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在收入分析套件中创建报告

上次更新时间： 2026年6月16日

可与以下任何订阅一起使用，除非另有说明：

使用收入分析报告来跟踪您的计费和付款数据。自定义预设报告，以监控来自发票、报价单、订阅和付款的关键指标。

创建、查看和保存收入报告

  1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到报告 > 报告。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到报告 > 报告。
  2. 在左侧边栏中，点击“收入”。
  3. 若要查看与某个“收入”主题领域相关的所有报告，请在左侧边栏中点击您要分析的主题。系统将显示现成的报告。

  4. 选择您要使用的报告。报告预览将显示在中间面板中。了解有关不同报告类型的更多信息。
  5. 若要筛选数据，请使用报告顶部“筛选器”标题下的下拉菜单。可用筛选器因报告而异。了解有关编辑报告筛选器的更多信息。

  6. 若要进一步自定义报告可视化效果，请点击“自定义”。
  7. 若要与其他用户共享自定义报告，请点击“操作”>“复制报告 URL”。您可以将此报告共享给所有有权访问收入报告的用户。请参阅HubSpot 用户权限指南，了解有关报告访问权限的更多信息。
  8. 要自定义报告详情，请打开右侧边栏，以定义、分组和比较报告中的数据。
    • 定义
      • 显示指标：切换 “显示指标”开关，以查看关键数据的概览。
      • 已选属性：点击“已选属性”以添加或移除选定的属性。
      • 属性：点击“属性”下拉 菜单，选择本报告中的关键数据。
    • 分组
      • 维度：点击下拉菜单，选择数据的分组方式。
      • 按…细分：点击下拉菜单，按选定的特定属性对数据进行细分。
    • 比较
      • 与……比较：点击下拉菜单，将您的数据与不同的日期属性进行比较。
    • 更多
      • 按…排序：点击下拉菜单，按特定属性对数据进行排序。
  9. 如需进一步了解某份报告，请在右侧边栏中转到“关于此报告”选项卡。
  10. 自定义报告后，请点击顶部的“保存报告”，将报告保存到报告列表或仪表板中。了解如何将报告保存到报告列表或仪表板。
  11. 了解如何导出报告。

收入报告类型

以下是报告集合中可用的收入报告。

发票

  • 账龄汇总：根据应收账款账龄统计的发票数量。
  • 应付余额：一次性及定期计费的应付余额。
  • 已开票金额与实际收入：按到期日统计的，以公司货币计价的已开票总额与已收款总额的对比。
  • 发票状态：根据逾期天数与准时付款天数比例统计的发票状态。

报价

  • 卖方创建的报价：每位销售代表创建的报价总数，按报价状态分类。

  • 卖方接受的报价：按销售代表名字分组的已接受报价数量。

  • 卖方接受的报价的总合同价值 (TCV)： 已接受报价的总合同价值 (TCV) 总和，按各销售代表分类。

  • 待审批报价：本季度内，按每位发送人名字分类的、状态为“待审批”的报价数量。

  • 即将过期的报价：将在未来 14 天内过期的报价总数。

订阅

  • 流失订阅价值：基于流失订阅计算的年度经常性收入和月度经常性收入之和。
  • 流失订阅：流失订阅的数量。
  • 新订阅价值：基于新订阅计算的年度经常性收入和月度经常性收入之和。
  • 新订阅：新订阅的数量。

支付

  • 支付总收入：基于一次性/初始付款和定期付款的支付总收入。
  • 总支付额：基于总金额计算的总支付额。

合同

  • 按月划分的 MRR 瀑布图：经常性收入的月度变动情况，包括现有业务、新业务、升级、降级、流失和续订。收入在生效时进行报告。
  • 按月净新增 MRR：基于所选期间内生效的收入，计算得出的每月经常性收入净变动。根据新业务、升级、降级、流失和续订等收入事件计算得出。使用此报告可追踪整体经常性收入的增长情况。
  • 按月统计的已确认 MRR：所选期间内确认的月度经常性收入。收入在合同确认时计入，即使其生效日期在之后。
  • 按月确认的合同总值（TCV）：与所选期间内确认的合同操作相关的合同总值，按收入类型分组（例如新业务、升级、降级、流失和续约）。该报告反映的是已确认合同操作的价值，而非由此产生的合同总值，并在操作确认时进行报告。
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