Modifica degli abbonamenti fatturati in HubSpot

Dopo aver creato gli abbonamenti, gestiscili e modificali dalla pagina indice degli abbonamenti, come per la gestione di altri record CRM. Di seguito sono riportate le modalità di modifica di un abbonamento, tra cui:

• Aggiornamento del contatto associato.
• Aggiornamento dell'indirizzo di fatturazione.
• Modifica delle voci, inclusi prezzo, quantità e sconti.
• Modifica della data di scadenza del prossimo pagamento.
• Aggiornamento del metodo di pagamento.
• Sospensione e ripresa degli abbonamenti.

Modifica del contatto associato a un abbonamento

Un abbonamento può essere associato a un solo contatto alla volta, ma se è necessario modificare il contatto associato a un abbonamento, è possibile farlo dal pannello degli abbonamenti. Ad esempio, durante la durata di un contratto potrebbe essere necessario modificare il referente principale se l'acquirente originale è passato a un'altra azienda.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Abbonamenti.
2. Clicca sulnome dell'abbonamento. 
3. Nel pannello di destra, scorri fino alla schedaContatti, quindi fai clic su + Sostituisci.
4. Cerca e seleziona un contatto esistente oppure fai clic sulla scheda Crea nuovo per creare un nuovo record di contatto.
5. Fai clic su Salva.

Al nuovo contatto verranno inviate le seguenti notifiche:

• Ricevute di pagamento dell'abbonamento andato a buon fine.
• E-mail di aggiornamento del metodo di pagamento per i pagamenti non andati a buon fine.
• Promemoria dei pagamenti dell'abbonamento in scadenza, se l'impostazione è attivata.
• Avvisi relativi alle modifiche dell'abbonamento, inclusi upgrade, downgrade e aggiornamenti delle date di pagamento successive.
• Richieste di aggiornamento del metodo di pagamento avviate dall'utente.
• Cancellazione dell'abbonamento.

Aggiornamento dell'indirizzo di fatturazione di un abbonamento

Aggiornamento dell'indirizzo di fatturazione di un abbonamento. Quando si aggiorna l'indirizzo di fatturazione:

• L'indirizzo verrà associato all'abbonamento e a tutte le future fatture relative all'abbonamento.
• L'indirizzo verrà utilizzato per calcolare eventuali imposte automatiche.

Per modificare l'indirizzo di fatturazione di un abbonamento:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Abbonamenti.
2. Fare clic sul nomedell'abbonamento.
3. Nel pannello di destra, clicca suAzioniin alto a destra, quindi selezionaModifica abbonamento.
4. SottoIndirizzo di fatturazione, clicca suModifica.
5. Aggiorna i dettagli dell'indirizzo nel pannello di destra, quindi fai clic suSalva.
6. Fai clicsu Salva per salvare l'abbonamento. Nella finestra di dialogoAggiorna abbonamento, inserisci eventuali note interne. Queste note verranno aggiunte alle timeline associate a deal, contatti e aziende. Puoi anche accedere a queste note in altri strumenti come segmenti, flussi di lavoro e report tramite la proprietà Motivo dell'ultima modifica. Al termine, fai clic su Aggiorna abbonamento.

Modifica delle voci di un abbonamento

A volte potrebbe essere necessario modificare i dettagli di un abbonamento senza cancellarlo, ad esempio quando un cliente desidera effettuare l'upgrade o il downgrade del proprio abbonamento.

Ad esempio, puoi:

• Modificare il prezzo delle voci esistenti.
• Aggiungere una nuova voce che il cliente ha accettato di sottoscrivere.
• Rimuovere una voce esistente che il cliente non desidera più sottoscrivere.
• Aumentare o diminuire le quantità delle voci a cui il cliente si era originariamente abbonato.
• Aggiungere o rimuovere sconti sulle voci.

Limitazioni

Quando modifichi un abbonamento, tieni presente quanto segue:

• Non è possibile modificare un abbonamento che non genera fatture.
• È possibile modificare solo gli abbonamenti con stato Attivo oPianificato.
• Non è possibile modificare un abbonamento nei due giorni precedenti la data di scadenza del pagamento successivo, in modo che i clienti ricevano un preavviso adeguato prima della data di pagamento successiva. 
• Se non si applicano modifiche proporzionali, è possibile apportare tutte le modifiche necessarie prima del ciclo di fatturazione successivo. Il pagamento successivo dell'abbonamento verrà riscosso in base all'ultima modifica salvata.
• La modifica di un abbonamento pagato tramite PAD può avere implicazioni di conformità. Per ulteriori informazioni, consultare il proprio team legale.

Modifica delle voci di un abbonamento

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Abbonamenti.
2. Fai clic sul nomedell'abbonamento.
3. Nel pannello di destra, clicca suAzioniin alto a destra, quindi selezionaModifica abbonamento.
4. Per aggiungere nuove voci, clicca su Aggiungi voce in alto a destra, quindi seleziona Seleziona dalla libreria prodotti o Crea voce personalizzata. Nella barra laterale destra, seleziona o imposta i dettagli della voce, quindi cliccasu Salva. Ulteriori informazioni sull'aggiunta di voci agli abbonamenti.

Nota: tutte le voci appena aggiunte verranno fatturate in base alla frequenza già impostata nell'abbonamento. Ad esempio, se un abbonamento è mensile, tutte le voci aggiunte verranno fatturate mensilmente. Ciò vale anche per l'aggiunta di prodotti dalla libreria prodotti impostati con una frequenza diversa. Le nuove voci verranno fatturate anche per la durata residua dell'abbonamento.

5. Per rimuovere una voce, passa con il mouse sullavoce, fai clic su Azioni, quindi seleziona Elimina.
6. Modifica una voce utilizzando le colonne nell'editor delle voci o facendo clic sulnome della voce e utilizzando il pannello di destra, quindi fai clicsu Salva.
7. Per impostazione predefinita, le modifiche verranno applicate durante il ciclo di fatturazione successivo. Per applicare immediatamente le modifiche e riscuotere o rimborsare automaticamente l'importo proporzionale al momento del salvataggio, attiva l'opzione Modifiche proporzionali. Il calcolo proporzionale non è possibile se all'abbonamento non è stata aggiunta un'opzione di pagamento online. Ulteriori informazioni sul calcolo proporzionale delle modifiche all'abbonamento.
8. Fai clic su Salva in basso a sinistra per salvare le modifiche.
9. Nella finestra di dialogo Aggiorna abbonamento, inserisci eventuali note interne. Queste note verranno aggiunte alle timeline associate all'affare, al contatto e alle aziende. Puoi anche accedere a queste note in altri strumenti come segmenti, flussi di lavoro e report tramite la proprietà Motivo dell'ultima modifica. Al termine, fai clic su Aggiorna abbonamento.

Una volta salvate le modifiche, accadrà quanto segue:

• Verrà inviata un'e-mail al contatto associato all'abbonamento per informarlo delle modifiche. L'e-mail sarà simile al seguente esempio:

• Il record dell'abbonamento verrà aggiornato per mostrare le modifiche:
  • La proprietàUltima modifica il mostrerà la data di modifica. Il record mostrerà anche che sono state apportate modifiche all'abbonamento che saranno applicate dopo il prossimo pagamento. Ulteriori informazioni sulle proprietà dell'abbonamento.
  • La sezioneVoci di linea mostrerà tutte le modifiche apportate alle voci di linea. Fai clic su Visualizza ciclo di fatturazione corrente per vedere cosa sta pagando attualmente il tuo cliente. 
  • Una volta che le modifiche saranno effettive, le proprietà Entrate mensili ricorrenti e Entrate annuali ricorrenti verranno aggiornate in modo da riflettere le modifiche. Ulteriori informazioni sulle proprietà dell'abbonamento.

Aggiornare il metodo di pagamento utilizzato per un abbonamento

Il metodo di pagamento di un abbonamento può essere aggiornato inviando al cliente un'e-mail con un link per aggiornare il proprio metodo di pagamento o tramite un'e-mail automatica se il pagamento non va a buon fine.

Quando un metodo di pagamento viene aggiornato, tutti i saldi degli abbonamenti scaduti verranno addebitati automaticamente sul metodo di pagamento.

Invia al cliente un link per aggiornare il suo metodo di pagamento

Nota: il metodo di pagamento può essere aggiornato solo per gli abbonamenti in cui la riscossione dei pagamenti è automatizzata. Ad esempio, se un abbonamento è impostato per fatturare automaticamente un cliente, ma il pagamento non viene riscosso automaticamente come parte dell'abbonamento di fatturazione, non sarà possibile aggiornare il metodo di pagamento per l'abbonamento.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Abbonamenti.
2. Fai clic sul nomedell'abbonamento.
3. Nel pannello di destra, clicca suAzioniin alto a destra, quindi selezionaAggiorna metodo di pagamento.
4. Nella finestra di dialogo, controlla il contenuto e clicca su Invia link. Il link verrà inviato all'indirizzo e-mail del contatto associato all'abbonamento. Il cliente riceverà il link in un'e-mail:
5. Quando il cliente fa clic su Aggiorna metodo di pagamento nell'e-mail, verrà indirizzato a una pagina in cui potrà rivedere il proprio abbonamento e inserire un nuovo metodo di pagamento.
6. Una pagina di conferma confermerà l'aggiornamento. Il nuovo metodo di pagamento verrà utilizzato per tutti i futuri pagamenti automatici dell'abbonamento.

Aggiorna metodo di pagamento per pagamenti non riusciti

Se il metodo di pagamento di un cliente non riesce a completare il pagamento di un abbonamento, HubSpot invierà un'e-mail con un link per aggiornare il metodo di pagamento.

La richiesta di aggiornamento del metodo di pagamento utilizza i metodi di pagamento definiti dallo strumento dal checkout associato (ad esempio, fattura, link di pagamento o preventivo). Ad esempio, se la fattura consente solo l'addebito bancario ACH, il cliente può pagare solo con addebito bancario ACH. 

Nell'e-mail inviata al cliente dopo il fallimento di un pagamento, il cliente può cliccare su Aggiorna metodo di pagamento.

Verrà reindirizzato a una pagina in cui potrà aggiornare i propri dati di pagamento. Tutti i pagamenti dell'abbonamento non pagati verranno addebitati sul metodo di pagamento aggiornato. Se non desideri che questa e-mail venga inviata automaticamente quando un pagamento fallisce, puoi disattivare questa opzione nelle impostazioni.

Modifica della data di scadenza del prossimo pagamento di un abbonamento

Puoi aggiornare la data di scadenza del prossimo pagamento di un abbonamento dal record dell'abbonamento, offrendo a te e al tuo cliente una maggiore flessibilità per i pagamenti futuri. 

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Abbonamenti.
2. Dalla pagina dell'indice degli abbonamenti, clicca sul nome dell'abbonamento.
3. Nel pannello di destra, clicca su Azioni in alto a destra, quindi seleziona Modifica data di fatturazione successiva.
4. Fai clic sul selettore della data e seleziona la data del prossimo pagamento. Per impostazione predefinita, al cliente non verrà addebitato né rimborsato l'importo relativo alla data di fatturazione aggiornata. Per riscuotere o rimborsare il cliente per il ciclo di fatturazione aggiornato, modifica l'abbonamento e attiva l'opzioneRipartizione proporzionale.
   
   

   Nota: solo gli abbonamenti con un processo di riscossione automatico possono essere ripartitiproporzionalmente. Ad esempio, se un abbonamento è impostato per fatturare automaticamente un cliente, ma il pagamento non viene riscosso automaticamente come parte dell'abbonamento di fatturazione, non sarà possibile ripartire proporzionalmente questo abbonamento.

5. Fai clic su Aggiorna.

Una volta aggiornata la data di scadenza della fatturazione successiva, HubSpot invierà al cliente un'e-mail di conferma della nuova data di fatturazione.

Il record dell'abbonamento rifletterà anche il nuovo ciclo di fatturazione nelle proprietàData di fatturazione successivaeData di fine, e verrà aggiunta una dataUltima modifica per indicare la data in cui è stata aggiornata la data di pagamento. Ulteriori informazioni sulle proprietà dell'abbonamento.

Rimuovere una commissione di checkout

Se è stata aggiunta una commissione al checkout, è possibile rimuoverla dall'abbonamento. La rimozione di una commissione di checkout la eliminerà per tutti i pagamenti futuri, ma non ripartirà proporzionalmente né rimborserà i pagamenti precedenti. 

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Abbonamenti.
2. Dalla pagina dell'indice degli abbonamenti, fai clic sul nome dell'abbonamento.
3. Nel pannello di destra, fai clic su Azioni in alto a destra, quindi selezionaRimuovi commissione di checkout.
4. Nella finestra di dialogo, fai clic suRimuovi commissione di checkout.

Sospendere e riprendere un abbonamento

Se un cliente richiede di sospendere il proprio abbonamento, è possibile sospenderlo e riprenderlo dal record dell'abbonamento.

Sospendere un abbonamento

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Abbonamenti.
2. Dalla pagina dell'indice degli abbonamenti, clicca sul nome dell'abbonamento.
3. Nel pannello di destra, clicca su Azioni in alto a destra, quindi seleziona Sospendi abbonamento.
4. Nella finestra di dialogo Sospendi abbonamento, inserisci eventuali note interne. Queste note verranno aggiunte alle timeline associate a trattative, contatti e aziende. Puoi anche accedere a queste note in altri strumenti come segmenti, flussi di lavoro e report tramite la proprietà Motivo dell'ultima modifica. Ulteriori informazioni sulle proprietà dell'abbonamento.
5. Al termine, fai clic su Aggiorna abbonamento.
6. Lo stato dell'abbonamento verrà visualizzato come Sospeso, con la data in cui è stato sospeso. 

Verrà inviata una notifica al cliente e tutte le fatturazioni e gli incassi saranno sospesi fino alla ripresa dell'abbonamento.

Riprendere un abbonamento

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Abbonamenti.
2. Dalla pagina dell'indice degli abbonamenti, clicca sul nome dell'abbonamento.
3. Nel pannello di destra, clicca su Azioni in alto a destra, quindi seleziona Riprendi abbonamento.
4. Nella finestra di dialogo, clicca sul selettore della data e seleziona ladata di fatturazione successiva.
5. Fare clic su Riprendi.
6. Lo stato dell'abbonamento verrà aggiornato su Attivo con la nuova data di fatturazione visualizzata.

Se l'abbonamento viene ripristinato immediatamente, al cliente verrà inviata una ricevuta o una fattura. Se l'abbonamento viene ripristinato per una data futura, al cliente verrà inviata una notifica con la nuova data di fatturazione.

Modifiche proporzionali all'abbonamento

Quando aggiorni le voci di un abbonamento, puoi attivare il calcolo proporzionale per riscuotere o rimborsare automaticamente l'importo proporzionale. In questo modo, tu e il tuo cliente potrete vedere immediatamente le modifiche alla fatturazione, senza dover attendere il ciclo di fatturazione successivo. 

Quando si applica il calcolo proporzionale alle modifiche apportate alle voci di un abbonamento: 

• Se stai aggiornando l'abbonamento aggiungendo più voci o aumentando i prezzi, HubSpot addebiterà automaticamente il metodo di pagamento registrato per l'importo ripartito proporzionalmente.
• Se stai effettuando il downgrade di un abbonamento rimuovendo voci o diminuendo i prezzi, HubSpot rimborserà automaticamente il metodo di pagamento precedente per l'importo ripartito proporzionalmente.