Redigera abonnemang som faktureras i HubSpot

Nedan kan du läsa om hur du kan redigera en prenumeration, inklusive:

• Uppdatera den associerade kontakten.
• Uppdatera faktureringsadressen.
• Redigera artiklarna, inklusive pris, kvantitet och rabatter.
• Redigera nästa förfallodag för betalning.
• Uppdatera betalningsmetoden.

Ändra kontakten som är kopplad till en prenumeration

En prenumeration kan endast kopplas till en kontakt åt gången. Men om du behöver ändra den kontakt som är kopplad till en prenumeration kan du göra det från prenumerationens sidopanel. Under ett avtals löptid kan du till exempel behöva ändra huvudkontaktpersonen om den ursprungliga köparen har bytt till ett annat företag.

Så här ändrar du kontakten som är kopplad till en prenumeration:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Prenumerationer.
2. Klicka på namnet på prenumerationen.
3. I den högra panelen bläddrar du till avsnittet Kontakter och klickar sedan på + Ersätt.
   
   
4. Sök efter och välj en befintlig kontakt, eller klicka på fliken Skapa ny för att skapa en ny kontaktpost.
5. Klicka på Nästa.
6. Du kan också klicka på Lägg till associeringsetikett för att tilldela kontakten en anpassad associeringsetikett.
7. Klicka på Spara.

Följande meddelanden skickas till den nya kontakten:

• Kvitto på lyckad prenumerationsbetalning.
• E-postmeddelanden om uppdatering av betalningsmetod för misslyckade betalningar.
• Påminnelser om kommande prenumerationsbetalningar, om funktionen är aktiverad.
• Meddelanden om prenumerationsändringar, inklusive uppgraderingar, nedgraderingar och uppdateringar av nästa betalningsdatum.
• Användarinitierade begäranden om uppdatering av betalningsmetod.
• Avbokning av prenumeration.

Uppdatera faktureringsadressen för ett abonnemang

Du kan uppdatera faktureringsadressen för ett abonnemang. När du uppdaterar faktureringsadressen:

• Adressen kommer att kopplas till prenumerationen och alla framtida fakturor som är kopplade till prenumerationen.
• Adressen kommer att användas för att beräkna eventuella automatiska skatter.

Så här redigerar du faktureringsadressen för ett abonnemang:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Prenumerationer.
2. Klicka på prenumerationens namn.
3. Klicka på Åtgärder längst upp till höger i den högra panelen och välj sedan Redigera prenumeration.
4. Klicka på Redigera under Faktureringsadress.
   
   
5. Uppdatera adressuppgifterna i den högra panelen och klicka sedan på Spara.
6. Klicka på Spara för att spara prenumerationen.

Redigera en prenumerations radposter

Oavsett om din kund vill uppgradera eller nedgradera sin prenumeration kan det finnas tillfällen när du vill ändra prenumerationens detaljer utan att behöva säga upp den. Du kan redigera alla aktiva eller schemalagda prenumerationer från prenumerationens sidopanel.

Du kan till exempel:

• Ändra priset på befintliga poster.
• Lägg till en ny artikel som kunden har gått med på att prenumerera på.
• Ta bort en befintlig artikel som kunden inte längre vill prenumerera på.
• Öka eller minska kvantiteten för en artikel som kunden ursprungligen prenumererade på.
• Lägg till eller ta bort rabatter på varor.

När du redigerar en prenumeration, se begränsningarna nedan.

Så här redigerar du en prenumerations radposter:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Prenumerationer.
2. Klicka på prenumerationens namn.
3. Klicka på Åtgärder längst upp till höger i den högra panelen och välj sedan Redigera prenumeration.
   
   
4. Om du vill lägga till nya rader klickar du på Lägg till rad längst upp till höger och väljer sedan Välj från produktbiblioteket eller Skapa anpassad rad. I höger sidofält väljer eller ställer du in radens detaljer och klickar sedan på Spara. Läs mer om hur du lägger till rader i prenumerationer.

Observera: alla nyinlagda rader faktureras enligt den frekvens som redan är inställd i prenumerationen. Om en prenumeration till exempel återkommer varje månad faktureras alla rader som du lägger till månadsvis. Detta gäller även när du lägger till produkter från ditt produktbibliotek som är inställda på en annan frekvens. Nya rader faktureras också för prenumerationens återstående löptid.

4. För att ta bort en rad, håll muspekaren över raden, klicka på Åtgärder och välj sedan Ta bort.
5. Redigera en artikel med hjälp av kolumnerna i artikelredigeraren eller genom att klicka på artikelns namn och använda den högra panelen, klicka sedan på Spara.
6. Som standard kommer dina ändringar att tillämpas under nästa faktureringscykel. För att tillämpa ändringarna omedelbart och automatiskt inkassera eller återbetala det proportionella beloppet vid sparandet, aktivera alternativet Proportionera ändringar. Om ett onlinebetalningsalternativ inte har lagts till i prenumerationen är proportionering inte möjlig. Läs mer om proportionering av prenumerationsändringar.
7. Klicka på Spara längst ned till vänster för att spara dina ändringar.
8. Ange eventuella interna anteckningar i dialogrutan. Dessa anteckningar läggs till i tillhörande affär, kontakt och företags tidslinjer. Du kan också komma åt dessa anteckningar i andra verktyg, såsom listor, arbetsflöden och rapporter, via egenskapen Sista ändringsorsak. När du är klar klickar du på Uppdatera prenumeration.

När dina ändringar har sparats kommer följande att hända:

• Ett e-postmeddelande skickas till kontakten som är kopplad till prenumerationen för att meddela om ändringarna. E-postmeddelandet ser ut ungefär som i följande exempel:

• Prenumerationsposten uppdateras så att ändringarna visas:
  • Egenskaperna Senast ändrad den visar datumet för ändringen. Registret visar också att det finns ändringar i prenumerationen som kommer att tillämpas efter nästa betalning.
    
    
  • Avsnittet Radposter visar alla ändringar som du har gjort i radposterna. Klicka på Visa aktuell faktureringscykel för att se vad din kund betalar för just nu.
    
    
  • När ändringarna träder i kraft uppdateras egenskaperna Månatlig återkommande intäkt och Årlig återkommande intäkt så att de stämmer överens med ändringarna.

Begränsningar

Tänk på följande när du redigerar en prenumeration:

• Du kan inte redigera en prenumeration som inte skapar fakturor
• Du kan endast redigera prenumerationer med statusen Aktiv eller Planerad.
• Du kan inte redigera en prenumeration inom två dagar före nästa förfallodag, så att kunderna får tillräcklig information före nästa betalningsdatum.
• Om du inte fördelar dina ändringar proportionellt kan du göra så många ändringar som behövs före nästa faktureringscykel. Nästa betalning för prenumerationen kommer att debiteras baserat på den senast sparade ändringen.
• Att ändra en prenumeration som betalas med PAD kan ha konsekvenser för efterlevnaden. Kontakta din juridiska avdelning för mer information.

Uppdatera betalningsmetoden som används för en prenumeration

Du kan skicka ett e-postmeddelande till en kund om de vill uppdatera sina betalningsuppgifter. Läs om hur de kan uppdatera sin betalningsmetod om betalningen misslyckas.

När en betalningsmetod uppdateras debiteras alla förfallna prenumerationssaldon automatiskt till betalningsmetoden.

Skicka kunden en länk för att uppdatera sin betalningsmetod

Om en kund behöver uppdatera betalningsmetoden för ett abonnemang kan du manuellt skicka en länk för att uppdatera betalningsmetoden.

Observera: betalningsmetoden kan endast uppdateras om inkassoprocessen är automatiserad. Om ett abonnemang till exempel är inställt på att automatiskt fakturera en kund, men betalningen inte automatiskt inkasseras som en del av faktureringsabonnemanget, är det inte möjligt att uppdatera betalningsmetoden för detta abonnemang.

Så här skickar du en länk för uppdatering av betalningsmetod till en kund:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Prenumerationer.
2. Klicka på namnet på prenumerationen.
3. Klicka på Åtgärder längst upp till höger i den högra panelen och välj sedan Uppdatera betalningsmetod.
   
   
4. Granska innehållet i dialogrutan och klicka på Skicka länk. Länken skickas till e-postadressen för den kontakt som är kopplad till prenumerationen. Kunden får länken i ett e-postmeddelande:
   
   
5. När kunden klickar på Uppdatera betalningsmetod i e-postmeddelandet kommer hen att tas till en kassasida där hen kan granska sin prenumeration och ange en ny betalningsmetod. När den nya betalningsmetoden har uppdaterats kommer den att användas för alla framtida automatiska betalningar för prenumerationen.

Uppdatera betalningsmetod för misslyckade betalningar

Om en kunds betalningsmetod misslyckas när en betalning för ett abonnemang ska genomföras skickar HubSpot ett e-postmeddelande med en länk för att uppdatera betalningsmetoden.

Begäran om uppdatering av betalningsmetod använder verktygsdefinierade betalningsmetoder från den associerade kassan (t.ex. faktura, betalningslänk eller offert). Om fakturan till exempel endast tillåter ACH-bankdebitering kan kunden endast betala med ACH-bankdebitering.

I e-postmeddelandet som skickas till kunden efter att en betalning misslyckats kan kunden klicka på Uppdatera betalningsmetod.

Kunden kommer då till en kassasida där hen kan uppdatera sina betalningsuppgifter. Eventuella obetalda prenumerationsavgifter debiteras den uppdaterade betalningsmetoden. Om du inte vill att detta e-postmeddelande ska skickas automatiskt när en betalning misslyckas kan du inaktivera funktionen i dina inställningar.

Observera: på sidan för uppdatering av betalningsmetod visas de betalningsmetoder som är tillgängliga enligt de betalningsmetoder som definierats i verktyget och den valuta som begärts. Om en betalningslänk till exempel initialt endast accepterade ACH-bankbetalningar kan köparen endast betala med ACH-bankbetalningar. Omvänt, om ACH-bankdebitering och kredit- eller betalkort är din standardbetalningsmetod i dina verktygsdefinierade inställningar och betalningen ska göras i euro, kan köparen betala med den alternativa standardmetoden kredit- eller betalkort.

Redigera nästa förfallodatum för en prenumeration

Du kan uppdatera nästa förfallodatum för en prenumeration från prenumerationsregistret, vilket ger dig och din kund större flexibilitet för kommande betalningar.

Så här redigerar du nästa förfallodatum för en prenumeration:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Prenumerationer.
2. Klicka på prenumerationens namn på prenumerationsindexsidan.
3. Klicka på Åtgärder längst upp till höger i den högra panelen och välj sedan Redigera nästa faktureringsdatum.
   
   
   
   
4. Använd datumväljaren för att välja nästa betalningsdatum. Som standard debiteras eller återbetalas kunden inte för det uppdaterade faktureringsdatumet. För att debitera eller återbetala kunden för den uppdaterade faktureringscykeln, redigera prenumerationen och aktivera alternativet Proratering.
   
   

   Observera: endast prenumerationer med automatisk inkassoprocess kan proportioneras. Om en prenumeration till exempel är inställd på att automatiskt fakturera en kund, men betalningen inte automatiskt inkasseras som en del av faktureringsprenumerationen, är det inte möjligt att proportionera denna prenumeration.

5. Klicka på Uppdatera.

När nästa faktureringsdatum har uppdaterats skickar HubSpot ett e-postmeddelande till kunden med bekräftelse på det nya faktureringsdatumet.

Prenumerationsposten kommer också att återspegla den nya faktureringscykeln i egenskaperna Nästa förfallodatum och Slutdatum, och ett datum för Senast ändrad kommer att läggas till för att ange datumet då betalningsdatumet uppdaterades.

Begränsningar

• Du kan endast ändra nästa förfallodatum för prenumerationer med statusen aktiv eller schemalagd.
• Du kan inte ändra nästa förfallodag för en prenumeration om en eller flera betalningar för prenumerationen håller på att behandlas.
• Du kan inte ändra betalningsdatumet till samma dag som nästa schemalagda betalningsdatum.
• Det nya betalningsdatumet kan inte infalla inom tre dagar från den senaste inkasserade betalningen, så att kunderna inte debiteras i följd.
• Det nya betalningsdatumet får inte infalla inom två dagar från det aktuella datumet, så att kunderna får tillräcklig information före nästa betalning.
• Ändring av en prenumeration som betalas med PAD kan ha konsekvenser för efterlevnaden. Kontakta din juridiska avdelning för mer information.

Pausa och återuppta en prenumeration

Om en kund begär att pausa sin prenumeration kan du pausa och återuppta den från kundens prenumerationsregister.

Pausa en prenumeration

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Prenumerationer.
2. Klicka på prenumerationens namn på prenumerationsindexsidan.
3. Klicka på Åtgärder längst upp till höger i den högra panelen och välj sedan Pausa prenumeration.
   
   

• I dialogrutan anger du en anledning till pausen i rutan Interna anteckningar och klickar sedan på Pausa. Anteckningen sparas i egenskapen Sista ändringsorsak och ändringen visas som aktivitetshändelser på rekordens tidslinjer.

• Prenumerationsstatusen visas som Pausad, med datumet då den pausades.

En avisering skickas till kunden och all fakturering och betalningsuppbörd pausas tills prenumerationen återupptas.

Återuppta en prenumeration

Om ett abonnemang är pausat men behöver återupptas kan detta göras från abonnemangsposten.

Så här återupptar du en prenumeration:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Prenumerationer.
2. Klicka på prenumerationens namn på prenumerationsindexsidan.
3. Klicka på Åtgärder längst upp till höger i den högra panelen och välj sedan Återuppta prenumeration.
   
   
4. I dialogrutan använder du datumväljaren för att välja när nästa faktureringsdatum ska vara och klickar på Återuppta.
5. Prenumerationsstatusen uppdateras till Aktiv med det nya fakturadatumet visat.

Om prenumerationen återupptas omedelbart skickas ett kvitto eller en faktura till kunden. Om prenumerationen återupptas vid ett senare datum skickas ett meddelande till kunden med det nya faktureringsdatumet.

Proportionell fördelning av prenumerationsändringar

När du uppdaterar en prenumerations poster kan du aktivera proportionell fördelning för att automatiskt inkassera eller återbetala det proportionella beloppet. Detta innebär att du och din kund omedelbart ser faktureringsändringarna, istället för att behöva vänta till nästa faktureringscykel.

När du tillämpar proportionell fördelning på de ändringar du har gjort i en prenumerations poster:

• Om du uppgraderar prenumerationen genom att lägga till fler rader eller höja priserna debiterar HubSpot automatiskt den registrerade betalningsmetoden för det proportionella beloppet.
• Om du nedgraderar en prenumeration genom att ta bort poster eller sänka priserna kommer HubSpot automatiskt att återbetala det proportionella beloppet till den tidigare betalningsmetoden.

Efter att du har gjort dina ändringar visas debiteringen eller återbetalningen i avsnittet Historik i betalningsregistret.