ใช้ตัวแก้ไขรายการสินค้าสำหรับดีลใบเสนอราคาใบแจ้งหนี้ลิงก์การชำระเงินและการสมัครสมาชิก

ใช้ตัวแก้ไขรายการสินค้าเพื่อกำหนดค่ารายละเอียดสำหรับรายการสินค้าตามผลิตภัณฑ์และรายการสินค้าที่กำหนดเองเช่นราคาส่วนลดและเงื่อนไขการเรียกเก็บเงินในดีลใบเสนอ ราคา ใบแจ้งหนี้และลิงก์การชำระเงิน 

หลังจากที่ผู้ซื้อทำการซื้อคุณสามารถรายงานรายการเหล่านี้ได้โดยใช้เครื่องมือสร้างรายงานรวมถึงใช้ ทริกเกอร์การลงทะเบียนเวิร์กโฟลว์รายการรายการ สำหรับระบบอัตโนมัติในเวิร์กโฟลว์การจัดการการเสนอราคาใบแจ้งหนี้การชำระเงินการสมัครสมาชิกการสั่งซื้อและการใช้รถเข็น

โปรดทราบ: ผู้ใช้ทุกคนสามารถดูและแก้ไขรายการบรรทัดในข้อตกลงลิงก์การชำระเงินหรือใบเสนอราคาแต่คุณต้องมีสิทธิ์สร้างรายการบรรทัดที่กำหนด เองเพื่อสร้างรายการบรรทัดที่กำหนดเองใหม่เมื่อใช้ตัวแก้ไขรายการบรรทัด เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ไลบรารีผลิตภัณฑ์

ไลน์ไอเท็มสำหรับดีล

เมื่อสร้างข้อตกลงแล้วคุณสามารถเพิ่มหรือแก้ไขรายการบรรทัดที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงได้โดยใช้ตัวแก้ไขรายการบรรทัด 

นอกเหนือจากการเพิ่มรายการสินค้าตามผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณแล้วคุณยังสามารถเชื่อมโยงรายการสินค้ากับดีลจำนวนมากผ่านการนำเข้าหรือกำหนดให้ผู้ใช้เพิ่มรายการสินค้าที่เกี่ยวข้องเมื่อสร้างดีลใหม่

โปรดทราบ: เมื่อนำเข้ารายการสินค้าจำนวนดีลที่เกี่ยวข้องจะไม่ได้รับการอัพเดท หากคุณต้องการอัพเดทจำนวนดีลตามรายการสินค้าให้เชื่อมโยงรายการสินค้าด้วยตนเองกับดีลตามคำแนะนำที่ระบุไว้ด้านล่าง

เพิ่มแก้ไขหรือลบรายการสินค้าจากดีล

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ

• คลิกชื่อดีล

• หากต้องการเพิ่มรายการในแผงด้านขวาในส่วนรายการในบรรทัดให้คลิกเพิ่มเพื่อเพิ่ม รายการในข้อตกลงที่ไม่มีรายการในบรรทัดหรือคลิกแก้ไขเพื่อแก้ไขรายการในบรรทัดที่มีอยู่ จากนั้นระบบจะนำคุณไปยังเครื่องมือแก้ไขรายการบรรทัด

โปรดทราบ: การ์ดรายการ Line จะแสดงรายการ Line ที่เกี่ยวข้องสูงสุด 99 รายการเท่านั้นแม้ว่าจะมีรายการ Line ที่เกี่ยวข้องกับบันทึกข้อตกลงมากกว่าก็ตาม

• คลิกเพิ่มรายการในบรรทัดที่มุมขวาบนจากนั้นเลือกหนึ่งในรายการต่อไปนี้:

  • เลือกจากไลบรารีผลิตภัณฑ์: เพิ่มรายการบรรทัดตามผลิตภัณฑ์ในไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณรวมถึงรายการบรรทัดที่สร้างขึ้นโดยใช้การผสานรวม HubSpot-Shopify หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วคุณสามารถค้นหาตามชื่อผลิตภัณฑ์รายละเอียดผลิตภัณฑ์หรือ SKU หรือคลิกตัวกรองขั้นสูงเพื่อปรับแต่งการค้นหาของคุณ เลือกช่องทำเครื่องหมายในแผงด้านขวาถัดจากผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการยึดตามรายการสินค้าของคุณจากนั้นคลิก เพิ่ม

• • สร้างรายการแบบกำหนดเอง: หากคุณมีสิทธิ์สร้างรายการแบบกำหนดเองตัวเลือกนี้จะสร้างรายการแบบกำหนดเองใหม่ที่ไม่ซ้ำกับดีลแต่ละรายการนี้ หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วให้ใช้แผงด้านขวาเพื่อป้อนรายละเอียดรายการบรรทัดของคุณและเลือกว่าจะบันทึกรายการบรรทัดที่กำหนดเองลงในไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณหรือไม่ จากนั้นคลิกบันทึก หรือบันทึกแล้วเพิ่มอีก

• หากต้องการแก้ไขโคลนหรือลบรายการบรรทัดให้วางเมาส์เหนือผลิตภัณฑ์คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกตัวเลือก:

• • แก้ไข: แก้ไขรายการสินค้าสำหรับดีลนี้เท่านั้น ไลบรารีผลิตภัณฑ์จะไม่ได้รับผลกระทบ

    • นอกจากนี้คุณยังสามารถแก้ไขรายละเอียดของแต่ละรายการในคอลัมน์ของตัวแก้ไขรายการในบรรทัดรวมถึงข้อกำหนดราคาต่อหน่วยปริมาณและจำนวนส่วนลด ป้อนค่าใหม่ในคอลัมน์ที่เหมาะสม เรียนรู้วิธีเพิ่มหรือลบคอลัมน์

• • ลบ: ลบรายการในบรรทัด

  • โคลน: สร้างรายการบรรทัดใหม่ที่มีรายละเอียดเดียวกัน

  • หากต้องการเรียงลำดับรายการในบรรทัดใหม่ให้คลิกและลากรายการในบรรทัดโดยdragHandleที่จับลาก dragHandle

• คลิกเมนูแบบเลื่อนลงความถี่ในการเรียกเก็บเงินเพื่อตั้งค่าความถี่ในการเรียกเก็บเงินของการสมัครสมาชิก ความถี่สามารถตั้งค่าเป็นหนึ่งครั้งรายสัปดาห์ทุกสองสัปดาห์รายเดือนรายไตรมาสรายครึ่งปีรายปีทุกสองปีสามปีสี่ปีหรือห้าปี

• การคำนวณข้อตกลงที่แตกต่างกันสำหรับจำนวนข้อตกลงจะแสดงเหนือตัวแก้ไขรายการบรรทัด จำนวนมาร์จิ้นและดีลจะแสดงตามจำนวนดีลเริ่มต้นที่เลือกในการตั้งค่าบัญชีของคุณ
  
  เรียนรู้วิธีการคำนวณข้อเสนอ

• ตามค่าเริ่มต้นการเรียกเก็บเงินสำหรับรายการที่เกิดขึ้นประจำจะเริ่มต้นเมื่อชำระเงิน หากต้องการเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อของคุณสำหรับรายการในภายหลังให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงวันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงินจากนั้นเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

  • วันที่กำหนดเอง: วันที่เฉพาะในอนาคต หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วให้ใช้ตัวเลือกวันที่เพื่อเลือกวันที่เริ่มต้นจากนั้นคลิกบันทึก

  • เริ่มต้นล่าช้า (วัน): เลื่อนวันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงินตามจำนวนวันหลังเช็คเอาท์ หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วให้ป้อนตัวเลขลงในช่องการเรียกเก็บเงินที่ล่าช้าตามวันในแผงด้านขวาจากนั้นคลิกบันทึก

  • เริ่มต้นล่าช้า (เดือน): เลื่อนวันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงินตามจำนวนเดือนหลังเช็คเอาท์ หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วให้ป้อนตัวเลขลงในช่องการเรียกเก็บเงินที่ล่าช้าเริ่มต้นตามเดือนในแผงด้านขวาจากนั้นคลิกบันทึก

• เมื่อทำการเปลี่ยนแปลงเสร็จแล้วให้คลิก บันทึก ในกล่องโต้ตอบให้เลือกว่าคุณต้องการอัพเดทจำนวนดีลเพื่อแสดงรายการใหม่หรือบันทึกดีลโดยไม่ต้องอัพเดทจำนวน

• คุณสามารถเลือกสร้างใบเสนอราคาใบแจ้งหนี้ลิงก์การชำระเงินหรือการสมัครสมาชิกตามรายการที่คุณเลือกจากหน้าจอนี้ได้โดยคลิกสร้างที่ด้านขวาบนจากนั้นเลือกใบเสนอราคาใบแจ้งหนี้ ลิงก์การชำระเงินหรือการสมัครสมาชิก เมื่อเลือกแล้วให้ทำตามขั้นตอนเพื่อสร้างใบเสนอราคา สร้างใบแจ้งหนี้ ลิงก์การชำระเงินหรือการสมัครสมาชิก 

วิธีคำนวณดีล

เมื่อเพิ่มรายการบรรทัดลงในข้อตกลงการคำนวณสำหรับ TCV, ACV, ARR และ MRR (รวมถึงระยะขอบ) จะแสดงเหนือตัวแก้ไขรายการบรรทัด ตารางด้านล่างอธิบายวิธีคำนวณแต่ละรายการ:

MRR, ARR, TCV

MRR มาร์จิ้น, ARR มาร์จิ้น, TCV มาร์จิ้น

รองรับทศนิยมสูงสุดหกตำแหน่งเมื่อตั้งราคาต่อหน่วยของรายการในสกุลเงินใดๆ MRR, ARR, ACV และ TCV จะถูกปัดเศษตามความแม่นยำของสกุลเงินในการชำระเงิน ตัวอย่างเช่นหากรายการสินค้าเป็น $ 10.34 โดยมีความถี่ในการเรียกเก็บเงินรายสัปดาห์และไม่มีระยะเวลาการคำนวณจะเป็น $ 10.34 * $ 4.33 = $ 44.7722 การปัดเศษสกุลเงินจะทำให้ยอดรวม $ 44.77

เพิ่มส่วนลดและภาษีในดีล

สามารถเพิ่มส่วนลดและภาษีในแต่ละรายการได้

หากต้องการเพิ่มส่วนลดในแต่ละรายการให้ป้อนอัตราส่วนลดในคอลัมน์ส่วนลดยูนิต หากคุณไม่เห็นคอลัมน์ส่วนลดยูนิตให้เรียนรู้วิธีเพิ่มคอลัมน์

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ส่วนลด

ก่อนที่จะเพิ่มภาษีลงในรายการสินค้าให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเพิ่มอัตราภาษีลงในไลบรารีของคุณ

โปรดทราบ: แม้ว่าคุณจะสามารถเพิ่มภาษีค่าธรรมเนียมหรือส่วนลดใน HubSpot ได้แต่ทีมกฎหมายและบัญชีของคุณก็เป็นแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดในการให้คำแนะนำการปฏิบัติตามกฎระเบียบสำหรับสถานการณ์เฉพาะของคุณ

วิธีเพิ่มภาษีลงในรายการสินค้า:

• คลิกเลือกจากไลบรารีผลิตภัณฑ์หรือสร้างรายการบรรทัดที่กำหนดเองเพื่อเพิ่มรายการบรรทัด
• หากคอลัมน์อัตราภาษีและจำนวนภาษีไม่ปรากฏในตารางรายการบรรทัดให้คลิกแก้ไขคอลัมน์
• ค้นหาหรือเลื่อนดูที่พักแล้วเลือกช่องทำเครื่องหมายอัตราภาษีและจำนวนภาษี คุณสามารถเรียงลำดับคอลัมน์ใหม่ได้โดยคdragHandleลิกที่ที่จับลาก dragHandle ถัดจากที่พักที่คุณต้องการย้ายในแผงด้านขวาและลากขึ้นหรือลงไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

• คลิก บันทึก

• คลิกเมนูดร็อปดาวน์อัตราภาษีแล้วเลือกอัตราภาษีที่คุณต้องการใช้กับรายการสินค้า
• จำนวนภาษีจะอัพเดทโดยอัตโนมัติ
• ภายใต้สรุปยอดภาษีรายการแบบจ่ายครั้งเดียวจะแสดงภายใต้ยอดรวมย่อย คลิกลูกศรถัดจากรายการภาษีที่ใช้เพื่อดูยอดรวมที่ใช้

• หากเพิ่มอัตราภาษีในรายการที่เกิดซ้ำจำนวนภาษีจะมีผลกับการชำระเงินที่ต้องชำระตอนนี้และการชำระเงินในอนาคตและจะแสดงใน สรุป คลิกลูกศรถัดจากภาษีรายการในบรรทัดที่ใช้เพื่อดูภาษีรายการในบรรทัดที่เกิดซ้ำ

คุณสามารถใช้ที่พักจำนวนภาษีในเครื่องมืออื่นๆเช่นรายการ การรายงานและ เวิร์กโฟลว์

ตรวจสอบสรุปข้อเสนอ

เมื่อตั้งค่ารายการสินค้าของคุณให้ตรวจสอบส่วนสรุปเพื่อทำความเข้าใจว่าผู้ซื้อของคุณจะถูกเรียกเก็บเงินอย่างไร

• ยอดรวมย่อยจะแสดงเฉพาะรายการที่ครบกำหนดชำระเงิน รายการที่จะเรียกเก็บเงินในภายหลังจะปรากฏในยอดรวมการชำระเงินในอนาคตแทน รายการทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงวันครบกำหนดชำระเงินจะรวมอยู่ในมูลค่าสัญญาทั้งหมด

• ข้อความแสดงว่ามีการใช้ส่วนลดและภาษีของรายการแล้วจะแสดงอยู่ด้านล่างยอดรวมย่อย คลิกลูกศรถัดจากแต่ละลูกเพื่อดูจำนวนเงิน

โปรดทราบ: ในรายงานสกุลเงินของราคาต่อหน่วยของรายการสินค้าจะตรงกับสกุลเงินของจำนวนดีล หากคุณใช้หลายสกุลเงินในบัญชีของคุณเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้หลายสกุลเงินกับรายการสินค้าของคุณ

รายการแบบบรรทัดสำหรับใบเสนอราคา

ขณะสร้างใบเสนอราคาคุณสามารถเพิ่มรายการสินค้ารวมถึงส่วนลดภาษีค่าธรรมเนียมและกำหนดการชำระเงินได้ 

การเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดขึ้นในส่วนนี้จะอัพเดทรายการในบรรทัดที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง หากบันทึกข้อตกลงเกี่ยวข้องกับการเสนอราคาหลายรายการเฉพาะรายการสินค้าจากใบเสนอราคาที่สร้างขึ้นล่าสุดเท่านั้นที่จะปรากฏในบัตรรายการสินค้าในบันทึกข้อเสนอ

เพิ่มแก้ไขหรือลบรายการสินค้าจากใบเสนอราคา

• สร้างใบเสนอราคา

• คลิกถัดไปจนกว่าคุณจะถึงขั้นตอนรายการในบรรทัดของขั้นตอนการสร้าง

• หากต้องการเพิ่มรายการให้คลิกเพิ่มรายการที่มุมขวาบนจากนั้นเลือกหนึ่งในรายการต่อไปนี้:
  • เลือกจากไลบรารีผลิตภัณฑ์: เพิ่มรายการบรรทัดตามผลิตภัณฑ์ในไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณรวมถึงรายการบรรทัดที่สร้างขึ้นโดยใช้การผสานรวม HubSpot-Shopify หลังจากเลือกตัวเลือกนี้คุณสามารถค้นหาตามชื่อผลิตภัณฑ์ รายละเอียดผลิตภัณฑ์หรือ SKU หรือค ลิกตัวกรองขั้นสูงเพื่อปรับแต่งการค้นหาของคุณ เลือกช่องทำเครื่องหมายในแผงด้านขวาถัดจากผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการยึดตามรายการสินค้าของคุณจากนั้นคลิก เพิ่ม

• • สร้างรายการที่กำหนดเอง: หากคุณมีสิทธิ์สร้างรายการที่กำหนดเองตัวเลือกนี้จะสร้างรายการที่กำหนดเองใหม่ที่ไม่ซ้ำกับใบเสนอราคาแต่ละรายการ หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วให้ใช้แผงด้านขวาเพื่อป้อนรายละเอียดรายการบรรทัดของคุณและเลือกว่าจะบันทึกรายการบรรทัดที่กำหนดเองลงในไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณหรือไม่ จากนั้นคลิกบันทึก หรือบันทึกแล้วเพิ่มอีก

• หากต้องการแก้ไขโคลนหรือลบรายการบรรทัดให้วางเมาส์เหนือผลิตภัณฑ์คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกตัวเลือก:

• • แก้ไข: แก้ไขรายการในบรรทัดสำหรับใบเสนอราคานี้เท่านั้น ไลบรารีผลิตภัณฑ์จะไม่ได้รับผลกระทบ

    • นอกจากนี้คุณยังสามารถแก้ไขรายละเอียดของแต่ละรายการในคอลัมน์ของตัวแก้ไขรายการในบรรทัดรวมถึงข้อกำหนดราคาต่อหน่วยปริมาณและจำนวนส่วนลด ป้อนค่าใหม่ในคอลัมน์ที่เหมาะสม เรียนรู้วิธีเพิ่มหรือลบคอลัมน์

    • หากตั้งค่าความถี่ในการเรียกเก็บเงินซ้ำ (เช่นรายเดือน) ระบบจะสร้างการสมัครสมาชิกให้กับลูกค้า ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครสมาชิก
      

• • ลบ: ลบรายการในบรรทัด

  • โคลน: สร้างรายการบรรทัดใหม่ที่มีรายละเอียดเดียวกัน

  • หากต้องการเรียงลำดับรายการบรรทัดใหม่ให้คลิกและลากรายการบรรทัดโดยdragHandleที่จับลาก dragHandle

• คลิกเมนูแบบเลื่อนลงความถี่ในการเรียกเก็บเงินเพื่อตั้งค่าความถี่ในการเรียกเก็บเงินของการสมัครใช้งาน ความถี่สามารถตั้งค่าเป็นหนึ่งครั้งรายสัปดาห์ทุกสองสัปดาห์รายเดือนรายไตรมาสรายครึ่งปีรายปีทุกสองปีสามปีสี่ปีหรือห้าปี

โปรดทราบ: เมื่อสร้างใบเสนอราคาที่รวมเข้ากับเครื่องมือการชำระเงินหากคุณตั้งค่ารายการที่มีค่าระยะเวลาของความถี่ในการเรียกเก็บเงินเป็น 0 การสมัครใช้งานจะต่ออายุโดยอัตโนมัติจนกว่าจะถูกยกเลิก

• ตามค่าเริ่มต้นการเรียกเก็บเงินสำหรับรายการที่เกิดขึ้นประจำจะเริ่มต้นเมื่อชำระเงิน หากต้องการเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อของคุณสำหรับรายการในภายหลังให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงวันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงินจากนั้นเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

• • วันที่กำหนดเอง: วันที่เฉพาะในอนาคต หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วให้ใช้ตัวเลือกวันที่เพื่อเลือกวันที่เริ่มต้นจากนั้นคลิกบันทึก

  • เริ่มต้นล่าช้า (วัน): เลื่อนวันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงินตามจำนวนวันหลังเช็คเอาท์ หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วให้ป้อนตัวเลขลงในช่องการเรียกเก็บเงินที่ล่าช้าตามวันในแผงด้านขวาจากนั้นคลิกบันทึก

  • เริ่มต้นล่าช้า (เดือน): เลื่อนวันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงินตามจำนวนเดือนหลังเช็คเอาท์ หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วให้ป้อนตัวเลขลงในช่องการเรียกเก็บเงินที่ล่าช้าเริ่มต้นตามเดือนในแผงด้านขวาจากนั้นคลิกบันทึก

โปรดทราบ: การประมวลผลการชำระเงินแบบ Stripe สามารถประมวลผลรายการที่เกิดซ้ำที่ครบกำหนดในภายหลังได้ตราบใดที่มีรายการที่ครบกำหนดอย่างน้อยหนึ่งรายการเมื่อเช็คเอาท์ในใบเสนอราคา ตัวอย่างเช่นรายการที่ 1 ครบกำหนดชำระเงินและรายการที่ 2 ครบกำหนดชำระเงินภายใน 30 วัน

เพิ่มส่วนลดค่าธรรมเนียมและภาษีในใบเสนอราคา

ในส่วนสรุปคุณสามารถเพิ่มส่วนลดค่าธรรมเนียมและภาษีแบบครั้งเดียวสำหรับยอดรวมย่อยของใบเสนอราคาได้ องค์ประกอบที่เพิ่มเหล่านี้จะไม่ถูกเพิ่มลงในคุณสมบัติจำนวนเงินของดีลที่เกี่ยวข้อง 

หากต้องการเพิ่มอัตราภาษีเพื่อใช้กับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆแทนที่จะเพิ่มภาษีแบบจ่ายครั้งเดียวในยอดรวมย่อยโปรดดูบทความนี้

 

• หากต้องการเพิ่มภาษีค่าธรรมเนียมหรือส่วนลดให้คลิก + เพิ่ม [ภาษี/ค่าธรรมเนียม/ส่วนลด] ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนลด
• กรอกชื่อภาษีค่าธรรมเนียมหรือส่วนลดและมูลค่าในช่องข้อความ ภาษีค่าธรรมเนียมหรือมูลค่าส่วนลดอาจขึ้นอยู่กับจำนวนเงินในสกุลเงินที่ระบุหรือเปอร์เซ็นต์ (%) ของยอดรวม

• ลบภาษีค่าธรรมเนียมหรือส่วนลดโดยคลิกไอคอน deleteลบที่อยู่ถัดจากช่องสกุลเงิน
• ตามค่าเริ่มต้นใบเสนอราคาที่เผยแพร่จะแสดงเฉพาะยอดรวมที่ครบกำหนดชำระเงินซึ่งหมายความว่ารายการที่ครบกำหนดชำระเงินในอนาคตจะไม่รวมอยู่ในยอดรวม หากต้องการแสดงมูลค่าสัญญารวมรวมถึงรายการในบรรทัดที่ลงวันที่ในอนาคตให้เลือกช่องทำเครื่องหมายแสดงมูลค่าสัญญารวมในช่องทำเครื่องหมายใบเสนอราคาที่เผยแพร่ คุณสามารถกำหนดค่าพฤติกรรมเริ่มต้นได้ในการตั้งค่าใบเสนอราคา

เพิ่มกำหนดการชำระเงินในใบเสนอราคา

เปิดใช้การกำหนดเวลาชำระเงินเพื่อแยกการชำระเงินเมื่อเวลาผ่านไป เมื่อเปิดใช้งานการชำระเงินแต่ละครั้งจะมีวันครบกำหนดจำนวนเงินและชื่อของตัวเอง ตัวอย่างเช่นการเสนอราคา $5,000 สำหรับบริการให้คำปรึกษาสามารถแบ่งออกเป็นสามการชำระเงินในช่วงหกเดือนของ $1,000, $1,500 และ $2,500
เมื่อเรียกเก็บเงินโดยใช้การชำระเงินของ HubSpot หรือบัญชี Stripe ที่เชื่อมต่อจะต้องชำระเงินงวดแรกผ่านใบเสนอราคาและงวดอื่นๆทั้งหมดจะถูกสร้างเป็นใบแจ้งหนี้

โปรดทราบ: กำหนดการชำระเงินไม่สามารถกำหนดค่าได้ในใบเสนอราคาที่มีรายการที่เกิดขึ้นประจำหรือวันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงินในอนาคต

วิธีตั้งค่ากำหนดการชำระเงิน:

• ใต้กำหนดการชำระเงินให้เปิดสวิตช์กำหนดการชำระเงิน

• เลือกว่าจะแบ่งงวดตามจำนวนเงินหรือเปอร์เซ็นต์โดยคลิกเมนูแบบเลื่อนลงจำนวน เงินแล้วเลือกจำนวนเงินหรือเปอร์เซ็นต์ (%)

• ระบุชื่องวดจำนวนเงินหรือเปอร์เซ็นต์และวันครบกำหนดชำระ
  • การชำระเงินครั้งแรกจะครบกำหนดเมื่อได้รับ คุณสามารถแก้ไขข้อความได้ในช่องวันครบกำหนด
  • หากต้องการกำหนดวันครบกำหนดชำระเงินในอนาคตให้ใช้ตัวเลือกวันที่
  • หากต้องการตั้งค่าการชำระเงินให้ครบกำหนดตามเหตุการณ์สำคัญให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเฉพาะวันที่จากนั้นเลือกเหตุการณ์สำคัญแล้วป้อนเหตุการณ์สำคัญในช่องข้อความ
• เพิ่มการชำระเงินงวดอื่นโดยคลิก + เพิ่มการชำระเงินงวดอื่น

• เมื่อดูใบเสนอราคาผู้ซื้อจะเห็นยอดรวมและแต่ละงวดพร้อมกับเมื่อถึงกำหนด

• เมื่อผู้ซื้อชำระเงินสำหรับใบเสนอราคา:
  • ใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงินต่อไปนี้จะถูกสร้างขึ้นในสถานะร่างในบัญชีของคุณ ใบแจ้งหนี้จะไม่ถูกส่งไปยังผู้ซื้อโดยอัตโนมัติและการชำระเงินในอนาคตจะไม่เป็นไปโดยอัตโนมัติ ดูวิธีจัดการร่างใบแจ้งหนี้ 
  • บันทึกการสมัครสมาชิกจะถูกสร้างขึ้น

ตรวจสอบสรุปใบเสนอราคา

เมื่อตั้งค่ารายการสินค้าของคุณให้ตรวจสอบส่วนสรุปเพื่อทำความเข้าใจว่าผู้ซื้อของคุณจะถูกเรียกเก็บเงินอย่างไรรวมถึงส่วนลดค่าธรรมเนียมและภาษี

• ยอดรวมย่อยจะแสดงเฉพาะรายการที่ครบกำหนดชำระเงิน รายการที่จะเรียกเก็บเงินในภายหลังจะปรากฏในยอดรวมการชำระเงินในอนาคตแทน
• รายการทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงวันครบกำหนดชำระเงินจะรวมอยู่ในมูลค่าสัญญาทั้งหมด
• ส่วนลดค่าธรรมเนียมและภาษีแบบใช้ครั้งเดียวจะใช้ได้กับรายการที่ต้องชำระตอนชำระเงินเท่านั้นไม่สามารถใช้กับรายการที่เรียกเก็บเงินในภายหลังได้

หากต้องการกำหนดค่าลายเซ็นและตัวเลือกการชำระเงินของใบเสนอราคาให้คลิกถัดไป

รายการสินค้าสำหรับใบแจ้งหนี้

ขณะสร้างใบแจ้งหนี้คุณสามารถเพิ่มรายการสินค้ารวมถึงส่วนลดภาษีและค่าธรรมเนียมได้

เพิ่มแก้ไขหรือลบรายการสินค้าจากใบแจ้งหนี้

• สร้างใบแจ้งหนี้
• หากใช้การประมวลผลการชำระเงิน Stripe คุณสามารถกำหนดค่าสกุลเงินของใบแจ้งหนี้ได้โดยใช้เมนูแบบเลื่อนลงสกุลเงิน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสกุลเงินที่รองรับการประมวลผลการชำระเงิน Stripe

• วิธีเพิ่มบรรทัด litem:
  • คลิกเพิ่มรายการในบรรทัดที่มุมขวาบนจากนั้นเลือกหนึ่งในรายการต่อไปนี้:
    • เลือกจากไลบรารีผลิตภัณฑ์: เพิ่มรายการบรรทัดตามผลิตภัณฑ์ในไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณรวมถึงรายการบรรทัดที่สร้างขึ้นโดยใช้การผสานรวม HubSpot-Shopify หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วคุณสามารถค้นหาตามชื่อผลิตภัณฑ์ รายละเอียดผลิตภัณฑ์หรือ SKU หรือคลิกตัวกรองขั้นสูงเพื่อปรับแต่งการค้นหาของคุณ เลือกช่องทำเครื่องหมายในแผงด้านขวาถัดจากผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการยึดตามรายการสินค้าของคุณจากนั้นคลิก เพิ่ม

• • • • หากเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่มีความถี่ในการเรียกเก็บเงินซ้ำความถี่ในการเรียกเก็บเงินจะเปลี่ยนเป็นครั้งเดียว ผลิตภัณฑ์ในไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณจะไม่ได้รับผลกระทบ
    • สร้างรายการที่กำหนดเอง: หากคุณมีสิทธิ์สร้างรายการที่กำหนดเองตัวเลือกนี้จะสร้างรายการที่กำหนดเองใหม่ที่ไม่ซ้ำกับใบแจ้งหนี้แต่ละรายการนี้ หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วให้ใช้แผงด้านขวาเพื่อป้อนรายละเอียดรายการบรรทัดของคุณและเลือกว่าจะบันทึกรายการบรรทัดที่กำหนดเองลงในไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณหรือไม่ จากนั้นคลิกบันทึก หรือบันทึกแล้วเพิ่มอีก

• หากต้องการแก้ไขโคลนหรือลบรายการบรรทัดให้วางเมาส์เหนือผลิตภัณฑ์คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกตัวเลือก:

• • แก้ไข: แก้ไขรายการสินค้าสำหรับใบแจ้งหนี้นี้เท่านั้น ไลบรารีผลิตภัณฑ์จะไม่ได้รับผลกระทบ
    • นอกจากนี้คุณยังสามารถแก้ไขรายละเอียดของแต่ละรายการในคอลัมน์ของตัวแก้ไขรายการในบรรทัดรวมถึงราคาต่อหน่วยปริมาณและจำนวนส่วนลด ป้อนค่าใหม่ในคอลัมน์ที่เหมาะสม เรียนรู้วิธีเพิ่มหรือลบคอลัมน์ 

• • ลบ: ลบรายการในบรรทัด
  • โคลน: สร้างรายการบรรทัดใหม่ที่มีรายละเอียดเดียวกัน
  • หากต้องการเรียงลำดับรายการบรรทัดใหม่ให้คลิกและลากรายการบรรทัดโดยdragHandleที่จับลาก dragHandle

เพิ่มส่วนลดค่าธรรมเนียมและภาษีในใบแจ้งหนี้

ในส่วนสรุปคุณสามารถเพิ่มส่วนลดค่าธรรมเนียมและภาษีแบบใช้ครั้งเดียวสำหรับยอดรวมย่อยของใบแจ้งหนี้ได้

หากต้องการเพิ่มอัตราภาษีเพื่อใช้กับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆแทนที่จะเพิ่มภาษีแบบจ่ายครั้งเดียวในยอดรวมย่อยโปรดดูบทความนี้

• หากต้องการเพิ่มภาษีค่าธรรมเนียมหรือส่วนลดแบบใช้ครั้งเดียวให้คลิก + เพิ่ม [ภาษี/ค่าธรรมเนียม/ส่วนลด] ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนลด
• กรอกชื่อภาษีค่าธรรมเนียมหรือส่วนลดและมูลค่าในช่องข้อความ ภาษีค่าธรรมเนียมหรือมูลค่าส่วนลดอาจขึ้นอยู่กับจำนวนเงินในสกุลเงินที่ระบุหรือเปอร์เซ็นต์ (%) ของยอดรวม

• ลบภาษีค่าธรรมเนียมหรือส่วนลดโดยคลิกไอคอน deleteลบที่อยู่ถัดจากช่องสกุลเงิน

ตรวจสอบสรุปใบแจ้งหนี้

หลังจากเพิ่มรายการสินค้าแล้วคุณสามารถตรวจสอบยอดรวมย่อยรวมถึงส่วนลดที่ใช้ในส่วนสรุปได้

ไลน์รายการสำหรับลิงก์การชำระเงิน

ในขณะที่สร้างลิงค์การชำระเงินคุณสามารถเพิ่มรายการสินค้ารวมถึงส่วนลดภาษีและค่าธรรมเนียม

• สร้างลิงค์สำหรับชำระเงิน
• หากใช้การประมวลผลการชำระเงิน Stripe คุณสามารถกำหนดค่าสกุลเงินของลิงก์การชำระเงินได้โดยใช้เมนูแบบเลื่อนลงสกุลเงิน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสกุลเงินที่รองรับการประมวลผลการชำระเงิน Stripe

• วิธีเพิ่มบรรทัด litem:
  • คลิกเพิ่มรายการในบรรทัดที่มุมขวาบนจากนั้นเลือกหนึ่งในรายการต่อไปนี้:
    • เลือกจากไลบรารีผลิตภัณฑ์: เพิ่มรายการบรรทัดตามผลิตภัณฑ์ในไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณรวมถึงรายการบรรทัดที่สร้างขึ้นโดยใช้การผสานรวม HubSpot-Shopify หลังจากเลือกตัวเลือกนี้คุณสามารถค้นหาตามชื่อผลิตภัณฑ์ รายละเอียดผลิตภัณฑ์หรือ SKU หรือค ลิกตัวกรองขั้นสูงเพื่อปรับแต่งการค้นหาของคุณ เลือกช่องทำเครื่องหมายในแผงด้านขวาถัดจากผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการยึดตามรายการสินค้าของคุณจากนั้นคลิก เพิ่ม

• • • • หากเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่มีความถี่ในการเรียกเก็บเงินซ้ำความถี่ในการเรียกเก็บเงินจะเปลี่ยนเป็นครั้งเดียว ผลิตภัณฑ์ในไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณจะไม่ได้รับผลกระทบ
    • สร้างรายการที่กำหนดเอง: หากคุณมีสิทธิ์สร้างรายการที่กำหนดเองตัวเลือกนี้จะสร้างรายการที่กำหนดเองใหม่ที่ไม่ซ้ำกับลิงก์การชำระเงินแต่ละรายการนี้ หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วให้ใช้แผงด้านขวาเพื่อป้อนรายละเอียดรายการบรรทัดของคุณและเลือกว่าจะบันทึกรายการบรรทัดที่กำหนดเองลงในไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณหรือไม่ จากนั้นคลิกบันทึก หรือบันทึกแล้วเพิ่มอีก

• หากต้องการแก้ไขโคลนหรือลบรายการบรรทัดให้วางเมาส์เหนือผลิตภัณฑ์คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกตัวเลือก:

• • แก้ไข: แก้ไขรายการบรรทัดสำหรับลิงก์การชำระเงินนี้เท่านั้น ไลบรารีผลิตภัณฑ์จะไม่ได้รับผลกระทบ
    • นอกจากนี้คุณยังสามารถแก้ไขรายละเอียดของแต่ละรายการในคอลัมน์ของตัวแก้ไขรายการในบรรทัดรวมถึงราคาต่อหน่วยปริมาณและจำนวนส่วนลด ป้อนค่าใหม่ในคอลัมน์ที่เหมาะสม เรียนรู้วิธีเพิ่มหรือลบคอลัมน์
    • หากตั้งค่าความถี่ในการเรียกเก็บเงินซ้ำ (เช่นรายเดือน) ระบบจะสร้างการสมัครสมาชิกให้กับลูกค้า ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครสมาชิก

• • ลบ: ลบรายการในบรรทัด
  • โคลน: สร้างรายการบรรทัดใหม่ที่มีรายละเอียดเดียวกัน
  • หากต้องการเรียงลำดับรายการในบรรทัดใหม่ให้คลิกและลากรายการในบรรทัดโดยdragHandleที่จับลาก dragHandle

• คลิกเมนูแบบเลื่อนลงความถี่ในการเรียกเก็บเงินเพื่อตั้งค่าความถี่ในการเรียกเก็บเงินของการสมัครใช้งาน ความถี่สามารถตั้งค่าเป็นหนึ่งครั้งรายสัปดาห์ทุกสองสัปดาห์รายเดือนรายไตรมาสรายครึ่งปีรายปีทุกสองปีสามปีสี่ปีหรือห้าปี

• ตามค่าเริ่มต้นการเรียกเก็บเงินสำหรับรายการที่เกิดขึ้นประจำจะเริ่มต้นเมื่อชำระเงิน หากต้องการเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อของคุณสำหรับรายการในภายหลังให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงวันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงินจากนั้นเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

  • วันที่กำหนดเอง: วันที่เฉพาะในอนาคต หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วให้ใช้ตัวเลือกวันที่เพื่อเลือกวันที่เริ่มต้นจากนั้นคลิกบันทึก

  • เริ่มต้นล่าช้า (วัน): เลื่อนวันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงินตามจำนวนวันหลังเช็คเอาท์ หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วให้ป้อนตัวเลขลงในช่องการเรียกเก็บเงินที่ล่าช้าตามวันในแผงด้านขวาจากนั้นคลิกบันทึก

  • เริ่มต้นล่าช้า (เดือน): เลื่อนวันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงินตามจำนวนเดือนหลังเช็คเอาท์ หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วให้ป้อนตัวเลขลงในช่องการเรียกเก็บเงินที่ล่าช้าเริ่มต้นตามเดือนในแผงด้านขวาจากนั้นคลิกบันทึก

เพิ่มส่วนลดค่าธรรมเนียมและภาษีในลิงค์การชำระเงิน

ในส่วนสรุปคุณสามารถเพิ่มส่วนลดค่าธรรมเนียมและภาษีแบบใช้ครั้งเดียวสำหรับยอดรวมย่อยของลิงค์การชำระเงินได้ 

หากต้องการเพิ่มอัตราภาษีเพื่อใช้กับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆแทนที่จะเพิ่มภาษีแบบจ่ายครั้งเดียวในยอดรวมย่อยโปรดดูบทความนี้

• หากต้องการเพิ่มภาษีค่าธรรมเนียมหรือส่วนลดให้คลิก + เพิ่ม [ภาษี/ค่าธรรมเนียม/ส่วนลด] ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนลด
• กรอกชื่อภาษีค่าธรรมเนียมหรือส่วนลดและมูลค่าในช่องข้อความ ภาษีค่าธรรมเนียมหรือมูลค่าส่วนลดอาจขึ้นอยู่กับจำนวนเงินในสกุลเงินที่ระบุหรือเปอร์เซ็นต์ (%) ของยอดรวม

• ลบภาษีค่าธรรมเนียมหรือส่วนลดโดยคลิกไอคอน deleteลบที่อยู่ถัดจากช่องสกุลเงิน

ตรวจสอบสรุปลิงค์สำหรับชำระเงิน

เมื่อตั้งค่ารายการสินค้าของคุณให้ตรวจสอบส่วนสรุปเพื่อทำความเข้าใจว่าผู้ซื้อของคุณจะถูกเรียกเก็บเงินอย่างไรรวมถึงส่วนลดค่าธรรมเนียมและภาษี

• ยอดรวมย่อยจะแสดงเฉพาะรายการที่ครบกำหนดชำระเงิน รายการที่จะเรียกเก็บเงินในภายหลังจะปรากฏในยอดรวมการชำระเงินในอนาคตแทน
• รายการทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงวันครบกำหนดชำระเงินจะรวมอยู่ในยอดรวม ไม่สามารถคำนวณยอดเงินนี้สำหรับรายการที่เกิดซ้ำโดยไม่ได้ตั้งค่าจำนวนการชำระเงิน คุณสามารถกำหนดจำนวนการชำระเงินได้โดยคลิกเมนูแบบเลื่อนลงในคอลัมน์เงื่อนไขการเรียกเก็บเงิน

• ส่วนลดค่าธรรมเนียมและภาษีแบบใช้ครั้งเดียวจะใช้ได้กับรายการที่ต้องชำระตอนชำระเงินเท่านั้นไม่สามารถใช้กับรายการที่เรียกเก็บเงินในภายหลังได้

รายการแบบบรรทัดสำหรับการสมัครใช้งาน

เมื่อผู้ซื้อใช้ลิงก์การชำระเงินหรือใบเสนอราคาเพื่อซื้อรายการที่มีความถี่ในการเรียกเก็บเงินตามปกติ (หรือที่เรียกว่ารายการที่เกิดซ้ำ) หรือคุณสร้างการสมัครสมาชิกเพื่อส่งใบแจ้งหนี้ที่เกิดซ้ำให้กับลูกค้าโดยอัตโนมัติ HubSpot จะสร้างการสมัครสมาชิกเพื่อเรียกเก็บเงินหรือออกใบแจ้งหนี้ให้กับผู้ซื้อโดยอัตโนมัติตามความถี่ที่ระบุ ซึ่งหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องสร้างลิงค์การชำระเงินใบเสนอราคาหรือใบแจ้งหนี้หลายรายการด้วยตนเองเพื่อเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ต่ออายุเป็นประจำ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครสมาชิก

วิธีสร้างการสมัครสมาชิก:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การสมัครใช้บริการ
• คลิกสร้างการสมัครใช้งาน

• เลือกหนึ่งในวิธีคอลเลกชันต่อไปนี้:
  • ใช้ลิงก์การชำระเงินเพื่อเรียกเก็บเงินจากการสมัครสมาชิกโดยอัตโนมัติซึ่งจะนำคุณไปยังตัวแก้ไขรายการลิงก์การชำระเงิน เรียนรู้วิธีเพิ่มรายการในบรรทัดลงในลิงก์การชำระเงิน
  • ส่งใบแจ้งหนี้ที่เกิดซ้ำให้ลูกค้าโดยอัตโนมัติซึ่งจะนำคุณไปยังตัวแก้ไขการสมัครใช้งาน ดำเนินการสร้างการสมัครสมาชิกต่อโดยใช้ขั้นตอนด้านล่าง

• วิธีเพิ่มบรรทัด litem:
  • คลิกเพิ่มรายการในบรรทัดที่มุมขวาบนจากนั้นเลือกหนึ่งในรายการต่อไปนี้:
    • เลือกจากไลบรารีผลิตภัณฑ์: เพิ่มรายการสินค้าตามผลิตภัณฑ์ในไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณรวมถึงรายการสินค้าที่สร้างขึ้นโดยใช้การผสานรวม HubSpot-Shopify หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วคุณสามารถค้นหาตามชื่อผลิตภัณฑ์ รายละเอียดผลิตภัณฑ์หรือ SKU หรือคลิกตัวกรองขั้นสูงเพื่อปรับแต่งการค้นหาของคุณ เลือกช่องทำเครื่องหมายในแผงด้านขวาถัดจากผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการยึดตามรายการสินค้าของคุณจากนั้นคลิก เพิ่ม

• • • สร้างรายการที่กำหนดเอง: หากคุณมีสิทธิ์สร้างรายการที่กำหนดเองตัวเลือกนี้จะสร้างรายการที่กำหนดเองใหม่ที่ไม่ซ้ำกันสำหรับการสมัครสมาชิกแต่ละรายการนี้ หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วให้ใช้แผงด้านขวาเพื่อป้อนรายละเอียดรายการบรรทัดของคุณและเลือกว่าจะบันทึกรายการบรรทัดที่กำหนดเองลงในไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณหรือไม่ จากนั้นคลิกบันทึก หรือบันทึกแล้วเพิ่มอีก

• หากต้องการแก้ไขโคลนหรือลบรายการบรรทัดให้วางเมาส์เหนือผลิตภัณฑ์คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกตัวเลือก:

• • แก้ไข: แก้ไขรายการบรรทัดสำหรับลิงก์การชำระเงินนี้เท่านั้น ไลบรารีผลิตภัณฑ์จะไม่ได้รับผลกระทบ
    • นอกจากนี้คุณยังสามารถแก้ไขรายละเอียดของแต่ละรายการในคอลัมน์ของตัวแก้ไขรายการในบรรทัดรวมถึงราคาต่อหน่วยปริมาณและจำนวนส่วนลด ป้อนค่าใหม่ในคอลัมน์ที่เหมาะสม เรียนรู้วิธีเพิ่มหรือลบคอลัมน์

• • ลบ: ลบรายการในบรรทัด
  • โคลน: สร้างรายการบรรทัดใหม่ที่มีรายละเอียดเดียวกัน
  • หากต้องการเรียงลำดับรายการในบรรทัดใหม่ให้คลิกและลากรายการในบรรทัดโดยdragHandleที่จับลาก dragHandle

• คลิกเมนูแบบเลื่อนลงความถี่ในการเรียกเก็บเงินเพื่อตั้งค่าความถี่ในการเรียกเก็บเงินของการสมัครใช้งาน ความถี่สามารถตั้งค่าเป็นหนึ่งครั้งรายสัปดาห์ทุกสองสัปดาห์รายเดือนรายไตรมาสรายครึ่งปีรายปีทุกสองปีสามปีสี่ปีหรือห้าปี

• ตามค่าเริ่มต้นการเรียกเก็บเงินสำหรับรายการที่เกิดขึ้นประจำจะเริ่มต้นเมื่อชำระเงิน หากต้องการเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อของคุณสำหรับรายการในภายหลังให้คลิกตัวเลือกวันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงินจากนั้นเลือกวันที่เริ่มต้น

เพิ่มส่วนลดและภาษีในการสมัครสมาชิก

สามารถเพิ่มส่วนลดและภาษีในแต่ละรายการได้

หากต้องการเพิ่มส่วนลดในแต่ละรายการให้ป้อนอัตราส่วนลดในคอลัมน์ส่วนลดยูนิต หากคุณไม่เห็นคอลัมน์ส่วนลดยูนิตให้ เรียนรู้วิธีเพิ่มคอลัมน์

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ส่วนลด

ก่อนที่จะเพิ่มภาษีลงในรายการสินค้าให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเพิ่มอัตราภาษีลงในไลบรารีของคุณ

โปรดทราบ: แม้ว่าคุณจะสามารถเพิ่มภาษีค่าธรรมเนียมหรือส่วนลดใน HubSpot ได้แต่ทีมกฎหมายและบัญชีของคุณก็เป็นแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดในการให้คำแนะนำการปฏิบัติตามกฎระเบียบสำหรับสถานการณ์เฉพาะของคุณ

วิธีเพิ่มภาษีให้กับรายการสินค้าในการสมัครใช้งานของคุณ:

• คลิกเลือกจากไลบรารีผลิตภัณฑ์หรือสร้างรายการบรรทัดที่กำหนดเองเพื่อเพิ่มรายการบรรทัด
• หากคอลัมน์อัตราภาษีและจำนวนภาษีไม่ปรากฏในตารางรายการบรรทัดให้คลิกแก้ไขคอลัมน์
• ค้นหาหรือเลื่อนดูที่พักแล้วเลือกช่องทำเครื่องหมายอัตราภาษีและจำนวนภาษี คุณสามารถเรียงลำดับคอลัมน์ใหม่ได้โดยคdragHandleลิกที่ที่จับลาก dragHandle ถัดจากที่พักที่คุณต้องการย้ายในแผงด้านขวาและลากขึ้นหรือลงไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

• คลิก บันทึก

• คลิกเมนูดร็อปดาวน์อัตราภาษีแล้วเลือกอัตราภาษีที่คุณต้องการใช้กับรายการสินค้า
• จำนวนภาษีจะอัพเดทโดยอัตโนมัติ

• จำนวนภาษีจะมีผลกับการชำระเงินที่ต้องชำระตอนนี้และการชำระเงินในอนาคตและจะแสดงใน สรุป คลิกลูกศรถัดจากภาษีรายการในบรรทัดที่ใช้เพื่อดูภาษีรายการในบรรทัดที่เกิดซ้ำ

คุณสามารถใช้ที่พักจำนวนภาษีในเครื่องมืออื่นๆเช่นรายการ การรายงานและ เวิร์กโฟลว์

ตรวจสอบสรุปการสมัครใช้งาน

เมื่อตั้งค่ารายการสินค้าของคุณให้ตรวจสอบส่วนสรุปเพื่อทำความเข้าใจว่าผู้ซื้อของคุณจะถูกเรียกเก็บเงินอย่างไรรวมถึงส่วนลดค่าธรรมเนียมและภาษี

• ยอดรวมย่อยจะแสดงเฉพาะรายการที่ครบกำหนดชำระเงิน รายการที่จะเรียกเก็บเงินในภายหลังจะปรากฏในยอดรวมการชำระเงินในอนาคตแทน
• รายการทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงวันครบกำหนดชำระเงินจะรวมอยู่ในยอดรวม ไม่สามารถคำนวณยอดเงินนี้สำหรับรายการที่เกิดซ้ำโดยไม่ได้ตั้งค่าจำนวนการชำระเงิน คุณสามารถกำหนดจำนวนการชำระเงินได้โดยคลิกเมนูแบบเลื่อนลงในคอลัมน์เงื่อนไขการเรียกเก็บเงิน

• ข้อความแสดงว่ามีการใช้ส่วนลดและภาษีของรายการแล้วจะแสดงอยู่ด้านล่างยอดรวมย่อย คลิกลูกศรถัดจากแต่ละลูกเพื่อดูจำนวนเงิน

แก้ไขคอลัมน์ของตัวแก้ไขรายการบรรทัด

วิธีแก้ไขคอลัมน์ที่ปรากฏในเครื่องมือแก้ไขรายการบรรทัดจากดีลใบเสนอราคาและลิงก์การชำระเงิน:

• ไปที่เครื่องมือแก้ไขรายการสินค้าบนดีลใบเสนอราคาหรือลิงก์การชำระเงิน
• ที่มุมขวาบนของตัวแก้ไขรายการบรรทัดให้คลิกแก้ไขคอลัมน์ 
• ในกล่องโต้ตอบให้ค้นหาหรือเรียกดูคุณสมบัติทางด้านซ้าย
• เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากคุณสมบัติเพื่อเพิ่มลงในคอลัมน์ที่คุณเลือก
• หากต้องการลบคอลัมน์ให้คลิก X ทางด้านขวาของคุณสมบัติในส่วนคอลัมน์ที่เลือก
• หากต้องการเรียงลำดับคอลัมน์ใหม่ให้ลากและวางคุณสมบัติในส่วนคอลัมน์ที่เลือกโดยใช้dragHandle จับลาก dragHandle 
• หากต้องการคืนค่าคอลัมน์ให้เป็นสถานะเริ่มต้นให้คลิกคืนค่าคอลัมน์เริ่มต้น
• หลังจากทำการเปลี่ยนแปลงแล้วให้คลิก บันทึก