Maak rapporten aan in de suite voor omzetanalyse

Gebruik rapporten voor omzetanalyse om uw facturerings- en betalingsgegevens bij te houden. Pas kant-en-klare rapporten aan om belangrijke statistieken uit uw facturen, offertes, abonnementen en betalingen te volgen.

Omzetrapporten maken, bekijken en opslaan

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Rapportage > Rapporten. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Rapportage > Rapporten.
2. Klik in de linkerzijbalk op Omzet.
3. Om alle rapporten met betrekking tot een bepaald onderwerp op het gebied van omzet te bekijken, klikt u in de linkerzijbalk op het onderwerp dat u wilt analyseren. Er verschijnen dan kant-en-klare rapporten.
   
   
   
4. Selecteer een rapport waarmee u wilt werken. In het middelste paneel verschijnt een voorbeeld van het rapport. Lees meer over de verschillende rapporttypes.
5. Gebruik de vervolgkeuzemenu's in de koptekst 'Filters' bovenaan het rapport om uw gegevens te filteren. De beschikbare filters verschillen per rapport. Lees meer over het bewerken van rapportfilters.
   
   
   
6. Klik op ‘Aanpassen’ om de weergave van het rapport verder aan te passen.
7. Om het aangepaste rapport met andere gebruikers te delen, klik je op 'Acties' > 'Rapport-URL kopiëren'. Je kunt dit rapport delen met alle gebruikers die toegang hebben tot omzetrapporten. Lees meer over toegangsrechten voor rapporten in de handleiding voor gebruikersrechten van HubSpot.
8. Om rapportdetails aan te passen, open je de rechterzijbalk om gegevens in het rapport te definiëren, te groeperen en te vergelijken.
   • Definieer
     • Metrics weergeven: zet de schakelaar 'Metrics weergeven' aan of uit om een overzicht van je belangrijkste gegevens te zien.
     • Geselecteerde eigenschappen: klik op ‘Geselecteerde eigenschappen’ om geselecteerde eigenschappen toe te voegen of te verwijderen.
     • Eigenschap: klik op de vervolgkeuzemenu’s ‘Eigenschap’ om de belangrijkste gegevens in dit rapport te selecteren.
   • Groep
     • Dimensie: klik op het vervolgkeuzemenu om te kiezen hoe uw gegevens worden gegroepeerd.
     • Uitsplitsing naar: klik op het vervolgkeuzemenu om uw gegevens uit te splitsen naar een specifiek geselecteerd kenmerk.
   • Vergelijken
     
     • Vergeleken met: klik op het vervolgkeuzemenu om uw gegevens te vergelijken met verschillende datumkenmerken.
   • Meer
     
     • Sorteren op: klik op het vervolgkeuzemenu om uw gegevens op een specifieke eigenschap te sorteren.
   
9. Als u meer wilt weten over een rapport, gaat u in de rechterzijbalk naar het tabblad 'Over dit rapport '.
10. Zodra u het rapport hebt aangepast, slaat u het rapport op in uw rapportenlijst of op een dashboard door bovenaan op 'Rapport opslaan' te klikken. Ontdek hoe u uw rapport in een rapportenlijst of op een dashboard kunt opslaan.
11. Lees hoe u uw rapporten kunt exporteren.

Soorten omzetrapporten

Hieronder staan de omzetrapporten die beschikbaar zijn in de rapportverzamelingen.

Facturen

• Overzicht van de looptijd: het aantal facturen op basis van de looptijd van de vorderingen.
• Openstaand saldo: het openstaande saldo voor eenmalige en terugkerende betalingen.
• Gefactureerde versus werkelijke omzet: het totale gefactureerde bedrag versus het totale betaalde bedrag in de bedrijfsvaluta op basis van de vervaldatum.
• Factuurstatus: de status van facturen op basis van het aantal dagen dat er te laat is betaald ten opzichte van op tijd.

Offertes

• Door verkoper aangemaakte offertes: het totale aantal offertes dat door elke verkoper is aangemaakt, uitgesplitst naar offertestatus.

• Door de verkoper geaccepteerde offertes: het aantal geaccepteerde offertes, gegroepeerd op de voornaam van de verkoopmedewerker.

• TCV van door de verkoper geaccepteerde offertes: het totaalbedrag van de totale contractwaarde (TCV) van geaccepteerde offertes, uitgesplitst per individuele verkoper.

• Offertes in afwachting van goedkeuring: het aantal offertes met de status 'In afwachting van goedkeuring' per voornaam van de verzender tijdens het huidige kwartaal.

• Offertes die verlopen: het totale aantal offertes dat binnen de komende 14 dagen verloopt.

Abonnementen

• Waarde van opgezegde abonnementen: de som van de jaarlijkse terugkerende inkomsten en de maandelijkse terugkerende inkomsten op basis van opgezegde abonnementen.
• Aantalopgezegde abonnementen: het aantal opgezegde abonnementen.
• Waarde nieuwe abonnementen: de som van de jaarlijkse terugkerende omzet en de maandelijkse terugkerende omzet op basis van nieuwe abonnementen.
• Aantalnieuwe abonnementen: het aantal nieuwe abonnementen.

Betalingen

• Bruto-inkomsten uit betalingen: de bruto-inkomsten uit betalingen op basis van eenmalige/initiële betalingen en terugkerende betalingen.
• Totaal betalingsvolume: het totale betalingsvolume op basis van het totale brutobedrag.

Contracten

• MRR-waterval per maand: de maandelijkse mutatie van terugkerende inkomsten, inclusief bestaande klanten, nieuwe klanten, upgrades, downgrades, churn en verlengingen. Inkomsten worden gerapporteerd op het moment dat ze effectief worden.
• Netto nieuwe MRR per maand: de nettoverandering in de maandelijkse terugkerende inkomsten per maand, gebaseerd op inkomsten die tijdens de geselecteerde periode van kracht worden. Berekend op basis van inkomstengebeurtenissen zoals nieuwe klanten, upgrades, downgrades, klantverloop en verlengingen. Gebruik dit rapport om de algehele groei van de terugkerende inkomsten bij te houden.
• Geboekte MRR per maand: de maandelijkse terugkerende inkomsten die tijdens de geselecteerde periode zijn geboekt. Inkomsten worden gerapporteerd op het moment dat het contract wordt geboekt, zelfs als het pas op een later tijdstip van kracht wordt.
• Geboekte TCV per maand: de totale contractwaarde die verband houdt met contractacties die tijdens de geselecteerde periode zijn geboekt, gegroepeerd per omzetsoort (bijvoorbeeld nieuwe klanten, upgrades, downgrades, klantverloop en verlengingen). Dit rapport geeft de waarde weer van de geboekte contractactie, niet de daaruit voortvloeiende contractwaarde, en wordt gerapporteerd op het moment dat de actie wordt geboekt.