Opret rapporter i commerce analytics-pakken

Brug handelsanalyserapporter til at spore dine fakturerings- og betalingsdata. Tilpas præfabrikerede rapporter til at overvåge nøgletal fra dine fakturaer, tilbud, abonnementer og betalinger.

Opret, se og gem handelsrapporter

1. I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Rapporter.
2. Klik på Commerce i venstre sidepanel.
3. Hvis du vil se alle de rapporter, der er relateret til et Commerce-emneområde, skal du klikke på det emne, du vil analysere, i venstre sidepanel. Færdiglavede rapporter vises.
   
   
4. Vælg en rapport, du vil arbejde med. En forhåndsvisning af rapporten vises i det midterste panel. Læs mere om de forskellige rapporttyper.
5. For at filtrere dine data skal du bruge rullemenuerne i overskriften Filtre øverst i rapporten. De tilgængelige filtre varierer fra rapport til rapport. Læs mere om redigering af rapportfiltre.
   
   
6. Klik på Tilpas for at tilpasse rapportvisualiseringen yderligere.
7. Hvis du vil dele den tilpassede rapport med andre brugere, skal du klikke på Handlinger > Kopier rapport-URL. Du kan dele denne rapport med alle brugere, der har adgang til handelsrapporter. Få mere at vide om tilladelser til rapportadgang i HubSpots vejledning om brugertilladelser.
8. For at tilpasse rapportens detaljer skal du åbne højre sidepanel for at definere, gruppere og sammenligne data i rapporten.
   • Definer
     • Show Metrics: Slå Show Metrics til/fra for at se en oversigt over dine nøgledata.
     • Valgte egenskaber: Klik på Valgte egenskaber for at tilføje eller fjerne valgte egenskaber.
     • Egenskab: Klik på rullemenuen Egenskab for at vælge nøgledata i denne rapport.
   • Gruppe
     • Dimension: Klik på rullemenuen for at vælge, hvordan dine data skal grupperes.
     • Opdeling efter: Klik på rullemenuen for at opdele dine data efter en bestemt valgt egenskab.
   • Sammenlign
     
     • Sammenlignet med: Klik på rullemenuen for at sammenligne dine data med forskellige dataegenskaber.
   • Mere om
     
     • Sorter efter: Klik på rullemenuen for at sortere dine data efter en bestemt egenskab.
   
9. Hvis du vil læse mere om en rapport, skal du gå til fanen Om denne rapport i højre sidepanel.
10. Når du har tilpasset rapporten, kan du gemme den på din rapportliste eller på et dashboard ved at klikke på Gem rapport øverst. Se, hvordan du gemmer din rapport på en rapportliste eller et dashboard.
11. Lær, hvordan du eksporterer dine rapporter.

Typer af handelsrapporter

Nedenfor ses de handelsrapporter, der er tilgængelige i rapportsamlingerne.

Fakturaer

• Aldersoversigt: Antallet af fakturaer baseret på debitorernes alder.
• Forfalden saldo: den forfaldne saldo for engangsbetalinger og tilbagevendende faktureringer.
• Faktureretvs. faktisk omsætning: det samlede fakturerede beløb vs. det samlede betalte beløb i virksomhedens valuta baseret på forfaldsdato.
• Fakturastatus: Status for fakturaer baseret på antallet af dage, hvor de er betalt for sent eller til tiden.

Tilbud

• Tilbud oprettet af sælger: det samlede antal tilbud oprettet af hver salgsrepræsentant, opdelt efter tilbudsstatus.

• Tilbud accepteret af sælger: Antallet af accepterede tilbud grupperet efter salgsrepræsentantens fornavn.

• TCV for tilbud accepteret af sælger: summen af den samlede kontraktværdi (TCV) fra accepterede tilbud, opdelt efter individuelle salgsrepræsentanter.

• Tilbud, der afventer godkendelse: Antallet af tilbud med status som Afventer godkendelse for hver afsenders fornavn i det aktuelle kvartal.

• Tilbud, der udløber: Det samlede antal tilbud, der udløber inden for de næste 14 dage.

Abonnementer

• Værdi af churn-abonnementer: summen af årlige tilbagevendende indtægter og månedlige tilbagevendende indtægter baseret på churn-abonnementer.
• Churn-abonnementer: antallet af churn-abonnementer.
• Værdi for nye abonnementer: summen af årlige tilbagevendende indtægter og månedlige tilbagevendende indtægter baseret på nye abonnementer.
• Nye abonnementer: antallet af nye abonnementer.

Betalinger

• Bruttobetalingsindtægter: Bruttobetalingsindtægter baseret på engangsbetalinger og tilbagevendende betalinger.
• Samlet betalingsvolumen: den samlede betalingsvolumen baseret på summen af bruttobeløb.