Päivitetty viimeksi: 6 kesäkuuta 2025
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
|
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Content Hub
Professional
,
Enterprise
|
Seuraa laskutus- ja maksu kaupankäynti raportit avulla. Mukauta valmiita raportit, jotta voit seurata laskut, tilaukset ja maksut keskeisiä mittareita.
Luo, tarkastele ja tallenna kaupankäynti raportit
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Raportit.
- Napsauta vasemmassa sivupalkissa Kaupankäynti.
- Jos haluat tarkastella kaikkia alue liittyviä raportit, napsauta vasemmassa sivupalkissa analysoitavaa aihetta. Valmiit raportit tulevat näkyviin.
- Valitse raportti, jonka kanssa haluat työskennellä. raportti esikatselu tulee näkyviin keskimmäiseen paneeliin. Lisätietoja eri raportti.
- Jos haluat suodattaa tietoja, käytä raportti yläreunassa olevan Suodattimet-otsikon pudotusvalikoita. Käytettävissä olevat suodattimet vaihtelevat raportti. Lisätietoja raportti suodattimien muokkaamisesta.
- Jos haluat muokata raportti visualisointia lisää, valitse Mukauta.
- Jos haluat jakaa mukautetun raportti muiden käyttäjien kanssa, valitse Toiminnot > Kopioi raportti URL-osoite. Voit jakaa tämän raportti kaikkien niiden käyttäjien kanssa, joilla on käyttöoikeus raportit. Lisätietoja Raportti käyttöoikeuksista on HubSpotin käyttöoikeusoppaassa.
- Jos haluat mukauttaa raportti yksityiskohtia, avaa oikeanpuoleinen sivupalkki, jossa voit määritellä, ryhmitellä ja vertailla raportti tietoja.
- Määrittele
- Show Metrics (Näytä mittarit ): kytke Show Metrics (Näytä mittarit ) -kytkin päälle/pois, jotta näet yleiskatsauksen tärkeimmistä tiedoista.
- Valitut ominaisuudet: Lisää tai poista valittuja ominaisuuksia valitsemalla Valitut ominaisuudet.
- Ominaisuus: valitse raportti avaintiedot napsauttamalla Ominaisuus .
- Ryhmä
- Dimensio: Valitse tietojen ryhmittelytapa napsauttamalla pudotusvalikkoa.
- Jaottelu: napsauta pudotusvalikkoa, jos haluat jaotella tiedot tietyn valitun ominaisuus mukaan.
- Vertaa
- Compared to: Napsauta pudotusvalikkoa, jos haluat verrata tietojasi eri päivämääräominaisuuksiin.
- Lisää
- Lajittele: napsauta pudotusvalikkoa lajitellaksesi tietosi tietyn ominaisuus mukaan.
- Määrittele
- Jos haluat lukea lisää raportti, siirry oikeassa sivupalkissa Tietoja tästä raportti -välilehdelle .
- Kun olet mukauttanut raportti, tallenna raportti luettelo tai koontinäyttö napsauttamalla yläreunassa olevaa Tallenna raportti -painiketta. Lue, miten voit tallentaa raportti luettelo tai koontinäyttö.
- Lue, miten voit vienti raportit.
raportit tyypit
Alla on lueteltu raportti saatavilla olevat raportit.
Laskut
- Vanhenemisen yhteenveto: laskut lukumäärä saatavien iän perusteella.
- Erääntynyt saldo: kertaluonteisten ja toistuvien maksut erääntynyt saldo.
- Laskutetut vs. todelliset tulot: laskutettu määrä vs. maksettu määrä yritys valuutassa eräpäivän perusteella.
- Lasku tila: laskut tila perustuen myöhässä ja ajallaan maksettu päivien määrä.
Tilaukset
- Poistuma tilaukset arvo: poistuma tilaukset perustuvien vuosittain toistuvat tulot ja kuukausittain toistuvat tulot uvien tulojen summa.
- Poistuma tilaukset: tilaukset määrä.
- Uusien tilaukset arvo: uusiin tilaukset perustuvien vuosittaisten ja kuukausittain toistuvat tulot summa.
- Uudet tilaukset: uusien tilaukset määrä.
Maksut
- maksu: maksu, jotka perustuvat maksut ja toistuviin maksut.
- maksu: määrä perustuva maksu.