Editar suscripciones facturadas en HubSpot

Una vez creadas las suscripciones, podrá gestionarlas y editarlas desde la página de índice de suscripciones, al igual que gestiona otros registros de CRM. A continuación, conoce las formas en que puedes editar una suscripción, incluyendo:

• Actualización del contacto asociado.
• Actualización de la dirección de facturación.
• Edición de los elementos de pedido, incluidos el precio, la cantidad y los descuentos.
• Edición del próximo vencimiento de pago.
• Actualización de la forma de pago.
• Pausa y reanudación de las suscripciones.

Cambiar el contacto asociado a una suscripción

Una suscripción sólo puede asociarse a un contacto a la vez, pero si necesitas cambiar el contacto asociado a una suscripción, puedes hacerlo desde el panel de suscripción. Por ejemplo, durante la vigencia de un contrato puede que necesite cambiar el punto de contacto principal si el comprador original se ha trasladado a otra empresa.

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Suscripciones.
2. Haz clic en el nombre  de la suscripción. 
3. En el panel derecho, desplázate hasta la tarjeta Contactos y haz clic en + Reemplazar.
4. Busque y seleccione un contacto existente, o haga clic en la pestaña Crear nuevo para crear un nuevo registro de contacto.
5. Haz clic en Guardar.

Se enviarán las siguientes notificaciones al nuevo contacto:

• Recibos de pago de suscripción correctos.
• Correos electrónicos de actualización del método de pago para pagos fallidos.
• Próximos recordatorios de pago de suscripciones, si el ajuste está activado.
• Avisos de cambios en la suscripción, incluyendo subidas, bajadas y actualizaciones de las próximas fechas de pago.
• Solicitudes de método de pago de actualización iniciadas por el usuario.
• Cancelación de la suscripción.

Actualizar la dirección de facturación de una suscripción

Actualizar la dirección de facturación de una suscripción. Al actualizar la dirección de facturación:

• La dirección se asociará a la suscripción y a cualquier factura futura de la suscripción.
• La dirección se utilizará para calcular los impuestos automáticos.

Para editar la dirección de facturación de una suscripción:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Suscripciones.
2. Haga clic en el nombre de la suscripción.
3. En el panel derecho, haga clic en Acciones en la parte superior derecha y, a continuación, seleccione Editar suscripción.
4. En Dirección de facturación , haga clic en Editar.
5. Actualice los datos de la dirección en el panel derecho y, a continuación, haga clic en Guardar.
6. Haga clic en Guardar para guardar la suscripción. Introducir notas internas en el cuadro de diálogo Actualizar suscripción . Estas notas se añadirán a los calendarios asociados de negocios, contactos y empresas. También puede acceder a estas notas en otras herramientas como segmentos, workflows e informes a través de la propiedad Motivo de la última modificación . Cuando hayas terminado, haz clic en Actualizar suscripción.

Editando los elementos de pedido de una suscripción

A veces puede ser necesario cambiar los datos de una suscripción sin cancelarla, por ejemplo cuando un cliente desea actualizar o reducir su suscripción. 

A continuación hay algunos ejemplos de lo que puedes hacer:

• Modificar el precio de los elementos de pedido existentes.
• Añade un nuevo elemento de pedido al que el cliente ha aceptado suscribirse.
• Eliminar un elemento de pedido existente al que el cliente ya no desea suscribirse.
• Aumentar o disminuir las cantidades de elementos de pedido a los que se suscribió originalmente un cliente.
• Añadir o eliminar descuentos por elemento de pedido.

Limitaciones

Ten en cuenta lo siguiente cuando edites una suscripción:

• No se puede editar una suscripción que no crea facturas.
• Solo puedes editar las suscripciones con estado Activo o Programado.
• No se puede editar una suscripción a menos de dos días de su siguiente fecha de vencimiento de pago, para que los clientes reciban una notificación adecuada antes de la siguiente fecha de pago. 
• Si no estás prorrateando tus cambios, puedes hacer tantos cambios como necesites antes del siguiente ciclo de facturación. El siguiente pago de la suscripción se cobrará en función del último cambio guardado.
• Cambiar una suscripción pagada por PAD puede tener implicaciones de cumplimiento. Por favor, consulta a tu equipo jurídico para más información.

Editar los elementos de pedido de una suscripción

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Suscripciones.
2. Haga clic en el nombre de la suscripción.
3. En el panel derecho, haga clic en Acciones en la parte superior derecha y seleccione Editar suscripción.
4. Para añadir nuevos elementos de pedido, haga clic en Añadir elemento de pedido en la parte superior derecha y, a continuación, seleccione Seleccionar de la biblioteca de productos o Crear elemento de pedido personalizado. En la barra lateral derecha, seleccione o ajuste los detalles del elemento de pedido y, a continuación, haga clic en Guardar. Más información sobre cómo añadir elementos de pedido a las suscripciones.

Nota: los nuevos elementos de pedido agregados se facturarán en función de la frecuencia ya establecida en la suscripción. Por ejemplo, si una suscripción se repite mensualmente, cualquier elemento de pedido que agregues se facturará mensualmente. Esto también se aplica a la adición de productos de tu biblioteca de productos que se establecen en una frecuencia diferente. Los nuevos elementos de pedido también se facturarán por la duración restante de la suscripción.

5. Para eliminar una partida, pase el ratón por encima de la partida , haga clic en Acciones y, a continuación, seleccione Eliminar.
6. Edite un elemento de pedido utilizando las columnas del editor de elementos de pedido o haciendo clic en el nombre del elemento de pedido y utilizando el panel derecho; a continuación, haga clic en Guardar.
7. De forma predeterminada, sus cambios se aplicarán durante el siguiente ciclo de facturación. Para aplicar los cambios inmediatamente y cobrar o reembolsar la cantidad prorrateada automáticamente al guardar, active el interruptor Prorratear cambios . El prorrateo no es posible si no se añade una opción de pago online a la suscripción. Más información sobre prorrateo de cambios de suscripción.
8. Haga clic en Guardar en la parte inferior izquierda para guardar los cambios.
9. Introducir notas internas en el cuadro de diálogo Actualizar suscripción . Estas notas se añadirán a los calendarios asociados de negocios, contactos y empresas. También puede acceder a estas notas en otras herramientas como segmentos, workflows e informes a través de la propiedad Motivo de la última modificación . Cuando hayas terminado, haz clic en Actualizar suscripción.

Una vez que se guarden tus cambios, ocurrirá lo siguiente:

• Se enviará un correo electrónico al contacto asociado a la suscripción para notificarle los cambios. El correo electrónico tendrá un aspecto similar al ejemplo siguiente:

• El registro de suscripción se actualizará para mostrar los cambios:
  • La propiedad Última modificación mostrará la fecha de modificación. El registro también mostrará que hay modificaciones en la suscripción que se aplicarán después del próximo pago. Más información sobre propiedades de suscripción.
  • La sección Elementos de pedido mostrará los cambios que hayas realizado en los elementos de pedido. Haga clic en Ver ciclo de facturación actual para ver lo que su cliente está pagando actualmente.
  • Una vez que los cambios surtan efecto, las propiedades Ingresos recurrentes mensuales e Ingresos recurrentes anuales se actualizarán para ajustarse a los cambios. Más información sobre propiedades de suscripción.

Actualizar el método de pago utilizado para una suscripción

El método de pago de una suscripción puede actualizarse enviando al cliente un correo electrónico con un enlace para actualizar su método de pago, o a través de un correo electrónico automático si el pago falla.

Cuando se actualiza un método de pago, todos los saldos de suscripciones vencidas se cargarán automáticamente al método de pago.

Enviar al cliente un enlace para actualizar su método de pago

Nota: el método de pago sólo puede actualizarse para las suscripciones en las que el cobro está automatizado. Por ejemplo, si se ajusta una suscripción para facturar automáticamente a un cliente, pero el pago no se cobra automáticamente como parte de la suscripción de facturación, no será posible actualizar el método de pago de la suscripción.

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Suscripciones.
2. Haga clic en el nombre de la suscripción.
3. En el panel derecho, haga clic en Acciones en la parte superior derecha y seleccione Actualizar método de pago.
4. En el cuadro de diálogo, revise el contenido y haga clic en Enviar enlace. El enlace se enviará a la dirección de correo electrónico del contacto asociado a la suscripción. El cliente recibirá el enlace en un correo electrónico:
5. Cuando el cliente haga clic en Actualizar método de pago en el correo electrónico, accederá a una página para revisar su suscripción e introducir un nuevo método de pago.
6. Una página de confirmación confirmará la actualización. El nuevo método de pago se utilizará para todos los futuros pagos automáticos de la suscripción.

Actualizar método de pago para pagos fallidos

Si el método de pago de un cliente falla al completar el pago de una suscripción, HubSpot le enviará un correo electrónico con un enlace para actualizar su método de pago.

La solicitud de actualización del método de pago utiliza métodos de pago definidos por la herramienta desde la caja asociada (por ejemplo, factura, enlace de pago o cotización). Por ejemplo, si la factura sólo permite débito bancario ACH, el cliente sólo podrá pagar con débito bancario ACH. 

En el correo electrónico que se envía al cliente después de que falle un pago, puede hacer clic en Actualizar método de pago.

Accederá a una página en la que podrá actualizar sus datos de pago. Cualquier pago de suscripción impagado se cargará al método de pago actualizado. Si no desea que este correo electrónico se envíe automáticamente cuando se produce un error en un pago, puede desactivarlo en los ajustes.

Editar la próxima fecha de vencimiento de pago de una suscripción

Puede actualizar la fecha de vencimiento del próximo pago de una suscripción desde el registro de suscripción, lo que le ofrece a usted y a su cliente más flexibilidad para los próximos pagos. 

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Suscripciones.
2. En la página de índice de suscripciones, haz clic en el nombre de la suscripción.
3. En el panel derecho, haga clic en Acciones en la parte superior derecha y, a continuación, seleccione Editar próxima fecha de facturación.
4. Haga clic en el selector de fechas y seleccione la siguiente fecha de pago. Por defecto, no se cobrará ni reembolsará al cliente por la fecha de facturación actualizada. Para cobrar o reembolsar al cliente el ciclo de facturación actualizado, edite la suscripción y active el interruptor Prorrateo .
   
   

   Nota: sólo pueden prorratearse las suscripciones con un proceso de cobro automatizado. Por ejemplo, si se ajusta una suscripción para facturar automáticamente a un cliente, pero el pago no se cobra automáticamente como parte de la suscripción de facturación, no será posible prorratear esta suscripción.

5. Haz clic en Actualizar.

Con la próxima fecha de vencimiento de facturación actualizada, HubSpot enviará al cliente un correo electrónico confirmando la nueva próxima fecha de facturación.

El registro de suscripción también reflejará el nuevo ciclo de facturación en las propiedades Próxima fecha de facturación y Fecha de finalización, y se añadirá una Fecha de última modificación para indicar la fecha en la que se actualizó la fecha de pago. Más información sobre propiedades de suscripción.

Eliminar una tasa de pago

Si se ha añadido una cuota al pago, puede eliminarla de la suscripción. La eliminación de una tarifa de pago la eliminará para todos los pagos futuros, pero no prorrateará ni reembolsará los pagos anteriores. 

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Suscripciones.
2. En la página de índice de suscripciones, haz clic en el nombre de la suscripción.
3. En el panel derecho, haga clic en Acciones en la parte superior derecha y, a continuación, seleccione Eliminar tasa de pago.
4. En el cuadro de diálogo, haga clic en Eliminar tasa de pago.

Pausar y reanudar una suscripción

Si un cliente solicita pausar su suscripción, puede pausarla y reanudarla desde su registro de suscripción.

Pausar una suscripción

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Suscripciones.
2. En la página de índice de suscripciones, haz clic en el nombre de la suscripción.
3. En el panel derecho, haga clic en Acciones en la parte superior derecha y seleccione Pausar suscripción.
4. Introducir notas internas en el cuadro de diálogo Pausar suscripción . Estas notas se añadirán a los calendarios asociados de negocios, contactos y empresas. También puede acceder a estas notas en otras herramientas como segmentos, workflows e informes a través de la propiedad Motivo de la última modificación . Más información sobre propiedades de suscripción.
5. Cuando hayas terminado, haz clic en Actualizar suscripción.
6. El estado de la suscripción se mostrará como Pausada, con la fecha en que se pausó. 

Se enviará una notificación al cliente, y toda la facturación y el cobro de pagos se pausarán hasta que se reanude la suscripción.

Reanudar una suscripción

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Suscripciones.
2. En la página de índice de suscripciones, haz clic en el nombre de la suscripción.
3. En el panel derecho, haga clic en Acciones en la parte superior derecha y, a continuación, seleccione Reanudar suscripción.
4. En el cuadro de diálogo, haga clic en el selector de fecha y seleccione la siguiente fecha de facturación.
5. Haz clic en Reanudar.
6. El estado de la suscripción se actualizará a Activo y se mostrará la nueva fecha de facturación.

Si la suscripción se reanuda inmediatamente, se enviará un recibo o factura al cliente. Si la suscripción se reanuda para una fecha futura, se enviará una notificación al cliente con su nueva fecha de facturación.

Prorratear los cambios de suscripción

Al actualizar los elementos de pedido de una suscripción, puede activar el prorrateo para cobrar o reembolsar automáticamente la cantidad prorrateada. De este modo, tanto usted como su cliente verán reflejados inmediatamente los cambios en su facturación, en lugar de tener que esperar al siguiente ciclo de facturación. 

Al aplicar el prorrateo a los cambios que ha realizado en los elementos de pedido de una suscripción: 

• Si vas a actualizar la suscripción añadiendo más artículos o aumentando los precios, HubSpot cargará automáticamente el importe prorrateado a la forma de pago registrada en el archivo.
• Si estás rebajando una suscripción eliminando Elementos de pedido o disminuyendo los precios, HubSpot reembolsará automáticamente el método de pago anterior por la cantidad prorrateada.