Editar suscripciones facturadas en HubSpot

A continuación, conoce las formas en que puedes editar una suscripción, incluyendo:

• Editando elementos de pedido de una suscripción, incluidos el precio, la cantidad y los descuentos
• Editando la próxima fecha de vencimiento de pago de una suscripción
• Actualizando el método de pago utilizado para una suscripción
• Actualizar el contacto asociado a una suscripción

Nota: este artículo no trata sobre la edición de la suscripción a HubSpot de tu cuenta. Aprende a gestionar en los productos incluidos en tu suscripción a HubSpot.

Editando los elementos de pedido de una suscripción

Tanto si tu cliente desea tanto aumentar como reducir el nivel de su suscripción, puede haber ocasiones en las que desees cambiar los detalles de una suscripción sin tener que cancelarla. En HubSpot, puedes editar cualquier suscripción activa o programada desde el panel lateral de suscripción. 

A continuación hay algunos ejemplos de lo que puedes hacer:

• modificar el precio de elementos existentes.
• agregar un nuevo elemento al que el comprador aceptó suscribirse.
• eliminar un elemento existente al que el comprador ya no desea suscribirse.
• aumentar o disminuir las cantidades de elementos a los que se suscribió originalmente un comprador.
• agregar o eliminar descuentos por elementos.

Cuando edites una suscripción, consulta las limitaciones que se indican a continuación.

Editar una suscripción

Para editar una suscripción:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Suscripciones.
• En la página de índice de suscripciones, haz clic en el nombre  de la suscripción.
• En el panel derecho, haga clic en Acciones en la parte superior derecha y, a continuación, seleccione Editar suscripción.
  
  
• En el editor de suscripciones, actualiza la suscripción:
  • Para añadir nuevos elementos de pedido, haz clic en Añadir elemento de pedido en la parte superior derecha y, a continuación, selecciona Seleccionar de la biblioteca de productos (Sólo Pro o Sólo Enterprise ) o Crear elemento de pedido personalizado. En la barra lateral derecha, configura los detalles del elemento de pedido y luego haz clic en Guardar.

Nota: los nuevos elementos de pedido agregados se facturarán en función de la frecuencia ya establecida en la suscripción. Por ejemplo, si una suscripción se repite mensualmente, cualquier elemento de pedido que agregues se facturará mensualmente. Esto también se aplica a la adición de productos de tu biblioteca de productos que se establecen en una frecuencia diferente. Los nuevos elementos de pedido también se facturarán por la duración restante de la suscripción.

• • Para eliminar una partida, pase el ratón por encima de la partida , haga clic en Acciones y, a continuación, seleccione Eliminar.
  • Para editar el precio, la cantidad o el descuento de un elemento de pedido, utiliza las columnas del editor de elementos de línea.
  • Para editar el nombre, la SKU, la descripción o el costo unitario de un elemento de pedido, haz clic en el nombredel elemento de pedido. En el panel derecho, edita los detalles del elemento de pedido y luego haz clic en Guardar.

• Por defecto, tus cambios se aplicarán durante el siguiente ciclo de facturación. Para aplicar los cambios inmediatamente y cobrar o reembolsar el importe prorrateado automáticamente al guardar, haz clic para activar el interruptor Prorratear cambios. Más información sobre prorrateo de cambios de suscripción.

Nota: si no se añade una opción de pago en línea a la suscripción, no es posible el prorrateo.

• En el cuadro de diálogo, introduce las notas internas que desees dejar. Estas notas se añadirán a los calendarios asociados de negocios, contactos y empresas. También puedes acceder a estas notas en otras herramientas como listas, workflows, y informes a través de la propiedad Last modification reason. Cuando hayas terminado, haz clic en Actualizar suscripción.

Una vez que se guarden tus cambios, ocurrirá lo siguiente:

• Se enviará un correo electrónico al contacto asociado a la suscripción para notificarle los cambios. El correo electrónico tendrá un aspecto similar al ejemplo siguiente:

• En HubSpot, el registro de suscripción también se actualizará para mostrar los cambios:
  • En la fecha Modificado por última vez el, el registro indicará que hay modificaciones en la suscripción que se aplicarán después del próximo pago.
    
    
  • La sección Elementos de pedido mostrará los cambios que hayas realizado en los elementos de pedido. Puedes hacer clic en Ver ciclo de facturación actual para ver lo que tu comprador está pagando actualmente.
    
    
  • Una vez que los cambios surtan efecto, las propiedades Ingresos recurrentes mensuales y Ingresos recurrentes anuales también se actualizarán para adaptarse a los cambios.

Limitaciones

Ten en cuenta lo siguiente cuando edites una suscripción:

• Solo puedes editar las suscripciones con estado Activo o Programado.
• No puedes editar una suscripción a menos de dos días de su siguiente fecha de vencimiento de pago, para que los compradores reciban una notificación adecuada antes de la siguiente fecha de pago. 
• Si no estás prorrateando tus cambios, puedes hacer tantos cambios como necesites antes del siguiente ciclo de facturación. El siguiente pago de la suscripción se cobrará en función del último cambio guardado correctamente.
• Modificar una suscripción pagada por PADs puede tener implicaciones de cumplimiento, por favor consulta a tu Equipo Legal para más información.

Actualizar el método de pago utilizado para una suscripción

Si un cliente necesita actualizar el método de pago utilizado para una suscripción, puedes enviarle manualmente un enlace para que actualice el método de pago por su parte.

Nota: el método de pago sólo puede actualizarse si el proceso de cobro está automatizado. Por ejemplo, si una suscripción está configurada para facturar automáticamente a un cliente, pero el pago no se cobra automáticamente como parte de la suscripción de facturación, no será posible actualizar el método de pago para esta suscripción.

Para enviar a un cliente un enlace de actualización del método de pago:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Suscripciones.
• En la página de índice de suscripciones, haz clic en el nombre  de la suscripción.
• En el panel derecho, haz clic en Acciones en la parte superior derecha y, a continuación, selecciona Actualizar método de pago.

• En el cuadro de diálogo, revisa el contenido y haz clic en Enviar enlace. El enlace se enviará a la dirección de correo electrónico del contacto asociado a la suscripción. El cliente recibirá el enlace en un correo electrónico similar al que se muestra a continuación:

Cuando el comprador haga clic en Actualizar método de pago en el correo electrónico, se le llevará a una página de pago en la que podrá revisar su suscripción e introducir un nuevo método de pago. Una vez actualizado, el nuevo método de pago se utilizará para todos los pagos automáticos futuros de la suscripción.

Editar la próxima fecha de vencimiento de pago de una suscripción

Puedes actualizar la próxima fecha de vencimiento de pago de una suscripción desde el registro de suscripción, lo que les ofrece a tus compradores y a ti más flexibilidad para los pagos venideros. Después de reprogramar la siguiente fecha de vencimiento, el contacto asociado al pago recibirá un correo electrónico de confirmación y el registro de suscripción reflejará el nuevo ciclo de facturación en las propiedades Fecha de vencimiento de próximo pago y Fecha de finalización. 

Nota: sólo se pueden prorratear los abonos con cobro automático. Por ejemplo, si se configura una suscripción para facturar automáticamente a un cliente, pero el pago no se cobra automáticamente como parte de la suscripción de facturación, no será posible prorratear esta suscripción.

Para editar la siguiente fecha de vencimiento de facturación de una suscripción:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Suscripciones.
• En la página de índice de suscripciones, haz clic en el nombre de la suscripción.
• En el panel derecho, haga clic en Acciones en la parte superior derecha y, a continuación, seleccione Editar próxima fecha de facturación.
  
  
  
  
• Utiliza el selector de fecha  para seleccionar la próxima fecha de pago.
  • Por defecto, no se cobrará ni reembolsará al cliente por la fecha de facturación actualizada. Para cobrar o reembolsar al cliente el ciclo de facturación actualizado, edite la suscripción y active el prorrateo.
• Haz clic en Actualizar. 

Con la próxima fecha de vencimiento de facturación actualizada, HubSpot enviará al comprador un correo electrónico confirmando la nueva próxima fecha de facturación.

El registro de suscripción también reflejará el nuevo ciclo de facturación en las propiedades Fecha de vencimiento del próximo pago y Fecha de finalización, y se agregará una Fecha de última modificación para indicar la fecha en la que se actualizó la fecha de pago.

Limitaciones

• Sólo puedes reprogramar el próximo vencimiento de pago para las suscripciones con un estado de activo o programado. Aprenda a programar pagos periódicos en enlaces de pago y citas.
• No puedes reprogramar la fecha de vencimiento del póximo pago de una suscripción si se están procesando uno o más pagos de las suscripciones. 
• No puedes cambiar la fecha de pago el mismo día que la siguiente fecha de pago prevista.
• La nueva fecha de pago no puede caer dentro de los tres días siguientes al último pago cobrado para que no se cobre sucesivamente a los compradores.
• La nueva fecha de pago no puede caer dentro de los dos días siguientes a la fecha actual para que los compradores tengan una notificación adecuada antes del próximo pago.
• Modificar una suscripción pagada por PAD puede tener implicaciones de cumplimiento. Por favor, consulta a tu equipo jurídico para más información.

Pausar y reanudar una suscripción

Si un cliente solicita pausar su suscripción, puede pausarla y reanudarla desde su registro de suscripción.

Pausar una suscripción

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Suscripciones.
• En la página de índice de suscripciones, haz clic en el nombre de la suscripción.
• En el panel derecho, haga clic en Acciones en la parte superior derecha y, a continuación, seleccione Pausar suscripción.

• En el cuadro de diálogo, en el cuadro Notas internas, introduzca una razón para la pausa y, a continuación, haga clic en Pausa.
  • La nota se almacenará en la propiedad Last modification reason, y el cambio se mostrará como eventos de actividad en las líneas de tiempo de los registros.

• El estado de la suscripción se mostrará como Pausada, con la fecha en que se pausó. 

Se enviará una notificación al cliente, y toda la facturación y el cobro de pagos se pausarán hasta que se reanude la suscripción.

Reanudar una suscripción

Si una suscripción está en pausa, pero es necesario reanudarla, puede hacerse desde el registro de suscripción.

Para reanudar una suscripción:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Suscripciones.
• En la página de índice de suscripciones, haz clic en el nombre de la suscripción.
• En el panel derecho, haga clic en Acciones en la parte superior derecha y, a continuación, seleccione Reanudar suscripción.

• En el cuadro de diálogo, elija cuándo debe ser la próxima fecha de facturación utilizando el selector de fechas y haga clic en Reanudar.
• El estado de la suscripción se actualizará a Active con la nueva fecha de facturación mostrada.

Si la suscripción se reanuda inmediatamente, se enviará un recibo o factura al cliente. Si la suscripción se reanuda para una fecha futura, se enviará una notificación al comprador con su nueva fecha de facturación.

Actualizar el contacto asociado a una suscripción

Una suscripción sólo puede asociarse a un contacto cada vez. Sin embargo, si necesitas actualizar el contacto asociado a una suscripción, puedes hacerlo desde el panel lateral de la suscripción. Por ejemplo, durante la vigencia de un contrato puede que necesites actualizar el punto de contacto principal si el comprador original se ha trasladado a otra empresa.

Para actualizar el contacto asociado a una suscripción:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Suscripciones.
• Haz clic en el nombre  de la suscripción. 
• En el panel derecho, desplázate hasta la sección Contactos y haz clic en + Reemplazar.
  
  
• Busca y selecciona un contacto existente, o haz clic en la pestaña Crear nuevo para crear un nuevo registro de contacto.
• Haz clic en Siguiente.
• Opcionalmente, haz clic en Agregar etiqueta de asociación para asignar una etiqueta de asociación personalizada al contacto. 
• Haz clic en Guardar.

Al actualizar el contacto asociado se producirá lo siguiente:

• En adelante, se enviarán las siguientes notificaciones al nuevo contacto:
  • Recibos de pago de suscripción correctos.
  • Correos electrónicos de actualización del método de pago para pagos fallidos.
  • Próximos recordatorios de pago de suscripción, si está activado.
  • Avisos de cambios en la suscripción, incluyendo subidas, bajadas y actualizaciones de las próximas fechas de pago.
  • Solicitudes de método de pago de actualización iniciadas por el usuario.
  • Cancelación de la suscripción.
• Todos los registros de pago generados tras actualizar el contacto se asociarán al nuevo registro de contacto.

Prorratear los cambios de suscripción

Al actualizar las partidas de una suscripción, puede activar el prorrateo para cobrar o reembolsar automáticamente el importe prorrateado en consecuencia. De este modo, usted y sus compradores verán reflejados sus cambios de facturación inmediatamente, en lugar de tener que esperar al siguiente ciclo de facturación. 

Al aplicar el prorrateo a los cambios que has hecho en los elementos de pedido de una suscripción : 

• Si vas a actualizar la suscripción añadiendo más artículos o aumentando los precios, HubSpot cargará automáticamente el importe prorrateado a la forma de pago registrada en el archivo.
• Si estás rebajando una suscripción eliminando Elementos de pedido o disminuyendo los precios, HubSpot reembolsará automáticamente el método de pago anterior por la cantidad prorrateada.

Tras realizar los cambios, el cargo o reembolso aparecerá en la sección Historial del registro de pago.