利用營收分析報告來追蹤您的計費與付款資料。您可以自訂內建報告，以監控來自發票、報價單、訂閱服務及付款的關鍵指標。
建立、檢視及儲存營收報告
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「分析報告」 > 「報告」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「分析報告」 > 「報告」。
- 在左側邊欄中，點選「營收」。
- 若要檢視與某個「營收」主題領域相關的所有報表，請在左側邊欄中點選您要分析的主題。系統將顯示現成報表。
- 選擇您要使用的報表。報表預覽將顯示於中間面板中。進一步了解各種報表類型。
- 若要篩選資料，請使用報告頂端「篩選器」標題下的下拉式選單。可用的篩選器會因報告而異。進一步了解如何編輯報告篩選器。
- 若要進一步自訂報表的視覺化呈現，請點選「自訂」。
- 若要與其他使用者分享自訂報告，請點選「動作」>「複製報告網址」。您可以將此報告分享給所有具有營收報告存取權限的使用者。請參閱HubSpot 的使用者權限指南，進一步了解報告存取權限。
- 若要自訂報表詳細資訊，請開啟右側邊欄，以定義、分組及比較報表中的資料。
- 定義
- 顯示指標：切換 「顯示指標」開關，以檢視關鍵數據的概覽。
- 已選取的屬性：點擊「已選取的屬性」以新增或移除選取的屬性。
- 屬性：點擊「屬性 」下拉式 選單，以選取本報告中的關鍵資料。
- 群組
- 維度： 點擊下拉式選單，選擇資料的分組方式。
- 依...細分：點擊下拉式選單，將資料依特定選定的屬性進行細分。
- 比較
- 與...比較：點擊下拉式選單，將您的資料與不同的日期屬性進行比較。
- 更多
- 依...排序：點擊下拉式選單，可依特定屬性對資料進行排序。
- 若要進一步了解報告，請在右側邊欄中導航至「關於此報告」分頁。
- 完成報表自訂後，請點擊頂部的「儲存報表」，將報表儲存至您的報表 清單或儀表板。瞭解如何將報表儲存至報表清單或儀表板。
- 瞭解如何匯出您的報告。
營收報表類型
以下是報告集合中可用的營收報告。
發票
- 應收帳款週期摘要：根據應收帳款週期統計的發票數量。
- 應付餘額：一次性及定期計費付款的應付餘額。
- 已開立與實際收入：根據到期日，以公司貨幣計算的已開立總金額與實際收款總金額之對比。
- 發票狀態：根據逾期天數與準時付款天數所呈現的發票狀態。
報價單
-
賣方建立的報價單：各銷售代表建立的報價單總數，並按報價單狀態分類。
-
賣方接受的報價單：按銷售代表名字分組的已接受報價單數量。
-
賣方接受之報價單的總合約價值 (TCV)： 已接受報價單的總合約價值 (TCV) 總額，按個別銷售代表分項列出。
-
待審核報價單：本季度內，按每位發件人名字分類，狀態為「 待審核」 的報價單數量。
-
即將過期的報價單：將於未來 14 天內過期的報價單總數。
訂閱
- 流失訂閱價值：根據流失訂閱計算出的年度經常性收入與每月經常性收入之總和。
- 流失訂閱：流失訂閱的數量。
- 新訂閱價值：基於新訂閱計算的年度經常性收入與每月經常性收入之總和。
- 新訂閱：新訂閱的數量。
付款
- 總支付收入：基於一次性／初始付款及定期付款計算的總支付收入。
- 總支付金額：根據總金額計算得出的總支付金額。
合約
- 按月劃分的 MRR 瀑布圖：經常性收入的每月變動情況，包含既有業務、新業務、升級、降級、流失及續約。收入於生效時進行報表記錄。
- 每月淨新增 MRR：根據選定期間內生效的營收，計算出每月經常性營收的淨變動。此數據基於新業務、升級、降級、流失及續約等營收事件計算得出。請使用此報表追蹤整體經常性營收的成長狀況。
- 按月劃分的已確認 MRR：選定期間內已確認的每月經常性收入。收入於合約確認時入帳，即使該收入於日後才生效。
- 每月已確認的總合約價值 (TCV)：與選定期間內已確認之合約動作相關的總合約價值，依收入類型分組（例如：新業務、升級、降級、流失及續約）。此報告反映已確認合約動作的價值，而非最終產生的合約價值，並於該動作確認時進行報告。
Reports
行銷 Hub
Professional, Enterprise
銷售 Hub
Professional, Enterprise
Service Hub
Professional, Enterprise
Data Hub
Professional, Enterprise
Content Hub
Professional, Enterprise
智慧 CRM
Professional, Enterprise
Revenue Hub
Professional, Enterprise
.svg?height=99&width=353)