อัปเดตล่าสุด: 6 มิถุนายน 2025
สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:
การตลาด Hub
Professional
,
Enterprise
|
การขาย Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
เนื้อหา Hub
Professional
,
Enterprise
|
ใช้รายงานการวิเคราะห์เชิงพาณิชย์เพื่อติดตามข้อมูลการเรียกเก็บเงินและการชำระเงินของคุณปรับแต่งรายงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบตัวชี้วัดที่สำคัญจากใบแจ้งหนี้การสมัครใช้งานและการชำระเงินของคุณ
สร้างดูและบันทึกรายงานการค้า
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > รายงาน
- ในแถบด้านข้างซ้ายให้คลิก พาณิชย์
- หากต้องการดูรายงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่หัวข้อการค้าในแถบด้านซ้ายให้คลิกหัวข้อที่คุณต้องการวิเคราะห์ รายงานสำเร็จรูปจะปรากฏขึ้น
- เลือกรายงานที่คุณต้องการทำงานด้วย ตัวอย่างของรายงานจะปรากฏในแผงกลาง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานประเภทต่างๆ
- หากต้องการกรองข้อมูลของคุณให้ใช้เมนูแบบเลื่อนลงในส่วนหัวของตัวกรองที่ด้านบนของรายงาน ตัวกรองที่มีอยู่จะแตกต่างกันไปตามรายงาน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขตัวกรองรายงาน
- หากต้องการปรับแต่งการแสดงผลรายงานเพิ่มเติมให้คลิกปรับแต่ง
- หากต้องการแชร์รายงานที่กำหนดเองกับผู้ใช้รายอื่นให้คลิกการดำเนินการ > คัดลอก URL รายงาน คุณสามารถแชร์รายงานนี้กับผู้ใช้ทุกคนที่สามารถเข้าถึงรายงานการค้าได้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการอนุญาตการเข้าถึงรายงานในคู่มือการอนุญาตผู้ใช้ของ HubSpot
- หากต้องการปรับแต่งรายละเอียดรายงานให้เปิดแถบด้านข้างขวาเพื่อกำหนดจัดกลุ่มและเปรียบเทียบข้อมูลในรายงาน
- กำหนด
- แสดงเมตริก: เปิด/ปิดสวิตช์แสดงเมตริกเพื่อดูภาพรวมของข้อมูลสำคัญของคุณ
- คุณสมบัติที่เลือก: คลิกคุณสมบัติที่เลือกเพื่อเพิ่มหรือลบคุณสมบัติที่เลือก
- คุณสมบัติ: คลิกเมนูแบบเลื่อนลงคุณสมบัติเพื่อเลือกข้อมูลสำคัญในรายงานนี้
- กลุ่ม
- มิติข้อมูล: คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือกวิธีจัดกลุ่มข้อมูลของคุณ
- แยกย่อยโดย: คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อแยกย่อยข้อมูลของคุณตามคุณสมบัติที่เลือก
- เปรียบเทียบ
- เมื่อเทียบกับ: คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลของคุณกับคุณสมบัติวันที่ที่แตกต่างกัน
- เพิ่มเติม
- จัดเรียงตาม: คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อจัดเรียงข้อมูลของคุณตามคุณสมบัติเฉพาะ
- กำหนด
- หากต้องการอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานในแถบด้านข้างขวาให้ไปที่แท็บเกี่ยวกับรายงานนี้
- เมื่อคุณปรับแต่งรายงานแล้วให้บันทึกรายงานลงในรายการรายงานหรือแดชบอร์ดโดยคลิกบันทึกรายงานที่ด้านบน ดูวิธีบันทึกรายงานลงในรายการรายงานหรือแดชบอร์ด
- เรียนรู้วิธีส่งออกรายงานของคุณ
ประเภทของรายงานการค้า
ด้านล่างนี้คือรายงานการค้าที่มีอยู่ในคอลเลกชันรายงาน
ใบแจ้งหนี้
- Aging summary: จำนวนใบแจ้งหนี้ตามอายุลูกหนี้การค้า
- ยอดคงเหลือที่ต้องชำระ: ยอดคงเหลือที่ต้องชำระสำหรับการเรียกเก็บเงินแบบครั้งเดียวและแบบต่อเนื่อง
- เรียกเก็บเงินเทียบกับรายได้ที่เกิดขึ้นจริง: จำนวนเงินที่เรียกเก็บเทียบกับจำนวนเงินที่จ่ายในสกุลเงินของบริษัทตามวันที่ครบกำหนด
- สถานะใบแจ้งหนี้: สถานะของใบแจ้งหนี้ตามจำนวนวันที่ชำระล่าช้าเทียบกับเวลา
การสมัครใช้งาน
- ค่าการสมัครสมาชิก CHURN: ผลรวมของรายได้ที่เกิดซ้ำต่อปีและรายได้ที่เกิดซ้ำต่อเดือนตามการสมัครสมาชิก CHURN
- การสมัครสมาชิก CHURN: จำนวนการสมัครสมาชิก CHURN
- มูลค่าการสมัครสมาชิกใหม่: ผลรวมของสถานที่ที่เกิดขึ้นประจำทุกปีและรายได้ที่เกิดขึ้นประจำทุกเดือนตามการสมัครสมาชิกใหม่
- การสมัครสมาชิกใหม่: จำนวนการสมัครสมาชิกใหม่
การชำระเงิน
- รายได้จากการชำระเงินขั้นต้น: รายได้จากการชำระเงินขั้นต้นขึ้นอยู่กับการชำระเงินครั้งเดียว/ครั้งแรกและการชำระเงินที่เกิดขึ้นประจำ
- ปริมาณการชำระเงินทั้งหมด: ปริมาณการชำระเงินทั้งหมดขึ้นอยู่กับยอดรวมยอดรวม