ตั้งค่าการชำระเงิน HubSpot

การชำระเงินของ HubSpot เป็นตัวเลือกการประมวลผลการชำระเงินในตัวของ HubSpot ที่ช่วยให้คุณสามารถรวบรวมการชำระเงินแบบครั้งเดียวและแบบต่อเนื่องผ่านใบแจ้งหนี้ ลิงก์การชำระเงินและใบเสนอราคาใบเสนอราคาเดิมและการสมัครสมาชิก มีให้บริการสำหรับบริษัทที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรและแคนาดาและช่วยให้คุณสามารถเรียกเก็บเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิต Apple Pay, Google Pay และเดบิตธนาคารเช่น ACH, SEPA, PADs และ BACS

การชำระเงินของ HubSpot ช่วยให้คุณสามารถรวบรวมการชำระเงินและจัดการข้อมูลลูกค้าและข้อมูลการชำระเงินภายใน HubSpot ได้ เมื่อใช้การชำระเงินผ่าน HubSpot คุณสามารถ:

• สร้างข้อตกลงการขาย: สร้างใบเสนอราคาที่มีตราสินค้าและใบเสนอราคาเดิมเพื่อส่งไปยังกลุ่มเป้าหมาย
• จัดการการเรียกเก็บเงินซ้ำ: ใช้การสมัครสมาชิกเพื่อจัดการการเรียกเก็บเงินซ้ำ

โปรดทราบ: หากเปิดใช้งานการสร้างสัญญาจากการตั้งค่าราคาที่ยอมรับโดยอัตโนมัติและคุณได้ลงทะเบียนใน CPQ ที่เชื่อมต่อการเรียกเก็บเงินและการชำระเงินแบบเบต้าการเรียกเก็บเงินต่อเนื่องจะได้รับการจัดการผ่าน สัญญา ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่า

• รวบรวมรายได้: ออกใบแจ้งหนี้เพื่อเรียกเก็บเงินผ่านบัตรเครดิตเดบิตธนาคารหรือวิธีออฟไลน์ที่บันทึกไว้
• จัดการการชำระเงิน: จัดการการชำระเงินและการรับเงินจาก HubSpot
• รายงานตัวชี้วัดที่สำคัญ: วิเคราะห์และรายงานตัวชี้วัดรายได้ที่สำคัญ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชำระเงินผ่าน HubSpot ในคำถามที่พบบ่อย

หรือหากมีบัญชี Stripe อยู่แล้วก็เชื่อมต่อเป็นตัวเลือกการประมวลผลการชำระเงินได้ ตัวเลือกการประมวลผลการชำระเงิน Stripe มีให้บริการสำหรับการสมัครใช้งานบัญชีทั้งหมดและมีให้บริการทั่วโลกโดยมีข้อยกเว้นบางประการ

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนใช้การชำระเงิน HubSpot โปรดตรวจสอบข้อกำหนดคุณสมบัติและข้อจำกัดของบัญชี

ทำความเข้าใจข้อกำหนด

การชำระเงินผ่าน HubSpot ใช้ได้เฉพาะกับธุรกิจและองค์กรที่ตั้งและดำเนินงานในสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรและแคนาดาเท่านั้น คุณต้องมีบัญชีธนาคารในสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรหรือแคนาดาและใช้ HubSpot เวอร์ชันที่ชำระเงินแล้ว หากธุรกิจของคุณไม่ได้ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรหรือแคนาดาลองใช้ Stripe เป็นตัวเลือกในการประมวลผลการชำระเงิน

ทำความเข้าใจข้อจำกัดและข้อพิจารณา

• คุณอาจไม่มีสิทธิ์หากบริษัทของคุณอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงหรือขายผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่าง การชำระเงินผ่าน HubSpot ใช้โครงสร้างพื้นฐาน Stripe ในการประมวลผลการชำระเงิน Stripe ไม่รับชำระเงินสำหรับธุรกิจบางประเภท ดูรายละเอียดและตัวอย่างเพิ่มเติมได้ในรายการธุรกิจที่จำกัดของ Stripe โปรดทราบว่านี่ไม่ใช่รายการที่ละเอียดถี่ถ้วน คุณสมบัติจะได้รับการตรวจสอบเป็นกรณีๆไป
• บัญชี HubSpot แต่ละบัญชีสามารถตั้งค่าการชำระเงิน HubSpot ได้เพียงหนึ่งอินสแตนซ์ หากคุณใช้แบรนด์เพื่อจัดการแบรนด์ในบัญชีของคุณแบรนด์ทั้งหมดจะต้องใช้อินสแตนซ์เดียวกันกับการชำระเงินผ่าน HubSpot
• การชำระเงินของ HubSpot ได้รับการออกแบบมาสำหรับการขายสินค้าที่ไม่ใช่ทางกายภาพ (เช่นซอฟต์แวร์บริการกิจกรรมหลักสูตรเนื้อหาการบริจาคฯลฯ) และไม่เหมาะกับการจัดส่งสินค้าทางกายภาพเนื่องจาก HubSpot ไม่ได้คำนวณค่าจัดส่ง ภาษีอัตโนมัติสามารถคำนวณได้สำหรับธุรกิจในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
• บัญชีแซนด์บ็อกซ์ไม่รองรับการชำระเงินของ HubSpot และควรตั้งค่าในบัญชีมาตรฐานเท่านั้น แอปพลิเคชันที่ส่งมาจากบัญชีแซนด์บ็อกซ์จะถูกปฏิเสธ นอกจากนี้ลิงก์การชำระเงินที่สร้างขึ้นในบัญชีแซนด์บ็อกซ์จะปรากฏในบัญชีมาตรฐานแทนและไม่สามารถใช้สำหรับการเรียกเก็บเงินได้

ตั้งค่าการชำระเงิน HubSpot

ในการเปิดใช้งานการชำระเงิน HubSpot ในบัญชีของคุณคุณต้องกรอกใบสมัครภายในบัญชีของคุณก่อน ทีมประเมินความเสี่ยงและรับประกันภัยของ HubSpot จะตรวจสอบใบสมัครของคุณภายใน 2 -3 วันทำการ เมื่อใบสมัครของคุณได้รับการอนุมัติแล้วคุณสามารถเริ่มเก็บเงินจากลูกค้าของคุณได้

ก่อนเริ่มแอปพลิเคชันโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีข้อมูลประจำตัวผู้เสียภาษีความเป็นเจ้าของและข้อมูลบัญชีธนาคารของบริษัทพร้อมใช้งาน

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ รายได้ > Payments หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ รายได้ > การชำระเงิน โดยตรง
2. คลิกตั้งค่าการชำระเงิน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโอนย้ายไปยังการชำระเงินของ HubSpot หากคุณตั้งค่า Stripe เป็นตัวเลือกการประมวลผลการชำระเงินแล้ว
3. หากต้องการรับคำแนะนำจากโปรเซสเซอร์ให้คลิกทำแบบสำรวจสั้นๆนี้
   
   
   
4. หากต้องการตั้งค่าการชำระเงิน HubSpot ต่อในส่วนเลือกตัวประมวลผลการชำระเงิน ให้เลือกการชำระเงิน HubSpot จากนั้นคลิกถัดไป
   
   
   
5. คลิกที่บริษัทของคุณอยู่ที่ไหนเมนูแบบเลื่อนลงและเลือก ประเทศ คลิกบันทึกและดำเนินการต่อ
6. หากต้องการออกจากขั้นตอนการสมัครให้คลิกออกที่ด้านบนขวา ความคืบหน้าของคุณจะถูกบันทึกไว้ คลิกตั้งค่าการชำระเงินเพื่อลงทะเบียนต่อ นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกผสานรวมกับบัญชีการประมวลผลการชำระเงิน Stripe หลังจากเริ่มการลงทะเบียนการชำระเงิน HubSpot เพื่อเชื่อมต่อ Stripe เป็นตัวเลือกการประมวลผลการชำระเงินแทนได้ 
7. เลือกประเภทธุรกิจแล้วคลิกบันทึกและดำเนินการต่อ 

8. กรอกใบสมัคร คลิกบันทึกและดำเนินการต่อหลังจากแต่ละส่วน 
9. การตั้งค่าบัญชีธนาคารแตกต่างกันไปตามภูมิภาค:
   • หากคุณอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดาคุณจะได้รับแจ้งให้กรอกข้อมูลบัญชีธนาคารในระหว่างขั้นตอนการตั้งค่า หากคุณอาศัยอยู่ในแคนาดาคุณสามารถเพิ่มบัญชีธนาคารแยกต่างหากเพื่อรับทั้งเงินดอลลาร์แคนาดาและดอลลาร์สหรัฐ
   • หากคุณอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรให้เพิ่มรายละเอียดธนาคารหลังจากส่งใบสมัครแล้ว
10. ในขั้นตอนตรวจสอบและเสร็จสิ้นหากต้องการแก้ไขส่วนใดๆให้คลิกไอคอน edit แก้ไขถัดจากส่วน
11. เลือกช่องทำเครื่องหมายฉันยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเพื่อยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข 
12. คลิก ส่ง
13. หากยืนยันตัวตนไม่ได้คุณจะได้รับแจ้งให้ส่งข้อมูลเพิ่มเติม
14. คลิกยืนยันตัวตนด้วย Stripe เพื่อไปยัง Stripe ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานของ HubSpot สำหรับการชำระเงิน HubSpot เพื่อป้อนข้อมูลเพิ่มเติม
    
    
    
15. หลังจากส่งใบสมัครแล้วทีมประเมินความเสี่ยงและรับประกันภัยของ HubSpot จะตรวจสอบภายใน 2 -3 วันทำการ เมื่อได้รับอนุมัติสำหรับการชำระเงินจาก HubSpot แล้วคุณสามารถเพิ่มข้อมูลบัญชีธนาคารของคุณเพื่อเริ่มเก็บเงินได้ 

อัพเดทข้อมูลบัญชีการชำระเงินของคุณ

หลังจากที่บัญชีของคุณได้รับการอนุมัติแล้วคุณสามารถอัพเดทรายละเอียดบริษัทข้อมูลบัญชีธนาคารตัวแทนบัญชีและผู้ติดต่อหลักได้จากการตั้งค่าการชำระเงินของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูและอัพเดทข้อมูลบัญชีผู้ใช้

ยกเลิกการเชื่อมต่อการชำระเงินของ HubSpot

• ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเลิกการเชื่อมต่อการชำระเงินของ HubSpot

• ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเลิกการเชื่อมต่อการชำระเงินของ HubSpot และการเชื่อมต่อ Stripe เป็นตัวเลือกการประมวลผลการชำระเงิน

ขั้นตอนต่อไป

• ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าหน้าชำระเงินเพื่อกำหนดวิธีชำระเงินเริ่มต้นนโยบายข้อมูลการจัดส่งและอื่นๆ 
• ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการชำระเงินรวมถึงการคืนเงินการส่งใบเสร็จอีกครั้งการดาวน์โหลดรายงานการชำระเงินและการรับเงินการส่งออกข้อมูลการชำระเงินและอื่นๆ