创建工作流程

使用工作流实现业务流程自动化。您可以根据注册标准自动注册记录，然后对记录采取行动。

例如，您可以注册已提交特定表单的所有联系人，然后发送营销电子邮件并将这些联系人分配给某个用户。您还可以对相关记录采取行动，例如更新已注册联系人的相关公司。在设置工作流程时，建议使用社区工作流程库来获取创意。

创建工作流程后，学习如何组织工作流程。

创建新的工作流程

您可以从头开始创建工作流程，也可以使用工作流程模板进行指导。您可以创建的工作流程数量取决于您的账户订阅。

• 联系方式
• 企业
• 交易
• 报价（销售中枢 专业版 或企业版）
• 票单（服务集线器 专业版或企业版）
• 自定义对象（仅限企业版）
• 对话
• 提交反馈（服务集线器 专业版或企业版）
• 订阅
• 付款
• 目标
• 销售 线索（销售枢纽 专业版 或企业版）
• 用户
• 任务
• 通话

从零开始创建工作流程

从头开始创建工作流程时，可以选择要使用的注册触发器，然后选择相应的对象类型。您可以选择手动注册、根据设定频率触发工作流程或从特定注册触发器中进行选择。

从零开始创建工作流程

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
• 在右上方，单击创建工作流程 > 从头开始。
• 在工作流程编辑器中，继续设置注册触发器和对象类型。了解有关从头开始创建工作流程的更多信息。
  
  

使用模板创建新工作流程

使用与目标相一致的工作流程模板来简化自动化流程。

使用模板创建工作流程：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
• 在右上角，单击创建工作流程 > 从模板。
• 从模板库中搜索符合工作流程目标的模板：
  • 要按功能或目标筛选模板，请在左侧边栏选择类别。
  • 要搜索特定模板，请在右上角输入搜索关键词。
• 要查看模板的详细信息，请单击预览。在对话框中，您可以检查模板是否与您的 HubSpot 订阅兼容。您还可以查看以下详细信息：
  
  • 目的：此工作流程模板的目的和目标。

• • 您需要准备的内容：为填充占位符操作而需要准备的任何资产，如营销电子邮件或表单。
  • 模板预览：该模板中包含的注册触发器和工作流程操作 。

• 选择模板后，单击 "使用模板"。模板将显示占位符操作。您可以在编辑器中编辑、添加和删除操作。
  

设置注册触发器

注册触发器是一组标准，可自动将记录注册到工作流程中。你可以手动设置注册触发器，或使用 Breeze 生成触发器。如果不想自动将记录加入工作流程，可以将注册触发器框留空，改为手动注册记录。

• 基于过滤器
• 基于事件
• 基于计划

• 如果从头开始创建一个新的工作流程，可以在左侧面板中选择 "仅手动注册"、"按计划"或 "从特定注册触发器中选择"。
• 如果要更新当前没有任何触发器的现有工作流程，请单击[对象]的触发注册 部分。在左侧面板中，选择 "事件发生时"、"满足筛选条件时"或 "基于计划"。
• 设置触发器，然后单击保存。
  

• 默认情况下，记录只有在首次满足注册触发器时才会注册到工作流程中。要启用重新注册，请
  • 在左侧面板中，单击重新注册选项卡。
  • 单击以打开重新注册开关。
  • 选择要用于重新注册的触发器。了解有关在工作流中添加重新注册触发器的更多信息。
• 如果需要，添加更多注册触发器。完成后，单击保存。了解有关设置注册触发器的更多信息。
  
  

添加行动

您可以使用Breeze 为工作流程生成操作，或手动选择和添加操作。例如，你可以使用工作流发送营销电子邮件或分配记录。进一步了解 HubSpot 中的不同工作流程操作。

添加操作后，您可以克隆或移动该操作，以简化工作流程的构建过程。如果想在工作流程操作上留下备注以供参考，请学习如何为工作流程操作添加注释。

请注意：您可使用的操作取决于您的订阅。 locked 锁定的操作需要升级账户才能使用。

要在工作流程中添加操作：

• 在工作流程编辑器中，单击+ 加号 图标。
• 在左侧面板中，选择一个操作。对于某些操作，如创建记录操作，还可以单击操作旁边的+ 添加图标，将该操作快速添加为占位符操作。了解有关选择工作流程操作的更多信息。
• 设置完操作细节后，单击保存。或者，如果要将动作添加为占位符，请单击保存，而无需填写动作详细信息。在开启工作流程之前，必须填写占位符操作。了解有关占位符操作的更多信息。

为操作添加数据变量

根据所选的工作流程操作，您可以使用数据面板插入来自不同对象源的数据变量。例如，您可以使用来自联系人记录及其关联交易的数据来发送内部通知邮件，其中包含来自这两条记录的个性化标记。

• 选择操作后，在左侧面板中点击要使用数据的字段 。
• 在 "选择数据变量"部分，单击 "编辑可用数据"。
  
  

• 要创建新数据源，请在右面板中单击 + 添加记录。
• 在 "为 数据源命名"字段中，输入数据源的名称。
• 单击选择记录类型 下拉菜单并选择数据源。
• 单击Choose a condition to filter [数据源记录类型]下拉菜单，并从以下条件中进行选择：
  • 如果与登记的 [记录] 相关联： 使用相关记录中的数据。例如，在基于联系人的工作流程中，可以使用关联公司记录中的数据。
    • 关联标签：选择您要通过关联标签 来完善关联记录，尤其是在同一记录类型有多个关联记录的情况下。了解有关关联标签的更多信息。
      
  .
  
  • 如果属性值匹配： 使用属性值匹配的记录中的数据。例如，在基于交易的工作流程中，可以只精炼域属性值与注册联系人的域属性值相匹配的公司。
    • 查看 CRM 中的所有记录以查找匹配属性： 从所选记录类型中选择一个属性与注册记录匹配。
    • 与以下值相同：从已注册记录中选择一个属性。
  
  
  
  • 如果属性值等于：从具有特定属性值的记录中使用数据。如果使用自定义属性存储唯一标识符，一般建议使用此选项。例如，可以只选择列表 ID 角色 属性值为ABC12345 的自定义对象。
    • 查看 CRM 中的所有记录以查找匹配属性： 从所选记录类型中选择一个属性进行细化。
    • 等于： 选择或输入一个属性值，只有具有特定属性值的记录才会被选中。
• 单击 "选择条件以筛选[记录类型]"下拉菜单，从最近更新、最近创建或首次创建中进行选择。
  

• 配置数据源详细信息，然后单击底部的添加。
• 添加数据源后，查看或删除现有数据源：
  • 在 "选择数据变量"部分，单击 "编辑可用数据"。在右侧面板中，查看所有已添加的数据源。
  • 要查看现有数据源的更多详细信息，请单击眼睛图标。
  • 要删除现有数据源，请单击删除图标。
    
    

• 添加数据源后，使用特定来源的数据：
  • 在 "插入数据"面板中，单击 "查看属性 "或 "操作输出 "下拉菜单，然后选择一个数据源。
  • 选择数据源后，单击展开要使用的数据类型 ，然后单击要在字段中使用的属性 。
    • 属性将自动插入字段。

查看工作流程小地图

• 在工作流程编辑器的左上角，单击显示最小地图面板。
  
  

• 打开小地图后，您可以将鼠标悬停在工作流程 操作上查看操作名称，并单击小地图上的某个区域进行导航。
• 如果您的工作流程在发布前需要进行任何更改，该操作将以黄色高亮显示。单击提示中的链接，查看需要进行的更改。
  。

撤销或重做更改

编辑工作流程时，您可以撤销或重做前 30 天内对工作流程所做的更改。但不能撤消或重做某些更改，如自定义代码操作。

撤销或重做操作：

• 要撤销操作，请单击左上角的undo 撤销图标。更改将逐次撤销。
• 要重做操作，请单击左上角的redo 重做图标。
  

管理设置

管理您的工作流程设置：

• 在左上角单击 "设置"选项卡，管理工作流程的执行和通知设置。了解有关管理工作流程设置的更多信息。
• 在左上角，单击编辑 >编辑注册触发器 管理工作流程的注册、取消注册和重新注册设置。
  
  

打开工作流程

查看并打开工作流程：

• 在右上角，单击 "审核并发布"。
• 在右侧面板中，查看工作流程的详细信息：
  • 查看列表中的所有联系人： 如果您拥有Marketing Hub Starter、Professional 或Enterprise帐户，在基于联系人的工作流程中，您可以查看符合注册标准的联系人静态列表。该列表将自动保存，并可从列表仪表板访问。

• • 工作流程启动时，您是否要登记当前符合登记条件的联系人： 选择注册当前符合注册触发器的记录，还是只注册未来符合触发器的记录。
    • 是，注册目前符合触发条件的现有 [对象]： 注册 所有符合注册触发条件 的现有记录。
    • 否，只注册打开工作流程后符合触发条件的 [对象]： 只注册打开工作流程后符合注册触发条件的记录。选择此选项时
      • 如果[对象]在工作流程开启后首次变更为满足注册触发条件，则将注册该[对象]。
      • 如果[对象]再次变更为符合注册条件，并且重新注册被打开，[对象]将被注册。了解有关重新注册触发器的更多信息。

请注意：审查页面上显示的现有联系人数量只是一个估计值。要查看准确的联系人数量，请单击 "查看列表中的所有联系人"，创建一个符合标准的联系人静态列表。

• 在底部单击 "下一步"。您可以查看工作流程的 "计时与通知"和 "连接"。或者单击 "跳过 "打开。
• 如果您没有为工作流程输入名称或描述，AI 会自动生成。要更新这些详细信息，请单击相应部分下的 "编辑 "。
• 在底部，单击打开工作流程。