Administrer udbetalinger og betalinger

Se betalingsregistre

Når en betaling opkræves i HubSpot, gemmes betalingsoplysningerne i et betalingsregister. Alle betalinger kan ses på indekssiden for betalinger.

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Omsætning > Betalinger. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Omsætning > Betalinger.
2. Betalingsregistre vises i tabellen på indekssiden. I kolonnen »Status« kan du se betalingsstatus:
   • Behandling: Betalingen er under behandling. Behandlingstiden for betalingen afhænger af den anvendte betalingsmetode. Når betalingen er behandlet, ændres status enten til Gennemført eller Mislykket. Få mere at vide om behandlingstider.
   • Lykkedes: betalingen blev indsamlet online eller manuelt. 
   • Mislykkedes: betalingen blev ikke behandlet, og betalingsmetoden blev ikke opkrævet. Denne status gælder kun for betalinger foretaget via bankdebitering, såsom ACH, eller betalinger på abonnement.
   • Betalt: Køberen har fået refunderet en værdi, der er mindre end den, de oprindeligt betalte.
   • Refunderet: Den samlede værdi af den oprindelige betaling blev refunderet.
   • Behandling af tilbagebetaling: Der er indsendt en anmodning om tilbagebetaling. Det kan tage fem til ti arbejdsdage at behandle tilbagebetalinger for betalinger, der er foretaget via bankdebitering, såsom ACH.
   • Tvist (kræver handling): Der er rejst en tvist vedrørende betalingen, og du skal derfor foretage dig noget.

   Bemærk: Betalinger, der oprettes manuelt eller registreres på fakturaer, får status som gennemført . Hvis du har brug for at spore en afventende eller godkendt status for manuelle checks, anbefaler vi, at du opretter en brugerdefineret egenskab, da status for betaling ikke kan redigeres.

3. Brug filtrene øverst til at segmentere dine betalingsregistre efter status eller betalingsdato. Klik på + More for at se flere filtre.
4. For at filtrere indekssiden efter specifikke egenskaber ved betalingen:
   
   • Klik på Avancerede filtre over tabellen.
   • Klik på + Tilføj filter i højre panel. Søg efter og vælg den egenskab , du vil filtrere efter, og indstil derefter filterkriterierne. For at tilføje et andet filter til filtergruppen skal du klikke på + Tilføj filter under og.
   • For at tilføje en ekstra filtergruppe skal du klikke på + Tilføj filtergruppe under eller.
   • Klik på X' et øverst til højre i panelet, når du har sat dit filter op. Læs mere om, hvordan du opsætter filtre og gemmer visninger.
5. Hvis du vil se flere detaljer om betalingen , skal du klikke på værdien i kolonnen Bruttobeløb for at åbne detaljerne i højre sidepanel.
   • Sidepanelet indeholder en oversigt over værdien af betalingen, betalingsdatoen, køberen og betalingsmetoden. 
   • I højre sidepanel vises også kort til betalingsregister, linjeposter, abonnementer og registertilknytninger. Klik på et kort for at skjule eller udvide det.
6. Hvis du sælger i flere valutaer, vises de relaterede gebyrer sammen med det modtagne nettobeløb i din afregningsvaluta, når den adskiller sig fra betalingsvalutaen.
   • Hvis din konto i Stripe f.eks. er i amerikanske dollars, men du modtager en betaling i euro, vil du se både bruttobeløbet, gebyrerne og nettobeløbet i euro, men gebyrerne og nettobeløbet vil også blive vist i amerikanske dollars.
   • Valutakursen anvendes af Stripe. Få mere at vide om priser og gebyrer ved betaling.
     
     
     

Administrer betalinger

Når du har modtaget betalinger via HubSpot, kan du administrere betalingsrelaterede opgaver fra dit betalingsdashboard.

Anmeldelse af transaktionsgebyrer, modtagelse af daglige udbetalinger, udstedelse af refusioner, afsendelse af kvitteringer, opdatering af e-mail branding af kvitteringer og refusioner, hentning af dokumenter med autoritet til bankdebitering, gentagelse af mislykkede betalinger og anmodning om opdaterede betalingsoplysninger fra kunder. 

Se transaktionsgebyrer

Se de transaktionsgebyrer , der er tilknyttet betalingen, på siden med betalingsindekset.

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Omsætning > Betalinger. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Omsætning > Betalinger.
2. I kolonnen Bruttobeløb skal du klikke på betalingsbeløbet for et betalingsregister.
3. Klik på Handlinger øverst til højre i højre sidepanel, og vælg derefter Se anvendte gebyrer.
   
   
   
4. De anvendte gebyrer (inklusive internationale gebyrer, hvis det er relevant) vises i dialogboksen. Værdier for gebyrer vises i din afregningsvaluta.
   
   
   

Udstedelse af tilbagebetalinger

Udsted en tilbagebetaling fra indekssiden for betalinger.

Det kan tage 5 til 10 hverdage at behandle tilbagebetalinger for betalinger, der er foretaget via bankoverførsel, f.eks. ACH. I løbet af denne tid vil status for betalingen være Refund processing.

Betingelser for udbetaling af refusioner

Betalinger skal opfylde følgende betingelser for at være berettiget til refusion:

• Betalingerne er blevet fuldført. Læs mere om status for betalingen.
• Betalinger blev gennemført via HubSpot-betalinger eller Stripe.
• Betalinger blev ikke registreret manuelt.
  
  • Manuelt registrerede betalinger kan ikke refunderes via HubSpot, da der ikke findes en betalingsbehandler, der kan tilbageføre transaktionen.
  • For at tilbagebetale en manuelt registreret betaling skal du behandle tilbagebetalingen direkte med kunden uden for HubSpot.

Foretag en tilbagebetaling via HubSpot

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Omsætning > Betalinger. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Omsætning > Betalinger.
2. I kolonnen Bruttobeløb skal du klikke på værdien af den betaling , der skal tilbagebetales. 
3. Klik på Handlinger øverst til højre i højre panel, og vælg derefter Refusion. Udstedelse af en refusion påvirker ikke det aktive abonnement, og faktureringen fortsætter som planlagt.
   
   
   
4. I dialogboksen:
   • Indtast værdien af refusionen. Klik på rullemenuen Årsag , og vælg en årsag til tilbagebetalingen. Tilføj brugerdefinerede refusionsårsager for at afspejle dine interne processer.
   • Klik på Refusion.
     • HubSpot trækker den oprindelige transaktions værdi fra dine fremtidige udbetalinger eller debiterer den fra din konto. 
     • Det kan tage 5–10 hverdage, før refusionen vises på køberens kontoudtog.
     • En e-mail, der bekræfter tilbagebetalingen, vil blive sendt til køberen.

• • Refunderede betalinger har en Refunderet-status . Se årsager til tilbagebetaling på fanenHistorik i betalingsregistret. Årsager til tilbagebetaling er inkluderet i betalinger, der eksporteres.
    
    
    

Send kvitteringer

Send en kvittering fra indekssiden for betalinger. Betalingen skal være gennemført , før du kan sende kvitteringen.

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Omsætning > Betalinger. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Omsætning > Betalinger.
2. I kolonnen Bruttobeløb skal du klikke på værdien af den betaling , som du vil sende kvitteringen for.
3. Klik på Handlinger øverst til højre i højre panel, og vælg derefter Send kvittering.
4. I dialogboksen:
   • Klik på rullemenuen Vælg kvittering , og vælg en kvittering.
   • Købers e-mailadresse vises som standard. Hvis du vil ændre eller tilføje en anden modtager, skal du indtaste e-mailadresserne i feltet E-mailadresse .
   • Klik på Send.

Tilpas kvitterings- og refusionsmails

Tilpas udseendet af kvitterings- og refusionsmails i dine indstillinger.

• Opdater navnet på virksomheden, der vises øverst på kvitteringen.
• Opdater det logo , der vises øverst på kvitteringen.
• Opdater farverne på din branding. En enkelt farvet bjælke vises øverst på kvitteringen.
• Hvis du bruger Brands, vil fakturaer, betalingslink og abonnementer , der er tilknyttet et specifikt brand, arve brand-kittet for det specifikke brand.

Bemærk: Ændringer af virksomhedens navn, logo eller farver i indstillingerne for din konto vil gælde for alle betalingslink, uanset hvilken bruger der har oprettet linket. Disse ændringer vil også gælde for andre værktøjer, der bruger standard branding. Få mere at vide om opdatering af dit logo og farverne på dit brand.

Hent en kopi af godkendelsen af bankdebiteringstransaktionen

For at hente en kopi af en autoritet til en bankdebiteringstransaktion, såsom en ACH direkte debitering:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Omsætning > Betalinger. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Omsætning > Betalinger.
2. Klik på betalingsregisterets værdi i kolonnen Bruttobeløb .
3. Klik på Handlinger øverst til højre i højre panel, og vælg derefter Hent kopi af autoritet.
   
   
   
4. Klik på Send i dialogboksen. Autoriteten vil blive sendt til dig via e-mail.

Prøv manuelt en mislykket betaling af abonnement igen

HubSpot sender e-mail-meddelelser til kontoadministratorer, når betalingen af et abonnement mislykkes. Du kan slå disse meddelelser fra i dine meddelelsesindstillinger. Hvis en transaktion mislykkes, vil der automatisk blive gjort nye forsøg på at gennemføre betalingen i henhold til en fastlagt tidsplan.

Du kan manuelt forsøge at behandle betalingen igen, før den planlagte betaling gentages op til tre gange. Nogle betalinger kan ikke forsøges igen på grund af afvisningsårsagen.

For manuelt at prøve igen at tage en mislykket betaling for et abonnement:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Omsætning > Betalinger. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Omsætning > Betalinger.
2. Klik på filteret Status øverst i tabellen, og vælg Failed. 
3. I kolonnen Bruttobeløb skal du klikke på værdien af den mislykkede betaling.
4. Klik på Handlinger øverst til højre i det højre panel, og vælg derefter Prøv betaling manuelt igen.
   
   
   
5. Klik på Prøv betaling igen i dialogboksen.
6. I kolonnen Bruttobeløb skal du klikke på værdien af den mislykkede betaling.
7. I højre sidebjælke vises historikkortet , hvis det seneste forsøg på betaling var vellykket. Hvis betalingen ikke lykkedes, skal du klikke på Handlinger øverst til højre og derefter vælge Anmod om ny betalingsmetode. Få mere at vide om at anmode om en ny betaling.

Anmod om en ny metode til betaling

Anmod om en ny betalingsmetode, hvis en betaling er mislykkedes. Et link vil blive sendt til kunden for at opdatere deres betalingsmetode.

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Omsætning > Betalinger. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Omsætning > Betalinger.
2. Klik på filteret Status øverst i tabellen, og vælg Failed.
3. I kolonnen Bruttobeløb skal du klikke på værdien af den mislykkede betaling.
4. Klik på »Handlinger« øverst til højre i højre panel, og vælg derefter »Anmod om ny betalingsmetode«.
5. Klik på »Send link« i dialogboksen.
   
   
   
   

Eksporter betalingsregistre

Eksporter betalingsregistre fra betalingsregistersiden til CSV, XLS eller XLSX. Det er ikke muligt at eksportere til PDF. Du kan også downloade rapporter om udbetalinger.

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Omsætning > Betalinger. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Omsætning > Betalinger.
2. Klik på Eksporter øverst til højre. I dialogboksen:
   • Indtast et navn på eksporten i feltet Navn på eksporten.
   • Klik på rullemenuen Filformat , og vælg et format.
   • Klik på rullemenuen Sprog for kolonneoverskrifter , og vælg et sprog.
   • Klik for at udvide afsnittet Tilpas for at tilpasse eksporten yderligere:
     • Under Egenskaber inkluderet i eksporten skal du vælge, hvilke egenskaber der skal inkluderes i eksporten.
     • Under Tilknytninger inkluderet i eksporten skal du markere afkrydsningsfeltet Inkluder tilknyttet registernavn for at inkludere tilknyttede registernavne (f.eks. fakturanavnet).
     • Under Tilknytninger inkluderet i eksporten skal du vælge, om du vil inkludere op til 1.000 tilknyttede registre eller alle tilknyttede registre.
   • Klik på Eksporter.
3. Den eksporterede rapport bliver sendt til dig via e-mail, og du får besked på din HubSpot-konto, når den er klar. Få mere at vide om at eksportere registre.

Download rapporter om betaling

Bemærk: Hvis du har kontaktet Stripe som betalingsbehandling, vil fanen Udbetalinger ikke blive vist på din HubSpot-konto. I stedet skal du downloade og administrere rapporter om betaling i Stripe.

Download rapporter, der indeholder dine betalings- eller udbetalingsoplysninger, samt en rapport om betalingsafstemning til CSV, XLS eller XLSX. Det er ikke muligt at downloade rapporter til PDF. Du kan også eksportere betalingsregistre.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Kontomenu for betalinger i menuen i venstre side.
3. Klik øverst på fanen Udbetalinger . Du kan se din udbetalingshistorik, herunder individuelle betalinger og deres status.
4. Hvis du vil se flere detaljer om en udbetaling, skal du klikke påudbetalingsdatoen for at se detaljerne i højre panel.
5. Hvis du vil downloade en rapport over din kontos betalinger eller udbetalinger, skal du øverst til højre klikke på download Download rapporter, og vælg derefter en af følgende rapporttyper:
   • Afstemning af betalinger : Se en liste over udbetalinger med specificerede betalingsoplysninger. Rapporten indeholder de transaktioner, der er inkluderet i hver udbetaling, såsom betalinger, tilbagebetalinger og gebyrer, i faldende rækkefølge. Hver betaling i rapporten har et ID, en rapporteringskategori, kundenavn og e-mail, betalings-ID, nummer på den tilknyttede faktura, udbetalings-ID og udbetalingsstatus.
   • Detaljer om betaling: Se alle købers transaktioner, f.eks. engangsbetalinger og tilbagevendende betalinger, tilbagebetalinger, transaktionsgebyrer og tvister. Rapporten indeholder saldotransaktionens ID, rapporteringskategori, beskrivelse, kundens navn og e-mail, betalingens ID og den tilknyttede fakturas nummer.
   • Udbetalingsoplysninger: Se alle købers betalinger, der er inkluderet i din daglige udbetalingstotal, herunder udbetalings-id, saldotransaktions-id og udbetalingens forventede ankomstdato.
6. I dialogboksen skal du klikke på rullemenuen Filformat og vælge et format og derefter klikke på Eksporter. Den eksporterede rapport bliver sendt til dig via e-mail, og du får besked på din HubSpot-konto, når den er klar.

Næste skridt

• Læs mere om inddrivelse og oprettelse af betalinger.

• Læs mere om, hvordan dubruger betalingsdata i andre HubSpot-værktøjer. 

• Læs mere om, hvordan du bruger Revenue Analytics-analysepakken til at analysere dine betalinger og følge med i de vigtigste metrikker.