建立工作流程
上次更新時間: 2025年9月2日
可搭配下列任何訂閱使用,除非另有註明:
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使用工作流程自動化您的業務流程。您可以根據註冊標準自動註冊記錄,然後對記錄採取行動。
例如,您可以註冊已提交特定表單的所有聯絡人,然後傳送行銷電子郵件,並將這些聯絡人指派給使用者。您也可以對關聯記錄採取行動,例如更新已註冊聯絡人的關聯公司。建議您在設定工作流程時,使用社群工作流程圖庫來尋找想法。
建立工作流程後,請學習如何組織您的工作流程。
建立新的工作流程
從頭開始建立工作流程,或使用工作流程範本來引導您。您可以建立的工作流程數量取決於您帳戶的訂閱。
您可以為下列物件類型建立工作流程:- 聯絡人
- 公司
- 交易
- 報價(Sales Hub Professional 或Enterprise)
- 票單(Service Hub 專業版或企業版)
- 自訂物件(僅限企業版)
- 對話
- 回饋提交(Service Hub 專業版或企業版)
- 訂閱
- 付款
- 發票
- 目標
- 潛在客戶(Sales Hub Professional 或Enterprise)
- 使用者
- 任務
- 通話
從頭建立工作流程
從頭建立工作流程時,您可以選擇要使用的註冊觸發器,然後選擇對應的物件類型。您可以從手動註冊、根據設定頻率觸發工作流程,或從特定註冊觸發器中選擇。
若要從頭開始建立工作流程,請
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「自動化」>「工作流程」。
- 在右上方,按一下建立工作流程 > 從頭開始。
- 在工作流程編輯器中,繼續設定註冊觸發器和物件類型。進一步瞭解從頭建立工作流程。
使用範本建立新工作流程
使用與您目標一致的工作流程範本來簡化自動化流程。
若要使用範本建立工作流程,請
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「自動化」>「工作流程」。
- 在右上方,按一下建立工作流程 > 從模板。
- 從模板庫中搜尋符合工作流程目標的模板:
- 若要依功能或目標篩選模板,請在左側欄中選擇類別。
- 若要搜尋特定範本,請在右上方輸入搜尋關鍵字。
- 若要檢視範本的詳細資訊,請按一下預覽。在對話方塊中,您可以檢查模板是否與您的 HubSpot 訂閱相容。您也可以檢視下列詳細資訊:
- 目的:此工作流程範本的目的和目標。
- 選定範本後,按一下使用範本。範本會出現占位符動作。您可以在編輯器中編輯、新增及移除動作。
設定註冊觸發器
註冊觸發器是一組在工作流程中自動註冊記錄的標準。您可以手動設定註冊觸發器,或使用 AI 產生觸發器。
如果您不想將記錄自動加入工作流程,您可以選擇手動加入記錄。
設定註冊觸發器時,您可以使用下列註冊觸發器類型:若要設定註冊觸發器,請
- 在工作流程編輯器中,按一下[物件] 的觸發註冊方塊。
- 在左側面板中,設定註冊觸發器。
設定工作流程的重新註冊和取消註冊設定
預設情況下,記錄只有在第一次符合註冊觸發器時才會註冊工作流程。若要啟用重新註冊,請- 在左側面板中,按一下設定索引標籤。
- 按一下以切換重新註冊開關。然後選擇要用於重新註冊的觸發器。進一步瞭解如何將重新註冊觸發器新增至工作流程。
- 按一下切換您的取消註冊標準。進一步瞭解如何管理取消註冊。
新增動作
您可以使用AI 為工作流程產生動作,或手動選擇和新增動作。例如,您可以使用工作流程來傳送行銷電子郵件或指派您的記錄。進一步了解 HubSpot 提供的不同工作流程動作。
新增動作後,您可以複製或移動動作,以簡化工作流程建立流程。如果您想在工作流程動作上留下註解以供參考,請瞭解如何為工作流程動作新增註解。
請注意:您可使用的動作取決於您的訂閱。 locked 鎖定的動作需要升級帳戶才能使用。
若要在工作流程中加入動作,請
- 在工作流程編輯器中,按一下+ 加號 圖示。
- 在左側面板中,選擇動作。
- 設定動作的詳細資訊後,按一下儲存。
- 或者,如果您將動作新增為占位符,請按一下儲存,而不填寫動作的詳細資訊。
- 在開啟工作流程之前,必須填寫占位符動作。進一步瞭解占位符動作。
檢視工作流程小圖
在建立較大的工作流程時,您可以使用工作流程小圖來快速檢視您的工作流程架構,並加快導覽速度。若要使用工作流程小圖,請- 在工作流程編輯器的左上方,按一下顯示最小地圖面板。
- 開啟小地圖後,您可以將滑鼠懸停在工作流程動作上以檢視動作名稱,並按一下小地圖的某個區域以導航到該處。
- 如果您的工作流程在發佈前需要任何變更,該動作會以黃色反白顯示。按一下警示中的連結,並檢視需要進行的變更。
撤消或重做變更
編輯工作流程時,您可以撤消或重做之前 30 天內對工作流程所做的變更。您無法撤銷或重做某些變更,例如自訂程式碼動作。
若要撤消或重做動作,請
- 若要撤銷動作,請按一下左上方的undo 撤銷圖示。變更將逐次撤銷。
- 若要重做動作,請按一下左上方的redo 重做圖示。變更將逐次重做。
管理設定
要管理您的工作流程設定:
- 在左上方按一下設定,以管理工作流程的執行、通知和度量設定。進一步瞭解如何管理您的工作流程設定。
- 在左上方,按一下編輯 >編輯註冊觸發器 ,以管理工作流程的註冊、取消註冊和重新註冊設定。
開啟工作流程
檢視並開啟您的工作流程:
- 在右上角,按一下檢閱和發佈。
- 在右側面板中,檢視您的工作流程詳細資訊:
- 在清單中檢視所有聯絡人: 如果您有Marketing Hub Starter、Professional 或Enterprise 帳戶,在以聯絡人為基礎的工作流程中,您可以檢視符合註冊標準的聯絡人靜態清單。該清單會自動儲存,並可從清單儀表板存取。
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- 當工作流程開啟時,您是否要註冊目前符合註冊標準的聯絡人: 選擇註冊目前符合註冊觸發點的記錄,或僅註冊未來符合觸發點的記錄。
- 是,註冊目前符合觸發條件的現有 [物件]: 註冊所有符合註冊觸發條件的現有 記錄。
- 否,只註冊開啟工作流程後符合觸發條件的 [物件]: 只 註冊開啟工作流程後符合註冊觸發條件的記錄。選取此選項時:
- 如果 [物件] 在工作流程開啟後首次變更為符合註冊觸發條件,則會註冊該 [物件]。
- 如果 [物件] 再次變更為符合註冊條件,且重新註冊已開啟,則 [物件] 將會註冊。進一步瞭解重新註冊觸發器。
- 當工作流程開啟時,您是否要註冊目前符合註冊標準的聯絡人: 選擇註冊目前符合註冊觸發點的記錄,或僅註冊未來符合觸發點的記錄。
請注意:檢視頁面中顯示的現有聯絡人數量只是估計值。若要檢視精確的聯絡人數目,請按一下檢視清單中的所有聯絡人,建立符合條件的聯絡人靜態清單。
- 在底部,按一下下一步。您可以檢閱工作流程的「時間與通知」以及「連絡人」。或者,按一下略過開啟。
- 如果您尚未輸入工作流程的名稱或描述,則會由 AI 自動產生。若要更新這些詳細資訊,請按一下相關部分下的Edit(編輯) 。
- 在底部,按一下開啟工作流程。
HubSpot 將於下列期間內儲存工作流程動作記錄資料:
- 90 天:將儲存所有工作流程動作記錄資料,包括高層級動作記錄資料,例如物件 ID (聯絡人、公司、交易等)、事件類型 (註冊、取消註冊等),以及動作類型。
- 6 個月: 會儲存工作流程的註冊歷史資料。
- 2 年以上:註冊的歷史資料將保留在我們的系統中,以啟用工作流程篩選器。