Skapa arbetsflöden

Skapa ett arbetsflöde för att automatisera dina affärsprocesser och göra ditt team effektivare. Ange registreringskriterier för att automatiskt registrera poster och vidta åtgärder för dina kontakter, företag, affärer, offerter och biljetter. Du kan också vidta åtgärder på associerade poster, t.ex. uppdatera en registrerad kontakts associerade företag.

När du har skapat arbetsflödet visas det på fliken Skapad i arbetsflöden i instrumentpanelen för arbetsflöden.Arbetsflöden som skapats från andra verktyg, t.ex. formulär, e-post, biljetter eller erbjudanden ,visas på fliken Skapad i andra verktyg . Läs mer om hur du organiserar dina arbetsflöden.

Välj arbetsflödesobjekt och typ

Iverktyget för arbetsflöden kan du skapa ett arbetsflöde från början eller använda en arbetsflödesmall som vägledning . Beroende på vilket installationsflöde du väljer kommer du också att uppmanas att välja ett objekt och en arbetsflödestyp.

Om du vill börja skapa ett arbetsflöde:

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Automatisering > Arbetsflöden.
• Du kan skapa ett nytt arbetsflöde från grunden eller från en mall:
  • Om du vill skapa ett nytt arbetsflöde från grunden klickar du på Skapa arbetsflöde > Från grunden uppe till höger.
  • Om du vill skapa ett nytt arbetsflöde från en mall klickar du på Skapa arbetsflöde > Från mall uppe till höger.
• Om du vill redigera eller klona befintliga arbetsflöden håller du muspekaren över arbetsflödet och klickar på Klona eller Redigera.
  
  

Börja från början

Skapa ett arbetsflöde från grunden:

• I den vänstra panelen väljer du [objekt]-baserat för att välja ditt arbetsflödesobjekt. Detta bestämmer vilken typ av poster som kan registreras i arbetsflödet. När du skapar ett arbetsflöde från början kan du välja mellan följande objekt:

• • Kontakter
  • Företag
  • Erbjudanden
  • Offerter (Sales Hub Professional eller Enterprise)
  • Biljetter (Service Hub Professional eller Enterprise)
  • Anpassade objekt (endastEnterprise )
  • Samtal
  • Feedback (Service Hub Professional eller Enterprise)
  • Prenumerationer
  • Betalningar

• I den högra panelen, under Välj typ, väljer du din arbetsflödestyp:
  • Tomt arbetsflöde: Börja med ett tomt arbetsflöde och lägg till egna utlösare, åtgärder och fördröjningar för registrering.
  • Schemalagt arbetsflöde (endastOperations Hub Professional och Enterprise ): Ställ in ett schema för att arbetsflödet ska återkomma med regelbundna, förutbestämda intervaller, t.ex. dagligen, veckovis, månadsvis eller årligen. Efteråt kan du lägga till egna utlösare, åtgärder och förseningar för registrering. Läs mer om hur du skapar schemalagda arbetsflöden.
  • Specifikt datum eller egenskap för kontaktdatum (endastkontaktbaserade arbetsflöden): Börja med ett tomt arbetsflöde och lägg till åtgärder som utförs baserat på ett specifikt datum, eller datum som fastställts för en specifik egenskap på registrerade poster. Läs mer om hur du skapar arbetsflöden med egenskaper för specifika datum eller kontaktdatum.

• Klicka på Nästa.
• Klicka påikonen för attredigera pennan för att ge arbetsflödet ett namn och lägga till en beskrivning.
• Klicka på Spara.

Använd en mall

Använd en arbetsflödesmall som är anpassad till dina mål för att effektivisera dina automatiseringsprocesser. Du kan också bläddra bland mallarna för att utforska olika alternativ för automatisering av arbetsflöden.

Skapa ett arbetsflöde med hjälp av en mall:

• I mallbiblioteket söker du efter en mall som passar dina arbetsflödesmål:
  • Om du vill filtrera mallar efter funktion eller mål väljer du en kategori i den vänstra sidofältet.
  • Om du vill söka efter en specifik mall anger du ett sökord längst upp till höger.
• Klicka på Förhandsgranska om du vill se en malls detaljer. I dialogrutan kan du kontrollera om mallen är kompatibel med dina HubSpot-prenumerationer. Du kan också granska följande uppgifter:
  
  • Syfte: Syftet och målen för det här arbetsflödet.
  • Inkluderade utlösare och åtgärder: de registreringsutlösare och arbetsflödesåtgärder som ingår i den här mallen.
  • Vad du behöver förbereda: Eventuella tillgångar som du behöver förbereda för att fylla platshållaråtgärderna, till exempel marknadsföringsmejl eller formulär.
• När du har valt din mall klickar du på Använd mall. I arbetsflödesredigeraren visas mallen med platshållande åtgärder. Du kan redigera, lägga till och ta bort åtgärder i redigeraren.
  
  

Ange utlösande faktorer för registrering

Utlösare för registrering är en uppsättning kriterier som automatiskt registrerar poster i arbetsflödet. Om du bara vill registrera poster manuellt lämnar du rutan för utlösare för registrering tom. Läs mer om manuell registrering.

För att se en översikt över denna process, se videon nedan:

Se hela HubSpot Academy-lektionen: Arbetsflöden - djupdykning

• Klicka på Konfigurera utlösare i arbetsflödesredigeraren. Läs mer om hur du ställer in utlösare för registrering i arbetsflöden.
• I den högra panelen väljer du en filtertyp för din registreringsutlösare. Konfigurera utlösaren och klicka sedan på Tillämpa filter.
  
  

• Som standard registreras poster endast i ett arbetsflöde första gången de uppfyller registreringstriggarna. Om du vill aktivera återinskrivning:
  • I den högra panelen klickar du på fliken Återinskrivning.
  • Klicka för att aktivera omregistrering.
  • Välj de utlösare som du vill använda för återinskrivning . Läs mer om hur du lägger till utlösare för omregistrering i arbetsflöden.
• Lägg till fler utlösande faktorer för registrering om det behövs.
• När du är klar klickar du på Spara.
  
  

Lägg till åtgärder

Lägg till åtgärder i arbetsflödet. Du kan till exempel använda ett arbetsflöde för att skicka ett marknadsföringsmeddelande eller tilldela dina poster. Läs mer om de olika arbetsflödesåtgärder somfinns tillgängliga i HubSpot.

När du har lagt till en åtgärd kan du klona eller flytta den för att effektivisera processen för att bygga upp arbetsflödet. Ochom du vill lämna en anteckning om en arbetsflödesåtgärd som referens kan du läsa om hurdu lägger till kommentarer till arbetsflödesåtgärder .

Observera att de åtgärder som är tillgängliga för dig beror på din prenumeration. Låsta åtgärder som är låsta kräver en kontouppgradering för att kunna användas.

Lägg till åtgärder i ett arbetsflöde:

• Klicka på ikonen + plus.
• Välj en åtgärd i den högra panelen. Läs mer om hur du väljer dina arbetsflödesåtgärder.
• Ange detaljerna för åtgärden och klicka sedan på Spara. Om du lägger till åtgärden som en platshållare klickar du på Spara utan att fylla i uppgifterna om åtgärden. Platshållaråtgärder måste fyllas i innan du kan aktivera arbetsflödet. Läs mer om åtgärder för platshållare.
• Klicka på plusikonen + för att lägga till fler arbetsflödesåtgärder.
• När du bygger större arbetsflöden kan du använda minimaplanen för arbetsflöden för att få en snabbare överblick över din arbetsflödesarkitektur och snabbare navigering. Så här använder du arbetsflödesminimap:
  • Klicka på Visa minimap i den övre vänstra delen av tidslinjen i arbetsflödet.
  • När minimaplanen är öppen kan du hålla muspekaren över arbetsflödesåtgärder för att visa åtgärdsnamnet och klicka på ett område på minimaplanen för att navigera dit.
  • Om du vill stänga minimaplanen klickar du påikonen med vänsterpilen högst upp till höger i minimaplanen.
    
    

• Om arbetsflödet kräver ändringar innan det kan publiceras kommer slutmarkeringen att vara gul. Klicka på länken i varningen och granska de ändringar som behöver göras.

Hantera inställningar

Läs mer om hur du hanterar dina arbetsflödesinställningar.

Hantera dina arbetsflödesinställningar:

• Klicka på fliken Inställningar för att hantera arbetsflödets inställningar.
• På fliken Allmänt väljer du dagar och tider då du vill att åtgärder ska utföras, registrerar kontakter från Salesforce och associerar kampanjer med arbetsflödet.
• På fliken Avregistrering och undertryckning ställer du in kriterier för avregistrering och undertryckning för att automatiskt ta bort eller utesluta poster från arbetsflödet.
  
• På fliken Aviseringar ställer du in e-postmeddelanden för att varna användare och team när ett arbetsflödes registreringsgrad ökar eller minskar över en viss procentsats.
  
  

Aktivera ditt arbetsflöde

När du har ställt in arbetsflödet aktiverar du det för att börja automatisera. Om du har sparat några placeholderåtgärder måste de slutföras innan du kan aktivera arbetsflödet. När du har aktiverat arbetsflödet kan du visa arbetsflödeshistoriken för att övervaka de poster som registrerats.

För att se en översikt över denna process, se videon nedan:

Se hela HubSpot Academy-lektionen: Arbetsflöden - djupdykning

För att granska och aktivera arbetsflödet:

• Klicka på Granska och publicera i det övre högra hörnet.
• Välj om du vill registrera poster som för närvarande uppfyller registreringstriggarna eller bara registrera poster som uppfyller triggers i framtiden:
  • Om du bara vill registrera poster som uppfyller registreringstriggarna efter att arbetsflödet har aktiverats väljer du Nej, bara registrera [objekt] som uppfyller triggerskriterierna efter att arbetsflödet har aktiverats.
  • Om du vill registrera befintliga poster som uppfyller registreringstriggarna väljer du Ja, registrera befintliga [objekt] som uppfyller triggerskriterierna redan nu.

• • Om du har ett Marketing Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-konto kan du i kontaktbaserade arbetsflöden visa en statisk lista över kontakter som uppfyller kriterierna genom att klicka på Använd listor för att se dessa kontakter. Listan sparas automatiskt och kan nås från instrumentpanelen för listor.
    

Observera att antalet befintliga kontakter som visas på granskningssidan är en uppskattning. Om du vill visa ett exakt antal kontakter skapar du en statisk lista över kontakter som uppfyller kriterierna genom att klicka på Använd listor för att se dessa kontakter.

• Se över resten av dina arbetsflödesinställningar, inklusive anslutningar och avregistrering, och klicka sedan på Aktivera.

• I dialogrutan klickar du på Ja, slå på.