotipo o colores de la empresa en los ajustes de su cuenta se aplicará a todos los enlaces de pago, independientemente del usuario que haya creado el enlace. Estos cambios también se aplicarán a otras herramientas que utilicen el branding por defecto. Más información sobre cómo actualizar el logotipo y los colores de la marca.

Recuperar una copia de la autorización de la transacción de débito bancario

Para recuperar una copia de una autorización de transacción de débito bancario, como un débito directo ACH:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Pagos.
2. En la columna Importe bruto , haga clic en la cantidad de pago del registro de pago.
3. En el panel derecho, en la parte superior derecha, haga clic en Acciones y, a continuación, seleccione Obtener copia de autorización.
   
   
   
4. En el cuadro de diálogo, haga clic en Enviar. La autorización se le enviará por correo electrónico.

Reintentar manualmente un pago fallido (BETA)

Si falla el pago con tarjeta de una suscripción, puede volver a intentar el pago manualmente, sin esperar a que se reintente el pago programado. Puede intentar aceptar manualmente un pago fallido hasta tres veces. Algunos pagos no pueden reintentarse debido al motivo de rechazo.

Si usted es superadministrador, puede optar por incluir su cuenta en Reintentar manualmente un pago fallido con tarjeta beta.

Para reintentar manualmente el cobro de un pago de suscripción fallido:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Pagos.
2. Haga clic en el filtro Estado en la parte superior de la tabla y seleccione Fallido. 
3. En la columna Importe bruto , haga clic en la cantidad del pago fallido.
4. En el panel derecho, en la parte superior derecha, haga clic en Acciones y, a continuación, seleccione Reintentar pago manualmente.
   
   
   
5. En el cuadro de diálogo, haga clic en Reintentar pago.
6. En la columna Importe bruto , haga clic en la cantidad del pago fallido.
7. En la barra lateral derecha, la ficha Historial mostrará si el último intento de pago se ha realizado correctamente.
8. Si el pago no se ha realizado correctamente, en la parte superior derecha, haga clic en Acciones y, a continuación, seleccione Solicitar nuevo método de pago. Más información sobre cómo solicitar un nuevo método de pago.

Solicitar nuevo método de pago

Solicitar un nuevo método de pago si un pago ha fallado. Se enviará un enlace al cliente para que actualice su método de pago.

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Pagos.
2. Haga clic en el filtro Estado en la parte superior de la tabla y seleccione Fallido.
3. En la columna Importe bruto , haga clic en la cantidad del pago fallido.
4. En el panel derecho, en la parte superior derecha, haga clic en Acciones y, a continuación, seleccione Solicitar nuevo método de pago.
   
   
   
5. En el cuadro de diálogo, haga clic en Enviar enlace.

Exportar registros de pago

Exporte registros de pago de la página de índice de pagos a CSV, XLS o XLSX. No es posible exportar a PDF. También puede descargar los informes de desembolso.

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Pagos.
2. Haga clic en Exportar en la parte superior derecha. En el cuadro de diálogo:
   • Introducir un nombre de exportación en el campo Nombre de exportación .
   • Haz clic en el menú desplegable Formato de archivo y selecciona un formato.
   • Haga clic en el menú desplegable Idioma de los encabezados de columna y seleccione un idioma.
   • Haga clic para ampliar la sección Personalizar y personalizar aún más la exportación:
     • En Propiedades incluidas en la exportación , seleccione las propiedades que desea incluir en la exportación.
     • En Asociaciones incluidas en la exportación, seleccione la casilla de verificación Incluir nombre de registro asociado para incluir los nombres de registro asociados (por ejemplo, el nombre de la factura).
     • En Asociaciones incluidas en la exportación, seleccione si desea incluir hasta 1.000 registros asociados o todos los registros asociados.
   • Haz clic en Exportar. Más información sobre la exportación de registros.

Asociar pagos a otros registros

Asocie pagos a otros registros, como contactos, empresas, negocios y tickets:

Nota: si realiza cambios en las asociaciones existentes, la asociación antigua se sustituirá por la asociación actualizada. Solo puedes asociar un registro de suscripción, contacto, negocio y empresa a un registro de pago, pero un registro de contacto, empresa, negocio o suscripción puede tener varios registros de pago asociados.

1. Navega a tus registros:
   • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
   • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
   • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
   • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Tickets.
2. En la barra lateral derecha, en la tarjeta Pagos , haga clic en + Añadir. Si la tarjeta de pago no aparece por defecto en su registro, puede añadirla manualmente.
3. Seleccione las casillas de verificación situadas junto a los pagos que desea añadir al registro y, a continuación, haga clic en Guardar.
   
   
   

4. Si ya existe una asociación, para ver los detalles del registro asociado, pase el ratón por encima del registro asociado y haga clic en el icono pview icono de vista previa. O bien, haga clic en el icono ellipses tres puntos verticales y seleccione Editar etiquetas de asociación o Eliminar asociación.
   
   

   

Nota: si realiza cambios en las asociaciones existentes, la asociación antigua se sustituirá por la asociación actualizada. Solo puedes asociar un registro de suscripción, contacto, negocio y empresa a un registro de pago, pero un registro de contacto, empresa, negocio o suscripción puede tener varios registros de pago asociados.

Descargar informes de pago

Nota: si has conectado Stripe como opción de procesamiento de pagos, la pestaña Desembolsos no se mostrará en tu cuenta de HubSpot. En su lugar, descargue y gestione los informes de pago en Stripe.

Descarga informes que incluyan los detalles de tu pago o desembolso, así como una informe de conciliación pago a CSV, XLS o XLSX. No es posible descargar informes en PDF. También puedes exportar registros de pagos.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, vaya a Cuenta de pagos.
3. En la parte superior, haga clic en la pestaña Desembolsos . Puede consultar su historial de desembolsos, incluidos los pagos individuales y su estado.
4. Para ver más detalles sobre un desembolso, haga clic en lafecha de desembolso para ver los detalles en el panel derecho.
5. Para descargar una informe de los pagos o los desembolsos, en la parte superior derecha haz clic en Descargar download informes y, a continuación, selecciona uno de los siguientes tipos de informe:
   • Conciliación de pagos: vea una lista de los desembolsos con los detalles de los pagos desglosados. El informe incluye las transacciones de cada desembolso, como los pagos, reembolsos y tarifas, en orden descendente. El informe incluye el ID, la categoría del informe, el nombre y correo electrónico del cliente, el ID del pago, el número de factura asociado, el ID del desembolso y el estado del desembolso.
   • Detalles de pago: vea todas las transacciones de los compradores, como pagos únicos y periódicos, reembolsos, gastos de transacción y disputas. El informe incluye el ID de la transacción del saldo, la categoría del informe, la descripción, el nombre y el correo electrónico del cliente, el ID del pago y el número de factura asociado.
   • Detalles del desembolso: vea todos los pagos del comprador incluidos en el total de su desembolso diario, incluido el ID del desembolso, el ID de la transacción del saldo y la fecha de llegada prevista del desembolso.
6. En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable Formato de archivo, selecciona un formato, y luego haz clic en Exportar. La exportación se le enviará por correo electrónico y se le notificará en la plataforma cuando la exportación esté lista.

Pagos impugnados

Si los compradores impugnan algún pago, realiza un seguimiento de las impugnaciones desde que se abren hasta que se cierran en HubSpot, a la vez que tomas medidas al respecto desde el registro de pago. Más información sobre el proceso de resolución de litigios.

Cómo se le notifican los litigios

• Se te notificará por correo electrónico cuando se abra, gane o pierda una disputa. Pueden desactivarse en los ajustes de notificación de pagos. Haga clic en Contrarrestar disputa en el correo electrónico para iniciar una respuesta a una disputa.

Estado de los litigios

El estado de disputa de un pago puede ser:

• Disputado (acción requerida): la disputa ha sido abierta y necesita ser contrarrestada o aceptada.
• Disputado (a la espera de decisión): la disputa ha sido contestada y está a la espera de la decisión del banco.
• Disputado (ganado): el banco falló a favor del comerciante.
• Disputado (perdido): el banco falló a favor del titular de la tarjeta.

Ver una lista de pagos con estados en litigio

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Pagos.
2. En la parte superior, haga clic en la pestaña Litigios .
3. Se mostrarán los pagos impugnados.
   
   
   

   Las columnas mostradas son:

   • Cantidad bruta
   • Fecha de pago
   • Contacto asociado del pago
   • Forma de pago (por ejemplo, tarjeta, ACH)
   • Estado
   • Fecha de creación del litigio
   • Motivo de la disputa (por ejemplo, fraudulento, producto no recibido)
   • Cantidad del litigio
   • Plazo de impugnación
   • Fecha de cierre del litigio
4. Si deseas filtrar otra vista, en la parte superior izquierda, haz clic en Estado, selecciona uno o varios de los estados de disputa y guarda la vista.

   
   

   

5. Para ver los detalles de la disputa, en la columna Importe bruto , haga clic en la cantidad de un pago.
6. En el panel derecho, consulte la información del litigio en Detalles del litigio.
   
   
   

Responder a los litigios

Responder a disputas con un estado de Disputado (acción requerida) desde la página de índice de pagos, y subir pruebas directamente desde el pago. Responder a una disputa:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Pagos.
2. En la parte superior, haga clic en la pestaña Litigios .
   
   
   
3. En la columna Importe bruto , haga clic en la cantidad del pago impugnado.
4.  En el panel derecho, en Detalles de la disputa:
   • Haga clic en Contrarrestar disputa para contrarrestar la disputa.
     • Responda a las preguntas de la disputa y haga clic en Siguiente.
     • Rellene los datos adicionales y haga clic en Siguiente.
     • Suba sus pruebas, introduzca cualquier información adicional y haga clic en Revisar.
     • El litigio pasará entonces al estado Disputado (en espera de decisión) . 
     • Puede hacer un seguimiento del litigio en el registro de pagos.
   • Haga clic en Aceptar disputa para aceptar y cerrar la disputa.
     
     
     

Pista de litigios

Seguimiento de la actividad y cronología de los litigios a partir del registro de pagos:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Pagos.
2. En la parte superior, haga clic en la pestaña Litigios .
   
   
   
3. En la columna Importe bruto , haga clic en la cantidad de un pago impugnado.
4. Navegue hasta la ficha Historial para ver el historial de los detalles del pago. Los detalles de la disputa y la cronología de pagos se actualizarán con el estado de la disputa a lo largo del proceso de disputa.
5. Navegue hasta la tarjeta de detalles de la dispu ta para ver la información de la disputa.
   
   
   

Propiedades de disputa

Las propiedades de disputa pueden añadirse como columnas a la página de índice de pagos y utilizarse en otras herramientas de HubSpot como segmentos, informes y workflows. Disputar propiedades:

• Fecha de creación de la disputa: fecha de creación de la disputa.
• Cantidad en disputa: la cantidad en disputa.
• Plazo de resolución del litigio: plazo de resolución de un litigio.
• Motivo del litigio: motivo del litigio.

Utilizar datos de pagos en otras herramientas de HubSpot

Utiliza las propiedades de pago en otras herramientas, como workflows y segmentos, para automatizar y organizar los datos de pagos en HubSpot.

Envía un correo de bienvenida después de un pago exitoso

1. Cree un nuevo workflow utilizando el objeto Pagos .
2. Usa la fuente  propiedad como desencadenante para filtrar los pagos realizados por cualquier enlace de pago. Utilice la propiedad Source ID si desea crear un workflow para un enlace de pago específico.
3. Selecciona la acción Enviar correo electrónico y selecciona un correo electrónico para enviar a cualquiera que complete un pago.
   
   
   

Crea una tarea cuando un pago de alto valor haya fallado

1. Cree un nuevo workflow utilizando el objeto Pagos .
2. Utilice la propiedad Estado como desencadenante y ajuste el estado a Fallido.
3. Añada criterios adicionales al desencadenante de la propiedad Importe de pago y ajuste una cantidad.
4. Seleccione la acción Crear tarea y configure la tarea.
   
   
   

Crea un segmento de contactos que de pago por tarjeta

1. Crea un segmento, seleccionando el objeto Contactos al crear el segmento.
2. Haz clic en + Agregar filtro.
   • Haz clic en el menú desplegable Ver y selecciona Pagos.
   • Agregar método de pago es cualquiera de Tarjeta como filtro.
     
     
     
3. Usa el segmento para crear informes sobre métodos de pago y más.

Identificar clientes con pagos atrasados

Crea un segmento para los pagos atrasados. Usa el segmento para crear seguimientos, alertar a un mánager de cuenta o representante de ventas y resaltar los ingresos faltantes en los informes.

1. Crea un segmento, seleccionando el objeto Pagos al crear el segmento.
2. Agrega los siguientes filtros:
   • El estado es cualquiera de Fallido.
   • La fecha de pago es hace más que un número especificado de días.
   • Opcionalmente, la cantidad bruta o neta es mayor que X, si solo desea realizar un seguimiento de los pagos de un determinado valor.
     
     
     
3. Usa el segmento en un workflow para enviar recordatorios, crear tareas para tu equipo y crear informes que resalten los ingresos faltantes.

Pasos siguientes

• Más información sobre el análisis de pagos en la suite de analíticas de comercio.
• Más información sobre la creación de enlaces de pago. Cobrar pagos por productos y servicios mediante una URL.
• Más información sobre la creación de cotizaciones. Cree cotizaciones de marca que incluyan personalización, condiciones, firma electrónica o aceptación mediante clic, facturación y pagos, y envíelas a su comprador para que las revise, acepte y pague.
• Obtenga más información sobre la creación de suscripciones para automatizar los pagos periódicos o enviar facturas periódicas a sus clientes.