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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Workflows

Guardar acciones de workflow de marcadores de posición

Última actualización: septiembre 20, 2021

Requisitos

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise

La mayoría de las acciones del workflow, como Crear tarea y Enviar correo electrónico, pueden guardarse sin configurar todos los detalles. Esto puede ayudar a agilizar la creación de flujos de trabajo al permitirte agregar tus acciones primero como marcadores de posición, y luego configurar el resto de los detalles antes de activar el workflow.

Por ejemplo, estás configurando un workflow para una próxima campaña de marketing por correo electrónico. Aunque no hayas terminado de crear los mensajes de correo electrónico que vas a enviar, puedes agregar todas las acciones de Enviar correo electrónico que necesites y, luego, agregar los mensajes de correo electrónico una vez que se hayan finalizado.

Nota: las siguientes acciones de workflow no pueden establecerse como marcadores de posición, y deben configurarse completamente antes de continuar construyendo tu workflow:

  • Código personalizado
  • Formatear datos
  • Retraso por una cantidad establecida de tiempo
  • Retraso hasta un día u hora
  • Acciones de aplicaciones conectadas

 

Para guardar una acción como marcador de posición:

  • En el editor de workflow, haz clic en el + ícono más para agregar una acción.

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  • En el panel de acciones, selecciona la acción.
  • En la parte inferior de la pantalla, haz clic en Guardar. La acción se guardará entonces en la cronología del workflow y mostrará el número de detalles que quedan por rellenar antes de poder activar el workflow.

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  • Continúa configurando tu workflow según sea necesario.
  • Para terminar de configurar una acción de marcador de posición, haz clic en la acción y luego rellena los detalles que faltan en el panel derecho.
  • También puedes ver todas las acciones que necesitan ser actualizadas haciendo clic en Alertas en la parte superior izquierda, y luego haciendo clic en Necesita cambios. Luego, en la barra lateral derecha, consulta las acciones que deben actualizarse.

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