Rediger abonnementer, der er faktureret i HubSpot

Nedenfor kan du læse om de måder, du kan redigere et abonnement på, herunder:

• Redigere et abonnements varelinjer, herunder pris, antal og rabatter
• Redigering af et abonnements næste betalingsdato
• Opdatering af den betalingsmetode, der bruges til et abonnement
• Opdatering af den kontaktperson, der er tilknyttet et abonnement

Bemærk: Denne artikel handler ikke om at redigere din kontos HubSpot-abonnement. Lær, hvordan du administrerer de produkter, der er inkluderet i dit HubSpot-abonnement.

Rediger et abonnements varelinjer

Uanset om din kunde ønsker at opgradere eller nedgradere sit abonnement, kan der være tidspunkter, hvor du ønsker at ændre et abonnements detaljer uden at skulle annullere det. I HubSpot kan du redigere ethvert aktivt eller planlagt abonnement fra abonnementets sidepanel.

Det kan du f.eks:

• ændre prisen på eksisterende varelinjer.
• tilføje en ny varelinje, som køberen har accepteret at abonnere på.
• fjerne en eksisterende varelinje, som køberen ikke længere ønsker at abonnere på.
• øge eller mindske det antal varer, en køber oprindeligt abonnerede på.
• tilføje eller fjerne varelinjerabatter.

Når du redigerer et abonnement, skal du se begrænsningerne nedenfor.

Redigering af et abonnement

Sådan redigerer du et abonnement:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Abonnementer.
• Klik på navnet på abonnementet på abonnementets indeksside.
• Klik på Handlinger øverst til højre i højre panel, og vælg derefter Rediger abonnement.
  
  
• Opdater abonnementet i abonnementseditoren:
  • For at tilføje nye varelinjer skal du klikke på Tilføj varelinje øverst til højre og derefter vælge Vælg fra produktbibliotek (kunProfessional eller Enterprise ) eller Opret brugerdefineret varelinje. Indstil varelinjeoplysningerne i højre sidepanel, og klik derefter på Gem.

Bemærk: Alle nyligt tilføjede varelinjer vil blive faktureret baseret på den frekvens, der allerede er indstillet i abonnementet. Hvis et abonnement f.eks. gentages månedligt, vil alle varer, du tilføjer, blive faktureret månedligt. Dette gælder også for tilføjelse af produkter fra dit produktbibliotek, der er indstillet til en anden frekvens. Nye varelinjer vil også blive faktureret for den resterende periode af abonnementet.

• • For at fjerne en varelinje skal du holde musen over varelinjen, klikke på Handlinger og derefter vælge Slet.
  • Hvis du vil redigere en varelinjes pris, antal eller rabat, skal du bruge kolonnerne i varelinjeeditoren.
  • For at redigere en varelinjes navn, SKU, beskrivelse eller enhedspris skal du klikke på varelinjens navn. Rediger varens detaljer i højre panel, og klik derefter på Gem.

• Som standard vil dine ændringer gælde i den næste faktureringscyklus. Hvis du vil anvende ændringerne med det samme og opkræve eller refundere det forholdsmæssige beløb automatisk, når du gemmer, skal du klikke for at slå knappen Forholdsmæssige ændringer til. Få mere at vide om proratering af abonnementsændringer.

Bemærk: Hvis der ikke er tilføjet en online betalingsmulighed til abonnementet, er det ikke muligt at proratisere.

• I dialogboksen kan du indtaste eventuelle interne noter, som du ønsker at efterlade. Disse noter vil blive føjet til de tilknyttede tidslinjer for aftaler, kontakter og virksomheder. Du kan også få adgang til disse noter i andre værktøjer som f.eks. lister, workflows og rapporter via egenskaben Sidste ændringsårsag. Når du er færdig, skal du klikke på Opdater abonnement.

Når dine ændringer er gemt, sker der følgende:

• Der sendes en e-mail til den kontaktperson, der er tilknyttet abonnementet, for at underrette vedkommende om ændringerne. E-mailen vil se ud som i følgende eksempel:

• I HubSpot vil abonnementsposten også blive opdateret for at vise ændringerne:
  • Under datoen Last modified on vil det fremgå, at der er ændringer til abonnementet, som vil blive anvendt efter den næste betaling.
    
    
  • Afsnittet Varelinjer viser eventuelle ændringer, du har foretaget i varelinjerne. Du kan klikke på Se nuværende faktureringscyklus for at se, hvad din køber betaler for i øjeblikket.
    
    
  • Når ændringerne træder i kraft, vil egenskaberne Månedlig tilbage vendende indtægt og Årlig tilbagevendende indt ægt også blive opdateret, så de matcher ændringerne.

Begrænsninger

Husk følgende, når du redigerer et abonnement:

• Du kan kun redigere abonnementer med status Aktiv eller Planlagt.
• Du kan ikke redigere et abonnement inden for to dage før den næste betalingsdato, så køberne får tilstrækkelig besked inden den næste betalingsdato.
• Hvis du ikke proraterer dine ændringer, kan du foretage så mange ændringer som nødvendigt inden den næste faktureringscyklus. Den næste betaling for abonnementet vil blive opkrævet på baggrund af den sidst gemte ændring.
• Ændring af et abonnement, der er betalt med PAD' er, kan have konsekvenser for overholdelse af regler, så kontakt dit juridiske team for mere information.

Opdater den betalingsmetode, der bruges til et abonnement

Hvis en kunde har brug for at opdatere den betalingsmetode, der bruges til et abonnement, kan du manuelt sende dem et link til at opdatere betalingsmetoden i deres ende.

Bemærk: Betalingsmetoden kan kun opdateres, hvis opkrævningsprocessen er automatiseret. Hvis et abonnement f.eks. er sat op til automatisk at fakturere en kunde, men betalingen ikke opkræves automatisk som en del af faktureringsabonnementet, er det ikke muligt at opdatere betalingsmetoden for dette abonnement.

Sådan sender du et link til opdatering af betalingsmetode til en kunde:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Abonnementer.
• Klik på navnet på abonnementet på abonnementets indeksside.
• I højre panel skal du klikke på Handlinger øverst til højre og derefter vælge Opdater betalingsmetode.

• Gennemgå indholdet i dialogboksen, og klik derefter på Send link. Linket sendes til abonnementets tilknyttede kontaktpersons e-mailadresse. Kunden vil modtage linket i en e-mail, der ligner den nedenfor:

Når køberen klikker på Opdater betalingsmetode i e-mailen, kommer han/hun til en betalingsside, hvor han/hun kan gennemgå sit abonnement og indtaste en ny betalingsmetode. Når den er opdateret, vil den nye betalingsmetode blive brugt til alle fremtidige automatiske betalinger af abonnementet.

Rediger den næste betalingsdato for et abonnement

Du kan opdatere et abonnements næste forfaldsdato fra abonnementsposten, hvilket giver dig og dine købere mere fleksibilitet i forbindelse med kommende betalinger. Når du har omlagt den næste forfaldsdato, modtager den kontaktperson, der er tilknyttet betalingen, en bekræftelsesmail, og abonnementsposten afspejler den nye faktureringscyklus i egenskaberne Næste forfaldsdato og Slutdato.

Bemærk: Det er kun abonnementer med en automatisk opkrævningsproces, der kan prorateres. Hvis et abonnement f.eks. er sat op til automatisk at fakturere en kunde, men betalingen ikke opkræves automatisk som en del af faktureringsabonnementet, vil det ikke være muligt at proratisere dette abonnement.

Sådan redigerer du den næste forfaldsdato for et abonnement:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Abonnementer.
• Klik på navnet på abonnementet på abonnementets indeksside.
• Klik på Handlinger øverst til højre i højre panel, og vælg derefter Rediger næste faktureringsdato.
  
  
  
  
• Brug datovælgeren til at vælge den næste betalingsdato.
  • Som standard vil kunden ikke blive opkrævet eller refunderet for den opdaterede faktureringsdato. For at opkræve eller refundere kunden for den opdaterede faktureringscyklus skal du redigere abonnementet og slå proratering til.
• Klik på Opdater.

Når den næste faktureringsdato er opdateret, sender HubSpot køberen en e-mail, der bekræfter den nye næste faktureringsdato.

Abonnementsposten vil også afspejle den nye faktureringscyklus i egenskaberne Næste forfaldsdato og Slutdato, og der tilføjes en dato for Sidste ændring for at angive den dato, hvor betalingsdatoen blev opdateret.

Begrænsninger

• Du kan kun omlægge den næste betalingsdato for abonnementer med status som aktiv eller planlagt. Lær, hvordan du planlægger tilbagevendende betalinger på betalingslinks og tilbud.
• Du kan ikke flytte et abonnements næste betalingsdato, hvis en eller flere betalinger for abonnementerne er under behandling.
• Du kan ikke ændre betalingsdatoen på samme dag som den næste planlagte betalingsdato.
• Den nye betalingsdato kan ikke falde inden for tre dage fra den sidst opkrævede betaling, så købere ikke bliver opkrævet i træk.
• Den nye betalingsdato kan ikke falde inden for to dage fra den aktuelle dato, så køberne får tilstrækkelig besked inden næste betaling.
• Ændring af et abonnement betalt med PAD'er kan have konsekvenser for compliance. Kontakt dit juridiske team for mere information.

Sæt et abonnement på pause og genoptag det

Hvis en kunde beder om at sætte sit abonnement på pause, kan du sætte det på pause og genoptage det fra kundens abonnementspost.

Sæt et abonnement på pause

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Abonnementer.
• Klik på navnet på abonnementet på abonnementets indeksside.
• Klik på Handlinger øverst til højre i højre panel, og vælg derefter Sæt abonnementet på pause.

• I dialogboksen skal du i feltet Interne noter angive en årsag til pausen og derefter klikke på Pause.
  • Bemærkningen gemmes i egenskaben Årsag til sidste ændring, og ændringen vises som aktivitetshændelser på postens tidslinje.

• Abonnementets status vises som Paused med den dato, hvor det blev sat på pause.

Der sendes en meddelelse til kunden, og al fakturering og betalingsopkrævning sættes på pause, indtil abonnementet genoptages.

Genoptag et abonnement

Hvis et abonnement er sat på pause, men skal genoptages, kan det gøres fra abonnementsposten.

Sådan genoptager du et abonnement:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Abonnementer.
• Klik på navnet på abonnementet på abonnementets indeksside.
• Klik på Handlinger øverst til højre i højre panel, og vælg derefter Genoptag abonnement.

• I dialogboksen skal du vælge, hvornår den næste faktureringsdato skal være ved hjælp af datovælgeren, og klikke på Genoptag.
• Abonnementets status opdateres til Aktiv med den nye fakturadato vist.

Hvis abonnementet genoptages med det samme, sendes der en kvittering eller faktura til kunden. Hvis abonnementet genoptages på en fremtidig dato, sendes der en meddelelse til køberen med den nye faktureringsdato.

Opdater den kontakt, der er knyttet til et abonnement

Et abonnement kan kun knyttes til én kontaktperson ad gangen. Men hvis du har brug for at opdatere den kontakt, der er knyttet til et abonnement, kan du gøre det fra abonnementets sidepanel. I løbet af en kontrakts levetid kan det f.eks. være nødvendigt at opdatere hovedkontaktpersonen, hvis den oprindelige køber er flyttet til en anden virksomhed.

Sådan opdaterer du den kontakt, der er knyttet til et abonnement:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Abonnementer.
• Klik på navnet på abonnementet.
• Rul til afsnittet Kontakter i højre panel, og klik derefter på + Erstat.
  
  
• Søg efter og vælg en eksisterende kontakt, eller klik på fanen Opret ny for at oprette en ny kontaktpost.
• Klik på Næste.
• Klik eventuelt på Tilføj tilknytningslabel for at tildele kontakten en brugerdefineret tilknytningslabel.
• Klik på Gem.

Opdatering af den tilknyttede kontakt vil resultere i følgende:

• Fremover vil følgende meddelelser blive sendt til den nye kontakt:
  • Kvitteringer for vellykkede abonnementsbetalinger.
  • E-mails med opdatering af betalingsmetode for mislykkede betalinger.
  • Påmindelser om kommende abonnementsbetalinger, hvis de er slået til.
  • Meddelelser om abonnementsændringer, herunder opgraderinger, nedgraderinger og opdateringer af de næste betalingsdatoer.
  • Brugerinitierede anmodninger om opdatering af betalingsmetode.
  • Opsigelse af abonnement.
• Alle betalingsposter, der genereres efter opdatering af kontakten, vil blive knyttet til den nye kontaktpost.

Proratering af abonnementsændringer

Når du opdaterer et abonnements varelinjer, kan du aktivere proratering for automatisk at opkræve eller refundere det proraterede beløb i overensstemmelse hermed. Dette resulterer i, at du og dine købere ser deres faktureringsændringer afspejlet med det samme i stedet for at skulle vente på den næste faktureringscyklus.

Når du anvender proratering på de ændringer, du har foretaget i et abonnements varelinjer:

• Hvis du opgraderer abonnementet ved at tilføje flere varer eller hæve priserne, vil HubSpot automatisk opkræve det forholdsmæssige beløb fra den betalingsmetode, der er registreret.
• Hvis du nedgraderer et abonnement ved at fjerne varelinjer eller sænke priserne, refunderer HubSpot automatisk den tidligere betalingsmetode for det forholdsmæssige beløb.

Når du har foretaget dine ændringer, vises opkrævningen eller tilbagebetalingen i sektionen Historik i betalingsposten.