Gestionar las suscripciones facturadas en HubSpot

Una vez que hayas configurado y empezado a crear suscripciones, aprende a verlas y gestionarlas. 

Para saber cómo editar suscripciones, consulte este artículo de la base de conocimientos.

Ver suscripciones

Puedes ver las suscripciones desde la página de índice del panel de suscripciones o directamente en los registros de contacto, empresa, negocios y pagos asociados a una suscripción. Puedes comprobar el estado de una suscripción, editar la suscripción o enviarle un enlace al comprador para que actualice su método de pago.

Ver suscripciones en la página de índice de suscripciones

Utilice la página de índice de suscripciones para ver todas las suscripciones, y cree y utilice vistas guardadas para filtrar las suscripciones por criterios específicos.

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Suscripciones.
2. La página de índice de suscripciones incluye dos visualizaciones predeterminadas, a las que puedes acceder haciendo clic en las pestañas Sin pagar y Programado, situadas encima de la tabla. Estas vistas filtran las suscripciones en función de la propiedad Estado. Más información sobre los estados de la suscripción.
3. Utilice los menús desplegables Estado y Próxima fecha de facturación para filtrar rápidamente todas las suscripciones por esos atributos. O haz clic en Filtros avanzados para configurar criterios de filtrado adicionales.
4. Para guardar una vista para utilizarla en el futuro, haz clic en el icono Guardar situado en la parte superior derecha de la tabla.
5. Para ver los detalles completos de una suscripción o editar la suscripción, haz clic en la suscripción nombre.

Más información sobre la visualización y el filtrado de registros en la página de índice.

Ver suscripciones en registros de CRM asociados

Para ver una suscripción desde uno de sus registros asociados (por ejemplo, un contacto o una empresa):

1. Navegue hasta sus registros (por ejemplo, para los contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.) 
2. Haga clic en el nombre del registro asociado a la suscripción.
3. En la barra lateral derecha, vaya a la tarjeta Suscripciones para ver el estado y la fecha de inicio de la suscripción. Si no puede ver la tarjeta Suscripciones, aprenda a añadirla.
4. Para obtener más información, pasa el cursor sobre el nombre de la suscripción y haz clic en Vista previa.

5. En el panel derecho, revise los detalles de la suscripción y edítela si es necesario. 

Estados de la suscripción

A continuación, obtén más información sobre lo que significa cada suscripción:

• Activo: todos los pagos programados se han procesado.
• Sin pagar: ha fallado el pago programado para el ciclo de facturación actual. Se enviará un correo electrónico al comprador solicitándole que actualice su información de pago. Más información sobre pagos fallidos.
• Cancelado: la suscripción ha sido cancelada antes del plazo. No se cobrará a los compradores por las suscripciones canceladas.
• Caducado: se ha cobrado al comprador según el plazo de facturación inicial y no se esperan más cargos. No se cobrará a los compradores por las suscripciones caducadas.
• Programado: la facturación de la suscripción se ha retrasado para comenzar en el futuro, como se muestra en la propiedad Fecha de inicio. 
• Pausada: la suscripción se ha pausado. Las suscripciones interrumpidas pueden reanudarse.

Gestionar suscripciones

Modificar los registros de suscripciones

Si necesita actualizar una suscripción existente, como su contacto asociado, la dirección de facturación, los elementos de línea, la fecha de vencimiento del próximo pago y el método de pago, consulte este artículo de la base de conocimientos.

Añadir propiedades de suscripción personalizadas

Almacene datos relevantes en el objeto de suscripción utilizando propiedades personalizadas. Para añadir una Propiedad personalizada:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Propiedades.
3. Haga clic en el menú desplegable Seleccionar un objeto y seleccione Propiedades de suscripción.

4. En la parte superior derecha, haz clic en Crear propiedad.

Nota: el número de propiedades personalizadas que puedes crear depende de tu suscripción a HubSpot. Si baja de categoría a las herramientas gratuitas de HubSpot, podrá ver y editar las propiedades personalizadas existentes, pero no podrá crear nuevas propiedades si ya ha superado el límite.

5. Introducir la información de la propiedad.
6. Introducir cualquier información adicional, si ha seleccionado un campo que lo necesite.
7. Ajuste las normas de su propiedad.
8. Haz clic en la pestaña Datos sensibles (Enterprise solamente) para personalizar la configuración de sensibilidad de la propiedad.
9. Para revisar el aspecto y el funcionamiento de tu propiedad, haz clic en la pestaña Vista previa.
10. Cuando hayas terminado, haz clic en Crear en la parte superior derecha.

Editar propiedades de suscripción

Siga estos pasos para editar una Propiedad.

Asociar la suscripción a otros objetos

Para asociar su suscripción a otros objetos (por ejemplo, empresas, negocios):

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Suscripciones.
2. Aprende a filtrar y ajustar las vistas guardadas.
3. Haga clic en el nombre de la suscripción que desea asociar a otro objeto.
4. En el panel derecho, desplácese hasta el objeto al que desea asociar la suscripción (por ejemplo, Contactos, Empresas).
5. Haga clic en Añadir para añadir una asociación o en Sustituir para reemplazar una asociación existente.
6. Elija si desea añadir un objeto existente o crear uno nuevo, selecciónelo y haga clic en Guardar.

Exportar suscripciones

Para exportar sus suscripciones:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Suscripciones.
2. Para abrir la vista que desea exportar, haga clic en la pestaña de la vista o haga clic en + Añadir vista y, a continuación, seleccione la vista en el menú desplegable. Para exportar todos los registros de ese objeto, abre la vista Todos [registros].
3. Para exportar los registros, haga clic en Exportar en la parte superior derecha de la tabla.

4. En el cuadro de diálogo, haga clic en el menú desplegable Formato de archivo y seleccione el formato deseado.
5. Haga clic en el menú desplegable Idioma de los encabezados de columna y seleccione el idioma deseado. De forma predeterminada, el menú desplegable mostrará el idioma por defecto que hayas seleccionado en tus ajustes. Las cabeceras de las columnas de las propiedades predeterminadas se traducirán, pero los valores de las propiedades dentro de cada columna no se traducirán al idioma seleccionado.

6. Por opción predeterminada, sólo se incluirán en el archivo las propiedades y asociaciones de la vista y, en el caso de las asociaciones, se incluirán hasta mil registros asociados por columna de asociación. Para editar qué propiedades y asociaciones se incluyen, haz clic en Personalizar y, a continuación, selecciona una de las siguientes opciones:
   • Contactos con varias direcciones de correo electrónico: seleccione la casilla de verificación Incluir todas las direcciones de correo electrónico para incluir todas las direcciones de correo electrónico de los contactos con varias direcciones de correo electrónico en el archivo de exportación.
   • Empresas con varios dominios: seleccione la casilla de verificación Incluir todos los dominios para incluir todos los nombres de dominio de las empresas con varios dominios en el archivo de exportación.
   • Propiedades incluidas en la exportación: las opciones incluyen Propiedades y asociaciones en su vista (por defecto), Todas las propiedades de los registros (es decir, sin asociaciones), o Todas las propiedades y asociaciones de los registros. El orden de las columnas en el archivo de exportación depende de la opción seleccionada:
     • Si sólo exporta propiedades en la vista, las columnas se muestran en el mismo orden de propiedades ajustado para la vista.
     • Si exporta todas las propiedades, las columnas se muestran en orden alfabético, con la excepción del ID de registro que será la primera columna del archivo. Si exporta todas las propiedades y asociaciones, éstas se incluyen al final.
   • Asociaciones incluidas en la exportación: las opciones incluyen Hasta 1.000 registros asociados (predeterminada), o Todos los registros asociados (sólo archivos CSV).

7. Haz clic en Exportar. Recibirás un correo electrónico con un enlace para descargar tu archivo de exportación. Los enlaces de descarga para exportar archivos caducarán después de 30 días.

Si los registros que exporta tienen registros asociados, cada objeto asociado tendrá su propia columna dentro del archivo. Puede exportar información sobre contactos asociados, empresas, pedidos, negocios, enlaces de pago, tickets de cotización, registros de objetos personalizados, partidas, pagos, respuestas a encuestas y facturas. Para cada objeto asociado, el archivo exportado contiene las siguientes cabeceras e información:

• Identificadores [Objeto] asociados: los identificadores de los registros asociados. Los valores ID múltiples se separan con punto y coma.
• Asociado [Objeto]: nombre del registro asociado (por ejemplo, nombre del contacto, nombre de la empresa, etc.). Los nombres de varios registros se separan con punto y coma.

Cancelar las suscripciones

Si un comprador pide cancelar su suscripción, puedes hacerlo a través del registro de suscripción en HubSpot. La suscripción se cancelará inmediatamente y no se cobrará más al comprador. Puedes esperar a que finalice el plazo de facturación para dar la baja, o cancelar la suscripción y hacer un reembolso por los días en los que no se utilizó el servicio. Si cancelas una suscripción que tiene un pago pendiente por débito bancario, como por ACH, el pago pendiente no se cancelará ni se reembolsará automáticamente, por lo que será necesario hacer un reembolso por ese pago pendiente.

Nota: si no tienes política de reembolsos, recomendamos cancelar la suscripción lo más cerca de la fecha de facturación que sea posible.

Para cancelar una suscripción:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Suscripciones.

2. En la página de índice de suscripciones, haz clic en el nombre de la suscripción.
3. En la parte superior derecha del panel, haga clic en Acciones y, a continuación, seleccione Cancelar suscripción.
4. En el cuadro de diálogo, selecciona la casilla Entiendo que no se le cobrará de nuevo al cliente o clienta.
5. Haz clic en Crear suscripción.

El comprador recibirá un correo electrónico de cancelación de la suscripción.

Si canceló la suscripción antes de que finalizara el plazo de facturación, aprenda a emitir un reembolso desde su panel de pagos. También puede crear un workflow basado en suscripciones ( sóloPro y Enterprise ) para enviar una notificación a su equipo cuando venza el próximo pago de un cliente para recordarle que debe cancelar la suscripción.

O bien, puede acceder al panel lateral de suscripción desde cualquiera de sus registros de CRM asociados. 

Eliminar una suscripción

Las suscripciones canceladas o caducadas pueden eliminarse. La eliminación de la suscripción es permanente y no puede deshacerse. Para obtener una copia de las suscripciones antes de eliminarlas, exporte sus datos de suscripción.

Para eliminar una suscripción:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Suscripciones.
2. En la página de índice de suscripciones, haz clic en el nombre de la suscripción.
3. En la parte superior derecha del panel, haga clic en Acciones y seleccione Eliminar suscripción.
4. Haga clic en Eliminar suscripción.

Utilizar los datos de suscripción en otras herramientas de HubSpot

Usa segmentos para crear una lista usando suscripciones. A continuación se muestran segmentos de ejemplo que puedes crear utilizando suscripciones.

Volver a interactuar con suscriptores cancelados

Crea un segmento para las suscripciones canceladas. Utiliza el segmento en una campaña de correo electrónico de renutrición.

1. Crea un segmento, seleccionando el objeto Suscripciones al crear el segmento.
2. Agrega los siguientes filtros:
   • Estado es cualquiera de Cancelado, Vencido.
   • La fecha de pérdida de clientes es hace menos de 60 días.
     
     
3. Utiliza el segmento en un workflow para volver a nutrir al antiguo suscriptor, utilizando tus canales de marketing preferidos (por ejemplo, correo electrónico, redes sociales, SMS).

Ventas upsell basadas en el nivel de suscripción

Crea un segmento para ventas upsell clientes existentes en un nivel de suscripción.

1. Crea una propiedad personalizada para almacenar información de nivel de suscripción. Por ejemplo, si tus niveles de suscripción fueran Básico, Pro y Enterprise, crea un propiedad con un tipo de campo de selección desplegable con cada opción nivel.
2. Crea un segmento, seleccionando el objeto Suscripciones al crearlo.
3. Agrega los siguientes filtros:
   • El nivel de suscripción es básico.
   • Estado es cualquiera de Activo.
     
     
4. Utiliza el segmento en un workflow para inscribir suscriptoresi en una secuencia de ventas upsell.

Pasos siguientes

• Aprende a gestionar facturas.
• Aprenda a gestionar los pagos.