设置 HubSpot 付款
上次更新时间: 二月 13, 2025
除非另有说明,否则适用于以下任何订阅:
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HubSpot 付款是 HubSpot 的付款处理器,可让您通过发票、付款链接和报价收取一次性和经常性付款。HubSpot 支付仅适用于美国公司,可通过信用卡/借记卡、Apple Pay 和 Google Pay 以及 ACH 收取美元。
或者,如果您已有 Stripe 账户,也可以将其连接为支付处理程序。Stripe 支付处理适用于所有账户订阅,并在全球范围内可用。
下面,学习如何设置 HubSpot 支付,以便开始通过 HubSpot 收款。然后,通过配置结账设置完成设置。您可能还想了解如何管理收到的付款和订阅,或查看常见问题。
HubSpot 支付设置要求
在设置 HubSpot 支付之前,请注意以下几点:
- HubSpot 支付仅适用于位于美国并在美国运营的企业和组织。您必须拥有美国银行账户并使用付费版本的 HubSpot。
- 每个 HubSpot 账户只能设置一个 HubSpot 支付实例。如果使用业务单元管理账户中的品牌,则所有业务单元必须使用同一个 HubSpot 支付实例。
- HubSpot 支付是为销售非实物商品(例如:软件、服务、活动、课程、内容、捐赠等)而设计的,不太适合运输实物商品,因为 HubSpot 目前不计算税费或运费。
- 沙盒账户不支持 HubSpot 支付,只能在标准账户中设置。尝试在沙盒账户中设置付款将导致您的付款申请被拒绝。此外,在沙盒账户中创建的支付链接将显示在标准账户中,不能用于收款。
设置 HubSpot 付款
要在您的账户中激活 HubSpot 付款,您需要完成申请流程。HubSpot 的风险评估和承保团队将在两到三个工作日内审核您的申请。一旦您的申请获得批准,您就可以开始向客户收款了。
在开始申请之前,请确保您已准备好公司的税务识别信息、所有权信息和美国银行账户信息。
- 在 HubSpot 帐户中,导航到商务 > 付款。
- 单击设置付款。
- 单击 "使用 HubSpot 收款"下的 "立即注册"。
- 在 "贵公司位于美国吗? "部分,选择 "是"。如果贵公司不在美国,请考虑将 Stripe 账户连接为支付处理器。
- 输入您的电子邮件,然后点击 "开始"。
- 单击企业类型下拉菜单,选择企业类型。
- 如果选择公司作为企业类型,则从第二个下拉菜单中选择企业结构。
- 单击下一步。
- 输入您的企业名称、行业、 企业网站 URL以及您要收款的产品或服务。
- 单击下一步。
- 输入您的注册 企业地址、 支持电子邮件、 支持电话号码 (仅限美国电话号码)和银行对账单描述。
- 单击下一步。
- 在 "贵公司的营业时间"部分,请选择适用于贵公司的答案。
- 在 "平均交易金额 "部分,选择您希望客户每次交易支付的平均金额。
- 在 "每月交易量 "部分,选择您预计在一个月内通过 HubSpot 支付收取的累计付款的估计范围。
- 在雇主识别号 (EIN)部分,输入您的EIN。
- 单击下一步。
- 输入业务代表的名、姓和电子邮件地址。
- 选择 "该企业代表是公司所有者、执行人员、高级经理或在公司内部拥有重要管理控制权的人员 "复选框。这是必填字段。
- 如果您在之前的入职设置中选择了公司或非营利组织作为企业类型,请选择此人是否拥有公司 25% 或以上的股份。
- 输入代表的出生日期、 地址、 电话号码和社会保险号。
- 如果以公司或非营利组织的身份登录,只需输入社保号码的最后 4 位数字,或者选择此人没有社保号码复选框。
- 单击下一步。
- 如果以公司名义注册,则必须添加拥有公司 25% 或以上股份的其他所有者。单击 "添加其他所有者 "添加其他所有者的详细信息,然后单击 "保存"。
- 添加完所有所有者后,单击下一步。
- 您将进入一个屏幕,查看注册流程的每个部分。如果您需要修改任何信息,请点击edit 上需要修改部分的铅笔图标。
- 点击面板顶部的 "使用条款 "链接或面板底部的 "条款和条件 "链接,查看条款和条件。
- 当您确认输入的所有信息都准确无误并查看了条款和条件后,请选择 "我同意条款和条件"复选框。
- 单击提交。
- 如果无法验证您的身份,系统会提示您提供其他信息。
- 单击 "使用 Stripe 验证身份"将引导您进入 Stripe 输入其他信息。
- 提交申请后,HubSpot 的风险评估和承保团队将在两到三个工作日内进行审核。一旦 HubSpot 付款获得批准,您就可以添加银行账户信息,开始收款。
添加和编辑银行账户信息
请注意: 如果您已连接 Stripe 作为支付处理器,则需要在 Stripe 中管理您的银行信息。
账户通过验证并激活后,输入美国银行账户的详细信息,您的付款将存入该账户。每个 HubSpot 账户可添加一个银行账户。您还可以查看当前的支付处理费率和费用。只有拥有超级管理员权限的用户才能更改银行账户信息。每当银行账户信息更新时,HubSpot 都会向账户中的每个超级管理员发送电子邮件确认。
如果您需要更新公司名称或账户授权代表,请联系paymentsunderwriting@hubspot.com。要对支付账户设置进行其他更改,或关闭支付账户,请联系HubSpot 支持。
添加银行账户或更新现有账户:
- 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
- 在左侧边栏菜单中,导航至付款。
- 在 "付款"选项卡上,单击银行账户信息部分旁边的 "添加或编辑"。
- 如果编辑信息,系统可能会提示您通过所选的验证方法(如 HubSpot 移动应用程序或安全应用程序)或备份代码验证身份。
- 在右侧面板中输入以下信息:
- 账户持有人姓名: 银行账户所有人,可以是个人或公司。
- 路由号码: 在货币交易中识别银行或金融机构的号码。
- 账号: 用于识别银行或经纪公司账户的号码。
- 确认账号: 首次输入新的银行账户信息时,请确认在前一栏中输入的账号,以确保准确无误。
- 单击保存。
激活账户并更新银行信息后,您就可以开始创建和共享付款链接,或将付款与报价整合在一起。
接下来,配置结账页面设置,自定义默认付款方式、政策、发货信息、Google Analytics 跟踪等。
要断开 HubSpot 支付,请按照以下步骤操作。