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Workflows

Salvar as ações de fluxo de trabalho dos ocupantes do local

Ultima atualização: Setembro 20, 2021

Disponível para

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise

A maioria das ações do fluxo de trabalho, como Criar tarefa e Enviar e-mail, podem ser salvas sem a definição de todos os detalhes. Isto pode ajudar a racionalizar a construção do fluxo de trabalho, permitindo-lhe adicionar as suas acções primeiro como marcadores de lugar, e depois definir o resto dos detalhes mais tarde, antes de ligar o fluxo de trabalho.

Por exemplo, você está configurando um fluxo de trabalho para uma campanha de marketing por e-mail futura. Mesmo que ainda não tenha terminado de criar os e-mails que vai enviar, pode adicionar todas as acções de Enviar e-mails que precisa, e depois adicionar os e-mails assim que eles forem finalizados.

Observação:

  • As ações de fluxo de trabalho dos participantes só podem ser adicionadas aos fluxos de trabalho inativos. Não é possível adicionar um espaço reservado quando um fluxo de trabalho está ligado. 
  • As seguintes ações de fluxo de trabalho não podem ser definidas como placeholders, e devem ser totalmente configuradas antes de continuar a construir seu fluxo de trabalho:
    • Código personalizado
    • Formatar dados
    • Atraso por um período definido
    • Atrasar até um dia ou uma hora
    • Ações de aplicativos conectados

 

Para salvar uma ação como um local:

  • No editor do fluxo de trabalho, clique em + mais ícone para adicionar uma ação

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  • No painel de ações, selecione a ação.
  • Na parte inferior do painel de ações, clique em Salvar. A ação será então salva na linha de tempo do fluxo de trabalho e exibirá o número de detalhes restantes a serem preenchidos antes que você possa ativar o fluxo de trabalho.

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  • Continue a configurar o seu fluxo de trabalho, conforme necessário.
  • Para terminar de configurar uma acção de espaço reservado, clique na acção e depois preencha os detalhes em falta no painel direito.
  • Você também pode visualizar todas as ações que precisam ser atualizadas clicando em Alertas no canto superior esquerdo e, em seguida, clicando em Necessidades de alterações. Depois, na barra lateral direita, veja as acções que precisam de ser actualizadas.

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