Creare e condividere un link di pagamento

È possibile creare link di pagamento da condividere con i clienti, in modo che possano completare facilmente un acquisto. Per creare, modificare o eliminare i link di pagamento, è necessario essere un utente con i permessi di Super amministratore o avere l'accesso a Gestione link di pagamento.

Ad esempio, la vostra azienda può utilizzare i link ai pagamenti per:

• Accettare pagamenti per servizi professionali come riunioni, corsi di formazione, consulenze e altro.
• Vendete, incassate e gestite tariffe ricorrenti per iscrizioni, abbonamenti a software e Acconti.
• Offrire pacchetti di progetti una tantum e continuativi, come lavori di costruzione, riprogettazione di siti web e revisioni SEO.
• Promuovere le iniziative di raccolta fondi raccogliendo donazioni una tantum e ricorrenti di qualsiasi importo.

Nella Hall of Fame dei Pagamenti è possibile vedere esempi reali di altri clienti.

Come funzionano i pagamenti

• Creare un link di pagamento: creare un link di pagamento per vendere un prodotto o un servizio una tantum o avviare un abbonamento ricorrente. I link di pagamento possono essere creati dalla pagina di indice dei link di pagamento o da un record del CRM.

• • Condividere il link: condividete il link con il cliente direttamente o incorporandolo nel vostro sito web, nelle e-mail one-to-one, nelle pagine di programmazione delle riunioni o utilizzando il link nelle CTA. Potete anche raccogliere i pagamenti attraverso i moduli di HubSpot. Per condividere i link di pagamento, è necessario collegare il proprio account Stripe per l'elaborazione dei pagamenti (disponibile per tutti gli abbonamenti), oppure iscriversi ai pagamenti di HubSpot (soloStarter, Professional o Enterprise ).

• • Guadagnare e tenere traccia: riceverepagamenti e tenere traccia dei pagamenti attraverso le notifiche, il dashboard dei pagamenti e i rapporti. Per saperne di più sulla gestione dei pagamenti.

Quando un cliente utilizza il vostro link di pagamento, viene portato a una pagina di checkout dove può rivedere il suo acquisto e inserire le informazioni di pagamento. Dopo aver effettuato l'acquisto, sia voi che l'acquirente riceverete una notifica di conferma del pagamento. Per saperne di più sull'esperienza di checkout degli acquirenti.

Per riscuotere i pagamenti attraverso i link di pagamento, è necessario configurare uno dei seguenti elaboratori del pagamento:

• Pagamenti HubSpot: configurate i pagamenti HubSpot, l'elaboratore del pagamento integrato di HubSpot disponibile per le aziende con sede negli Stati Uniti con account Starter, Professional e Enterprise.
• Elaborazione dei pagamenti Stripe: collegate il vostro account Stripe esistente per utilizzare Stripe per l'elaborazione dei pagamenti, disponibile a livello internazionale con alcune eccezioni. L'elaborazione dei pagamenti Stripe è disponibile per tutti gli abbonamenti.

Dopo aver iniziato a riscuotere pagamenti in HubSpot, scoprite di più sulla gestione dei pagamenti e degli abbonamenti. Potete anche analizzare le entrate dei pagamenti con una dashboard.

Nota bene: è possibile testare i link di pagamento senza aggiungere un elaboratore del pagamento. Per saperne di più sulla verifica dei link di pagamento.

Creare un link per il pagamento dalla pagina di indice

Per creare un link di pagamento dalla pagina indice:

• Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Link di pagamento.
• In alto a destra, fare clic su Crea link di pagamento.
  
  
• Nella parte superiore dell'editor, inserire un nome per il link di pagamento. Questo nome è solo per uso interno e non sarà visibile ai clienti.
• Per impostazione predefinita, i link di pagamento creati dalla pagina indice rimangono attivi finché non vengono disattivati. Per disattivare automaticamente il link di pagamento dopo che il cliente ha effettuato un acquisto, fare clic per attivare l'interruttore Uso una tantum. È inoltre possibile attivare e disattivare i link di pagamento esistenti dalla pagina indice.
  
  
• Quindi, continuare a impostare il link di pagamento aggiungendo le voci.

Aggiunta di voci

Rivedete e modificate le voci che appariranno sul link di pagamento, aggiungendo sconti, tasse e commissioni e pianificando i pagamenti. Imparate a usare le voci con i link di pagamento.

Configurare le impostazioni del link di pagamento

Nella scheda Impostazioni è possibile impostare la creazione di trattative e il comportamento di checkout. I link di pagamento ereditano le impostazioni predefinite, ma possono essere aggiornate per ogni link.

• Per impostazione predefinita, gli acquisti effettuati con il link non creano una nuova trattativa in HubSpot. Per creare una nuova trattativa per ogni acquisto, fare clic per attivare l'interruttore Crea una nuova trattativa per ogni pagamento . Quindi, selezionare una pipeline e una fase della trattativa per la nuova trattativa utilizzando i menu a discesa.
  
  

• Nellasezione Checkout , utilizzare la casella di testo per includere le fasi successive o il contesto aggiuntivo che apparirà sotto il totale nella pagina di checkout. Utilizzare i menu a discesa per modificare il carattere e la dimensione del carattere e le icone dell'editor di testo ricco per formattare il testo, inserire un link, un'immagine, un'emoji o un frammento.

• Per abilitare il link di pagamento all'uso dei codici sconto, fare clic per attivare l'interruttore Codici sconto.
  
  
• Quando l'acquirente effettua il check-out, è possibile raccogliere ulteriori informazioni aggiungendo campi modulo per le proprietà del contatto e dell'azienda.
  • Per raccogliere informazioni in una proprietà del contatto al momento del checkout, fare clic su add Proprietà del contatto. Quindi fare clic sul menu a discesa Aggiungi proprietà del contatto e selezionare una proprietà
    
    

    Nota bene: solo le proprietà del contatto nel gruppo di proprietà Informazioni sul contatto e le proprietà dell'azienda nel gruppo Informazioni sull'azienda possono essere aggiunte come campi. Inoltre, non è possibile includere i seguenti tipi di campo: calcolo, file, utente di HubSpot e punteggio.

  • Per raccogliere informazioni in una proprietà dell'azienda al momento del checkout, fare clic su + Proprietà dell'azienda. Quindi fare clic sul menu a discesa Aggiungi proprietà del contatto e selezionare una proprietà. Al momento del pagamento, HubSpot aggiornerà la proprietà dell'azienda principale associata al contatto. Se il contatto non è associato a un'azienda, HubSpot ne creerà una o lo assocerà a una esistente in base al dominio del suo indirizzo e-mail.

• • Per modificare l'etichetta e il testo di aiuto del campo, fare clic sull'icona della matita edit accanto al campo, aggiornare i dettagli dell'etichetta e del testo di aiuto, quindi fare clic su Salva.
  • Per rendere il campo obbligatorio, selezionare la casella di controllo Richiesto accanto al campo.
  • Per riordinare i campi del modulo, accanto al nome della proprietà, fare clic per trascinarla in una posizione diversa.

• Selezionare le caselle di controllo accanto al tipo di pagamento che si intende accettare. Se si utilizza HubSpot Pagamenti, selezionando Carta di credito o di debito si abilitano automaticamente le opzioni Apple Pay e Google Pay.

• Per raccogliere un indirizzo di fatturazione per ridurre le probabilità di frode, selezionare la casella di controllo Raccogli indirizzo di fatturazione per gli acquisti con carta di credito (consigliato). Una volta selezionato, l'indirizzo di fatturazione verrà aggiunto al record di pagamento.
• Per aggiungere l'indirizzo di spedizione del cliente al record di pagamento, selezionare la casella di controllo Raccogli indirizzo di spedizione . Per utilizzare questa funzione, è necessario abilitare la spedizione nelle impostazioni di pagamento.

• Nella sezione Conferma del pagamento , selezionare il pulsante di selezione accanto all'opzione di conferma del pagamento. È possibile reindirizzare l'acquirente alla pagina predefinita di pagamento andato a buon fine o a una pagina di ringraziamento personalizzata e brandizzata.

Dopo aver configurato le impostazioni del link di pagamento, fare clic sulla scheda Anteprima in alto per visualizzare l'anteprima della pagina di pagamento.

Anteprima della pagina di pagamento

Nella schermata Anteprima , si esamina ciò che gli acquirenti vedranno quando apriranno il link di pagamento, compresi eventuali sconti e abbonamenti programmati.

Nota bene: i link ai pagamenti utilizzeranno la lingua e il locale impostati sul browser del cliente. Se la lingua e il locale del vostro account HubSpot sono diversi da quelli del vostro browser, potreste vedere una lingua e un locale diversi nell'anteprima.

• Utilizzate le icone dei dispositivi in alto a destra per vedere in anteprima l'aspetto del link su schermi di diverse dimensioni.

• Per terminare la configurazione del link di pagamento, fare clic su Crea in alto a destra.
• Nella finestra di dialogo, fare clic su Copia per copiare l'URL condivisibile del link di pagamento. Per saperne di più su come condividere i link di pagamento o su come incorporare i link di pagamento nel proprio sito web. Prima di condividerlo, si può anche testare il link per verificare ciò che il cliente vedrà durante il checkout.

Creare un link di pagamento da un record CRM

Oltre a creare link di pagamento dalla pagina indice, gli utenti con l'autorizzazione a gestire i link di pagamento possono creare e inviare link di pagamento direttamente dai record del contatto, dell'azienda e della trattativa. I link ai pagamenti creati in questo modo sono destinati a un uso unico e si disattivano per impostazione predefinita dopo il primo acquisto. I pagamenti e gli abbonamenti verranno associati automaticamente al record del CRM da cui è stato creato il link, indipendentemente dall'indirizzo e-mail incluso al momento del pagamento.

Per creare un link di pagamento da un record del contatto, dell'azienda o della trattativa:

• Nel vostro account HubSpot, andate su un record del contatto, dell'azienda o della trattativa:
  • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
  • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
  • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.

• Fare clic sul nome del contatto, dell'azienda, della trattativa o della trattativa.
• Nella barra laterale destra, spostarsi sulla scheda Collegamenti di pagamento e fare clic su Aggiungi. Selezionare quindi la modalità di creazione del link di pagamento:
  • Convertire la trattativa in link (solo record della trattativa): se ci sono voci associate alla trattativa, è possibile creare un nuovo link di pagamento utilizzando tali voci.
  • Crea nuovo link: crea un nuovo link di pagamento vuoto.
  • Aggiungi link esistente: invece di creare un nuovo link, è possibile associare un link di pagamento esistente alla trattativa.

Nota bene: se non si vede la scheda Collegamenti di pagamento, è possibile che l'amministratore di un account abbia personalizzato la barra laterale destra di quel tipo di record del CRM.

• Per impostazione predefinita, i link di pagamento creati da record CRM vengono disattivati dopo che il cliente ha effettuato un acquisto. Si consiglia di mantenere questa impostazione, poiché un acquisto effettuato tramite il link verrà automaticamente associato al record CRM da cui è stato creato. Per mantenere attivo il link di pagamento dopo il suo primo utilizzo, fare clic per disattivare l'interruttore Uso una tantum.
  
  
• È possibile creare un link di pagamento anche dall'editor delle voci di una trattativa.
• Continuare a impostare il link di pagamento aggiungendo voci.

Risoluzione dei problemi

Il pagamento non compare nel record del contatto

Quando si crea un link di pagamento una tantum da un record del CRM, HubSpot associa automaticamente l'acquisto al contatto, all'azienda o alla trattativa da cui è stato creato. Per tutti gli altri link di pagamento, HubSpot assocerà i pagamenti a un contatto in base all'indirizzo e-mail fornito al momento del checkout. È possibile associare manualmente il pagamento a un altro contatto dal record del contatto facendo clic su + Aggiungi nella scheda Pagamenti.

La carta Payment Links non compare nel record del contatto

Gli amministratori degli account possono personalizzare la barra laterale destra dei record del CRM per visualizzare solo schede specifiche. Se non si vede la scheda Collegamenti di pagamento nella barra laterale destra di un record del contatto, dell'azienda o della trattativa, assicurarsi che la scheda sia stata aggiunta a qualsiasi personalizzazione della barra laterale destra.

Link per i pagamenti condivisi

È possibile copiare e condividere i link di pagamento direttamente ai clienti via e-mail, chat, preventivo o tramite un codice QR. A seconda del vostro abbonamento a HubSpot, potete anche incorporare il link di pagamento in una delle vostre pagine, condividerlo in un'e-mail di marketing, inviare un link di pagamento tramite l'estensione HubSpot Sales Chrome o includerlo in una pagina di pianificazione dei pagamenti.

• Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Link di pagamento.
• Per condividere un link di pagamento tramite un URL:
  • Passare il mouse sul link e fare clic su Copia link.

• • Incollate il link in un'e-mail, una chat o un preventivo e inviatelo direttamente al contatto.

  Attenzione: quando si apre un link di pagamento, l'URL cambia per riflettere la nuova sessione di pagamento. Ogni sessione di pagamento è unica e può essere utilizzata una sola volta. Per questo motivo, non bisogna copiare/incollare l'URL della sessione di checkout quando si invia il link a più acquirenti, ma utilizzare l'URL fornito quando si fa clic su Copia link.

• Per condividere un link di pagamento attraverso un codice QR:
  • Passare il mouse sul link, quindi fare clic su Azioni e selezionare Visualizza codice QR.
  • Nella finestra di dialogo, fare clic su Scarica un file .png del codice QR o su Copia negli appunti per copiare il codice QR e incollarlo nella piattaforma di condivisione preferita.

  Nota bene: l'opzione per visualizzare il codice QR non appare se non è stato impostato lo strumento Pagamenti per la raccolta dei pagamenti.

Quando un acquirente effettua il checkout utilizzando il link di pagamento, viene creato un contatto per lui, se non ne esiste già uno. Per saperne di più sull'esperienza di checkout dell'acquirente.

Gestione dei link di pagamento

È possibile clonare, modificare ed eliminare i link di pagamento dalla scheda Link di pagamento .

• Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Pagamenti.
• In alto a destra, fare clic su Gestisci collegamenti di pagamento.
• Usare la barra di ricerca in alto a sinistra per cercare un link di pagamento per nome.
• Passare il mouse sul link e fare clic sul menu a discesa Azioni , quindi selezionare un'opzione:
  • Modifica: modifica il link di pagamento.
  • Clona: crea una copia del link di pagamento.
  • Anteprima: visualizza la pagina di pagamento dell'acquirente per il link di pagamento.

Nota bene: i link ai pagamenti utilizzeranno la lingua e il locale impostati sul browser del cliente. Se la lingua e il locale del vostro account HubSpot sono diversi da quelli del vostro browser, potreste vedere una lingua e un locale diversi nell'anteprima.

• • Aprire il link in modalità test: prova il link di pagamento. Questa opzione non è disponibile per i link di pagamento con voci ricorrenti.
  • Copia codice embed: copia il codice embed del link per aggiungerlo al contenuto.
  • Attiva/disattiva link: consente di stabilire se il link di pagamento è attivo e può raccogliere pagamenti. Un link disattivato non consente di effettuare pagamenti, ma può essere riattivato in qualsiasi momento.
  • Elimina: elimina il link per i pagamenti.