Tworzenie raportów w pakiecie narzędzi do analizy przychodów

Korzystaj z raportów analitycznych dotyczących przychodów, aby śledzić dane rozliczeniowe i płatnicze. Dostosuj gotowe raporty, aby monitorować kluczowe wskaźniki z faktur, ofert, subskrypcji i płatności.

Twórz, przeglądaj i zapisuj raporty dotyczące przychodów

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Raportowanie > Raporty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Raportowanie > Raporty.
2. W lewym pasku bocznym kliknij opcję „Przychody”.
3. Aby wyświetlić wszystkie raporty związane z danym obszarem tematycznym w sekcji „Przychody”, w lewym pasku bocznym kliknij temat, który chcesz przeanalizować. Pojawią się gotowe raporty.
   
   
   
4. Wybierz raport, z którym chcesz pracować. W środkowym panelu pojawi się podgląd raportu. Dowiedz się więcej o różnych typach raportów.
5. Aby filtrować dane, użyj menu rozwijanych w sekcji „Filtry ” u góry raportu. Dostępne filtry różnią się w zależności od raportu. Dowiedz się więcej o edytowaniu filtrów raportów.
   
   
   
6. Aby jeszcze bardziej dostosować wizualizację raportu, kliknij opcję „Dostosuj”.
7. Aby udostępnić dostosowany raport innym użytkownikom, kliknij „Działania” > „Skopiuj adres URL raportu”. Możesz udostępnić ten raport wszystkim użytkownikom, którzy mają dostęp do raportów dotyczących przychodów. Dowiedz się więcej o uprawnieniach dostępu do raportów w przewodniku po uprawnieniach użytkowników HubSpot.
8. Aby dostosować szczegóły raportu, otwórz prawy pasek boczny, aby zdefiniować, pogrupować i porównać dane w raporcie.
   • Zdefiniuj
     • Pokaż wskaźniki: włącz lub wyłącz przełącznik „Pokaż wskaźniki ”, aby wyświetlić przegląd kluczowych danych.
     • Wybrane właściwości: kliknij opcję „Wybrane właściwości”, aby dodać lub usunąć wybrane właściwości.
     • Właściwość: kliknij menu rozwijane „Właściwość” , aby wybrać kluczowe dane w tym raporcie.
   • Grupa
     • Wymiar: kliknij menu rozwijane, aby wybrać sposób grupowania danych.
     • Podział według: kliknij menu rozwijane, aby podzielić dane według konkretnej wybranej właściwości.
   • Porównaj
     
     • W porównaniu z: kliknij menu rozwijane, aby porównać dane z różnymi właściwościami daty.
   • Więcej
     
     • Sortuj według: kliknij menu rozwijane, aby posortować dane według określonej właściwości.
   
9. Aby dowiedzieć się więcej o raporcie, w prawym pasku bocznym przejdź do zakładki „O tym raporcie ”.
10. Po dostosowaniu raportu zapisz go na liście raportów lub na pulpicie nawigacyjnym, klikając opcję „Zapisz raport” u góry. Dowiedz się, jak zapisać raport na liście raportów lub na pulpicie nawigacyjnym.
11. Dowiedz się, jak eksportować raporty.

Rodzaje raportów dotyczących przychodów

Poniżej przedstawiono raporty dotyczące przychodów dostępne w kolekcjach raportów.

Faktury

• Podsumowanie według wieku należności: liczba faktur w oparciu o wiek należności.
• Saldo należności: saldo należności z tytułu płatności jednorazowych i cyklicznych.
• Przychody zafakturowane a rzeczywiste: suma kwot zafakturowanych w porównaniu z sumą kwot zapłaconych w walucie firmy w oparciu o termin płatności.
• Status faktur: status faktur w podziale na liczbę dni opóźnienia w płatnościach w porównaniu z terminowymi płatnościami.

Oferty

• Oferty utworzone przez sprzedawcę: łączna liczba ofert utworzonych przez każdego przedstawiciela handlowego, w podziale według statusu oferty.

• Oferty zaakceptowane przez sprzedawcę: liczba zaakceptowanych ofert pogrupowana według imion przedstawicieli handlowych.

• TCV ofert zaakceptowanych przez sprzedawcę: suma całkowitej wartości kontraktu (TCV) z zaakceptowanych ofert, w podziale na poszczególnych przedstawicieli handlowych.

• Oferty oczekujące na zatwierdzenie: liczba ofert o statusie „Oczekujące na zatwierdzenie” dla imienia każdego nadawcy w bieżącym kwartale.

• Wygasające oferty: łączna liczba ofert, które wygasną w ciągu najbliższych 14 dni.

Subskrypcje

• Wartość rezygnacji z subskrypcji: suma rocznych przychodów cyklicznych i miesięcznych przychodów cyklicznych wynikających z rezygnacji z subskrypcji.
• Odpływ subskrypcji: liczba subskrypcji, które wygasły.
• Wartość nowych subskrypcji: suma rocznych i miesięcznych przychodów cyklicznych wynikających z nowych subskrypcji.
• Liczbanowych subskrypcji: liczba nowych subskrypcji.

Płatności

• Przychody brutto z płatności: przychody brutto z płatności wynikające z płatności jednorazowych/początkowych oraz płatności cyklicznych.
• Całkowity wolumen płatności: całkowity wolumen płatności oparty na sumie kwot brutto.

Umowy

• Wykres kaskadowy MRR według miesięcy: miesięczne zmiany przychodów cyklicznych, w tym dotychczasowa działalność, nowi klienci, podwyższenia planów, obniżenia planów, rezygnacje i odnowienia. Przychody są wykazywane w momencie ich rozliczenia.
• Nowe MRR netto w ujęciu miesięcznym: zmiana netto miesięcznych przychodów cyklicznych w każdym miesiącu oparta na przychodach, które stają się skuteczne w wybranym okresie. Obliczana na podstawie zdarzeń związanych z przychodami, takich jak nowa działalność, podwyższenie planu, obniżenie planu, rezygnacje i odnowienia. Raport ten służy do śledzenia ogólnego wzrostu przychodów cyklicznych.
• Zarejestrowany MRR w ujęciu miesięcznym: miesięczne przychody cykliczne zarejestrowane w wybranym okresie. Przychody są ujmowane w momencie zarejestrowania umowy, nawet jeśli wchodzą w życie w późniejszym terminie.
• Zarejestrowana wartość kontraktu (TCV) w ujęciu miesięcznym: całkowita wartość kontraktu związana z działaniami kontraktowymi zarejestrowanymi w wybranym okresie, pogrupowana według rodzaju przychodów (na przykład nowe umowy, podwyższenie pakietu, obniżenie pakietu, rezygnacje i odnowienia). Raport ten odzwierciedla wartość zarejestrowanego działania kontraktowego, a nie wynikową wartość kontraktu, i jest generowany w momencie zarejestrowania działania.