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保存占位符工作流程操作

上次更新时间: 二月 12, 2025

除非另有说明,否则适用于以下任何订阅

营销 Hub   Professional , Enterprise
销售 Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise

大多数工作流程操作,如创建任务发送电子邮件,都可以在不设置所有细节的情况下保存。这有助于简化工作流程的构建,因为您可以先添加操作作为占位符,然后在打开工作流程之前设置其余细节。

例如,您正在为即将开展的电子邮件营销活动设置工作流程。尽管您还没有完成将要发送的电子邮件的创建,但您可以添加所有需要的发送电子邮件操作,然后在最终确定后再添加电子邮件

请注意

  • 占位符工作流程操作只能添加到非活动工作流程中。当工作流程开启时,无法添加占位符。
  • 以下工作流程操作不能设置为占位符,必须完全设置后才能继续构建工作流程:
    • 自定义代码
    • 格式化数据
    • 延迟设定时间
    • 延迟到某天或某段时间
    • 来自连接应用程序的操作

将操作保存为占位符

  • 在工作流程编辑器中,单击+ 加号 图标 添加操作。

  • 在操作面板中,选择操作
  • 在操作面板底部,单击保存。然后,该操作将保存到工作流程时间轴,并显示在开启工作流程前需要填写的剩余细节数。

  • 根据需要继续设置工作流程
  • 要完成占位符操作的设置,请单击该操作,然后在右侧面板中填写缺失的详细信息。
  • 你也可以点击 左上角的 警报 ,然后点击需要更改查看所有需要更新的操作。然后在右侧边栏中查看需要更新的操作。

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