建立工作流程

建立工作流程來自動化您的業務流程，並使您的團隊更有效率。 設定註冊標準以自動註冊記錄，並對您的聯絡人、公司、交易、報價和工單採取行動。 您也可以對相關記錄採取行動，例如更新已註冊聯絡人的相關公司。

建立工作流程後，它會顯示在工作流程控制面板的「在工作流程中建立」分頁中。 從其他工具（如表單、電子郵件、工單或優惠）創建的W orkflow將顯示在「在其他工具中創建」分頁中。 進一步了解如何組織工作流程。 

選擇工作流程物件和類型

透過工作流程工具，您可以從頭開始建立工作流程，或使用工作流程範本來引導您。 根據您選擇的設定流程，系統也會提示您選擇一個物件和工作流程類型。

若要開始建立工作流程，請按照以下步驟操作：

• 在 HubSpot 帳戶中，進入「自動化」>「工作流程」。 
• 您可以從頭開始或從範本建立新的工作流程：
  • 若要從頭開始建立新的工作流程，請按一下右上角的[建立工作流程] > [從頭開始]。
  • 若要從範本建立新的工作流程，請在右上角按一下建立工作流程>從範本。
• 若要編輯或複製現有工作流程，請將遊標停留在工作流程上，然後按一下複製或編輯。 
  
  

從零開始

若要從頭開始建立工作流程，請按照以下步驟操作：

• 在左側面板中，選擇[object] -based來選擇您的工作流程物件。 這決定了可以在工作流中註冊哪些類型的記錄。 從頭開始建立工作流程時，您可以從以下物件中選擇：

• • 聯系人
  • 公司
  • 優惠
  • 銷售中心專業或企業(Sales Hub Professional or Enterprise)
  • 門票（ Service Hub Professional或Enterprise ）
  • 自定義對象(僅限Enterprise)
  • 對話
  • 提交意見(Service Hub Professional或Enterprise)
  • 訂閱 
  • 付款

• 在右側面板的「選擇類型」下，選擇工作流程類型：
  • 空白工作流程：從空白工作流程開始，新增您自己的註冊觸發器、操作和延遲。
  • 排定的工作流程（僅限Operations Hub Professional和Enterprise ） ：設定工作流程的排程，以定期、預先確定的間隔（如每日、每週、每月或每年）重複執行。 之後，新增您自己的註冊觸發器、操作和延遲。 進一步了解如何建立排定的工作流程。
  • 特定日期或聯絡日期屬性(僅基於聯絡人的工作流程) ：從空白工作流程開始，並新增根據特定日期或註冊記錄上的特定屬性設定的日期執行的操作。 進一步了解如何建立特定日期或聯絡日期屬性工作流程。

• 按一下下一步。
• 按一下 編輯鉛筆圖示，為工作流程命名並新增描述。
• 按一下儲存。

使用模板

使用與您的目標一致的工作流程範本來簡化您的自動化流程。 您也可以瀏覽模板以探索不同的工作流程自動化選項。 

若要使用範本建立工作流程：

• 在範本庫中，搜尋與工作流程目標相符的範本：
  • 若要按功能或目標篩選範本，請在左側邊欄中選擇類別。   
  • 若要搜尋特定範本，請在右上角輸入搜尋關鍵字。 
• 若要查看範本的詳細資訊，請按一下「預覽」。 在對話方塊中，您可以檢查模板是否與您的HubSpot訂閱相容。 您也可以查看以下詳情：
  
  • 目的：此工作流程的目的和目標。 
  • 包含的觸發器和動作：此範本中包含的註冊觸發器和 工作流動作 。 
  • 您需要準備的資源：您需要準備填充佔位符操作的任何資產，例如行銷電子郵件或表單。 
• 選擇模板後，按一下使用模板。 在工作流程編輯器中，模板將顯示為佔位符操作。 您可以在編輯器中編輯、新增和移除操作。 
  
  

設定註冊觸發器

註冊觸發器是一組自動在工作流中註冊記錄的條件。 如果您只想手動註冊記錄，請將註冊觸發框留空。 了解更多關於手動註冊。

若要觀看此流程的概覽，請觀看以下影片：

， 。

查看完整的HubSpot Academy課程：工作流程深入探討

• 在工作流程編輯器中，按一下設定觸發器。 了解如何在工作流中設定註冊觸發器。
• 在右側面板中，為註冊觸發器選擇篩選器類型。 設定觸發器，然後按一下Apply filter。 
  
  

• 預設情況下，記錄只有在首次達到註冊觸發器時才會在工作流中註冊。 要啓用重新注冊：
  • 在右側面板中，按一下「重新註冊」分頁。
  • 按一下以開啟「重新註冊」開關。
  • 選擇要用於重新註冊的觸發器。進一步了解如何將重新註冊觸發器新增至工作流程。
• 如果需要，添加更多的注冊扳機。
• 完成後，按一下「儲存」。
  
  

添加操作

向工作流中添加操作。 例如，您可以使用工作流程發送行銷電子郵件或分配記錄。 了解HubSpot中可用的不同工作流操作的更多信息。

添加操作後，您可以克隆或移動它以簡化工作流程構建過程。 如果你想在工作流程操作上留言以供參考，請了解如何為工作流程操作新增評論。 

請注意：可用的操作取決於您的訂閱。 鎖定的操作需要帳戶升級才能使用。 

要向工作流中添加操作：

• 按一下+加號圖示。
• 在右側面板中，選擇一個動作。 進一步了解如何選擇工作流程操作。
• 設定操作的詳細資訊，然後按一下儲存。 或者，如果您要以佔位符的形式新增操作，請按一下「儲存」，而無需填寫操作詳情。 在啓用工作流程之前，必須填寫佔位符操作。 了解佔位符操作的更多信息。
• 按一下加號圖示+以新增更多工作流程操作。
• 在建立較大的工作流程時，您可以使用工作流程迷你圖來更快地檢視您的工作流程架構和更快的導航。 若要使用工作流程迷你映射：
  • 在工作流程時間軸左上角，按一下顯示迷你地圖。
  • 打開迷你地圖後，您可以將遊標停留在工作流程 操作上以檢視操作名稱，然後單擊迷你地圖的某個區域以瀏覽該區域。
  • 若要關閉迷你地圖，請按一下迷你地圖右上角的左箭頭圖示。
    
    

• 如果您的工作流程需要任何變更才能發佈，則結束標記將為黃色。 按一下提醒中的連結，並查看需要進行的變更。

管理設定

進一步了解如何管理工作流程設定。

若要管理工作流程設定，請按照以下步驟操作：

• 按一下[設定]分頁以管理工作流程的設定。
• 在「一般」分頁上，選擇您要執行操作的日期和時間、從Salesforce註冊聯絡人，以及將活動與工作流程相關聯。
• 在取消註冊和禁止選項卡上，將取消註冊和禁止標準設定為自動從工作流程中移除或排除記錄。
  
• 在「通知」分頁上，設定電子郵件通知，以便在工作流程的註冊率增加或減少超過特定百分比時提醒用戶和團隊。 
  
  

啓用您的工作流程

設定工作流程後，請開啟此功能以開始自動化。 如果您已儲存任何佔位符操作，則必須先完成這些操作，才能開啟工作流程。 開啟工作流程後，您可以檢視工作流程記錄，以監視已註冊的記錄。

若要觀看此流程的概覽，請觀看以下影片： 

， 。

查看完整的HubSpot Academy課程：工作流程深入探討

若要查看並開啟工作流程，請按照以下步驟操作：

• 在右上角，按一下「查看並發佈」。
• 選擇註冊目前符合註冊觸發器的記錄，或只註冊將來符合觸發器的記錄：
  • 若要僅註冊在開啟工作流程後符合註冊觸發條件的記錄，請選取「否，僅註冊在啟用工作流程後符合觸發條件的[物件]」。
  • 若要註冊符合註冊觸發條件的現有記錄，請選擇「是，註冊符合觸發條件的現有[物件]」。

• • 如果您有Marketing Hub Starter、Professional或Enterprise帳戶，您可以在聯絡人工作流程中，按一下使用清單以查看這些聯絡人，以檢視符合條件的聯絡人靜態清單。 系統會自動儲存清單，並可從清單控制面板存取。
    

請注意：評價頁面上顯示的現有聯絡人數量是估計值。 若要檢視聯絡人的確切數目，請按一下使用清單以檢視這些聯絡人，以建立符合條件的靜態聯絡人清單。

• 查看其他工作流程設定，包括連線和取消註冊，然後按一下「開啟」。

• 在對話方塊中，按一下是，開啟。
  
  

 

必要的披露：

HubSpot會在以下時間段內儲存工作流動作日誌資料：

• 180天：所有工作流動作日誌資料將被儲存。
• 180- 2年：將儲存高階行動記錄資料，例如物件ID （聯絡人、公司、交易等）、事件類型（註冊、取消註冊等）和操作類型。
• 2年+ ：註冊的歷史數據將保留在我們的系統中，以啟用基於工作流程的過濾器。

Workflows