Redigera abonnemang som faktureras i HubSpot

När du har skapat prenumerationer kan du hantera och redigera dem från prenumerationsindexsidan, precis som när du hanterar andra CRM-poster. Nedan kan du läsa om olika sätt att redigera en prenumeration, bland annat:

• Uppdatera den associerade kontakten.
• Uppdatera faktureringsadressen.
• Redigera artiklar, inklusive pris, kvantitet och rabatter.
• Redigera nästa förfallodag för betalning.
• Uppdatera betalningsmetoden.
• Pausa och återuppta prenumerationer.

Ändra kontakten som är kopplad till ett abonnemang

Ett abonnemang kan endast kopplas till en kontakt åt gången, men om du behöver ändra kontakten som är kopplad till ett abonnemang kan du göra det från abonnemangspanelen. Under ett avtals löptid kan du till exempel behöva ändra huvudkontakten om den ursprungliga köparen har bytt till ett annat företag.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Prenumerationer.
2. Klicka pånamnet på prenumerationen. 
3. I den högra panelen bläddrar du till kortetKontakter och klickar sedan på + Ersätt.
4. Sök efter och välj en befintlig kontakt, eller klicka på fliken Skapa ny för att skapa en ny kontaktpost.
5. Klicka på Spara.

Följande meddelanden skickas till den nya kontakten:

• Kvitto på lyckad prenumerationsbetalning.
• E-postmeddelanden om uppdatering av betalningsmetod för misslyckade betalningar.
• Påminnelser om kommande prenumerationsbetalningar, om inställningen är aktiverad.
• Meddelanden om prenumerationsändringar, inklusive uppgraderingar, nedgraderingar och uppdateringar av nästa betalningsdatum.
• Användarinitierade begäranden om uppdatering av betalningsmetod.
• Avbokning av prenumeration.

Uppdatera faktureringsadressen för en prenumeration

Uppdatera faktureringsadressen för en prenumeration. När du uppdaterar faktureringsadressen:

• Adressen kommer att kopplas till prenumerationen och alla framtida fakturor för prenumerationen.
• Adressen kommer att användas för att beräkna eventuella automatiska skatter.

Så här redigerar du faktureringsadressen för ett abonnemang:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Prenumerationer.
2. Klicka på namnetpå prenumerationen.
3. I den högra panelen klickar du påÅtgärderlängst upp till höger och väljer sedanRedigera prenumeration.
4. Klicka påRedigera underFaktureringsadress.
5. Uppdatera adressuppgifterna i den högra panelen och klicka sedan påSpara.
6. Klicka påSpara för att spara prenumerationen. I dialogrutanUppdatera prenumeration anger du eventuella interna anteckningar. Dessa anteckningar läggs till i tillhörande affär, kontakt och företags tidslinjer. Du kan också komma åt dessa anteckningar i andra verktyg, såsom segment, arbetsflöden och rapporter, via egenskapen Sista ändringsorsak. När du är klar klickar du på Uppdatera prenumeration.

Redigera en prenumerations radposter

Ibland kan du behöva ändra en prenumerations detaljer utan att säga upp den, till exempel när en kund vill uppgradera eller nedgradera sin prenumeration.

Du kan till exempel:

• Ändra priset på befintliga rader.
• Lägg till en ny rad som kunden har gått med på att prenumerera på.
• Ta bort en befintlig rad som kunden inte längre vill prenumerera på.
• Öka eller minska antalet rader som en kund ursprungligen prenumererade på.
• Lägga till eller ta bort rabatter på artiklar.

Begränsningar

Tänk på följande när du redigerar en prenumeration:

• Du kan inte redigera en prenumeration som inte skapar fakturor.
• Du kan bara redigera prenumerationer med statusen Aktiv ellerPlanerad.
• Du kan inte redigera en prenumeration inom två dagar före nästa förfallodag, så att kunderna får tillräcklig information före nästa betalningsdatum. 
• Om du inte fördelar dina ändringar proportionellt kan du göra så många ändringar som behövs före nästa faktureringscykel. Nästa betalning för prenumerationen kommer att debiteras baserat på den senast sparade ändringen.
• Att ändra en prenumeration som betalas med PAD kan ha konsekvenser för efterlevnaden. Kontakta din juridiska avdelning för mer information.

Redigera raderna i en prenumeration

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Prenumerationer.
2. Klicka på namnetpå prenumerationen.
3. I den högra panelen klickar du påÅtgärderlängst upp till höger och väljer sedanRedigera prenumeration.
4. Om du vill lägga till nya rader klickar du på Lägg till rad längst upp till höger och väljer sedan Välj från produktbiblioteket eller Skapa anpassad rad. I höger sidofält väljer eller ställer du in radens detaljer och klickar sedanpå Spara. Läs mer om hur du lägger till rader i prenumerationer.

Observera: alla nyinlagda rader kommer att faktureras enligt den frekvens som redan är inställd i prenumerationen. Om en prenumeration till exempel återkommer varje månad kommer alla rader som du lägger till att faktureras månadsvis. Detta gäller även för produkter som du lägger till från ditt produktbibliotek och som har en annan frekvens. Nya rader kommer också att faktureras för prenumerationens återstående löptid.

5. Om du vill ta bort en rad, håll muspekaren överraden, klicka på Åtgärder och välj sedan Ta bort.
6. Redigera en artikel med hjälp av kolumnerna i artikelredigeraren eller genom att klicka på artikelnsnamn och använda den högra panelen, klicka sedan påSpara.
7. Som standard kommer dina ändringar att tillämpas under nästa faktureringscykel. För att tillämpa ändringarna omedelbart och automatiskt inkassera eller återbetala det proportionella beloppet vid sparandet, aktivera växeln Proportionera ändringar. Proportionering är inte möjlig om ett onlinebetalningsalternativ inte har lagts till i prenumerationen. Läs mer om proportionering av prenumerationsändringar.
8. Klicka på Spara längst ned till vänster för att spara dina ändringar.
9. I dialogrutan Uppdatera prenumeration anger du eventuella interna anteckningar. Dessa anteckningar läggs till i tillhörande affär, kontakt och företags tidslinjer. Du kan också komma åt dessa anteckningar i andra verktyg, såsom segment, arbetsflöden och rapporter, via egenskapen Sista ändringsorsak. När du är klar klickar du på Uppdatera prenumeration.

När dina ändringar har sparats händer följande:

• Ett e-postmeddelande skickas till kontakten som är kopplad till prenumerationen för att meddela om ändringarna. E-postmeddelandet ser ut ungefär som i följande exempel:

• Prenumerationsposten uppdateras för att visa ändringarna:
  • EgenskapernaSenast ändrad den visar datumetför ändringen. Registret visar också att det finns ändringar i prenumerationen som kommer att tillämpas efter nästa betalning. Läs mer om prenumerationens egenskaper.
  • AvsnittetRadposter visar alla ändringar som du har gjort i radposterna. Klicka på Visa aktuell faktureringscykel för att se vad din kund betalar för just nu. 
  • När ändringarna träder i kraft uppdateras egenskaperna Månatlig återkommande intäkt och Årlig återkommande intäkt så att de stämmer överens med ändringarna. Läs mer om prenumerationens egenskaper.

Uppdatera betalningsmetoden som används för en prenumeration

Betalningsmetoden för en prenumeration kan uppdateras antingen genom att skicka ett e-postmeddelande till kunden med en länk för att uppdatera betalningsmetoden, eller genom ett automatiskt e-postmeddelande om betalningen misslyckas.

När en betalningsmetod uppdateras debiteras alla förfallna prenumerationssaldon automatiskt till betalningsmetoden.

Skicka kunden en länk för att uppdatera sin betalningsmetod

Observera: betalningsmetoden kan endast uppdateras för prenumerationer där betalningsuppbörden är automatiserad. Om en prenumeration till exempel är inställd på att automatiskt fakturera en kund, men betalningen inte automatiskt uppbärs som en del av faktureringsprenumerationen, är det inte möjligt att uppdatera betalningsmetoden för prenumerationen.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Prenumerationer.
2. Klicka på namnetpå prenumerationen.
3. I den högra panelen klickar du påÅtgärderlängst upp till höger och väljer sedanUppdatera betalningsmetod.
4. Granska innehållet i dialogrutan och klicka på Skicka länk. Länken skickas till e-postadressen för den kontakt som är kopplad till prenumerationen. Kunden får länken i ett e-postmeddelande:
5. När kunden klickar på Uppdatera betalningsmetod i e-postmeddelandet kommer hen att tas till en sida där hen kan granska sin prenumeration och ange en ny betalningsmetod.
6. En bekräftelsesida bekräftar uppdateringen. Den nya betalningsmetoden kommer att användas för alla framtida automatiska betalningar av prenumerationen.

Uppdatera betalningsmetod för misslyckade betalningar

Om en kunds betalningsmetod misslyckas när en betalning för en prenumeration ska genomföras skickar HubSpot ett e-postmeddelande med en länk för att uppdatera betalningsmetoden.

Begäran om uppdatering av betalningsmetod använder verktygsdefinierade betalningsmetoder från den associerade kassan (t.ex. faktura, betalningslänk eller offert). Om fakturan till exempel endast tillåter ACH-bankdebitering kan kunden endast betala med ACH-bankdebitering. 

I e-postmeddelandet som skickas till kunden efter att en betalning misslyckats kan de klicka på Uppdatera betalningsmetod.

De kommer då till en sida där de kan uppdatera sina betalningsuppgifter. Eventuella obetalda prenumerationsbetalningar debiteras den uppdaterade betalningsmetoden. Om du inte vill att detta e-postmeddelande ska skickas automatiskt när en betalning misslyckas kan du stänga av denna funktion i inställningarna.

Redigera nästa förfallodatum för en prenumeration

Du kan uppdatera nästa förfallodatum för en prenumeration från prenumerationsregistret, vilket ger dig och din kund större flexibilitet för kommande betalningar. 

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Prenumerationer.
2. Klicka på namnet på prenumerationen på prenumerationsindexsidan.
3. Klicka på Åtgärder längst upp till höger i den högra panelen och välj sedan Redigera nästa faktureringsdatum.
4. Klicka på datumväljaren och välj nästa betalningsdatum. Som standard debiteras eller återbetalas kunden inte för det uppdaterade faktureringsdatumet. För att debitera eller återbetala kunden för den uppdaterade faktureringscykeln, redigera prenumerationen och aktivera alternativetProratering.
   
   

   Observera: endast prenumerationer med en automatiserad inkassoprocess kan proportioneras. Om en prenumeration till exempel är inställd på att automatiskt fakturera en kund, men betalningen inte automatiskt inkasseras som en del av faktureringsprenumerationen, är det inte möjligt att proportionera denna prenumeration.

5. Klicka på Uppdatera.

När nästa faktureringsdatum har uppdaterats skickar HubSpot ett e-postmeddelande till kunden med bekräftelse på det nya faktureringsdatumet.

Prenumerationsposten kommer också att återspegla den nya faktureringscykeln i egenskapernaNästa faktureringsdatumochSlutdatum, och ett datumför Senast ändrad kommer att läggas till för att ange datumet då betalningsdatumet uppdaterades. Läs mer om prenumerationens egenskaper.

Ta bort en utcheckningsavgift

Om en avgift har lagts till vid utcheckningen kan du ta bort den från prenumerationen. Om du tar bort en utcheckningsavgift tas den bort för alla framtida betalningar, men tidigare avgifter proportioneras inte och återbetalas inte. 

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Prenumerationer.
2. Klicka på namnet på prenumerationen på prenumerationsindexsidan.
3. Klicka på Åtgärder längst upp till höger i den högra panelen och välj sedanTa bort utcheckningsavgift.
4. Klicka påTa bort utcheckningsavgift i dialogrutan.

Pausa och återuppta en prenumeration

Om en kund begär att pausa sin prenumeration kan du pausa och återuppta den från prenumerationsregistret.

Pausa en prenumeration

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Prenumerationer.
2. Klicka på namnet på prenumerationen på prenumerationsindexsidan.
3. Klicka på Åtgärder längst upp till höger i den högra panelen och välj sedan Pausa prenumeration.
4. I dialogrutan Pausa prenumeration anger du eventuella interna anteckningar. Dessa anteckningar läggs till i tillhörande affär, kontakt och företags tidslinjer. Du kan också komma åt dessa anteckningar i andra verktyg, såsom segment, arbetsflöden och rapporter, via egenskapen Sista ändringsorsak. Läs mer om prenumerationens egenskaper.
5. När du är klar klickar du på Uppdatera prenumeration.
6. Prenumerationsstatusen visas som Pausad, med datumet då den pausades. 

En avisering skickas till kunden och all fakturering och betalningsuppbörd pausas tills prenumerationen återupptas.

Återuppta en prenumeration

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Prenumerationer.
2. Klicka på prenumerationens namn på prenumerationsindexsidan.
3. Klicka på Åtgärder längst upp till höger i den högra panelen och välj sedan Återuppta prenumeration.
4. I dialogrutan klickar du på datumväljaren och väljernästa faktureringsdatum.
5. Klicka på Återuppta.
6. Prenumerationsstatusen uppdateras till Aktiv och det nya fakturadatumet visas.

Om prenumerationen återupptas omedelbart skickas ett kvitto eller en faktura till kunden. Om prenumerationen återupptas för ett framtida datum skickas ett meddelande till kunden med det nya faktureringsdatumet.

Proportionell fördelning av prenumerationsändringar

När du uppdaterar en prenumerations radposter kan du aktivera proportionell fördelning för att automatiskt debitera eller återbetala det proportionella beloppet. Detta innebär att du och din kund omedelbart ser faktureringsändringarna, istället för att behöva vänta till nästa faktureringscykel. 

När du tillämpar proportionell fördelning på de ändringar du har gjort i en prenumerations poster: 

• Om du uppgraderar prenumerationen genom att lägga till fler poster eller höja priserna debiterar HubSpot automatiskt den registrerade betalningsmetoden för det proportionella beloppet.
• Om du nedgraderar en prenumeration genom att ta bort poster eller sänka priserna kommer HubSpot automatiskt att återbetala det proportionella beloppet till den tidigare betalningsmetoden.