ตั้งค่าสัญญา

สัญญาเป็นแหล่งรวมความจริงสำหรับรายได้ที่มุ่งมั่นใน HubSpot ตั้งค่าสัญญาในบัญชีของคุณโดยกำหนดค่าการอนุญาตการสร้างสัญญาอัตโนมัติการจัดการการต่ออายุการตั้งค่าตามสัดส่วนและการตั้งค่าการสร้างข้อตกลง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของสัญญาใน HubSpot

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ทำความเข้าใจข้อจำกัดและข้อพิจารณา

• ลงทะเบียนใน CPQ ที่เชื่อมต่อการเรียกเก็บเงินและการชำระเงินเบต้าเพื่อยอมรับการชำระเงินโดยอัตโนมัติในใบแจ้งหนี้ที่จัดการผ่านสัญญากับการชำระเงินของ HubSpot หรือ Stripe เป็นตัวเลือกการประมวลผลการชำระเงิน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการเบต้า CPQ การเรียกเก็บเงินและการชำระเงินที่เชื่อมต่อ

• ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้สัญญาให้พิจารณาปรับแต่งบันทึกสัญญา หรือจะเพิ่มที่พักแบบกำหนดเองก็ได้

• การนำเข้าสัญญายังไม่พร้อมใช้งานในขณะนี้ HubSpot กำลังทำงานอย่างแข็งขันในการสนับสนุนการนำเข้าสัญญา จนกว่าจะมีฟังก์ชันการทำงานดังกล่าวจะต้องสร้างสัญญาโดยใช้วิธีการที่อธิบายไว้ในบทความนี้

ตั้งค่าสัญญา

สร้างสัญญาโดยอัตโนมัติจากราคาที่ยอมรับได้

กำหนดว่าสัญญาจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติจากราคาที่ยอมรับหรือไม่ สัญญาสืบทอดรายการบรรทัดข้อกำหนดและรายละเอียดอื่นๆจากใบเสนอราคาที่เกี่ยวข้อง ดูสิ่งที่คุณสามารถดูได้ในสัญญา

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายพฤติกรรมของแต่ละการตั้งค่าและผลกระทบของราคาที่มีอยู่

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายในส่วนการจัดการข้อมูลให้คลิก วัตถุ
3. ในหน้าวัตถุให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุแล้วเลือก สัญญา
4. เปิดสวิตช์สร้างสัญญาจากราคาที่ยอมรับเพื่อสร้างสัญญาจากราคาที่ยอมรับโดยอัตโนมัติ เปิดใช้งานเพื่อป้องกันไม่ให้มีการสร้างสัญญาจากราคาที่ยอมรับได้

กำหนดค่าการจัดการการต่ออายุ

ตั้งค่าการแจ้งเตือนการต่ออายุเพื่อไฮไลต์เมื่อสัญญาใกล้ต่ออายุ การแจ้งเตือนจะแสดงในบันทึกสัญญาก่อนวันต่ออายุ นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งค่าเวิร์กโฟลว์เพื่อจัดการการแจ้งเตือนและการสร้างข้อเสนอที่นำไปสู่วันที่ต่ออายุได้อีกด้วย

วิธีเพิ่มการแจ้งเตือนการต่ออายุในสัญญา:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายในส่วนการจัดการข้อมูลให้คลิก วัตถุ
3. ในหน้าวัตถุให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุแล้วเลือก สัญญา
4. ที่ด้านบนให้คลิกแท็บการต่ออายุ
5. ภายใต้การตั้งค่าการจัดการการ ต่ออายุให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงการต่ออายุใกล้เข้ามาแล้วเลือกตัวเลือก:
   • [x] วัน: จำนวนวันก่อนวันสิ้นสุดสัญญาที่การแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้น
   • กำหนดเอง: กำหนดกรอบเวลาที่กำหนดเอง หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วให้ป้อนจำนวนวัน
   • ไม่ต้องแสดงการแจ้งเตือน: ไม่ต้องแสดงการแจ้งเตือนสำหรับการต่ออายุที่กำลังจะมาถึง

วิธีตั้งค่าเวิร์กโฟลว์การต่ออายุ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์ โดยตรง
2. ที่ด้านบนขวาให้คลิกสร้างเวิร์กโฟลว์จากนั้นเลือกเริ่มตั้งแต่ต้น
3. ในแผงด้านซ้ายให้คลิกเพื่อขยายส่วนค่าข้อมูลจากนั้นเลือกบันทึกที่ตรงกับชุดเงื่อนไขตัวกรอง
4. คลิก สัญญา
5. ในกล่องโต้ตอบเพิ่มเกณฑ์ภายใต้ข้อมูลอ็อบเจกต์ให้คลิกคุณสมบัติสัญญา
6. เลือกวันต่ออายุจากรายการที่พัก หากไม่ได้เพิ่มใบเสนอราคาต่ออายุลงในสัญญาวันที่ต่ออายุจะเป็นวันที่สัญญาสิ้นสุดลง หากลูกค้ายอมรับใบเสนอราคาต่ออายุวันต่ออายุจะเป็นวันที่มีผลบังคับใช้ของใบเสนอราคาต่ออายุ
7. ในแผงด้านซ้าย:
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลง is และเลือกน้อยกว่า
   • ในช่องด้านล่างวันที่สัมพัทธ์ให้ป้อนจำนวนวันก่อนการต่ออายุที่คุณต้องการให้เวิร์กโฟลว์ทริกเกอร์
   • ใต้ช่องที่มีจำนวนวันให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกวันนับจากนี้
     
     
   • ที่มุมขวาบนให้คลิกถัดไป
   • เปิดสวิตช์ลงทะเบียนอีกครั้งหากคุณต้องการให้สัญญาลงทะเบียนอีกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นเวิร์กโฟลว์
   • ที่มุมขวาบนให้คลิกบันทึกและดำเนินการต่อ
8. ตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ของคุณต่อ จากนั้นคลิกตรวจสอบที่มุมขวาบนและเปิดเพื่อเปิดเวิร์กโฟลว์

กำหนดค่าการปรับขนาดเริ่มต้น

ตั้งค่าตามสัดส่วนเริ่มต้นสำหรับสัญญา

หากเปิดการตั้งค่าตามสัดส่วนการขายการเปลี่ยนแปลงสัญญาระยะกลางจะเป็นไปตามสัดส่วนรายวันตามจำนวนวันที่เหลือในระยะเวลาการเรียกเก็บเงิน อัตรารายวันของรายการสินค้าจะคำนวณและนำไปใช้กับจำนวนวันที่เหลือในระยะเวลาเริ่มต้นจากวันที่มีผลบังคับใช้ของการเปลี่ยนแปลง หากปิดการตั้งค่าสัดส่วนการลงทุนการเปลี่ยนแปลงสัญญาระยะกลางจะเป็นไปตามรอบการเรียกเก็บเงินถัดไป

เมื่อมีการยอมรับการเปลี่ยนแปลงสัญญาระยะกลางรายการในบรรทัดที่มีอยู่จะได้รับการอัปเดตตามรายการในบรรทัดและวันที่ยอมรับของใบเสนอราคาการเปลี่ยนแปลง รายการบรรทัดที่มีอยู่จะถูกย่อให้สั้นลงเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโดยมีการเพิ่มรายการบรรทัดใหม่หลังจากนั้น รายการสินค้าในการเปลี่ยนแปลงราคาและสัญญามี ID เรคคอร์ดแยกต่างหาก เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพฤติกรรมของรายการในบรรทัด

โปรดทราบ: หากคุณลงทะเบียนใน CPQ ที่เชื่อมต่อการเรียกเก็บเงินและการชำระเงินแบบเบต้าหากลูกค้ายอมรับรอบการเรียกเก็บเงินกลางที่มีการเปลี่ยนแปลงตามสัดส่วนเครื่องมือเรียกเก็บเงินจะสร้างใบแจ้งหนี้การเรียกเก็บเงินตามสัดส่วนและบันทึกเครดิตตามสัดส่วนสำหรับส่วนที่ไม่ได้ใช้ในระยะเวลาการให้บริการปัจจุบัน

เลือกว่าจะปรับตามการเปลี่ยนแปลงตามค่าเริ่มต้นหรืออนุญาตให้ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์แก้ไขสัญญาเพื่อเลือกตัวเลือกการปรับตามการเปลี่ยนแปลงและราคา ต่ออายุ

ในการกำหนดค่าการตั้งค่าตามสัดส่วนเริ่มต้นสำหรับสัญญาสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดในบัญชี:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายในส่วนการจัดการข้อมูลให้คลิก วัตถุ
3. ในหน้าวัตถุให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุแล้วเลือก สัญญา
4. ในแท็บการตั้งค่าภายใต้ค่าเริ่มต้นตามสัดส่วน:
   • เลือกช่องทำเครื่องหมายปรับแต่งการเปลี่ยนแปลงสัญญาทั้งหมดตามค่าเริ่มต้นเพื่อปรับแต่งค่าใช้จ่ายหรือเครดิตโดยอัตโนมัติในช่วงเวลาที่เหลือของรอบการเรียกเก็บเงิน
   • เลือกช่องทำเครื่องหมายอนุญาตให้ผู้ใช้แทนที่การตั้งค่าตามสัดส่วนเริ่มต้นเพื่อให้ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์แก้ไขการตั้งค่าตามสัดส่วนในใบเสนอราคาการเปลี่ยนแปลงและการต่ออายุ

กำหนดค่าการสร้างดีลอัตโนมัติ

กำหนดค่าการสร้างดีลอัตโนมัติเมื่อสร้างใบเสนอราคาการเปลี่ยนแปลงและการต่ออายุ เมื่อปิดการตั้งค่าคุณจะต้องสร้างข้อตกลงแยกต่างหากและเชื่อมโยงกับใบเสนอราคาด้วยตนเอง

โปรดทราบ: ต้องมีที่นั่งศูนย์กลางรายได้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและการต่ออายุใบเสนอราคา

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายในส่วนการจัดการข้อมูลให้คลิก วัตถุ
3. ในหน้าวัตถุให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุแล้วเลือก สัญญา
4. ในแท็บการตั้งค่าใต้การสร้างดีล:
   • เลือกสร้างดีลใหม่โดยอัตโนมัติเพื่อเปลี่ยนราคาเพื่อเปิดการสร้างดีลอัตโนมัติเพื่อเปลี่ยนราคา คลิกเมนูดร็อปดาวน์ Deal pipeline และเลือก pipeline คลิกเมนูดร็อปดาวน์ขั้นตอนการซื้อขายและเลือกขั้นตอนการซื้อขาย
   • เลือกสร้างดีลใหม่โดยอัตโนมัติสำหรับใบเสนอราคาต่ออายุเพื่อเปิดการสร้างดีลอัตโนมัติสำหรับใบเสนอราคาต่ออายุ คลิกเมนูดร็อปดาวน์ Deal pipeline และเลือก pipeline คลิกเมนูแบบเลื่อนลงขั้นตอนการซื้อขายและเลือกขั้นตอนการซื้อขาย

ขั้นตอนต่อไป

• ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CPQ ที่เชื่อมต่อการเรียกเก็บเงินและเบต้าการชำระเงิน
• ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างเทมเพลตการเปลี่ยนแปลงและการต่ออายุใบเสนอราคา
• ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างสัญญา

• เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูและจัดการสัญญารวมถึงวิธีสร้างการเปลี่ยนแปลงและการต่ออายุใบเสนอราคายกเลิกสัญญาเชื่อมโยงสัญญากับบันทึกอื่นๆและสัญญาการส่งออก