在商务分析套件中创建报告

使用商务分析报告跟踪账单和付款数据。自定义预建报告，监控发票、订阅和付款的关键指标。

创建、查看和保存商务报告

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 报告。
2. 在左侧边栏中，单击商务。
3. 要查看与商务主题区域相关的所有报告，请在左侧边栏中单击要分析的主题。将出现现成的报告。
   
   
4. 选择要使用的报告。报告预览将出现在中间面板。进一步了解不同的报告类型。
5. 要过滤数据，请使用报告顶部 "过滤器"标题中的下拉菜单。可用的筛选器因报告而异。了解有关编辑报告筛选器的更多信息。
   
   
6. 要进一步自定义报告可视化，请单击自定义。
7. 要与其他用户共享自定义报告，请单击操作>复制报告 URL。您可以与所有拥有商务报告访问权限的用户共享此报告。在HubSpot 的用户权限指南中了解有关报告访问权限的更多信息。
8. 要自定义报告详细信息，请打开右侧边栏，以定义、分组和比较报告中的数据。
   • 定义
     • 显示指标： 打开/关闭显示指标开关，查看关键数据概览。
     • 选定属性：单击 "选定属性"添加或删除选定属性。
     • 属性：单击属性 下拉菜单，选择该报告中的关键数据。
   • 组
     • 维度：单击下拉菜单选择数据的分组方式。
     • 分解方式：单击下拉菜单，按特定选定属性分解数据。
   • 比较
     
     • 比较：单击下拉菜单，将数据与不同的日期属性进行比较。
   • 更多信息
     
     • 排序方式：点击下拉菜单，按特定属性对数据进行排序。
   
9. 要阅读有关报告的更多信息，请在右侧边栏导航到 "关于此报告"选项卡。
10. 自定义报告后，单击顶部的保存报告，将报告保存到报告列表或仪表板中。了解如何将报告保存到报告列表或仪表板。
    
    
11. 了解如何导出报告。

商务报告类型

以下是报告集中的商务报告。

发票

• 账龄摘要：根据应收账款账龄计算的发票数量。
• 到期余额：一次性和经常性账单付款的到期余额。
• 账单收入与实际收入：根据到期日，以公司货币开具的账单金额与支付的金额之和。
• 发票状态：根据逾期支付天数与按时支付天数计算的发票状态。

订阅

• 流失订阅值：基于流失订阅的年度经常性收入和每月经常性收入的总和。
• 流失订阅：流失订阅计数。
• 新订阅值：基于新订阅的年度经常性收入和每月经常性收入总和。
• 新订阅：新订阅的计数。

付款

• 付款总收入：基于一次性/首次付款和经常性付款的付款总收入。
• 总支付量：基于总金额的总支付量。