ข้ามไปที่เนื้อหา
HubSpot ฐานความรู้
โปรดทราบ:: บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณ ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติโดยใช้ซอฟต์แวร์การแปลและอาจไม่ได้รับการพิสูจน์อักษร บทความฉบับภาษาอังกฤษนี้ควรถือเป็นฉบับทางการที่คุณสามารถค้นหาข้อมูลล่าสุดได้มากที่สุด คุณสามารถเข้าถึงได้ที่นี่

ใช้ตัวแก้ไขรายการสินค้าสำหรับดีลใบเสนอราคาใบแจ้งหนี้ลิงก์การชำระเงินและการสมัครสมาชิก

อัปเดตล่าสุด: 4 กันยายน 2025

สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:

ใช้ตัวแก้ไขรายการสินค้าเพื่อกำหนดค่ารายละเอียดสำหรับรายการสินค้าตามผลิตภัณฑ์และรายการสินค้าที่กำหนดเองเช่นราคาส่วนลดและเงื่อนไขการเรียกเก็บเงินในดีลใบเสนอ ราคา ใบแจ้งหนี้และลิงก์การชำระเงิน 

หลังจากที่ผู้ซื้อทำการซื้อแล้วคุณสามารถรายงานรายการเหล่านี้ได้โดยใช้ตัวสร้างรายงานรวมถึงใช้ ทริกเกอร์การลงทะเบียนเวิร์กโฟลว์รายการรายการสำหรับระบบอัตโนมัติในเวิร์กโฟลว์การซื้อขายใบเสนอราคาใบแจ้งหนี้การชำระเงินการสมัครสมาชิกการสั่งซื้อและการใช้รถเข็น

โปรดทราบ: ผู้ใช้ทุกคนสามารถดูและแก้ไขรายการบรรทัดในข้อตกลงลิงก์การชำระเงินหรือใบเสนอราคา (Commerce Hub Professional หรือ Enterprise เท่านั้น) แต่คุณต้องมีสิทธิ์สร้างรายการบรรทัดที่กำหนดเอง เพื่อสร้างรายการบรรทัดที่กำหนดเองใหม่เมื่อใช้ตัวแก้ไขรายการบรรทัด เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ไลบรารีผลิตภัณฑ์

ไลน์ไอเท็มสำหรับดีล

เมื่อสร้างข้อตกลงแล้วคุณสามารถเพิ่มหรือแก้ไขรายการบรรทัดที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงได้โดยใช้ตัวแก้ไขรายการบรรทัด 

นอกเหนือจากการเพิ่มรายการสินค้าตามผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณแล้วคุณยังสามารถเชื่อมโยงรายการสินค้ากับดีลจำนวนมากผ่านการนำเข้าหรือกำหนดให้ผู้ใช้เพิ่มรายการสินค้าที่เกี่ยวข้องเมื่อสร้างดีลใหม่

โปรดทราบ: เมื่อนำเข้ารายการสินค้าจำนวนดีลที่เกี่ยวข้องจะไม่ได้รับการอัพเดท หากคุณต้องการอัพเดทจำนวนดีลตามรายการสินค้าให้เชื่อมโยงรายการสินค้าด้วยตนเองกับดีลตามคำแนะนำที่ระบุไว้ด้านล่าง

เพิ่มแก้ไขหรือลบรายการสินค้าจากดีล

  1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ

  2. คลิก k ชื่อของข้อตกลง

  3. หากต้องการเพิ่มรายการในแผงด้านขวาในส่วนรายการในบรรทัดให้คลิกเพิ่มเพื่อเพิ่มรายการในข้อตกลงที่ไม่มีรายการในบรรทัดหรือคลิกแก้ไขเพื่อแก้ไขรายการในบรรทัดที่มีอยู่ จากนั้นระบบจะนำคุณไปยังเครื่องมือแก้ไขรายการบรรทัด


add-line-items-to-deal-record-1

โปรดทราบ: การ์ดรายการบรรทัดและเครื่องมือแก้ไขจะแสดงรายการบรรทัดที่เกี่ยวข้องสูงสุด 200 รายการเท่านั้นแม้ว่าจะมีรายการบรรทัดที่เกี่ยวข้องกับบันทึกข้อตกลงมากกว่าก็ตาม

  1. เลือกข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:
    • เลือกจากไลบรารีผลิตภัณฑ์: เพิ่มรายการบรรทัดตามผลิตภัณฑ์ในไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณรวมถึงรายการบรรทัดที่สร้างขึ้นโดยใช้การผสานรวม HubSpot-Shopify หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วคุณสามารถค้นหาตามชื่อผลิตภัณฑ์รายละเอียดผลิตภัณฑ์หรือ SKU หรือคลิกตัวกรองขั้นสูงเพื่อปรับแต่งการค้นหาของคุณ

      เลือกช่องทำเครื่องหมายในแผงด้านขวาถัดจากผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการยึดตามรายการสายการผลิตของคุณจากนั้นคลิก เพิ่มadd-line-item-new
    • สร้างรายการแบบกำหนดเอง: หากคุณมีสิทธิ์สร้างรายการแบบกำหนดเองตัวเลือกนี้จะสร้างรายการแบบกำหนดเองใหม่ที่ไม่ซ้ำกับดีลแต่ละรายการนี้ หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วให้ใช้แผงด้านขวาเพื่อป้อนรายละเอียดรายการสินค้าของคุณ คลิกแท็บตัวเลือกเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์ URL รูปภาพและข้อมูล Shopify ถ้ามี เลือกช่องทำเครื่องหมายบันทึกรายการลงในไลบรารีผลิตภัณฑ์เพื่อบันทึกรายการที่กำหนดเองลงในไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณ จากนั้นคลิก บันทึกหรือบันทึกแล้วเพิ่มอีก

      line-items-save-custom-to-library
  2. หากต้องการแก้ไขโคลนหรือลบรายการบรรทัดให้วางเมาส์เหนือผลิตภัณฑ์คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกตัวเลือก:
    • แก้ไข: แก้ไขรายการสินค้าสำหรับดีลนี้เท่านั้น ไลบรารีผลิตภัณฑ์จะไม่ได้ รับผลกระทบ
      • นอกจากนี้คุณยังสามารถแก้ไขรายละเอียดของแต่ละรายการในคอลัมน์ของตัวแก้ไขรายการในบรรทัดรวมถึงข้อกำหนดราคาต่อหน่วยปริมาณและจำนวนส่วนลด ป้อนค่าใหม่ในคอลัมน์ที่เหมาะสม เรียนรู้วิธีเพิ่มหรือลบคอลัมน์
    • ลบ: ลบรายการในบรรทัด
    • โคลน: สร้างรายการบรรทัดใหม่ที่มีรายละเอียดเดียวกัน
    • หากต้องการเรียงลำดับรายการบรรทัดใหม่ให้คลิกและลากรายการบรรทัดโดยdragHandleที่จับลาก dragHandle
  3. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงความถี่ในการเรียกเก็บเงินเพื่อตั้งค่าความถี่ในการเรียกเก็บเงินของรายการในบรรทัด ความถี่สามารถตั้งค่าเป็นหนึ่งครั้งรายสัปดาห์ทุกสองสัปดาห์รายเดือนรายไตรมาสรายครึ่งปีรายปีทุกสองปีสามปีสี่ปีหรือห้าปี
  4. การคำนวณข้อตกลง Di fferent สำหรับจำนวนข้อตกลงจะแสดงเหนือตัวแก้ไขรายการบรรทัด จำนวนมาร์จิ้นและดีลจะแสดงตามจำนวนดีลเริ่มต้นที่เลือกในการตั้งค่าบัญชีของ คุณ

    เรียนรู้วิธีการคำนวณข้อเสนอline_items_calculations-1
  5. ตามค่าเริ่มต้นการเรียกเก็บเงินสำหรับรายการที่เกิดขึ้นประจำจะเริ่มต้นเมื่อชำระเงิน หากต้องการเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อของคุณสำหรับรายการในภายหลังให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงวันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงินจากนั้นเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:
    • วันที่กำหนดเอง: วันที่เฉพาะในอนาคต หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วให้ใช้ตัวเลือกวันที่เพื่อเลือกวันที่เริ่มต้นจากนั้นคลิกบันทึก
    • เริ่มต้นล่าช้า (วัน): เลื่อนวันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงินตามจำนวนวันหลังเช็คเอาท์ หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วให้ป้อนตัวเลขลงในช่องการเรียกเก็บเงินที่ล่าช้าตามวันในแผงด้านขวาจากนั้นคลิกบันทึก
    • เริ่มต้นล่าช้า (เดือน): เลื่อนวันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงินตามจำนวนเดือนหลัง เช็คเอาท์ หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วให้ป้อนตัวเลขลงในช่องการเรียกเก็บเงินที่ล่าช้าเริ่มต้นตามเดือนในแผงด้านขวาจากนั้นคลิกบันทึก
  6. ไก่คุณทำการเปลี่ยนแปลงเสร็จแล้วคลิกบันทึก ในกล่องโต้ตอบให้เลือกว่าคุณต้องการอัพเดทจำนวนดีลเพื่อแสดงรายการใหม่หรือบันทึกดีลโดยไม่ต้องอัพเดทจำนวน

    line_items_deal_amount_change-1
  7. คุณสามารถเลือกสร้างใบเสนอราคาใบแจ้งหนี้ลิงก์การชำระเงินหรือการสมัครสมาชิกตามรายการที่คุณเลือกจากหน้าจอนี้ได้โดยคลิกสร้างที่ด้านขวาบนจากนั้นเลือกใบเสนอราคาใบแจ้งหนี้ ลิงก์การชำระเงินหรือการสมัครสมาชิก เมื่อเลือกแล้วให้ทำตามขั้นตอนเพื่อสร้างใบเสนอราคา สร้างใบแจ้งหนี้ลิงก์การชำระเงิน หรือการสมัครสมาชิก 

line-items-create-from-deal-1

วิธีคำนวณดีล

เมื่อเพิ่มรายการบรรทัดลงในข้อตกลงการคำนวณสำหรับ TCV, ACV, ARR และ MRR (รวมถึงระยะขอบ) จะแสดงเหนือตัวแก้ไขรายการบรรทัด ตารางด้านล่างอธิบายวิธีคำนวณแต่ละรายการ:

MRR, ARR, TCV

ตัวอย่าง MRR ARR TCV

รายการสินค้า $ 10 ที่มีความถี่ในการเรียกเก็บเงินรายสัปดาห์และไม่มีระยะเวลา

ใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 4.33 สัปดาห์ต่อเดือน

เช่น $ 10 * 4.33 = $ 43.33

หากไม่มีการตั้งระยะเวลาไว้ค่าเริ่มต้นจะเป็น 1 ปี = 52 การชำระเงิน

เช่น $ 10 * 52 = $ 520

หากไม่มีการตั้งระยะเวลาไว้ค่าเริ่มต้นจะเป็น 1 ปี = 52 การชำระเงิน

เช่น $ 10 * 52 = $ 520

รายการสินค้า $ 10 ที่มีความถี่ในการเรียกเก็บเงินทุกๆสองสัปดาห์และไม่มีระยะเวลา

ใช้เวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 2.16 ครั้งต่อสัปดาห์ต่อเดือน

เช่น $ 10 * 2.16 = $ 21.60

หากไม่มีการตั้งระยะเวลาไว้ค่าเริ่มต้นจะเป็น 1 ปี = 26 การชำระเงิน

เช่น $ 10 * 26 = $ 260

หากไม่มีการตั้งระยะเวลาไว้ค่าเริ่มต้นจะเป็น 1 ปี = 26 การชำระเงิน

เช่น $ 10 * 26 = $ 520

รายการ $ 10 ที่มีความถี่ในการเรียกเก็บเงินรายสัปดาห์และระยะเวลา 6 สัปดาห์

ใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 4.33 สัปดาห์ต่อเดือน

เช่น $ 10 * 4.33 = $ 43.33

หากมีการตั้งค่าระยะเวลาเริ่มต้นเป็นระยะเวลา = 6 การชำระเงิน

เช่น $ 10 * 6 = $ 60

หากมีการตั้งค่าระยะเวลาเริ่มต้นเป็นระยะเวลา = 6 การชำระเงิน

เช่น $ 10 * 6 = $ 60

รายการ $ 10 ที่มีความถี่ในการเรียกเก็บเงินทุกสองสัปดาห์และระยะเวลา 6 สัปดาห์

ใช้เวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 2.16 ครั้งต่อสัปดาห์ต่อเดือน

เช่น $ 10 * 2.16 = $ 21.60

หากมีการตั้งค่าระยะเวลาเริ่มต้นเป็นระยะเวลา = 3 การชำระเงิน

เช่น $ 10 * 3 = $ 30

หากมีการตั้งค่าระยะเวลาเริ่มต้นเป็นระยะเวลา = 3 การชำระเงิน

เช่น $ 10 * 3 = $ 30

MRR มาร์จิ้น, ARR มาร์จิ้น, TCV มาร์จิ้น

ตัวอย่าง MRR ARR TCV

รายการสินค้า $ 10 ที่มีความถี่ในการเรียกเก็บเงินรายสัปดาห์และไม่มีระยะเวลา

ใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 4.33 สัปดาห์ต่อเดือน

เช่น $ 10 * 4.33 = $ 43.30

หากไม่มีการตั้งระยะเวลาไว้ค่าเริ่มต้นจะเป็น 1 ปี = 52 การชำระเงิน

เช่น $ 10 * 52 = $ 520

หากไม่มีการตั้งระยะเวลาไว้ค่าเริ่มต้นจะเป็น 1 ปี = 52 การชำระเงิน

เช่น $ 10 * 52 = $ 520

รายการสินค้า $ 10 ที่มีความถี่ในการเรียกเก็บเงินทุกๆสองสัปดาห์และไม่มีระยะเวลา

ใช้เวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 2.16 ครั้งต่อสัปดาห์ต่อเดือน

เช่น $ 10 * 2.16 = $ 21.60

หากไม่มีการตั้งระยะเวลาไว้ค่าเริ่มต้นจะเป็น 1 ปี = 26 การชำระเงิน

เช่น $ 10 * 26 = $ 260

หากไม่มีการตั้งระยะเวลาไว้ค่าเริ่มต้นจะเป็น 1 ปี = 26 การชำระเงิน

เช่น $ 10 * 26 = $ 520

รายการ $ 10 ที่มีความถี่ในการเรียกเก็บเงินรายสัปดาห์และระยะเวลา 6 สัปดาห์

ใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 4.33 สัปดาห์ต่อเดือน

เช่น $ 10 * 4.33 = $ 43.30

หากมีการตั้งค่าระยะเวลาเริ่มต้นเป็นระยะเวลา = 6 การชำระเงิน

เช่น $ 10 * 6 = $ 60

หากมีการตั้งค่าระยะเวลาเริ่มต้นเป็นระยะเวลา = 6 การชำระเงิน

เช่น $ 10 * 6 = $ 60

รายการ $ 10 ที่มีความถี่ในการเรียกเก็บเงินทุกสองสัปดาห์และระยะเวลา 6 สัปดาห์

ใช้เวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 2.16 ครั้งต่อสัปดาห์ต่อเดือน

เช่น $ 10 * 2.16 = $ 21.60

หากมีการตั้งค่าระยะเวลาเริ่มต้นเป็นระยะเวลา = 3 การชำระเงิน

เช่น $ 10 * 3 = $ 30

หากมีการตั้งค่าระยะเวลาเริ่มต้นเป็นระยะเวลา = 3 การชำระเงิน

เช่น $ 10 * 3 = $ 30

รองรับทศนิยมสูงสุดหกตำแหน่งเมื่อตั้งราคาต่อหน่วยของรายการในสกุลเงินใดๆ MRR, ARR, ACV และ TCV จะถูกปัดเศษตามความแม่นยำของสกุลเงินในการชำระเงิน ตัวอย่างเช่นหากรายการสินค้าเป็น $ 10.34 โดยมีความถี่ในการเรียกเก็บเงินรายสัปดาห์และไม่มีระยะเวลาการคำนวณจะเป็น $ 10.34 * $ 4.33 = $ 44.7722 การปัดเศษสกุลเงินจะทำให้ยอดรวม $ 44.77

เพิ่มส่วนลดและภาษีในดีล

สามารถเพิ่มส่วนลดและภาษีในรายการสินค้าแต่ละรายการได้

เพิ่มส่วนลด

วิธีเพิ่มส่วนลดในแต่ละรายการ:

  1. ระบุอัตราส่วนลดในคอ ลัมน์ส่วนลดยูนิต หากคุณไม่เห็นคอลัมน์ส่วนลดยูนิตให้เรียนรู้วิธีเพิ่มคอลัมน์
  2. ภายใต้สรุปยอดส่วนลดรายการแบบใช้ครั้งเดียวจะแสดงอยู่ใต้ยอดรวมย่อย คลิกลูกศรถัดจากส่วนลดรายการในบรรทัดเพื่อดูยอดรวมที่ใช้

    line-items-deal-discount-summary

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ส่วนลด

เพิ่มภาษี

ก่อนที่จะเพิ่มภาษีลงในรายการสินค้าให้เพิ่มอัตราภาษีลงในไลบรารีของคุณ

โปรดทราบ: แม้ว่าคุณจะสามารถเพิ่มภาษีค่าธรรมเนียมหรือส่วนลดใน HubSpot ได้แต่ทีมกฎหมายและบัญชีของคุณก็เป็นแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดในการให้คำแนะนำการปฏิบัติตามกฎระเบียบสำหรับสถานการณ์เฉพาะของคุณ

วิธีเพิ่มภาษีลงในรายการสินค้า:

  1. คลิกเลือกจากไลบรารีผลิตภัณฑ์หรือสร้างรายการบรรทัดที่กำหนดเองเพื่อเพิ่มรายการบรรทัด
  2. หากคอลัมน์อัตราภาษีและจำนวนภาษีไม่ปรากฏในตารางรายการบรรทัดให้คลิกแก้ไขคอลัมน์
  3. ค้นหาหรือเลื่อนดูที่พักแล้วเลือกช่องทำเครื่องหมายอัตราภาษีและจำนวนภาษี คุณสามารถเรียงลำดับคอลัมน์ใหม่ได้โดยคลิdragHandleที่ที่จับลาก dragHandle ถัดจากที่พักที่คุณต้องการย้ายในแผงด้านขวาและลากขึ้นหรือลงไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ

    line-items-tax-columns-1
  4. คลิก บันทึก

โปรดทราบ: หากคุณใช้การผสานรวม QuickBooks Online อัตราภาษีจะถูกปิดเพื่อป้องกันความขัดแย้งในการซิงค์

  1. คลิกเมนูดร็อปดาวน์อัตราภาษีแล้วเลือกอัตราภาษีที่คุณต้องการใช้กับรายการสินค้า
  2. จำนวนภาษีจะอัพเดทโดยอัตโนมัติ
  3. ภายใต้สรุปยอดภาษีรายการแบบจ่ายครั้งเดียวจะแสดงภายใต้ยอดรวมย่อย คลิกลูกศรถัดจากรายการภาษีที่ใช้เพื่อดูยอดรวมที่ใช้

    line-items-taxes-added-1
  4. หากเพิ่มอัตราภาษีในรายการที่เกิดซ้ำจำนวนภาษีจะมีผลกับการชำระเงินที่ต้องชำระตอนนี้และการชำระเงินในอนาคตและจะแสดงใน สรุป คลิกลูกศรถัดจากภาษีรายการในบรรทัดที่ใช้เพื่อดูภาษีรายการในบรรทัดที่เกิดซ้ำ

tax-rate-recurring-1
คุณสามารถใช้ทรัพย์สินจำนวนภาษีในเครื่องมืออื่นๆเช่นเซกเมนต์ การรายงานและ เวิร์กโฟลว์

ตรวจสอบสรุปข้อเสนอ

เมื่อตั้งค่ารายการสินค้าของคุณให้ตรวจสอบส่วนสรุปเพื่อทำความเข้าใจว่าผู้ซื้อของคุณจะถูกเรียกเก็บเงินอย่างไร

  • ยอดรวมย่อยจะแสดงเฉพาะรายการที่ครบกำหนดชำระเงิน รายการที่จะเรียกเก็บเงินในภายหลังจะปรากฏในยอดรวมการชำระเงินในอนาคตแทน รายการทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงวันครบกำหนดชำระเงินจะรวมอยู่ในมูลค่าสัญญาทั้งหมด

line_items_deal_summary_future-1

  • หากมีการใช้ส่วนลดและภาษีรายการในบรรทัดระบบจะระบุไว้ด้านล่างยอดรวมย่อย คลิกลูกศรถัดจากแต่ละลูกเพื่อดูจำนวนเงิน

subscriptions-summary-discounts-taxes-1

โปรดทราบ: ในรายงานสกุลเงินของราคาต่อหน่วยของรายการสินค้าจะตรงกับสกุลเงินของจำนวนดีล หากคุณใช้หลายสกุลเงินในบัญชีของคุณเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้หลายสกุลเงินกับรายการสินค้าของคุณ


รายการแบบบรรทัดสำหรับใบเสนอราคา

โปรดทราบว่า:

  • ส่วนนี้อ้างอิงถึงเครื่องมือเสนอราคาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ CPQ ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ใหม่ของ HubSpot และใช้ได้กับบัญชี Commerce Hub Professional หรือ Enterprise  
  • หากคุณไม่มีบัญชี Commerce Hub Professional หรือ Enterprise โปรดเรียนรู้ เพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาเดิม
  • หากคุณสามารถเข้าถึงใบเสนอราคาเดิมและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์กลางการค้า คุณจะสูญเสียสิทธิ์ในการเข้าถึงใบเสนอราคาเดิม

ในขณะที่สร้างใบเสนอราคาคุณสามารถเพิ่มรายการผลิตภัณฑ์ของคุณลงในใบเสนอราคาได้

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มรายการบรรทัดลงในใบเสนอราคา

รายการสินค้าสำหรับใบแจ้งหนี้

ขณะสร้างใบแจ้งหนี้คุณสามารถเพิ่มรายการสินค้ารวมถึงส่วนลดภาษีและค่าธรรมเนียมได้

เพิ่มแก้ไขหรือลบรายการสินค้าจากใบแจ้งหนี้

  • สร้างใบแจ้งหนี้
  • กำหนดค่าสกุลเงินของใบแจ้งหนี้โดยใช้เมนูแบบเลื่อนลงสกุลเงิน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสกุลเงินที่รองรับ

line_items_currency_dropdown

  • วิธีเพิ่มบรรทัด litem:
    • คลิกเพิ่มรายการในบรรทัดที่มุมขวาบนจากนั้นเลือกหนึ่งในรายการต่อไปนี้:
      • เลือกจากไลบรารีผลิตภัณฑ์: เพิ่มรายการบรรทัดตามผลิตภัณฑ์ในไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณรวมถึงรายการบรรทัดที่สร้างขึ้นโดยใช้การผสานรวม HubSpot-Shopify หลังจากเลือกตัวเลือกนี้คุณสามารถค้นหาตามชื่อผลิตภัณฑ์ รายละเอียดผลิตภัณฑ์หรือ SKU หรือค ลิกตัวกรองขั้นสูงเพื่อปรับแต่งการค้นหาของคุณ เลือกช่องทำเครื่องหมายในแผงด้านขวาถัดจากผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการยึดตามรายการสินค้าของคุณจากนั้นคลิก เพิ่ม

add-line-item-new

        • หากเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่มีความถี่ในการเรียกเก็บเงินซ้ำความถี่ในการเรียกเก็บเงินจะเปลี่ยนเป็นครั้งเดียว ผลิตภัณฑ์ในไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณจะไม่ได้รับผลกระทบ
      • สร้างรายการที่กำหนดเอง: หากคุณมีสิทธิ์สร้างรายการที่กำหนดเองตัวเลือกนี้จะสร้างรายการที่กำหนดเองใหม่ที่ไม่ซ้ำกับใบแจ้งหนี้แต่ละรายการนี้ หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วให้ใช้แผงด้านขวาเพื่อป้อนรายละเอียดรายการบรรทัดของคุณและเลือกว่าจะบันทึกรายการบรรทัดที่กำหนดเองลงในไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณหรือไม่ จากนั้นคลิกบันทึก  หรือบันทึกแล้วเพิ่มอีก
line-items-save-custom-to-library
  • หากต้องการแก้ไขโคลนหรือลบรายการบรรทัดให้วางเมาส์เหนือผลิตภัณฑ์คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกตัวเลือก:

line_items_edit

    • แก้ไข: แก้ไขรายการสินค้าสำหรับใบแจ้งหนี้นี้เท่านั้น ไลบรารีผลิตภัณฑ์จะไม่ได้รับผลกระทบ
      • นอกจากนี้คุณยังสามารถแก้ไขรายละเอียดของแต่ละรายการในคอลัมน์ของตัวแก้ไขรายการในบรรทัดรวมถึงราคาต่อหน่วยปริมาณและจำนวนส่วนลด ป้อนค่าใหม่ในคอลัมน์ที่เหมาะสม เรียนรู้วิธีเพิ่มหรือลบคอลัมน์ 

line_items_unit_discount_dropdown

    • ลบ: ลบรายการในบรรทัด
    • โคลน: สร้างรายการบรรทัดใหม่ที่มีรายละเอียดเดียวกัน
    • หากต้องการเรียงลำดับรายการบรรทัดใหม่ให้คลิกและลากรายการบรรทัดโดยdragHandleที่จับลาก dragHandle

line_items_drag_handle_gif

เพิ่มส่วนลดค่าธรรมเนียมและภาษีในใบแจ้งหนี้

ในส่วนสรุปคุณสามารถเพิ่มส่วนลดค่าธรรมเนียมและภาษีแบบใช้ครั้งเดียวสำหรับยอดรวมย่อยของใบแจ้งหนี้ได้

หากต้องการเพิ่มอัตราภาษีเพื่อใช้กับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆแทนที่จะเพิ่มภาษีแบบจ่ายครั้งเดียวในยอดรวมย่อยโปรดดูบทความนี้

โปรดทราบว่า:

  • แม้ว่าความสามารถในการเพิ่มภาษีค่าธรรมเนียมหรือส่วนลดจะอยู่ใน HubSpot แต่ทีมกฎหมายและบัญชีของคุณเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดในการให้คำแนะนำการปฏิบัติตามกฎระเบียบสำหรับสถานการณ์เฉพาะของคุณ
  • หากติดตั้งแอปซิงค์ข้อมูล QuickBooks Online แล้วจะเพิ่มภาษีในใบแจ้งหนี้ไม่ได้

  • หากต้องการเพิ่มภาษีค่าธรรมเนียมหรือส่วนลดแบบใช้ครั้งเดียวให้คลิก + เพิ่ม [ภาษี/ค่าธรรมเนียม/ส่วนลด] ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนลด
  • กรอกชื่อภาษีค่าธรรมเนียมหรือส่วนลดและมูลค่าในช่องข้อความ ภาษีค่าธรรมเนียมหรือมูลค่าส่วนลดอาจขึ้นอยู่กับจำนวนเงินในสกุลเงินที่ระบุหรือเปอร์เซ็นต์ (%) ของยอดรวม

invoice_discount_fee_tax

  • ลบภาษีค่าธรรมเนียมหรือส่วนลดโดยคลิกไอคอน  deleteลบที่อยู่ถัดจากช่องสกุลเงิน

โปรดทราบว่า:

  • รองรับทศนิยมสูงสุดหกตำแหน่งเมื่อตั้งราคาต่อหน่วยของรายการในสกุลเงินใดๆและส่วนลดจะถูกปัดเศษตามความแม่นยำของสกุลเงินในการชำระเงิน ตัวอย่างเช่นหากรายการสินค้ามีราคา $ 11.90 USD และใช้ส่วนลด 15% จำนวนเงินที่ลดแล้วของ $ 1.785 จะถูกปัดเศษเป็น $ 1.79 และยอดรวมที่ผู้ซื้อจ่ายจะเป็น $ 10.12
  • รองรับทศนิยมสูงสุด 2 ตำแหน่งเมื่อเพิ่มภาษี สำหรับภาษีที่มีทศนิยมมากกว่าสองจุด HubSpot จะปัดเศษดังนี้ขึ้นอยู่กับว่าภาษีเป็นไปตามเปอร์เซ็นต์หรือตามสกุลเงิน:
    • ภาษีตามเปอร์เซ็นต์: ค่า 5 และต่ำกว่าจะถูกปัดเศษลงในขณะที่ค่า 6 ขึ้นไปจะถูกปัดเศษขึ้น ตัวอย่างเช่น 9.995% จะกลายเป็น 9.99% ในขณะที่ 9.996% จะกลายเป็น 10.00%
    • ภาษีตามสกุลเงิน: ค่า 4 และต่ำกว่าจะถูกปัดเศษลงในขณะที่ค่า 5 ขึ้นไปจะถูกปัดเศษขึ้น ตัวอย่างเช่น $ 9.994 จะกลายเป็น $ 9.99 ในขณะที่ $ 9.995 จะกลายเป็น $ 10.00

ตรวจสอบสรุปใบแจ้งหนี้

หลังจากเพิ่มรายการสินค้าแล้วคุณสามารถตรวจสอบยอดรวมย่อยรวมถึงส่วนลดที่ใช้ในส่วนสรุปได้

line-items-invoice-summary

ไลน์รายการสำหรับลิงก์การชำระเงิน

ในขณะที่สร้างลิงค์การชำระเงินคุณสามารถเพิ่มรายการสินค้ารวมถึงส่วนลดภาษีและค่าธรรมเนียม

  • สร้างลิงค์สำหรับชำระเงิน
  • กำหนดค่าสกุลเงินของลิงก์การชำระเงินโดยใช้เมนูแบบเลื่อนลงสกุลเงิน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสกุลเงินที่รองรับ

line_items_currency_dropdown

  • วิธีเพิ่มบรรทัด litem:
    • คลิกเพิ่มรายการในบรรทัดที่มุมขวาบนจากนั้นเลือกหนึ่งในรายการต่อไปนี้:
      • เลือกจากไลบรารีผลิตภัณฑ์: เพิ่มรายการบรรทัดตามผลิตภัณฑ์ในไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณรวมถึงรายการบรรทัดที่สร้างขึ้นโดยใช้การผสานรวม HubSpot-Shopify หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วคุณสามารถค้นหาตามชื่อผลิตภัณฑ์ รายละเอียดผลิตภัณฑ์หรือ SKU หรือคลิกตัวกรองขั้นสูงเพื่อปรับแต่งการค้นหาของคุณ เลือกช่องทำเครื่องหมายในแผงด้านขวาถัดจากผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการยึดตามรายการสินค้าของคุณจากนั้นคลิก เพิ่ม

add-line-item-new

        • หากเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่มีความถี่ในการเรียกเก็บเงินซ้ำความถี่ในการเรียกเก็บเงินจะเปลี่ยนเป็นครั้งเดียว ผลิตภัณฑ์ในไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณจะไม่ได้รับผลกระทบ
      • สร้างรายการที่กำหนดเอง: หากคุณมีสิทธิ์สร้างรายการที่กำหนดเองตัวเลือกนี้จะสร้างรายการที่กำหนดเองใหม่ที่ไม่ซ้ำกับลิงก์การชำระเงินแต่ละรายการนี้ หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วให้ใช้แผงด้านขวาเพื่อป้อนรายละเอียดรายการบรรทัดของคุณและเลือกว่าจะบันทึกรายการบรรทัดที่กำหนดเองลงในไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณหรือไม่ จากนั้นคลิกบันทึก  หรือบันทึกแล้วเพิ่มอีก

line-items-save-custom-to-library

  • หากต้องการแก้ไขโคลนหรือลบรายการบรรทัดให้วางเมาส์เหนือผลิตภัณฑ์คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกตัวเลือก:

line_items_edit

    • แก้ไข: แก้ไขรายการบรรทัดสำหรับลิงก์การชำระเงินนี้เท่านั้น ไลบรารีผลิตภัณฑ์จะไม่ได้รับผลกระทบ
      • นอกจากนี้คุณยังสามารถแก้ไขรายละเอียดของแต่ละรายการในคอลัมน์ของตัวแก้ไขรายการในบรรทัดรวมถึงราคาต่อหน่วยปริมาณและจำนวนส่วนลด ป้อนค่าใหม่ในคอลัมน์ที่เหมาะสม เรียนรู้วิธีเพิ่มหรือลบคอลัมน์
      • หากตั้งค่าความถี่ในการเรียกเก็บเงินซ้ำ (เช่นรายเดือน) ระบบจะสร้างการสมัครสมาชิกให้กับลูกค้า ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครสมาชิก

line_items_unit_discount_dropdown

    • ลบ: ลบรายการในบรรทัด
    • โคลน: สร้างรายการบรรทัดใหม่ที่มีรายละเอียดเดียวกัน
    • หากต้องการเรียงลำดับรายการในบรรทัดใหม่ให้คลิกและลากรายการในบรรทัดโดยdragHandleที่จับลาก dragHandle

line_items_drag_handle_gif

  • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงความถี่ในการเรียกเก็บเงินเพื่อตั้งค่าความถี่ในการเรียกเก็บเงินของรายการในบรรทัด ความถี่สามารถตั้งค่าเป็นหนึ่งครั้งรายสัปดาห์ทุกสองสัปดาห์รายเดือนรายไตรมาสรายครึ่งปีรายปีทุกสองปีสามปีสี่ปีหรือห้าปี

  • ตามค่าเริ่มต้นการเรียกเก็บเงินสำหรับรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวและรายการที่เกิดขึ้นประจำจะเริ่มต้นเมื่อเช็คเอาท์ หากต้องการเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อของคุณสำหรับรายการในภายหลังให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงวันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงินจากนั้นเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

    • วันที่กำหนดเอง: วันที่เฉพาะในอนาคต หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วให้ใช้ตัวเลือกวันที่เพื่อเลือกวันที่เริ่มต้นจากนั้นคลิกบันทึก

    • เริ่มต้นล่าช้า (วัน): เลื่อนวันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงินตามจำนวนวันหลังเช็คเอาท์ หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วให้ป้อนตัวเลขลงในช่องการเรียกเก็บเงินที่ล่าช้าตามวันในแผงด้านขวาจากนั้นคลิกบันทึก

    • เริ่มต้นล่าช้า (เดือน): เลื่อนวันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงินตามจำนวนเดือนหลังเช็คเอาท์ หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วให้ป้อนตัวเลขลงในช่องการเรียกเก็บเงินที่ล่าช้าเริ่มต้นตามเดือนในแผงด้านขวาจากนั้นคลิกบันทึก

line_items_billing_start_date

เพิ่มส่วนลดค่าธรรมเนียมและภาษีในลิงค์การชำระเงิน

ในส่วนสรุปคุณสามารถเพิ่มส่วนลดค่าธรรมเนียมและภาษีแบบใช้ครั้งเดียวสำหรับยอดรวมย่อยของลิงค์การชำระเงินได้ 

หากต้องการเพิ่มอัตราภาษีเพื่อใช้กับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆแทนที่จะเพิ่มภาษีแบบจ่ายครั้งเดียวในยอดรวมย่อยโปรดดูบทความนี้

โปรดทราบว่า:

  • ส่วนลดค่าธรรมเนียมและภาษีแบบใช้ครั้งเดียวจะใช้ได้กับรายการในบรรทัดที่เรียกเก็บตอนชำระเงินเท่านั้นไม่ใช่รายการที่ต้องชำระในภายหลัง
  • แม้ว่าความสามารถในการเพิ่มภาษีค่าธรรมเนียมหรือส่วนลดจะอยู่ใน HubSpot แต่ทีมกฎหมายและบัญชีของคุณเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดในการให้คำแนะนำการปฏิบัติตามกฎระเบียบสำหรับสถานการณ์เฉพาะของคุณ
  • หากต้องการเพิ่มภาษีค่าธรรมเนียมหรือส่วนลดให้คลิก + เพิ่ม [ภาษี/ค่าธรรมเนียม/ส่วนลด] ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนลด
  • กรอกชื่อภาษีค่าธรรมเนียมหรือส่วนลดและมูลค่าในช่องข้อความ ภาษีค่าธรรมเนียมหรือมูลค่าส่วนลดอาจขึ้นอยู่กับจำนวนเงินในสกุลเงินที่ระบุหรือเปอร์เซ็นต์ (%) ของยอดรวม

invoice_discount_fee_tax

  • ลบภาษีค่าธรรมเนียมหรือส่วนลดโดยคลิกไอคอน  deleteลบที่อยู่ถัดจากช่องสกุลเงิน

โปรดทราบว่า:

  • รองรับทศนิยมสูงสุดหกตำแหน่งเมื่อตั้งราคาต่อหน่วยของรายการในสกุลเงินใดๆและส่วนลดจะถูกปัดเศษตามความแม่นยำของสกุลเงินในการชำระเงิน ตัวอย่างเช่นหากรายการสินค้ามีราคา $ 11.90 USD และใช้ส่วนลด 15% จำนวนเงินที่ลดแล้วของ $ 1.785 จะถูกปัดเศษเป็น $ 1.79 และยอดรวมที่ผู้ซื้อจ่ายจะเป็น $ 10.12
  • รองรับทศนิยมสูงสุด 2 ตำแหน่งเมื่อเพิ่มภาษี สำหรับภาษีที่มีทศนิยมมากกว่าสองจุด HubSpot จะปัดเศษดังนี้ขึ้นอยู่กับว่าภาษีเป็นไปตามเปอร์เซ็นต์หรือตามสกุลเงิน:
    • ภาษีตามเปอร์เซ็นต์: ค่า 5 และต่ำกว่าจะถูกปัดเศษลงในขณะที่ค่า 6 ขึ้นไปจะถูกปัดเศษขึ้น ตัวอย่างเช่น 9.995% จะกลายเป็น 9.99% ในขณะที่ 9.996% จะกลายเป็น 10.00%
    • ภาษีตามสกุลเงิน: ค่า 4 และต่ำกว่าจะถูกปัดเศษลงในขณะที่ค่า 5 ขึ้นไปจะถูกปัดเศษขึ้น ตัวอย่างเช่น $ 9.994 จะกลายเป็น $ 9.99 ในขณะที่ $ 9.995 จะกลายเป็น $ 10.00

ตรวจสอบสรุปลิงค์สำหรับชำระเงิน

เมื่อตั้งค่ารายการสินค้าของคุณให้ตรวจสอบส่วนสรุปเพื่อทำความเข้าใจว่าผู้ซื้อของคุณจะถูกเรียกเก็บเงินอย่างไรรวมถึงส่วนลดค่าธรรมเนียมและภาษี

  • ยอดรวมย่อยจะแสดงเฉพาะรายการที่ครบกำหนดชำระเงิน รายการที่จะเรียกเก็บเงินในภายหลังจะปรากฏในยอดรวมการชำระเงินในอนาคตแทน
  • รายการทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงวันครบกำหนดชำระเงินจะรวมอยู่ในยอดรวม ไม่สามารถคำนวณยอดเงินนี้สำหรับรายการที่เกิดซ้ำโดยไม่ได้ตั้งค่าจำนวนการชำระเงิน คุณสามารถกำหนดจำนวนการชำระเงินได้โดยคลิกเมนูแบบเลื่อนลงในคอลัมน์เงื่อนไขการเรียกเก็บเงิน
  • ส่วนลดค่าธรรมเนียมและภาษีแบบใช้ครั้งเดียวจะใช้ได้กับรายการที่ต้องชำระตอนชำระเงินเท่านั้นไม่สามารถใช้กับรายการที่เรียกเก็บเงินในภายหลังได้

line-items-fixed-number-payments-1

รายการแบบบรรทัดสำหรับการสมัครใช้งาน

line-items-payment-links-summary

เมื่อผู้ซื้อใช้ลิงก์การชำระเงินหรือใบเสนอราคาเพื่อซื้อรายการที่มีความถี่ในการเรียกเก็บเงินตามปกติ (หรือที่เรียกว่ารายการที่เกิดซ้ำ) หรือคุณสร้างการสมัครสมาชิกเพื่อส่งใบแจ้งหนี้ที่เกิดซ้ำให้กับลูกค้าโดยอัตโนมัติ HubSpot จะสร้างการสมัครสมาชิกเพื่อเรียกเก็บเงินหรือออกใบแจ้งหนี้ให้กับผู้ซื้อโดยอัตโนมัติตามความถี่ที่ระบุ ซึ่งหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องสร้างลิงค์การชำระเงินใบเสนอราคาหรือใบแจ้งหนี้หลายรายการด้วยตนเองเพื่อเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ต่ออายุเป็นประจำ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครสมาชิก

วิธีสร้างการสมัครใช้งาน:
  • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การสมัครใช้บริการ
  • คลิกสร้างการสมัครใช้งาน

subscriptions-index-page-1

  • เลือกหนึ่งในวิธีคอลเลกชันต่อไปนี้:
    • เมื่อลูกค้าชำระลิงก์การชำระเงิน: ระบบจะนำคุณไปยังเครื่องมือแก้ไขรายการลิงก์การชำระเงิน เรียนรู้วิธีเพิ่มรายการในบรรทัดลงในลิงก์การชำระเงิน
    • ทันทีด้วยวิธีการเก็บเงินที่คุณเลือก: สิ่งนี้จะนำคุณไปยังตัวแก้ไขการสมัครใช้งาน ดำเนินการสร้างการสมัครสมาชิกต่อโดยใช้ขั้นตอนด้านล่าง
  • คุณสามารถกำหนดค่าสกุลเงินของการสมัครสมาชิกได้โดยใช้เมนูแบบเลื่อนลงสกุลเงิน เลือกจากสกุลเงินใดก็ได้ที่เพิ่มไว้ในบัญชีของคุณ หากการสมัครสมาชิกถูกใช้เพื่อจัดการใบแจ้งหนี้สกุลเงินนั้นจะถูกใช้สำหรับใบแจ้งหนี้ใดๆที่สร้างขึ้น

subscriptions-line-items-currency-dropdown

โปรดทราบ: หากคุณตั้งค่าการชำระเงิน HubSpot หรือใช้ Stripe เป็นตัวเลือกการประมวลผลการชำระเงินและเปิดการเรียกเก็บเงินดิจิทัลสำหรับการสมัครสมาชิกการชำระเงินจะได้รับการยอมรับในสกุลเงินที่สนับสนุนโดยการชำระเงิน HubSpot (USD) หรือ Stripe

  • วิธีเพิ่มบรรทัด litem:
    • คลิกเพิ่มรายการในบรรทัดที่มุมขวาบนจากนั้นเลือกหนึ่งในรายการต่อไปนี้:
      • เลือกจากไลบรารีผลิตภัณฑ์: เพิ่มรายการบรรทัดตามผลิตภัณฑ์ในไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณรวมถึงรายการบรรทัดที่สร้างขึ้นโดยใช้การผสานรวม HubSpot-Shopify หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วคุณสามารถค้นหาตามชื่อผลิตภัณฑ์ รายละเอียดผลิตภัณฑ์หรือ SKU หรือคลิกตัวกรองขั้นสูงเพื่อปรับแต่งการค้นหาของคุณ เลือกช่องทำเครื่องหมายในแผงด้านขวาถัดจากผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการยึดตามรายการสินค้าของคุณจากนั้นคลิก เพิ่ม

add-line-item-new

      • สร้างรายการที่กำหนดเอง: หากคุณมีสิทธิ์สร้างรายการที่กำหนดเองตัวเลือกนี้จะสร้างรายการที่กำหนดเองใหม่ที่ไม่ซ้ำกันสำหรับการสมัครสมาชิกแต่ละรายการนี้ หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วให้ใช้แผงด้านขวาเพื่อป้อนรายละเอียดรายการบรรทัดของคุณและเลือกว่าจะบันทึกรายการบรรทัดที่กำหนดเองลงในไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณหรือไม่ จากนั้นคลิกบันทึก  หรือบันทึกแล้วเพิ่มอีก

line-items-save-custom-to-library

  • หากต้องการแก้ไขโคลนหรือลบรายการบรรทัดให้วางเมาส์เหนือผลิตภัณฑ์คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกตัวเลือก:

line_items_edit

    • แก้ไข: แก้ไขรายการบรรทัดสำหรับลิงก์การชำระเงินนี้เท่านั้น ไลบรารีผลิตภัณฑ์จะไม่ได้รับผลกระทบ
      • นอกจากนี้คุณยังสามารถแก้ไขรายละเอียดของแต่ละรายการในคอลัมน์ของตัวแก้ไขรายการในบรรทัดรวมถึงราคาต่อหน่วยปริมาณและจำนวนส่วนลด ป้อนค่าใหม่ในคอลัมน์ที่เหมาะสม เรียนรู้วิธีเพิ่มหรือลบคอลัมน์

line_items_unit_discount_dropdown

    • ลบ: ลบรายการในบรรทัด
    • โคลน: สร้างรายการบรรทัดใหม่ที่มีรายละเอียดเดียวกัน
    • หากต้องการเรียงลำดับรายการบรรทัดใหม่ให้คลิกและลากรายการบรรทัดโดยdragHandleที่จับลาก dragHandle

line_items_drag_handle_gif

  • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงความถี่ในการเรียกเก็บเงินเพื่อตั้งค่าความถี่ในการเรียกเก็บเงินของรายการในบรรทัด ความถี่สามารถตั้งค่าเป็นหนึ่งครั้งรายสัปดาห์ทุกสองสัปดาห์รายเดือนรายไตรมาสรายครึ่งปีรายปีทุกสองปีสามปีสี่ปีหรือห้าปี

  • ตามค่าเริ่มต้นการเรียกเก็บเงินสำหรับรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวและรายการที่เกิดขึ้นประจำจะเริ่มต้นเมื่อเช็คเอาท์ หากต้องการเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อของคุณสำหรับรายการในภายหลังให้คลิกตัวเลือกวันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงินจากนั้นเลือกวันที่เริ่มต้น

subscriptions-line-items-start-date

เพิ่มส่วนลดและภาษีในการสมัครสมาชิก

สามารถเพิ่มส่วนลดและภาษีในรายการสินค้าแต่ละรายการได้

หากต้องการเพิ่มส่วนลดในแต่ละรายการให้ป้อนอัตราส่วนลดในคอลัมน์ส่วนลดยูนิต หากคุณไม่เห็นคอลัมน์ส่วนลดยูนิตให้ เรียนรู้วิธีเพิ่มคอลัมน์

subscriptions-unit-discount

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ส่วนลด

ก่อนที่จะเพิ่มภาษีลงในรายการสินค้าให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเพิ่มอัตราภาษีลงในไลบรารีของคุณ

โปรดทราบ: แม้ว่าคุณจะสามารถเพิ่มภาษีค่าธรรมเนียมหรือส่วนลดใน HubSpot ได้แต่ทีมกฎหมายและบัญชีของคุณก็เป็นแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดในการให้คำแนะนำการปฏิบัติตามกฎระเบียบสำหรับสถานการณ์เฉพาะของคุณ

วิธีเพิ่มภาษีให้กับรายการสินค้าในการสมัครใช้งานของคุณ:

  • คลิกเลือกจากไลบรารีผลิตภัณฑ์หรือสร้างรายการบรรทัดที่กำหนดเองเพื่อเพิ่มรายการบรรทัด
  • หากคอลัมน์อัตราภาษีและจำนวนภาษีไม่ปรากฏในตารางรายการบรรทัดให้คลิกแก้ไขคอลัมน์
  • ค้นหาหรือเลื่อนดูที่พักแล้วเลือกช่องทำเครื่องหมายอัตราภาษีและจำนวนภาษี คุณสามารถเรียงลำดับคอลัมน์ใหม่ได้โดยคdragHandleลิกที่ที่จับลาก dragHandle ถัดจากที่พักที่คุณต้องการย้ายในแผงด้านขวาและลากขึ้นหรือลงไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

line-items-tax-columns

  • คลิก บันทึก

โปรดทราบ: หากคุณใช้การผสานรวม QuickBooks Online อัตราภาษีจะถูกปิดเพื่อป้องกันความขัดแย้งในการซิงค์

  • คลิกเมนูดร็อปดาวน์อัตราภาษีแล้วเลือกอัตราภาษีที่คุณต้องการใช้กับรายการสินค้า
  • จำนวนภาษีจะอัพเดทโดยอัตโนมัติ
  • จำนวนภาษีจะมีผลกับการชำระเงินที่ต้องชำระตอนนี้และการชำระเงินในอนาคตและจะแสดงใน สรุป คลิกลูกศรถัดจากภาษีรายการในบรรทัดที่ใช้เพื่อดูภาษีรายการในบรรทัดที่เกิดซ้ำ

tax-rate-recurring

คุณสามารถใช้ที่พักจำนวนภาษีในเครื่องมืออื่นๆเช่นรายการ การรายงานและ เวิร์กโฟลว์

ตรวจสอบสรุปการสมัครใช้งาน

เมื่อตั้งค่ารายการสินค้าของคุณให้ตรวจสอบส่วนสรุปเพื่อทำความเข้าใจว่าผู้ซื้อของคุณจะถูกเรียกเก็บเงินอย่างไรรวมถึงส่วนลดค่าธรรมเนียมและภาษี

  • ยอดรวมย่อยจะแสดงเฉพาะรายการที่ครบกำหนดชำระเงิน รายการที่จะเรียกเก็บเงินในภายหลังจะปรากฏในยอดรวมการชำระเงินในอนาคตแทน
  • รายการทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงวันครบกำหนดชำระเงินจะรวมอยู่ในยอดรวม ไม่สามารถคำนวณยอดเงินนี้สำหรับรายการที่เกิดซ้ำโดยไม่ได้ตั้งค่าจำนวนการชำระเงิน คุณสามารถกำหนดจำนวนการชำระเงินได้โดยคลิกเมนูแบบเลื่อนลงในคอลัมน์เงื่อนไขการเรียกเก็บเงิน

line-items-fixed-number-payments-1

  • ข้อความแสดงว่ามีการใช้ส่วนลดและภาษีของรายการแล้วจะแสดงอยู่ด้านล่างยอดรวมย่อย คลิกลูกศรถัดจากแต่ละลูกเพื่อดูจำนวนเงิน

ตั้งค่าการสมัครใช้บริการต่อ

subscriptions-summary-discounts-taxes

แก้ไขคอลัมน์ของตัวแก้ไขรายการบรรทัด

วิธีแก้ไขคอลัมน์ที่ปรากฏในเครื่องมือแก้ไขรายการบรรทัดจากดีลใบเสนอราคาและลิงก์การชำระเงิน:

  • ไปที่เครื่องมือแก้ไขรายการสินค้าบนดีลใบเสนอราคาหรือลิงก์การชำระเงิน
  • ที่มุมขวาบนของตัวแก้ไขรายการบรรทัดให้คลิกแก้ไขคอลัมน์ 
  • ในกล่องโต้ตอบให้ค้นหาหรือเรียกดูคุณสมบัติทางด้านซ้าย
  • เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากคุณสมบัติเพื่อเพิ่มลงในคอลัมน์ที่คุณเลือก
  • หากต้องการลบคอลัมน์ให้คลิก X ทางด้านขวาของคุณสมบัติในส่วนคอลัมน์ที่เลือก
  • หากต้องการเรียงลำดับคอลัมน์ใหม่ให้ลากและวางคุณสมบัติในส่วนคอลัมน์ที่เลือกโดยใช้dragHandle จับลาก dragHandle 
  • หากต้องการคืนค่าคอลัมน์ให้เป็นสถานะเริ่มต้นให้คลิกคืนค่าคอลัมน์เริ่มต้น
  • หลังจากทำการเปลี่ยนแปลงแล้วให้คลิก บันทึก

Line_items_choose_columns

 
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
แบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับคำติชมเอกสารเท่านั้น เรียนรู้วิธีขอความช่วยเหลือจาก HubSpot
สารบัญ เมนู

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

New call-to-action