Administrer tilbagevendende fakturering og betalinger med abonnementer

Abonnementer giver dig mulighed for at automatisere abonnementsstyring og tilbagevendende fakturering fra CRM. Brug abonnementer til at automatisere tilbagevendende betalinger med dine kunder eller sende tilbagevendende fakturaer med anmodning om betaling.

• Sådan fungerer abonnementer
• Sådan opretter du abonnementer
• Sådan administrerer du abonnementer

Sådan fungerer abonnementer

Abonnementer kan oprettes på to måder:

Tilbagevendende betalinger: Automatiser opkrævningen af betalinger. HubSpot debiterer automatisk køberen baseret på den faktureringsfrekvens, du har angivet i betalingslinket eller tilbuddet, så du behøver ikke at oprette separate betalingslinks eller tilbud for at opkræve abonnementsbetalinger.

Tilbagevendende fakturering: Automatiser faktureringen af kunder. Send fakturaer med en tilbagevendende faktureringsfrekvens for at anmode om betaling. Fakturaer kan forfalde ved modtagelse eller have nettobetalingsbetingelser.

For at indsamle abonnementsbetalinger via betalingslinks og tilbud skal du konfigurere en af følgende betalingsbehandlere:

• HubSpot-betalinger: opsæt HubSpot-betalinger, HubSpots indbyggede betalingsbehandler, som er tilgængelig for Starter-, Professional- og Enterprise-konti.
• Stripe-betalingsbehandling: forbind din eksisterende Stripe-konto for at bruge Stripe til betalingsbehandling, som er tilgængelig for alle abonnementer.

Opret abonnementer

Nedenfor kan du se, hvordan du automatisk opkræver betaling fra kunder for deres abonnementer via betalingslinks og tilbud, eller hvordan du sender tilbagevendende fakturaer for at opkræve abonnementsbetalinger.

Indsaml tilbagevendende betalinger

Abonnementer oprettes automatisk, når en køber køber en tilbagevendende linjepost. Hvis du ikke har oprettet et betalingslink eller et tilbud for at opkræve betaling fra din køber, skal du følge trinnene for at oprette et betalingslink eller et tilbud. Du kan også oprette et betalingslink direkte fra indekssiden for abonnementer:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Abonnementer.
• Klik på Opret abonnement øverst til højre.
• Klik på Brug et betalingslink for at opkræve et abonnement automatisk.
• I højre panel skal du udfylde detaljerne for linjeposten.
• Eller klik på Annuller og fortsæt med at oprette betalingslinket.

Send tilbagevendende fakturaer

At automatisere faktureringen af kunder:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Abonnementer.
• Klik på Opret abonnement øverst til højre.
• Klik på Send automatisk tilbagevendende fakturaer til kunder.

• Tilføj en kontakt og en virksomhed til abonnementet. Det er valgfrit at tilføje en virksomhed, men abonnementet skal have en kontakt.
• Tilføj eventuelt en faktureringsadresse. Den vil fremgå af de fakturaer, der sendes til kunden.
• Tilføj dine linjeposter.
• Under Opkrævningsteam skal du klikke på rullemenuen Betalingsfrist og vælge, hvornår betalingen skal ske.

• Hvis du vil acceptere onlinebetalinger, skal du lade knappen Inkluder et kasselink til onlinebetalinger være slået til. De forudfyldte valg på denne skærm afspejler, hvad der er sat op i betalingsindstillingerne.
  • Vælg eller fjern markeringen i afkrydsningsfelterne Accepterede betalingsformer for at vælge de betalingstyper, du vil acceptere for dette abonnement.
  • Markér eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Opkrævning af faktureringsadresse for kreditkortkøb for at vælge, om du vil indsamle dine kunders faktureringsadresse.
  • Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Indsamling af leveringsadresse for at vælge, om du vil indsamle dine kunders leveringsadresse.

• Eller slå Inkluder et kasselink til onlinebetalinger fra, hvis du planlægger at tage imod betalinger med en anden metode.
• Klik på Avancerede indstillinger for at anvende indstillingerne på fakturaer, der er knyttet til dette abonnement:
  • Hvis du vil tilføje noter til din køber på fakturaen, kan du tilføje dem i feltet Fakturakommentarer. Du kan bruge tekstindstillingerne i bunden af feltet til at formatere din tekst, tilføje et hyperlink eller indsætte et tekstuddrag. Se , hvordan du tilføjer en standardkommentar, som vises på alle fakturaer, i fakturaindstillingerne.
  • Under Fakturalevering skal du markere afkrydsningsfeltet Send automatisk fakturaer til kunden på hver faktureringsdato for automatisk at sende fakturaerne til kunden på faktureringsdatoen. Påmindelsesmails administreres via dine fakturaindstillinger.
  • Under Fakturaens skatte-ID skal du vælge de skatte-ID' er, der skal medtages i fakturaen. Se , hvordan du tilføjer skatte-id'er i indstillingerne.
  • Klik på rullemenuen Sprog, og vælg et sprog.
  • Klik på rullemenuen Lokalitet, og vælg en lokalitet.

• Når du er færdig, skal du klikke på Opret øverst til højre.

• Bekræft oprettelsen af abonnementet i dialogboksen ved at klikke på Opret, eller klik på Annuller for at gå tilbage og redigere abonnementet.

Opret et abonnement fra en kontakt-, virksomheds- eller aftalepost

• Naviger til dine optegnelser:
  • Kontaktpersoner: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
  • Virksomheder: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
  • Tilbud: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
• Klik på navnet på posten.
  • For kontakter og virksomheder skal du i højre sidepanel i afsnittet Abonnementer klikke på Tilføj og derefter vælge en af følgende:
    • Opretnyt abonnement: Opret et nyt abonnement for kontakten eller virksomheden.
    • Tilføj eksisterende abonnement: tilknyt et eksisterende abonnement til kontakten eller virksomheden.

• • For tilbud skal du i højre sidepanel i afsnittet Abonnementer klikke på Tilføj og derefter vælge en af følgende:
    
    • Konverter aftale til abonnement: Opret et abonnement ved hjælp af aftalens oplysninger, herunder tilknyttede linjeposter.
    • Opretnyt abonnement: Opret et nyt abonnement for kontakten eller virksomheden.
    • Tilføj eksisterende abonnement: Tilknyt et eksisterende abonnement til kontakten eller virksomheden.

• • • Eller du kan oprette et abonnement fra editoren for linjeposter i en aftale.

Opret et abonnement fra et offentliggjort tilbud

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
• Klik på navnet på tilbuddet.
• Naviger til sektionen Tilbud i højre sidepanel.
• Hold musen over et eksisterende tilbud, klik på Handlinger, og klik derefter på Konverter tilbud til abonnement.

Abonnementsprocessen

Når en køber køber en tilbagevendende linjepost, sker der følgende:

• Du og køberen vil modtage en betalingsmeddelelse for den første abonnementsbetaling.
  
  

  Køberens kvittering	Kvittering fra forhandler

• HubSpot opretter en abonnementspost til at spore tilbagevendende fakturering og betalinger.
  • For abonnementer med automatisk betaling fra tilbud og betalingslinks vil abonnementsposten automatisk blive knyttet til den kontakt, der betalte, og alle aftaler, der er knyttet til de tilbud eller betalingslinks, der blev betalt.
  • For abonnementer med manuel betalingsopkrævning, der er konverteret fra tilbud eller aftaler, vil abonnementsposten automatisk blive knyttet til den kontakt, virksomhed, aftale og det tilbud, den blev konverteret fra.

Bemærk: Der oprettes ikke en ny aftale for tilbagevendende betalinger, selv om du har slået indstillingen Tillad betalingslinks at oprette nye aftaler til i indstillingerne for betalingslinks. Tilbagevendende betalinger registreres på abonnementsposten, som er knyttet til alle aftaler, som abonnementet er knyttet til.

• • Linjeposter med samme faktureringsfrekvens, faktureringsbetingelser, faktureringsstartdato og antal betalinger spores på den samme abonnementspost, da de kan faktureres sammen.
  • Linjeposter med forskellige faktureringsfrekvenser, faktureringsbetingelser, faktureringsstartdatoer og antal betalinger spores på separate abonnementsposter. Hvis et betalingslink f.eks. indeholder to tilbagevendende linjeposter, en månedlig og en årlig, oprettes der to abonnementsposter. På samme måde, hvis et betalingslink indeholder to tilbagevendende linjeposter med forskellige faktureringsbetingelser, oprettes der to abonnementsposter.
  • Hvis en tilbagevendende betaling foretages via bankdebitering, f.eks. ACH, vil der blive oprettet en abonnementspost, når betalingen er godkendt og sendt, også selvom betalingen stadig afventer.

• Hvis du har valgt Automatisk fornyelse indtil annullering i rullemenuen Faktureringsbetingelser på din linjepost, vil der ikke være en slutdato knyttet til abonnementet. For at indstille en slutdato skal du vælge Fast antal betalinger i rullemenuen Faktureringsbetingelser og vælge det antal betalinger, som abonnementet skal have, i rullemenuen Antal betalinger. HubSpot indstiller automatisk slutdatoen baseret på det indstillede antal betalinger. Hvis betalingslinket f.eks. blev brugt den 1. marts, og rullemenuen Antal betalinger blev sat til 6, vil slutdatoen automatisk blive sat til den 1. september.

• Når den næste betalingsdato kommer, opkræver HubSpot automatisk pengene fra køberen ved hjælp af den betalingsmetode, de oprindeligt købte med. Hvis kunden har brug for at opdatere denne betalingsmetode, kan du sende dem et link til at opdatere den.
• For hver opkrævning sender HubSpot køberen en kvittering via e-mail, og egenskaberne på abonnementsposten i HubSpot bliver opdateret. Du kan også slå påmindelsesmails til for at give køberen besked 14 dage før deres næste abonnementsbetaling.
• HubSpot sender e-mailnotifikationer til kontoadministratorerne, når en abonnementsbetaling foretages eller mislykkes. Du kan slå disse meddelelser fra i dine meddelelsesindstillinger.

Se abonnementer

Du kan se abonnementer enten fra abonnementets indeksside eller fra et abonnements tilknyttede kontakt-, firma-, aftale- og betalingsposter. Du kan tjekke status for et abonnement, redigere abonnementet eller sende køberen et link til at opdatere sin betalingsmetode.

Se abonnementer på siden med abonnementsindekset

Brug siden med abonnementsindekset til at se alle abonnementer, opret og brug gemte visninger til at filtrere abonnementer efter bestemte kriterier.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Abonnementer.
• Indekssiden for abonnementer indeholder to standardvisninger, som du kan få adgang til ved at klikke på fanerne Ubetalt og Planlagt over tabellen. Disse visninger filtrerer abonnementer baseret på egenskaben Status. Få mere at vide om abonnementsstatusser.
• Brug rullemenuerne Status og Næste forfaldsdato til hurtigt at filtrere alle abonnementer efter disse tilskrivninger. Eller klik på Avancerede filtre for at opsætte yderligere filterkriterier.
• For at gemme en visning til senere brug skal du klikke på ikonet Gem øverst til højre i tabellen.
• Klik på abonnementsnavnet for at se alle detaljer om et abonnement eller redigere det.

Få mere at vide om visning og filtrering af poster på indekssiden.

Se abonnementer på tilknyttede CRM-poster

For at se et abonnement fra en af dets tilknyttede poster:

• Naviger til dine optegnelser:
  • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
  • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
  • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
  • På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Fakturaer.
  • På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Betalinger.
• Klik på navnet på den post, der er knyttet til abonnementet.
• Naviger tilkortet Subscriptions i højre sidepanel forat se abonnementsstatus og startdato.

• Hold musen over abonnementet for at få flere oplysninger, og klik på Preview.

• I det højre panel kan du se abonnementets detaljer og redigere abonnement et efter behov.

Abonnementsstatusser

Nedenfor kan du læse mere om, hvad hvert abonnement betyder:

• Aktiv: Alle planlagte betalinger er blevet behandlet.
• Ubetalt: Den planlagte betaling for den aktuelle faktureringscyklus mislykkedes. Der sendes en e-mail til køberen med anmodning om at opdatere sine betalingsoplysninger. Få mere at vide om håndtering af mislykkede abonnementsbetalinger.
• Annulleret: Abonnementet er blevet annulleret før udløbet af perioden. Købere vil ikke blive opkrævet for annullerede abonnementer.
• Udløbet: Køberen er blevet opkrævet i henhold til den oprindelige faktureringsperiode, og der forventes ikke yderligere opkrævninger. Købere vil ikke blive opkrævet for udløbne abonnementer.
• Planlagt: Abonnementets fakturering er blevet forsinkelse til at starte i fremtiden, som vist i egenskaben Startdato.

Administrer abonnementer

Slå e-mails med betalingspåmindelser til

Du kan sende en e-mail med en betalingspåmindelse til dine købere 14 dage før deres næste abonnementsbetaling forfalder.

Bemærk: For abonnementer, der opkræver betaling via SEPA-direkte debitering, sendes den kommende betalingspåmindelse automatisk to dage før fakturadatoen af hensyn til overholdelse af reglerne.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Payments i menuen i venstre side.
• Klik på fanen Notifikationer.
• Klik for at slå Påmindelse om kommende betaling til.

• Klik på Gem.

Fremover vil der blive sendt en e-mailpåmindelse til en køber før deres næste betaling. Du kan også bruge workflows til at sende notifikationer om en kommende abonnementsbetaling.

Rediger et abonnement

Hvis du har brug for at opdatere et eksisterende abonnement, f.eks. dets linjeposter, næste betalingsdato, betalingsmetode og tilknyttede kontaktperson, kan du se denne artikel.

Opsig et abonnement

Hvis en køber beder om at opsige sit abonnement, kan du opsige abonnementet via abonnementsposten i HubSpot. Abonnementet vil blive annulleret med det samme, og kunden vil ikke længere blive opkrævet. Du kan vente med at annullere til slutningen af faktureringsperioden eller annullere abonnementet og udstede en refusion for de ubrugte servicedage. Hvis du opsiger et abonnement, der har en afventende bankdebitering, f.eks. ACH, vil den afventende betaling ikke automatisk blive annulleret og refunderet, så du skal også udstede en refusion for den afventende betaling.

Bemærk: Hvis du ikke har en refusionspolitik, anbefales det at afbestille tættere på faktureringsdatoen.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Abonnementer.

• Klik på navnet på abonnementet på siden med abonnementsindekset.
• Klik på Handlinger øverst til højre i panelet, og vælg derefter Annuller abonnement.
• I dialogboksen skal du markere afkrydsningsfeltet Jeg forstår, at kunden ikke vil blive opkrævet igen .
• Klik på Annuller abonnement.

Kunden vil modtage en e-mail med opsigelse af abonnementet.

Hvis du har opsagt abonnementet før udløbet af faktureringsperioden, kan du se, hvordan du udsteder en refusion fra dit betalingsdashboard. Du kan også oprette et abonnementsbaseret workflow for at sende en meddelelse til dit team, når en kundes næste betaling forfalder, for at minde dem om at opsige abonnementet.

Slet et abonnement

Annullerede eller udløbne abonnementer kan slettes. Sletning af abonnementer er permanent og kan ikke fortrydes. For at få en kopi af abonnementerne, før du sletter dem, skal du eksportere dine abonnementsdata.

Sådan sletter du et abonnement:

• Klik på navnet på abonnementet på siden med abonnementsindekset.
• Klik på Handlinger øverst til højre i panelet, og vælg derefter Slet abonnement.
• Klik på Slet abonnement.

Eksporter abonnementer

Sådan eksporterer du dine abonnementer:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Abonnementer.

• For at åbne den visning, du vil eksportere:
  • Klik på visningsfanen i listevisningen listView , eller klik på + Tilføj visning, og vælg derefter visningen i rullemenuen. For at eksportere alle poster for det pågældende objekt skal du åbne visningen Alle [poster].
  • I grid Tavlevisning (kun aftaler, billetter eller brugerdefinerede objekter) skal du klikke på rullemenuen Pipeline og vælge pipelinen med den visning, du vil eksportere, og derefter klikke på rullemenuen Visning og vælge visningen. Hvis du vil eksportere alle poster i pipelinen, skal du åbne visningen Alle [poster].
• For at eksportere posterne:
  • Klik på Eksporter i listevisningen listView øverst til højre i tabellen.

• • I grid tavlevisning skal du øverst til højre på tavlen klikke på Tavleindstillinger og derefter vælge Eksporter visning.
• I dialogboksen kan du vælge formatet på din eksporterede fil ved at klikke på rullemenuen Filformat og vælge formatet.
• Hvis du vil vælge sproget for kolonneoverskrifterne i den eksporterede fil, skal du klikke på rullemenuen Sprog for kolonneoverskrifter og derefter vælge sproget. Som standard viser rullemenuen det standardsprog, du har valgt i dine indstillinger. Kolonneoverskrifterne for standardegenskaber bliver oversat, men egenskabsværdierne i hver kolonne bliver ikke oversat til det valgte sprog.

• Som standard vil kun egenskaberne og associationerne i visningen blive inkluderet i filen, og for associationer vil dette omfatte op til tusind associerede poster pr. associationskolonne. Hvis du vil redigere, hvilke egenskaber og associationer der er inkluderet, skal du klikke på Tilpas og derefter vælge mellem følgende muligheder:
  • Kontakter med flere e-mailadresser: Marker afkrydsningsfeltet Inkluder alle e-mailadresser for at inkludere alle e-mailadresser for kontakter med flere e-mails i eksportfilen.
  • Virksomheder med flere domæner: Vælg afkrydsningsfeltet Inkluder alle domæner for at inkludere alle domænenavne for virksomheder med flere dom æner i eksportfilen.
  • Egenskaber inkluderet i eksport: valgmulighederne omfatter Egenskaber og associationer i din visning (standard), Alle egenskaber på poster (dvs. ingen associationer) eller Alle egenskaber og associationer på poster . Rækkefølgen af kolonnerne i eksportfilen afhænger af den mulighed, du vælger:
    • Hvis du kun eksporterer egenskaber i visningen, vises kolonnerne i den samme egenskabsrækkefølge, som er indstillet for visningen.
    • Hvis du eksporterer alle egenskaber, vises kolonnerne i alfabetisk rækkefølge, med undtagelse af Record ID , som vil være den første kolonne i filen. Hvis du eksporterer alle egenskaber og associationer, inkluderes associationer til sidst.
  • Tilknytningerinkluderet i eksporten: Valgmulighederne omfatter Op til 1.000 tilknyttede poster (standard) eller Alle tilknyttede poster (kun CSV-filer).

• Klik på Eksporter. Du modtager en e-mail med et downloadlink til din eksportfil. Downloadlinks til eksportfiler udløber efter 30 dage.

Hvis de poster, du eksporterer, har tilknyttede poster, vil hvert tilknyttet objekt have sin egen kolonne i filen. Afhængigt af det objekt, du eksporterer, kan du eksportere oplysninger om tilknyttede kontakter, virksomheder, tilbud, billetter, brugerdefinerede objektposter, linjeposter, abonnementer eller betalinger. For hvert tilknyttet objekt indeholder den eksporterede fil følgende overskrifter og oplysninger:

• Tilknyttede [objekt]-ID'er: ID ' erne for de tilknyttede poster. Flere ID-værdier adskilles af semikolon.
• Tilknyttet [Objekt]: navnet på den tilknyttede post (f.eks. kontaktnavn, firmanavn osv.). Flere postnavne adskilles af semikolon.

Brug af abonnementer i andre HubSpot-værktøjer

Du kan bruge abonnementsdata i andre HubSpot-værktøjer, herunder workflows, lister og rapporter.

• Opret abonnementsbaserede arbejdsgange for at automatisere handlinger baseret på abonnementsoplysninger. Send f.eks. en intern meddelelse til dit team, når et abonnements status er forældet, eller opdater automatisk ejeren af abonnementet. Få mere at vide om udløsere for abonnementstilmelding.
• Spor tilbagevendende indtægter i analyseværktøjet for abonnementer, eller opret en brugerdefineret rapport baseret på abonnementsdata. Når du opretter en brugerdefineret rapport, skal du sørge for at vælge Abonnementer som datakilde eller det enkelte objekt, hvis du opretter en brugerdefineret rapport med et enkelt objekt.
  
• Segmenter dine kontakter eller virksomheder i lister baseret på abonnementsegenskaber. Opret f.eks. en liste over kontakter med en kendt slutdato for abonnementet, og send derefter en e-mail til listen over kontakter med en opfordring til fornyelse.