Modifica degli abbonamenti fatturati in HubSpot

Di seguito vengono illustrati i modi in cui è possibile modificare un abbonamento, tra cui:

• Modificare le voci di un abbonamento, compresi prezzo, quantità e sconti.
• Modifica della data di scadenza del pagamento successivo di un abbonamento
• Aggiornare il metodo di pagamento utilizzato per un abbonamento
• Aggiornare il contatto associato a un abbonamento

Nota bene: questo articolo non riguarda la modifica dell'abbonamento HubSpot del vostro account. Scopri come gestire i prodotti inclusi nel tuo abbonamento HubSpot.

Modifica delle voci di un abbonamento

Sia che il cliente voglia aggiornare o ridurre il proprio abbonamento, può capitare di voler modificare i dettagli di un abbonamento senza doverlo cancellare. In HubSpot è possibile modificare qualsiasi abbonamento attivo o programmato dal pannello laterale dell'abbonamento.

Ad esempio, è possibile:

• modificare il prezzo delle voci esistenti.
• aggiungere un nuovo articolo che l'acquirente ha accettato di sottoscrivere.
• rimuovere un articolo esistente che l'acquirente non vuole più sottoscrivere.
• aumentare o diminuire le quantità di articoli originariamente sottoscritte dall'acquirente.
• aggiungere o rimuovere gli sconti sulle voci.

Quando si modifica un abbonamento, è possibile visualizzare le limitazioni indicate di seguito.

Modifica di un abbonamento

Per modificare un abbonamento:

• Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Abbonamenti.
• Dalla pagina indice degli abbonamenti, fare clic sul nome dell'abbonamento.
• Nel pannello di destra, fare clic su Azioni in alto a destra, quindi selezionare Modifica abbonamento.
  
  
• Nell'editor degli abbonamenti, aggiornare l'abbonamento:
  • Per aggiungere nuovi elementi di linea, fare clic su Aggiungi elemento di linea in alto a destra, quindi selezionare Seleziona dalla libreria prodotti( soloProfessional o Enterprise ) o Crea elemento di linea personalizzato. Nella barra laterale destra, impostare i dettagli dell'articolo, quindi fare clic su Salva.

Nota bene: tutte le nuove voci di linea aggiunte saranno fatturate in base alla frequenza già impostata nell'abbonamento. Ad esempio, se un abbonamento ha una frequenza mensile, le voci aggiunte saranno fatturate mensilmente. Questo vale anche per l'aggiunta di prodotti dalla libreria di prodotti che sono impostati su una frequenza diversa. Le nuove voci saranno inoltre fatturate per la durata residua dell'abbonamento.

• • Per rimuovere una voce, passate il mouse sulla voce, fate clic su Azioni e selezionate Elimina.
  • Per modificare il prezzo, la quantità o lo sconto di una voce, utilizzare le colonne dell'editor delle voci.
  • Per modificare il nome, lo SKU, la descrizione o il costo unitario di un articolo, fate clic sul nome dell'articolo. Nel pannello di destra, modificare i dettagli della voce, quindi fare clic su Salva.

• Per impostazione predefinita, le modifiche saranno applicate durante il ciclo di fatturazione successivo. Per applicare immediatamente le modifiche e riscuotere o rimborsare automaticamente l'importo prorogato al momento del salvataggio, fare clic per attivare l'interruttore Proroga modifiche. Per saperne di più sulla proroga delle modifiche agli abbonamenti.

Nota bene: se all'abbonamento non è stata aggiunta un'opzione di pagamento online, la proroga non è possibile.

• Nella finestra di dialogo, inserire le note interne che si desidera lasciare. Queste note verranno aggiunte alle cronologie degli accordi, dei contatti e delle società associate. È possibile accedere a queste note anche in altri strumenti, come elenchi, flussi di lavoro e report, attraverso la proprietà Motivo dell'ultima modifica. Al termine, fare clic su Aggiorna abbonamento.

Una volta salvate le modifiche, si verificherà quanto segue:

• Verrà inviata un'e-mail al contatto associato all'abbonamento per notificare le modifiche. L'e-mail apparirà come nell'esempio seguente:

• In HubSpot, anche il record dell'abbonamento verrà aggiornato per mostrare le modifiche:
  • Sotto la data dell'ultima modifica, il record noterà che ci sono modifiche all'abbonamento che saranno applicate dopo il prossimo pagamento.
    
    
  • La sezione Voci mostra le modifiche apportate alle voci. È possibile fare clic su Vedi il ciclo di fatturazione corrente per visualizzare ciò che l'acquirente sta attualmente pagando.
    
    
  • Una volta che le modifiche diventano effettive, anche le proprietà Ricavi ricorrenti mensili e Ricavi ricorrenti annuali si aggiornano per adeguarsi alle modifiche.

Limitazioni

Quando modificate un abbonamento, tenete presente quanto segue:

• È possibile modificare solo gli abbonamenti con stato Attivo o Programmato.
• Non è possibile modificare un abbonamento entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento successivo, in modo che gli acquirenti abbiano una notifica adeguata prima della data di pagamento successiva.
• Se le modifiche non vengono prorogate, si possono apportare tutte le modifiche necessarie prima del ciclo di fatturazione successivo. Il pagamento successivo dell'abbonamento sarà riscosso in base all'ultima modifica salvata con successo.
• La modifica di un abbonamento pagato tramite PAD può avere implicazioni di conformità; per ulteriori informazioni, consultare il proprio team legale.

Aggiornare il metodo di pagamento utilizzato per un abbonamento

Se un cliente deve aggiornare il metodo di pagamento utilizzato per un abbonamento, è possibile inviargli manualmente un link per aggiornare il metodo di pagamento da parte sua.

Attenzione: il metodo di pagamento può essere aggiornato solo se il processo di riscossione è automatizzato. Ad esempio, se un abbonamento è impostato per la fatturazione automatica del cliente, ma il pagamento non viene riscosso automaticamente come parte della fatturazione dell'abbonamento, non sarà possibile aggiornare il metodo di pagamento per questo abbonamento.

Per inviare a un cliente un link di aggiornamento del metodo di pagamento:

• Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Abbonamenti.
• Dalla pagina indice degli abbonamenti, fare clic sul nome dell'abbonamento.
• Nel pannello di destra, fare clic su Azioni in alto a destra, quindi selezionare Aggiorna metodo di pagamento.

• Nella finestra di dialogo, rivedere il contenuto e fare clic su Invia link. Il link verrà inviato all'indirizzo e-mail del contatto associato all'abbonamento. Il cliente riceverà il link in un'e-mail simile a quella che segue:

Quando l'acquirente fa clic su Aggiorna metodo di pagamento nell'e-mail, viene indirizzato a una pagina di checkout in cui può rivedere l'abbonamento e inserire un nuovo metodo di pagamento. Una volta aggiornato, il nuovo metodo di pagamento sarà utilizzato per tutti i futuri pagamenti automatici dell'abbonamento.

Modificare la data di scadenza del prossimo pagamento di un abbonamento

È possibile aggiornare la data di scadenza del prossimo pagamento di un abbonamento dal record dell'abbonamento, offrendo a voi e ai vostri acquirenti una maggiore flessibilità per i prossimi pagamenti. Dopo aver riprogrammato la prossima scadenza, il contatto associato al pagamento riceverà un'e-mail di conferma e il record dell'abbonamento rifletterà il nuovo ciclo di fatturazione nelle proprietà Prossima scadenza e Data fine.

Nota bene: solo gli abbonamenti con una procedura di riscossione automatica possono essere prorogati. Ad esempio, se un abbonamento è impostato per fatturare automaticamente a un cliente, ma il pagamento non viene riscosso automaticamente come parte dell'abbonamento di fatturazione, non sarà possibile prorogare questo abbonamento.

Per modificare la data di scadenza della prossima fatturazione di un abbonamento:

• Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Abbonamenti.
• Dalla pagina dell'indice degli abbonamenti, fare clic sul nome dell'abbonamento.
• Nel pannello di destra, fare clic su Azioni in alto a destra, quindi selezionare Modifica data di fatturazione successiva.
  
  
  
  
• Usare il selezionatore di date per selezionare la data di pagamento successiva.
  • Per impostazione predefinita, il cliente non riceverà alcun addebito o rimborso per la data di fatturazione aggiornata. Per riscuotere o rimborsare il cliente per il ciclo di fatturazione aggiornato, modificare l'abbonamento e attivare la proroga.
• Fare clic su Aggiorna.

Una volta aggiornata la data di scadenza della fatturazione successiva, HubSpot invierà all'acquirente un'e-mail di conferma della nuova data di fatturazione successiva.

Il record dell'abbonamento rifletterà anche il nuovo ciclo di fatturazione nelle proprietà Prossima scadenza e Data fine, e verrà aggiunta una Data ultima modifica per indicare la data di aggiornamento della data di pagamento.

Limitazioni

• È possibile riprogrammare la data di scadenza del pagamento successivo solo per gli abbonamenti con uno stato attivo o pianificato. Scoprite come programmare i pagamenti ricorrenti su link di pagamento e preventivi.
• Non è possibile riprogrammare la data di scadenza successiva di un abbonamento se uno o più pagamenti per gli abbonamenti sono in elaborazione.
• Non è possibile modificare la data di pagamento nello stesso giorno della prossima data di pagamento programmata.
• La nuova data di pagamento non può cadere entro tre giorni dall'ultimo pagamento incassato, per evitare che gli acquirenti vengano addebitati in successione.
• La nuova data di pagamento non può cadere entro due giorni dalla data attuale, in modo che gli acquirenti abbiano un preavviso adeguato prima del pagamento successivo.
• La modifica di un abbonamento pagato tramite PAD può avere implicazioni di conformità. Per ulteriori informazioni, consultare il proprio team legale.

Sospendere e riprendere un abbonamento

Se un cliente chiede di sospendere l'abbonamento, è possibile sospenderlo e riprenderlo dal suo record di abbonamento.

Mettere in pausa un abbonamento

• Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Abbonamenti.
• Dalla pagina dell'indice degli abbonamenti, fare clic sul nome dell'abbonamento.
• Nel pannello di destra, fare clic su Azioni in alto a destra, quindi selezionare Sospendi abbonamento.

• Nella finestra di dialogo, nella casella Note interne, inserire un motivo per la pausa, quindi fare clic su Pausa.
  • La nota verrà memorizzata nella proprietà Motivo dell'ultima modifica e la modifica verrà visualizzata come evento di attività sulle timeline dei record.

• Lo stato dell'abbonamento verrà visualizzato come Pausa, con la data in cui è stato messo in pausa.

Verrà inviata una notifica al cliente e tutti gli addebiti e i pagamenti saranno sospesi fino alla ripresa dell'abbonamento.

Riprendere un abbonamento

Se un abbonamento è in pausa, ma deve essere ripreso, è possibile farlo dal record dell'abbonamento.

Per riprendere un abbonamento:

• Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Abbonamenti.
• Dalla pagina indice dell'abbonamento, fare clic sul nome dell'abbonamento.
• Nel pannello di destra, fare clic su Azioni in alto a destra, quindi selezionare Riprendi abbonamento.

• Nella finestra di dialogo, scegliere la data di fatturazione successiva utilizzando il selezionatore di date e fare clic su Riprendi.
• Lo stato dell'abbonamento verrà aggiornato ad Attivo con la nuova data di fatturazione visualizzata.

Se l'abbonamento viene ripreso immediatamente, al cliente verrà inviata una ricevuta o una fattura. Se l'abbonamento viene ripreso per una data futura, verrà inviata una notifica all'acquirente con la nuova data di fatturazione.

Aggiornare il contatto associato a un abbonamento

Un abbonamento può essere associato a un solo contatto alla volta. Tuttavia, se è necessario aggiornare il contatto associato a un abbonamento, è possibile farlo dal pannello laterale dell'abbonamento. Ad esempio, durante la durata di un contratto potrebbe essere necessario aggiornare il punto di contatto principale se l'acquirente originale si è trasferito in un'altra azienda.

Per aggiornare il contatto associato a un abbonamento:

• Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Abbonamenti.
• Fare clic sul nome dell'abbonamento.
• Nel pannello di destra, scorrere fino alla sezione Contatti, quindi fare clic su + Sostituisci.
  
  
• Cercare e selezionare un contatto esistente, oppure fare clic sulla scheda Crea nuovo per creare un nuovo record di contatto.
• Fare clic su Avanti.
• Facoltativamente, fare clic su Aggiungi etichetta di associazione per assegnare un'etichetta di associazione personalizzata al contatto.
• Fare clic su Salva.

L'aggiornamento del contatto associato si ottiene come segue:

• In futuro, al nuovo contatto verranno inviate le seguenti notifiche:
  • Ricevute di pagamento dell'abbonamento andato a buon fine.
  • Email di aggiornamento del metodo di pagamento per i pagamenti non riusciti.
  • Promemoria per i prossimi pagamenti dell'abbonamento, se attivati.
  • Notifiche di modifiche all'abbonamento, inclusi upgrade, downgrade e aggiornamenti delle date di pagamento successive.
  • Richieste di aggiornamento del metodo di pagamento avviate dall'utente.
  • Cancellazione dell'abbonamento.
• Tutti i record di pagamento generati dopo l'aggiornamento del contatto saranno associati al nuovo record del contatto.

Proroga delle modifiche all'abbonamento

Quando si aggiornano le voci di un abbonamento, è possibile attivare la proroga per riscuotere o rimborsare automaticamente l'importo prorogato. In questo modo, voi e i vostri acquirenti vedrete immediatamente le modifiche alla fatturazione, invece di dover aspettare il ciclo di fatturazione successivo.

Quando si applica la proroga alle modifiche apportate alle voci di un abbonamento:

• Se l'abbonamento viene aggiornato aggiungendo altre voci o aumentando i prezzi, HubSpot addebiterà automaticamente l'importo prorogato al metodo di pagamento in uso.
• Se l'abbonamento viene declassato eliminando voci o diminuendo i prezzi, HubSpot rimborserà automaticamente il metodo di pagamento precedente per l'importo proporzionale.

Dopo aver apportato le modifiche, l'addebito o il rimborso apparirà nella sezione Cronologia del record di pagamento.