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Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
Payments

Verwalten von Zahlungen

Zuletzt aktualisiert am: Oktober 6, 2022

Produkte/Lizenzen

Marketing Hub Starter, Professional, Enterprise
Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Starter, Professional, Enterprise
Operations Hub Starter, Professional, Enterprise
CMS Hub Starter, Professional, Enterprise

Nachdem Sie das Zahlungstool eingerichtet haben, können Sie damit beginnen, Zahlungen in HubSpot über Zahlungslinks oder Angeboteeinzuziehen. Wenn Sie eine Zahlung über eine dieser Methoden einholen, werden die Zahlungsdaten in einem Zahlungsdatensatz gespeichert. Sie können Ihre eingezogenen Zahlungen in HubSpot verwalten, indem Sie Erstattungen ausstellen, Quittungen erneut senden und Berichte über Ihre Zahlungen und Auszahlungen herunterladen.

Um Zahlungen zu verwalten, müssen Sie ein Benutzer sein mit super-Verwaltung berechtigungen oder Verwalten von Zahlungen und Abonnements zugriff. Jeder Benutzer mitZugriff auf "Zahlungen und Abonnements verwalten"kann den Transaktions- und Auszahlungsverlauf einsehen, Zahlungs- und Auszahlungsberichte herunterladen, Quittungen erneut versenden, Abonnements kündigen und Rückerstattungen ausstellen.

Um die Leistung Ihrer Zahlungen zu messen, erfahren Sie, wie Sie ein Dashboard für Zahlungseinnahmen erstellenkönnen.

Zahlungen erfassen

Wenn eine Zahlung über einen Zahlungslink, ein Angebot, das mit dem Zahlungstool verbunden ist, oder ein Zahlungsformular erfolgreich verarbeitet wurde, geschieht Folgendes: 

  • Sie erhalten eine Zahlungsbenachrichtigung. Wenn Sie keine Benachrichtigung über eine abgeschlossene Zahlung erhalten möchten, können Sie die E-Mail-Benachrichtigungen für Zahlungen in Ihren Benachrichtigungseinstellungendeaktivieren.

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Bitte beachten Sie: Bei wiederkehrenden Zahlungen erhält der Käufer bei jeder Abbuchung eine Quittung, Sie erhalten jedoch nur bei der ersten Zahlung eine Benachrichtigung. Sie können Workflows verwenden, um interne Benachrichtigungen für Nachzahlungen zu versenden.

  • Der Käufer erhält eine Kopie der Quittung in seinem E-Mail-Posteingang. Erfahren Sie mehr über die Kaufabwicklung.
  • Es wird ein Zahlungsdatensatz erstellt und mit dem entsprechenden Kontakt-, Unternehmens-, Abonnement- und Geschäftsdatensatz verknüpft. Sie können Ihre Zahlungsaufzeichnungen auch auf der Indexseite für Zahlungeneinsehen.
  • Es wird ein Kontaktdatensatz mit der E-Mail-Adresse erstellt, die der Käufer auf der Kassenseite eingegeben hat, sofern nicht bereits ein Datensatz mit dieser E-Mail-Adresse existiert.

Bitte beachten Sie: Das Zahlungstool ist für Standard-Online-Zahlungstransaktionen gedacht und unterstützt nicht die Erfassung sensibler Zahlungsinformationen von Ihren Kunden in mündlicher oder telefonischer Form. Wenn Sie eine Zahlung im Namen eines Kunden eingereicht haben, kann dies dazu führen, dass die Zahlung dem falschen Kontakt zugeordnet wird. Das liegt daran, dass Sie zuvor ein HubSpot-Formular ausgefüllt haben und die Zahlung in einem nicht-privaten Browser-Fenster übermitteln, was dazu führt, dass HubSpot Ihre vorhandenen Cookies verwendet, um die Zahlung zuzuordnen. Um falsch zugeordnete Zahlungen zu korrigieren, navigieren Sie zu dem Zahlungsdatensatz und aktualisieren Sie den zugehörigen Kontaktdatensatz.

  • In Ihrem HubSpot-Konto wird ein Geschäftsdatensatz erstellt, und der Geschäftsbetrag wird auf den Gesamtbetrag der Zahlung aktualisiert, einschließlich aller angewandten Rabatte. Für wiederkehrende Zahlungen wird nichtjedes Mal ein neuer Geschäftsdatensatz erstellt, wenn wiederkehrende Zahlungen verarbeitet werden, sondern diese Zahlungen werden im Abonnementdatensatzangezeigt.

zahlungen auf Abonnementbasis

  • Wenn der Käufer einen Kauf über einen Zahlungslink getätigt hat, der für wiederkehrende Zahlungen konfiguriert ist, oder über ein Angebot, das mit dem Zahlungstool verbunden ist und wiederkehrende Positionen enthält, erstellt HubSpot einen Abonnementdatensatz und verknüpft ihn mit dem Kontakt- und Geschäftsdatensatz. In Zukunft wird der Käufer in jedem Abrechnungszyklus gemäß den im Angebot oder Zahlungslink festgelegten Bedingungen belastet und jedes Mal benachrichtigt, wenn er belastet wird. Sie können auch Erinnerungs-E-Mails aktivieren, um den Käufer 14 Tage vor der nächsten Abonnementzahlung zu benachrichtigen. Die zugehörigen Abonnementeigenschaften werden auch in HubSpot aktualisiert. Erfahren Sie mehr über die Verwaltung von Abonnements.
  • Wenn Zahlungsvorgänge stattfinden, z. B. wenn eine Zahlung eingereicht oder erstattet wird, erscheinen diese Vorgänge automatisch in den zugehörigen Kontakt-, Geschäfts- und Unternehmensdaten.

Auszahlungen erhalten

Auszahlungen sind die Gelder, die täglich von Ihren gesammelten Zahlungen auf Ihr Bankkonto eingezahlt werden, abzüglich aller Gebühren, Rückerstattungen oder Rückbuchungen

HubSpot sendet eine tägliche Auszahlungsbenachrichtigung per E-Mail, die den Auszahlungsbetrag enthält. Sie können davon ausgehen, dass die Gelder aus Auszahlungen innerhalb von zwei Werktagen bei Kartenzahlungen und innerhalb von drei Werktagen bei ACH-Zahlungen auf Ihr Bankkonto überwiesen werden.

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Wenn es Tage gibt, an denen die tägliche Auszahlungssumme geringer ist als die an diesem Tag verarbeiteten Erstattungen oder Rückbuchungen, belastet HubSpot Ihr Bankkonto, um die Differenz auszugleichen. An diesen Tagen erhalten Sie eine Auszahlungs-E-Mail von HubSpot, die den von Ihrem Konto abgebuchten Betrag enthält

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Erfahren Sie mehr über automatische Abbuchungen und pausierte Auszahlungen in der Dokumentation von Stripe, dem HubSpot-Partner für die Zahlungsabwicklung

Zahlungsberichte herunterladen

Sie können Berichte herunterladen, die Ihre Zahlungs- oder Auszahlungsdetails sowie einen Bericht über den Zahlungsabgleich enthalten.

  • Navigieren Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Zahlungen.
  • Klicken Sie oben rechts auf Gehe zu Transaktionen und Berichten.
  • Um einen Bericht über die Zahlungen oder Auszahlungen Ihres Kontos herunterzuladen, klicken Sie oben rechts auf Berichte herunterladen und wählen dann eine der folgenden Berichtsarten aus:
    • Zahlungsabgleich: Anzeige einer Liste von Auszahlungen mit aufgeschlüsselten Zahlungsdetails. Der Bericht enthält die in jeder Auszahlung enthaltenen Transaktionen, wie Zahlungen, Erstattungen und Gebühren, in absteigender Reihenfolge
    • Zahlungsdetails: Zeigen Sie alle Kundentransaktionen an, z. B. einmalige und wiederkehrende Zahlungen, Erstattungen, Transaktionsgebühren und Streitfälle.
    • Auszahlungsdetails: Zeigen Sie alle Kundenzahlungen an, die in Ihrer täglichen Auszahlungssumme enthalten sind.
  • Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü Dateiformat und wählen Sie ein Format aus. Klicken Sie dann auf Exportieren.

Zahlungsaufzeichnungen anzeigen

Wenn Sie eine Zahlung in HubSpot einziehen, werden die Zahlungsdetails in einem Zahlungsdatensatz auf der Zahlungsindexseitegespeichert. 

  • Navigieren Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Zahlungen.
  • Ihre Zahlungsdatensätze werden in der Tabelle auf der Indexseite angezeigt. In der Spalte Status können Sie den Zahlungsstatus einsehen:
    • Bearbeitung: Es kann zwei bis drei Tage dauern, bis das Bankkonto eines Käufers für eine per ACH getätigte Zahlung belastet wird. Während dieser Zeit erscheint der Status als Bearbeitung. Wenn die Zahlung bearbeitet wird, ändert sich der Status entweder in Erfolgreich oder Misslungen
    • Erfolgreich: Die Zahlung wurde erfolgreich vom Käufer eingezogen.
    • Fehlgeschlagen: Die Zahlungsmethode des Käufers wurde nicht erfolgreich belastet. Dieser Status gilt nur für Zahlungen über ACH oder Abonnementzahlungen. 
    • Teilweise zurückerstattet: Die Zahlung wurde für einen Betrag zurückerstattet, der geringer ist als der, den der Käufer ursprünglich bezahlt hat.
    • Erstattet: der Gesamtbetrag der ursprünglichen Zahlung wurde erstattet. 
    • Bearbeitung der Erstattung: Es wurde ein Erstattungsantrag gestellt. Erstattungen für Zahlungen, die per ACH getätigt wurden, können fünf bis zehn Werktage in Anspruch nehmen. 

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  • Verwenden Sie die Filter am oberen Rand, um Ihre Zahlungsdatensätze nach Eigenschaften wie Status, Zahlungsmethode oder Betrag zu segmentieren. Weitere Informationen zum Anzeigen und Filtern von Datensätzen finden Sie auf der Indexseite.
  • Klicken Sie in der Spalte Bruttobetrag auf denZahlungsbetrag .
  • Der Zahlungsdatensatz wird im rechten Fenster geöffnet. Sie enthält eine Zusammenfassung des Zahlungsbetrags, des Zahlungsdatums, des Kunden und der Zahlungsmethode.
  • Der Datensatz enthält auch verschiedene Abschnitte für das Zahlungsverhalten, Einzelposten, Abonnements und Datensatzzuordnungen. Um einen Abschnitt ein- oder auszuklappen, klicken Sie auf denNamen des Abschnitts.

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  • Wenn bereits eine Verknüpfung besteht, können Sie die Details des verknüpften Datensatzes anzeigen, indem Sie den Mauszeiger über den verknüpften Datensatz bewegen und auf Vorschauklicken. Oder klicken Sie auf das Dropdown-Menü Mehr und wählen Sie Zuordnungsetiketten bearbeiten oder Assoziation entfernen.

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  • Sie können die Verknüpfungen bei Bedarf auch bearbeiten. Um die Zahlung mit einem bestehenden Kontakt-, Firmen- oder Geschäftsdatensatz zu verknüpfen, klicken Sie neben dem entsprechenden Datensatztyp auf Hinzufügen.

Bitte beachten Sie: iWenn Sie Änderungen an den bestehenden Zuordnungen vornehmen, wird die alte Zuordnung durch die aktualisierte Zuordnung ersetzt. Sie können nur einen Abonnement-, Kontakt-, Geschäfts- und Firmendatensatz mit einem Zahlungsdatensatz verknüpfen, aber ein Kontakt-, Firmen-, Geschäfts- oder Abonnementdatensatz kann mehrere zugehörige Zahlungsdatensätze haben.

Sie können die Zahlungsdaten in anderen Tools wie Workflows und Listen verwenden.

  • Erstellen Sie einen zahlungsbasierten Workflow, um automatisch eine Begrüßungs-E-Mail an Käufer zu senden, sobald eine erfolgreiche Zahlung erfolgt ist, oder erstellen Sie bezahlte Rechnungen mithilfe von QuickBooks-Workflow-Aktionen 
  • Erstellen Sie eine Liste von Kontakten, die mit einer Kreditkarte bezahlt haben, oder eine Liste von Kontakten, die ein Produkt oder eine Dienstleistung über einen bestimmten Zahlungslink gekauft haben. 

Erstattungen ausstellen oder Quittungen senden

Sie können eine Rückerstattung ausstellen oder dem Käufer eine Quittung von der Zahlungsübersichtsseite aus erneut zusenden. Die Zahlung muss erfolgreich bearbeitet worden sein, bevor Sie die Erstattung ausstellen können.

  • Navigieren Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Zahlungen.
  • Klicken Sie auf den Zahlungsbetrag. Der Zahlungsdatensatz wird im rechten Fenster geöffnet.
  • Um eine Erstattung auszustellen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aktionen und wählen Sie Erstattung. Die Ausstellung einer Rückerstattung hatkeine Auswirkungen auf das aktive Abonnement und die Abrechnung wird wie geplant fortgesetzt.

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    • Geben Sie im Dialogfeld den Erstattungsbetrag ein, klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü Grund und wählen Sie einen Grund für die Erstattung aus.
    • Klicken Sie auf Erstattung. HubSpot zieht den ursprünglichen Transaktionsbetrag von Ihren zukünftigen Auszahlungen ab oder belastet ihn von Ihrem Bankkonto. Beachten Sie, dass es 5-10 Werktage dauern kann, bis die Erstattung auf dem Kontoauszug des Kunden erscheint.
  • Um eine Quittung erneut an Ihren Kunden zu senden, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aktionen und wählen Sie Quittung senden.
    • In dem Dialogfeld wird standardmäßig die E-Mail-Adresse des Kunden angezeigt. Um einen weiteren Empfänger zu ändern oder hinzuzufügen, geben Sie in das Feld E-Mail-Adresse eine andereE-Mail-Adresse ein.
    • Klicken Sie auf „Senden“.
  • Um eine Kopie einer ACH-Transaktionsgenehmigung abzurufen,klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aktionen und wählen Sie Kopie der Genehmigung abrufen. Sie erhalten eine E-Mail mit den Details zur ACH-Autorisierung, die im E-Mail-Text enthalten sind.

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  • Um zur Indexseite für Zahlungen zurückzukehren, klicken Sie auf Schließen.

Sie können die Filter auf der Indexseite verwenden, um Ihre Zahlungen in benutzerdefinierte Ansichten zu unterteilen. Sie können zum Beispiel eine Ansicht der erstatteten Zahlungen, der über ACH erfolgten Zahlungen oder der fehlgeschlagenen Zahlungen erstellen.

Quittungen anpassen

Sie können das Erscheinungsbild der Quittungen in den Einstellungen für das Branding Ihres Kontosanpassen:

Bitte beachten Sie: Alle Änderungen, die Sie am Firmennamen, Logo oder an den Farben in den Branding-Einstellungen Ihres Kontos vornehmen, gelten für alle Zahlungslinks, unabhängig davon, welcher Benutzer den Link erstellt hat. Diese Änderungen gelten auch für alle Tools, die das Standard-Branding verwenden, einschließlich Terminplanungsseiten, Verkaufsdokumente, Angebote und Chatflows.

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
  • Wählen Sie im Menü der Seitenleiste links „Account-Einstellungen“ aus.
    • Um den auf dem Bon erscheinenden Firmennamen zu aktualisieren, geben Sie im Feld Firmeninformationen Ihren Firmennamenein.
    • Um das Logo und die Farben zu aktualisieren, die auf der Kassenseite angezeigt werden, klicken Sie auf die Registerkarte "Branding" und erfahren Sie, wie Sie ein neues Logo hochladen oder eine neue Grundfarbe auswählenkönnen.
  • Klicken Sie auf „Speichern“.

Erfahren Sie mehr über die Berichterstattung über Ihre Zahlungen mit Hilfe von Einzelobjektberichten und benutzerdefinierten Berichten.

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