Créer des rapports dans la suite analytics de commerce

Utilisez les rapports d'analytics de commerce pour suivre vos données de facturation et de paiement. Personnalisez des rapports prédéfinis pour suivre les indicateurs clés de vos factures, abonnements et paiements.

Créez, affichez et enregistrez des rapports de commerce

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Reporting > Rapports.
2. Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur Commerce.
3. Pour afficher l'ensemble des rapports relatifs à un domaine Commerce , dans la barre latérale de gauche, cliquez sur le thème que vous souhaitez analyser. Des rapports prédéfinis s'affichent.
   
   
4. Sélectionnez un rapport que vous souhaitez utiliser. Un aperçu du rapport apparaîtra dans le panneau du milieu. Découvrez-en davantage sur les différents types de rapports.
5. Pour filtrer vos données, utilisez les menus déroulants dans la section Filtres en haut du rapport. Les filtres disponibles varient selon les rapports. Découvrez-en davantage sur la modification des filtres de rapport.
   
   
6. Pour personnaliser davantage la visualisation du rapport, cliquez sur Personnaliser.
7. Pour partager le rapport personnalisé avec d'autres utilisateurs, cliquez sur Actions > Copier l'URL du rapport. Vous pouvez partager ce rapport avec tous les utilisateurs qui ont accès aux rapports de commerce. Découvrez-en davantage sur les autorisations d'accès aux rapports dans le guide des autorisations d'utilisateur de HubSpot.
8. Pour personnaliser les détails d'un rapport, ouvrez la barre latérale de droite pour définir, regrouper et comparer les données du rapport.
   • Définir
     • Afficher les indicateurs : activez / désactivez l'option Afficher les indicateurs pour afficher une vue d'ensemble de vos données clés.
     • Propriétés sélectionnées : cliquez sur Propriétés sélectionnées pour ajouter ou supprimer les propriétés sélectionnées.
     • Propriété : cliquez sur les menus déroulants Propriété  pour sélectionner les données clés de ce rapport.
   • Groupe
     • Dimension : cliquez sur le menu déroulant pour choisir comment vos données sont regroupées.
     • Répartition par : cliquez sur le menu déroulant pour ventiler vos données selon une propriété sélectionnée spécifique.
   • Comparer
     
     • Comparé à : cliquez sur le menu déroulant pour comparer vos données à différentes propriétés de date.
   • Plus
     
     • Trier par : cliquez sur le menu déroulant pour trier vos données selon une propriété spécifique.
   
9. Pour en savoir plus sur un rapport, dans la barre latérale de droite, accédez à l'onglet À propos de ce rapport .
10. Une fois le rapport personnalisé, enregistrez-le dans votre liste de rapports ou dans un tableau de bord en cliquant sur Enregistrer le rapport . Découvrez comment enregistrer votre rapport dans une liste de rapports ou un tableau de bord.
    
    
11. Découvrez comment exporter vos rapports.

Types de rapports sur le commerce

Vous trouverez ci-dessous les rapports sur le commerce disponibles dans les collections de rapports.

Factures

• Récapitulatif de l'ancienneté : le nombre de factures en fonction de l'âge des comptes clients.
• Solde dû : le solde dû pour les paiements de factures uniques et récurrentes.
• Chiffre d'affaires réel comparé au montant facturé comparé au montant payé dans la devise de l'entreprise en fonction de la date d'échéance.
• Statut de la facture : le statut des factures en fonction du nombre de jours de retard payés par rapport aux jours prévus.

Abonnements

• Valeur des abonnements à la perte de clients : somme du revenu récurrent annuel et du revenu récurrent mensuel basé sur la perte de clients des abonnements.
• Perte de clients abonnements : le nombre de perte de clients abonnements.
• Valeur des nouveaux abonnements : la somme annuelle des lieux récurrents et du revenu récurrent mensuel basés sur les nouveaux abonnements.
• Nouveaux abonnements : le nombre de nouveaux abonnements.

Outils de paiement

• Chiffre d'affaires brut des paiements : chiffre d'affaires brut des paiements basé sur les paiements uniques/initiaux et les paiements récurrents.
• Volume total des paiements : le volume total des paiements basé sur le montant brut de la somme.