Creazione di rapporti nella suite di analisi dati per il commercio

Utilizzate i rapporti di analisi del commercio per tracciare i dati relativi alle creazioni e ai dati di pagamento. Personalizzate i rapporti precostituiti per monitorare le metriche chiave di fatture, abbonamenti e pagamenti.

Creazione, visualizzazione e salvataggio di rapporti sul commercio

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
2. Nella barra laterale sinistra, fare clic su Commercio.
3. Per visualizzare tutti i rapporti relativi a un'area tematica del Commercio, nella barra laterale sinistra fare clic sull'argomento che si desidera analizzare. Appariranno dei rapporti già pronti.
   
   
4. Selezionare il rapporto che si desidera utilizzare. Nel pannello centrale apparirà un'anteprima del rapporto. Per saperne di più sui diversi tipi di rapporto.
5. Per filtrare i dati, utilizzare i menu a discesa nell'intestazione Rapporti nella parte superiore del rapporto. I filtri disponibili variano a seconda del rapporto. Per saperne di più sulla modifica dei filtri dei rapporti.
   
   
6. Per personalizzare ulteriormente la visualizzazione del rapporto, fare clic su Personalizza.
7. Per condividere il rapporto personalizzato con altri utenti, fare clic su Azioni > Copia URL rapporto. È possibile condividere questo rapporto con tutti gli utenti che hanno accesso ai rapporti sul commercio. Per saperne di più sui permessi di accesso ai rapporti, consultare la Guida dell'utente di HubSpot.
8. Per personalizzare i dettagli del rapporto, aprire la barra laterale destra per definire, raggruppare e confrontare i dati del rapporto.
   • Definire
     • Mostra metriche: attivare/disattivare l'interruttore Mostra metriche per visualizzare una panoramica dei dati principali.
     • Proprietà selezionate: fare clic su Proprietà selezionate per aggiungere o rimuovere le proprietà selezionate.
     • Proprietà: fare clic sui menu a discesa Proprietà per selezionare i dati chiave in questo rapporto.
   • Gruppo
     • Dimensione: fare clic sul menu a discesa per scegliere come raggruppare i dati.
     • Ripartizione per: fare clic sul menu a discesa per suddividere i dati in base a una specifica proprietà selezionata.
   • Confronto
     
     • Rispetto a: fare clic sul menu a discesa per confrontare i dati con diverse proprietà della data.
   • Altro
     
     • Ordina per: fare clic sul menu a discesa per ordinare i dati in base a una proprietà specifica.
   
9. Per saperne di più su un rapporto, nella barra laterale destra, passare alla scheda Informazioni su questo rapporto.
10. Una volta personalizzato il rapporto, salvarlo nell'elenco dei rapporti o in un dashboard facendo clic su Salva rapporto in alto. Per sapere come salvare un rapporto in un elenco di rapporti o in un dashboard.
    
    
11. Imparare a esportare i rapporti.

Tipi di rapporti sul commercio

Di seguito sono riportati i rapporti sul commercio disponibili nelle Riscossioni di rapporti.

Fatture

• Riepilogo dell'invecchiamento: il conteggio delle fatture in base all'età dell'account.
• Saldo dovuto: il saldo dovuto per i pagamenti delle fatture una tantum e ricorrenti.
• Fatturato vs. entrate effettive: l'importo fatturato vs. l'importo a pagamento in valuta aziendale in base alla data di scadenza.
• Stato delle fatture: lo stato delle fatture in base all'importo dei giorni di ritardo rispetto a quelli di scadenza.

Abbonamenti

• Valore degli Abbonamenti: la somma del Fatturato annuale ricorrente e del Fatturato mensile ricorrente basato sugli Abbonamenti.
• Abbonamenti abbandonati: il conteggio degli abbonamenti abbandonati.
• Valore dei nuovi abbonamenti: somma del fatturato annuale ricorrente e del fatturato mensile ricorrente basato sui nuovi abbonamenti.
• Nuovi abbonamenti: il numero di nuovi abbonamenti.

Pagamenti

• Entrate lorde da pagamento: le entrate lorde da pagamento basate su pagamenti una tantum/iniziali e pagamenti ricorrenti.
• Volume totale dei pagamenti: il volume totale dei pagamenti basato sull'importo lordo.