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创建并共享付款链接

上次更新时间: 二月 13, 2025

除非另有说明,否则适用于以下任何订阅

所有产品和计划

您可以创建付款链接与客户共享,以便他们轻松完成购买。要创建、编辑或删除付款链接,您必须是拥有超级管理员 权限或管理付款链接权限的用户。

例如,您的企业可以使用付款链接来

  • 接受会议、培训、咨询等专业服务的付款。
  • 销售、收取和管理会员、软件订阅和预付的经常性费用。
  • 提供一次性和持续性项目套餐,如建筑工程、网站重新设计和搜索引擎优化审计。
  • 通过收集任何金额的一次性和经常性捐款来推动筹款工作。

您可以在支付名人堂中查看其他客户的真实案例。

支付链接如何工作

  • 创建支付链接:创建支付链接以销售一次性产品或服务,或开始定期订购。付款链接可以从付款链接索引页或 CRM 记录中创建。
    • 赚取并跟踪:通过通知、支付控制面板和报告 接收付款并跟踪付款。 了解有关管理支付的更多信息。

当客户使用您的付款链接时,他们将被带到一个结账页面,在这里他们可以查看他们的购买并输入他们的付款信息。完成购买后,您和买家都会收到确认付款的通知。了解有关买家结账体验的更多信息。

要通过付款链接收款,您还需要设置以下付款处理器之一:

开始在 HubSpot 中收款后,了解有关管理付款订阅的更多信息。您还可以使用仪表板分析付款收入

请注意:您可以在不添加支付处理器的情况下测试支付链接。了解有关测试支付链接的更多信息。

从索引页面创建支付链接

默认情况下,从索引页面创建的支付链接可用于 多种用途。付款和订阅会根据结账时包含的电子邮件地址自动与联系人关联。

要从索引页创建付款链接,请执行以下操作

  • 在 HubSpot 帐户中,导航到商务 > 付款链接
  • 在右上角单击 "创建支付链接"。

  • 在编辑器顶部,输入付款链接的名称。此名称仅供内部使用,客户无法看到。
  • 默认情况下,从索引页面创建的付款链接将保持激活状态,直至关闭。要在客户购买后自动关闭付款链接,请单击打开一次性使用开关。您也可以从索引页面打开或关闭现有的付款链接

  • 然后,通过添加行项目继续设置付款链接。

添加项目

查看并编辑将出现在付款链接上的细列项目,同时添加折扣、税费和付款时间表,以安排分期付款。了解如何在付款链接中使用细列项目

在 "设置"选项卡上,您可以设置交易创建和结账行为。支付链接将继承默认的支付链接设置,但可以针对每个链接进行更新。

  • 默认情况下,使用链接进行的购买不会在 HubSpot 中创建新交易。要为每次购买创建新交易,请单击打开 "为每次付款创建新交易 "开关。然后,使用下拉菜单为新交易选择交易管道和交易阶段。

请注意

如果买家使用同一付款链接进行多次购买:

  • 如果关闭此切换,HubSpot 会将每笔付款与现有交易关联起来,只要该交易与付款链接关联,设置为已关闭的获胜阶段,且付款联系人与该交易关联。联系人和交易之间的关联是通过联系人的电子邮件地址匹配的。
  • 如果打开切换,HubSpot 将为每笔付款创建一个新交易。但是,如果存在与付款链接相关联的 现有未结交易(已关闭 阶段),则不会为每次付款创建新交易。相反,付款将与未结交易关联。
  • 当买家使用付款链接购买具有固定计费频率的项目时,HubSpot 会创建一个订阅,按指定频率自动向买家收费。这意味着,即使打开此切换,也不会为每次订阅付款创建新的交易。付款将在订阅记录中跟踪,该记录与原始交易相关联。
  • 在 "结账 " 部分,使用 文本框包含任何下一步或附加上下文,这些内容将显示在结账页面的总计下方。使用下拉菜单 编辑字体和字号,并使用富文本编辑器中的图标来格式化文本、插入链接图片、表情符号或片段

  • 要使付款链接使用折扣代码,请单击打开折扣代码开关。

  • 买家结账时,您可以通过添加联系人和公司属性的表单字段来收集他们的其他信息。
    • 要在结账时向联系人属性收集信息,请单击add 联系人属性。然后点击添加联系人属性下拉菜单并选择一个属性。

      请注意:只有联系人信息属性组中的联系人属性和公司 信息组中的公司属性可以添加为字段。此外,不能包含以下字段类型:计算、文件、HubSpot 用户和分数。

    • 要在结账时将信息收集到公司属性中,请单击+ 公司属性。然后单击添加联系人属性 下拉菜单并选择一个属性。提交付款时,HubSpot 将更新联系人主要关联公司的属性。如果联系人没有关联公司,HubSpot 将根据其电子邮件地址中的域名创建一个公司或将其与现有公司关联。
    • 要编辑表格字段的标签和帮助文本,请点击字段旁边的edit 铅笔图标,更新标签和帮助文本细节,然后点击保存。
    • 要将字段设为必填字段,请在字段旁边选择 "必填 "复选框。
    • 要对表单字段重新排序,请单击属性名称旁边的拖放按钮,将其拖放到不同的位置。

  • 选择要接受的付款类型旁边的复选框 。如果使用HubSpot 支付,选择信用卡或借记卡将自动启用 Apple Pay 和 Google Pay 选项。

请注意

  • 要收集账单地址以降低欺诈的可能性,请选择 "收集信用卡购物账单地址 "复选框(推荐)。选中后,账单地址将添加到付款记录中。
  • 要在付款记录中添加客户的送货地址,请选择收集送货地址 复选框。要使用此功能,必须先在付款设置中启用送货功能。
  • 在结账确认 部分,选择结账确认选项旁边的单选按钮 。您可以将买家重定向到默认的成功付款页面,或重定向到自定义品牌的感谢页面。

设置好付款链接设置后,点击 顶部的预览选项卡预览结账页面。

预览结账页面

在 "预览 "页面,您可以查看买家打开付款链接时将看到的内容,包括任何折扣和计划订阅。

请注意:付款链接将使用客户浏览器上设置的语言和地区。如果您 HubSpot 账户的语言和地区设置与浏览器不同,您可能会在预览中看到不同的语言和地区设置。

  • 使用右上角的设备图标预览链接在不同尺寸屏幕上的显示效果。

  • 要完成付款链接的设置,请单击右上角的创建。
  • 在对话框中单击 "复制 " 复制支付链接的可共享 URL。进一步了解如何共享支付链接,或了解如何在网站上嵌入支付链接。在共享之前,您还可以测试链接,查看客户在结账时会看到什么。

从 CRM 记录创建支付链接

除了从索引页面创建支付链接外,有权限管理支付链接的用户还可以直接从联系人、公司和交易记录中创建和发送支付链接。 以这种方式创建的支付链接仅供一次性使用,首次购买后将默认关闭。付款和订阅将自动与您创建链接的 CRM 记录相关联,与结账时包含的电子邮件地址无关。

从联系人、公司或交易记录创建付款链接:

  • 在您的 HubSpot 账户中,导航到联系人、公司或交易记录:
    • 在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 联系人
    • 在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 公司。 本地导航公司
    • 在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 交易
  • 单击联系人、公司、交易或记录的名称。
  • 在右侧边栏中,导航至 "支付链接"卡,然后单击 " 添加"。然后,选择创建支付链接的方式:
    • 将交易转换为链接(仅限交易记录):如果有与交易相关联的细列项目,可以使用这些细列项目创建新的付款链接。
    • 创建新链接:创建一个新的、空白的付款链接。
    • 添加现有链接:可以将现有付款链接与交易关联起来,而不是创建新链接。

请注意:如果您没有看到付款链接卡,可能是账户管理员自定义了该 CRM 记录类型的右侧边栏

  • 默认情况下,从客户关系管理记录创建的付款链接会在客户购物后关闭。建议保留此设置,因为通过该链接进行的购买将自动与您创建链接的 CRM 记录相关联。要在首次使用后保持付款链接的激活状态,请单击以关闭一次性使用开关。

  • 您也可以在交易的行项目编辑器中创建付款链接
  • 通过添加细列项目继续设置付款链接。

故障排除

付款未显示在联系人记录上

从 CRM 记录创建一次性使用付款链接时,HubSpot 会自动将购买与创建链接的联系人、公司或交易相关联。对于所有其他付款链接,HubSpot 会根据结账时提供的电子邮件地址将付款与联系人关联。您可以通过点击付款卡中的 + 添加 ,手动将付款与另一位联系人的记录关联起来。

付款链接卡未出现在联系人记录中

账户管理员可以自定义 CRM 记录的右侧边栏,使其只显示特定的卡片。如果在联系人、公司或交易记录的右侧边栏中没有看到支付链接卡,请确保已将该卡添加到任何右侧边栏自定义中。

您可以通过电子邮件、聊天、报价或二维码复制并直接与客户共享支付链接。根据您的 HubSpot 订阅情况,您还可以将付款链接嵌入您的某个页面、在营销电子邮件中共享、使用HubSpot 销售 Chrome 浏览器扩展发送付款链接,或将其包含在日程安排页面中。

  • 在 HubSpot 帐户中,导航到商务 > 付款链接
  • 通过 URL 共享付款链接:
    • 将鼠标悬停在链接上,然后单击 "复制链接"。

  • 请注意:当您打开付款链接时,URL 将发生变化,以反映新的结账会话。每个结账会话都是唯一的,只能使用一次。因此,在向多个买家发送链接时不应复制/粘贴结账会话 URL,而应使用点击 "复制链接"时提供的 URL。

  • 通过二维码共享付款链接:
    • 将鼠标悬停在链接上,然后单击操作并选择查看二维码。
    • 在对话框中,单击下载QR 代码的 .png 文件,或单击复制到剪贴板以复制 QR 代码,然后粘贴到您喜欢的共享平台。

    请注意:如果没有设置用于收款的付款工具,则不会出现查看 QR 代码的选项。

买家使用付款链接结账时,如果还没有联系人,则会为其创建一个联系人。了解有关买家结账体验的更多信息。

管理付款链接

您可以在付款链接 选项卡中克隆、编辑和删除付款链接。

  • 在 HubSpot 帐户中,导航到商务 > 付款
  • 在右上角单击 "管理付款链接"。
  • 使用左上角的搜索栏按名称查找支付链接。
  • 将鼠标悬停在链接上,点击操作 下拉菜单,然后选择一个选项:
    • 编辑:编辑付款链接。
    • 克隆:创建付款链接的副本。
    • 预览: 查看付款链接的买家结账页面。

请注意:付款链接将使用客户浏览器上设置的语言和地区。如果您 HubSpot 账户的语言和地区设置与浏览器不同,您可能会在预览中看到不同的语言和地区设置。

    • 在测试模式下打开链接: 测试付款链接。此选项不适用于有经常性项目的支付链接。
    • 复制嵌入代码:复制链接的嵌入代码,将其添加到内容中
    • 打开/关闭链接:设置付款链接是否处于活动状态并能收取付款。关闭的链接将不允许付款,但可以随时重新打开。
    • 删除:删除付款链接。

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