Data ostatniej aktualizacji: 6 czerwca 2025
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
|
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Content Hub
Professional
,
Enterprise
|
Korzystaj z raportów analityki handlu, aby śledzić dane dotyczące rozliczeń i płatności. Dostosuj gotowe raporty, aby monitorować kluczowe wskaźniki z faktur, subskrypcji i płatności.
Tworzenie, przeglądanie i zapisywanie raportów dotyczących handlu
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.
- Na lewym pasku bocznym kliknij Handel.
- Aby wyświetlić wszystkie raporty związane z obszarem tematycznym Handel, na lewym pasku bocznym kliknij temat, który chcesz przeanalizować. Pojawią się gotowe raporty.
- Wybierz raport, z którym chcesz pracować. Podgląd raportu pojawi się w środkowym panelu. Dowiedz się więcej o różnych typach raportów.
- Aby przefiltrować dane, użyj rozwijanych menu w nagłówku Filtry w górnej części raportu. Dostępne filtry różnią się w zależności od raportu. Dowiedz się więcej o edytowaniu filtrów raportów.
- Aby jeszcze bardziej dostosować wizualizację raportu, kliknij przycisk Dostosuj.
- Aby udostępnić dostosowany raport innym użytkownikom, kliknij kolejno Akcje > Kopiuj adres URL raportu. Raport można udostępnić wszystkim użytkownikom, którzy mają dostęp do raportów dotyczących handlu. Dowiedz się więcej o uprawnieniach dostępu do raportów w przewodniku użytkownika HubSpot.
- Aby dostosować szczegóły raportu, otwórz prawy pasek boczny, aby zdefiniować, pogrupować i porównać dane w raporcie.
- Zdefiniuj
- Pokaż wskaźniki : włącz/wyłącz przełącznik Pokaż wskaźniki, aby zobaczyć przegląd kluczowych danych.
- Wybrane właściwości: kliknij opcję Wybrane właściwości, aby dodać lub usunąć wybrane właściwości.
- Właściwość: kliknij menu rozwijane Właściwość , aby wybrać kluczowe dane w tym raporcie.
- Grupa
- Wymiar: kliknij menu rozwijane, aby wybrać sposób grupowania danych.
- Podział według: kliknij menu rozwijane, aby podzielić dane według wybranej właściwości.
- Porównaj
- Porównaj z: kliknij menu rozwijane, aby porównać dane z różnymi właściwościami daty.
- Więcej
- Sortuj według: kliknij menu rozwij ane, aby posortować dane według określonej właściwości.
- Zdefiniuj
- Aby dowiedzieć się więcej o raporcie, na prawym pasku bocznym przejdź do zakładki O tym raporcie.
- Po dostosowaniu raportu zapisz go na liście raportów lub w pulpicie nawigacyjnym, klikając przycisk Zapisz raport u góry. Lista sposobów zapisywania raportów na liście raportów lub pulpicie nawigacyjnym.
- Dowiedz się, jak eksportować raporty.
Rodzaje raportów dotyczących handlu
Poniżej znajdują się raporty dotyczące handlu dostępne w Windykacji raportów.
Faktury
- Podsumowanie starzenia się: liczba faktur na podstawie wieku konta należności.
- Saldo należności: saldo należności dla płatności jednorazowych i cyklicznych.
- Naliczone vs. rzeczywiste przychody: kwota naliczona vs. kwota zapłacona w walucie firmy na podstawie terminu płatności.
- Status faktur: status faktur w oparciu o kwotę dni zapłaconych z opóźnieniem lub w terminie.
Subskrypcje
- Wartość współczynnika rezygn acji z subskrypcji: suma stałych rocznych dochodów i stałych miesięcznych dochodów na podstawie subskrypcji typu churn.
- Współczynnikrezygnacji z subskrypcji: liczba rezygnacji z subskrypcji.
- Wartość nowych subskrypcji: suma stałych rocznych dochodów i stałych miesięcznych dochodów na podstawie nowych subskrypcji.
- Wartośćnowych subskrypcji: liczba nowych subskrypcji.
Płatności
- Przychód z płatności brutto: przychód z płatności brutto na podstawie płatności jednorazowych/pierwotnych i płatności cyklicznych.
- Całkowita kwota płatności: całkowita kwota płatności na podstawie kwoty brutto.