Skapa arbetsflöden

Skapa ett arbetsflöde för att automatisera dina marknadsförings-, försäljnings- och serviceprocesser och göra ditt team effektivare. Ange registreringskriterier för att automatiskt registrera poster och vidta åtgärder för kontakter, företag, affärer, offerter och biljetter. Du kan också vidta åtgärder på associerade poster, t.ex. uppdatera en registrerad kontakts associerade företag.

Om du vill börja skapa ett arbetsflöde:

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Automatisering > Arbetsflöden.
• Om du vill skapa ett nytt arbetsflöde klickar du på Skapa arbetsflöde uppe till höger.

Du kan också redigera eller klona befintliga arbetsflöden genom att hålla muspekaren över arbetsflödet och klicka på Klona eller Redigera.

Välj arbetsflödesobjekt och typ

På sidan för arbetsflödesinställningar väljer du fliken Starta från början eller Mallar för att konfigurera arbetsflödet från början eller för att komma igång med mallade registreringskriterier och åtgärder baserade på frekventa användningsfall. Beroende på vilket inställningsflöde du väljer kommer du också att uppmanas att välja ett objekt och en arbetsflödestyp.

Börja från början

Om du har valt att börja frånbörjan:

• I den vänstra panelen väljer du [objekt]-baserat för att välja ditt arbetsflödesobjekt. Detta bestämmer vilken typ av poster som kan registreras i arbetsflödet. När du skapar ett arbetsflöde från början kan du välja mellan följande objekt:

• • Kontakter
  • Företag
  • Erbjudanden
  • Citat (Sales Hub Enterprise)
  • Biljetter (Service HubProfessional eller Enterprise)
  • Anpassade objekt (endastEnterprise )
  • Samtal
  • Feedback (Service HubProfessional eller Enterprise)
  • Prenumerationer

Läs mer om olika typer av arbetsflöden i videon nedan:

Se hela HubSpot Academy-lektionen: Arbetsflöden - djupdykning

• I den högra panelen, under Välj typ, väljer du din arbetsflödestyp:
  • Tomt arbetsflöde: Börja med ett tomt arbetsflöde och lägg till egna utlösare, åtgärder och fördröjningar för registrering.
  • Schemalagt arbetsflöde (endastOperations Hub Professional och Enterprise ): Ställ in ett schema för att arbetsflödet ska återkomma med regelbundna, förutbestämda intervaller, t.ex. dagligen, veckovis, månadsvis eller årligen. Efteråt kan du lägga till egna utlösare, åtgärder och förseningar för registrering. Läs mer om hur du skapar schemalagda arbetsflöden.

• • Egenskaperna Specifikt datum eller Kontaktdatum (endastkontaktbaserade arbetsflöden): Börja med ett tomt arbetsflöde och lägg till åtgärder som utförs baserat på ett visst datum eller datum som fastställts för en viss egenskap i registrerade poster. Läs mer om hur du skapar arbetsflöden med egenskaperna Specifikt datum eller Kontaktdatum.

• Klicka påikonen för redigeringspennaför att ge arbetsflödet ett namn och klicka sedan på Nästa. Du kommer sedan till arbetsflödesredigeraren.
  
  

Använd en mall

Om du har valt att använda en mall för att skapa ditt arbetsflöde:

• I den vänstra panelen söker du efter eller klickar på den mall du vill använda.
  
  

• På skärmen för inställning av arbetsflödesmallen guidas du genom en stegvis skapandeprocess:
  • På varje sida i installationsguiden anger du de fält som krävs och klickar på Nästa längst ner till höger för att gå vidare till nästa sida.
  • Om du vill hoppa över den stegvisa inställningen av arbetsflödesmallen klickar du på Konfigurera i arbetsflödesbyggaren längst ner till höger. I arbetsflödesredigeraren visas mallen med platshållande åtgärder.
• I det sista steget i installationsguiden klickar du på Skapa längst ner till höger för att skapa arbetsflödet. Du kommer till arbetsflödesredigeraren.
  

Ange utlösande faktorer för registrering

Utlösare för registrering är en uppsättning kriterier som automatiskt registrerar poster i arbetsflödet. Om du bara vill registrera poster manuellt lämnar du rutan för utlösare för registrering tom. Läs mer om manuell registrering.

För att se en översikt över denna process, se videon nedan:

Se hela HubSpot Academy-lektionen: Arbetsflöden - djupdykning

• Klicka på Konfigurera utlösare i arbetsflödesredigeraren. Läs mer om hur du ställer in utlösare för registrering i arbetsflöden.
• I den högra panelen väljer du en filtertyp för din registreringsutlösare. Konfigurera utlösaren och klicka sedan på Tillämpa filter.
  
  

• Som standard registreras poster endast i ett arbetsflöde första gången de uppfyller registreringstriggarna. Aktivera omregistrering:
  • I den högra panelen klickar du på fliken Återinskrivning.
  • Klicka för att aktivera omregistrering.
  • Välj de utlösaresom du vill använda för återinskrivning . Läs mer om hur du lägger till utlösare för omregistrering i arbetsflöden.
• Lägg till fler utlösande faktorer för registrering om det behövs.
• När du är klar klickar du på Spara.

Lägg till åtgärder

De flesta arbetsflödesåtgärder, t.ex.Skapa uppgiftochSkicka e-post, kan sparas utan att du behöver ställa in alla detaljer. Detta kan hjälpa till att effektiviserabyggandet av arbetsflödengenom att du kan lägga till dina åtgärder först som platshållare och sedan ställa in resten av detaljerna senare innan du aktiverar arbetsflödet.

Till exempel: Du skapar ett arbetsflöde för en kommande e-postkampanj. Även om du inte är klar med att skapa de e-postmeddelanden som du ska skicka kan du lägga till alla åtgärder förSkicka e-postsom du behöver och sedan lägga till e-postmeddelandena när de har slutförts.

Placeholderåtgärder måste fyllas i innan du kan aktivera arbetsflödet. Läs mer om platshållaråtgärder.

Lägg till åtgärder i ett arbetsflöde:

• Klicka på ikonen + plus.
• Välj en åtgärd i den högra panelen. Läs mer om hur du väljer åtgärder i arbetsflödet.

Observera att de åtgärder som är tillgängliga för dig beror på din prenumeration. Låsta åtgärder som är låsta kräver en kontouppgradering för att kunna användas.

• Ange detaljerna för åtgärden och klicka sedan på Spara. Om du lägger till åtgärden som en platshållare klickar du påSparautan att fylla i uppgifterna om åtgärden.
• Klicka på plusikonen + för att lägga till fler arbetsflödesåtgärder.
• Om du skapar ett kontaktbaserat arbetsflöde för att skicka marknadsföringsmejl rekommenderas att du anger ett mål för arbetsflödet för att mäta engagemanget för ditt innehåll. Läs mer om attanvända mål i kontaktbaserade arbetsflöden.

När du har lagt till en åtgärd kan du klona eller flytta den för att effektivisera processen för att skapa arbetsflöden. Och iOm du vill lämna en anteckning om en arbetsflödesåtgärd för dig själv eller ditt team, lär dig hur du lägger till kommentarer till arbetsflödesåtgärder.

När du bygger större arbetsflöden kan du använda minimaplanen för arbetsflöden för att få en snabbare överblick över din arbetsflödesarkitektur och snabbare navigering. Så här använder du arbetsflödesminimap:

• Klicka påVisa minimap i den övre vänstra delen av tidslinjen i arbetsflödet.
• När minimaplanen är öppen kan du hålla muspekaren över arbetsflödesåtgärder för att visa åtgärdsnamnet och klicka på ett område på minimaplanen för att navigera dit.
• Om du vill stänga minimaplanet klickar du påikonen med vänsterpilen uppe till höger i minimaplanet.

Hantera inställningar

Klicka på fliken Inställningar för att hantera arbetsflödets inställningar. På sidan Allmänt väljer du dagar och tider då du vill att åtgärder ska utföras, registrerar kontakter från Salesforce och associerar kampanjer med arbetsflödet. På sidan Avregistrering och undertryckning anger du kriterier för avregistrering och undertryckning för att automatiskt ta bort eller utesluta poster från arbetsflödet.

Läs mer om hur du hanterar dina arbetsflödesinställningar.

Aktivera ditt arbetsflöde

När du har ställt in arbetsflödet aktiverar du det för att börja automatisera. Om du har sparat några placeholderåtgärder måste de slutföras innan du kan aktivera arbetsflödet.

För att se en översikt över denna process, se videon nedan:

Se hela HubSpot Academy-lektionen: Arbetsflöden - djupdykning

Om du vill granska och aktivera arbetsflödet:

• Klicka på Granska i det övre högra hörnet.
• Välj om du vill registrera poster som för närvarande uppfyller registreringstriggarna eller bara registrera poster som uppfyller triggarna i framtiden:
  • Om du bara vill registrera poster som uppfyller registreringstriggarna efter att arbetsflödet har aktiverats väljer du Nej, registrera bara [objekt] som uppfyller triggerskriterierna efter att arbetsflödet har aktiverats.
  • Om du vill registrera befintliga poster som uppfyller registreringstriggarna väljer du Ja, registrera befintliga [objekt] som redan nu uppfyller triggerskriterierna.
    
    

• • Om du har en Marknadsföringshubben Starter-, Professional- eller Enterprise-konto kan du i kontaktbaserade arbetsflöden visa en statisk lista över kontakter som uppfyller kriterierna genom att klicka på Använd listor för att se dessa kontakter. Listan sparas automatiskt och kan nås från instrumentpanelen för listor.
    

• Se över resten av dina arbetsflödesinställningar, inklusive anslutningar och avregistrering, och klicka sedan på Aktivera.
• I dialogrutan klickar du på Ja, slå på.

När du har aktiverat arbetsflödet kan du visa arbetsflödeshistoriken för att övervaka de poster som registrerats.