建立工作流程

使用工作流程將業務流程自動化。 您可以使用註冊條件自動註冊記錄，然後對您的記錄採取行動。

例如，您可以註冊所有已提交特定表單的聯絡人，然後傳送行銷電子郵件，並將這些聯絡人指派給使用者。 您也可以對相關記錄採取行動，例如更新已註冊客服案件的關聯公司。

建立工作流程後，瞭解如何組織工作流程。 

建立新工作流程

您可以從頭開始建立工作流程，也可以使用工作流程範本來指導您。 設定工作流程時，您也可以參考社羣工作流程庫中的建議。 您可以建立的工作流程數量取決於帳戶的訂閱。

從頭開始建立新的工作流程

若要從頭建立工作流程：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。 
• 在右上角，按一下「建立工作流程」>「從頭開始」。
• 在左側面板中，選擇基於[物件]以選擇您的工作流程物件。 這決定了可以在工作流程中註冊的記錄類型。 您可以從以下物件中選擇：

• • 聯系人
  • 公司
  • 優惠
  • 報價（ Sales Hub專業 版或企業版）
  • 聯絡單(Service Hub專業 版或企業版)
  • 自訂物件(僅限Enterprise)
  • 對話
  • 提交意見回饋(服務中心專業 版或企業版)
  • 訂閱
  • 付款
  • 目標
  • 潛在客戶(Sales Hub專業 版或企業版)
  • 用戶
• 在右側面板的「選擇類型」下方，選取「空白」工作流程。 系統預設會選取此選項。 
• 按一下左上角的「下一步」。
• 若要為工作流程命名並新增描述，請按照以下步驟操作：
  • 點擊頂部的 edit 鉛筆圖示。 然後，輸入您的工作流程名稱 和描述。 
  • 或者，在設定工作流程後，按一下「產生說明」以使用HubSpot的AI「微風」，根據工作流程的觸發因素和動作產生工作流程的說明。 
  • 按一下底部的「儲存」。
     

使用範本建立新工作流程

使用與您的目標一致的工作流程範本，簡化您的自動化流程。 您也可以瀏覽範本，探索不同的工作流程自動化選項。 

若要使用範本建立工作流程：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。 
• 在右上角，按一下「建立工作流程」>「從範本」。
• 在範本庫中，搜尋符合工作流程目標的範本：
  • 若要按功能或目標篩選範本，請在左側邊欄中選擇一個類別。 
  • 若要搜尋特定範本，請在右上角輸入搜尋關鍵字。 
• 若要檢閱範本的詳細資訊，請按一下預覽。 在對話方塊中，您可以檢查範本是否與您的HubSpot訂閱相容。 您也可以查看以下詳細資訊：
  
  • 目的：此工作流程範本的目的和目標。 

• • 您需要準備的內容：填寫預留位置動作時需要準備的任何資產，例如行銷電子郵件或表單。 
  • 範本預覽：包含在此範本中的註冊觸發 程序和工作流程動作 。 

• 選取範本後，按一下「使用範本」。 在工作流程編輯器中，範本將顯示佔位符操作。 你可以在編輯器中編輯、新增和移除操作。 
   

設定註冊觸發因素

註冊觸發器是自動在工作流程中註冊記錄的一組條件。 您可以手動新增註冊觸發器、使用AI產生註冊觸發器，或完全不新增任何觸發器：

• 設定註冊觸發程序時，您可以使用以下註冊觸發程序類型。 深入瞭解如何設定註冊觸發程序。
  • 基於篩選條件
  • 基於事件
  • 根據排程
• 您也可以使用HubSpot的人工智能Breeze來產生註冊觸發器。 深入瞭解如何在工作流程中使用AI。 
• 若要僅手動註冊記錄，請將註冊觸發方塊留空。

• 在工作流程編輯器中，按一下設定觸發器。
• 在左側面板中，選擇事件發生 時、符合篩選條件時或基於排程。 
• 在左側面板中，為您的註冊觸發器選擇篩選類型。 設定觸發因素，然後按一下「儲存」。 
   

• 根據預設，記錄僅在首次符合註冊觸發因素時才會註冊工作流程。 若要啟用重新註冊：
  • 在左側面板中，按一下「重新註冊」索引標籤。
  • 按一下即可開啟重新註冊開關。
  • 選擇要用於重新註冊的觸發器。 深入瞭解如何將重新註冊觸發因素新增至工作流程。
• 如有需要，請新增更多註冊觸發因素。 完成後，請點擊「儲存」。
  
  

新增動作

您可以使用Breeze為工作流程產生操作，或手動選擇並新增操作。 例如，您可以使用工作流程傳送行銷電子郵件或指派紀錄。 深入瞭解HubSpot中提供的不同工作流程動作。

新增動作後，您可以複製或移動動作，以簡化工作流程建置流程。 如果您想在工作流程動作上留下備註以供參考，請瞭解如何在工作流程動作中新增評論。 

請注意：您可以採取的操作取決於您的訂閱。 鎖定的locked動作需要帳戶升級才能使用。 

若要將動作新增至工作流程：

• 在工作流程編輯器中，按一下+加號圖示。
• 在左側面板中，選擇一個動作。 深入瞭解如何選擇工作流程動作。
• 設定操作詳細資訊後，按一下「儲存」。 或者，如果要將操作新增為預留位置，請按一下「儲存」，而無需填寫操作詳細資訊。 您必須先填寫預留位置動作，才能開啟工作流程。 深入瞭解預留位置動作。

添加操作時使用數據面板

根據所選的工作流程動作，您也可以使用資料面板來使用來自各種物件來源的資料。 例如，您可以使用客服案件記錄及其相關交易的資料，向交易所有者傳送App內通知。 

數據面板功能可以與以下工作流操作一起使用：

• 發送內部電子郵件通知
• 建立任務

• 傳送應用程式內通知
• 值等於分支
• 設定屬性值（設定文字屬性時）
• 複製屬性
• 建立記錄（設定文字屬性時）
• 傳送Slack通知(需要Slack整合)

• 允許資料傳遞的整合動作(例如使用Google試算表或Asana)

• 自訂代碼（僅限Operation Hub 專業 版或企業版 ）

• 格式化資料（僅限Operation Hub Professional或Enterprise ）

• 傳送Webhook (僅限Operation Hub Professional或Enterprise ) 
   

• 選擇操作後，在「可用資料」部分中，按一下編輯可用資料。 
• 在右側面板中，按一下+新增資料來源。
• 按一下選擇記錄類型下拉式選單，然後選擇資料來源。
• 設定資料來源詳細資訊，然後按一下新增。
• 添加數據源後，使用特定來源的數據：
  • 在左側面板中，按一下您想使用資料的欄位。
  • 在「插入資料」面板中，從下拉式功能表中按一下檢視屬性或動作輸出，然後選擇資料來源。 
  • 選擇來源後，按一下以展開您要使用的資料類型，然後在欄位中按一下要使用的屬性 。
    • 屬性將自動插入到欄位中。
    • 自訂事件屬性可用於資料面板支援的動作。 可用的自訂事件屬性將顯示在資料面板中的自訂事件名稱下。

查看工作流程小地圖

• 在工作流程編輯器的左上角，按一下顯示小型地圖面板。
  
  

• 開啟迷你地圖後，您可以將滑鼠遊標懸停在工作流程 動作上以檢視動作名稱，然後按一下迷你地圖中的區域以瀏覽該區域。
• 若要關閉小地圖，請按一下小地圖右上角的X圖示。

• 如果工作流程需要進行任何變更才能發佈，操作將以黃色反白顯示。 按一下提醒中的連結，然後查看需要進行的變更。
   

撤消或重做更改

編輯工作流程時，您可以撤消或恢復過去30天內對工作流程所做的更改。

• 若要復原操作，請按一下左上角的undo 原復原圖示。 變更將逐一撤銷。

• 若要重做操作，請按一下左上角的重做redo 做圖示。 變更將逐一重做。

請注意：您無法將復原和重做功能用於擴充功能動作、自訂程式碼動作，或移動或複製動作。

管理設定

若要管理工作流程設定：

• 在左上角，按一下「設定」索引標籤以管理工作流程的執行和通知設定。 深入瞭解如何管理工作流程設定。
• 在左上角，按一下編輯>編 輯註冊觸發以管理工作流程的註冊、取消註冊和重新註冊設定。 
  
  

開啟工作流程

開啟工作流程後，您可以檢視工作流程歷程記錄，以監控已註冊的記錄。 如果你已儲存任何預留位置動作，必須先完成這些動作，才能開啟工作流程。

請注意：評論頁面上顯示的現有客服案件數量僅為估計數字。 若要檢視確切的聯絡人數目，請按一下「使用清單」來建立符合條件的靜態聯絡人清單，以查看這些聯絡人。

若要查看並開啟工作流程，請按照以下步驟操作：

• 點擊右上角的「檢閱並發佈」。
• 在右側面板中，查看工作流程詳細資訊：
  • 查看清單中的所有聯絡人：如果您擁有行銷中心 Starter、專 業版或企業版帳戶，您可以在聯絡人工作流程中查看符合註冊條件的靜態聯絡人清單。 清單會自動儲存，並可透過清單控制面板存取。

• • 是否要在開啟工作流程時註冊目前符合註冊條件的聯絡人：選擇註冊目前符合註冊觸發因素的記錄，或只註冊將來符合觸發因素的記錄。
    • 是的，註冊目前符合觸發條件的現有[objects] ：註冊所有符合註冊觸發條件的現有記錄。
    • 否，僅在開啟工作流程後註冊符合觸發條件的[objects] ：僅在開啟工作流程後註冊符合註冊觸發條件的記錄。 選取此選項時：
      • 如果[object]在開啟工作流程後首次變更以符合註冊觸發器，則[object]將被註冊。
      • 如果[object]再次更改以符合註冊條件，並且重新啟用註冊，則將註冊[object]。 深入瞭解重新註冊觸發程序。

• • 按一下底部的「下一步」。 你可以查看工作流程的時間和通知、連接和工作流程詳情。 或者，按一下「略過」即可開啟。 
  • 按一下底部的「開啟工作流程」。