Redigera prenumerationer som faktureras i HubSpot

Nedan kan du läsa om hur du kan redigera en prenumeration, inklusive:

• Uppdatering av den associerade kontakten.
• Uppdatering av faktureringsadressen.
• Redigera radobjekten, inklusive pris, antal och rabatter.
• Redigera förfallodagen för nästa betalning.
• Uppdatera betalningsmetoden.

Observera: den här artikeln handlar inte om att redigera HubSpot-prenumerationen för ditt konto. Lär dig hur du hanterar de produkter som ingår i din HubSpot-prenumeration.

Ändra kontakten som är associerad med en prenumeration

En prenumeration kan bara associeras med en kontakt i taget. Men om du behöver ändra kontakten som är kopplad till en prenumeration kan du göra det från prenumerationens sidopanel. Under ett avtals löptid kan du till exempel behöva ändra den huvudsakliga kontakten om den ursprungliga köparen har flyttat till ett annat företag.

Så här ändrar du kontakten som är associerad med en prenumeration:

2. Klicka på namnet på prenumerationen.
3. Bläddra till Kontakter i den högra panelen och klicka sedan på + Ersätt.
   
   
4. Sök efter och välj en befintlig kontakt eller klicka på fliken Skapa ny för att skapa ett nytt kontaktregister.
5. Klicka på Nästa.
6. Klicka eventuellt på Lägg till Associationsetikett för att tilldela kontakten en anpassad Associationsetikett.
7. Klicka på Spara.

Följande meddelanden kommer att skickas till den nya kontakten:

• Kvitton för lyckade betalningar av prenumerationer.
• E-post om uppdatering av betalningsmetod för misslyckade betalningar.
• Påminnelser om kommande betalningar för prenumerationer, om de är aktiverade.
• Meddelanden om ändringar i prenumerationen, inklusive uppgraderingar, nedgraderingar och uppdateringar av nästa datum för betalning.
• Användarinitierade förfrågningar om uppdatering av betalningsmetod.
• Uppsägning av Prenumeration.

Uppdatera faktureringsadressen för en prenumeration

Du kan uppdatera faktureringsadressen för en prenumeration. När du uppdaterar faktureringsadressen:

• Adressen kommer att associeras med prenumerationen och eventuella framtida fakturor som är kopplade till prenumerationen.
• Adressen kommer att användas för att beräkna eventuella automatiseringar av skatter.

För att redigera en prenumerations faktureringsadress:

2. Klicka på namnet på prenumerationen.
3. Klicka på Åtgärder i den högra panelen uppe till höger och välj sedan Redigera prenumeration.
4. Under Faktureringsadress klickar du på Redigera.
   
   
5. Uppdatera adressuppgifterna i den högra panelen och klicka sedan på Spara.
6. Klicka på Spara för att spara prenumerationen.

Redigera radobjekten för en prenumeration

Oavsett om din kund vill uppgradera eller nedgradera sin prenumeration kan det finnas tillfällen då du vill ändra en prenumerations detaljer utan att behöva avbryta den. Du kan redigera alla aktiva eller schemalagda prenumerationer från sidopanelen för prenumerationer.

Det kan du till exempel göra:

• Ändra priset på befintliga radobjekt.
• Lägga till ett nytt radobjekt som kunden har gått med på att prenumerera på.
• Ta bort ett befintligt radobjekt som kunden inte längre vill prenumerera på.
• Öka eller minska antalet radobjekt som en kund ursprungligen prenumererade på.
• Lägga till eller ta bort rabatter på radobjekt.

När du redigerar en prenumeration, se begränsningarna nedan.

Så här redigerar du radobjekten för en prenumeration:

2. Klicka på namnet på prenumerationen.
3. Klicka på Åtgärder uppe till höger i den högra panelen och välj sedan Redigera prenumeration.
   
   
4. Om du vill lägga till nya radobjekt klickar du på Lägg till radobjekt uppe till höger och väljer sedan Välj från biblioteket med produkter eller Skapa eget radobjekt. I det högra sidofältet väljer du eller ställer in detaljerna för radobjektet och klickar sedan på Spara. Läs mer om hur du lägger till radobjekt i Prenumerationer.

Observera att nya radobjekt som läggs till faktureras baserat på den frekvens som redan har ställts in i prenumerationen. Om en prenumeration till exempel återkommer månadsvis kommer alla radobjekt som du lägger till att faktureras månadsvis. Detta gäller även om du lägger till produkter från ditt bibliotek som har en annan annonsuppsättning. Nya radobjekt kommer också att faktureras för den återstående löptiden för prenumerationen.

4. Om du vill ta bort ett radobjekt håller du muspekaren över radobjektet, klickar på Åtgärder och väljer sedan Ta bort.
5. Redigera ett radobjekt med hjälp av kolumnerna i radobjektsredigeraren eller genom att klicka på radobjektets namn och använda den högra panelen och sedan klicka på Spara.
6. Som standard gäller dina ändringar under nästa faktureringscykel. Om du vill att ändringarna ska gälla omedelbart och att den proportionella summan ska samlas in eller återbetalas automatiskt när du sparar ska du slå på knappen Prorata ändringar. Om ingen onlinebetalning har lagts till för prenumerationen är det inte möjligt att proportionera. Läs mer om att proportionera ändringar av prenumerationer.
7. Klicka på Save längst ned till vänster för att spara dina ändringar.
8. Ange eventuella interna anteckningar i dialogrutan. Dessa anteckningar kommer att läggas till i tidslinjerna för associerade affärer, kontakter och företag. Du kan också komma åt dessa anteckningar i andra verktyg som listor,arbetsflöden och rapporter via egenskapen Anledning till senaste ändring. När du är klar klickar du på Uppdatera prenumeration.

När dina ändringar har sparats kommer följande att hända:

• Ett e-postmeddelande skickas till den kontakt som är kopplad till prenumerationen för att meddela dem om ändringarna. E-posten kommer att se ut som i följande exempel:

• Prenumerationsposten kommer att uppdateras för att visa ändringarna:
  • Egenskapen Senast ändrad på kommer att visa det ändrade datumet. Registret visar också att det finns ändringar i prenumerationen som kommer att tillämpas efter nästa betalning.
    
    
  • Avsnittet Radobjekt visar eventuella ändringar som du har gjort i radobjekten. Klicka på Se aktuell faktureringscykel för att se vad din kund betalar för just nu.
    
    
  • När ändringarna träder i kraft uppdateras egenskaperna Månatliga återkommande intäkter och Årliga åter kommande intäkter för att matcha ändringarna.

Begränsningar

Tänk på följande när du redigerar en prenumeration:

• Du kan bara redigera prenumerationer med status Aktiv eller Schemalagd.
• Du kan inte redigera en prenumeration inom två dagar före nästa förfallodag för betalning, så att kunderna får tillräckligt med information innan nästa betalning.
• Om du inte proraterar dina ändringar kan du göra så många ändringar som behövs före nästa faktureringscykel. Nästa betalning av prenumerationen kommer att samlas in baserat på den senast sparade ändringen.
• Att ändra en Prenumeration som betalas med Betalt kan ha konsekvenser för efterlevnaden, kontakta ditt juridiska team för mer information.

Uppdatera betalningsmetoden som används för en prenumeration

Du kan skicka ett e-postmeddelande till en kund om de vill uppdatera sina uppgifter om betalning. Om din kunds betalningsmetod misslyckas vid betalning av en prenumeration, skickar HubSpot ett e-postmeddelande med en länk för att uppdatera betalningsmetoden.

Nedan beskrivs hur du skickar en länk till kunden för att uppdatera betalningsmetoden och hur kunden ska gå tillväga när betalningen av prenumerationen inte lyckas.

Skicka en länk till kunden för att uppdatera betalningsmetoden

Om en kund behöver uppdatera betalningsmetoden som används för en prenumeration kan du manuellt skicka dem en länk för att uppdatera betalningsmetoden.

Observera: Betalningen kan endast uppdateras om inkasseringsprocessen är automatiserad. Om en prenumeration till exempel är inställd på att automatiskt fakturera en kund, men betalningen inte automatiskt samlas in som en del av faktureringsabonnemanget, kommer det inte att vara möjligt att uppdatera betalningsmetoden för denna prenumeration.

För att skicka en länk för uppdatering av betalningsmetoden till en kund:

2. Klicka på namnet på prenumerationen.
3. Klicka på Betalningar i den högra panelen uppe till höger och välj sedan Uppdatera betalning.
   
   
4. I dialogrutan gör du en granskning av innehållet och klickar på Skicka länk. Länken skickas till e-postadressen för den kontakt som är kopplad till prenumerationen. Kunden kommer att få länken i en e-post:
   
   
5. När kunden klickar på Uppdatera betalningsmetod i e-postmeddelandet kommer de till en kassasida där de kan granska sin prenumeration och ange en ny betalningsmetod. När den nya betalningsmetoden har uppdaterats kommer den att användas för alla framtida automatiska betalningar av prenumerationen.

Uppdatera betalningsmetod för misslyckade betalningar

Om din kunds betalningsmetod misslyckas vid betalning av en prenumeration, skickar HubSpot ett e-postmeddelande med en länk för att uppdatera betalningsmetoden.

Begäran om uppdatering av betalningsmetod använder verktygsdefinierade accepterade betalningsmetoder från den tillhörande utcheckningen (t.ex. faktura, betalningslänk eller offert). Om fakturan t.ex. endast har ACH bankdebitering som en tillåten betalningsmetod, kommer kunden endast att kunna betala med ACH bankdebitering.

I det e-postmeddelande som skickas till kunden efter en misslyckad betalning kan de klicka på Uppdatera betalningsmetod.

De kommer till en kassasida där de kan uppdatera sina betalningsuppgifter. Eventuella obetalda betalningar för prenumerationer kommer att debiteras den uppdaterade betalningsmetoden. Om du inte vill att detta e-postmeddelande ska skickas automatiskt när en betalning misslyckas kan du stänga av det i dina inställningar.

Observera: På sidan för uppdatering av betalningsmetoder visas de betalningsmetoder som är tillgängliga enligt de accepterade betalningsmetoder som definierats i verktyget och den begärda valutan. Om en Betalningslänk till exempel ursprungligen endast accepterade betalningar med ACH-bankdebitering kan köparen endast betala med betalningar med ACH-bankdebitering. Omvänt, om ACH bankdebitering och kredit- eller betalkort är din standardbetalningsmetod i dina verktygsdefinierade inställningar och betalningen ska göras i euro, kan köparen betala med reservmetoden kredit- eller betalkort.

Redigera förfallodagen för nästa betalning för en prenumeration

Du kan uppdatera en prenumerations förfallodag för nästa betalning från Prenumerationsposten, vilket ger dig och din kund mer flexibilitet för kommande betalningar.

Så här redigerar du nästa förfallodag för en prenumeration:

2. På indexsidan för Prenumerationer klickar du på namnet på prenumerationen.
3. I den högra panelen klickar du på Åtgärder längst upp till höger och väljer sedan Redigera nästa faktureringsdatum.
   
   
   
   
4. Använd datumväljaren för att välja nästa datum för betalning. Som standard kommer kunden inte att debiteras eller återbetalas för det uppdaterade faktureringsdatumet. Om du vill debitera eller återbetala kunden för den uppdaterade faktureringscykeln redigerar du prenumerationen och slår på knappen Proratering
   
   

   Observera: endast Prenumerationer med en automatiserad inkasseringsprocess kan prorateras. Om en prenumeration till exempel är inställd på att automatiskt fakturera en kund, men betalningen inte automatiskt samlas in som en del av faktureringsabonnemanget, är det inte möjligt att proritera denna prenumeration.

5. Klicka på Uppdatera.

När nästa faktureringsdatum har uppdaterats skickar HubSpot ett e-postmeddelande till kunden som bekräftar det nya nästa faktureringsdatumet.

Prenumerationsposten kommer också att återspegla den nya faktureringscykeln i egenskaperna Nästa förfallodag och Slutdatum, och ett Senast ändrat datum kommer att läggas till för att ange det datum då betalningsdatumet uppdaterades.

Begränsningar

• Du kan bara flytta nästa förfallodag för prenumerationer med statusen aktiv eller schemalagd.
• Du kan inte ändra förfallodagen för nästa betalning för en prenumeration om en eller flera betalningar för prenumerationen håller på att behandlas.
• Du kan inte ändra betalningsdatumet samma dag som nästa betalningsschema.
• Den nya betalningsdagen får inte infalla inom tre dagar från den senaste betalningen, så att kunderna inte debiteras i följd.
• Det nya betalningsdatumet får inte infalla inom två dagar från det aktuella datumet så att kunderna får tillräcklig information före nästa betalning.
• Att ändra en prenumeration som betalas med Betalt kan ha konsekvenser för efterlevnaden. Kontakta ditt juridiska team för mer information.

Pausa och återuppta en prenumeration

Om en kund begär att pausa sin prenumeration kan du pausa och återuppta den från kundens Prenumerationspost.

Pausa en prenumeration

2. Klicka på namnet på prenumerationen på indexsidan för prenumerationer.
3. Klicka på Åtgärder längst upp till höger i den högra panelen och välj sedan Pausa prenumerationen.
   
   

• I dialogrutan anger du en orsak till pausen i rutan Interna anteckningar och klickar sedan på Pausa. Anteckningen lagras i egenskapen Anledning till senaste ändring och ändringen visas som händelser i aktiviteten på registrets tidslinjer.

• Prenumerationens status visas som Pausad, med datumet då den pausades.

Ett meddelande kommer att skickas till kunden och all fakturering och betalning kommer att pausas tills prenumerationen återupptas.

Återuppta en prenumeration

Om en prenumeration är pausad men behöver återupptas kan detta göras från Prenumerationsposten.

För att återuppta en prenumeration:

2. Klicka på namnet på prenumerationen på indexsidan för prenumerationer.
3. Klicka på Åtgärder längst upp till höger i den högra panelen och välj sedan Återuppta prenumeration.
   
   
4. I dialogrutan använder du datumväljaren för att välja när nästa faktureringsdatum ska vara och klickar på Återuppta.
5. Prenumerationens status uppdateras till Aktiv och det nya fakturadatumet visas.

Om prenumerationen återupptas omedelbart kommer ett kvitto eller en faktura att skickas till kunden. Om prenumerationen återupptas för ett framtida datum kommer ett meddelande att skickas till kunden med deras nya faktureringsdatum.

Proratering av ändringar i prenumerationer

När du uppdaterar radobjekten för en prenumeration kan du aktivera proratering för att automatiskt samla in eller återbetala den proraterade summan. Detta innebär att du och din kund ser att faktureringsändringarna återspeglas omedelbart, i stället för att behöva vänta till nästa faktureringscykel.

När du tillämpar proratering på de ändringar du har gjort i radobjekten för en prenumeration:

• Om du uppgraderar prenumerationen genom att lägga till fler radobjekt eller höja priserna, debiterar HubSpot automatiskt betalningsmetoden på filen för den proportionella summan.
• Om du nedgraderar en prenumeration genom att ta bort radobjekt eller sänka priserna, kommer HubSpot automatiskt att återbetala den tidigare betalningsmetoden för den proportionella summan.

När du har gjort dina ändringar kommer debiteringen eller återbetalningen att visas i avsnittet Historik i betalningsregistret.