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Workflows

建立工作流程

上次更新時間: 十一月 21, 2022

套用至:

行銷 Hub Professional, Enterprise
銷售 Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise

建立工作流程,使你的業務流程自動化,並提高團隊效率。 設定註冊標準以自動註冊記錄,並對您的聯絡人、公司、交易、報價和工單採取行動。 您也可以對相關的記錄採取行動,例如更新已註冊聯絡人的關聯公司。

建立工作流程後,它會顯示在工作流程管理中心的「在工作流程中建立」標籤中。 從電子郵件工單優惠等其他工具建立的流程將顯示在其他工具標籤的「建立」中了解更多有關整理工作流程的資訊。 


選擇工作流程物件並輸入類型

在工作流程工具中,您可以從零開始建立工作流程或使用工作流程模板來引導您。 根據你選擇的設定流程,系統也會提示你選擇一個物件和工作流程類型。

若要開始建立工作流程,請按照以下步驟操作:

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「自動化」>「工作流程」。 
  • 您可以從零開始或從模板中新建工作流程:
    • 若要從零開始建立新的工作流程,請按一下右上角的「建立工作流程」>「從零開始」。
    • 若要從模板建立新的工作流程,請按一下右上角的建立工作流程」>「來自模板」。
  • 若要編輯或複製現有工作流程,請將鼠標懸停在工作流程上,然後按一下複製編輯。 

從零開始

若要從零開始建立工作流程:

  • 在左側面板中,選擇[object] -基於以選擇工作流程物件。 這決定可以在工作流程中註冊哪種類型的記錄。 在從零開始建立工作流程時,您可以從以下物件中選擇:
    • 聯系人
    • 公司
    • 優惠
    • 報價(銷售中心 業或企業
    • 工單( Service Hub ProfessionalEnterprise
    • 自定義對象(僅限企業
    • 對話
    • 意見提交(服務中心 業或企業
    • 訂閱 
    • 付款
  • 在右側面板的選擇類型下,選擇你的工作流程類型
    • 空白工作流程:從空白工作流程開始,添加您自己的注冊觸發器、操作和延遲。
    • 排定的工作流程(僅限運營中心 業和企業為您的工作流程設定一個定期、預定間隔(如每天、每週、每月或每年)的班表。 之後,新增您自己的註冊觸發器、操作和延遲。 了解更多有關建立預定工作流程的資訊。
    • 特定日期或聯絡日期屬性僅限聯絡工作流程)從空白工作流程開始,並新增根據特定日期或在已註冊記錄的特定屬性上設定的日期執行的操作。 進一步了解如何建立特定日期或聯絡日期屬性工作流程
create-workflow-from-scratch
  • 按一下下一步
  • 點擊 編輯鉛筆圖示,為工作流程命名並新增描述。
  • 按一下儲存
edit-workflow-name-description

 

使用模板

使用與目標相符的工作流模板來精簡自動化流程。 您也可以瀏覽模板,探索不同的工作流程自動化選項。 

要使用模板建立工作流程:

  • 在模板庫中,搜尋符合工作流目標的模板:
    • 若要按功能或目標篩選模板,請在左側邊欄中選擇一個類別。   
    • 若要搜尋特定範本,請在右上角輸入搜尋關鍵字。 
  • 若要查看模板的詳細資料,請按一下預覽。 在「」對話方塊中,您可以檢查模板是否與您的HubSpot訂閱兼容。 您也可以查看以下詳情:
    • 目的:此工作流程的目的和目的。 
    • 包含的觸發器和操作:此模板中包含的注冊觸發器和 工作流操作 。 
    • 你需要準備什麼:你需要準備填寫佔位符操作的任何資產,例如市場推廣電子郵件或表格。 
  • 選擇範本後,按一下使用範本在工作流程編輯器中,模板將與佔位符操作一起顯示。 您可以在編輯器中編輯、添加和移除操作。 

設定註冊觸發器

註冊觸發器是一套準則,可自動在工作流程中註冊記錄。 如果您只想手動註冊記錄,請將註冊觸發框留空。 進一步了解手動註冊

如要觀看此過程的概覽,請參閱以下影片:

, 請
查看完整的HubSpot Academy課程:工作流程深入探索
  • 在工作流程編輯器中,按一下設定觸發器。 了解更多有關在工作流程中設定註冊觸發器的資訊。
  • 在右側面板中,為註冊觸發器選擇篩選類型。 設定觸發器,然後按一下套用濾鏡。 

  • 預設情況下,記錄只會在他們第一次遇到註冊觸發器時註冊進入工作流程。
    要啓用重新注冊:
  • 如果需要,添加更多注冊觸發器。
  • 完成後,按一下儲存

添加操作

向工作流中添加操作。例如,你可以使用工作流程發送市場推廣電子郵件或分配記錄。 了解更多關於HubSpot中可執行的不同工作流程操作的資訊。

新增操作後,您可以複製或移動它,以簡化工作流程生成過程。 如果您想就工作流程操作留言以供參考,請了解如何向工作流程操作添加評論。 

請注意:您可以採取的行動取決於您的訂閱。 鎖定的操作需要使用帳戶升級。 

若要向工作流中添加操作:

  • 按一下+加號圖示
  • 在右側面板中,選擇一個操作。 了解更多選擇工作流程操作的資訊
  • 設定操作的詳細資料,然後按一下儲存。 或者,如果您以佔位符的形式新增操作,請按一下儲存,而不必填寫操作詳情。 必須先填寫佔位符操作,才能開啟工作流。 進一步了解佔位符操作
  • 按一下加號圖示+以新增更多工作流程操作。
  • 生成更大的工作流時,您可以使用工作流迷你映射來更快地查看您的工作流架構和更快的導航。 要使用工作流最小值映射:
    • 在工作流程左上方。按一下顯示迷你地圖。
    • 在開啟迷你地圖後,您可以將鼠標懸停在工作流程 操作上以查看操作名稱,然後按一下迷你地圖的區域以瀏覽此區域。
    • 若要關閉迷你地圖,請按一下迷你地右上角的箭頭圖示。

mini-map-workflows

  • 如果你的工作流程需要任何變更才能發佈,結束標誌將為黃色。 點擊提醒中的連結,並查看需要進行的變更。
end-marker-alert

管理設定

進一步了解如何管理工作流程設定

如要管理工作流程設定:

  • 按一下[設定]標籤以管理工作流程的設定。
  • 在「一般」標籤上,選擇要執行的行動的日期和時間、從Salesforce註冊聯絡人,以及將行動與工作流程關聯。
  • 在「取消註冊和抑制」標籤上,設定取消註冊和抑制準則,從工作流程中自動移除或排除記錄。
  • 在「通知」標籤上,設定電郵通知,以便在工作流程的註冊率增加或減少超過一定百分比時提醒用戶和團隊。 


打開您的工作流程

設定工作流程後,請啟用它以開始自動化。 如果您已儲存任何佔位符操作,必須先完成這些操作,才能啟用工作流程。 開啟工作流程後,您可以查看工作流程紀錄,以監控已註冊的記錄。

如要觀看此過程的概覽,請參閱以下影片: 

, 請
查看完整的HubSpot Academy課程:工作流程深入探索

若要查看並開啟工作流程,請按照以下步驟操作:

  • 點擊右上角的「查看並發佈」。
  • 選擇註冊目前符合註冊觸發器的記錄,或僅註冊未來符合觸發器的記錄:
    • 若要在開啟工作流程後僅註冊符合註冊觸發器的記錄,請選擇否,僅在開啟工作流程後註冊符合觸發標準的[對象]
    • 若要註冊符合註冊觸發器的現有記錄,請選擇是,註冊截至現在符合觸發標準的現有[物體]
    • 如果你在聯絡人工作流程中擁有營銷中心 初始帳戶、 業帳戶或企業帳戶,你可以按一下使用清單查看這些聯絡人,以查看符合條件的靜態清單。 系統會自動儲存清單,並可透過清單控制面板存取。

請注意:評價頁面上顯示的現有聯絡人數量為預估數量。 若要查看確切的聯絡人數量,請按一下使用清單查看這些聯絡人,以建立符合條件的靜態清單

  • 查看其他工作流程設定,包括連線和取消註冊然後按一下開啟
  • 在「」對話方塊中,按一下是,開啟


 

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