Redigera abonnemang som faktureras i HubSpot

Nedan beskrivs de olika sätt som du kan redigera en prenumeration på, bland annat:

• Uppdatera den associerade kontakten.
• Uppdatera faktureringsadressen.
• Redigera radobjekten, inklusive pris, antal och rabatter.
• Redigera förfallodagen för nästa betalning.
• Uppdatering av betalningsmetod.

Ändra kontakten som är kopplad till en prenumeration

En prenumeration kan bara kopplas till en kontakt åt gången. Men om du behöver ändra den kontakt som är kopplad till en prenumeration kan du göra det från prenumerationens sidopanel. Under ett avtals löptid kan du till exempel behöva byta huvudkontaktperson om den ursprungliga köparen har flyttat till ett annat företag.

Så här ändrar du den kontaktperson som är kopplad till ett abonnemang:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Prenumerationer.
2. Klicka på namnet på prenumerationen.
3. Bläddra till avsnittet Kontakter i den högra panelen och klicka sedan på + Ersätt.
   
   
4. Sök efter och välj en befintlig kontakt, eller klicka på fliken Skapa ny för att skapa en ny kontaktpost.
5. Klicka på Nästa.
6. Klicka eventuellt på Lägg till associationsetikett för att tilldela kontakten en anpassad associationsetikett.
7. Klicka på Spara.

Följande meddelanden kommer att skickas till den nya kontakten:

• Kvitton på lyckade betalningar för prenumerationer.
• E-postmeddelanden om uppdatering av betalningsmetod för misslyckade betalningar.
• Påminnelser om kommande prenumerationsbetalningar, om de är aktiverade.
• Meddelanden om prenumerationsändringar, inklusive uppgraderingar, nedgraderingar och uppdateringar av nästa betalningsdatum.
• Användarinitierade förfrågningar om uppdatering av betalningsmetod.
• Uppsägning av prenumeration.

Uppdatera faktureringsadressen för en prenumeration

Du kan uppdatera faktureringsadressen för en prenumeration. När du uppdaterar faktureringsadressen:

• Adressen kommer att kopplas till abonnemanget och eventuella framtida fakturor som är kopplade till abonnemanget.
• Adressen kommer att användas för att beräkna eventuella automatiska skatter.

Så här redigerar du faktureringsadressen för en prenumeration:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Prenumerationer.
2. Klicka på prenumerationens namn.
3. Klicka på Åtgärder i den högra panelen uppe till höger och välj sedan Redigera prenumeration.
4. Under Faktureringsadress klickar du på Redigera.
   
   
5. Uppdatera adressuppgifterna i den högra panelen och klicka sedan på Spara.
6. Klicka på Spara för att spara prenumerationen.

Redigera ett abonnemangs radposter

Oavsett om din kund vill uppgradera eller nedgradera sin prenumeration kan det finnas tillfällen då du vill ändra en prenumerations uppgifter utan att behöva säga upp den. Du kan redigera alla aktiva eller schemalagda prenumerationer från prenumerationens sidopanel.

Det kan du till exempel göra:

• Ändra priset på befintliga artiklar.
• Lägga till en ny rad som kunden har samtyckt till att prenumerera på.
• Ta bort en befintlig rad som kunden inte längre vill prenumerera på.
• Öka eller minska antalet artiklar som en kund ursprungligen prenumererade på.
• Lägga till eller ta bort rabatter på varuposter.

När du redigerar en prenumeration kan du se begränsningarna nedan.

Så här redigerar du en prenumerations artiklar:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Prenumerationer.
2. Klicka på namnet på prenumerationen.
3. Klicka på Åtgärder uppe till höger i den högra panelen och välj sedan Redigera prenumeration.
   
   
4. Om du vill lägga till nya rader klickar du på Lägg till rad uppe till höger och väljer sedan Välj från produktbiblioteket eller Skapa anpassad rad. I det högra sidofältet väljer eller konfigurerar du detaljerna för raden och klickar sedan på Spara. Läs mer om hur du lägger till rader i prenumerationer.

Observera att alla nya rader som läggs till kommer att faktureras baserat på den frekvens som redan har angetts i prenumerationen. Om en prenumeration till exempel återkommer varje månad kommer alla artiklar som du lägger till att faktureras varje månad. Detta gäller även om du lägger till produkter från ditt produktbibliotek som är inställda på en annan frekvens. Nya artiklar kommer också att faktureras för den återstående löptiden för prenumerationen.

4. Om du vill ta bort en radpost håller du muspekaren över radposten, klickar på Åtgärder och väljer sedan Ta bort.
5. Redigera en radpost med hjälp av kolumnerna i radpostredigeraren eller genom att klicka på radpostens namn och använda den högra panelen och sedan klicka på Spara.
6. Som standard gäller dina ändringar under nästa faktureringscykel. Om du vill tillämpa ändringarna omedelbart och samla in eller återbetala det proportionella beloppet automatiskt när du sparar, aktiverar du knappen Prorata ändringar. Om ett onlinebetalningsalternativ inte har lagts till för prenumerationen är det inte möjligt att proportionera. Läs mer om att proportionera abonnemangsändringar.
7. Klicka på Save längst ned till vänster för att spara dina ändringar.
8. Ange eventuella interna anteckningar i dialogrutan. Dessa anteckningar kommer att läggas till i tidslinjerna för de associerade avtalen, kontakterna och företagen. Du kan också komma åt dessa anteckningar i andra verktyg som listor,arbetsflöden och rapporter via egenskapen Anledning till senaste ändring. När du är klar klickar du på Uppdatera prenumeration.

När dina ändringar har sparats kommer följande att hända:

• Ett e-postmeddelande skickas till den kontakt som är kopplad till prenumerationen för att meddela dem om ändringarna. E-postmeddelandet kommer att se ut som i följande exempel:

• Prenumerationsposten uppdateras för att visa ändringarna:
  • Egenskapen Senast ändrad på visar det ändrade datumet. Posten visar också att det finns ändringar i prenumerationen som kommer att tillämpas efter nästa betalning.
    
    
  • Avsnittet Radposter visar eventuella ändringar som du har gjort i radposterna. Klicka på Se aktuell faktureringscykel för att se vad din kund betalar för just nu.
    
    
  • När ändringarna träder i kraft kommer egenskaperna Månatliga återkommande intäkter och Årliga återkommande intäkter att uppdateras för att matcha ändringarna.

Begränsningar

Tänk på följande när du redigerar en prenumeration:

• Du kan inte redigera en prenumeration som inte skapar fakturor.
• Du kan bara redigera prenumerationer med statusen Aktiv eller Schemalagd.
• Du kan inte redigera en prenumeration inom två dagar före nästa förfallodag, så att kunderna får tillräckligt med information innan nästa förfallodag.
• Om du inte proraterar dina ändringar kan du göra så många ändringar som behövs före nästa faktureringscykel. Nästa betalning av abonnemanget kommer att samlas in baserat på den senast sparade ändringen.
• Att ändra en prenumeration som betalas med PAD: er kan ha konsekvenser för efterlevnaden, kontakta ditt juridiska team för mer information.

Uppdatera betalningsmetoden som används för en prenumeration

Du kan skicka ett e-postmeddelande till en kund om de vill uppdatera sina betalningsuppgifter. Om din kunds betalningsmetod misslyckas när han eller hon slutför en betalning för en prenumeration, skickar HubSpot ett e-postmeddelande med en länk för att uppdatera sin betalningsmetod.

Nedan beskrivs hur du skickar en länk till kunden för att uppdatera betalningsmetoden och hur kunden går tillväga när en prenumerationsbetalning misslyckas.

Skicka en länk till kunden för att uppdatera betalningsmetoden

Om en kund behöver uppdatera den betalningsmetod som används för en prenumeration kan du manuellt skicka en länk till kunden för att uppdatera betalningsmetoden.

Observera: betalningsmetoden kan endast uppdateras om inkassoprocessen är automatiserad. Om en prenumeration till exempel är inställd på att automatiskt fakturera en kund, men betalningen inte automatiskt samlas in som en del av faktureringsabonnemanget, är det inte möjligt att uppdatera betalningsmetoden för den här prenumerationen.

Så här skickar du en länk för uppdatering av betalningsmetod till en kund:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Prenumerationer.
2. Klicka på namnet på abonnemanget.
3. Klicka på Åtgärder i den högra panelen uppe till höger och välj sedan Uppdatera betalningsmetod.
   
   
4. I dialogrutan granskar du innehållet och klickar på Skicka länk. Länken skickas till prenumerationens associerade kontaktpersons e-postadress. Kunden kommer att få länken i ett e-postmeddelande:
   
   
5. När kunden klickar på Uppdatera betal ningsmetod i mejlet kommer de till en kassasida där de kan granska sin prenumeration och ange en ny betalningsmetod. När den nya betalningsmetoden har uppdaterats kommer den att användas för alla framtida automatiska betalningar av prenumerationen.

Uppdatera betalningsmetod för misslyckade betalningar

Om din kunds betalningsmetod misslyckas vid betalning av en prenumeration skickar HubSpot ett e-postmeddelande med en länk för att uppdatera betalningsmetoden.

Begäran om uppdatering av betalningsmetod använder verktygsdefinierade accepterade betalningsmetoder från den associerade kassan (t.ex. faktura, betalningslänk eller offert). Om fakturan till exempel endast har ACH-bankdebitering som en tillåten betalningsmetod kommer kunden endast att kunna betala med ACH-bankdebitering.

I e-postmeddelandet som skickas till kunden efter att en betalning misslyckats kan kunden klicka på Uppdatera betalningsmetod.

Kunden kommer då till en kassasida där han eller hon kan uppdatera sina betalningsuppgifter. Eventuella obetalda prenumerationsbetalningar kommer att debiteras den uppdaterade betalningsmetoden. Om du inte vill att det här e-postmeddelandet ska skickas automatiskt när en betalning misslyckas kan du stänga av det i dina inställningar.

Observera: På sidan för uppdatering av betalningsmetoder visas de tillgängliga betalningsmetoderna enligt de accepterade betalningsmetoder som definierats i verktyget och den begärda valutan. Om en betalningslänk t.ex. ursprungligen endast accepterade ACH-bankdebiteringar kan köparen endast betala med ACH-bankdebiteringar. Omvänt, om ACH-bankdebitering och kredit- eller betalkort är din standardbetalningsmetod i dina verktygsdefinierade inställningar och betalningen ska göras i euro, kan köparen betala med reservstandardmetoden kredit- eller betalkort.

Redigera förfallodagen för nästa betalning för en prenumeration

Du kan uppdatera förfallodagen för nästa betalning för en prenumeration från prenumerationsposten, vilket ger dig och din kund mer flexibilitet för kommande betalningar.

Så här redigerar du förfallodatumet för nästa betalning för en prenumeration:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Prenumerationer.
2. Klicka på namnet på prenumerationen på prenumerationens indexsida.
3. I den högra panelen klickar du på Åtgärder uppe till höger och väljer sedan Redigera nästa faktureringsdatum.
   
   
   
   
4. Använd datumväljaren för att välja nästa betalningsdatum. Som standard kommer kunden inte att debiteras eller återbetalas för det uppdaterade faktureringsdatumet. Om du vill debitera eller återbetala kunden för den uppdaterade faktureringscykeln redigerar du abonnemanget och aktiverar knappen Proratering.
   
   

   Observera att endast prenumerationer med en automatiserad inkassoprocess kan prorateras. Om en prenumeration t.ex. är inställd på att automatiskt fakturera en kund, men betalningen inte samlas in automatiskt som en del av faktureringsabonnemanget, är det inte möjligt att proritera prenumerationen.

5. Klicka på Uppdatera.

När nästa faktureringsdatum har uppdaterats kommer HubSpot att skicka ett e-postmeddelande till kunden som bekräftar det nya nästa faktureringsdatumet.

Abonnemangsposten kommer också att återspegla den nya faktureringscykeln i egenskaperna Nästa förfallodag och Slutdatum, och ett Senast ändrat-datum kommer att läggas till för att ange det datum då betalningsdatumet uppdaterades.

Begränsningar

• Du kan bara ändra nästa förfallodag för prenumerationer med statusen aktiv eller schemalagd.
• Du kan inte ändra förfallodagen för nästa betalning för en prenumeration om en eller flera betalningar för prenumerationen håller på att behandlas.
• Du kan inte ändra betalningsdatumet samma dag som nästa schemalagda betalningsdatum.
• Det nya betalningsdatumet får inte infalla inom tre dagar från den senast inkasserade betalningen, så att kunderna inte debiteras i följd.
• Det nya betalningsdatumet kan inte infalla inom två dagar från det aktuella datumet så att kunderna får tillräcklig information före nästa betalning.
• Att ändra en prenumeration som betalas med PAD kan ha konsekvenser för efterlevnaden. Kontakta ditt juridiska team för mer information.

Pausa och återuppta en prenumeration

Om en kund begär att få pausa sin prenumeration kan du pausa och återuppta den från kundens prenumerationspost.

Pausa en prenumeration

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Prenumerationer.
2. Klicka på prenumerationens namn på prenumerationens indexsida.
3. Klicka på Åtgärder i den högra panelen uppe till höger och välj sedan Pausa prenumeration.
   
   

• I dialogrutan, i rutan Interna an teckningar, anger du en anledning till pausen och klickar sedan på Pausa. Anteckningen sparas i egenskapen Anledning till senaste ändring och ändringen visas som aktivitetshändelser på postens tidslinjer.

• Prenumerationens status visas som Pausad, med det datum då den pausades.

Ett meddelande skickas till kunden och all fakturering och betalningsinsamling pausas tills prenumerationen återupptas.

Återuppta en prenumeration

Om en prenumeration är pausad men behöver återupptas kan detta göras från prenumerationsposten.

Så här återupptar du en prenumeration:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Prenumerationer.
2. Från prenumerationens indexsida, klicka på prenumerationens namn.
3. I den högra panelen klickar du på Åtgärder uppe till höger och väljer sedan Återuppta prenumeration.
   
   
4. I dialogrutan använder du datumväljaren för att välja när nästa faktureringsdatum ska vara och klickar på Återuppta.
5. Prenumerationens status uppdateras till Aktiv och det nya fakturadatumet visas.

Om prenumerationen återupptas omedelbart skickas ett kvitto eller en faktura till kunden. Om prenumerationen återupptas för ett framtida datum skickas ett meddelande till kunden med det nya faktureringsdatumet.

Proratering av abonnemangsändringar

När du uppdaterar en abonnemangsrader kan du aktivera proratering för att automatiskt samla in eller återbetala det proraterade beloppet. Detta innebär att du och kunden ser faktureringsändringarna omedelbart, istället för att behöva vänta till nästa faktureringscykel.

När du tillämpar proratering på de ändringar som du har gjort i en prenumerations radposter:

• Om du uppgraderar abonnemanget genom att lägga till fler poster eller höja priserna, debiterar HubSpot automatiskt den betalningsmetod som finns registrerad för det proportionella beloppet.
• Om du nedgraderar en prenumeration genom att ta bort poster eller sänka priserna, kommer HubSpot automatiskt att återbetala den tidigare betalningsmetoden för det proportionella beloppet.

När du har gjort dina ändringar kommer debiteringen eller återbetalningen att visas i avsnittet Historik i betalningsposten.