Administrer tilbagevendende fakturering og betalinger med abonnementer

Abonnementer giver dig mulighed for at automatisere abonnementsstyring og tilbagevendende fakturering fra CRM. Brug abonnementer til at automatisere tilbagevendende betalinger med dine kunder eller sende tilbagevendende fakturaer med anmodning om betaling.

I denne artikel kan du lære mere om, hvordan abonnementer fungerer, og hvordan du opretter og administrerer abonnementer. Før du opretter og administrerer abonnementer, skal du lære, hvordan du opretter abonnementer på din konto.

Sådan fungerer abonnementer

Abonnementer kan oprettes på to måder:

• Tilbagevendende betalinger: Automatiser opkrævningen af betalinger. HubSpot debiterer automatisk køberen baseret på den faktureringsfrekvens, du har angivet i betalingslinket eller tilbuddet, så du behøver ikke at oprette separate betalingslinks eller tilbud for at opkræve abonnementsbetalinger.
• Tilbagevendende fakturering: Automatiser faktureringen af kunder. Send fakturaer med en tilbagevendende faktureringsfrekvens for at anmode om betaling. Fakturaer kan forfalde ved modtagelse eller have nettobetalingsbetingelser.

For at indsamle abonnementsbetalinger via betalingslinks og tilbud skal du konfigurere en af følgende betalingsprocessorer:

• HubSpot-betalinger: Konfigurer HubSpot-betalinger, HubSpots indbyggede betalingsprocessor, som er tilgængelig for Starter-, Professional- og Enterprise-konti.
• Stripe-betalingsbehandling: Tilslut din eksisterende Stripe-konto for at bruge Stripe til betalingsbehandling, som er tilgængelig for alle abonnementer.

Opret abonnementer

Nedenfor kan du se, hvordan du automatisk opkræver betaling fra kunder for deres abonnementer via betalingslinks og tilbud, eller hvordan du sender tilbagevendende fakturaer for at opkræve abonnementsbetalinger.

Indsaml tilbagevendende betalinger

Abonnementer oprettes automatisk, når en køber køber en tilbagevendende vare. Opret et betalingslink eller et tilbud for at opkræve betaling fra din køber. Du kan også oprette et betalingslink direkte fra indekssiden for abonnementer:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Abonnementer.
• Klik på Opret abonnement øverst til højre.
• Klik på linket Når en kunde betaler.
• Klik på Vælg fra produktbibliotek for at tilføje et eksisterende produkt eller Opret brugerdefineret var elinje for at oprette en varelinje fra bunden.
• Eller klik på Annuller og fortsæt med at oprette betalingslinket.

Send tilbagevendende fakturaer

At automatisere faktureringen af kunder:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Abonnementer.
• Klik på Opret abonnement øverst til højre.
• Klik på Straks med dit valg af indsamlingsmetode.

• For at tilføje en faktureringskontakt og et firma til abonnementet skal du klikke på add Tilføj kontakt og add Tilføj firma. Det er valgfrit at tilføje en virksomhed, men abonnementet skal have en kontaktperson.
• Tilføj eventuelt en faktureringsadresse. Den vil fremgå af de fakturaer, der sendes til kunden.
• Tilføj dine varer.
• Vælg din opkrævningsmetode under Betalingsopkrævning:
  • Opkrævabonnementet automatisk (BETA): Opkræv fakturaen på en kundes gemte betalingsmetode. Både du og kunden modtager en kvittering via e-mail.
  • Opkrævbetaling manuelt på hver faktura : Opkræv betalingen for abonnementsfakturaen manuelt.

• • • Klik på rullemenuen Betalingsbetingelser, og vælg, hvornår betalingen skal ske.

• • • Toggle'en Accept online payments vil være slået til som standard. De forudfyldte valg på denne skærm afspejler, hvad der er sat op i betalingsindstillingerne.
    • Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfelterne Accepterede betalingsformer for at vælge de betalingstyper, du vil acceptere for dette abonnement.
    • Markér eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Indsamling af faktureringsadresse for kreditkortkøb for at vælge, om dine kunders faktureringsadresse skal indsamles.
    • Markér eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Indsaml leveringsadresse for at vælge, om du vil indsamle dine kunders leveringsadresse.
    • Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Gem betalingsmetoder til fremtidige opkrævninger for at vælge, om kundens betalingsoplysninger skal indsamles ved kassen til fremtidige opkrævninger.

• • • Eller slå knappen Accept online payments fra, hvis du planlægger at modtage betalinger via en anden metode.
• Klik på Avancerede indstillinger for at anvende indstillinger på fakturaer, der er knyttet til dette abonnement:
  • Hvis du vil tilføje noter til din køber på fakturaen, kan du tilføje dem i feltet Fakturakommentarer. Du kan bruge tekstindstillingerne nederst i tekstfeltet til at formatere din tekst, tilføje et hyperlink eller indsætte et uddrag. Se , hvordan du tilføjer en standardkommentar, som vises på alle fakturaer, i fakturaindstillingerne.
  • Under Fakturalevering skal du markere afkrydsningsfeltet Send automatisk fakturaer til kunden på hver faktureringsdato for automatisk at sende fakturaerne til kunden på faktureringsdatoen. Påmindelsesmails administreres via dine fakturaindstillinger.
  • Under Fakturaens skatte-id skal du vælge eventuelle skatte-id' er, der skal medtages på fakturaen. Se , hvordan du tilføjer skatte-id'er i indstillingerne.
  • Klik på rullemenuen Sprog, og vælg et sprog.
  • Klik på rullemenuen Lokalitet, og vælg en lokalitet.
  • Alle brugerdefinerede egenskaber, der er konfigureret i abonnementsindstillingerne, vises under Brugerdefinerede abonnementsfelter . Hvis indstillingen for at tillade brugere at tilsidesætte disse felter er slået til, kan du foretage ændringer i dem under oprettelsen af fakturaen.

• Når du er færdig, skal du klikke på Opret øverst til højre.

• Klik på Opret i dialogboksen for at bekræfte abonnementet, eller klik på Annuller for at gå tilbage og redigere abonnementet.

Opret et abonnement fra en kontakt-, firma- eller aftalepost

• Naviger til dine optegnelser:
  • Kontakter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
  • Virksomheder: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
  • Tilbud: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
• Klik på navnet på posten.
  • For kontakter og virksomheder skal du i højre sidepanel i afsnittet Abonnementer klikke på Tilføj og derefter vælge et af følgende:
    • Opretnyt abonnement: Opret et nyt abonnement for kontakten eller virksomheden.
    • Tilføj eksisterende abonnement: Tilknyt et eksisterende abonnement til kontakten eller virksomheden.

• • For aftaler med tilbagevendende poster skal du i højre sidepanel i afsnittet Abonnementer klikke på Tilføj og derefter vælge et af følgende:
    
    • Konverter aftale til abonnement: Opret et abonnement ved hjælp af aftalens oplysninger, herunder tilknyttede varelinjer. Hvis aftalen ikke har tilbagevendende varelinjer, vises indstillingen Konverter aftale til faktura. Læs mere om fakturaer.
    • Opretnyt abonnement: Opret et nyt abonnement for kontakten eller virksomheden.
    • Tilføj eksisterende abonnement: Tilknyt et eksisterende abonnement til kontakten eller virksomheden.

• • • Eller du kan oprette et abonnement fra varelinjeeditoren i en aftale.

Opret et abonnement fra et offentliggjort tilbud

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
• Klik på navnet på en aftale.
• Naviger til sektionen Citater i højre sidepanel.
• Hold musen over et eksisterende tilbud, der har tilbagevendende varelinjer , klik på Handlinger, og klik derefter på Konverter tilbud til abonnement. Hvis aftalen ikke har tilbagevendende poster, vises indstillingen Konverter aftale til faktura. Få mere at vide om fakturaer.

Abonnementsprocessen

Når en køber køber en tilbagevendende vare, sker der følgende:

• Superadministratorerne på din konto og køberen vil modtage en betalingsmeddelelse for den første abonnementsbetaling. Læs mere om, hvordan du opsætter dine meddelelser i HubSpot.
  
  

  Køberens kvittering	Kvittering fra forhandler

• HubSpot opretter en abonnementspost til at spore tilbagevendende fakturering og betalinger.
  • For abonnementer med automatisk betaling fra tilbud og betalingslinks knyttes abonnementsposten automatisk til den kontaktperson, der har betalt, og alle aftaler, der er knyttet til de tilbud eller betalingslinks, der er blevet betalt.
  • For abonnementer med manuel betalingsopkrævning, der er konverteret fra tilbud eller aftaler, vil abonnementsposten automatisk blive tilknyttet kontaktpersonen, virksomheden, den tilknyttede faktureringskontakt (hvis indstillingen for tilknytning af faktureringskontakt er slået til), aftalen og det tilbud, den blev konverteret fra.

Bemærk: Der oprettes ikke en ny aftale for tilbagevendende betalinger, selv om du har slået indstillingen Tillad betalingslinks at oprette nye aftaler til i indstillingerne for betalingslinks. Tilbagevendende betalinger registreres på abonnementsposten, som er knyttet til alle aftaler, som abonnementet er knyttet til.

• • Varelinjer med samme faktureringsfrekvens, faktureringsbetingelser, faktureringsstartdato og antal betalinger spores på den samme abonnementspost, da de kan faktureres sammen.
  • Varelinjer med forskellige faktureringsfrekvenser, faktureringsbetingelser, faktureringsstartdatoer og antal betalinger spores på separate abonnementsposter. Hvis et betalingslink f.eks. indeholder to tilbagevendende poster, en månedlig og en årlig, oprettes der to abonnementsposter. På samme måde oprettes der to abonnementsposter, hvis et betalingslink indeholder to tilbagevendende poster med forskellige faktureringsbetingelser.
  • Hvis en tilbagevendende betaling foretages via bankdebitering, f.eks. ACH, oprettes der en abonnementspost, når betalingen er godkendt og sendt, også selvom betalingen stadig afventer.

• Hvis du har valgt Forny automatisk, indtil det opsiges i rullemenuen Faktureringsbetingelser for din varelinje, er der ikke en slutdato tilknyttet abonnementet. For at indstille en slutdato skal du vælge Fast antal betalinger i rullemenuen Faktureringsbetingelser og vælge det antal betalinger, som abonnementet skal have, i rullemenuen Antal betalinger. HubSpot indstiller automatisk slutdatoen baseret på det indstillede antal betalinger. Hvis betalingslinket f.eks. blev brugt den 1. marts, og rullemenuen Antal betalinger blev sat til 6, vil slutdatoen automatisk blive sat til den 1. september.

• Når den næste betalingsfrist kommer, opkræver HubSpot automatisk pengene fra køberen ved hjælp af den betalingsmetode, de oprindeligt købte med. Hvis kunden har brug for at opdatere denne betalingsmetode, kan du sende dem et link til at opdatere den.
• For hver opkrævning sender HubSpot køberen en kvittering via e-mail, og egenskaberne på abonnementsposten i HubSpot opdateres. Du kan også slå påmindelsesmails til for at give køberen besked 14 dage før deres næste abonnementsbetaling.
• HubSpot sender e-mailnotifikationer til kontoadministratorerne, når en abonnementsbetaling foretages eller mislykkes. Du kan slå disse meddelelser fra i dine meddelelsesindstillinger.

Se abonnementer

Du kan se abonnementer enten fra abonnementets indeksside eller fra et abonnements tilknyttede kontakt-, firma-, aftale- og betalingsposter. Du kan tjekke status for et abonnement, redigere abonnementet eller sende køberen et link til at opdatere sin betalingsmetode.

Se abonnementer på siden med abonnementsindekset

Brug siden med abonnementsindekset til at se alle abonnementer, oprette og bruge gemte visninger til at filtrere abonnementer efter bestemte kriterier.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Abonnementer..
• Indekssiden for abonnementer indeholder to standardvisninger, som du kan få adgang til ved at klikke på fanerne Ubetalt og Planlagt over tabellen. Disse visninger filtrerer abonnementer baseret på egenskaben Status. Få mere at vide om abonnementsstatusser.
• Brug rullemenuerne Status og Næste faktureringsdato til hurtigt at filtrere alle abonnementer efter disse attributter. Eller klik på Avancerede filtre for at opsætte yderligere filterkriterier.
• Hvis du vil gemme en visning til senere brug, skal du klikke på ikonet Gem øverst til højre i tabellen.
• Klik på abonnementsnavnet for at se alle oplysninger om et abonnement eller redigere det.

Få mere at vide om visning og filtrering af poster på indekssiden.

Se abonnementer på tilknyttede CRM-poster

For at se et abonnement fra en af dets tilknyttede poster:

• Naviger til dine optegnelser:
  • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
  • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
  • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
  • På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Fakturaer.
  • På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Betalinger.
• Klik på navnet på den post, der er knyttet til abonnementet.
• Gå tilkortet Abonnementer i højre sidepanel forat se abonnementsstatus og startdato.

• Hold musen over abonnementet for at få flere oplysninger, og klik på Preview.

• I det højre panel kan du se abonnementets detaljer og redigere abonnement et efter behov.

Abonnementsstatusser

Nedenfor kan du læse mere om, hvad hvert abonnement betyder:

• Aktiv: Alle planlagte betalinger er blevet behandlet.
• Ubetalt: Den planlagte betaling for den aktuelle faktureringscyklus mislykkedes. Der sendes en e-mail til køberen med anmodning om at opdatere sine betalingsoplysninger. Få mere at vide om håndtering af mislykkede abonnementsbetalinger.
• Annulleret: Abonnementet er blevet annulleret før udløbet af perioden. Købere vil ikke blive opkrævet for annullerede abonnementer.
• Udløbet: Køberen er blevet opkrævet i henhold til den oprindelige faktureringsperiode, og der forventes ikke yderligere opkrævninger. Købere vil ikke blive opkrævet for udløbne abonnementer.
• Planlagt: Abonnementets fakturering er blevet udskudt til at starte i fremtiden, som vist i egenskaben Startdato.
• Pauseret: Abonnementet er blevet sat på pause. Pauserede abonnementer kan genoptages.

Administrer abonnementer

Rediger et abonnement

Hvis du har brug for at opdatere et eksisterende abonnement, f.eks. dets varelinjer, næste betalingsdato, betalingsmetode og tilknyttet kontaktperson, kan du læse denne artikel.

Opsig et abonnement

Hvis en køber beder om at opsige sit abonnement, kan du opsige abonnementet via abonnementsposten i HubSpot. Abonnementet vil blive annulleret med det samme, og kunden vil ikke længere blive opkrævet. Du kan vente med at annullere til slutningen af faktureringsperioden eller annullere abonnementet og udstede en refusion for de ubrugte servicedage. Hvis du opsiger et abonnement, der har en afventende bankdebitering, f.eks. ACH, vil den afventende betaling ikke automatisk blive annulleret og refunderet, så du skal også udstede en refusion for den afventende betaling.

Bemærk: Hvis du ikke har en refusionspolitik, anbefales det at afbestille tættere på faktureringsdatoen.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Abonnementer.

• Klik på navnet på abonnementet på siden med abonnementsindekset.
• Klik på Handlinger øverst til højre i panelet, og vælg derefter Annuller abonnement.
• I dialogboksen skal du markere afkrydsningsfeltet Jeg forstår, at kunden ikke vil blive opkrævet igen .
• Klik på Annuller abonnement.

Kunden vil modtage en e-mail med opsigelse af abonnementet.

Eller du kan få adgang til abonnementets sidepanel fra en hvilken som helst af de tilknyttede CRM-poster.

Slet et abonnement

Annullerede eller udløbne abonnementer kan slettes. Sletning af abonnementer er permanent og kan ikke fortrydes. For at få en kopi af abonnementerne, før du sletter dem, skal du eksportere dine abonnementsdata.

Sådan sletter du et abonnement:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Abonnementer.
• Klik på navnet på abonnementet på siden med abonnementsindekset.
• Klik på Handlinger øverst til højre i panelet, og vælg derefter Slet abonnement.
• Klik på Slet abonnement.

Eksporter abonnementer

Sådan eksporterer du dine abonnementer:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Abonnementer..
• For at åbne den visning, du vil eksportere, skal du klikke på visningens fane eller klikke på + Tilføj visning og derefter vælge visningen i rullemenuen. For at eksportere alle poster i det pågældende objekt skal du åbne visningen Alle [poster].
• For at eksportere posterne skal du klikke på Eksporter øverst til højre i tabellen.

• I dialogboksen kan du vælge formatet på din eksporterede fil ved at klikke på rullemenuen Filformat og vælge formatet.
• Hvis du vil vælge sproget for kolonneoverskrifterne i den eksporterede fil, skal du klikke på rullemenuen Sprog for kolonneoverskrifter og derefter vælge sproget. Som standard viser rullemenuen det standardsprog, du har valgt i dine indstillinger. Kolonneoverskrifterne for standardegenskaber bliver oversat, men egenskabsværdierne i hver kolonne bliver ikke oversat til det valgte sprog.

• Som standard vil kun egenskaber og associationer i visningen blive inkluderet i filen, og for associationer vil dette omfatte op til tusind associerede poster pr. associationskolonne. Hvis du vil redigere, hvilke egenskaber og associationer der er inkluderet, skal du klikke på Tilpas og derefter vælge mellem følgende muligheder:
  • Kontakter med flere e-mailadresser: Marker afkrydsningsfeltet Inkluder alle e-mailadresser for at inkludere alle e-mailadresser for kontakter med flere e-mails i eksportfilen.
  • Virksomheder med flere domæner: Vælg afkrydsningsfeltet Inkluder alle domæner for at inkludere alle domænenavne for virksomheder med flere dom æner i eksportfilen.
  • Egenskaber inkluderet i eksport: Valgmulighederne omfatter Egenskaber og associationer i din visning (standard), Alle egenskaber på poster (dvs. ingen associationer) eller Alle egenskaber og associationer på poster . Rækkefølgen af kolonnerne i eksportfilen afhænger af den mulighed, du vælger:
    • Hvis du kun eksporterer egenskaber i visningen, vises kolonnerne i den samme egenskabsrækkefølge, som er indstillet for visningen.
    • Hvis du eksporterer alle egenskaber, vises kolonnerne i alfabetisk rækkefølge, med undtagelse af Record ID > som vil være den første kolonne i filen. Hvis du eksporterer alle egenskaber og associationer, inkluderes associationer til sidst.
  • Tilknytningerinkluderet i eksporten: Valgmulighederne omfatter Op til 1.000 tilknyttede poster (standard) eller Alle tilknyttede poster (kun CSV-filer).

• Klik på Eksporter. Du modtager en e-mail med et downloadlink til din eksportfil. Downloadlinks til eksportfiler udløber efter 30 dage.

Hvis de poster, du eksporterer, har tilknyttede poster, vil hvert tilknyttet objekt have sin egen kolonne i filen. Afhængigt af det objekt, du eksporterer, kan du eksportere oplysninger om tilknyttede kontakter, virksomheder, tilbud, billetter, brugerdefinerede objektposter, varelinjer, abonnementer eller betalinger. For hvert tilknyttet objekt indeholder den eksporterede fil følgende overskrifter og oplysninger:

• Tilknyttede [objekt]-ID'er: ID ' erne for de tilknyttede poster. Flere ID-værdier adskilles af semikolon.
• Tilknyttet [Objekt]: navnet på den tilknyttede post (f.eks. kontaktnavn, firmanavn osv.). Flere postnavne adskilles af semikolon.

Brug af abonnementer i andre HubSpot-værktøjer

Du kan bruge abonnementsdata i andre HubSpot-værktøjer, herunder workflows, lister og rapporter.

• Opret abonnementsbaserede workflows (kunProfessional og Enterprise ) for at automatisere handlinger baseret på abonnementsoplysninger. Send f.eks. en intern meddelelse til dit team, når et abonnements status er overskredet, eller opdater automatisk abonnementsejeren. Få mere at vide om udløsere for abonnementstilmelding.
• Spor tilbagevendende indtægter i analyseværktøjet for abonnementer, eller opret en brugerdefineret rapport baseret på abonnementsdata. Når du opretter en brugerdefineret rapport, skal du sørge for at vælge Abonnementer som datakilde eller enkeltobjektet, hvis du opretter en brugerdefineret rapport med et enkelt objekt.
  
• Segmenter dine kontakter eller virksomheder i lister baseret på abonnementsegenskaber. Opret f.eks. en liste over kontakter med en kendt slutdato for abonnementet, og send derefter en e-mail til listen over kontakter med en opfordring til at forny.