Rediger abonnementer, der er faktureret i HubSpot

Nedenfor kan du læse om de måder, du kan redigere et abonnement på, herunder:

• Opdatering af den tilknyttede kontakt.
• Opdatering af faktureringsadressen.
• Redigering af linjeposterne, herunder pris, antal og rabatter.
• Redigering af næste forfaldsdato for betaling.
• Opdatering af betalingsmetode.

Bemærk: Denne artikel handler ikke om at redigere din kontos HubSpot-abonnement. Lær, hvordan du administrerer de produkter, der er inkluderet i dit HubSpot-abonnement.

Skift den kontakt, der er tilknyttet et abonnement

Et abonnement kan kun tilknyttes én kontakt ad gangen. Men hvis du har brug for at ændre den kontakt, der er tilknyttet et abonnement, kan du gøre det fra abonnementets sidepanel. I løbet af en kontrakts levetid kan det f.eks. være nødvendigt at ændre den primære kontakt, hvis den oprindelige køber er flyttet til en anden virksomhed.

For at ændre den kontakt, der er tilknyttet et abonnement:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Abonnementer.
2. Klik på navnet på abonnementet.
3. Rul til Kontakter i højre panel, og klik derefter på + Erstat.
   
   
4. Søg efter og vælg en eksisterende kontakt, eller klik på fanen Opret ny for at oprette et nyt kontaktregister.
5. Klik på Næste.
6. Klik eventuelt på Tilføj tilknytningsetiket for at tildele kontakten en brugerdefineret tilknytningsetiket.
7. Klik på Gem.

Følgende meddelelser vil blive sendt til den nye kontakt:

• Kvitteringer for vellykkede betalinger af abonnementer.
• E-mails med opdatering af betalingsmetode for mislykkede betalinger.
• Påmindelser om kommende betalinger på abonnementer, hvis de er slået til.
• Meddelelser om ændringer i abonnementet, herunder opgraderinger, nedgraderinger og opdateringer af næste betaling.
• Brugerinitierede anmodninger om opdatering af betalingsmetoder.
• Opsigelse af abonnementer.

Opdater faktureringsadressen for et abonnement

Du kan opdatere faktureringsadressen for et abonnement. Når du opdaterer faktureringsadressen:

• Adressen vil blive tilknyttet abonnementet og eventuelle fremtidige fakturaer, der er tilknyttet abonnementet.
• Adressen vil blive brugt til at beregne eventuelle automatiserede skatter.

Sådan redigerer du et abonnements faktureringsadresse:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Abonnementer.
2. Klik på navnet på abonnementet.
3. Klik på Handlinger øverst til højre i højre panel, og vælg derefter Rediger abonnement.
4. Klik på Rediger under Faktureringsadresse.
   
   
5. Opdater adresseoplysningerne i højre panel, og klik derefter på Gem.
6. Klik på Gem for at gemme abonnementet.

Rediger et abonnements linjeposter

Uanset om din kunde ønsker at opgradere eller nedgradere sit abonnement, kan der være tidspunkter, hvor du ønsker at ændre et abonnements detaljer uden at skulle annullere det. Du kan redigere ethvert aktivt eller planlagt abonnement fra abonnementets sidepanel.

Det kan du for eksempel:

• Ændre prisen på eksisterende linjeposter.
• Tilføj en ny linjepost, som kunden har accepteret at abonnere på.
• Fjern en eksisterende linjepost, som kunden ikke længere ønsker at abonnere på.
• Øge eller mindske antallet af linjeposter, som en kunde oprindeligt abonnerede på.
• Tilføj eller fjern rabatter på linjeposter.

Når du redigerer et abonnement, skal du se begrænsningerne nedenfor.

Sådan redigerer du et abonnements linjeposter:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Abonnementer.
2. Klik på navnet på abonnementet.
3. Klik på Handlinger øverst til højre i højre panel, og vælg derefter Rediger abonnement.
   
   
4. For at tilføje nye linjeposter skal du klikke på Tilføj linjepost øverst til højre og derefter vælge Vælg fra biblioteket med produkter eller Opret brugerdefineret linjepost. I højre sidepanel skal du vælge eller konfigurere detaljerne for linjeposten og derefter klikke på Gem. Få mere at vide om at tilføje linjeposter til abonnementer.

Bemærk: Alle nyligt tilføjede linjeposter vil blive faktureret baseret på den frekvens, der allerede er indstillet i abonnementet. Hvis et abonnement f.eks. gentages månedligt, vil alle linjeposter, du tilføjer, blive faktureret månedligt. Dette gælder også for tilføjelse af produkter fra dit bibliotek, som er indstillet til en anden frekvens. Nye linjeposter vil også blive faktureret for den resterende periode af abonnementet.

4. For at fjerne en linjepost skal du holde musen over linjeposten, klikke på Handlinger og derefter vælge Slet.
5. Rediger en linjepost ved hjælp af kolonnerne i linjepost-editoren eller ved at klikke på linjepostens navn og bruge det højre panel, og klik derefter på Gem.
6. Som standard vil dine ændringer gælde i den næste faktureringscyklus. Hvis du vil anvende ændringerne med det samme og opkræve eller tilbagebetale den forholdsmæssige værdi automatisk, når du gemmer, skal du slå kontakten Forholdsmæssige ændringer til. Hvis der ikke er tilføjet en mulighed for online betaling til abonnementet, er det ikke muligt at proratisere. Læs mere om proratering af ændringer i abonnementer.
7. Klik på Gem nederst til venstre for at gemme dine ændringer.
8. Indtast eventuelle interne noter i dialogboksen. Disse noter vil blive føjet til de tilknyttede tidslinjer for deals, kontakter og virksomheder. Du kan også få adgang til disse noter i andre værktøjer som lister, arbejdsgange og rapporter via egenskaben Sidste ændringsårsag. Når du er færdig, skal du klikke på Opdater abonnement.

Når dine ændringer er gemt, sker der følgende:

• Der sendes en e-mail til den kontakt, der er tilknyttet abonnementet, for at underrette dem om ændringerne. E-mailen vil se ud som i det følgende eksempel:

• Abonnementsregistret vil blive opdateret for at vise ændringerne:
  • Egenskaben Sidst ændret på viser den ændrede dato. Registret viser også, at der er ændringer til abonnementet, som vil blive anvendt efter den næste betaling.
    
    
  • Afsnittet Linjeposter viser eventuelle ændringer, du har foretaget i linjeposterne. Klik på Se nuværende faktureringscyklus for at se, hvad din kunde betaler for i øjeblikket.
    
    
  • Når ændringerne træder i kraft, vil egenskaberne Månedlig tilbagevendende omsætning og Årlig tilbagevendende omsætning blive opdateret, så de matcher ændringerne.

Begrænsninger

Husk følgende, når du redigerer et abonnement:

• Du kan kun redigere abonnementer med status som Aktiv eller Planlagt.
• Du kan ikke redigere et abonnement inden for to dage før næste betalingsdato, så kunderne får tilstrækkelig besked inden næste betalingsdato.
• Hvis du ikke proraterer dine ændringer, kan du foretage så mange ændringer som nødvendigt inden den næste faktureringscyklus. Den næste betaling af abonnementet vil blive opkrævet baseret på den sidst gemte ændring.
• Ændring af et abonnement betalt med Betalt kan have konsekvenser for overholdelse af regler, så kontakt dit juridiske team for mere information.

Opdater den betalingsmetode, der bruges til et abonnement

Du kan sende en e-mail til en kunde, hvis de ønsker at opdatere deres betaling. Hvis din kundes betalingsmetode fejler, når han/hun gennemfører en betaling for et abonnement, sender HubSpot en e-mail med et link til at opdatere betalingsmetoden.

Nedenfor kan du se, hvordan du sender kunden et link til at opdatere deres betalingsmetode, og hvilken proces kunden følger, når betalingen af et abonnement mislykkes.

Send kunden et link til at opdatere deres betalingsmetode

Hvis en kunde har brug for at opdatere den betalingsmetode, der bruges til et abonnement, kan du manuelt sende dem et link til at opdatere betalingsmetoden.

Bemærk: Betalingsmetoden kan kun opdateres, hvis opkrævningsprocessen er automatiseret. Hvis et abonnement f.eks. er sat op til automatisk at fakturere en kunde, men betalingen ikke opkræves automatisk som en del af faktureringsabonnementet, er det ikke muligt at opdatere betalingsmetoden for dette abonnement.

At sende en kunde et betalingslink til opdatering af betalingsmetode:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Abonnementer.
2. Klik på navnet på abonnementet.
3. Klik på Betalinger øverst til højre i højre panel, og vælg derefter Opdater betaling.
   
   
4. Anmeld indholdet i dialogboksen, og klik på Send link. Linket sendes til e-mailadressen for den kontakt, der er tilknyttet abonnementet. Kunden modtager linket i en e-mail:
   
   
5. Når kunden klikker på Opdater betalingsmetode i e-mailen, kommer de til en betalingsside, hvor de kan anmelde deres abonnement og indtaste en ny betalingsmetode. Når den er opdateret, vil den nye betalingsmetode blive brugt til alle fremtidige automatiske betalinger af abonnementet.

Opdater betalingsmetode for mislykkede betalinger

Hvis din kundes betalingsmetode fejler, når han/hun gennemfører en betaling for et abonnement, vil HubSpot sende dem en e-mail med et link til at opdatere deres betalingsmetode.

Anmodningen om opdatering af betalingsmetode bruger værktøjsdefinerede accepterede betalingsmetoder fra den tilknyttede betaling (f.eks. faktura, betalingslink eller tilbud). Hvis fakturaen f.eks. kun har ACH bankdebitering som en tilladt betalingsmetode, vil kunden kun kunne betale med ACH bankdebitering.

I den e-mail, der sendes til kunden efter en mislykket betaling, kan de klikke på Opdater betalingsmetode.

De bliver ført til en betalingsside, hvor de kan opdatere deres betalingsoplysninger. Eventuelle ubetalte betalinger for abonnementer vil blive opkrævet på den opdaterede betalingsmetode. Hvis du ikke ønsker, at denne e-mail skal sendes automatisk, når en betaling mislykkes, kan du slå det fra i dine indstillinger.

Bemærk: Opdateringssiden for betalingsmetoder viser de tilgængelige betalingsmetoder i henhold til de værktøjsdefinerede accepterede betalingsmetoder og den ønskede valuta. Hvis et betalingslink f.eks. oprindeligt kun accepterede betalinger med ACH-bankdebitering, kan køberen kun betale med betalinger med ACH-bankdebitering. Omvendt, hvis ACH bankdebitering og kredit- eller debetkort er din standardbetalingsmetode i dine værktøjsdefinerede indstillinger, og betalingen skal ske i euro, vil køberen kunne betale med fallback-standardmetoden kredit- eller debetkort.

Rediger den næste forfaldsdato for betaling af et abonnement

Du kan opdatere et abonnements næste betalingsdato fra Abonnementsregistret, hvilket giver dig og din kunde mere fleksibilitet i forbindelse med kommende betalinger.

Sådan redigerer du den næste faktureringsdato for et abonnement:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Abonnementer.
2. Klik på navnet på abonnementet på abonnementets indeksside.
3. Klik på Handlinger øverst til højre i højre panel, og vælg derefter Rediger næste faktureringsdato.
   
   
   
   
4. Brug datovælgeren til at vælge den næste dato for betaling. Som standard vil kunden ikke blive opkrævet eller refunderet for den opdaterede faktureringsdato. For at opkræve eller refundere kunden for den opdaterede faktureringscyklus skal du redigere abonnementet og slå kontakten Prorating til
   
   

   Bemærk: Kun abonnementer med en automatiseret opkrævningsproces kan prorateres. Hvis et abonnement f.eks. er sat op til automatisk at fakturere en kunde, men betalingen ikke opkræves automatisk som en del af faktureringsabonnementet, er det ikke muligt at proratisere dette abonnement.

5. Klik på Opdater.

Når den næste faktureringsdato er opdateret, sender HubSpot kunden en e-mail, der bekræfter den nye næste faktureringsdato.

Abonnementsregistret vil også afspejle den nye faktureringscyklus i egenskaberne Næste forfaldsdato og Slutdato, og en Dato for sidste ændring vil blive tilføjet for at angive den dato, hvor betalingsdatoen blev opdateret.

Begrænsninger

• Du kan kun flytte den næste betalingsdato for abonnementer med status som aktive eller planlagte.
• Du kan ikke flytte et abonnements næste betalingsdato, hvis en eller flere betalinger for abonnementet er ved at blive behandlet.
• Du kan ikke ændre betalingsdatoen på samme dag som den næste betalingsplan.
• Den nye betalingsdato kan ikke falde inden for tre dage fra den sidst opkrævede betaling, så kunderne ikke bliver opkrævet i træk.
• Den nye betalingsdato kan ikke falde inden for to dage fra den aktuelle dato, så kunderne får tilstrækkelig besked inden næste betaling.
• Ændring af et abonnement betalt med Betalt kan have konsekvenser for compliance. Kontakt dit juridiske team for mere information.

Sæt et abonnement på pause og genoptag det

Hvis en kunde beder om at sætte sit abonnement på pause, kan du sætte det på pause og genoptage det fra kundens Abonnementsregister.

Sæt et abonnement på pause

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Abonnementer.
2. Klik på navnet på abonnementet på siden med abonnementsindekset.
3. Klik på Handlinger øverst til højre i højre panel, og vælg derefter Sæt abonnementet på pause.
   
   

• Indtast en årsag til pausen i feltet Interne noter i dialogboksen, og klik derefter på Pause. Noten gemmes i Egenskaben Årsag til sidste ændring, og ændringen vises som hændelser i aktiviteterne på tidslinjerne for registrene.

• Abonnementets status vises som Pauseret med den dato, hvor det blev sat på pause.

Der vil blive sendt en meddelelse til kunden, og al fakturering og betaling vil blive sat på pause, indtil abonnementet genoptages.

Genoptag et abonnement

Hvis et abonnement er sat på pause, men skal genoptages, kan dette gøres fra abonnementsregistret.

For at genoptage et abonnement:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Abonnementer.
2. Klik på navnet på abonnementet på siden med abonnementsindekset.
3. Klik på Handlinger øverst til højre i højre panel, og vælg derefter Genoptag abonnement.
   
   
4. I dialogboksen skal du bruge datovælgeren til at vælge, hvornår den næste faktureringsdato skal være, og klikke på Genoptag.
5. Abonnementets status opdateres til Aktiv med den nye dato for fakturaen vist.

Hvis abonnementet genoptages med det samme, vil der blive sendt en kvittering eller faktura til kunden. Hvis abonnementet genoptages på en fremtidig dato, sendes en meddelelse til kunden med den nye faktureringsdato.

Proratering af ændringer i abonnementer

Når du opdaterer et abonnements linjeposter, kan du slå proratering til for automatisk at opkræve eller refundere den proraterede værdi. Det betyder, at du og din kunde kan se deres faktureringsændringer afspejlet med det samme, i stedet for at skulle vente til næste faktureringscyklus.

Når du anvender proratering på de ændringer, du har foretaget på et abonnements linjeposter:

• Hvis du opgraderer abonnementet ved at tilføje flere linjeposter eller øge priserne, opkræver HubSpot automatisk den betalingsmetode, der er arkiveret, for den forholdsmæssige værdi.
• Hvis du nedgraderer et abonnement ved at fjerne linjeposter eller sænke priserne, refunderer HubSpot automatisk den tidligere betalingsmetode for den forholdsmæssige værdi.

Når du har foretaget dine ændringer, vil opkrævningen eller tilbagebetalingen blive vist i afsnittet Historik i betalingsregistret.