Creare report nella suite di analisi del commercio

Utilizzate i rapporti di analisi commerciale per monitorare i dati di fatturazione e pagamento. Personalizzate i report predefiniti per monitorare le metriche chiave di fatture, preventivi, abbonamenti e pagamenti.

Creare, visualizzare e salvare i rapporti commerciali

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
2. Nella barra laterale sinistra, fare clic su Commercio.
3. Per visualizzare tutti i rapporti relativi a un'area tematica di Commerce, nella barra laterale sinistra fare clic sull'argomento che si desidera analizzare. Appariranno i report già pronti.
   
   
4. Selezionare il report che si desidera utilizzare. Nel pannello centrale apparirà un'anteprima del report. Per saperne di più sui diversi tipi di report.
5. Per filtrare i dati, utilizzare i menu a discesa nell'intestazione Filtri nella parte superiore del report. I filtri disponibili variano a seconda del rapporto. Per saperne di più sulla modifica dei filtri dei rapporti.
   
   
6. Per personalizzare ulteriormente la visualizzazione del report, fare clic su Personalizza.
7. Per condividere il report personalizzato con altri utenti, fare clic su Azioni > Copia URL report. È possibile condividere il report con tutti gli utenti che hanno accesso ai report commerciali. Per saperne di più sui permessi di accesso ai report, consultare la guida ai permessi utente di HubSpot.
8. Per personalizzare i dettagli del report, aprire la barra laterale destra per definire, raggruppare e confrontare i dati del report.
   • Definire
     • Mostra metriche: attivare/disattivare l'interruttore Mostra metriche per visualizzare una panoramica dei dati principali.
     • Proprietà selezionate: fare clic su Proprietà selezionate per aggiungere o rimuovere le proprietà selezionate.
     • Proprietà: fare clic sui menu a discesa Proprietà per selezionare i dati chiave del report.
   • Gruppo
     • Dimensione: fare clic sul menu a discesa per scegliere come raggruppare i dati.
     • Suddivisione per: fare clic sul menu a discesa per suddividere i dati in base a una specifica proprietà selezionata.
   • Confronto
     
     • Rispetto a: fare clic sul menu a discesa per confrontare i dati con diverse proprietà della data.
   • Altro
     
     • Ordina per: fare clic sul menu a discesa per ordinare i dati in base a una proprietà specifica.
   
9. Per saperne di più su un rapporto, nella barra laterale destra, passare alla scheda Informazioni su questo rapporto.
10. Una volta personalizzato il report, salvarlo nell'elenco dei report o in una dashboard facendo clic su Salva report in alto. Per sapere come salvare il report in un elenco di report o in una dashboard.
11. Per saperne di più su come esportare i rapporti.

Tipi di rapporti commerciali

Di seguito sono elencati i rapporti commerciali disponibili nelle raccolte di rapporti.

Fatture

• Riepilogo dell'invecchiamento: il conteggio delle fatture in base all'età dei crediti.
• Saldo dovuto: il saldo dovuto per i pagamenti di fatture una tantum e ricorrenti.
• Fatturato vs. entrate effettive: l'importo fatturato vs. l'importo pagato in valuta aziendale in base alla data di scadenza.
• Stato delle fatture: lo stato delle fatture in base al numero di giorni di ritardo rispetto alla scadenza.

Citazioni

• Preventivi creati dal venditore: il numero totale di preventivi creati da ciascun rappresentante, suddivisi per stato del preventivo.

• Preventivi accettati dal venditore: il numero di preventivi accettati raggruppati per nome del rappresentante di vendita.

• TCV dei preventivi accettati dal venditore: l'importo totale del valore contrattuale (TCV) dei preventivi accettati, suddiviso per singolo rappresentante.

• Citazioni in attesa di approvazione: il numero di citazioni con uno stato di In attesa di approvazione per ogni nome del mittente nel trimestre in corso.

• Citazioni in scadenza: il numero totale di citazioni che scadranno nei prossimi 14 giorni.

Sottoscrizioni

• Valore degli abbonamenti di abbandono: la somma dei ricavi ricorrenti annuali e dei ricavi ricorrenti mensili basati sugli abbonamenti di abbandono.
• Abbonamenti di abbandono: il conteggio degli abbonamenti di abbandono.
• Valore dei nuovi abbonamenti: somma dei ricavi ricorrenti annuali e dei ricavi ricorrenti mensili basati sui nuovi abbonamenti.
• Nuove sottoscrizioni: il numero di nuove sottoscrizioni.

Pagamenti

• Entrate lorde da pagamenti: le entrate lorde da pagamenti basate su pagamenti una tantum/iniziali e pagamenti ricorrenti.
• Volume totale dei pagamenti: il volume totale dei pagamenti basato sulla somma degli importi lordi.