ข้ามไปที่เนื้อหา
HubSpot ฐานความรู้
โปรดทราบ:: บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณ ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติโดยใช้ซอฟต์แวร์การแปลและอาจไม่ได้รับการพิสูจน์อักษร บทความฉบับภาษาอังกฤษนี้ควรถือเป็นฉบับทางการที่คุณสามารถค้นหาข้อมูลล่าสุดได้มากที่สุด คุณสามารถเข้าถึงได้ที่นี่

ใช้ตัวแก้ไขรายการสินค้าสำหรับดีลใบเสนอราคาใบแจ้งหนี้ใบลดหนี้ลิงค์การชำระเงินและการสมัครสมาชิก

อัปเดตล่าสุด: 12 พฤศจิกายน 2025

สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:

ใช้ตัวแก้ไขรายการสินค้าเพื่อกำหนดค่ารายละเอียด สำหรับ รายการสินค้าตามผลิตภัณฑ์และรายการสินค้าที่กำหนดเองเช่นราคาส่วนลดและเงื่อนไขการเรียกเก็บเงินในดีลใบ เสนอ ราคา ใบแจ้งหนี้และ ลิงก์การชำระเงิน 

หลังจากที่ผู้ซื้อทำการซื้อแล้วคุณสามารถ รายงานรายการเหล่านี้ได้โดยใช้เครื่องมือสร้างรายงานรวมถึงใช้ ทริกเกอร์การลงทะเบียนเวิร์กโฟลว์รายการรายการ สำหรับระบบอัตโนมัติในเวิร์กโฟลว์การซื้อขายใบเสนอราคาใบแจ้งหนี้การชำระเงินการสมัครสมาชิกการสั่งซื้อและการใช้รถเข็น

โปรดทราบ: ผู้ใช้ทุกคนสามารถดูและแก้ไขรายการบรรทัดในข้อตกลงลิงก์การชำระเงินหรือใบเสนอราคา (Commerce Hub Professional หรือ Enterprise เท่านั้น) แต่คุณต้องมี สิทธิ์สร้างรายการบรรทัดที่กำหนดเอง เพื่อสร้างรายการบรรทัดที่กำหนดเองใหม่เมื่อใช้ตัวแก้ไขรายการบรรทัด เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ ไลบรารีผลิตภัณฑ์

ไลน์ไอเท็มสำหรับดีล

เมื่อ สร้างข้อตกลงแล้วคุณสามารถเพิ่มหรือแก้ไขรายการบรรทัดที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงได้โดยใช้ตัวแก้ไขรายการบรรทัด 

นอกเหนือจากการเพิ่มรายการสินค้าตามผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณแล้วคุณยังสามารถเชื่อมโยงรายการสินค้ากับดีลจำนวนมากผ่านการนำเข้าหรือ กำหนดให้ผู้ใช้เพิ่มรายการสินค้าที่เกี่ยวข้องเมื่อสร้างดีลใหม่

โปรดทราบ: เมื่อนำเข้ารายการสินค้าจำนวนดีลที่เกี่ยวข้องจะ ไม่ ได้รับการอัพเดท หากคุณต้องการอัพเดทจำนวนดีลตามรายการสินค้าให้เชื่อมโยงรายการสินค้าด้วยตนเองกับดีลตามคำแนะนำที่ระบุไว้ด้านล่าง

เพิ่มแก้ไขหรือลบรายการสินค้าจากดีล

  1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ

  2. คลิก k ชื่อของข้อตกลง

  3. หากต้องการเพิ่มรายการในแผงด้านขวาในส่วนรายการในบรรทัดให้คลิกเพิ่มเพื่อเพิ่มรายการในข้อตกลงที่ไม่มีรายการในบรรทัดหรือคลิกแก้ไขเพื่อแก้ไขรายการในบรรทัดที่มีอยู่ จากนั้นระบบจะนำคุณไปยังเครื่องมือแก้ไขรายการบรรทัด


add-line-items-to-deal-record -1

โปรดทราบ: การ์ดรายการ บรรทัดและเครื่องมือแก้ไขจะแสดงรายการ บรรทัดที่เกี่ยวข้องสูงสุด 200 รายการเท่านั้นแม้ว่าจะมีรายการบรรทัดที่เกี่ยวข้องกับบันทึกข้อตกลงมากกว่าก็ตาม

  1. เลือกข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:
    • เลือกจากไลบรารีผลิตภัณฑ์: เพิ่มรายการบรรทัดตามผลิตภัณฑ์ในไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณรวมถึงรายการบรรทัดที่สร้างขึ้นโดยใช้การผสานรวม HubSpot-Shopify หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วคุณสามารถค้นหาตาม ชื่อผลิตภัณฑ์รายละเอียดผลิตภัณฑ์หรือ SKU หรือคลิก ตัวกรองขั้นสูง เพื่อปรับแต่งการค้นหาของคุณ เลือกช่องทำเครื่องหมาย ในแผงด้านขวาถัดจากผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการยึดตามรายการสินค้าของคุณ จากนั้นคลิก

      add-line-item-new      เพิ่ม
    • สร้างรายการแบบกำหนดเอง: หากคุณมีสิทธิ์สร้างรายการแบบกำหนดเองตัวเลือกนี้จะสร้างรายการแบบกำหนดเองใหม่ที่ไม่ซ้ำกับดีลแต่ละรายการนี้ หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วให้ใช้แผงด้านขวาเพื่อป้อนรายละเอียดรายการสินค้าของคุณ คลิกแท็บ ตัวเลือกเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์ URL รูปภาพและข้อมูล Shopify ถ้ามี เลือกช่องทำเครื่องหมายบันทึกรายการลงในไลบรารีผลิตภัณฑ์ เพื่อบันทึกรายการที่กำหนดเองลงในไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณ จากนั้นคลิก บันทึก  หรือบันทึกแล้วเพิ่มอีก

      line-items-save-custom-to-library
  2. หากต้องการแก้ไขโคลนหรือลบรายการบรรทัดให้วางเมาส์เหนือ ผลิตภัณฑ์คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกตัวเลือก:
    • แก้ไข: แก้ไขรายการสินค้าสำหรับดีลนี้เท่านั้น ไลบรารีผลิตภัณฑ์จะไม่ได้ รับผลกระทบ
      • นอกจากนี้คุณยังสามารถแก้ไขรายละเอียดของแต่ละรายการในคอลัมน์ของตัวแก้ไขรายการในบรรทัดรวมถึงข้อกำหนดราคาต่อหน่วยปริมาณและจำนวนส่วนลด ป้อนค่าใหม่ในคอลัมน์ที่เหมาะสม เรียนรู้วิธีเพิ่มหรือลบคอลัมน์
    • ลบ: ลบรายการในบรรทัด
    • โคลน: สร้างรายการบรรทัดใหม่ที่มีรายละเอียดเดียวกัน
    • หากต้องการเรียงลำดับรายการบรรทัดใหม่ให้คลิกและลาก รายการบรรทัดโดยใช้ที่จับลากdragHandle
  3. คลิกเม นูแบบเลื่อนลง ความถี่ในการเรียกเก็บเงินเพื่อตั้งค่าความถี่ในการเรียกเก็บเงินของรายการในบรรทัด ความถี่สามารถตั้งค่าเป็นหนึ่งครั้งรายสัปดาห์ทุกสองสัปดาห์รายเดือนรายไตรมาสรายครึ่งปีรายปีทุกสองปีสามปีสี่ปีหรือห้าปี
  4. การคำนวณข้อตกลง Di fferent สำหรับจำนวนข้อตกลงจะแสดงเหนือตัวแก้ไขรายการบรรทัด จำนวน มาร์จิ้นและดีลจะแสดงตามจำนวนดีลเริ่มต้นที่เลือกในการ ตั้งค่าบัญชีของคุณ เรียนรู้วิธีการ คำนวณข้อเสนอ

    line_items_calculations -1
  5. ตามค่าเริ่มต้นการเรียกเก็บเงินสำหรับรายการที่เกิดขึ้นประจำจะเริ่มต้นเมื่อชำระเงิน หากต้องการเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อของคุณสำหรับรายการในภายหลังให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง วันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงินจากนั้นเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:
    • วันที่กำหนดเอง: วันที่เฉพาะใน อนาคต หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วให้ใช้ตัวเลือกวันที่เพื่อเลือก วันที่เริ่มต้นจากนั้นคลิกบันทึก
    • เริ่มต้นล่าช้า (วัน): เลื่อนวันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงินออกไปหลายวันหลังจากเช็คเอาท์ หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วให้ป้อนตัวเลขลงในช่องการ เรียกเก็บเงินที่ล่าช้าตามวันในแผงด้านขวาจากนั้นคลิกบันทึก
    • เริ่มต้นล่าช้า (เดือน): เลื่อนวันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงินตามจำนวนเดือนหลัง เช็คเอาท์ หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วให้ป้อนตัวเลขลงในช่องการ เรียกเก็บเงินที่ล่าช้าเริ่มต้นตามเดือนในแผงด้านขวาจากนั้นคลิกบันทึก
  6. ไก่คุณทำการเปลี่ยนแปลงเสร็จแล้วคลิก บันทึก ในกล่องโต้ตอบให้เลือกว่าคุณต้องการอัพเดทจำนวนดีลเพื่อแสดงรายการใหม่หรือบันทึกดีลโดยไม่ต้องอัพเดทจำนวน
    line_items_deal_amount_change -1
  7. คุณสามารถเลือกสร้างใบเสนอราคาใบแจ้งหนี้ลิงก์การชำระเงินหรือการสมัครสมาชิกตามรายการที่คุณเลือกจากหน้าจอนี้ได้โดยคลิก สร้างที่ด้านขวาบนจากนั้นเลือกใบเสนอราคาใบแจ้งหนี้ ลิงก์การชำระเงินหรือการ สมัครสมาชิก เมื่อเลือกแล้วให้ทำตามขั้นตอนเพื่อ สร้างใบเสนอราคา สร้างใบแจ้งหนี้ลิงก์การชำระเงิน หรือการสมัครสมาชิก 

line-items-create-from-deal -1

วิธีคำนวณดีล

เมื่อเพิ่มรายการบรรทัดลงในข้อตกลงการคำนวณสำหรับ TCV, ACV, ARR และ MRR (รวมถึงระยะขอบ) จะ แสดงเหนือตัวแก้ไขรายการบรรทัด ตารางด้านล่างอธิบายวิธีคำนวณแต่ละรายการ:

MRR, ARR, TCV

ตัวอย่าง MRR ARR TCV

รายการสินค้า $ 10 ที่มีความถี่ในการเรียกเก็บเงิน รายสัปดาห์ และไม่มี ระยะเวลา

ใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 4.33 สัปดาห์ต่อเดือน

เช่น $ 10 * 4.33 = $ 43.33

หากไม่มี การตั้งระยะเวลา ไว้ค่าเริ่มต้นจะเป็น 1 ปี = 52 การชำระเงิน

เช่น $ 10 * 52 = $ 520

หากไม่มี การตั้งระยะเวลา ไว้ค่าเริ่มต้นจะเป็น 1 ปี = 52 การชำระเงิน

เช่น $ 10 * 52 = $ 520

รายการสินค้า $ 10 ที่มีความถี่ในการเรียกเก็บเงิน ทุกๆสองสัปดาห์และไม่มี ระยะเวลา

ใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 2.16 ครั้งต่อสัปดาห์ต่อเดือน

เช่น $ 10 * 2.16 = $ 21.60

หากไม่มี การตั้งระยะเวลา ไว้ค่าเริ่มต้นจะเป็น 1 ปี = 26 การชำระเงิน

เช่น $ 10 * 26 = $ 260

หากไม่มี การตั้งระยะเวลา ไว้ค่าเริ่มต้นจะเป็น 1 ปี = 26 การชำระเงิน

เช่น $ 10 * 26 = $ 520

รายการสินค้า $ 10 ที่มีความถี่ในการเรียกเก็บเงิน ราย สัปดาห์และ ระยะเวลา 6 สัปดาห์

ใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 4.33 สัปดาห์ต่อเดือน

เช่น $ 10 * 4.33 = $ 43.33

หากมี การตั้งค่าระยะเวลา เริ่มต้นเป็นระยะเวลา = 6 การชำระเงิน

เช่น $ 10 * 6 = $ 60

หากมี การตั้งค่าระยะเวลา เริ่มต้นเป็นระยะเวลา = 6 การชำระเงิน

เช่น $ 10 * 6 = $ 60

รายการ $ 10 ที่มีความถี่ในการเรียกเก็บเงิน ทุกสองสัปดาห์ และ ระยะเวลา 6 สัปดาห์

ใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 2.16 ครั้งต่อสัปดาห์ต่อเดือน

เช่น $ 10 * 2.16 = $ 21.60

หากมี การตั้งค่าระยะเวลา เริ่มต้นเป็นระยะเวลา = 3 การชำระเงิน

เช่น $ 10 * 3 = $ 30

หากมี การตั้งค่าระยะเวลา เริ่มต้นเป็นระยะเวลา = 3 การชำระเงิน

เช่น $ 10 * 3 = $ 30

MRR มาร์จิ้น, ARR มาร์จิ้น, TCV มาร์จิ้น

ตัวอย่าง MRR ARR TCV

รายการสินค้า $ 10 ที่มีความถี่ในการเรียกเก็บเงิน รายสัปดาห์ และไม่มี ระยะเวลา

ใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 4.33 สัปดาห์ต่อเดือน

เช่น $ 10 * 4.33 = $ 43.30

หากไม่มี การตั้งระยะเวลา ไว้ค่าเริ่มต้นจะเป็น 1 ปี = 52 การชำระเงิน

เช่น $ 10 * 52 = $ 520

หากไม่มี การตั้งระยะเวลา ไว้ค่าเริ่มต้นจะเป็น 1 ปี = 52 การชำระเงิน

เช่น $ 10 * 52 = $ 520

รายการสินค้า $ 10 ที่มีความถี่ในการเรียกเก็บเงิน ทุกๆสองสัปดาห์และไม่มี ระยะเวลา

ใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 2.16 ครั้งต่อสัปดาห์ต่อเดือน

เช่น $ 10 * 2.16 = $ 21.60

หากไม่มี การตั้งระยะเวลา ไว้ค่าเริ่มต้นจะเป็น 1 ปี = 26 การชำระเงิน

เช่น $ 10 * 26 = $ 260

หากไม่มี การตั้งระยะเวลา ไว้ค่าเริ่มต้นจะเป็น 1 ปี = 26 การชำระเงิน

เช่น $ 10 * 26 = $ 520

รายการ $ 10 ที่มีความถี่ในการเรียกเก็บเงิน ราย สัปดาห์และ ระยะเวลา 6 สัปดาห์

ใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 4.33 สัปดาห์ต่อเดือน

เช่น $ 10 * 4.33 = $ 43.30

หากมี การตั้งค่าระยะเวลา เริ่มต้นเป็นระยะเวลา = 6 การชำระเงิน

เช่น $ 10 * 6 = $ 60

หากมี การตั้งค่าระยะเวลา เริ่มต้นเป็นระยะเวลา = 6 การชำระเงิน

เช่น $ 10 * 6 = $ 60

รายการ $ 10 ที่มีความถี่ในการเรียกเก็บเงิน ทุกสองสัปดาห์ และ ระยะเวลา 6 สัปดาห์

ใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 2.16 ครั้งต่อสัปดาห์ต่อเดือน

เช่น $ 10 * 2.16 = $ 21.60

หากมี การตั้งค่าระยะเวลา เริ่มต้นเป็นระยะเวลา = 3 การชำระเงิน

เช่น $ 10 * 3 = $ 30

หากมี การตั้งค่าระยะเวลา เริ่มต้นเป็นระยะเวลา = 3 การชำระเงิน

เช่น $ 10 * 3 = $ 30

รองรับทศนิยมสูงสุดหกตำแหน่งเมื่อตั้งราคาต่อหน่วยของรายการในสกุลเงินใดๆ MRR, ARR, ACV และ TCV จะถูกปัดเศษตาม ความแม่นยำของสกุลเงิน ในการชำระเงิน ตัวอย่างเช่นหากรายการสินค้าเป็น $ 10.34 โดยมีความถี่ในการเรียกเก็บเงินรายสัปดาห์และไม่มีระยะเวลาการคำนวณจะเป็น $ 10.34 * $ 4.33 = $ 44.7722 การปัดเศษสกุลเงินจะทำให้ยอดรวม $ 44.77

เพิ่มส่วนลดและภาษีในดีล

สามารถเพิ่มส่วนลดและภาษีในแต่ละรายการได้

เพิ่มส่วนลด

วิธีเพิ่มส่วนลดในแต่ละรายการ:

  1. ระบุอัตราส่วนลดใน คอ ลัมน์ส่วนลดยูนิต หากคุณไม่เห็นคอลัมน์ส่วนลด ยูนิต ให้เรียนรู้วิธี เพิ่มคอลัมน์
  2. ภายใต้ สรุปยอดส่วนลดรายการแบบใช้ครั้งเดียวจะแสดงอยู่ใต้ ยอดรวมย่อย คลิก ลูกศร ถัดจาก ส่วนลดรายการในบรรทัด เพื่อดูยอดรวมที่ใช้

    line-items-deal-discount-summary

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ส่วนลด

เพิ่มภาษี

ก่อนที่จะเพิ่มภาษีลงในรายการสินค้าให้ เพิ่มอัตราภาษีลงในไลบรารีของคุณ

โปรดทราบ: แม้ว่าคุณจะสามารถเพิ่มภาษีค่าธรรมเนียมหรือส่วนลดใน HubSpot ได้แต่ทีมกฎหมายและบัญชีของคุณก็เป็นแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดในการให้คำแนะนำการปฏิบัติตามกฎระเบียบสำหรับสถานการณ์เฉพาะของคุณ

วิธีเพิ่มภาษีลงในรายการสินค้า:

  1. คลิก เลือกจากไลบรารีผลิตภัณฑ์ หรือ สร้างรายการบรรทัดที่กำหนดเอง เพื่อเพิ่มรายการบรรทัด
  2. หากคอลัมน์อัตรา ภาษี และ จำนวนภาษี ไม่ปรากฏในตารางรายการบรรทัดให้คลิก แก้ไขคอลัมน์
  3. ค้นหา หรือ เลื่อนดู ที่พักแล้วเลือกช่องทำเครื่องหมาย อัตราภาษี และ จำนวนภาษี คุณสามารถเรียงลำดับคอลัมน์ใหม่ได้โดยคลิกที่ จับการลาก  dragHandle ถัดจากที่พักที่คุณต้องการย้ายในแผงด้านขวาและลากขึ้นหรือลงไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ

    line-items-tax-columns -1
  4. คลิก บันทึก

โปรดทราบ: หากคุณใช้การ ผสานรวม QuickBooks Online อัตราภาษี จะถูกปิดเพื่อป้องกันความขัดแย้งในการซิงค์

  1. คลิ กเมนูดร็อปดาวน์อัตรา ภาษีแล้วเลือกอัตราภาษี ที่คุณต้องการใช้กับรายการสินค้า
  2. จำนวนภาษี จะอัพเดทโดยอัตโนมัติ
  3. ภายใต้ สรุปยอดภาษีรายการแบบจ่ายครั้งเดียวจะแสดงภายใต้ ยอดรวมย่อย คลิก ลูกศร ถัดจาก รายการภาษีที่ใช้ เพื่อดูยอดรวมที่ใช้

    line-items-taxes-added -1
  4. หากเพิ่มอัตราภาษีในรายการที่เกิดซ้ำจำนวนภาษีจะมีผลกับการชำระเงินที่ต้องชำระตอนนี้และการชำระเงินในอนาคตและจะแสดงใน สรุป คลิก ลูกศรถัดจากภาษีรายการในบรรทัดที่ใช้เพื่อดูภาษีรายการในบรรทัดที่เกิดซ้ำ

อัตราภาษีต่อเนื่อง -1
คุณสามารถใช้ทรัพย์สิน จำนวนภาษี ในเครื่องมืออื่นๆเช่น เซกเมนต์ การรายงานและ เวิร์กโฟลว์

ตรวจสอบสรุปข้อเสนอ

เมื่อตั้งค่ารายการสินค้าของคุณให้ตรวจสอบส่วน สรุป เพื่อทำความเข้าใจว่าผู้ซื้อของคุณจะถูกเรียกเก็บเงินอย่างไร

  • ยอดรวมย่อย จะแสดงเฉพาะรายการที่ครบกำหนดชำระเงิน รายการที่จะเรียกเก็บเงินในภายหลังจะปรากฏในยอดรวมการ ชำระเงินในอนาคต แทน รายการทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงวันครบกำหนดชำระเงินจะ รวมอยู่ในมูลค่าสัญญาทั้งหมด

lINE_ITEMS_DEAL_SUMMARY_FUTURE -1

  • หากมีการใช้ส่วนลดและภาษีรายการในบรรทัดระบบจะระบุไว้ด้านล่าง ยอดรวมย่อย คลิกลูกศรถัดจากแต่ละลูกเพื่อดูจำนวนเงิน

subscriptions-summary-discounts-taxes -1

โปรดทราบ: ในรายงานสกุลเงินของราคาต่อหน่วยของรายการสินค้าจะตรงกับสกุลเงินของจำนวนดีล หากคุณใช้หลายสกุลเงินในบัญชีของคุณเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ หลายสกุลเงินกับรายการสินค้าของคุณ


รายการแบบบรรทัดสำหรับใบเสนอราคา

โปรดทราบว่า:

  • ส่วนนี้อ้างอิงถึงเครื่องมือใบเสนอราคาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ CPQ ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ใหม่ของ HubSpot และพร้อมใช้งานกับบัญชี Commerce Hub Professional หรือ Enterprise 
  • หากคุณไม่มีบัญชี Commerce Hub Professional หรือ Enterprise โปรดเรียนรู้ เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ราคาเดิม
  • หากคุณสามารถเข้าถึง ใบเสนอราคาเดิม และได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ศูนย์กลางการค้า คุณจะสูญเสียสิทธิ์ในการเข้าถึงใบเสนอราคาเดิม

ในขณะ ที่สร้างใบเสนอราคาคุณสามารถเพิ่มรายการผลิตภัณฑ์ของคุณลงในใบเสนอราคาได้

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การเพิ่มรายการบรรทัดลงในใบเสนอราคา

รายการสินค้าสำหรับใบแจ้งหนี้

ในขณะ ที่สร้างใบแจ้งหนี้คุณสามารถเพิ่มรายการผลิตภัณฑ์ของคุณลงในใบแจ้งหนี้ได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การเพิ่มรายการในใบแจ้งหนี้

ไลน์รายการสำหรับบันทึกเครดิต (เบต้า)

ขณะสร้าง บันทึกเครดิตคุณสามารถเพิ่มรายการสินค้ารวมถึงส่วนลดภาษีและค่าธรรมเนียมได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การนำใบลดหนี้ไปใช้กับใบแจ้งหนี้

เพิ่มแก้ไขหรือลบรายการสินค้าจากบันทึกเครดิต

line_items_currency_dropdown

  • วิธีเพิ่มบรรทัด litem:
    • คลิก เพิ่มรายการในบรรทัด ที่มุมขวาบนจากนั้นเลือกหนึ่งในรายการต่อไปนี้:
      • เลือกจากไลบรารีผลิตภัณฑ์: เพิ่มรายการบรรทัดตามผลิตภัณฑ์ในไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณรวมถึงรายการบรรทัดที่สร้างขึ้นโดยใช้การ ผสานรวม HubSpot-Shopify หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วคุณสามารถค้นหาตาม ชื่อผลิตภัณฑ์ รายละเอียดผลิตภัณฑ์ หรือ SKU หรือคลิก ตัวกรองขั้นสูง เพื่อปรับแต่งการค้นหาของคุณ เลือกช่อง ทำเครื่องหมาย ในแผงด้านขวาถัดจากผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการยึดตามรายการสินค้าของคุณ จากนั้นคลิก เพิ่ม

add-line-item-new

        • หากเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่มีความถี่ในการเรียกเก็บเงินซ้ำความถี่ในการเรียกเก็บเงินจะเปลี่ยนเป็นครั้งเดียว ผลิตภัณฑ์ในไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณจะไม่ได้รับผลกระทบ
      • สร้างรายการที่กำหนดเอง: หากคุณมี สิทธิ์สร้างรายการที่กำหนดเองตัวเลือกนี้จะสร้างรายการที่กำหนดเองใหม่ที่ไม่ซ้ำกับใบแจ้งหนี้แต่ละรายการนี้ หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วให้ใช้แผงด้านขวาเพื่อป้อนรายละเอียดรายการบรรทัดของคุณและเลือกว่าจะบันทึกรายการบรรทัดที่กำหนดเองลงในไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณหรือไม่ จากนั้นคลิก บันทึก  หรือบันทึกแล้วเพิ่มอีก

line-items-credit-memo-save-custom-to-library

  • หากต้องการแก้ไขโคลนหรือลบรายการบรรทัดให้วางเมาส์เหนือ ผลิตภัณฑ์คลิก การดำเนินการ จากนั้นเลือกตัวเลือก:

line_items_edit

    • แก้ไข: แก้ไขรายการในบรรทัดสำหรับบันทึกเครดิตนี้เท่านั้น ไลบรารีผลิตภัณฑ์ จะไม่ได้รับผลกระทบ
      • นอกจากนี้คุณยังสามารถแก้ไขรายละเอียดของแต่ละรายการในคอลัมน์ของตัวแก้ไขรายการในบรรทัดรวมถึงราคาต่อหน่วยปริมาณและจำนวนส่วนลด ป้อนค่าใหม่ในคอลัมน์ที่เหมาะสม เรียนรู้วิธีเพิ่มหรือลบคอลัมน์ 

line_items_unit_discount_dropdown

    • ลบ: ลบรายการในบรรทัด
    • โคลน: สร้างรายการบรรทัดใหม่ที่มีรายละเอียดเดียวกัน
    • หากต้องการเรียงลำดับรายการบรรทัดใหม่ให้คลิกและลาก รายการบรรทัด โดยใช้ที่จับdragHandle ลาก

line_items_drag_handle_gif

เพิ่มส่วนลดค่าธรรมเนียมและภาษีในใบลดหนี้

ในส่วน สรุป คุณสามารถเพิ่มส่วนลดค่าธรรมเนียมและภาษีแบบครั้งเดียวสำหรับยอดรวมย่อยของบันทึกเครดิตได้

หากต้องการเพิ่มอัตราภาษีเพื่อใช้กับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆแทนที่จะเพิ่มภาษีแบบจ่ายครั้งเดียวในยอดรวมย่อยโปรดดู บทความนี้

โปรดทราบว่า: ทีมงานด้านกฎหมายและบัญชีของคุณเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดในการให้คำแนะนำการปฏิบัติตามกฎระเบียบสำหรับสถานการณ์เฉพาะของคุณ

  • หากต้องการเพิ่มภาษีค่าธรรมเนียมหรือส่วนลดแบบใช้ครั้งเดียวให้คลิก + เพิ่ม [ภาษี/ค่าธรรมเนียม/ส่วนลด] ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ส่วนลด
  • กรอก ชื่อ ภาษีค่าธรรมเนียมหรือส่วนลดและ มูลค่า ในช่องข้อความ ภาษีค่าธรรมเนียมหรือมูลค่าส่วนลดอาจขึ้นอยู่กับจำนวนเงินในสกุลเงินที่ระบุหรือเปอร์เซ็นต์ (%) ของยอดรวม

invoice_discount_fee_tax

  • ลบภาษีค่าธรรมเนียมหรือส่วนลดออกโดยคลิกไอ คอนลบ  delete ที่อยู่ถัดจากช่องสกุลเงิน

โปรดทราบว่า:

  • รองรับทศนิยมสูงสุดหกตำแหน่งเมื่อตั้งราคาต่อหน่วยของรายการในสกุลเงินใดๆและส่วนลดจะถูกปัดเศษตาม ความแม่นยำของสกุลเงิน ในการชำระเงิน ตัวอย่างเช่นหากรายการสินค้ามีราคา $ 11.90 USD และใช้ส่วนลด 15% จำนวนเงินที่ลดแล้วของ $ 1.785 จะถูกปัดเศษเป็น $ 1.79 และยอดรวมที่ผู้ซื้อจ่ายจะเป็น $ 10.12
  • รองรับทศนิยมสูงสุด 2 ตำแหน่งเมื่อเพิ่มภาษี สำหรับภาษีที่มีทศนิยมมากกว่าสองจุด HubSpot จะปัดเศษดังนี้ขึ้นอยู่กับว่าภาษีเป็นไปตามเปอร์เซ็นต์หรือตามสกุลเงิน:
    • ภาษีตามเปอร์เซ็นต์: ค่า 5 และต่ำกว่าจะถูกปัดเศษลงในขณะที่ค่า 6 ขึ้นไปจะถูกปัดเศษขึ้น ตัวอย่างเช่น 9.995% จะกลายเป็น 9.99% ในขณะที่ 9.996% จะกลายเป็น 10.00%
    • ภาษีตามสกุลเงิน: ค่า 4 และต่ำกว่าจะถูกปัดเศษลงในขณะที่ค่า 5 ขึ้นไปจะถูกปัดเศษขึ้น ตัวอย่างเช่น $ 9.994 จะกลายเป็น $ 9.99 ในขณะที่ $ 9.995 จะกลายเป็น $ 10.00

ตรวจสอบสรุปบันทึกเครดิต

หลังจากเพิ่มรายการสินค้าแล้วคุณสามารถตรวจสอบยอดรวมย่อยรวมถึงส่วนลดที่ใช้ในส่วน สรุป ได้

line-items-credit-memo-summary

ไลน์รายการสำหรับลิงก์การชำระเงิน

ในขณะ ที่สร้างลิงค์การชำระเงินคุณสามารถเพิ่มรายการสินค้ารวมถึงส่วนลดภาษีและค่าธรรมเนียม

  • สร้างลิงค์สำหรับชำระเงิน
  • คลิกเมนูแบบเลื่อนลง สกุลเงินและเลือกสกุลเงิน ดูว่ารองรับสกุลเงินใดบ้าง

line_items_currency_dropdown

  • วิธีเพิ่มบรรทัด litem:
    • คลิก เพิ่มรายการในบรรทัด ที่มุมขวาบนจากนั้นเลือกหนึ่งในรายการต่อไปนี้:
      • เลือกจากไลบรารีผลิตภัณฑ์: เพิ่มรายการบรรทัดตามผลิตภัณฑ์ในไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณรวมถึงรายการบรรทัดที่สร้างขึ้นโดยใช้การ ผสานรวม HubSpot-Shopify หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วคุณสามารถค้นหาตาม ชื่อผลิตภัณฑ์ รายละเอียดผลิตภัณฑ์หรือ SKU หรือคลิก ตัวกรองขั้นสูง เพื่อปรับแต่งการค้นหาของคุณ เลือกช่อง ทำเครื่องหมาย ในแผงด้านขวาถัดจากผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการยึดตามรายการสินค้าของคุณ จากนั้นคลิก เพิ่ม

add-line-item-new

        • หากเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่มีความถี่ในการเรียกเก็บเงินซ้ำความถี่ในการเรียกเก็บเงินจะเปลี่ยนเป็นครั้งเดียว ผลิตภัณฑ์ในไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณจะไม่ได้รับผลกระทบ
      • สร้างรายการที่กำหนดเอง: หากคุณมี สิทธิ์สร้างรายการที่กำหนดเองตัวเลือกนี้จะสร้างรายการที่กำหนดเองใหม่ที่ไม่ซ้ำกับลิงก์การชำระเงินแต่ละรายการนี้ หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วให้ใช้แผงด้านขวาเพื่อป้อนรายละเอียดรายการบรรทัดของคุณและเลือกว่าจะบันทึกรายการบรรทัดที่กำหนดเองลงในไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณหรือไม่ จากนั้นคลิก บันทึก  หรือบันทึกแล้วเพิ่มอีก

line-items-save-custom-to-library

  • หากต้องการแก้ไขโคลนหรือลบรายการบรรทัดให้วางเมาส์เหนือ ผลิตภัณฑ์คลิก การดำเนินการ จากนั้นเลือกตัวเลือก:

line_items_edit

    • แก้ไข: แก้ไขรายการบรรทัดสำหรับลิงก์การชำระเงินนี้เท่านั้น ไลบรารีผลิตภัณฑ์ จะไม่ได้รับผลกระทบ
      • นอกจากนี้คุณยังสามารถแก้ไขรายละเอียดของแต่ละรายการในคอลัมน์ของตัวแก้ไขรายการในบรรทัดรวมถึงราคาต่อหน่วยปริมาณและจำนวนส่วนลด ป้อนค่าใหม่ในคอลัมน์ที่เหมาะสม เรียนรู้วิธีเพิ่มหรือลบคอลัมน์
      • หากตั้งค่าความถี่ในการเรียกเก็บเงินซ้ำ (เช่นรายเดือน) ระบบจะสร้างการสมัครสมาชิกให้กับลูกค้า ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครสมาชิก

line_items_unit_discount_dropdown

    • ลบ: ลบรายการในบรรทัด
    • โคลน: สร้างรายการบรรทัดใหม่ที่มีรายละเอียดเดียวกัน
    • หากต้องการเรียงลำดับรายการบรรทัดใหม่ให้คลิกและลาก รายการบรรทัด โดยใช้ที่จับdragHandle ลาก

line_items_drag_handle_gif

  • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงความถี่ ในการเรียกเก็บเงินเพื่อตั้งค่าความถี่ในการเรียกเก็บเงินของรายการในบรรทัด ความถี่สามารถตั้งค่าเป็นหนึ่งครั้งรายสัปดาห์ทุกสองสัปดาห์รายเดือนรายไตรมาสรายครึ่งปีรายปีทุกสองปีสามปีสี่ปีหรือห้าปี

  • ตามค่าเริ่มต้นการเรียกเก็บเงินสำหรับรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวและรายการที่เกิดขึ้นประจำจะเริ่มต้นเมื่อเช็คเอาท์ หากต้องการเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อของคุณสำหรับรายการในภายหลังให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง วันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงิน จากนั้นเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

    • วันที่กำหนดเอง: วันที่เฉพาะในอนาคต หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วให้ใช้ตัวเลือกวันที่เพื่อเลือก วันที่เริ่มต้นจากนั้นคลิก บันทึก

    • เริ่มต้นล่าช้า (วัน): เลื่อนวันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงินออกไปหลายวันหลังจากเช็คเอาท์ หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วให้ป้อนตัวเลขลงในช่องการ เรียกเก็บเงินที่ล่าช้าตามวัน ในแผงด้านขวาจากนั้นคลิก บันทึก

    • เริ่มต้นล่าช้า (เดือน): เลื่อนวันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงินตามจำนวนเดือนหลังเช็คเอาท์ หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วให้ป้อนตัวเลขลงในช่องการ เรียกเก็บเงินที่ล่าช้าเริ่มต้นตามเดือน ในแผงด้านขวาจากนั้นคลิก บันทึก

line_items_billing_start_date

เพิ่มส่วนลดค่าธรรมเนียมและภาษีในลิงค์การชำระเงิน

ในส่วน สรุป คุณสามารถเพิ่มส่วนลดค่าธรรมเนียมและภาษีแบบใช้ครั้งเดียวสำหรับยอดรวมย่อยของลิงค์การชำระเงินได้ 

นอกเหนือจากการเพิ่มภาษีในยอดรวมย่อย:

  • คุณเพิ่มอัตราภาษีเพื่อใช้กับผลิตภัณฑ์และบริการได้แทนที่จะเพิ่มภาษีแบบจ่ายครั้งเดียวในยอดรวมย่อย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างภาษีในไลบรารีภาษี
  • ภาษีการขายสามารถคำนวณได้โดยอัตโนมัติตามสถานที่ตั้งของผู้ซื้อ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ เก็บภาษีการขายอัตโนมัติ หากเปิดใช้งานภาษีการขายอัตโนมัติแต่ละรายการจะต้องมีชื่อที่ไม่ซ้ำกัน 

โปรดทราบว่า:

  • ส่วนลดค่าธรรมเนียมและภาษีแบบใช้ครั้งเดียวจะใช้ได้กับรายการในบรรทัดที่เรียกเก็บตอนชำระเงินเท่านั้น ไม่ใช่ รายการที่ต้องชำระในภายหลัง
  • แม้ว่าความสามารถในการเพิ่มภาษีค่าธรรมเนียมหรือส่วนลดจะอยู่ใน HubSpot แต่ทีมกฎหมายและบัญชีของคุณเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดในการให้คำแนะนำการปฏิบัติตามกฎระเบียบสำหรับสถานการณ์เฉพาะของคุณ
  • หากต้องการเพิ่มภาษีค่าธรรมเนียมหรือส่วนลดให้คลิก + เพิ่ม [ภาษี/ค่าธรรมเนียม/ส่วนลด] ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ส่วนลด
  • กรอก ชื่อ ภาษีค่าธรรมเนียมหรือส่วนลดและ มูลค่า ในช่องข้อความ ภาษีค่าธรรมเนียมหรือมูลค่าส่วนลดอาจขึ้นอยู่กับจำนวนเงินในสกุลเงินที่ระบุหรือเปอร์เซ็นต์ (%) ของยอดรวม

invoice_discount_fee_tax

  • ลบภาษีค่าธรรมเนียมหรือส่วนลดออกโดยคลิกไอ คอนลบ  delete ที่อยู่ถัดจากช่องสกุลเงิน

โปรดทราบว่า:

  • รองรับทศนิยมสูงสุดหกตำแหน่งเมื่อตั้งราคาต่อหน่วยของรายการในสกุลเงินใดๆและส่วนลดจะถูกปัดเศษตาม ความแม่นยำของสกุลเงิน ในการชำระเงิน ตัวอย่างเช่นหากรายการสินค้ามีราคา $ 11.90 USD และใช้ส่วนลด 15% จำนวนเงินที่ลดแล้วของ $ 1.785 จะถูกปัดเศษเป็น $ 1.79 และยอดรวมที่ผู้ซื้อจ่ายจะเป็น $ 10.12
  • รองรับทศนิยมสูงสุด 2 ตำแหน่งเมื่อเพิ่มภาษี สำหรับภาษีที่มีทศนิยมมากกว่าสองจุด HubSpot จะปัดเศษดังนี้ขึ้นอยู่กับว่าภาษีเป็นไปตามเปอร์เซ็นต์หรือตามสกุลเงิน:
    • ภาษีตามเปอร์เซ็นต์: ค่า 5 และต่ำกว่าจะถูกปัดเศษลงในขณะที่ค่า 6 ขึ้นไปจะถูกปัดเศษขึ้น ตัวอย่างเช่น 9.995% จะกลายเป็น 9.99% ในขณะที่ 9.996% จะกลายเป็น 10.00%
    • ภาษีตามสกุลเงิน: ค่า 4 และต่ำกว่าจะถูกปัดเศษลงในขณะที่ค่า 5 ขึ้นไปจะถูกปัดเศษขึ้น ตัวอย่างเช่น $ 9.994 จะกลายเป็น $ 9.99 ในขณะที่ $ 9.995 จะกลายเป็น $ 10.00

ตรวจสอบสรุปลิงค์สำหรับชำระเงิน

เมื่อตั้งค่ารายการสินค้าของคุณให้ตรวจสอบส่วน สรุป เพื่อทำความเข้าใจว่าผู้ซื้อของคุณจะถูกเรียกเก็บเงินอย่างไรรวมถึงส่วนลดค่าธรรมเนียมและภาษี

  • ยอดรวมย่อย จะแสดงเฉพาะรายการที่ครบกำหนดชำระเงิน รายการที่จะเรียกเก็บเงินในภายหลังจะปรากฏในยอดรวมการ ชำระเงินในอนาคต แทน
  • รายการทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงวันครบกำหนดชำระเงินจะรวมอยู่ใน ยอดรวม ไม่สามารถคำนวณยอดเงินนี้สำหรับรายการที่เกิดซ้ำโดยไม่ได้ตั้งค่าจำนวนการชำระเงิน คุณสามารถกำหนดจำนวนการชำระเงินได้โดยคลิกเมนูแบบเลื่อนลงในคอ ลัมน์เงื่อนไขการเรียกเก็บเงิน

line-items-fixed-number-payments -1

  • ส่วนลดค่าธรรมเนียมและภาษีแบบใช้ครั้งเดียวจะใช้กับรายการที่ต้องชำระตอนชำระเงินเท่านั้น ไม่ใช่ กับรายการที่เรียกเก็บในภายหลัง

line-items-payment-links-summary

รายการแบบบรรทัดสำหรับการสมัครใช้งาน

เมื่อผู้ซื้อใช้ลิงก์การชำระเงินหรือใบเสนอราคาเพื่อซื้อรายการที่มีความถี่ในการเรียกเก็บเงินตามปกติ (หรือที่เรียกว่ารายการที่เกิดซ้ำ) หรือคุณสร้างการสมัครสมาชิกเพื่อส่งใบแจ้งหนี้ที่เกิดซ้ำให้กับลูกค้าโดยอัตโนมัติ HubSpot จะสร้างการสมัครสมาชิกเพื่อเรียกเก็บเงินหรือออกใบแจ้งหนี้ให้กับผู้ซื้อโดยอัตโนมัติตามความถี่ที่ระบุ ซึ่งหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องสร้างลิงค์การชำระเงินใบเสนอราคาหรือใบแจ้งหนี้หลายรายการด้วยตนเองเพื่อเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ต่ออายุเป็นประจำ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครสมาชิก

วิธีสร้างการสมัครสมาชิก:
  • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การสมัครใช้บริการ
  • คลิกสร้างการสมัครใช้งาน

การสมัครใช้งาน - ดัชนี - หน้า -1

  • เลือกหนึ่งในวิธีคอลเลกชันต่อไปนี้: 
    • เมื่อลูกค้าชำระลิงก์การชำระเงิน: ระบบจะนำคุณไปยังเครื่องมือแก้ไขรายการลิงก์การชำระเงิน เรียนรู้วิธีเพิ่มรายการในบรรทัดลงในลิงก์การชำระเงิน
    • ทันทีด้วยวิธีการเก็บเงินที่คุณเลือก: สิ่งนี้จะนำคุณไปยังตัวแก้ไขการสมัครใช้งาน ดำเนินการสร้างการสมัครสมาชิกต่อโดยใช้ขั้นตอนด้านล่าง
  • คลิกเมนูแบบเลื่อนลง สกุลเงินและเลือกสกุลเงิน เลือกจาก สกุลเงินใดก็ได้ที่เพิ่มไว้ในบัญชีของคุณ หากการสมัครสมาชิกถูกใช้เพื่อจัดการใบแจ้งหนี้สกุลเงินนั้นจะถูกใช้สำหรับใบแจ้งหนี้ใดๆที่สร้างขึ้น

subscriptions-line-items-currency-dropdown

โปรดทราบ: หากคุณตั้งค่าการ ชำระเงิน HubSpot หรือใช้ Stripe เป็นตัวเลือกการประมวลผลการชำระเงินและ เปิดการเรียกเก็บเงินดิจิทัลสำหรับ การสมัครสมาชิกการชำระเงินจะได้รับการยอมรับในสกุลเงินที่สนับสนุนโดยการชำระเงิน HubSpot (USD) หรือ Stripe

  • วิธีเพิ่มบรรทัด litem:
    • คลิก เพิ่มรายการในบรรทัด ที่มุมขวาบนจากนั้นเลือกหนึ่งในรายการต่อไปนี้:
      • เลือกจากไลบรารีผลิตภัณฑ์: เพิ่มรายการบรรทัดตามผลิตภัณฑ์ในไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณรวมถึงรายการบรรทัดที่สร้างขึ้นโดยใช้การ ผสานรวม HubSpot-Shopify หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วคุณสามารถค้นหาตาม ชื่อผลิตภัณฑ์ รายละเอียดผลิตภัณฑ์หรือ SKU หรือคลิก ตัวกรองขั้นสูง เพื่อปรับแต่งการค้นหาของคุณ เลือกช่อง ทำเครื่องหมาย ในแผงด้านขวาถัดจากผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการยึดตามรายการสินค้าของคุณ จากนั้นคลิก เพิ่ม

add-line-item-new

      • สร้างรายการที่กำหนดเอง: หากคุณมี สิทธิ์สร้างรายการที่กำหนดเองตัวเลือกนี้จะสร้างรายการที่กำหนดเองใหม่ที่ไม่ซ้ำกันสำหรับการสมัครสมาชิกแต่ละรายการนี้ หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วให้ใช้แผงด้านขวาเพื่อป้อนรายละเอียดรายการบรรทัดของคุณและเลือกว่าจะบันทึกรายการบรรทัดที่กำหนดเองลงในไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณหรือไม่ จากนั้นคลิก บันทึก  หรือบันทึกแล้วเพิ่มอีก

line-items-save-custom-to-library

  • หากต้องการแก้ไขโคลนหรือลบรายการบรรทัดให้วางเมาส์เหนือ ผลิตภัณฑ์คลิก การดำเนินการ จากนั้นเลือกตัวเลือก:

line_items_edit

    • แก้ไข: แก้ไขรายการบรรทัดสำหรับลิงก์การชำระเงินนี้เท่านั้น ไลบรารีผลิตภัณฑ์ จะไม่ได้รับผลกระทบ
      • นอกจากนี้คุณยังสามารถแก้ไขรายละเอียดของแต่ละรายการในคอลัมน์ของตัวแก้ไขรายการในบรรทัดรวมถึงราคาต่อหน่วยปริมาณและจำนวนส่วนลด ป้อนค่าใหม่ในคอลัมน์ที่เหมาะสม เรียนรู้วิธีเพิ่มหรือลบคอลัมน์

line_items_unit_discount_dropdown

    • ลบ: ลบรายการในบรรทัด
    • โคลน: สร้างรายการบรรทัดใหม่ที่มีรายละเอียดเดียวกัน
    • หากต้องการเรียงลำดับรายการบรรทัดใหม่ให้คลิกและลาก รายการบรรทัด โดยใช้ที่จับdragHandle ลาก

line_items_drag_handle_gif

  • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงความถี่ ในการเรียกเก็บเงินเพื่อตั้งค่าความถี่ในการเรียกเก็บเงินของรายการในบรรทัด ความถี่สามารถตั้งค่าเป็นหนึ่งครั้งรายสัปดาห์ทุกสองสัปดาห์รายเดือนรายไตรมาสรายครึ่งปีรายปีทุกสองปีสามปีสี่ปีหรือห้าปี

  • ตามค่าเริ่มต้นการเรียกเก็บเงินสำหรับรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวและรายการที่เกิดขึ้นประจำจะเริ่มต้นเมื่อเช็คเอาท์ หากต้องการเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อของคุณสำหรับรายการในภายหลังให้คลิกตัวเลือก วันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงิน จากนั้นเลือกวันที่เริ่มต้น

subscriptions-line-items-start-date

เพิ่มส่วนลดและภาษีในการสมัครสมาชิก

สามารถเพิ่มส่วนลดและภาษีในแต่ละรายการได้

นอกเหนือจากการเพิ่มภาษีลงในรายการแล้วภาษีการขายยังสามารถคำนวณได้โดยอัตโนมัติตามสถานที่ตั้งของผู้ซื้อ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ เก็บภาษีการขายอัตโนมัติ หากเปิดใช้งานภาษีการขายอัตโนมัติแต่ละรายการจะต้องมีชื่อที่ไม่ซ้ำกัน 

หากต้องการเพิ่มส่วนลดในแต่ละรายการให้ป้อนอัตราส่วนลดใน คอลัมน์ส่วนลด ยูนิต หากคุณไม่เห็นคอลัมน์ส่วนลด ยูนิตให้ เรียนรู้วิธีเพิ่มคอลัมน์

การสมัครสมาชิก - หน่วย - ส่วนลด

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ส่วนลด

โปรดทราบ: แม้ว่าคุณจะสามารถเพิ่มภาษีค่าธรรมเนียมหรือส่วนลดใน HubSpot ได้แต่ทีมกฎหมายและบัญชีของคุณก็เป็นแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดในการให้คำแนะนำการปฏิบัติตามกฎระเบียบสำหรับสถานการณ์เฉพาะของคุณ

วิธีเพิ่มภาษีให้กับรายการสินค้าในการสมัครใช้งานของคุณ:

  • เพิ่มอัตราภาษีในไลบรารีของคุณ
  • คลิก เลือกจากไลบรารีผลิตภัณฑ์ หรือ สร้างรายการบรรทัดที่กำหนดเอง เพื่อเพิ่มรายการบรรทัด
  • หากคอลัมน์อัตรา ภาษี และ จำนวนภาษี ไม่ปรากฏในตารางรายการบรรทัดให้คลิก แก้ไขคอลัมน์
  • ค้นหา หรือ เลื่อนดู ที่พักแล้วเลือกช่องทำเครื่องหมาย อัตราภาษี และ จำนวนภาษี คุณสามารถเรียงลำดับคอลัมน์ใหม่ได้โดยคลิกที่ จับลาก  dragHandle ถัดจากที่พักที่คุณต้องการย้ายในแผงด้านขวาและลากขึ้นหรือลงไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

line-items-tax-columns

  • คลิก บันทึก

โปรดทราบ: หากคุณใช้การ ผสานรวม QuickBooks Online อัตราภาษี จะถูกปิดเพื่อป้องกันความขัดแย้งในการซิงค์

  • คลิ กเมนูดร็อปดาวน์อัตรา ภาษีแล้วเลือกอัตราภาษี ที่คุณต้องการใช้กับรายการสินค้า
  • จำนวนภาษี จะอัพเดทโดยอัตโนมัติ
  • จำนวนภาษีจะมีผลกับการชำระเงินที่ครบกำหนดตอนนี้และการชำระเงินในอนาคตและจะแสดงใน สรุป คลิก ลูกศร ถัดจาก ภาษีรายการในบรรทัดที่ใช้ เพื่อดูภาษีรายการในบรรทัดที่เกิดซ้ำ

อัตราภาษีที่เกิดขึ้น

คุณสามารถใช้ทรัพย์สิน จำนวนภาษี ในเครื่องมืออื่นๆเช่น เซกเมนต์ การรายงานและ เวิร์กโฟลว์

ตรวจสอบสรุปการสมัครใช้งาน

เมื่อตั้งค่ารายการสินค้าของคุณให้ตรวจสอบส่วน สรุป เพื่อทำความเข้าใจว่าผู้ซื้อของคุณจะถูกเรียกเก็บเงินอย่างไรรวมถึงส่วนลดค่าธรรมเนียมและภาษี

  • ยอดรวมย่อย จะแสดงเฉพาะรายการที่ครบกำหนดชำระเงิน รายการที่จะเรียกเก็บเงินในภายหลังจะปรากฏในยอดรวมการ ชำระเงินในอนาคต แทน
  • รายการทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงวันครบกำหนดชำระเงินจะรวมอยู่ใน ยอดรวม ไม่สามารถคำนวณยอดเงินนี้สำหรับรายการที่เกิดซ้ำโดยไม่ได้ตั้งค่าจำนวนการชำระเงิน คุณสามารถกำหนดจำนวนการชำระเงินได้โดยคลิกเมนูแบบเลื่อนลงในคอ ลัมน์เงื่อนไขการเรียกเก็บเงิน

line-items-fixed-number-payments -1

  • ข้อความแสดงว่ามีการใช้ส่วนลดและภาษีของรายการแล้วจะแสดงอยู่ด้านล่างยอดรวมย่อย คลิกลูกศรถัดจากแต่ละลูกเพื่อดูจำนวนเงิน

การสมัครสมาชิก - สรุป - ส่วนลด - ภาษี

ตั้งค่าการสมัครใช้บริการต่อ

แก้ไขคอลัมน์ของตัวแก้ไขรายการบรรทัด

วิธีแก้ไขคอลัมน์ที่ปรากฏในเครื่องมือแก้ไขรายการบรรทัดจากดีลใบเสนอราคาและลิงก์การชำระเงิน:

  • ไปที่เครื่องมือแก้ไขรายการสินค้าบนดีลใบเสนอราคาหรือลิงก์การชำระเงิน
  • ที่มุมขวาบนของตัวแก้ไขรายการบรรทัดให้คลิกแก้ไขคอลัมน์ 
  • ในกล่องโต้ตอบให้ค้นหาหรือเรียกดูคุณสมบัติทางด้านซ้าย
  • เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากคุณสมบัติเพื่อเพิ่มลงในคอลัมน์ที่คุณเลือก
  • หากต้องการลบคอลัมน์ให้คลิก X ทางด้านขวาของคุณสมบัติในส่วนคอลัมน์ที่เลือก
  • หากต้องการเรียงลำดับคอลัมน์ใหม่ให้ลากและวางคุณสมบัติในส่วนคอลัมน์ที่เลือกโดยใช้ที่จับลาก dragHandle
  • หากต้องการคืนค่าคอลัมน์ให้เป็นสถานะเริ่มต้นให้คลิกคืนค่าคอลัมน์เริ่มต้น
  • หลังจากทำการเปลี่ยนแปลงแล้วให้คลิก บันทึก

LINE_ITEMS_CHOOSE_COLUMN

 
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
แบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับคำติชมเอกสารเท่านั้น เรียนรู้วิธีขอความช่วยเหลือจาก HubSpot
สารบัญ เมนู

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

New call-to-action