Modifica degli abbonamenti fatturati in HubSpot

Di seguito, scopri come modificare un abbonamento, tra cui:

• Aggiornamento del contatto associato.
• Aggiornamento dell'indirizzo di fatturazione.
• Modifica delle voci, inclusi prezzo, quantità e sconti.
• Modifica della data di scadenza del prossimo pagamento.
• Aggiornamento del metodo di pagamento.

Modifica del contatto associato a un abbonamento

Un abbonamento può essere associato a un solo contatto alla volta. Tuttavia, se hai bisogno di modificare il contatto associato a un abbonamento, puoi farlo dal pannello laterale dell'abbonamento. Ad esempio, durante la durata di un contratto potresti dover modificare il referente principale se l'acquirente originale è passato a un'altra azienda.

Per modificare il contatto associato a un abbonamento:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Abbonamenti.
2. Fare clic sul nome dell'abbonamento.
3. Nel pannello di destra, scorri fino alla sezione Contatti, quindi fai clic su + Sostituisci.
   
   
4. Cerca e seleziona un contatto esistente oppure fai clic sulla scheda Crea nuovo per creare un nuovo record di contatto.
5. Fai clic su Avanti.
6. Facoltativamente, fai clic su Aggiungi etichetta di associazione per assegnare un'etichetta di associazione personalizzata al contatto.
7. Fai clic su Salva.

Al nuovo contatto verranno inviate le seguenti notifiche:

• Ricevute di pagamento dell'abbonamento andato a buon fine.
• Email di aggiornamento del metodo di pagamento per i pagamenti non andati a buon fine.
• Promemoria dei pagamenti dell'abbonamento in scadenza, se attivati.
• Avvisi relativi alle modifiche dell'abbonamento, inclusi upgrade, downgrade e aggiornamenti delle date di pagamento successive.
• Richieste di aggiornamento del metodo di pagamento avviate dall'utente.
• Cancellazione dell'abbonamento.

Aggiornamento dell'indirizzo di fatturazione di un abbonamento

È possibile aggiornare l'indirizzo di fatturazione di un abbonamento. Quando si aggiorna l'indirizzo di fatturazione:

• L'indirizzo verrà associato all'abbonamento e a tutte le fatture future associate all'abbonamento.
• L'indirizzo verrà utilizzato per calcolare eventuali imposte automatiche.

Per modificare l'indirizzo di fatturazione di un abbonamento:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Abbonamenti.
2. Fare clic sul nome dell'abbonamento.
3. Nel pannello di destra, clicca su Azioni in alto a destra, quindi seleziona Modifica abbonamento.
4. Sotto Indirizzo di fatturazione, clicca su Modifica.
   
   
5. Aggiorna i dettagli dell'indirizzo nel pannello di destra, quindi fai clic su Salva.
6. Fai clic su Salva per salvare l'abbonamento.

Modifica delle voci di un abbonamento

Sia che il cliente desideri effettuare l'upgrade o il downgrade del proprio abbonamento, potrebbero esserci casi in cui desideri modificare i dettagli di un abbonamento senza doverlo cancellare. Puoi modificare qualsiasi abbonamento attivo o pianificato dal pannello laterale dell'abbonamento.

Ad esempio, puoi:

• Modificare il prezzo delle voci esistenti.
• Aggiungere una nuova voce che il cliente ha accettato di sottoscrivere.
• Rimuovere una voce esistente che il cliente non desidera più sottoscrivere.
• Aumentare o diminuire le quantità delle voci di ordine a cui il cliente si era originariamente abbonato.
• Aggiungere o rimuovere sconti sulle voci.

Quando modifichi un abbonamento, consulta le limitazioni riportate di seguito.

Per modificare le voci di un abbonamento:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Abbonamenti.
2. Fare clic sul nome dell'abbonamento.
3. Nel pannello di destra, clicca su Azioni in alto a destra, quindi seleziona Modifica abbonamento.
   
   
4. Per aggiungere nuove voci, clicca su Aggiungi voce in alto a destra, quindi seleziona Seleziona dalla libreria prodotti o Crea voce personalizzata. Nella barra laterale destra, seleziona o imposta i dettagli della voce, quindi clicca su Salva. Ulteriori informazioni sull'aggiunta di voci agli abbonamenti.

Nota: tutte le voci appena aggiunte verranno fatturate in base alla frequenza già impostata nell'abbonamento. Ad esempio, se un abbonamento è mensile, tutte le voci aggiunte verranno fatturate mensilmente. Ciò vale anche per l'aggiunta di prodotti dalla libreria prodotti impostati con una frequenza diversa. Le nuove voci verranno fatturate anche per la durata residua dell'abbonamento.

4. Per rimuovere una voce, passa con il mouse sulla voce, fai clic su Azioni, quindi seleziona Elimina.
5. Modifica una voce utilizzando le colonne nell'editor delle voci o facendo clic sul nome della voce e utilizzando il pannello di destra, quindi fai clic su Salva.
6. Per impostazione predefinita, le modifiche verranno applicate durante il ciclo di fatturazione successivo. Per applicare immediatamente le modifiche e riscuotere o rimborsare automaticamente l'importo proporzionale al momento del salvataggio, attiva l'opzione Modifiche proporzionali. Se all'abbonamento non è stata aggiunta un'opzione di pagamento online, non è possibile applicare la ripartizione proporzionale. Ulteriori informazioni sulla ripartizione proporzionale delle modifiche all'abbonamento.
7. Fai clic su Salva nell' a in basso a sinistra per salvare le modifiche.
8. Nella finestra di dialogo, inserisci eventuali note interne. Queste note verranno aggiunte alle timeline associate all'accordo, al contatto e alle aziende. Puoi anche accedere a queste note in altri strumenti come elenchi, flussi di lavoro e report tramite la proprietà Motivo dell'ultima modifica. Al termine, fai clic su Aggiorna abbonamento.

Una volta salvate le modifiche, accadrà quanto segue:

• Verrà inviata un'e-mail al contatto associato all'abbonamento per informarlo delle modifiche. L'e-mail sarà simile al seguente esempio:

• Il record dell'abbonamento verrà aggiornato per mostrare le modifiche:
  • La proprietà Ultima modifica il mostrerà la data di modifica. Il record mostrerà anche che sono state apportate modifiche all'abbonamento che saranno applicate dopo il prossimo pagamento.
    
    
  • La sezione Voci di linea mostrerà tutte le modifiche apportate alle voci di linea. Fare clic su Visualizza ciclo di fatturazione corrente per visualizzare ciò che il cliente sta attualmente pagando.
    
    
  • Una volta che le modifiche avranno effetto, le proprietà Entrate mensili ricorrenti e Entrate annuali ricorrenti verranno aggiornate in modo da corrispondere alle modifiche.

Limitazioni

Quando si modifica un abbonamento, tenere presente quanto segue:

• Non è possibile modificare un abbonamento che non crea fatture
• È possibile modificare solo gli abbonamenti con stato Attivo o Pianificato.
• Non è possibile modificare un abbonamento nei due giorni precedenti la data di scadenza del pagamento successivo, in modo che i clienti ricevano un preavviso adeguato prima della data di pagamento successiva.
• Se non si applicano modifiche proporzionali, è possibile apportare tutte le modifiche necessarie prima del ciclo di fatturazione successivo. Il pagamento successivo dell'abbonamento verrà riscosso in base all'ultima modifica salvata.
• La modifica di un abbonamento pagato tramite PAD può avere implicazioni di conformità, si prega di consultare il proprio team legale per ulteriori informazioni.

Aggiornare il metodo di pagamento utilizzato per un abbonamento

Puoi inviare un'e-mail a un cliente se desidera aggiornare i propri dati di pagamento. Scopri come aggiornare il metodo di pagamento in caso di mancato pagamento.

Quando un metodo di pagamento viene aggiornato, tutti i saldi degli abbonamenti scaduti verranno addebitati automaticamente sul metodo di pagamento.

Invia al cliente un link per aggiornare il suo metodo di pagamento

Se un cliente deve aggiornare il metodo di pagamento utilizzato per un abbonamento, puoi inviargli manualmente un link per aggiornare il metodo di pagamento.

Nota: il metodo di pagamento può essere aggiornato solo se il processo di riscossione è automatizzato. Ad esempio, se un abbonamento è impostato per fatturare automaticamente un cliente, ma il pagamento non viene riscosso automaticamente come parte dell'abbonamento di fatturazione, non sarà possibile aggiornare il metodo di pagamento per questo abbonamento.

Per inviare a un cliente un link per l'aggiornamento del metodo di pagamento:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Abbonamenti.
2. Fare clic sul nome dell'abbonamento.
3. Nel pannello di destra, clicca su Azioni in alto a destra, quindi seleziona Aggiorna metodo di pagamento.
   
   
4. Nella finestra di dialogo, controlla il contenuto e clicca su Invia link. Il link verrà inviato all'indirizzo e-mail del contatto associato all'abbonamento. Il cliente riceverà il link in un'e-mail:
   
   
5. Quando il cliente fa clic su Aggiorna metodo di pagamento nell'e-mail, verrà reindirizzato a una pagina di checkout dove potrà rivedere il proprio abbonamento e inserire un nuovo metodo di pagamento. Una volta aggiornato, il nuovo metodo di pagamento verrà utilizzato per tutti i futuri pagamenti automatici dell'abbonamento.

Aggiorna metodo di pagamento per pagamenti non riusciti

Se il metodo di pagamento di un cliente non va a buon fine durante il completamento di un pagamento per un abbonamento, HubSpot gli invierà un'e-mail con un link per aggiornare il suo metodo di pagamento.

La richiesta di aggiornamento del metodo di pagamento utilizza i metodi di pagamento definiti dallo strumento dal checkout associato (ad esempio, fattura, link di pagamento o preventivo). Ad esempio, se la fattura consente solo l'addebito bancario ACH, il cliente può pagare solo con addebito bancario ACH.

Nell'e-mail inviata al cliente dopo il fallimento di un pagamento, è possibile fare clic su Aggiorna metodo di pagamento.

Verrà reindirizzato a una pagina di checkout dove potrà aggiornare i propri dati di pagamento. Eventuali pagamenti di abbonamenti non pagati verranno addebitati sul metodo di pagamento aggiornato. Se non desideri che questa email venga inviata automaticamente in caso di mancato pagamento, puoi disattivare questa opzione nelle impostazioni.

Nota: la pagina di aggiornamento del metodo di pagamento mostra i metodi di pagamento disponibili in base ai metodi di pagamento accettati definiti dallo strumento e alla valuta richiesta. Ad esempio, se un link di pagamento inizialmente accettava solo pagamenti con addebito bancario ACH, l'acquirente può pagare solo con pagamenti con addebito bancario ACH. Al contrario, se il debito bancario ACH e la carta di credito o di debito sono il metodo di pagamento predefinito nelle impostazioni definite dallo strumento e il pagamento è dovuto in euro, l'acquirente potrà pagare con il metodo di riserva predefinito della carta di credito o di debito.

Modifica della data di scadenza del prossimo pagamento di un abbonamento

Puoi aggiornare la data di scadenza del prossimo pagamento di un abbonamento dal record dell'abbonamento, offrendo a te e al tuo cliente una maggiore flessibilità per i pagamenti imminenti.

Per modificare la data di scadenza del prossimo pagamento di un abbonamento:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Abbonamenti.
2. Dalla pagina dell'indice degli abbonamenti, clicca sul nome dell'abbonamento.
3. Nel pannello di destra, clicca su Azioni in alto a destra, quindi seleziona Modifica data di fatturazione successiva.
   
   
   
   
4. Utilizza il selettore di date per selezionare la data di pagamento successiva. Per impostazione predefinita, al cliente non verrà addebitato né rimborsato l'importo relativo alla data di fatturazione aggiornata. Per riscuotere o rimborsare il cliente per il ciclo di fatturazione aggiornato, modifica l'abbonamento e attiva l'opzione Ripartizione proporzionale.
   
   

   Nota: solo gli abbonamenti con un processo di riscossione automatico possono essere ripartiti proporzionalmente. Ad esempio, se un abbonamento è impostato per fatturare automaticamente un cliente, ma il pagamento non viene riscosso automaticamente come parte dell'abbonamento di fatturazione, non sarà possibile ripartire proporzionalmente questo abbonamento.

5. Fai clic su Aggiorna.

Una volta aggiornata la data di scadenza della fatturazione successiva, HubSpot invierà al cliente un'e-mail di conferma della nuova data di fatturazione.

Il record dell'abbonamento rifletterà anche il nuovo ciclo di fatturazione nelle proprietà Data di scadenza del prossimo pagamento e Data di fine, e verrà aggiunta una data Ultima modifica per indicare la data in cui è stata aggiornata la data di pagamento.

Limitazioni

• È possibile riprogrammare la data di scadenza del prossimo pagamento solo per gli abbonamenti con stato attivo o pianificato.
• Non è possibile riprogrammare la data di scadenza del prossimo pagamento di un abbonamento se uno o più pagamenti relativi all'abbonamento sono in fase di elaborazione.
• Non è possibile modificare la data di pagamento nello stesso giorno della data di pagamento prevista successiva.
• La nuova data di pagamento non può cadere entro tre giorni dall'ultimo pagamento riscosso, in modo che ai clienti non vengano addebitati pagamenti consecutivi.
• La nuova data di pagamento non può cadere entro due giorni dalla data corrente, in modo che i clienti ricevano un preavviso adeguato prima del pagamento successivo.
• La modifica di un abbonamento pagato tramite PAD può avere implicazioni di conformità. Per ulteriori informazioni, consultare il proprio team legale.

Sospendere e riprendere un abbonamento

Se un cliente richiede di mettere in pausa il proprio abbonamento, è possibile metterlo in pausa e riprenderlo dal suo record di abbonamento.

Sospendere un abbonamento

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Abbonamenti.
2. Dalla pagina dell'indice degli abbonamenti, clicca sul nome dell'abbonamento.
3. Nel pannello di destra, clicca su Azioni in alto a destra, quindi seleziona Sospendi abbonamento.
   
   

• Nella finestra di dialogo, nella casella Note interne, inserisci un motivo per la sospensione, quindi fai clic su Sospendi. La nota verrà memorizzata nella proprietà Motivo dell'ultima modifica e la modifica verrà visualizzata come evento di attività nella cronologia dei record.

• Lo stato dell'abbonamento verrà visualizzato come Sospeso, con la data in cui è stato sospeso.

Verrà inviata una notifica al cliente e tutte le fatturazioni e gli incassi saranno sospesi fino alla ripresa dell'abbonamento.

Riprendere un abbonamento

Se un abbonamento è sospeso, ma deve essere ripristinato, è possibile farlo dalla scheda dell'abbonamento.

Per riprendere un abbonamento:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Abbonamenti.
2. Dalla pagina dell'indice degli abbonamenti, clicca sul nome dell'abbonamento.
3. Nel pannello di destra, clicca su Azioni in alto a destra, quindi seleziona Riprendi abbonamento.
   
   
4. Nella finestra di dialogo, utilizzare il selettore di date per scegliere la data di fatturazione successiva e fare clic su Riprendi.
5. Lo stato dell'abbonamento verrà aggiornato su Attivo con la nuova data di fatturazione visualizzata.

Se l'abbonamento viene ripreso immediatamente, al cliente verrà inviata una ricevuta o una fattura. Se l'abbonamento viene ripreso per una data futura, al cliente verrà inviata una notifica con la nuova data di fatturazione.

Modifiche proporzionali all'abbonamento

Quando si aggiornano le voci di un abbonamento, è possibile attivare il calcolo proporzionale per riscuotere o rimborsare automaticamente l'importo proporzionale. In questo modo, sia voi che il vostro cliente potrete vedere immediatamente le modifiche alla fatturazione, senza dover attendere il ciclo di fatturazione successivo.

Quando si applica il calcolo proporzionale alle modifiche apportate alle voci di un abbonamento:

• Se stai aggiornando l'abbonamento aggiungendo più voci o aumentando i prezzi, HubSpot addebiterà automaticamente il metodo di pagamento registrato per l'importo ripartito proporzionalmente.
• Se stai effettuando il downgrade di un abbonamento rimuovendo voci o diminuendo i prezzi, HubSpot rimborserà automaticamente il metodo di pagamento precedente per l'importo proporzionale.

Dopo aver apportato le modifiche, l'addebito o il rimborso apparirà nella sezione Cronologia del registro dei pagamenti.