创建工作流程

使用工作流实现业务流程自动化。您可以根据注册标准自动注册记录，然后对记录采取行动。

例如，您可以注册已提交特定表单的所有联系人，然后发送营销电子邮件并将这些联系人分配给某个用户。您还可以对关联记录采取行动，例如更新已注册联系人的关联公司。

创建工作流程后，学习如何组织工作流程。

创建新的工作流程

您可以从头开始创建工作流程，也可以使用工作流程模板来指导您。在设置工作流程时，您还可以参考社区工作流程库，从中获取灵感。您可以创建的工作流程数量取决于您的账户订阅。

从零开始创建新的工作流程

从零开始创建工作流程

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
• 在右上角，单击创建工作流程 > 从头开始。
• 在左侧面板中，选择基于 [对象] ，以选择工作流程对象。这决定了哪些类型的记录可以加入工作流程。您可以从以下对象中进行选择：

• • 联系方式
  • 企业
  • 交易
  • 报价（销售中枢 专业版 或企业版）
  • 票单（服务集线器 专业版或企业版）
  • 自定义对象（仅限企业版）
  • 对话
  • 提交反馈（服务集线器 专业版或企业版）
  • 订阅
  • 付款
  • 目标
  • 销售 线索（销售枢纽 专业版 或企业版）
  • 用户
  • 任务
  • 通话
• 在右侧面板的 "选择类型"下，选择 "空白工作流程"。默认情况下将选择此选项。
• 在左上角，单击下一步。
• 为工作流程命名并添加说明：
  • 在顶部，单击 edit 铅笔图标。然后输入工作流程的名称 和描述。
  • 或者，在设置工作流程后，单击 "生成描述" ，使用 HubSpot 的人工智能 Breeze 根据工作流程的触发器和操作为工作流程生成描述。
  • 在底部点击保存。
    

使用模板创建新工作流程

使用与您的目标相一致的工作流程模板来简化您的自动化流程。您还可以浏览模板，探索不同的工作流程自动化选项。

使用模板创建工作流程：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
• 在右上角，单击创建工作流程 > 从模板。
• 从模板库中搜索符合工作流程目标的模板：
  • 要按功能或目标筛选模板，请在左侧边栏选择类别。
  • 要搜索特定模板，请在右上角输入搜索关键词。
• 要查看模板的详细信息，请单击预览。在对话框中，您可以检查模板是否与您的 HubSpot 订阅兼容。您还可以查看以下详细信息：
  
  • 目的：此工作流程模板的目的和目标。

• • 您需要准备的内容：为填充占位符操作而需要准备的任何资产，如营销电子邮件或表单。
  • 模板预览：该模板中包含的注册触发器和工作流程操作 。

• 选择模板后，单击 "使用模板"。在工作流程编辑器中，模板将显示占位符操作。您可以在编辑器中编辑、添加和删除操作。
  

设置注册触发器

注册触发器是一组自动将记录注册到工作流程中的标准。您可以手动添加注册触发器，使用人工智能生成注册触发器，或者根本不添加任何触发器：

• 设置注册触发器时，可以使用以下注册触发器类型。了解有关设置注册触发器的更多信息。
  • 基于筛选器
  • 基于事件
  • 基于计划
• 您还可以使用 HubSpot 的人工智能 Breeze 生成注册触发器。了解有关在工作流中使用人工智能的更多信息。
• 要仅手动注册记录，请将注册触发器框留空。

• 在工作流程编辑器中，单击设置触发器。
• 在左侧面板中，选择事件发生时、满足筛选条件时或基于计划。
• 在左侧面板中，为注册触发器选择筛选器类型。设置触发器，然后单击保存。
  

• 默认情况下，记录只有在首次满足注册触发器时才会注册到工作流程中。要启用重新注册，请
  • 在左侧面板中，单击重新注册选项卡。
  • 单击以打开重新注册开关。
  • 选择要用于重新注册的触发器。了解有关在工作流中添加重新注册触发器的更多信息。
• 如果需要，添加更多注册触发器。完成后，单击保存。
  
  

添加行动

您可以使用Breeze 为工作流程生成操作，或手动选择和添加操作。例如，你可以使用工作流发送营销电子邮件或分配记录。进一步了解 HubSpot 中的不同工作流程操作。

添加操作后，您可以克隆或移动该操作，以简化工作流程的构建过程。如果想在工作流程操作上留下备注以供参考，请学习如何为工作流程操作添加注释。

请注意：您可使用的操作取决于您的订阅。锁定的操作locked 需要升级账户才能使用。

要在工作流程中添加操作：

• 在工作流程编辑器中，单击+ 加号 图标。
• 在左侧面板中，选择一个操作。了解有关选择工作流程操作的更多信息。
• 设置操作细节后，单击保存。或者，如果添加的是占位符动作，请单击保存，无需填写动作细节。在开启工作流程之前，必须填写占位符操作。了解有关占位符操作的更多信息。

添加操作时使用数据面板

根据所选的工作流程操作，您还可以使用数据面板来使用来自不同对象源的数据。例如，您可以使用来自联系人记录及其关联交易的数据向交易所有者发送应用程序内通知。

数据面板功能可与以下工作流程操作一起使用：

• 发送内部电子邮件通知
• 创建任务

• 发送应用程序内通知
• 一个属性或动作输出
• 创建记录（设置文本属性时）
• 编辑记录
• 发送 Slack 通知（需要集成 Slack）

• 可传递数据的集成操作（如与Google Sheets或Asana 集成）

• 自定义代码（仅限操作中心 专业版或企业版）

• 格式化数据（仅限操作中心 专业版或企业版）

• 发送网络钩子（仅限Operation Hub Professional或Enterprise ）
  

• 选择操作后，在 "可用数据"部分，单击 "编辑可用数据"。
• 在右侧面板中，单击 + 添加数据源。
• 单击选择记录类型 下拉菜单并选择数据源。
• 配置数据源详细信息，然后单击添加。
• 添加数据源后，使用特定数据源的数据：
  • 在左侧面板中，单击要使用数据的字段 。
  • 在 "插入数据"面板中，单击 "查看属性 "或 "操作输出 "下拉菜单，然后选择数据源。
  • 选择数据源后，单击展开要使用的数据类型 ，然后单击要在字段中使用的属性 。
    • 属性将自动插入字段。
    • 自定义事件属性可用于数据面板支持的操作。可用的自定义事件属性将显示在数据面板中自定义事件的名称 下。

查看工作流程小地图

• 在工作流程编辑器的左上角，单击显示最小地图面板。
  
  

• 打开小地图后，您可以将鼠标悬停在工作流程 操作上查看操作名称，并单击小地图的某个区域进行导航。
• 要关闭小地图，请单击小地图右上角的X 图标。

• 如果您的工作流程在发布前需要进行任何更改，该操作将以黄色高亮显示。单击警报中的链接，查看需要进行的更改。
  。

撤销或重做更改

编辑工作流程时，您可以撤销或重做前 30 天内对工作流程所做的更改。但不能撤消或重做某些更改，如自定义代码操作。

撤销或重做操作：

• 要撤销操作，请单击左上角的undo 撤销图标。更改将逐次撤销。
• 要重做操作，请单击左上角的redo 重做图标。
  

管理设置

管理您的工作流程设置：

• 在左上角单击 "设置"选项卡，管理工作流程的执行和通知设置。了解有关管理工作流程设置的更多信息。
• 在左上角，单击编辑 >编辑注册触发器 管理工作流程的注册、取消注册和重新注册设置。
  
  

打开工作流程

打开工作流程后，您可以查看工作流程历史记录，以监控已注册的记录。如果您保存了任何占位符操作，则必须先完成这些操作才能打开工作流程。

请注意：审查页面上显示的现有联系人数量只是一个估计值。要查看准确的联系人数量，请单击 "使用列表查看这些联系人"，创建一个符合标准的联系人静态列表。

查看并打开工作流程：

• 在右上角，单击 "审核并发布"。
• 在右侧面板中，查看工作流程的详细信息：
  • 查看列表中的所有联系人： 如果您拥有Marketing Hub Starter、Professional 或Enterprise帐户，在基于联系人的工作流程中，您可以查看符合注册标准的联系人静态列表。该列表将自动保存，并可从列表仪表板访问。

• • 工作流程启动时，您是否要登记当前符合登记条件的联系人： 选择注册当前符合注册触发器的记录，还是只注册未来符合触发器的记录。
    • 是，注册目前符合触发条件的现有 [对象]： 注册 所有符合注册触发条件 的现有记录。
    • 否，只注册打开工作流程后符合触发条件的 [对象]： 只注册打开工作流程后符合注册触发条件的记录。选择此选项时
      • 如果[对象]在工作流程开启后首次变更为满足注册触发条件，则将注册该[对象]。
      • 如果[对象]再次变更为符合注册条件，并且重新注册被打开，[对象]将被注册。了解有关重新注册触发器的更多信息。

• • 在底部单击 "下一步"。您可以查看工作流程的 "计时和通知"、" 连接"和 "工作流程 "详细信息。或者单击 "跳过 "打开。
  • 在底部单击打开工作流程。