Skapa rapporter i analysverktyget för intäkter

Använd intäktsanalysrapporter för att följa upp dina fakturerings- och betalningsuppgifter. Anpassa färdiga rapporter för att övervaka nyckeltal från dina fakturor, offerter, prenumerationer och betalningar.

Skapa, visa och spara intäktsrapporter

1. I ditt Hubspot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Rapportering > Rapport. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Rapportering > Rapport.
2. Klicka på Intäkter i vänster sidomeny.
3. Om du vill visa alla rapporter som hör till ett visst område inom intäkter klickar du på det ämne du vill analysera i vänster sidomeny. Då visas färdiga rapporter.
   
   
   
4. Välj den rapport du vill arbeta med. En förhandsgranskning av rapporten visas i mittpanelen. Läs mer om de olika rapporttyperna.
5. Om du vill filtrera dina data använder du rullgardinsmenyerna i rubriken Filter högst upp i rapporten. Vilka filter som finns tillgängliga varierar beroende på rapport. Läs mer om hur du redigerar rapportfilter.
   
   
   
6. Klicka på Anpassa för att ytterligare anpassa rapportens visualisering.
7. För att dela den anpassade rapporten med andra användare klickar du på Åtgärder > Kopiera rapportens URL. Du kan dela den här rapporten med alla användare som har åtkomst till intäktsrapporter. Läs mer om åtkomstbehörigheter för rapporter i HubSpots guide om användarbehörigheter.
8. För att anpassa rapportdetaljerna öppnar du höger sidofält för att definiera, gruppera och jämföra data i rapporten.
   • Definiera
     • Visa mätvärden: slå på eller av knappen Visa mätvärden för att se en översikt över dina viktigaste data.
     • Valda egenskaper: klicka på Valda egenskaper för att lägga till eller ta bort valda egenskaper.
     • Egenskap: klicka på rullgardinsmenyerna för Egenskap för att välja nyckeldata i den här rapporten.
   • Grupp
     • Dimension: Klicka på rullgardinsmenyn för att välja hur dina data ska grupperas.
     • Uppdelning efter: klicka på rullgardinsmenyn för att dela upp dina data efter en specifik vald egenskap.
   • Jämför
     
     • Jämfört med: klicka på rullgardinsmenyn för att jämföra dina data med olika datumegenskaper.
   • Mer
     
     • Sortera efter: klicka på rullgardinsmenyn för att sortera dina data efter en specifik egenskap.
   
9. För att läsa mer om en rapport, gå till fliken Om denna rapport i höger sidofält.
10. När du har anpassat rapporten sparar du den i din rapportlista eller på en instrumentpanel genom att klicka på Spara rapport högst upp. Läs mer om hur du sparar din rapport i en rapportlista eller på en instrumentpanel.
11. Läs mer om hur du exporterar dina rapporter.

Typer av intäktsrapporter

Nedan visas de intäktsrapporter som finns tillgängliga i rapportsamlingarna.

Fakturor

• Åldersfördelning: antalet fakturor baserat på hur länge kundfordringarna har varit utestående.
• Utestående saldo: det utestående saldot för engångsbetalningar och återkommande faktureringar.
• Fakturerade intäkter jämfört med faktiska intäkter: det fakturerade beloppet jämfört med det betalda beloppet i företagets valuta baserat på förfallodatum.
• Fakturastatus: fakturornas status baserat på antalet dagar som betalningen är försenad jämfört med i tid.

Offert

• Offert skapade av säljare: det totala antalet offerter som skapats av varje säljare, uppdelat efter offertstatus.

• Offert som godkänts av säljaren: antalet godkända offerter grupperade efter säljarens förnamn.

• TCV för offerter som godkänts av säljaren: summan av det totala kontraktsvärdet (TCV) från godkända offerter, uppdelat per enskild säljare.

• Offert som väntar på godkännande: antalet offerter med statusen Väntar på godkännande för varje avsändares förnamn under det aktuella kvartalet.

• Offert som löper ut: det totala antalet offerter som löper ut inom de närmaste 14 dagarna.

Prenumerationer

• Värde på avgångna prenumerationer: summan av årliga återkommande intäkter och månatliga återkommande intäkter baserade på avgångna prenumerationer.
• Avgång från prenumerationer: antalet prenumerationer som har avslutats.
• Värde för nya prenumerationer: summan av de årliga återkommande intäkterna och de månatliga återkommande intäkterna baserat på nya prenumerationer.
• Nya prenumerationer: antalet nya prenumerationer.

Betalningar

• Bruttobetalningsintäkter: bruttobetalningsintäkterna baserade på engångs-/initialbetalningar och återkommande betalningar.
• Total betalningsvolym: den totala betalningsvolymen baserad på summan av bruttobeloppen.

Avtal

• MRR-vattenfall per månad: den månatliga utvecklingen av återkommande intäkter, inklusive befintlig verksamhet, ny verksamhet, uppgraderingar, nedgraderingar, kundbortfall och förnyelser. Intäkter redovisas när de träder i kraft.
• Netto ny MRR per månad: den månatliga nettoförändringen i månatliga återkommande intäkter baserat på intäkter som träder i kraft under den valda perioden. Beräknas utifrån intäktshändelser såsom nya affärer, uppgraderingar, nedgraderingar, kundbortfall och förnyelser. Använd denna rapport för att följa den totala tillväxten av återkommande intäkter.
• Bokad MRR per månad: de månatliga återkommande intäkterna som bokförts under den valda perioden. Intäkterna redovisas när avtalet bokförs, även om det träder i kraft vid ett senare tillfälle.
• Bokad TCV per månad: det totala kontraktsvärdet kopplat till kontraktsåtgärder som bokats under den valda perioden, grupperade efter intäktstyp (till exempel nya affärer, uppgraderingar, nedgraderingar, kundbortfall och förnyelser). Denna rapport återspeglar värdet av den bokade kontraktsåtgärden, inte det resulterande kontraktsvärdet, och redovisas när åtgärden bokas.