上次更新時間: 一月 20, 2023
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大多數工作流程操作(例如「建立任務 」和「傳送電子郵件」)都可以儲存,而無需設定所有詳細資料。 這能讓您先以佔位符的形式新增操作,然後在稍後開啟工作流程之前設定其餘的細節,以協助簡化工作流程構建。
例如,你正在為即將開始的電郵市場推廣活動設定工作流程。 儘管你尚未完成創建你將要發送的電子郵件,但你可以新增所需的所有「發送電子郵件」操作,然後在電子郵件完成後再新增。
請注意:
要將操作儲存為佔位符,請按照以下步驟操作:
建立工作流程來自動化您的業務流程,並使您的團隊更有效率。 設定註冊標準以自動註冊記錄,並對您的聯絡人、公司、交易、報價和工單採取行動。 您也可以對相關記錄採取行動,例如更新已註冊聯絡人的相關公司。 ...
建立工作流程並設定註冊觸發器後,選擇要新增到工作流程的操作。操作是工作流將對已註冊的記錄執行的函數。 例如,您可以新增傳送電子郵件、建立新記錄、管理聯絡人的訂閱等操作。您也可以使用已連結應用程式中的工作流程操作。
將工作流程註冊觸發器設定為在工作流程符合特定條件時自動註冊記錄。 根據工作流程的類型,將提供不同的註冊觸發器。 若要觀看此流程的概覽,請觀看以下影片: , 。 查看完整的HubSpot Academy課...