上次更新时间： 2025年9月18日
使用商务分析报告跟踪您的账单和付款数据。自定义预建报告，监控发票、报价、订阅和付款的关键指标。
创建、查看和保存商务报告
- 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 报告。
- 在左侧边栏中，单击商务。
- 要查看与商务主题领域相关的所有报告，请在左侧边栏中单击要分析的主题。将出现现成的报告。
- 选择要使用的报告。报告预览将出现在中间面板。进一步了解不同的报告类型。
- 要过滤数据，请使用报告顶部 "过滤器"标题中的下拉菜单。可用的筛选器因报告而异。了解有关编辑报告筛选器的更多信息。
- 要进一步自定义报告可视化，请单击自定义。
- 要与其他用户共享自定义报告，请单击操作>复制报告 URL。您可以与所有拥有商务报告访问权限的用户共享此报告。在HubSpot 的用户权限指南中了解有关报告访问权限的更多信息。
- 要自定义报告详细信息，请打开右侧边栏，以定义、分组和比较报告中的数据。
- 定义
- 显示指标： 打开/关闭显示指标开关，查看关键数据概览。
- 选定属性：单击 "选定属性"添加或删除选定属性。
- 属性：点击属性 下拉菜单，选择该报告中的关键数据。
- 组
- 维度：单击下拉菜单选择数据的分组方式。
- 按细分：点击下拉菜单，按特定选定属性细分数据。
- 比较
- 比较：单击下拉菜单，将数据与不同的日期属性进行比较。
- 更多信息
- 排序方式：点击下拉菜单，按特定属性对数据进行排序。
- 定义
- 要阅读有关报告的更多信息，请在右侧边栏导航到 "关于此报告"选项卡。
- 自定义报告后，单击顶部的保存报告，将报告保存到报告列表或仪表板中。了解如何将报告保存到报告列表或仪表板。
- 了解如何导出报告。
商务报告类型
以下是报告集合中可用的商务报告。
发票
- 账龄摘要：基于应收账款账龄的发票计数。
- 应付余额：一次性和经常性账单付款的应付余额。
- 账单与实际收入对比：根据到期日以公司货币开具的账单金额与支付金额的对比。
- 发票状态：根据逾期支付天数与按时支付天数计算的发票状态。
报价
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卖方创建的报价：每位销售代表创建的报价总数，按报价状态分列。
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卖方接受的报价：按销售代表姓名分组的已接受报价数量。
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卖方已接受报价的 TCV：已接受 报价的总合同价值 (TCV) 总和，按销售代表个人细分。
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等待批准的报价：本季度内每个发件人名下状态为 "等待批准 "的报价数量。
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即将过期的报价：将在未来 14 天内过期的报价总数。
订阅
- 流失订阅值：基于流失订阅的年度经常性收入和每月经常性收入的总和。
- 流失订阅：流失订阅的计数。
- 新订阅值：基于新订阅的年度经常性收入和每月经常性收入总和。
- 新订阅：新订阅计数。
付款
- 总支付收入：基于一次性/首次支付和经常性支付的总支付收入。
- 总支付量：基于总金额总和的总支付量。