Raccogliere pagamenti ricorrenti con abbonamenti

Quando si configura un link di pagamento o un preventivo per raccogliere pagamenti ricorrenti utilizzando i pagamenti di HubSpot, HubSpot tiene traccia di questi pagamenti ricorrenti attraverso un record di abbonamento nel CRM. Poiché HubSpot fattura automaticamente all'acquirente in base al calendario impostato nel link di pagamento o nel preventivo, non è necessario creare link di pagamento separati per raccogliere pagamenti regolari.

In questo articolo, scoprirete che:

• Come funzionano gli abbonamenti
• I modi in cui è possibile visualizzare, modificare o annullare gli abbonamenti
• Come attivare le e-mail di promemoria per i pagamenti
• Lavorare con le sottoscrizioni in altri strumenti di HubSpot.

Come funzionano le sottoscrizioni

Quando un acquirente utilizza un link di pagamento o un preventivo per acquistare un articolo con una frequenza di fatturazione regolare (noto anche come articolo ricorrente), HubSpot crea un abbonamento per addebitare automaticamente l'acquirente alla frequenza specificata. Ciò significa che non è necessario creare più link di pagamento per addebitare all'acquirente prodotti o servizi che si rinnovano regolarmente.

Quando un acquirente acquista una voce ricorrente, accade quanto segue:

• L'utente e l'acquirente riceveranno una notifica di pagamento per il primo pagamento dell'abbonamento.
  
  

  Ricevuta dell'acquirente	Ricevuta dell'esercente

• HubSpot creerà un record di abbonamento per tenere traccia dei pagamenti ricorrenti. Il record di abbonamento sarà automaticamente associato al contatto che corrisponde all'indirizzo e-mail inviato durante il checkout. Verrà inoltre associato automaticamente all'azienda, all'accordo e al record di pagamento del contatto.
  • Le voci con la stessa frequenza di fatturazione, gli stessi termini di fatturazione, la stessa data di inizio della fatturazione e lo stesso numero di pagamenti sono tracciati nello stesso record di abbonamento, in quanto possono essere fatturati insieme.
  • Le voci con frequenza di fatturazione, termini di fatturazione, date di inizio fatturazione e numero di pagamenti diversi vengono tracciate in record di abbonamento separati. Ad esempio, se un link di pagamento include due voci ricorrenti, una mensile e una annuale, verranno creati due record di abbonamento. Allo stesso modo, se un link di pagamento contiene due voci ricorrenti con termini di fatturazione diversi, verranno creati due record di abbonamento.
  • Se un pagamento ricorrente viene effettuato tramite ACH, una volta autorizzato e inviato il pagamento ACH verrà creato un record di abbonamento, anche se il pagamento è ancora in sospeso.

Nota bene: HubSpot non creerà record di abbonamento per le voci ricorrenti quando Stripe è il metodo di pagamento selezionato.

• Alla scadenza successiva del pagamento, HubSpot addebita automaticamente all'acquirente il metodo di pagamento con cui ha originariamente effettuato l'acquisto. Se il cliente deve aggiornare questo metodo di pagamento, è possibile inviargli un link per aggiornarlo.
• Per ogni addebito, HubSpot invierà all'acquirente una ricevuta via e-mail e le proprietà del record di abbonamento in HubSpot verranno aggiornate. È anche possibile attivare le e-mail di promemoria per avvisare l'acquirente 14 giorni prima del prossimo pagamento dell'abbonamento.
• HubSpot invia notifiche via e-mail agli amministratori dell'account quando il pagamento di un abbonamento viene effettuato o fallisce. È possibile disattivare queste notifiche nelle impostazioni di notifica.

Visualizza gli abbonamenti

È possibile visualizzare le sottoscrizioni dalla pagina dell'indice delle sottoscrizioni o dai record di contatto, azienda, accordo e pagamento associati a una sottoscrizione. Da entrambi i punti, è possibile controllare lo stato di un abbonamento, modificare l'iscrizione o inviare all'acquirente un link per aggiornare il metodo di pagamento.

Visualizzare gli abbonamenti nella pagina dell'indice degli abbonamenti

La pagina dell'indice degli abbonamenti consente di visualizzare tutti gli abbonamenti, di creare e di utilizzare le viste salvate per filtrare gli abbonamenti in base a criteri specifici. Per visualizzare la pagina dell'indice, andate in Vendite > Pagamenti > Abbonamenti.

• La pagina indice degli abbonamenti comprende due viste predefinite, a cui si può accedere facendo clic sulle schede Non pagato e Programmato sopra la tabella. Queste viste filtrano gli abbonamenti in base alla proprietà Stato. Per saperne di più sugli stati degli abbonamenti.
• Usare i menu a discesa Stato e Prossima scadenza per filtrare rapidamente tutti gli abbonamenti in base a questi attributi. In alternativa, fare clic su Filtri avanzati per impostare altri criteri di filtro.
• Per salvare una vista per un uso futuro, fare clic su Salva vista in alto a destra della tabella. È possibile creare fino a 50 visualizzazioni.
• Per visualizzare i dettagli completi di un abbonamento o modificarlo, fare clic sul nome dell'abbonamento.

Per ulteriori informazioni sulla visualizzazione e sul filtraggio dei record, consultare la pagina dell'indice.

Visualizzare le sottoscrizioni sui record CRM associati

Per visualizzare un abbonamento da uno dei record associati:

• Navigare nei record:
  • Nel tuo account HubSpot, vai a Contatti > Contatti.
  • Nel tuo account HubSpot, vai a Contatti > Aziende.
  • Nel tuo account HubSpot, vai a Vendite > Trattative.
• Fare clic sul nome del record associato all'abbonamento.
• Nella barra laterale destra, passare allascheda Abbonamenti per visualizzare lo stato dell'abbonamento e la data di inizio.

• Per ulteriori informazioni, passare il mouse sull'abbonamento e fare clic su Anteprima.

• Nel pannello di destra, esaminare i dettagli dell'abbonamento e modificarlo se necessario.

Stati dell'abbonamento

Qui di seguito, potete trovare maggiori informazioni sul significato di ogni abbonamento:

• Attivo: tutti i pagamenti programmati sono stati elaborati correttamente.
• Non pagato: il pagamento programmato per il ciclo di fatturazione corrente non è andato a buon fine. All'acquirente verrà inviata un'e-mail con la richiesta di aggiornare le informazioni di pagamento. Per saperne di più sulla gestione dei pagamenti di abbonamenti non riusciti.
• Annullato: l'abbonamento è stato annullato prima della scadenza. Agli acquirenti non verranno addebitati gli abbonamenti annullati.
• Scaduto: all'acquirente è stato addebitato il costo del periodo di fatturazione iniziale e non sono previsti ulteriori addebiti. Agli acquirenti non verranno addebitati gli abbonamenti scaduti.
• Programmato: la fatturazione dell'abbonamento è stata posticipata per iniziare in futuro, come indicato nella proprietà Data di inizio.

Modifica di un abbonamento

Se è necessario aggiornare un abbonamento esistente, ad esempio le sue voci, la data di scadenza del prossimo pagamento, il metodo di pagamento e il contatto associato:

• Nel vostro account HubSpot, andate in Vendite > Pagamenti > Abbonamenti.
• Nella pagina dell'indice degli abbonamenti, fate clic sul nome dell'abbonamento.
• Nel pannello di destra, fate clic su Azioni in alto a destra, quindi selezionate una delle seguenti opzioni:
  • Modifica abbonamento: modifica le voci dell'elenco dell'abbonamento, compresi prezzo, quantità e sconti.
  • Aggiorna metodo di pagamento: aggiorna il metodo di pagamento utilizzato per la fatturazione dell'abbonamento.
  • Modifica data di pagamento successiva: consente di programmare la data di scadenza del pagamento successivo per un'altra data.
    
    
  • È anche possibile scorrere la sezione Contatti dell'abbonamento, quindi fare clic su + Aggiungi per aggiornare il contatto associato.

In alternativa, è possibile accedere al pannello laterale dell'abbonamento da qualsiasi record CRM associato.

Annullare un abbonamento

Se un acquirente chiede di annullare l'abbonamento, è possibile annullarlo tramite il record dell'abbonamento in HubSpot. L'abbonamento verrà annullato immediatamente e al cliente non verrà più addebitato alcun costo. È possibile attendere l'annullamento fino alla fine del periodo di fatturazione, oppure annullare l'abbonamento ed emettere un rimborso per i giorni di servizio non utilizzati. Se si annulla un abbonamento che ha un pagamento ACH in sospeso, il pagamento in sospeso non verrà automaticamente annullato e rimborsato, quindi sarà necessario emettere un rimborso anche per quel pagamento in sospeso.

Nota bene: se non si dispone di una politica di rimborso, si consiglia di annullare l'abbonamento prima della data di fatturazione.

• Nel vostro account HubSpot, andate su Vendite > Pagamenti > Abbonamenti.

• Nella pagina dell'indice degli abbonamenti, fate clic sul nome dell'abbonamento.
• In alto a destra del pannello, fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Annulla abbonamento.
• Nella finestra di dialogo, selezionare la casella di controllo Sono a conoscenza del fatto che al cliente non verranno addebitati nuovi costi .
• Fare clic su Annulla abbonamento.

Il cliente riceverà un'e-mail di annullamento dell'abbonamento.

Se l'abbonamento è stato annullato prima della fine del periodo di fatturazione, si può imparare a emettere un rimborso dalla dashboard dei pagamenti. È anche possibile creare un flusso di lavoro basato sull'abbonamento per inviare una notifica al team alla scadenza del prossimo pagamento del cliente, per ricordargli di annullare l'abbonamento.

Attivare le e-mail di promemoria dei pagamenti

È possibile inviare un'e-mail di sollecito di pagamento agli acquirenti 14 giorni prima della scadenza del pagamento dell'abbonamento successivo.

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostatevi su Pagamenti.
• Fare clic sulla scheda Notifiche.
• Fare clic per attivare l'interruttore Promemoria prossimi pagamenti .

• Fare clic su Salva.

In futuro, verrà inviato un promemoria via e-mail all'acquirente prima del suo prossimo pagamento. È anche possibile utilizzare i flussi di lavoro per inviare notifiche per il pagamento di un abbonamento imminente.

Utilizzo degli abbonamenti in altri strumenti di HubSpot

È possibile utilizzare i dati degli abbonamenti in altri strumenti di HubSpot, tra cui flussi di lavoro, elenchi e report.

• Create flussi di lavoro basati sulle sottoscrizioni per automatizzare le azioni in base alle informazioni sulle sottoscrizioni. Ad esempio, inviare una notifica interna al team quando lo stato di un abbonamento è scaduto o aggiornare automaticamente il proprietario dell'abbonamento. Per saperne di più sui trigger di iscrizione agli abbonamenti.
• Tracciate le entrate ricorrenti nello strumento di analisi degli abbonamenti o create un report personalizzato basato sui dati degli abbonamenti. Quando si crea un report personalizzato, assicurarsi di selezionare Abbonamenti come fonte dei dati, oppure l'oggetto singolo se si crea un report personalizzato a oggetto singolo.
  
• Segmentare i contatti o le aziende in elenchi basati sulle proprietà degli abbonamenti. Ad esempio, creare un elenco di contatti con una data di scadenza dell'abbonamento nota, quindi inviare un'e-mail all'elenco di contatti per incoraggiarli a rinnovare.