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Workflows

保存佔位符工作流操作

上次更新時間: 十一月 21, 2022

套用至:

行銷 Hub Professional, Enterprise
銷售 Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise

大多數工作流程操作(例如「建立任務 」和「傳送電子郵件」)都可以儲存,而無需設定所有詳細資料。 這能讓您先以佔位符的形式新增操作,然後在稍後開啟工作流程之前設定其餘的細節,以協助簡化工作流程構建

例如,你正在為即將開始的電郵市場推廣活動設定工作流程。 儘管你尚未完成創建你將要發送的電子郵件,但你可以新增所需的所有「發送電子郵件」操作,然後在電子郵件完成後再新增。

請注意:

  • 只能將 佔位符工作流操作添加到非活動工作流。 打開工作流時無法添加佔位符。 
  • 不能將以下工作流程操作設為佔位符,且必須先完全設置才能繼續建立工作流程:
    • 自訂代碼
    • 格式化數據
    • 延遲一段時間
    • 延遲到某天或某個時間
    • 已連結應用程式中的操作

 

要將操作儲存為佔位符,請按照以下步驟操作:

  • 在工作流程編輯器中,按一下 +  圖示 以新增操作。 

    add-an-action
  • 在操作面板中 ,選擇操作
  • 在操作面板底部,按一下儲存。 然後,操作將儲存到工作流程時間線,並在開啟工作流程之前顯示要填寫的剩餘詳細資料數量。

workflow-action-card-no-details

 

  • 繼續根據需要設定工作流程
  • 若要完成佔位符操作的設定,請按一下該操作,然後在右側面板中填寫缺少的詳細資料。
  • 您也可以按一下左上角的「提醒」,然後按一下「需要更改」,查看所有需要更新的操作。 然後,在右側邊欄中查看需要更新的操作。

view-actions-that-need-details

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