Skapa rapporter i Commerce Analytics Suite

Använd analysrapporter för handel för att spåra fakturerings- och betalningsdata. Anpassa förbyggda rapporter för att övervaka nyckeltal från dina fakturor, offerter, prenumerationer och betalningar.

Skapa, visa och spara handelsrapporter

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Rapporter.
2. Klicka på Commerce i det vänstra sidofältet.
3. Om du vill visa alla rapporter som är relaterade till ett ämnesområde i Commerce klickar du på det ämne du vill analysera i det vänstra sidofältet. Färdiga rapporter visas.
   
   
4. Välj en rapport som du vill arbeta med. En förhandsgranskning av rapporten visas i mittpanelen. Läs mer om de olika rapporttyperna.
5. Filtrera data genom att använda rullgardinsmenyerna i rubriken Filter högst upp i rapporten. Tillgängliga filter varierar beroende på rapport. Läs mer om hur du redigerar rapportfilter.
   
   
6. Om du vill anpassa rapportvisualiseringen ytterligare klickar du på Anpassa.
7. Om du vill dela den anpassade rapporten med andra användare klickar du på Åtgärder > Kopiera rapport-URL. Du kan dela den här rapporten med alla användare som har åtkomst till handelsrapporter. Läs mer om behörigheter för rapportåtkomst i HubSpots guide för användarbehörigheter.
8. Om du vill anpassa rapportdetaljerna öppnar du det högra sidofältet för att definiera, gruppera och jämföra data i rapporten.
   • Definiera
     • Show Metrics: slå på/av Show Metrics för att se en översikt över dina nyckeldata.
     • Valda egenskaper: klicka på Valda egenskaper för att lägga till eller ta bort valda egenskaper.
     • Property: klicka på rullgardinsmenyerna Property för att välja nyckeldata i den här rapporten.
   • Grupp
     • Dimension: klicka på rullgardinsmenyn för att välja hur dina data ska grupperas.
     • Uppdelning efter: klicka på rullgardinsmenyn för att dela upp dina data efter en viss vald egenskap.
   • Jämför
     
     • Jämfört med: klicka på rullgardinsmenyn för att jämföra dina data med olika datumegenskaper.
   • Mer om
     
     • Sortera efter: klicka på rullgardinsmenyn för att sortera dina data efter en specifik egenskap.
   
9. Om du vill läsa mer om en rapport går du till fliken Om den här rapporten i det högra sidofältet.
10. När du har anpassat rapporten kan du spara den i din rapportlista eller i en instrumentpanel genom att klicka på Spara rapport högst upp. Läs om hur du sparar din rapport i en rapportlista eller på en instrumentpanel.
11. Läs om hur du exporterar dina rapporter.

Olika typer av handelsrapporter

Nedan visas de handelsrapporter som finns tillgängliga i rapportsamlingarna.

Fakturor

• Åldersöversikt: antalet fakturor baserat på kundfordringarnas ålder.
• Förfallet saldo: det förfallna saldot för engångs- och återkommande fakturabetalningar.
• Faktureradeintäkter jämfört med faktiska intäkter: summan av fakturerade belopp jämfört med summan av betalda belopp i företagets valuta baserat på förfallodatum.
• Fakturastatus: status för fakturor baserat på antal dagar som betalats för sent jämfört med i tid.

Citat

• Offertskapad av säljare: det totala antalet offerter som skapats av varje säljare, uppdelat efter offertstatus.

• Offerter som accepterats av säljaren: antalet accepterade offerter grupperade efter säljrepresentantens förnamn.

• TCV för offerter som accepterats av säljaren: summan av det totala kontraktsvärdet (TCV) från accepterade offerter, uppdelat på enskilda säljare.

• Offerter som väntar på godkännande: antalet offerter med statusen Väntar på godkännande för varje avsändares förnamn under det aktuella kvartalet.

• Offerter som löper ut: det totala antalet offerter som löper ut inom de närmaste 14 dagarna.

Prenumerationer

• Värde för churn-abonnemang: summan av årliga återkommande intäkter och månatliga återkommande intäkter baserat på churn-abonnemang.
• Churn-abonnemang: antalet churn-abonnemang.
• Nya prenumerationer värde: summan av årliga återkommande intäkter och månatliga återkommande intäkter baserat på nya prenumerationer.
• Nya prenumerationer: antalet nya prenumerationer.

Betalningar

• Bruttointäkter från betalningar: bruttointäkter från betalningar baserat på engångs-/initialbetalningar och återkommande betalningar.
• Total betalningsvolym: den totala betalningsvolymen baserad på summa bruttobelopp.