Luo raportteja tulojen analytiikkapaketin avulla

Käytä tulojen analytiikkaraportteja laskutus- ja maksutietojesi seurantaan. Mukauta valmiita raportteja, jotta voit seurata laskujen, tarjousten, tilausten ja maksujen avainmittareita.

Luo, tarkastele ja tallenna tuloraportteja

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Raportointi > Raportit. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Raportointi > Raportit.
2. Napsauta vasemmassa sivupalkissa Tulot.
3. Voit tarkastella kaikkia tulot- aihealueeseen liittyviä raportteja napsauttamalla vasemmassa sivupalkissa aihetta, jota haluat analysoida. Valmiit raportit tulevat näkyviin.
   
   
   
4. Valitse raportti, jota haluat käyttää. Raportin esikatselu näkyy keskipaneelissa. Lue lisää erilaisista raporttityypeistä.
5. Voit suodattaa tietojasi käyttämällä raportin yläosassa olevan Suodattimet- otsikon pudotusvalikoita. Käytettävissä olevat suodattimet vaihtelevat raporttikohtaisesti. Lue lisää raporttisuodattimien muokkaamisesta.
   
   
   
6. Voit mukauttaa raportin ulkoasua edelleen napsauttamalla Mukauta.
7. Voit jakaa mukautetun raportin muiden käyttäjien kanssa napsauttamalla Toiminnot > Kopioi raportin URL-osoite. Voit jakaa tämän raportin kaikille käyttäjille, joilla on pääsy tuloraportteihin. Lue lisää raporttien käyttöoikeuksista HubSpotin käyttöoikeusoppaasta.
8. Voit mukauttaa raportin yksityiskohtia avaamalla oikean sivupalkin, jossa voit määritellä, ryhmitellä ja vertailla raportin tietoja.
   • Määritä
     • Näytä mittarit: kytke Näytä mittarit -kytkin päälle tai pois päältä nähdäksesi yleiskatsauksen tärkeimmistä tiedoistasi.
     • Valitut ominaisuudet: napsauta Valitut ominaisuudet lisätäksesi tai poistaaksesi valittuja ominaisuuksia.
     • Ominaisuus: napsauta Ominaisuus-pudotusvalikoita valitaksesi tämän raportin avaintiedot.
   • Ryhmä
     • Ulottuvuus: napsauta avattavaa valikkoa valitaksesi, miten tiedot ryhmitellään.
     • Erittely: napsauta avattavaa valikkoa, jos haluat eritellä tiedot tietyn valitun ominaisuuden mukaan.
   • Vertaa
     
     • Verrattuna: napsauta avattavaa valikkoa, jos haluat verrata tietojasi eri päivämääräominaisuuksiin.
   • Lisää
     
     • Lajittele: napsauta avattavaa valikkoa lajitellaksesi tietosi tietyn ominaisuuden mukaan.
   
9. Jos haluat lukea lisää raportista, siirry oikean sivupalkin Tietoja tästä raportista -välilehdelle.
10. Kun olet mukauttanut raportin, tallenna se raporttiluetteloon tai koontinäyttöön napsauttamalla yläreunassa olevaa Tallenna raportti -painiketta. Opi tallentamaan raportti raporttiluetteloon tai koontinäyttöön.
11. Lue, miten voit viedä raporttisi.

Tuloraporttityypit

Alla on lueteltu raporttikokoelmissa saatavilla olevat tuloraportit.

Laskut

• Ikäryhmäkooste: laskujen lukumäärä myyntisaamisten ikäryhmien mukaan.
• Maksamaton saldo: kertaluonteisten ja toistuvien laskutusten maksamaton saldo.
• Laskutetut vs. todelliset tulot: laskutetun summan ja maksetun summan vertailu yrityksen valuutassa eräpäivän perusteella.
• Laskujen tila: laskujen tila, joka perustuu myöhästyneiden ja ajallaan maksettujen päivien määrään.

Tarjoukset

• Myyjän luomat tarjoukset: kunkin myyntiedustajan luomien tarjousten kokonaismäärä, jaoteltuna tarjousten tilan mukaan.

• Myyjän hyväksymät tarjoukset: hyväksyttyjen tarjousten lukumäärä ryhmiteltynä myyntiedustajan etunimen mukaan.

• Myyjän hyväksymien tarjousten TCV: hyväksyttyjen tarjousten kokonaissopimusarvo (TCV) summa, jaoteltuna yksittäisten myyntiedustajien mukaan.

• Hyväksyntää odottavat tarjoukset: niiden tarjousten lukumäärä , joiden tila on ”Odottaa hyväksyntää”, jaoteltuna kunkin lähettäjän etunimen mukaan kuluvan vuosineljänneksen aikana.

• Vanhenevat tarjoukset: niiden tarjousten kokonaismäärä, jotka vanhenevat seuraavien 14 päivän kuluessa.

Tilaukset

• Peruutettujen tilausten arvo: peruutettujen tilausten perusteella laskettu vuotuisten ja kuukausittaisten toistuvien tulojen summa.
• Peruutetut tilaukset: peruutettujen tilausten lukumäärä.
• Uusien tilausten arvo: uusista tilauksista saatavien vuotuisten ja kuukausittaisten toistuvien tulojen summa.
• Uudet tilaukset: uusien tilausten lukumäärä.

Maksut

• Bruttomaksutulot: kertaluonteisiin/alkumaksuihin ja toistuviin maksuihin perustuvat bruttomaksutulot.
• Maksujen kokonaismäärä: bruttomäärän perusteella laskettu maksujen kokonaismäärä.

Sopimukset

• MRR-muutos kuukausittain: toistuvien tulojen kuukausittainen muutos, mukaan lukien olemassa oleva liiketoiminta, uusi liiketoiminta, päivitykset, alennukset, asiakaspoistumat ja uusinnat. Tulot raportoidaan, kun ne tulevat voimaan.
• Kuukausittainen uusi MRR-nettomuutos: kuukausittaisen toistuvan tulon nettomuutos kuukausittain, joka perustuu valitun ajanjakson aikana voimaan astuviin tuloihin. Lasketaan tulotapahtumista, kuten uusista asiakkuuksista, päivityksistä, alennuksista, asiakaspoistumista ja uusimisista. Käytä tätä raporttia seurataaksesi toistuvien tulojen kokonaiskasvua.
• Kirjattu MRR kuukausittain: valitun ajanjakson aikana kirjattu kuukausittainen toistuva liikevaihto. Liikevaihto raportoidaan, kun sopimus kirjataan, vaikka se tulisi voimaan myöhemmin.
• Kirjattu TCV kuukausittain: valitun ajanjakson aikana kirjattuihin sopimustoimiin liittyvä sopimusten kokonaisarvo, ryhmiteltynä tulolajin mukaan (esimerkiksi uudet sopimukset, päivitykset, alennukset, asiakaspoistumat ja uusinnat). Tämä raportti kuvaa kirjattujen sopimustoimien arvoa, ei niistä seuraavaa sopimusten kokonaisarvoa, ja se raportoidaan, kun toimi kirjataan.