Ignorer et passer au contenu principal
Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
Workflows

Sauvegarder des actions de workflow de variable

Dernière mise à jour: septembre 20, 2021

Disponible avec :

Marketing Hub Pro, Entreprise
Sales Hub Pro, Entreprise
Service Hub Pro, Entreprise
Operations Hub Pro, Entreprise

La plupart des actions de workflow, telles que Créer une tâche et Envoyer un e-mail, peuvent être enregistrées sans que tous les détails soient définis. Cela peut permettre de simplifier la création du workflow en vous permettant d'ajouter d'abord vos actions sous forme de variables, puis de configurer le reste des détails plus tard avant d'activer le workflow.

Par exemple, vous configurez un workflow pour une prochaine campagne marketing par e-mail. Même si vous n'avez pas fini de créer les e-mails que vous allez envoyer, vous pouvez ajouter toutes les actions Envoyer un e-mail dont vous avez besoin, puis ajouter les e-mails une fois qu'ils sont finalisés.

Remarque : les actions de workflow suivantes ne peuvent pas être définies en tant que variables et doivent être entièrement configurées avant de continuer l'élaboration de votre workflow :

  • Code personnalisé
  • Formater les données
  • Retarder d'un certain temps
  • Retarder à un jour ou une heure
  • Actions à partir d'applications connectées

 

Pour enregistrer une action en tant que variable :

  • Dans l'éditeur de workflow, cliquez sur l'icône (+) Plus pour ajouter une action. 

    add-an-action
  • Dans le panneau des actions, sélectionnez l'action.
  • En bas du panneau, cliquez sur Enregistrer. L'action sera alors enregistrée dans la chronologie du workflow et affichera le nombre de détails à renseigner avant de pouvoir activer le workflow.

workflow-action-card-no-details

 

  • Continuez à configurer votre workflow.
  • Pour terminer la configuration d'une action de variable, cliquez sur l'action, puis remplissez les détails manquants dans le panneau de droite.
  • Vous pouvez également visualiser toutes les actions qui doivent être mises à jour en cliquant sur Alertes dans l'angle supérieur gauche, puis sur Modifications nécessaires. Ensuite, dans la barre latérale droite, affichez les actions qui doivent être mises à jour.

view-actions-that-need-details