建立工作流程

使用工作流程自動化您的業務流程。您可以根據註冊標準自動註冊記錄，然後對記錄採取行動。

例如，您可以註冊已提交特定表單的所有聯絡人，然後傳送行銷電子郵件，並將這些聯絡人指派給使用者。您也可以對關聯記錄採取行動，例如更新已註冊聯絡人的關聯公司。建議您在設定工作流程時，使用社群工作流程圖庫來尋找想法。

建立工作流程後，請學習如何組織您的工作流程。

建立新的工作流程

從頭開始建立工作流程，或使用工作流程範本來引導您。您可以建立的工作流程數量取決於您帳戶的訂閱。

• 聯絡人
• 公司
• 交易
• 報價(Sales Hub Professional 或Enterprise)
• 票單(Service Hub 專業版或企業版)
• 自訂物件（僅限企業版）
• 對話
• 回饋提交（Service Hub 專業版或企業版）
• 訂閱
• 付款
• 專案
• 發票
• 目標
• 潛在客戶(Sales Hub 專業版 或企業版)
• 使用者
• 任務
• 通話

從頭建立工作流程

從頭建立工作流程時，您可以選擇要使用的註冊觸發器，然後選擇對應的物件類型。您可以選擇手動註冊、根據設定頻率觸發工作流程，或從特定註冊觸發器中選擇。

若要從頭開始建立工作流程，請

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
2. 在右上方，按一下建立工作流程 > 從頭開始。
3. 在工作流程編輯器中，繼續設定註冊觸發器和物件類型。進一步瞭解從頭建立工作流程。

使用範本建立新工作流程

使用與您目標一致的工作流程範本來簡化自動化流程。

若要使用範本建立工作流程，請

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
2. 在右上方，按一下建立工作流程 > 從模板。
3. 從模板庫中搜尋符合工作流程目標的模板：
   • 若要依功能或目標篩選模板，請在左側欄中選擇類別。
   • 若要搜尋特定範本，請在右上方輸入搜尋關鍵字。
4. 若要檢視範本的詳細資訊，請按一下預覽。在對話方塊中，您可以檢查模板是否與您的 HubSpot 訂閱相容。您也可以檢視下列詳細資訊：
   
   • 目的：此工作流程範本的目的和目標。
• • 您需要準備的內容：您需要準備以填充佔位行動的任何資產，例如行銷電子郵件或表單。
  • 範本預覽：此範本中包含的註冊觸發器和工作流程動作 。
5. 選定範本後，按一下使用範本。範本會出現占位符動作。您可以在編輯器中編輯、新增及移除動作。
   

設定註冊觸發器

註冊觸發器是一組在工作流程中自動註冊記錄的標準。您可以手動設定註冊觸發器，或使用 AI 產生觸發器。

如果您不想將記錄自動加入工作流程，您可以選擇手動加入記錄。

• 基於篩選器
• 基於事件
• 基於排程
• 基於 webhooks

1. 在工作流程編輯器中，按一下[物件] 的觸發註冊方塊。
2. 在左側面板中，設定註冊觸發器。
   

設定工作流程的重新註冊和取消註冊設定

1. 在左側面板中，按一下設定索引標籤。
2. 按一下以切換重新註冊開關。然後選擇要用於重新註冊的觸發器。進一步瞭解如何將重新註冊觸發器新增至工作流程。
3. 按一下切換您的取消註冊標準。進一步瞭解如何管理取消註冊。

新增動作

您可以使用AI 為工作流程產生動作，或手動選擇和新增動作。例如，您可以使用工作流程來傳送行銷電子郵件或指派您的記錄。進一步了解 HubSpot 提供的不同工作流程動作。

新增動作後，您可以複製或移動動作，以簡化工作流程建立流程。如果您想在工作流程動作上留下註解以供參考，請瞭解如何為工作流程動作新增註解。

請注意：您可使用的動作取決於您的訂閱。 locked 鎖定的動作需要升級帳戶才能使用。

若要在工作流程中加入動作，請

1. 在工作流程編輯器中，按一下+ 加號 圖示。
2. 在左側面板中，選擇動作。
   • 對於某些動作，例如建立記錄動作，您也可以按一下動作旁邊的+ 加號圖示，以快速將該動作新增為占位符動作。進一步瞭解如何選擇工作流程動作。
   • 對於某些動作，例如建立任務動作，您也可以使用資料面板插入不同物件來源的資料變數。進一步瞭解如何在工作流程動作中加入資料變數。
3. 設定動作的詳細資訊後，按一下儲存。
   • 或者，如果您將動作新增為占位符，請按一下儲存，而不填寫動作的詳細資訊。
   • 在開啟工作流程之前，必須填寫占位符動作。進一步瞭解占位符動作。
     
     

檢視工作流程小圖

1. 在工作流程編輯器的左上方，按一下顯示最小地圖面板。
   
   

2. 開啟小地圖後，您可以將滑鼠懸停在工作流程動作上以檢視動作名稱，並按一下小地圖的某個區域以導航到該處。
3. 如果您的工作流程在發佈前需要任何變更，該動作會以黃色反白顯示。按一下警示中的連結，檢視需要進行的變更。
   

撤消或重做變更

編輯工作流程時，您可以撤消或重做之前 30 天內對工作流程所做的變更。您無法撤銷或重做某些變更，例如自訂程式碼動作。

若要撤消或重做動作，請

1. 若要撤銷動作，請按一下左上方的undo 撤銷圖示。變更將逐次撤銷。
2. 若要重做動作，請按一下左上方的redo 重做圖示。變更將逐次重做。
   

管理設定

要管理您的工作流程設定：

1. 在左上方按一下設定，以管理工作流程的執行、通知和度量設定。進一步瞭解如何管理您的工作流程設定。
2. 在左上方，按一下編輯 >編輯註冊觸發器 ，以管理工作流程的註冊、取消註冊和重新註冊設定。
   

開啟工作流程

檢視並開啟您的工作流程：

1. 在右上角，按一下檢閱和發佈。
2. 在右側面板中，檢視您的工作流程詳細資訊：
   • 在清單中檢視所有聯絡人： 如果您有Marketing Hub Starter、Professional 或Enterprise 帳戶，在以聯絡人為基礎的工作流程中，您可以檢視符合註冊標準的聯絡人靜態清單。該清單會自動儲存，並可從清單儀表板存取。

• • 當工作流程開啟時，您是否要註冊目前符合註冊標準的聯絡人： 選擇註冊目前符合註冊觸發點的記錄，或僅註冊未來符合觸發點的記錄。
    • 是，註冊目前符合觸發條件的現有 [物件]： 註冊所有符合註冊觸發條件的現有 記錄。
    • 否，只註冊開啟工作流程後符合觸發條件的 [物件]： 只 註冊開啟工作流程後符合註冊觸發條件的記錄。選取此選項時：
      • 如果 [物件] 在工作流程開啟後首次變更為符合註冊觸發條件，則會註冊該 [物件]。
      • 如果 [物件] 再次變更為符合註冊條件，且重新註冊已開啟，則 [物件] 將會註冊。進一步瞭解重新註冊觸發器。

請注意：檢視頁面中顯示的現有聯絡人數量只是估計值。若要檢視精確的聯絡人數目，請按一下檢視清單中的所有聯絡人，建立符合條件的聯絡人靜態清單。

3. 在底部，按一下下一步。您可以檢閱工作流程的「時間與通知」以及「連絡人」。或者，按一下略過開啟。
4. 如果您尚未輸入工作流程的名稱或描述，則會由 AI 自動產生。若要更新這些詳細資訊，請按一下相關部分下的Edit（編輯） 。
5. 在底部，按一下開啟工作流程。