Tworzenie raportów w pakiecie analityki handlu

Korzystaj z raportów analizy handlu, aby śledzić dane dotyczące rozliczeń i płatności. Dostosuj gotowe raporty, aby monitorować kluczowe dane z faktur, ofert, subskrypcji i płatności.

Tworzenie, przeglądanie i zapisywanie raportów handlowych

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.
2. Na lewym pasku bocznym kliknij opcję Handel.
3. Aby wyświetlić wszystkie raporty związane z obszarem tematycznym Commerce, na lewym pasku bocznym kliknij temat, który chcesz przeanalizować. Pojawią się gotowe raporty.
   
   
4. Wybierz raport, z którym chcesz pracować. Podgląd raportu pojawi się w środkowym panelu. Dowiedz się więcej o różnych typach raportów.
5. Aby filtrować dane, użyj menu rozwijanych w nagłówku Filtry w górnej części raportu. Dostępne filtry różnią się w zależności od raportu. Dowiedz się więcej o edytowaniu filtrów raportów.
   
   
6. Aby jeszcze bardziej dostosować wizualizację raportu, kliknij przycisk Dostosuj.
7. Aby udostępnić dostosowany raport innym użytkownikom, kliknij Akcje > Kopiuj adres URL raportu. Raport można udostępnić wszystkim użytkownikom, którzy mają dostęp do raportów handlowych. Więcej informacji na temat uprawnień dostępu do raportów można znaleźć w przewodniku po uprawnieniach użytkowników HubSpot.
8. Aby dostosować szczegóły raportu, otwórz prawy pasek boczny, aby zdefiniować, pogrupować i porównać dane w raporcie.
   • Zdefiniuj
     • Pokaż metryki: włącz/wyłącz przełącznik Pokaż metryki, aby zobaczyć przegląd kluczowych danych.
     • Wybrane właściwości: kliknij opcję Wybrane właściwości, aby dodać lub usunąć wybrane właściwości.
     • Właściwość: kliknij menu rozwijane Właściwość , aby wybrać kluczowe dane w tym raporcie.
   • Grupa
     • Wymiar: kliknij menu rozwijane, aby wybrać sposób grupowania danych.
     • Podział według: kliknij menu rozwijane, aby podzielić dane według określonej wybranej właściwości.
   • Porównaj
     
     • Porównano z: kliknij menu rozwij ane, aby porównać dane z różnymi właściwościami daty.
   • Więcej
     
     • Sortuj według: kliknij menu rozwij ane, aby posortować dane według określonej właściwości.
   
9. Aby dowiedzieć się więcej o raporcie, na prawym pasku bocznym przejdź do zakładki O tym raporcie.
10. Po dostosowaniu raportu zapisz go na liście raportów lub na pulpicie nawig acyjnym, klikając przycisk Zapisz raport u góry. Dowiedz się, jak zapisać raport na liście raportów lub pulpicie nawigacyjnym.
11. Dowiedz się, jak eksportować raporty.

Rodzaje raportów handlowych

Poniżej znajdują się raporty handlowe dostępne w kolekcjach raportów.

Faktury

• Podsumowanie starzenia się: liczba faktur na podstawie wieku należności.
• Saldo należne: saldo należne dla jednorazowych i cyklicznych płatności rozliczeniowych.
• Zafakturowane vs. rzeczywiste przychody: suma kwoty zafakturowanej vs. suma kwoty zapłaconej w walucie firmy na podstawie terminu płatności.
• Status faktury: status faktur na podstawie liczby dni, w których zapłacono z opóźnieniem lub w terminie.

Cytaty

• Oferty utworzone przez sprzedawcę: łączna liczba ofert utworzonych przez każdego przedstawiciela handlowego w podziale na status oferty.

• Oferty zaakceptowane przez sprzedawcę: liczba zaakceptowanych ofert pogrupowanych według imienia przedstawiciela handlowego.

• Wartość TCV ofert zaakceptowanych przez sprzedawcę: suma całkowitej wartości umowy (TCV) z zaakceptowanych ofert, podzielona według poszczególnych przedstawicieli handlowych.

• Oferty oczekujące na zatwierdzenie: liczba ofert o statusie Oczekująca na zatwierdzenie dla każdego imienia nadawcy w bieżącym kwartale.

• Oferty wygasające: całkowita liczba ofert, które wygasną w ciągu najbliższych 14 dni.

Subskrypcje

• Wartość subskrypcji churn: suma rocznych przychodów cyklicznych i miesięcznych przychodów cyklicznych na podstawie subskrypcji churn.
• Liczbarezygnacji z subskrypcji: liczba rezygnacji z subskrypcji.
• Wartość nowych subskrypcji: suma rocznego przychodu cyklicznego i miesięcznego przychodu cyklicznego na podstawie nowych subskrypcji.
• Nowe subskrypcje: liczba nowych subskrypcji.

Płatności

• Przychód brutto z płatności: przychód brutto z płatności na podstawie płatności jednorazowych/pierwotnych i płatności cyklicznych.
• Całkowity wol umen płatności: całkowity wolumen płatności na podstawie sumy kwoty brutto.