Gestire gli abbonamenti per i pagamenti ricorrenti

Quando un acquirente effettua un acquisto utilizzando un link di pagamento o un'offerta configurata per raccogliere pagamenti ricorrenti utilizzando i pagamenti di HubSpot, HubSpot creerà un record di abbonamento. Se il pagamento ricorrente viene effettuato tramite ACH, il record di abbonamento viene creato una volta che il pagamento ACH è stato autorizzato e inviato, anche se il pagamento ACH è ancora in sospeso.

Il record di abbonamento sarà associato al contatto, all'azienda, all'affare e al record di pagamento dell'acquirente. In seguito, all'acquirente verrà addebitato ogni ciclo di fatturazione secondo i termini impostati sul preventivo o sul link di pagamento. Per ogni addebito, l'acquirente riceverà una ricevuta e le proprietà dell'abbonamento associato saranno aggiornate in HubSpot. È anche possibile attivare le e-mail di promemoria, in modo che l'acquirente venga avvisato 14 giorni prima del pagamento dell'abbonamento successivo.

È possibile modificare il nome dell'abbonamento, inviare un link all'acquirente per aggiornare il metodo di pagamento o annullare un abbonamento. È inoltre possibile utilizzare i dati dell'abbonamento in altri strumenti di HubSpot, tra cui elenchi, flussi di lavoro e report personalizzati.

Gli abbonamenti a pagamenti ricorrenti non possono essere creati manualmente e sono diversi dai tipi di abbonamento via e-mail che rappresentano la base legittima per comunicare con i contatti.

Visualizza le iscrizioni ai registri

Nei record del contatto, dell'azienda, dell'affare o del pagamento associati all'acquirente, è possibile controllare lo stato di un abbonamento, modificare il nome dell'abbonamento o inviare all'acquirente un link per aggiornare il metodo di pagamento.

• Navigare verso i propri record:
  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Aziende.
  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
• Fare clic sul nome del record associato all'abbonamento.
• Nella barra laterale di destra, navigare nella scheda Abbonamenti per visualizzare lo stato dell'abbonamento:
  • Attivo: tutti i pagamenti programmati sono stati elaborati correttamente.
  • Non pagato: il pagamento programmato per il ciclo di fatturazione corrente non è andato a buon fine. All'acquirente verrà inviata un'e-mail con la richiesta di aggiornare le informazioni di pagamento. Per saperne di più sulla gestione dei pagamenti di abbonamenti non riusciti.

• • Annullato: l'abbonamento è stato annullato prima della scadenza. Agli acquirenti non verrà addebitato alcun costo per gli abbonamenti annullati.
  • Scaduto: all'acquirente è stato addebitato il periodo di fatturazione iniziale e non sono previsti ulteriori addebiti. Agli acquirenti non saranno addebitati gli abbonamenti scaduti.
  • Programmato: la fatturazione dell'abbonamento è stata ritardata per iniziare in futuro, come indicato nella proprietà Data di inizio.
• Passare il mouse sull'abbonamento e fare clic su Anteprima.

• Nel pannello di destra è possibile visualizzare i dettagli dell'abbonamento e modificare il nome dell'abbonamento o il contatto associato.

• Se un acquirente si rivolge a voi e ha bisogno di aggiornare il suo metodo di pagamento, potete inviargli un'e-mail con un link per aggiornare il suo metodo di pagamento. In alto a destra del pannello, fate clic sul menu a discesa Azioni e selezionate Aggiorna metodo di pagamento.

Nota bene: se è necessario sospendere o aggiornare i termini di un abbonamento, è necessario primaannullare l'abbonamento e poi creare un nuovo link di pagamento o preventivo per l'abbonamento aggiornato o ripreso.

Annullamento degli abbonamenti

Se un acquirente chiede di annullare l'abbonamento, è possibile annullarlo tramite il record dell'abbonamento in HubSpot. L'abbonamento verrà annullato immediatamente e al cliente non verrà più addebitato alcun costo. È possibile attendere l'annullamento fino alla fine del periodo di fatturazione, oppure annullare l'abbonamento e emettere un rimborso per i giorni di servizio non utilizzati. Se si annulla un abbonamento che ha un pagamento ACH in sospeso, il pagamento in sospeso non verrà automaticamente annullato e rimborsato, quindi sarà necessario emettere un rimborso anche per quel pagamento in sospeso.

Nota bene: se non si dispone di una politica di rimborso, si consiglia di effettuare la cancellazione in prossimità della data di fatturazione.

• Navigare verso i propri record:
  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Aziende.
  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.

• Fare clic sul nome del record associato all'abbonamento.
• Nella barra laterale di destra, spostarsi sulla scheda Abbonamenti .
• Passare il mouse sull'abbonamento e fare clic su Anteprima.
• In alto a destra del pannello, fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Annulla abbonamento.

• Nella finestra di dialogo, selezionare la casella di controllo Iunderstand the customer won't be charged again .
• Fare clic su Annullare l'abbonamento.

Il cliente riceverà un'e-mail di cancellazione dell'abbonamento.

Se l'abbonamento è stato annullato prima della fine del periodo di fatturazione, è possibile emettere un rimborso dalla dashboard dei pagamenti. Potete anche creare un flusso di lavoro basato sull'abbonamento per inviare una notifica al vostro team alla scadenza del prossimo pagamento di un cliente per ricordargli di annullare l'abbonamento.

Attivare le e-mail di sollecito di pagamento

Potete inviare un'e-mail di sollecito di pagamento ai vostri acquirenti 14 giorni prima della scadenza del pagamento del prossimo abbonamento.

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Pagamenti.
• Fare clic sulla scheda Notifiche.
• Fare clic per attivare il promemoria dei prossimi pagamenti .

• Fare clic su Salva.

In seguito, verrà inviato un promemoria via e-mail all'acquirente prima del suo prossimo pagamento. È inoltre possibile utilizzare i flussi di lavoro per inviare notifiche relative al pagamento di un abbonamento imminente.

Lavorare con gli abbonamenti

È possibile utilizzare i dati degli abbonamenti in altri strumenti di HubSpot, tra cui flussi di lavoro, elenchi e report.

• Create flussi di lavoro basati sugli abbonamenti per automatizzare le azioni in base alle informazioni sugli abbonamenti. Ad esempio, inviare una notifica interna al team quando lo stato di un abbonamento è scaduto o aggiornare automaticamente il proprietario dell'abbonamento. Per saperne di più sui trigger di iscrizione agli abbonamenti.
• Tenere traccia dei ricavi ricorrenti nello strumento di analisi degli abbonamenti o creare un report personalizzato basato sui dati degli abbonamenti. Quando si crea un report personalizzato, assicurarsi di selezionare Abbonamenti come origine dati, oppure l'oggetto singolo se si crea un report personalizzato a oggetto singolo.
  
• Segmentate i vostri contatti o le vostre aziende in elenchi basati sulle proprietà dell'abbonamento. Ad esempio, create un elenco di contatti con una data di scadenza dell'abbonamento nota, quindi inviate un'e-mail all'elenco di contatti per incoraggiarli a rinnovare.