Lagre plassholderhandlinger i arbeidsflyten

De fleste arbeidsflythandlinger, for eksempel Opprett oppgave og Send e-post, kan lagres uten at alle detaljene er angitt. Dette kan bidra til å effektivisere arbeidsflyten ved at du kan legge til handlingene først som plassholdere, og deretter konfigurere resten av detaljene senere før du aktiverer arbeidsflyten.

Du setter for eksempel opp en arbeidsflyt for en kommende e-postmarkedsføringskampanje. Før du er ferdig med å opprette e-postene, kan du legge til alle Send e-post-handlingene du trenger, og deretter legge til e-postene etter at de er fullført.

Slik lagrer du en handling som en plassholder:

• Gå til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet på arbeidsflyten din. Plassholder-arbeidsflythandlinger kan bare legges til i inaktive arbeidsflyter. Du kan ikke legge til en plassholder når en arbeidsflyt er slått på.
• I arbeidsflytredigeringsprogrammet klikker du på ikonet + legg til for å legge til en handling.
  • Hvis du vil legge til en plassholderhandling ved hjelp av hurtigtillegg, klikker du på ikonet + legg til ved siden av handlingen. Dette alternativet vises bare for visse arbeidsflythandlinger.
  • Alternativt kan du velge handlingen. Klikk deretter på Lagre. Når du legger til en plassholderhandling på denne måten, kan du enten konfigurere handlingen delvis eller la den være helt tom før du lagrer.
• Handlingen lagres da på tidslinjen for arbeidsflyten og viser de gjenværende detaljene som må fylles ut før du kan slå på arbeidsflyten. Deretter kan du fortsette å konfigurere arbeidsflyten etter behov.

• For å fullføre oppsettet av en plassholderhandling klikker du på handlingen og fyller deretter ut de manglende opplysningene i panelet til venstre.
  
• Du kan også se alle handlinger som må oppdateres før du slår på arbeidsflyten. Klikk på Gjennomgå øverst til høyre. Eventuelle ufullstendige plassholderhandlinger vises i panelet til høyre.