บันทึกการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ตัวยึดตำแหน่ง

การดำเนินการเวิร์กโฟลว์ส่วนใหญ่เช่นสร้างงานและส่งอีเมลสามารถบันทึกได้โดยไม่ต้องตั้งค่ารายละเอียดทั้งหมด สิ่งนี้สามารถช่วยปรับปรุงการสร้างเวิร์กโฟลว์โดยให้คุณเพิ่มการกระทำของคุณเป็นตัวยึดตำแหน่งก่อนจากนั้นตั้งค่ารายละเอียดที่เหลือในภายหลังก่อนที่จะเปิดเวิร์กโฟลว์

ตัวอย่างเช่นคุณกำลังตั้งค่าเวิร์กโฟลว์สำหรับแคมเปญการตลาดทางอีเมลที่กำลังจะมาถึง ก่อนที่คุณจะสร้างอีเมลเสร็จคุณสามารถเพิ่มการดำเนินการส่งอีเมลทั้งหมดที่คุณต้องการจากนั้นเพิ่มอีเมลหลังจากเสร็จสิ้นแล้ว

วิธีบันทึกการดำเนินการเป็นตัวยึดตำแหน่ง:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์ 
• คลิกชื่อเวิร์กโฟลว์ของคุณ การดำเนินการเวิร์กโฟลว์ของเพลสโฮลเดอร์สามารถเพิ่มลงในเวิร์กโฟลว์ที่ไม่ได้ใช้งานเท่านั้น คุณไม่สามารถเพิ่มตัวยึดตำแหน่งเมื่อเปิดเวิร์กโฟลว์ 
• ในตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์ให้คลิกไอคอน  + เพิ่มเพื่อเพิ่มการดำเนินการ
  • หากต้องการเพิ่มการกระทำของตัวยึดตำแหน่งโดยใช้การเพิ่มอย่างรวดเร็วให้คลิกไอคอน + เพิ่มถัดจากการกระทำ ตัวเลือกนี้จะปรากฏขึ้นสำหรับการดำเนินการเวิร์กโฟลว์บางอย่างเท่านั้น
  • หรือเลือกการกระทำ จากนั้นคลิกบันทึกเมื่อเพิ่มการกระทำของตัวยึดตำแหน่งด้วยวิธีนี้คุณสามารถตั้งค่าการกระทำบางส่วนหรือเว้นว่างไว้ทั้งหมดก่อนบันทึก
• จากนั้นการดำเนินการจะถูกบันทึกลงในไทม์ไลน์ของเวิร์กโฟลว์และจะแสดงรายละเอียดที่เหลือเพื่อกรอกก่อนที่คุณจะสามารถเปิดเวิร์กโฟลว์ได้ จากนั้นดำเนินการตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ต่อตามความจำเป็น

• หากต้องการตั้งค่าการดำเนินการของตัวยึดตำแหน่งให้เสร็จสิ้นให้คลิกการดำเนินการจากนั้นกรอกรายละเอียดที่ขาดหายไปในแผงด้านซ้าย
  
• นอกจากนี้คุณยังสามารถดูการดำเนินการทั้งหมดที่ต้องอัปเดตก่อนเปิดเวิร์กโฟลว์ของคุณ ที่ด้านบนขวาให้คลิกตรวจสอบ การกระทำของตัวยึดตำแหน่งที่ไม่สมบูรณ์จะปรากฏในแผงด้านขวา