Zahlungen verwalten

Nachdem Sie Payments-Tool von HubSpot eingerichtet haben (HubSpots native Option zur Zahlung Verarbeitung) oder Ihr Stripe-Konto für die Verarbeitung von Zahlung verknüpft haben, können Sie damit beginnen, Zahlungen in HubSpot mithilfe von Rechnungen, Zahlung Links und Angeboten zu erfassen direkt auf Ihrer einheitlichen Plattform. Es ist auch möglich, manuelle Zahlungen auf Rechnungen zu erfassen , ohne einen Zahlungsabwickler verknüpfen zu müssen. Integrationen wie QuickBooks Online zeichnen gegebenenfalls ebenfalls Zahlungen auf.

Wenn Sie eine Zahlung über eine dieser Methoden einholen, werden die Zahlungsdaten in einem Zahlungsdatensatz gespeichert. Sie können Ihre eingezogenen Zahlungen in HubSpot verwalten, indem Sie Erstattungen ausstellen, Quittungen erneut senden und Berichte über Ihre Zahlungen und Auszahlungen herunterladen.

Um Zahlungen zu verwalten, müssen Sie ein Benutzer mit Super-Admin-Berechtigungen oder Zugriff auf das Verwalten von Zahlungen und Abonnements sein. Jeder Benutzer mit Zugriff auf " Zahlungen und Abonnements verwalten " kann den Transaktions- und Auszahlungsverlauf einsehen, Zahlungs- und Auszahlungsberichte herunterladen, Quittungen erneut versenden, Abonnements kündigen und Rückerstattungen ausstellen.

Wenn Sie die Performance Ihrer Zahlungen messen möchten, erfahren Sie in diesem Artikel, wie Sie ein Dashboard für Zahlungsumsätze erstellen.

Zahlungen einziehen

Wenn eine Zahlung verarbeitet wird, geschieht Folgendes:

• Sie erhalten eine Zahlungsbenachrichtigung. Wenn Sie keine Benachrichtigung für eine abgeschlossene Zahlung erhalten möchten, können Sie E-Mail-Benachrichtigungen für Zahlungen in Ihren Benachrichtigungseinstellungen deaktivieren.

Bitte beachten: Bei wiederkehrenden Zahlungen erhält der Käufer bei jeder Belastung eine Quittung, Sie erhalten jedoch nur eine Benachrichtigung für die erste Zahlung. Sie können Workflows verwenden, um interne Benachrichtigungen für nachfolgende Zahlungen zu versenden.

• Der Käufer erhält eine Kopie seiner Quittung in sein E-Mail-Postfach. Die Quittung wird in der Sprache angezeigt, die in der Eigenschaft Bevorzugte Sprache des Käufers festgelegt ist. Erfahren Sie mehr über das Checkout-Erlebnis von Käufern.

Bitte beachten: Benachrichtigungen und Quittungen werden nur für Zahlungen gesendet, die über HubSpot Zahlungen oder Stripe-Zahlungsabwicklung erfasst wurden, nicht für andere Integrationsquellen wie QuickBooks Online.

• Wenn die Zahlung auf eine Rechnung erfolgte, wird die Rechnung als PDF an den Zahlungsbeleg angehängt.
• Wenn die Einstellung zum Erstellen von Rechnungen in den Einstellungen aktiviert ist, wird in Ihrem Account eine Rechnung für Zahlungen über Zahlungslinks, Angebote oder Abonnements erstellt, die wiederkehrende Zahlungen einziehen, und der Käufer erhält eine Kopie der Quittung in seinem Posteingang mit der Rechnung als PDF-Datei.
• Es wird ein Zahlungsdatensatz erstellt und mit dem entsprechenden Kontakt-, Unternehmens-, Abonnement-, Rechnungs- und Dealdatensatz verknüpft. Sie können auch auf Ihre Zahlungsdatensätze auf der Indexseite für Zahlungen zugreifen.
• Ein Kontaktdatensatz wird anhand der E-Mail-Adresse erstellt, die der Käufer auf der Checkout-Seite eingegeben hat, sofern nicht bereits ein Datensatz mit dieser E-Mail-Adresse existiert.
  • Wenn Ihr Abonnement Marketingkontakte enthält, werden neue Kontakte automatisch als Marketingkontakte eingestuft. Sie können einen Workflow erstellen, um bestehende Kontakte bei der Zahlung als Marketingkontakte einzustufen.
  • Wenn Sie nicht möchten, dass Kontakte, die Zahlungen leisten, als Marketingkontakte eingestuft werden, erfahren Sie, wie Sie Kontakte als Nicht-Marketingkontakte einstufen, einschließlich der Erstellung eines Workflows zur Automatisierung dieses Prozesses.

  Bitte beachten: Das Zahlungen-Tool ist für den Einsatz in Standard-Online Zahlung Transaktionen vorgesehen und unterstützt nicht die mündliche oder telefonische Erfassung sensibler Zahlung Informationen Ihrer Käufer. Wenn Sie eine Zahlung im Namen eines Käufers vorgenommen haben, kann dies dazu führen, dass die Zahlung dem falschen Kontakt zugeordnet wird. Der Grund dafür ist, dass Sie zuvor ein HubSpot-Formular ausgefüllt haben und die Zahlung über ein nicht privates Browserfenster übermitteln. Dies führt dazu, dass HubSpot Ihre vorhandenen Cookies verwendet, um die Zahlung zuzuordnen. Um falsch zugeordnete Zahlungen zu korrigieren, gehen Sie zu dem Zahlungsdatensatz und aktualisieren Sie den zugehörigen Kontaktdatensatz.

• In Ihrem HubSpot-Account wird ein Dealdatensatz erstellt und der Betrag des Deals wird auf den Gesamtbetrag der Zahlung aktualisiert, einschließlich aller angewandten Rabatte. Für wiederkehrende Zahlungen wird nicht jedes Mal ein neuer Dealdatensatz erstellt, wenn wiederkehrende Zahlungen verarbeitet werden, sondern diese Zahlungen werden im Abonnementdatensatz angezeigt.
• Wenn ein Käufer wiederkehrende Artikel über einen Zahlungslink oder ein Angebot kauft:
  • HubSpot erstellt einen Abonnementdatensatz , wenn wiederkehrende Artikel dieselbe Zahlungshäufigkeit und Laufzeitspanne aufweisen. Wenn ein Käufer beispielsweise zwei monatliche Abonnements mit einer Laufzeit von einem Jahr erwirbt, gruppiert HubSpot beide wiederkehrenden Artikel im selben Abonnementdatensatz. Das Abonnement wird dem Kontakt- und Dealdatensatz zugeordnet.
  • HubSpot erstellt separate Datensätze für Abonnements, wenn wiederkehrende Artikel unterschiedliche Zahlungen und Laufzeiten haben. Wenn ein Käufer beispielsweise ein monatliches und ein jährliches Abonnement mit einer Laufzeit von einem Jahr erwirbt, erstellt HubSpot zwei Datensätze für ein Abonnement. Die Abonnements werden dem Kontakt- und Dealdatensatz zugeordnet.
  • Der Käufer wird in jedem Abrechnungszyklus gemäß den im Angebot oder im Zahlungslink festgelegten Bedingungen belastet und jedes Mal benachrichtigt, wenn er belastet wird. Sie können auch Erinnerungs-E-Mails aktivieren , um den Käufer 14 Tage vor der nächsten Abonnement-Zahlung zu benachrichtigen. Die zugehörigen Abonnementeigenschaften werden auch in HubSpot aktualisiert. Erfahren Sie mehr über das Verwalten von Abonnements.
  • Für jede wiederkehrende Zahlung wird eine Rechnung erstellt, wenn die Funktion zum Erstellen von Rechnungen in den Einstellungen aktiviert ist.
• Wenn Zahlungsvorgänge stattfinden, z. B. wenn eine Zahlung übermittelt oder rückerstattet wird, erscheinen diese Vorgänge automatisch in den zugeordneten Kontakt-, Deal- und Unternehmensdatensätzen.

Auszahlungen erhalten

Auszahlungen sind die Gelder, die täglich aus Ihren eingezogenen Zahlungen auf Ihr Bankkonto eingezahlt werden, abzüglich aller Gebühren, Rückerstattungen oder Rückbuchungen. Wenn Sie die Zahlungsabwicklung von HubSpot nutzen, können Sie Auszahlungen in HubSpot anzeigen. Wenn Sie Stripe als Option für die Zahlungsabwicklung verknüpft haben, werden die Auszahlungsinformationen nicht in Ihrem HubSpot-Account angezeigt. Stattdessen müssen Sie die Zahlungsberichte in Stripe herunterladen und verwalten.

HubSpot sendet täglich eine E-Mail mit einer Auszahlungsbenachrichtigung, die den Gesamtbetrag der Auszahlung enthält. Sie können davon ausgehen, dass das Geld aus Auszahlungen innerhalb von zwei Werktagen für Karten Zahlungen und innerhalb von drei Werktagen für ACH-Lastschrift Zahlungen auf Ihr Bankkonto überwiesen wird.

Wenn es Tage gibt, an denen die tägliche Auszahlungssumme niedriger ist als die an diesem Tag bearbeiteten Rückerstattungen oder Rückbuchungen , belastet HubSpot Ihr Bankkonto, um die Differenz zu decken. An diesen Tagen erhalten Sie eine Auszahlungs-E-Mail von HubSpot, in der der von Ihrem Konto abgebuchte Betrag enthalten ist.

Weitere Informationen zur automatischen Abbuchung und pausierten Auszahlungen finden Sie in der Dokumentation von Stripe, dem HubSpot-Partner für die Verarbeitung von Zahlungen.

Zahlungsberichte herunterladen

Bitte beachten: Wenn Sie Stripe als Zahlungsabwickler verknüpft haben, wird die Registerkarte Auszahlungen nicht in Ihrem HubSpot-Account angezeigt. Stattdessen müssen Sie Zahlungsdatensätze in Stripe herunterladen und verwalten.

Sie können Berichte herunterladen, die Ihre Zahlungs- oder Auszahlungsdetails sowie einen Bericht zur Zahlungsabstimmung enthalten.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü in der linken Seitenleiste zu Zahlungen.
3. Auf der Registerkarte Auszahlungen können Sie Ihren Auszahlungsverlauf einsehen, einschließlich einzelner Zahlungen und deren Status. Um weitere Details zu einer Auszahlung anzuzeigen, klicken Sie auf das Auszahlungsdatum und sehen Sie sich dann die Details in der rechten Seitenleiste an.
4. Um einen Bericht über die Zahlungen oder Auszahlungen Ihres Accounts herunterzuladen, klicken Sie oben rechts auf Berichte herunterladen und wählen dann einen der folgenden Berichtstypen aus:
   • Zahlungsabgleich: Zeigen Sie eine Liste der Auszahlungen mit detaillierten Details zur Zahlung an. Der Bericht enthält die in den einzelnen Auszahlungen enthaltenen Transaktionen, z. B. Zahlungen, Rückerstattungen und Gebühren, in absteigender Reihenfolge.
   • Zahlungsdetails: Zeigen Sie alle Käufertransaktionen an, z. B. einmalige und wiederkehrende Zahlungen, Rückerstattungen, Transaktionsgebühren und Anfechtungen.
   • Auszahlungsdetails: Zeigen Sie alle Käuferzahlungen an, die in Ihrer täglichen Auszahlungssumme enthalten sind.
5. Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü Dateiformat, wählen Sie ein Format aus und klicken Sie dann auf Exportieren.

Zahlungsdatensätze anzeigen und exportieren

Wenn Sie eine Zahlung in HubSpot einziehen, werden die Zahlungsdetails in einem Zahlungsdatensatz auf der Indexseite für Zahlungen gespeichert.

Bitte beachten: Wenn keine Zahlungen vorhanden sind (z. B. keine abgeschlossenen Transaktionen), werden Sie zu den Einstellungen für Zahlungen weitergeleitet, um Ihre Einrichtung von Zahlungen abzuschließen, wenn Sie zur Indexseite für Zahlungen navigieren.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Zahlungen.
2. Ihre Zahlungsdatensätze werden in der Tabelle auf der Indexseite angezeigt. In der Spalte Status können Sie den Status der Zahlung anzeigen:
   • Abwicklung: Die Dauer der Zahlungsabwicklung hängt von der verwendeten Zahlungsmethode ab. Sobald die Zahlung abgewickelt wurde, ändert sich der Status entweder zu Erfolgreich oder Fehlgeschlagen. Erfahren Sie mehr über die Dauer der Abwicklung.
   • Erfolgreich: Die Zahlung wurde erfolgreich vom Käufer eingezogen.
   • Fehlgeschlagen: Die Zahlungsmethode des Käufers wurde nicht erfolgreich belastet. Dieser Status gilt nur für Zahlungen per Bankeinzug, z. B. ACH- oder Abonnement-Zahlungen.
   • Teilweise erstattet: Die Zahlung wurde zu einem geringeren Betrag zurückerstattet als der ursprünglich vom Käufer bezahlte Betrag.
   • Zurückerstattet: Der GesamtBetrag der ursprünglichen Zahlung wurde zurückerstattet.
   • Abwicklung von Rückerstattung: Es wurde ein Erstattungsantrag gestellt. Erstattungen für Zahlungen, die per Bankeinzug (z. B. ACH) erfolgen, können fünf bis zehn Werktage in Anspruch nehmen.

   

3. Verwenden Sie die Filter am oberen Rand, um Ihre Zahlungsdatensätze nach Eigenschaften wie Status, Zahlungsmethode oder Betrag zu segmentieren. Erfahren Sie mehr über Auf anzeigen und filtern von Datensätzen auf der Indexseite.
4. Klicken Sie oben rechts auf Exportieren , um die Zahlungsdatensätze zu exportieren.
   • Geben Sie einen Namen für Ihren Export ein.
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Dateiformat und wählen Sie ein Format aus.
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Sprache der Spaltenüberschriften und wählen Sie eine Sprache aus.
   • Klicken Sie auf Anpassen , um festzulegen, welche Eigenschaften und Zuordnungen in den Export aufgenommen werden sollen.
   • Klicken Sie auf Exportieren.
   • Der Zahlungsexport umfasst Datensatz-ID, Brutto-Betrag, Zahlungsdatum, Status, Kunde, Zahlungsmethode, zugeordnetes Abonnement, Steuern insgesamt und zugeordnete Abonnement-IDs.
5. Klicken Sie in der Spalte Bruttobetrag auf den Zahlungsbetrag.
6. Der Zahlungsdatensatz wird im rechten Bereich geöffnet. Es enthält eine Zusammenfassung des Zahlungsbetrags, des Zahlungsdatums, des Käufers und der Zahlungsmethode.
7. Der Datensatz enthält auch verschiedene Abschnitte für Zahlungsverlauf, Artikel, Abonnements und Datensatzzuordnungen. Um einen Abschnitt ein- oder auszuklappen, klicken Sie auf den Namen des Abschnitts.

   
   

   • Wenn Sie Stripe als Option für die Zahlung Verarbeitung nutzen und in mehreren Währungen verkaufen, werden die entsprechenden Gebühren zusammen mit den erhaltenen Netto-Betrag in Ihrer Abrechnungswährung angezeigt, wenn diese von der Zahlung Währung abweicht. Wenn Ihr verknüpftes Bankkonto in Stripe beispielsweise in US-Dollar geführt wird, Sie aber eine Zahlung in Euro einziehen, sehen Sie sowohl den Bruttobetrag, die Gebühren als auch den Nettobetrag in Euro, aber die Gebühren und den Nettobetrag werden auch in US-Dollar angezeigt. Der Wechselkurs wird von Stripe angewendet.

   

8. Wenn bereits eine Verknüpfung besteht, können Sie die Details des verknüpften Datensatzes anzeigen, indem Sie den Mauszeiger über den verknüpften Datensatz bewegen und auf Vorschauklicken. Oder klicken Sie auf das Dropdown-Menü Mehr und wählen Sie Zuordnung bearbeiten oder Zuordnung entfernen aus.

   
   

9. Sie können die Verknüpfungen bei Bedarf auch bearbeiten. Um die Zahlung mit einem bestehenden Kontakt-, Firmen- oder Deal-Datensatz zu verknüpfen, klicken Sie neben dem entsprechenden Datensatztyp-Abschnitt auf Hinzufügen.

Bitte beachten: Wenn Sie Änderungen an den bestehenden Zuordnungen vornehmen, wird die alte Zuordnung durch die aktualisierte Zuordnung ersetzt. Sie können nur einen Abonnement-, Kontakt-, Deal- und Unternehmensdatensatz einem Zahlungsdatensatz zuordnen, einem Kontakt-, Unternehmens-, Deal- oder Abonnementdatensatz jedoch können mehrere Zahlungsdatensätze zugeordnet sein.

Rückerstattungen ausstellen oder Quittungen senden

Sie können dem Käufer über die Indexseite für Zahlungen eine Rückerstattung ausstellen oder eine Quittung senden. Die Zahlung muss erfolgreich abgewickelt worden sein, bevor Sie die Rückerstattung veranlassen können.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Zahlungen.
2. Klicken Sie auf den Zahlungsbetrag. Der Zahlungsdatensatz wird im rechten Bereich geöffnet.
3. Um eine Rückerstattung vorzunehmen, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann Rückerstattung aus. Die Rückerstattung wirkt sich nicht auf das aktive Abonnement aus und die Abrechnung erfolgt wie geplant.
   
   

   

   • Geben Sie im Dialogfeld den Betrag der Rückerstattung ein, klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü Grund und wählen Sie einen Grund für die Rückerstattung aus.
   • Klicken Sie auf Rückerstattung. HubSpot zieht den ursprünglichen Transaktionsbetrag von Ihren zukünftigen Auszahlungen ab oder belastet ihn von Ihrem Bankkonto. Beachten Sie, dass es 5 bis 10 Werktage dauern kann, bis die Rückerstattung auf dem Auszug des Käufers erscheint.

4. Um eine Quittung an Ihren Käufer zu senden, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann Quittung senden aus.
5. Im Dialogfeld wird die E-Mail-Adresse des Käufers standardmäßig angezeigt. Um einen weiteren Empfänger zu ändern oder hinzuzufügen, geben Sie im Feld E-Mail-Adresse eine andere E-Mail-Adresse ein.
6. Klicken Sie auf Senden.
7. Um eine Kopie einer Bankeinzugstransaktionsermächtigung, z. B. ACH-Lastschrift, abzurufen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aktionen und wählen Sie Kopie der Autorisierung abrufen aus. Sie erhalten eine E-Mail mit den Autorisierungsdetails im E-Mail-Text.
   
   

   

8. Klicken Sie auf Schließen, um zur Indexseite für Zahlungen zurückzukehren.

Mit den Filtern auf der Indexseite können Sie Ihre Zahlungen in benutzerdefinierte Ansichten segmentieren. Sie können beispielsweise eine Ansicht der zurückerstatteten Zahlungen erstellen, Zahlungen, die über eine bestimmte Zahlung getätigt wurden (z. B. ACH-Lastschrift oder fehlgeschlagene Zahlungen).

Quittungen anpassen

Sie können das Erscheinungsbild der Quittungen in den Branding-Einstellungen Ihres Accounts anpassen, einschließlich des Namens des Unternehmens, des Logos und des farbigen Balkens oben in der E-Mail.

Bitte beachten: Alle Änderungen, die Sie in den Branding Einstellungen Ihres Accounts am Namen, Logo oder an den Farben der Unternehmen vornehmen, gelten für alle Zahlung Links, unabhängig davon, welcher Benutzer den Link erstellt hat. Diese Änderungen gelten auch für alle Tools, die das Standard-Branding verwenden, einschließlich Terminplanungsseiten, Vertriebsdokumente, Angebote und Chatflows.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Wählen Sie im Menü der Seitenleiste links Account-Einstellungen aus.
   • Um den Namen des Unternehmens zu aktualisieren, der auf der Quittung erscheint, geben Sie im Feld mit den Unternehmensinformationen den Namen Ihres Unternehmens ein.
   • Um das Logo und die Farben zu aktualisieren, klicken Sie auf den Tab Branding und erfahren Sie dann, wie Sie ein neues Logo hochladen oder eine neue Primärfarbe auswählen.
3. Klicken Sie auf „Speichern“.

Erfahren Sie mehr über die Berichterstattung zu Ihren Zahlungen mit Einzelobjektberichten und benutzerdefinierten Berichten.

Angefochtene Zahlungen (Streitfälle)

Wenn Zahlungen von Käufern angefochten werden, können Sie die Streitigkeiten von der Eröffnung bis zum Abschluss nachverfolgen und innerhalb von HubSpot entsprechende Maßnahmen ergreifen. Erfahren Sie in unseren häufig gestellten Fragen zu Rückbuchungen und Bankrücksendungen mehr über das Verfahren zur Beilegung von Streitfällen.

Wie Sie über Streitigkeiten benachrichtigt werden

• Sie werden per E-Mail benachrichtigt, wenn eine Anfechtung eröffnet, gewonnen oder verloren wurde. Diese können in Ihren Benachrichtigungseinstellungen für Zahlungen deaktiviert werden. Klicken Sie auf Widerspruch bekämpfen, um eine Reaktion auf einen Streitfall zu starten.

• Der Klärungsstatus wird im Zahlungsdatensatz angezeigt.
• Sie können bei offenen Streitfällen mit dem Status Angefochten Maßnahmen ergreifen (Aktion erforderlich).
• Sie können Streitfälle über den Zahlungsdatensatz nachverfolgen.
• Dispute-Eigenschaften können verwendet werden, um weitere Informationen zu einem bestimmten Dispute zu erhalten.

Zeigen Sie eine Liste der Zahlungen mit Streitstatus an

Der Klärungsstatus einer Zahlung kann wie folgt lauten:

• Angefochten (Aktion erforderlich): Die Anfechtung wurde eröffnet und ihr muss widersprochen oder sie muss akzeptiert werden.
• Angefochten (auf Entscheidung wird gewartet): Der Anfechtung wurde widersprochen und sie wartet auf die Entscheidung der Bank.
• Angefochten (gewonnen): Die Bank hat zu Gunsten des Händlers entschieden.
• Angefochten (verloren): Die Bank hat zugunsten des Karteninhabers entschieden.

So zeigen Sie Zahlungen mit Anfechtungsstatus an:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Zahlungen.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte "Beschwerden ".
3. Die angefochtenen Zahlungen werden angezeigt.
   
   

   

   Die dargestellten Spalten sind:

   • Bruttobetrag.
   • Zahlungsdatum.
   • Zugeordneter Kontakt der Zahlung.
   • Zahlungsmethode (z. B. Karte, ACH).
   • Status.
   • Anfechtungsdatum.
   • Grund für Anfechtung (z. B. betrügerisch, Produkt nicht erhalten).
   • Betrag der Anfechtung.
   • Anfechtungsfrist.
   • Datum des Schließens der Anfechtung.
4. Wenn Sie eine andere Ansicht filtern möchten, klicken Sie oben links auf Status, wählen einen oder mehrere der Dispute-Status aus und speichern Sie die Ansicht.

   
   

5. Um Details zur Anfechtung anzuzeigen, klicken Sie auf den Brutto-Betrag einer Zahlung.
6. Zeigen Sie im rechten Bereich unter Streitfalldetails die Streitfallinformationen an.
   
   

Auf Streitfälle reagieren

Sie können auf Streitfälle mit dem Status Angefochten (Aktion erforderlich) von der Indexseite für Zahlungen aus antworten und Nachweise direkt aus der Zahlung hochladen. So antworten Sie auf einen Streitfall:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Zahlungen.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte "Beschwerden ".
3. Klicken Sie auf den Brutto-Betrag der beanstandeten Zahlung.
4.  Gehen Sie im rechten Bereich unter Streitfalldetails folgendermaßen vor:
   • Klicken Sie auf Streitfall bekämpfen , um dem Streitfall entgegenzuwirken.
     • Beantworten Sie die Streitfragen und klicken Sie dann auf Weiter.
     • Geben Sie weitere Details ein und klicken Sie dann auf Weiter.
     • Laden Sie Ihre Nachweise hoch, geben Sie etwaige zusätzliche Informationen ein und klicken Sie auf Überprüfen.
     • Der Streitfall wird dann in den Status Angefochten (auf Entscheidung warten) verschoben. 
     • Sie können den Streitfall im Zahlungsdatensatz nachverfolgen.
   • Klicken Sie auf Anfechtung akzeptieren , um die Anfechtung anzunehmen und zu schließen.
     
     

Track-Streitigkeiten

Verfolgen Sie die Dispute-Aktivität und den Chronik über den Zahlungsdatensatz nach.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Zahlungen.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte "Beschwerden ".
3. Klicken Sie auf den Brutto-Betrag der beanstandeten Zahlung.
4. Die Streitfalldetails und die Zahlung Chronik werden während des gesamten Klärungsprozesses mit dem Streitfallstatus aktualisiert.
   
   

   

Anfechtungseigenschaften

Anfechtungseigenschaften können als Spalten zur Indexseite für Zahlungen hinzugefügt und in anderen HubSpot-Tools wie Listen, Berichten und Workflows verwendet werden. Die Anfechtungseigenschaften sind:

• Erstellungsdatum der Anfechtung: das Datum, an dem die Anfechtung erstellt wurde.
• Betrag der Anfechtung: der Betrag, der angefochten wurde.
• Streitfallfrist: die Frist für eine Streitfallentscheidung.
• Grund für die Anfechtung: der Grund für die Anfechtung.

Zahlungen in anderen HubSpot-Tools verwenden

Sie können Zahlungsdaten in anderen Tools wie Workflows und Listen verwenden.

1. Erstellen Sie einen zahlungsbasierten Workflow, um automatisch eine Begrüßungs-E-Mail an Käufer zu senden, sobald eine erfolgreiche Zahlung erfolgt ist, oder erstellen Sie mithilfe von QuickBooks-Workflow-Aktionen bezahlte Rechnungen. Beispiel:
   • Verwenden Sie die Eigenschaft Quelle oder Quellen-ID, um einen Workflow auszulösen, wenn eine Zahlung über einen beliebigen Zahlungslink oder einen bestimmten Zahlungslink erfolgt.
     
     
   • Verwenden Sie die Eigenschaft Status, um einen Workflow auszulösen, wenn eine Zahlung fehlgeschlagen ist.
     
     
2. Erstellen Sie eine Liste mit Kontakten, die Zahlungen mit einer Kreditkarte getätigt haben, oder eine Liste mit Kontakten, die ein Produkt oder eine Dienstleistung über einen bestimmten Zahlungslink gekauft haben.